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MÉXICO CALIDAD SUPREMA
Algunas realidades
TLCAN
ALCA
TLC México - UE
CARICOM
MERCOCEN
APEC
ACE con Japón
CAN
TLC con Mercosur
MERCOSUR
ME
XICO
MEXICO
• Superficie 1,972, 552 km2. Es el 14° país más grande en el mundo.
• Población: 108 millones (estimado a Julio) Fuente: www.cia.gov
•Clima: de Tropical a Desierto la
temperatura oscila entre 10°C y 26°C en
el 93% del territorio.
La diversidad de climas y las condiciones
demográficas favorecen a México para producir
una variedad de productos agrícolas
Marco de referencia
COMPETENCIA MÁS COMPLEJA
+
GLOBALIZACION DEL
COMERCIO DE FRESCOS
+
MAYORES PROBLEMAS DE LOS
PRODUCTORES MEXICANOS
PARA ENFRENTAR ESTAS
BARRERAS NO ARANCELARIAS Y
COMERCIALIZAR SUS
PRODUCTOS.
CAMBIOS EN LOS PATRONES
DE CONSUMO DE ALIMENTOS
+
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
MÁS COMPACTAS
+
NUEVAS NORMATIVAS
+
CONSUMIDORES PREOCUPADOS
CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
Marco de referencia
• En los principales mercados compradores se
detecta un aceleramiento en el desarrollo de
normas que garanticen la calidad de los
alimentos que se comercializan y consumen.
• También ha cobrado gran relevancia la
diferenciación de productos a través del uso de
un sello de calidad.
Tendencia
En los principales mercados compradores
se detecta un aceleramiento en la búsqueda
de normativas que garanticen la
INOCUIDAD de los alimentos que se
comercializan y consumen.
Porque surgen éstas normativas?
GARANTIZAR QUE LOS
ALIMENTOS SEAN APTOS
PARA EL CONSUMO.
DAR CONFIANZA A LOS
CLIENTES EN MERCADO
INTERNO Y EXTERNO.
PROTEGER LA SALUD DEL CONSUMIDOR
CERTIFICACIÓN EN
AGROALIMENTOS
ESQUEMAS RECONOCIDOS
INTERNACIONALMENTE
Aspectos relevantes
• Abastecimiento de alimentos de manera
constate.
• Garantizando
– Calidad.
– Inocuidad.
– Protección al medio ambiente.
– Bienestar del trabajador.
Consideraciones
• Los procesos de certificación implican:
– Gran esfuerzo e inversión de tiempo y dinero
– Organización y sistematización de los
procesos de producción.
– Adecuaciones estructurales y organizativas.
– Educación y capacitación.
– Desarrollo e innovación tecnológica.
México Calidad Suprema
LA MARCA OFICIAL
EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
LA ASOCIACIÓN CIVIL
LA MARCA OFICIAL
Necesidades
– Fortalecer y reposicionar productos
Mexicanos en el extranjero.
– Cotitulares de la Marca (1998).
– Diferenciación de los mejores
productos en el extranjero.
COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL
MÉXICO CALIDAD SUPREMA
REGISTRADA
ANTE EL IMPI
PRODUCTOS
CON CALIDAD
POR ATRIBUTOS
CONSTANTE
PRODUCTOS
SANOS
PRODUCTOS
SEGUROS PARA LA SALUD
DEL CONSUMIDOR
•Requisitos Fito y zoosanitarios
•Requisitos de Inocuidad
•BPA
•BPM
•Requisitos de Calidad
•Color
•Tamaño
•Defectos
•Tolerancias
Coordinación
General
•Estructura Normativa, publicación de PC
y Vigilancia de Organismos de
Certificación
Dirección General
Adjunta de Promoción
de BANCOMEXT
•Requisitos y oportunidades de Mercado
SENASICA - MCS
REGULACIÓN FITO Y ZOOSANITARIA
+
REGULACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO
PREREQUISITO INDISPENSABLE PARA CERTIFICACIÓN
MCS
SE APROVECHA
INFRAESTRUCTURA OPERATIVA
DE MCS (Capacitación, Red de
Consultores, Organismos de
Certificación, Promoción)
SE APROVECHA
INFRAESTRUCTURA OPERATIVA
DE SENASICA (3ros Especialistas en
BP, Laboratorios de Pruebas, entre otros)
¿Qué busca?
• Definir estándares mínimos de calidad en los proceso de
producción, con principios de competitividad.
