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La Economía
y la Industria
Planta de procesamiento de molibdeno de Molymet Nos.
14
La Economía y la Industria
Situación Económica del País
El año 2007 la economía chilena registró un
crecimiento de 5,1%, liderado en gran medida por
los sectores no transables de la economía.
Este fuerte proceso de sustitución queda reflejado en
el aumento que han mostrado las importaciones de
bienes y servicios, que por cuarto año consecutivo
crecen a tasas de dos dígitos y alcanzan el 2007
una importante expansión de 14,3%.
En efecto, mientras los sectores orientados al
mercado externo (que incluyen la agricultura, la
minería, la industria y la pesca) crecieron 2,9%, los
sectores no transables (excluyendo energía, gas y
agua) se incrementaron 6,3%, impulsados por un
buen dinamismo del mercado interno.
Las exportaciones de bienes y servicios, por su
parte, se expandieron un sólido 7,3% en el 2007,
impulsadas por los envíos de la minería y la entrada
de las nuevas plantas de celulosa en la industria.
La inversión, por su parte, mostró una importante
expansión de 11,9%, en respuesta a los proyectos de
gran envergadura que llevan adelante los sectores de
energía y minería, además de la importante renovación
de maquinarias y equipos que han realizado las
empresas para enfrentar la caída del tipo de cambio.
El año 2007, además, dio preocupantes señales de
un rebrote inflacionario a nivel mundial. Producto
de la escasez de alimentos, ya sea por fenómenos
climáticos o por el uso alternativo del suelo (por
ejemplo, para la producción de biocombustibles),
los precios se vieron presionados al alza y Chile no
fue la excepción.
El consumo se mantuvo creciendo a tasas altas,
alcanzando un incremento de 7,4%, y estuvo
sustentado por el crecimiento del empleo y el
aumento de las remuneraciones durante el año.
Adicionalmente, nuestro país tuvo que enfrentar
importantes incrementos en los precios de la
energía, debido al alza internacional del petróleo,
la baja disponibilidad de gas natural argentino -que
en el caso de la industria y la generación eléctrica
hubo que reemplazar con diesel a precios elevados- ,
y la estrechez del sistema eléctrico, que mostró el
impacto del retraso en materia de proyectos de
generación eléctrica.
La demanda interna por sexto año consecutivo se
expandió por sobre el PIB, alcanzando un sólido
crecimiento de 7,8%. Sin embargo, tres cuartas partes
de este incremento están siendo abastecidas por
importaciones. En línea con la apreciación cambiaria,
la proporción de la demanda interna que se provee
con producción local viene cayendo sostenidamente
y pasó de representar el 70% a fines de 2002 a sólo
un 55% a fines del 2007. (Gráfico Nº1)
DEMANDA POR BIENES PRODUCIDOS EN CHILE
(Como % de la Demanda Interna a precios Constantes)
1
Fuente: Depto. de Estudios
de SOFOFA con cifras del
Banco Central
Memoria Anual 2007/2008
III-2007
I-2007
I-2006
III-2005
I-2005
III-2004
I-2004
III-2003
I-2003
III-2002
I-2002
III-2001
I-2001
III-2000
III-2006
Demanda de Bienes
Producidos en Chile
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
I-2000
Gráfico
Ambos elementos (alimentación y energía) explicaron
más del 80% del incremento de los precios durante
el 2007.
