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TURQUÍA
EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
PERSPECTIVAS GENERALES
OCTUBRE 2013, MADRID
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid
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Madrid Büyükelçiliği
Ticaret
Müşavirliği
PANORAMA ECONÓMICO
 Decimosexta economía en el ranking de las 30 mayores economías
de la OCDE (2011)
 PIB: 799 mil millones USD en 2012 (Datos Provisionales)
 Crecimiento Positivo del 2,2% (2012)
- China 7,8%, India 4%, Rusia 3,4%,
- Brasil 0,9%, EEUU 2,2%, Eurozona -0,2%
 Crecimiento estimado para el año 2013 del 3,4% (Datos Provisionales)
 Crecimiento estable durante la última década.
 Normas fiscales estrictas y reformas estructurales desde 2002.
 Restructuración del sistema bancario completa.
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Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES
 Unión Aduanera con la UE desde 1996.
 Candidato en proceso de negociaciones para su adhesion a la UE
desde 2005.
 Miembro de la OMC, OTAN, OCDE and OCI.
 Miembro fundador de la Cooperación Económica del Mar Negro.
 Acuerdos de Libre Comercio con diferentes países.
 En relación a la UE ha adoptado regímenes preferenciales,
acuerdos y regulaciones técnicas.
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PRODUCCIÓN
Producción Hortofrutícola en Turquía (Millones Toneladas)
46
44
45,6
44,7
43,4
42,9
42,6
42
40
2008
2009
2010
2011
2012
 Producción hortofrutícola constituye un sector de referencia en la agricultura turca.
 Disponibilidad de diversas condiciones meteorológicas han permitido ampliar la
variedad de cosechas, incluyendo productos subtropicales y tropicales.
 El sector cosechó 45,6 millones de toneladas en 2012 representando el 58% del
total de la producción agrícola.
Fuente: Turkstat
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía.
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PRODUCCIÓN
Producción Hortofrutícola Turca por Producto (1.000 toneladas)
Productos
2011
2012
Variación Anual (%)
Cuota (2012) (%)
Tomates
11.000
11.350
3,1
24,8
Sandías y Melones
5.512
5.711
3,6
12,5
Uvas
4.296
4.185
-2,6
9,2
Manzanas
2.680
2.889
7,8
6,3
Pimientos
1.975
2.042
3,0
4,4
Pepinos
1.749
1.742
-0,4
3,8
Cebollas
2.141
1.668
-22,1
3,6
Naranjas
1.730
1.661
-4,0
3,6
Mandarinas
872
875
0,3
1,9
Berenjenas
822
799
-2,7
1,7
Limones
790
710
-10,1
1,6
Total
44.742
45.666
2,1
100,0
Fuente: Turkstat
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PRODUCCIÓN
Producción Hortofrutícola en Turquía por Producto (%, 2012)
 La producción hortofrutícola creció en un 2,1% durante los últimos dos
años principalmente por el aumento en la producción de manzanas.
Tomates
24,8%
38,2%
Uvas
12,5%
7,5%
7,8%
Melones-Sandias
9,2%
Manzanas
Citricos
Otros
 El producto estrella es el tomate cuya producción se incrementó en un
3,1% el año pasado alcanzando los 11,3 millones de toneladas y un
24,8% de la producción total en el sector.
Fuente: Turkstat
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EXPORTACIÓN
Exportación Hortofrutícola Turca por Producto (1.000 USD)
Productos
2011
2012
Variación Anual (%)
Cuota (2012) (%)
Tomates
432.553
400.691
-7,4
18,8
Mandarinas
338.883
292.674
-13,6
13,8
Limones
354.526
266.533
-24,8
12,5
Naranjas
259.205
229.925
-11,3
10,8
Uvas
175.551
162.602
-7,4
7,6
Cerezas
131.042
156.394
19,3
7,4
Pomelos
110.043
107.938
-1,9
5,1
Pimientos
77.628
74.914
-3,5
3,5
Granadas
70.711
74.027
4,7
3,5
Pepinos
59.123
67.060
13,3
3,2
Albaricoques
28.936
41.613
43,8
2,0
Total
2.278.136
2.127.510
-6,6
100,0
 Hortalizas y fruta fresca constituyen el 14% de las exportaciones agrícolas
pese a que sufrieron una leve caída durante el último año.