• Proteger, mantener e incrementar mercados.
• Reposicionar a México
• Impulsar el desarrollo integral del campo hacia la
competitividad.
• Incrementar la demanda
• Incrementar Ingresos.
• Desarrollar y Explotar Ventajas Competitivas
• Promover la cultura de la calidad.
• Eficientar controles (optimizar recursos materiales, personales,
insumos, etc.)
• Brindar apoyar a productores y empacadores.
Sistema de Certificaci
ón M
éxico
Certificación
México
Calidad Suprema
Operación
Documentos
Normativos
PLIEGO
DE
CONDICIONES
+
ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN
+
Entidad de
Acreditación
LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO
Pliegos de
Condiciones
No.
Pliego de Condiciones
Status
No.
Pliego de Condiciones
Status
1
AGUACATE
PUBLICADO
25
PIÑA
PUBLICADO
2
C. DE CERDO
PUBLICADO
26
MANZANA
PUBLICADO
3
C. DE BOVINO
PUBLICADO
27
LECHE
PUBLICADO
4
MIEL
PUBLICADO
28
AJO
PUBLICADO
5
MANGO
PUBLICADO
29
CEBOLLÍN
PUBLICADO
6
UVA DE MESA
PUBLICADO
30
BRÓCOLI
PUBLICADO
7
BERENJENA
PUBLICADO
31
COLIFLOR
PUBLICADO
8
PLÁTANO DOMINICO
PUBLICADO
32
ESPARRAGO
PUBLICADO
9
CAFÉ VERDE
PUBLICADO
33
LECHUGA
PUBLICADO
10
CHILES (P,S,J)
PUBLICADO
34
APIO
PUBLICADO
11
LIMÓN PERSA
PUBLICADO
35
CHAYOTE
PUBLICADO
12
ARROZ
PUBLICADO
36
CILANTRO
PUBLICADO
13
S. DE CÁRTAMO
PUBLICADO
37
FRAMBUESA
PUBLICADO
14
A. DE CÁRTAMO OLÉICO
PUBLICADO
38
PEREJIL
PUBLICADO
15
UVA PASA
PUBLICADO
39
CEBOLLA
PUBLICADO
16
ATUN
PUBLICADO
40
COL
PUBLICADO
17
CAMARÓN
PUBLICADO
41
TUNA
PUBLICADO
18
MOLE
PUBLICADO
42
EJOTE
PUBLICADO
19
TOMATE
PUBLICADO
43
NOPAL
PUBLICADO
20
PEPINO
PUBLICADO
44
MANDARINA
PUBLICADO
21
PIMIENTO
PUBLICADO
45
TANGERINA
PUBLICADO
22
LIMÓN MEXICANO
PUBLICADO
46
TILAPIA
PUBLICADO
23
PLÁTANO CAVENDISH
PUBLICADO
47
TRUCHA
PUBLICADO
24
NARANJA
PUBLICADO
48
SANDIA
PUBLICADO
Pliegos de Condiciones por Publicar
Pliego de
Condiciones
No.
Status
No.
Pliego de
Condiciones
Status
1
CARNE DE POLLO
POR PUBLICAR
15
CHÍCHARO
POR PUBLICAR
2
COCO
POR PUBLICAR
16
ACELGA
POR PUBLICAR
3
CHILE MANZANO
POR PUBLICAR
17
BETABEL
POR PUBLICAR
4
FRESA
POR PUBLICAR
18
JUGO DE NARANJA
POR PUBLICAR
5
QUESO DE CABRA
POR PUBLICAR
19
CARNE DE VENADO
POR PUBLICAR
6
DURAZNO
POR PUBLICAR
20
MELON
POR PUBLICAR
7
PANELA
POR PUBLICAR
21
CHILE HABANERO
POR PUBLICAR
8
PAPAYA MARADOL
POR PUBLICAR
22
CHILE SECO
POR PUBLICAR
9
ZARZAMORA
POR PUBLICAR
23
CHILE CHIPOTLE
POR PUBLICAR
10
GUAYABA
POR PUBLICAR
24
CAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO
POR PUBLICAR
11
TORONJA
POR PUBLICAR
25
NUEZ
POR PUBLICAR
12
PAPA
POR PUBLICAR
26
MAIZ QPM
POR PUBLICAR
13
ZANAHORIA
POR PUBLICAR
27
GARBANZO
POR PUBLICAR
14
RABANO
POR PUBLICAR
28
HUEVO
POR PUBLICAR
•Requisitos Fito y zoosanitarios
•NOM´S
•NMX´S
Inocuidad
Requisitos
Establecidos
Calidad
Mexico Calidad
Suprema:
•Requisitos de Calidad
•Color
•Tamaño
•Defectos
Sanidad
Estructura de Pliegos de Condiciones
•Requisitos de Inocuidad
Buenas Prácticas de Producción
•BP Agrícolas
•BP Pecuarias
•BP Acuícolas
Los lineamientos de SENASICA son la parte fundamental del pliego de
condiciones ya que cubren el 60% de requisitos del pliego.