Sociedad de Fomento Fabril 15
Cuadro Nº1
Indicadores Economía Chilena
2000
Producto Interno Bruto
4,5
2001
2002
2003
98-03
3,4
2,2
3,9
2,7
2004
6,0
2005
2006
5,6
4,3
2007
5,1
Demanda Interna
6,0
2,4
2,4
4,9
2,3
7,5
10,4
6,4
7,8
Formación Bruta de Capital Fijo
8,9
4,3
1,5
5,7
0,7
10,0
23,9
2,9
11,9
Consumo Total
3,6
2,9
2,5
4,0
2,8
7,0
7,1
6,4
7,4
Exportaciones de Bienes y Servicios
5,1
7,2
1,6
6,5
5,5
13,3
4,3
5,5
7,8
Importaciones de Bienes y Servicios
10,1
4,1
2,3
9,7
3,9
18,4
17,2
10,5
14,3
4,5
2,6
2,8
1,1
3,0
2,4
3,7
2,6
7,8
Inflación
TPM Nominal
Empleo (% de var. 12 meses)
Tipo de Cambio Nominal
Tipo de Cambio Real (% var anual)
10,0
7,3
4,1
2,7
7,8
1,8
3,5
5,0
5,4
1,8
0,9
1,9
3,7
1,5
2,6
4,1
1,7
2,6
539,5
634,9
688,9
691,4
587,3
609,5
559,8
530,3
522,5
86,0
95,8
96,9
104,3
90,5
99,2
95,2
91,7
94,2
v.a.: variación anual
(*) % de Variación de Quantum.
Fuente: Banco Central INE- Depto. de Estudios de SOFOFA
Situación de la Industria
• Producción y Ventas
Un aumento de 3,9% experimentó la Producción
Industrial durante el año 2007. Pese a mostrar el
crecimiento más alto de los últimos tres años,
el crecimiento de tendencia del sector ha ido
declinando, situación que quedará reflejada una vez
que se diluya el impacto de la entrada en operación
de proyectos de gran envergadura.
En el menor crecimiento de la Industria incidió
negativamente una serie de factores, entre los que
se se pueden citar: la apreciación del tipo de cambio,
que afectó principalmente a industrias sustituidoras
de importaciones; los cortes de gas natural desde
Argentina, que impactaron a diversos sectores
industriales que usan gas para generar energía, y
en particular a la producción de metanol; los altos
16
La Economía y la Industria
costos de la energía, que resta competitividad a la
industria local; factores climáticos, que redujeron
la materia prima para la agroindustria; y algunos
conflictos laborales que paralizaron algunas plantas
industriales en el transcurso del año.
El año 2007 marcó además la entrada de dos
importantes proyectos de celulosa, cuya producción
creció en el año más de un 30% y aportó más de la
mitad del crecimiento de toda la industria.
Por su par te, las Ventas Totales Industriales
mostraron un crecimiento de 3,8% en el 2007,
en parte impulsadas por las exportaciones, que
anotaron un crecimiento de 5,4% en volumen y
donde destacaron los envíos del sector forestal.
Cuadro Nº2
Comportamiento del Sector Industrial
Tasa de crecimiento anual
Producción Física
1998
1999
2000
2001
2002
2003
19982003
2004
2005
2006
2007
-0,7
-3,4
5,8
5,3
1,5
1,7
1,7
7,6
3,4
2,1
3,9
Ventas Totales
-1,2
-1,2
3,5
7,3
0,8
2,5
1,9
6,4
4,2
2,9
3,8
Ventas Internas
-2,0
-2,8
5,2
3,4
0,8
0,7
0,9
4,5
2,8
2,0
2,7
Empleo
-2,6
-5,7
-0,6
0,0
1,0
2,2
-0,9
1,3
1,7
0,2
4,8
Productividad*
1,9
2,4
6,4
5,2
0,4
-0,5
2,7
6,2
1,7
1,9
-0,9
Remuneraciones Reales
1,2
0,3
0,4
1,3
0,7
1,0
0,8
1,3
2,0
1,7
2,3
Exportaciones (valor)
-2,1
7,0
11,2
1,0
1,6
14,8
5,6
26,0
17,9
20,9
13,4
Exportaciones (Precio)
-9,2
1,3
5,9
-13,5
-5,0
6,6
-2,3
12,3
8,2
16,4
7,5
7,8
5,7
5,0
16,9
6,9
7,7
8,3
12,1
8,9
3,8
5,4
Exportaciones (Cantidad)
Fuente: Banco Central – I.N.E. - Departamento de Estudios SOFOFA
(*) Calculada en base al Indice de Producción Industrial y el Índice de Ocupación elaborado por
SOFOFA y la ACHS
PRODUCCION FISICA INDUSTRIAL (1990-2007).