Fuente: Turkstat
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EXPORTACIÓN
Exportación Hortofrutícola Turca por Producto (1.000 USD)
Productos
2012
(01-08)
2013
(01-08)
Variación Anual (%)
Cuota (2013) (%)
Tomates
321.677
309.180
-3,9
23,7
Cerezas
156.393
154.949
-1,1
11,9
Limones
128.631
130.819
1,7
10,0
Madarinas
94.495
98.466
4,2
7,6
Naranjas
156.345
96.507
-38,3
7,4
Uvas
57.308
74.608
30,2
5,7
Pimientos
56.296
60.930
8,2
4,7
Pomelos
70.689
55.984
-20,8
4,3
Albaricoques
41.261
42.265
2,4
3,2
Patatas
2.675
30.352
1.034
2,3
Total
1.287.414
1.301.985
1,1
100,0
 Los cítricos son una importante fuente de exportación en el sector con un valor de 900
millones USD en 2012. La producción de mandarinas, estable durante todo el año,
constituye la primera fuente de exportación con un valor de 293 millones USD.
Fuente: Turkstat
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EXPORTACIÓN
 Otro producto estrella son los tomates con una cuota del 18,8% en las
exportaciones del sector hortofrutícola por valor de 400 millones USD.
 La variedad más demandada de uva fue la Sultana con una cuota del 7,6%
en las exportaciones.
 La producción de cerezas es bastante reciente aunque el volumen de
exportación no ha parado de crecer en los últimos años, dada su
popularidad entre los compradores, principalmente por:
 Óptima calidad, exquisito sabor, presencia y precios
competitivos.
 Al igual que las cerezas también se ha popularizado recientemente otro
género de producto como el membrillo o la granada, cada vez más
solicitado por los importadores.
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EXPORTACIÓN
Exportación Hortofrutícola Turca por País (1.000 USD)
País
2011
2012
Variación Anual (%)
Cuota (2012) (%)
Federación Rusa
828.723
787.703
-4,9
37,0
Irak
259.863
301.178
15,9
14,2
Alemania
190.617
192.060
0,8
9,0
Ucrania
187.375
168.700
-10,0
7,9
Bulgaria
115.341
82.618
-28,4
3,9
Rumanía
102.656
70.878
-31,0
3,3
Arabia Saudi
109.482
68.139
-37,8
3,2
Holanda
30.920
35.541
14,9
1,7
UK
31.860
32.870
2,9
1,5
Polonia
29.355
29.270
-0,3
1,4
Total
2.278.136
2.127.510
-6,6
100,0
Fuente: Turkstat
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EXPORTACIÓN
 Turquía exporta hortalizas y fruta fresca a más de 50 países alrededor del
mundo.
 La Federación Rusa, Irak, Alemania, Ucrania, Bulgaria u Oriente Medio
constituyen los principales mercados de exportación en el sector.
 Al igual que en otros sectores, Turquía constituye un eje y puerta de acceso
hacía los mercados de Oriente Medio, Eurasia, el Cáucaso, las antiguas
Repúblicas Soviéticas o el norte de África.
 Las exportaciones a Rusia alcanzaron el año pasado el 37% del total y se
consolidan como el principal mercado de destino por valor de 788 millones
USD.
 Tanto Irak como Holanda experimentan volumenes de exportación
creciente mientras que durante el último año decreció la demanda los páises
del este de Europa.
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IMPORTACIÓN
Importación Hortofrutícola Turca por Producto (1.000 USD)
Productos
2011
2012
Variación Anual (%)
Cuota (2012) (%)
Plátanos
110.436
110.390
-0,1
59,9
Naranjas
17.434
19.273
10,5
10,5
Caqui
22.663
18.248
-19,5
9,9
Semillas Patata
21.659
16.466
-24,0
8,9
Ajo
10.515
4.633
-55,9
2,5
Total (Listado)
182.707
169.010
-7,4
91,7
Total (General)
202.139
184.365
-8,9
100,0
 El valor de las importaciones de hortalizas y fruta fresca cayó en un 8,9%
hasta los 184,3 millones USD en 2012.
 El plátano constituye la fruta de mayor demanda hasta acaparar el 60% del
total de importaciones por valor de 110 millones USD.
 Naranjas y caquis contribuyen con valores significativos al igual que la
importante demanda de semillas de patata.
Fuente: Turkstat
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía.
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IMPORTACIÓN
Importación Hortofrutícola Turca por Producto (1.000 USD)
Productos
Plátanos
2012
(01-08)
2013
(01-08)
Variación Anual (%)
Cuota (2013) (%)
72.811
78.026
7,2
59,9
8.893
11.810
32,8
9,0
Naranjas
11.893
8.859
-25,5
7,1
Semillas Patata
14.820
6.711
-54,7
4,9
Ajo
3.741
4.990
33,4
4,0
Piña
3.943
4.180
6,0
3,0
Total (Listado)
116.101
114.579
-1,3
88,0
Total (General)
137.971
133.241
-3,4
100,0
Caqui
 Tendencia similar durante el primer semestre de 2013.
 Incremento sustancial de importación de piña y caqui.