Requisitos de Calidad
• Color
Madurez, grados brix
• Tamaño
Calibre, peso, diámetro, etc.
• Defectos
Deformaciones, consistencia firme, materia extraña,
humedad externa anormal o daños causados por
humedad (pudrición), golpes, cicatrices, heridas por
insectos, quemaduras por sol,
Requisitos Fito y Zoosanitarios (Sanidad)
• Cumplimiento con Normas Oficiales en
Materia de control de Plagas y
Enfermedades en frutas, hortalizas y
animales
• La normativa aplicable y su verificación está
a cargo de la Dirección General de
Sanidad Vegetal y la Dirección General de
Salud Animal (SENASICA)
Requisitos de Inocuidad
Programa de BPA y BPM del SENASICA
Programa de aplicación voluntaria
Dirigido a productores y empacadores en México
Frutas y hortalizas para consumo en fresco
Lineamientos y protocolos
Evaluación de la aplicación de las BPA y BPM
Organismos de
Certificación
OC, Acreditados y en proceso
Acreditados
CIAD, A.C.
En Proceso de
Acreditación
Proceso de Certificaci
ón
Certificación
M
éxico Calidad Suprema
México
PROCESO DE CERTIFICACI
ÓN
CERTIFICACIÓN
1.- CONOCER EL PLIEGO
DE CONDICIONES DEL
PRODUCTO DE INTERÉS
5.- FIRMA DE
CONTRATO DE
SUBLICENCIA CON
EL OC
2.- AUTOEVALUACION
Red de Consultores MCS
3.- SELECCIÓN DE OC
ACREDITADO +
SOLICITUD DE SERV. DE
CERTIFICACION
4.- EVALUACION
DE LA
CONFORMIDAD
Ejemplos: Proveedores
de tomate certificado,
hacen uso de la marca de
conformidad en su
producto y el organismo
de certificación les
entrega un certificado
que muestra el
cumplimiento del Pliego
de Condiciones de
Referencia.
México Calidad
Suprema, A.C.
Asociación Civil
México Calidad Suprema
Actividades
• Coadyuva con el gobierno federal y reúne al sector
productivo como promotor de la marca.
• Tiene un contrato de Licencia de Uso de la Marca
autorizado por los cotitulares.
• Promueve la certificación.
• Ofrece capacitación y consultoría a productores.
• Gestiona recursos para apoyo a certificación
coordinadamente con los OC.
• Promueve entre compradores y distribuidores en
México, USA, Canadá, UE y Japón el programa MCS a
través de los recursos otorgados por ASERCA.
Capacitación
•
•
•
•
74 Seminarios y Cursos de Capacitación sobre MCS.
8 Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural.
3 cursos para productores de tilapia y trucha
11 cursos para consultores (8 hortofruticolas, 2 pecuarios
& 1 acuícola)
Cursos de Capacitación
• 33 manuales desarrollados para diferentes productos.
3023 Asistentes
1200
1000
800
600
400
200
0
Seminarios
Trainer
EUREPGAP
Taller por
product o
Taller
Cert if icación
Foros Acceso al
f inanciamient o
M CS-GAP
Curso Peq. y
M ed. Prod.
cursos
consult ores
cursos
product ores
Consultoría
¾ 172 Consultores
¾ En 27 Estados
¾ Asesorando en
inocuidad, sanidad y
calidad
¾ Fase I. Diagnostico Inicial
¾ Fase II. Plan de Acción
¾ Fase III. Implantación & Capacitación
¾ Fase IV. Pre-evaluación
Resultados Consultoría 2007
Con recursos del PROMOAGRO 2006,
se atendieron 100 empresas
Con recursos del Fondo PYME 2006 se
atendieron 33 empresas
IMPACTO
133
140
120
100
80
60
40
39
39
PRODUCTOS
CONSULTORES
21
20
0
ESTADOS
EMPRESAS
La inversión total de ambos proyectos fue de 5.18 MDP, con una aportación federal de $3.3 MDP y una
inversión del sector productivo de $1.8 MDP.