Promedio anual
Gráfico 2
Indice Produción
Indice
2000 = 100
Var. Anual
18,0
130
123,4
116,9 120,9
120
110
100
90
80
72,4
70
60
58,1
78,0
82,5
88,1
90,9
96,0 95,4 94,5
100,0
128,1
105,3 106,8 108,7
61,8
50
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
40
-2,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
Memoria Anual 2007/2008
140
%
Var. Anual
Sociedad de Fomento Fabril 17
VENTAS FISICAS INDUSTRIALES (1990-2007)
Promedio anual
Gráfico 3
Indice Produción
Indice
2000 = 100
Var. Anual
140
130
117,8
120
126,3
107,3 108,1 110,8
110
100
90
78,2
80
82,0
87,4 90,2
96,7 95,7 96,6
100,0
58,2
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
71,4
70
60
122,8
131,2
%
Var. Anual
2,0
61,8
0,0
50
-2,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
• Subsectores de la Industria
Durante el año 20 07 la Industria mostró un
comportamiento diverso a nivel de sectores. Con
la entrada de nuevos proyectos en el sector forestal
y en la industria del vidrio, estos rubros lideraron el
crecimiento durante el año.
Pese a que no mostró el crecimiento más elevado,
el sector de “Fabricación de celulosa, papel y
productos de papel” fue el que más incidió en el
crecimiento del año 2007 y creció 24% en relación
al año 2006.
Por su parte, la elaboración de bebidas tuvo un
excelente año, incrementando su producción en
11,8% y se convirtió en el segundo sector de mayor
18
La Economía y la Industria
incidencia el 2007. Los productos más dinámicos
fueron las cervezas, vinos y la industria del pisco.
En el último año, las empresas industriales
sintieron con mayor dureza el impacto del alza de
los costos energéticos, la apreciación cambiaria
y las restricciones de gas natural. Por esta razón
los productos químicos (intensivos en uso de
combustibles, energía eléctrica y gas natural)
sufrieron fuertes caídas, mientras los sectores
sustituidores de importaciones (afectados por la
caída del dólar), como el sector textil, confecciones
y calzados continuaron mostrando un fuer te
retroceso.
4
CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR SUBSECTORES 2007
% Variación Anual
51,5
Contrucción de Material de Transporte
Fabricación de Tejidos, Articulos de Punto,
Ganchillo y Otros
33,3
Fabricación de Celulosa, papel y Productos de papel
24,0
Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio
21,2
Fabricación de Muebles
13,9
Fabricación de Productos Metálicos
para uso estructural, tanques, etc.
13,9
11,8
Elaboración de Bebidas
Fabricación de Maquinarias de uso General y Especial
5,3
Industrias Básicas de Hierro y Acero.
5,2
Fabricación de Productos de Plástico
4,4
Elaboración de Productos Lácteos
4,1
Elaboración de Productos Alimenticios y Otros
3,9
TOTAL INDUSTRIA
3,9
Elaboración de Productos de Tabaco
3,9
Fabricación de Productos Minerales No Metálicos
2,8
Fabricación de productos de uso doméstico
2,4
Aserrado y Acepilladura de Madera
2,1
Fabricación de otros productos elab. de metal.
1,2
Producción proces. y conserv. de carnes,
pescado, fruta y legumbres
1,1
Fundición de Metales
0,2
-1,3
Fabricación de Calzado
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo
-2,3
Elaboración de otros Productos Químicos
-2,4
Fabricación de Productos de Madera,
corcho, paja y mat. Trenzables
-4,0
Actividades de Edición, de Impresión
y act. de Servicios Conexos
-4,5
Fabricación de Equipo Profesional y Científico
-5,5
Fabricación de Productos de Caucho
-7,4
Fabricación de Sustancias Químicas Básicas
-10,1
Industrias Manufactureras n.c.p.