Fuente: Turkstat
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IMPORTACIÓN
Importación Hortofrutícola Turca por País (1.000 USD)
País
2011
2012
Variación Anual (%)
Cuota (2012) (%)
Ecuador
95.189
96.929
1,8
52,6
Norte de Chipre
21.169
21.307
0,7
11,6
Costa Rica
15.850
13.164
-16,9
7,1
Irán
10.464
8.001
-23,5
4,3
Holanda
8.810
6.015
-31,7
3,3
China
9.803
5.280
-46,1
2,9
Alemania
5.268
3.903
-25,9
2,1
Chile
5.432
3.861
-28,9
2,1
Túnez
4.901
3.308
-32,5
1,8
Arabia Saudi
2.262
2.331
3,1
1,3
Total
2.278.136
2.127.510
-6,6
100,0


Ecuador acapara la mitad de importaciones del sector debido a que es el principal suministrador
de plátanos (88% de los plátanos son de origen ecuatoriano) por valor de 110 millones USD.
El norte de Chipre es el principal origen de las importaciones de naranjas, mientras que Costa
Rica (tercero en el ranking) exporta piña y plátanos.
Fuente: Turkstat
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IMPORTACIÓN
Precio Importación Producto (Tonelada)
Producto
2011
2012
Plátano
471 USD
490 USD
Naranja
308 USD
409 USD
Caqui
727 USD
639 USD
Semilla Patata
800 USD
714 USD
Ajo
881 USD
1876 USD
Aranceles Principales Productos Importados (%)
Producto
HS Code
EU EFTA
Bosnia
Georgia
Resto del Mundo
Plátanos
0803.10
145,8
0
0
145,8
Cítricos
0805
54
0
54
54
Manzanas
0808.10
60,3
0
60,3
60,3
Pepinos
0707
29,7
0
29,7
29,7
Tomates
0702
48,6
0
48,6
48,6
Uvas
0806.10
54,9
0
54,9
54,9
Ajo
0703.20
49,5
0
49,5
49,5
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía.
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COMERCIO UE - TURQUÍA
 Las exportaciones de la Unión Europea (incluyendo
Croacia) de hortalizas y fruta fresca fueron de 20,3
millones USD y 15,9 millones USD en 2011 y 2012
respectivamente.
 Equivalente al 8,7% del total de importaciones a
Turquía en el sector.
 Las semilla de patata fue el principal producto
exportado desde la UE a Turquía, acumulando el
99% de todas las importaciones de este producto.
 Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda fueron
los exportadores principales el año pasado.
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Objetivo 2023
 Año 2023, se cumple el centenario de la proclamación de la República de Turquía.
 El Gobierno turco marcó este horizonte como meta para la consecución de
importantes objetivos económicos, políticos y sociales, entre ellos, alcanzar los 500
mil millones USD en volumen de exportaciones totales.
Mill Millones USD
2012
Objetivo 2023
Exportación Totales
152,5
500
Exportación Agrícola
15,3
40
Exportación Hortalizas y Fruta Fresca
2,1
10
Estrategia 2023
 Delimitar mercados objetivos.
 Aumentar la internacionalización y capacidad exportadora de las Pymes.
 Incrementar la presencia de marcas turcas a nivel mundial.
 Fomentar la participación en ferias internacionales, delegaciones
comerciales y sectoriales y delegaciones de compra en mercados objetivos.
 Diversificación de exportaciones por sectores y mercados.
 Continuo desarrollo del sector logístico turco.
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía
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INVERSIONES EN TURQUÍA
Exención
aduanera
Exención IVA
Deducción
impuestos según
inversión
Reducción
impuestos de la
renta
Terreno para
inversión
RÉGIMEN
DE INCENTIVOS
Créditos a
bajo interés
Reducción
seguridad social
empresa
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Devolución IVA
Reducción
seguridad social
trabajador
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INVERSIONES EN TURQUÍA
PLAN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
Incentivos
Plan General de
Plan Regional de
Plan de Incentivos
Plan de Incentivos
Incentivos a la
Incentivos a la
para Inversiones a
a la Inversión
Inversión
Inversión
Gran Escala
Estratégica
Exención IVA
√
√
√
√
Exención Aduanera
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Reducción Impuestos
Apoyo Seguridad Social
Empleador
Reducción Impuestos Renta*
Apoyo Seguridad Social
Trabajador*
√
Interés Bajo**
√
Terrenos Asignación
√
Devolución IVA
√
√
√
√
* Solo para inversiones en la 6ª Región.
** En el esquema de incentivos regionales, inversiones en la
3ª, 4ª y 6ª Región podrán acceder a la obtención de ayudas
de créditos a bajo interés.
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía.
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Muchas Gracias
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid
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Calle Covarrubias Nº 9 – 4º Dcha.
28010 Madrid
[email protected]
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