Metas en Consultoría para el 1er
Trimestre de 2008
Con recursos del PROMOAGRO 2007
se atienden 120 empresas
Con recursos de CONAPESCA 2007 se
atienden 20 empresas
Im pacto
160
140
120
100
80
60
40
20
0
140
55
23
28
Estados
Productos
Consultores
Empresas
La inversión total de ambos proyectos asciende a 5.58 MDP, con una aportación federal de $4.14 MDP y una
inversión del sector productivo de $1.44 MDP.
Certificación
• El incremento en volúmenes de producto certificado ha sido conforme
se señala en la presente gráfica
2002
2003
490
2004
1,200
12,370
2005
2006
2007
Total
179,918.66
473,100.14
1,295,306
1,962,384.77
Volumen Certificado MCS
1,295,306
Tons
1500000
1000000
473,100.14
500000
0
490
1,200
12,370
2002
2003
2004
179,918.66
2005
2006
Años
Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación
2007
Empresas Certificadas 2003-2008
• El numero de empresas certificadas también se ha incrementado
notablemente
Empresas Certificadas
250
230
150
Estimado
183
200
121
100
50
25
45
0
2002-2003
2004 – 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
Certificación 2003-2008
Crecimiento de Productos & Organismos de Certificación Acreditados
35
32
30
26
26
25
19
20
15
11
10
7
5
9
12
7
3
1
0
2003
2004
2005
2006
Productos Certificados
2007
Organismos Acreditados
CIAD, A.C.
2008
Principales Mercados de
Productos Certificados
Aguacate, Mango, Uva
de mesa, limón persa
UE, 12%
USA, 40%
JAPON, 16%
Frutas y Hortalizas
Carne de
res &
cerdo,
Mango
Frutas, hortalizas,
sector pecuario,
acuícola , pesquero y
alimentos procesados
CANADA, 5%
MEXICO, 27%
Fuente: Productores certificados y Asociaciones de productores
Vol. certificado
719,744.39 Ton
MCS-GAP
&
2006
–
reconoce el protocolo MCS-GAP
–Con la autorización de los cotitulares se firmó un contrato entre
EurepGAP y MCS, A.C.
2007
–Firma del convenio entre MCS AC y EMA para la acreditación de
Organismos
–Aprobación del protocolo México Calidad Suprema – GAP
por
USA para compras.
–72% de proveedores de
están certificados y/o en
proceso).
Febrero de 2008,
–1 Organismo Acreditado y 2 en proceso
–Certificación en proceso bajo el protocolo MCS-GAP, de 32 empresas
de Zarzamora, Aguacate, Piña, Tangerina y Limón Persa
MCS-GAP
&
•Septiembre de 2007 - Alianza entre MCS & SQF para trabajar
coordinadamente y ofrecer a la industria alternativas para la
certificación de inocuidad y calidad en agroalimentos
mexicanos.
•Marzo 2008 se firmará la carta de entendimiento entre los
representantes de ambos sistemas, donde se plantea la
intención de trabajar coordinadamente.
Promoción Nacional
(Productores)
Testimonio
Don Gilberto Salazar
en el marco del
Sonora Spring Summit
2007.
ACTIVIDAD
IMPACTOS
52 traileres rotulados
3,744,000
20 Carteleras
2,160,000
Materiales promocionales (roll ups, folletos,
imanes, litografías, globos)
Total de impactos
Total Inversión
425,750
6,329,750
$3,462,557.27
Cada vez más productores que cuentan con pliego, conocen la certificación MCS.
Promoción Nacional
Roll Ups
imán
folletos
litografias
1/ 350
Autoservicios y Centrales de Abasto
ACTIVIDAD
Distribución de
agendas, monedas &
postales
Colocación de
pendones en 275
autoservicios
IMPACTOS
Preferencia entre frutas y verduras nacionales e importadas
1,009,400
IMPORTADAS
19%
NO
PREFERENCIA
/ AMBAS
2%
23,100,000
Anuncios en la revista
Al Detalle.
80,000
Degustaciones Costco
180,000
NACIONALES
Promoción en la
Central de Abasto a
través de la
CONACCA.