-10,5
-13,3
Hilatura, Tejedura y Acabado de Productos Textiles
Fabricación de prendas de Vestir Excepto Prendas de Piel
-26,7
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
Memoria Anual 2007/2008
Gráfico
Sociedad de Fomento Fabril 19
Gráfico
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL.
(% de Var. anual)
5
4,8
Empleo y Productividad
La ocupación industrial creció un 4,8% en el año
2007 en relación al año anterior, de acuerdo a los
indicadores que elabora la Sociedad de Fomento
Fabril. Este aumento estuvo impulsado por la entrada
en operación de nuevas plantas en el sector forestal,
pero además por la implementación de la nueva
ley de subcontratación, por lo que no se esperan
nuevos incrementos de esta magnitud en el empleo
industrial.
2,2
1,3
1,1
1,7
0,2
0,1
-0,6
2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
Tal como en años anteriores, la industria alimenticia
fue la que la que más aportó al aumento del empleo
industrial, al incrementar su contratación en 6,0%
(representa el 35% del total empleado). Le siguió
el sector de celulosa y papel con un aumento de
Gráfico
6
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL.
(% de Var. anual)
6,4
6,2
11,1% (representa 7% del total empleado). También
crecieron con fuerza el sector de minerales no
metálicos y metálicas básicas (participación de
10,6%) y el sector de maderas y muebles (que
representa el 8,5%), cuyos incrementos fueron de
7,2% y 5,3%, respectivamente. El sector textil fue
el único que redujo su dotación en -0,6% durante
el 2007.
5,2
1,7
1,9
0,4
-0,4
-0,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
20
La Economía y la Industria
Por primera vez desde el año 2003, la productividad
de la industria mostró una caída y que alcanzó a
-0,9%. Sin embargo, la principal causa de este
retroceso no estuvo en el bajo crecimiento de la
producción, como ocurrió en el 2003, sino más bien
Exportaciones Industriales
Gráfico
7
Las Exportaciones Industriales acumularon en el año
2007 un récord de envíos por US$19.713 millones,
lo que significó un incremento de 13,4% en relación
al año 2006.
EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
REALES EN LA INDUSTRIA
(% de Var. anual)
2,3
1,7
1,3
1,3
1,0
0,7
0,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Departamento de Estudios-SOFOFA
en el fuerte incremento en la dotación de personal,
que pudiera estar influido por los efectos de la ley de
subcontratación. De todas maneras, los resultados
de los últimos años, se alejan del crecimiento que
mostraba la productividad industrial en períodos
pasados.
Las remuneraciones mostraron un buen incremento
el año 2007, acumulando un crecimiento de 2,3%,
casi tres puntos más que la productividad. El nivel
real de remuneraciones ha aumentado 10,7% a lo
largo de la década del 2000.
Los mayores envíos de celulosa explicaron más del
40% del crecimiento, por la entrada en operaciones
de dos importantes plantas en el sector. Si se suma
el aporte en el año de las manufacturas de cobre y
el vino, estos tres productos aportaron más del 70%
del incremento de las exportaciones de la industria
el 2007.
Los precios cerraron el período con un alza de 7,5%.
El incremento en los precios estuvo impulsado por
la celulosa, los refinados de petróleo y el vino. Los
volúmenes de exportación, en tanto, subieron un 5,4%
respecto del año 2006, explicados en gran medida
por el alza en los embarques de celulosa y, en menor
grado por las manufacturas de cobre y el vino.
Los principales productos exportados provinieron de
los sectores: pesquero (salmón y trucha, harina de
pescado y enlatados); forestal (madera y celulosa);
agroindustria (vinos, productos lácteos, congelados
y fruta deshidratada, congelada y en conserva);
químicos (metanol, refinado de petróleo) y carnes
(cerdos y pollos).
