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La Economía alemana en tiempos de crisis - Consecuencias para las exportaciones chilenas Septiembre 2009 Hugo Calderón, Director ProChile Berlín, Alemania 1 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Alemania y la UE • • • • La crisis económica en Alemania Nivel del consumo Economía de Exportación Pronósticos económicos Consecuencias para las exportaciones chilenas • Sectores de exportación • Recomendaciones 2 Comercio Exterior entre Alemania y Chile 2004-2008 Mil de USD 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2004 2005 Exportaciones de Alemania a Chile 2008 2006 2007 2008 Exportaciones de Chile a Alemania Mil millones de USD Exportaciones de Alemania a Chile 2,3 Exportaciones de Chile a Alemania 3,3 Volumen Intercambio Comercial 5,6 Fuente: Statistisches Bundesamt 2009 3 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Alemania y la UE – La crisis financiera PIB 2008 (Alemania): USD 3.543 mil millones PIB 2008 (UE): USD 17.799 mil millones Alemania es con un 20 % del PIB de la UE la economía más grande de Europa (comparado con España: 8,8 %, Holanda: 4,8 %) A modo de ejemplo, un solo estado federal (Renania del Norte-Westfalia) tiene mas que el doble del PIB de Dinamarca (Estado federal de NRW: 770 USD mil millones; Dinamarca: 330 USD mil millones) Alemania tiene un nivel de consumo muy alto y solo es comparable con los países escandinavos (2008: 2.004 mil millones USD) 4 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Alemania y la UE – La crisis económica • La crisis económica internacional está afectando también a Alemania de manera significativa: La peor crisis después de la II guerra mundial. Probablemente la economía alemana caerá en un 5% en promedio en el año 2009 5 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Alemania y la UE – La crisis financiera • Todavía no hay consenso sobre el inicio de la recuperación • La recuperación de la economía depende de la situación internacional dado que Alemania es una nación exportadora. • PERO: En el segundo trimestre de 2009 el PIB creció en un 0,3 % • Por cuarta vez seguida crece el índice de percepción económico en Alemania que mide las expectativas económicas desde el punto de vista empresarial. 6 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas El nivel del consumo • A pesar de la crisis en el primer trimestre de 2009 el consumo privado creció en un 0,5% • Eso se debe en gran parte a las subvenciones para la compra de autos nuevos • En 2010 se calcula también con un crecimiento de 0,5% del consumo m il m illones EUR Consumo en Alemania 2004-2008 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 Consumo privado 2006 2007 2008 Consumo total 8 Alemania: Crisis ecónomica y exportaciones chilenas Situación en Alemania • La crisis produce cesantía (8,6 % en 2009) • Pero: Alemania tiene un buen sistema de seguridad social que impide la caída del consumo privado y la falta de ingresos de los desocupados • Pero: a largo plazo la creciente tasa de desempleo puede producir un impacto negativo en el consumo privado. 9 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Cifras actuales Alemania 2009 PIB - 5,5% Consumo privado + 0,5% Tasa de Desempleo 8,6% Exportaciones - 16,4% Importaciones - 8,8% Fuente: Statistisches Bundesamt Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Pronósticos económicos Alemania 2010 (comparado con 2009) PIB + 1,2% Consumo privado - 0,7% Tasa de Desempleo 10,6% Exportaciones + 3,3% Importaciones + 1,2% Fuente: Statistisches Bundesamt Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias 12 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Sectores de Exportación Pronósticos de ProChile Berlín Sector minero Sector hortofrutícola Sector pesquero Servicios Crece Baja Constante 13 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Pronósticos de ProChile Berlín Productos de Exportación Vino Fruta Fresca Madera para construcción Celulosa Deshechos de madera: Biomasa / Pellets Salmón Crece Baja Constante 14 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Productos de Exportación Pronósticos de ProChile Berlín Servicios educacionales Servicios locaciones Bonos de Carbono Crece Baja Constante 15 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas • • • • Vino Todavía no ha mostrado grandes cambios por la crisis económica. 