Total de impactos
Total Inversión
500
24,369,900
$6,129,279.93
79%
Solo el 26.9% de la compra de perecederos es de
forma directa a los productores
Medios para llegar al comprador
•Reuniones con proveedores de los Autoservicios
•Presentación de MCS a proveedores de Comercial Mexicana & Gigante
•Gigante solicitó la certificación de su rastro TIF ubicado en Tultitlán
•Gigante demanda la certificación de MCS a sus proveedores
•Para 2008 el 50% de proveedores de Gigante estará certificado
Compradores Clave contactados
109
Tiendas Impactadas Directamente
MCS
275
Cadenas de Autoservicio
8
300 Agendas
Puntos de venta
Pendones
Postales
Monedas
Video Compradora de Costco
Prueba Piloto
Las ventas de los productos aumentaron:
Aguacate 20%, Limón 13%, Jitomate 30%, Lechugas 12%, Impactos 180,000
Promoción Nacional
(Consumidores)
Spot de Cine
Proyección en el DF, Guadalajara y Monterrey.
IMPACTOS DE 428,880
También se editó un spot de 30” que se transmitió durante 1 mes en Cadena Nacional con
tiempos Oficiales de la Presidencia de la República.
Promoción en Restaurantes y Revistas
Actividades en Estados Unidos
Publicaciones
Newsletter
Tours
Actividades en Europa
Flash Web
Folletos y Press Kit
Revistas
Reuniones
Actividades en Japón
Feria en Nagoya
Encuentro con
Importadores
Folletos y
revistas
Evento en Kobe
Degustación en Tokio (tienda Marui)
• Participación en el evento “Festival de
Promoción Gastronómica de México” ó ”México
Fair”, desarrollado en la tienda departamental
MARUI Family, en Mizonoguchi, Japón
• Como resultado de la buena aceptación del
programa MCS esta actividad se logró con
inversión de importadores japoneses
Ferias y Eventos
•Expo Restaurantes 2007
•Sonora Spring Summit 2007
•Expo ANTAD 2007
• Foro Global Agroalimentario 2007
• Sistema Producto
•Expo Agroalimentaria Ags. 2007
•PMA 2007
Resultados campaña 2006-2007
• Campaña en Estados Unidos.
•80 compradores e importadores que aceptan a MCS.
•Publicación de artículos.
•Colocación de material promocional en autoservicios
como HEB y Walmart.
•Participación en en eventos, ferias y ecxpo como PMA,
Fresh Produce & Floral council event en los Angeles,
California,
•Reuniones con importadores.
• Campaña en Europa.
•77 compradores e importadores reconocen a MCS-GAP.
•Negociaciones con importadores y compradores.
•Anuncios en Revistas especializadas como Eurofresh.
•Participación en Fruit Logistica.
• Campaña en Japón.
•136 importadores respaldan a MCS.
•Reconocimiento del Ministerio de Agricultura de Japón.
•Participación en FOODEX.
•Degustaciones en tiendas departamentales.
•Elaboración de materiales de promocionales.
Resultados de la campaña 2007-2008
1er Trimestre
• Elaboración de materiales promocionales.
• Anuncios en revistas especializadas tales como newsweek.
• Reuniones con autoservicios con las áreas de compras y
mercadotecnia.
• Desarrollo de portal .com.mx.
• Cena de MCS en Diciembre.
• Roll ups.
• Rotulación de 20 Trailers.
• Mantenimiento a 52 unidades de Trailers.
• Se colocaron 15 carteleras al interior de la republica
mexicana.
• Participación en eventos nacionales como ExpoANTAD, Expo
Restaurantes, ExpoKapta, Expo AgroSinaloa, entre otras.
• Degustaciones en Costco
• Promoción en Autoservicios.
APOYOS GESTIONADOS POR
MÉXICO CALIDAD SUPREMA, A.C.
Apoyos al productor /
empacador
• Capacitación (Seminarios de información, difusión y
capacitación).
• 50% en Consultoría.
• 50% En la Certificación de productos y procesos.
• 100% Campañas de publicidad genéricas en medios
masivos (TV, radio, cine, espectaculares, etc.)
• Participación en ferias nacionales e internacionales
• Material Promocional (Videos, CD’s cards, folletería,
etc.).
Gracias por su atención
México Calidad Suprema, A.C.
Montecito #38, Piso 4, Oficina 13
WTC, Ciudad de México
Teléfono: (55) 90 00 30 55 & 56
Ing. Marco Villegas
Director de Consultoria y Certificación
[email protected]
www.mexicocalidadsuprema.com.mx