Memoria Anual 2007/2008
2,0
Sociedad de Fomento Fabril 21
Cuadro Nº3
Exportaciones Anuales Por Subsectores de la Industria
(Millones de US$ de cada año)
2001
2002
2003
2004
2005
Forestal
2.139
2.276
2.498
3.343
Químico
1.647
1.589
2.061
2.519
Alimentos
1.550
1.587
1.854
2.406
2.742
3.027
3.725
Pesca
1.794
1.902
2.181
2.501
2.976
3.548
3.646
Metalúrg.-Metalmec.
908
867
867
1.168
1.536
2.346
3.099
Textil y Calzado
175
142
150
186
193
200
266
Otras Industrias
Total
2006
2007
3.468
3.910
4.960
3.377
4.250
3.871
77
77
81
85
96
110
146
8.290
8.439
9.691
12.208
14.388
17.391
19.713
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central
El año 2007 las exportaciones industriales representaron el 30% de las exportaciones totales, participación
que aumentará en la medida que se corrijan los altos precios de los productos mineros.
El sector forestal lideró las exportaciones industriales con US$4.960 millones, seguido por la industria química
con US$3.871 millones, pero que mostró una caída respecto al año 2006 (Cuadro Nº 3).
Gráfico
8
EXPORTACIONES INDUSTRIALES
POR MERCADOS DE DESTINO
Año 2007 (Mill. de US$)
Asia
4.710
Nafta
4.604
Europa
3.817
Comunidad Andina
2.771
Mercosur
Otros del Mundo
Otros A. Latina
1.713
1.218
882
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con
cifras del Banco Central
22
La Economía y la Industria
El principal mercado de destino de nuestras
exportaciones industriales en el 2006 fue Asia
con envíos por US$4.710 millones, seguido por el
NAFTA (EE.UU., México y Canadá) con US$4.604
millones. Más atrás, se ubicó Europa con US$3.817
millones, luego la Comunidad Andina con US$2.771
millones y finalmente el Mercosur con exportaciones
industriales por US$1.713 millones.
Gráfico
EXPORTACION PRINCIPALES
PRODUCTOS INDUSTRIALES.
Año 2007 (Mill. de US$)
9
Celulosa
2.352
El ranking de exportaciones industriales por producto
fue liderado el año 2007 por la Celulosa con envíos por
US$2.352 millones, seguido por Salmones y Truchas
con US$2.249 millones. En tercer lugar, se ubicaron
los Refinados de Petróleo, al totalizar exportaciones
por US$1.708 millones. A continuación, se ubicaron
las manufacturas de cobre con embarques por
US$1.304. Es importante destacar que por primera
vez, el Vino superó la barrera de los mil millones y
alcanzó exportaciones por US$1.257 mill.
2.249
Salmones y Truchas
Refinería de Petróleo
y Derivados
1.708
Manufacturas
de Cobre
1.304
Vinos
1.257
830
Maderas Aserradas
Harina de Pescado
538
Metanol
530
Manufacturas metálicas
385
Conserva de Pescado,
crustáceos, molúscos
314
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con
cifras del Banco Central
Gráfico
El indicador de exportaciones industriales en
volumen mostró un crecimiento de 5,4% en el año
2007, explicado en gran medida por la entrada
en operaciones de dos importantes proyectos de
celulosa.
PRODUCTOS INDUSTRIALES:
EXPORTACIONES EN VOLUMEN
Variacion Anual (%)
10
17,1
18
16
14
12,1
12
10
5,7
6
La participación de las exportaciones industriales
respecto del PIB (a dólares corrientes) ha disminuido
de un 12,7% alcanzado el año 2003 a un 11,5% el
año 2007.
8,9
7,8
8
6,2
5,0
3,8
3,6
4
2
0
5,4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central
EXPORTACIONES INDUSTRIALES
(como % del PIB en US$ corrientes)
11
14
9,2
8,4
8,3
8,4
1998
9,1
1997
8,3
9,8
1996
8,7
1995
8,7
1994
8,2
1993
10
1992
12
10,6
11,6
12,1
12,7
12,3
11,7
11,3 11,5
8
4
2
Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1991
0
Memoria Anual 2007/2008
6
1990
Gráfico
Sociedad de Fomento Fabril 23