1) La mayoría del vino chileno en Alemania está presente en el segmento de precios bajos (menos de 4€), y ahí la demanda no se ha visto alterada. 2) El consumo de los vinos de precios medianos y altos (4 – 12€) no muestra una disminución porque la liquidez para este producto sigue existiendo por parte de los consumidores. Sin embargo, si Alemania entra en el escenario pronosticado para finales de 2009 con una cifra de 5 millones de cesantes, el sector del vino seguramente se verá afectado también. 16 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Sector alimentos • aún no se ha visto afectado en Alemania. • Dado que el consumo interno se mantiene estable, los productos agroindustriales chilenos como fruta fresca, carnes y productos pesqueros gozan de la misma demanda que en los meses pasados. • En este sector Chile no exporta productos de lujo y es poco probable que los productos chilenos sufran descensos graves incluso si Alemania entra en una situación aún más compleja que la actual. 17 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Sector forestal: • Bajará la demanda de madera de parte del sector de contrucción alemana • La demanda por celulosa se mantiene y puede incluso aumentar. • Importante potencial de los productos de „deshechos“: Pellets y biomasa para sistemas de calefacción y producción energética en Alemania 18 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Servicios educacionales: • Crece la demanda alemana por – Estudios universitarios en Chile – Escuelas de lengua – Prácticas profesionales / pasantías 19 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas • • Servicios locaciones La crisis económica afectará al sector de las locaciones, dado que el segmento de la publicidad está directamente vinculado con el ciclo de la economía y las empresas han disminuido el presupuesto para spots publicitarios. Pero: Gran potencial para las producciones de televisión y de cine alemán. 20 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Bonos de Carbono Dos factores de despejarse: 1) Elecciones parlamentarias en Alemania (Septiembre) 2) Conferencia de Copenhague en Diciembre Sin embargo hay señales del gobierno alemán de aumentar los esfuerzos de reducción de Co2 Además existe potencial en el mercado de Carbón voluntario 21 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Consecuencias para las exportaciones chilenas Químico minero (cobre, litio, molibdeno, etc.) • Crecerá la demanda alemana por las inversiones enormes en el sector de electromovilidad (Hasta 2020 el gobierno alemán quiere 1 millón de autos eléctricos e invierte USD 800 millones) 22 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Recomendaciones 23 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Recomendaciones • Aprovechar la situación actual para demostrar que en Chile se está gestionando bien la crisis económica y se ha evitado una crisis del sistema financiero • Demostrar la solidez de los vínculos creados en el exterior por el empresariado a fin de afirmar la confianza que puede consolidar las relaciones comerciales ya existentes. • Establecer una visibilidad más grande de Chile en Alemania 24 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Recomendaciones Promover los avances de Chile en los temas “verdes” y que muestran a Chile como un país que produce productos sanos: - Presentar y difundir la política y logros relacionado con el aspecto fitosanitario - Protección del medio ambiente - Producción limpia - Eficiencia energética - Producción en base a energías renovables - Medidas de reducción de gases de efecto invernadero / Carbon Free - Producción orgánica 25 Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Recomendaciones Productos estratégicos con potencialidad en el mercado alemán - Productos orgánicos - Productos con bajas emisiones en CO2 - Productos de Producción limpia Alemania: Crisis económica y exportaciones chilenas Recomendaciones generales para hacer negocios en Alemania -Puntualidad (personal, comunicación y envio de mercancía) - Participación en las ferias adecuadas de manera constante - Productos elaborados de acuerdo a estándares de calidad y regulaciones. Considerar los temas „verdes“ y „carbon –low“ - Mantener constante calidad en el tiempo - Cumplir oportunamente con los envíos, e-mails y servicio post-venta. Muchas gracias! Hugo Calderón Oficom Berlin www.chileinfo.com Ó www.prochile.cl Ó www.prochile.de Ó 28