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Fortalecimiento de la Capacidad Comercial
hacia los Países EFTA:
Inteligencia de Mercados para Colombia –
Alimentos Procesados
Edición Septiembre 2010
osec.ch
2
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Título
Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Países EFTA:
Inteligencia de Mercados para Colombia – Alimentos Procesados
Idioma original
Inglés
Número de páginas
103
Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de
los mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el
Desarrollo económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior
OSEC, en colaboración con Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas.
El proyecto EFTACO se implementa dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EFTA
y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes decidieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder
aumentar y mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con las
estrategias y objetivos de las políticas nacionales”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres
campos de cooperación:
1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de
empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollará entre abril de 2010 y Septiembre de 2011, se establecieron las siguientes metas:
1.
2.
3.
Autores
Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección
de estos sectores y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para
recopilar información y el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales.
Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Europea.
Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos.
Gustavo Ferro, Bert-Jan Ottens, Marjol van der Linden, Kasper Kerver, Michelle Arts
ProFound – Advisers In Development, Lange Smeestraat 55, 3511 PV Utrecht, Holanda
www.ThisIsProFound.com
Contacto: [email protected]
Capítulos introductorios escritos por:
Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, Holanda
Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, Holanda
Contactos: [email protected], [email protected]
Coordinadores
Osec Zurich, Business Network Switzerland
Proexport Bogotá, Colombia
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| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
I Preámbulo
Estimado Lector,
En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de
un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la
minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial económico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacéuticos y
cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles
y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El
objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir
información de mercados para estos sectores de manera
que se establezcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo.
Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los
productores y demás grupos de interés del sector de alimentos procesados de Colombia para ayudarles a comprender mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias, haciendo especial énfasis en Suiza y los otros
países miembros de EFTA.
Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secretariado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos
claves de la cooperación de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y
mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del
contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo Suiza) y
Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación
de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteligencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares
internacionales y (iii) creación de redes de empresarios.
Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboración de SECO y complementan otros proyectos orientados
al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las
Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado
por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está
orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Además, también le proporciona información a SECO y a Proexport para el diseño de programas de
colaboración futuros dentro de los campos de estándares
de calidad y redes de exportación.
Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo
motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con
Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovación, pueden contribuir de
manera significativa a la creación de ingresos y a la integración sostenible de Colombia en los mercados mundiales.
Hans-Peter Egler
Jefe de Promoción
Secretaría de Estado para la Economía SECO
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II Preámbulo Proexport
Apreciados empresarios:
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países EFTA
y de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades
para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta
necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el
potencial de la producción nacional en esos destinos.
Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los
países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y
SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial
para cinco sectores, identificados con potencial en esos
mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir,
Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos).
En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza
una gira de seminarios, denominada ―Oportunidades en los
mercados Efta y de la Unión Europea‖, por seis ciudades de
Colombia, en las que se presentan los resultados de los
estudios realizados específicamente para los sectores de
Orgánicos, ITO y Prendas de Vestir, Alimentos procesados
e Ingredientes Naturales para Cosméticos y Farmacéuticos,
como una herramienta de apoyo y capacitación para los
exportadores nacionales.
De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrán la oportunidad de tener un
mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unión
Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver
sus principales dudas con la información entregada por
expertos internacionales, quienes realizaron misiones a
Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada
sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos.
Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán
parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a
resolver las inquietudes particulares que surjan entre los
exportadores nacionales.
6
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una
continua capacitación y asesoría para que los empresarios
nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez más competitivas.
Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos
encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la
información necesaria para estudiar de qué manera el
mercado europeo puede convertirse en una opción de
expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus
productos.
María Claudia Lacouture
Presidenta Proexport
III Introducción del Autor
Este documento es el resultado de un estudio a profundidad
de diagnóstico del status quo del sector de los alimentos
procesados en Colombia y esquematiza las oportunidades
existentes para los exportadores colombianos hacia los
países EFTA y la Unión Europea. También cubre las barreras del mercado y las brechas que se deben cerrar por
parte de la industria colombiana en general y de los exportadores en particular para tener éxito en estos mercados.
Los asesores de ProFound – Advisers In Developement
(Asesores en Desarrollo), que participaron en el estudio,
por solicitud y bajo la coordinación de Osec, que fue fundamental para la elaboración del producto final, tienen gran
experiencia en la investigación de mercados para la agroindustria. El equipo de ProFound también se benefició del
apoyo profesional de los funcionarios de Proexport en
Colombia y también del conocimiento de un grupo de expertos calificados de nuestra propia red.
Al trabajar en un sector que abarca una gran diversidad de
productos y compañías, la tarea de ProFound fue interesante y al mismo tiempo se convirtió en un reto. Dentro del
alcance de este estudio, se hizo especial énfasis en las
frutas procesadas, que representan la biodiversidad y que
se convierten en atractivas oportunidades de mercado. Al
mismo tiempo, el marco de referencia y las conclusiones
también hacen referencia a otras categorías de productos,
teniendo en cuenta el segmento objetivo.
El estudio se desarrolló en dos partes: una investigación de
campo en Colombia y una investigación secundaria en
nuestra oficina de Holanda. La investigación de campo
incluyó entrevistas cara a cara con los representantes de
las compañías y organizaciones, que fueron fundamentales
para recopilar información de primera mano para hacer un
profundo análisis del sector. La investigación secundaria
incluyó la interpretación de la información del sector de
alimentos procesados en Colombia, en los países EFTA y
en la UE. Durante esta fase, también contactamos por
teléfono a varios compradores europeos, asociaciones y
expertos para poder obtener información actualizada con
respecto a los últimos desarrollos del mercado.
El documento tiene una estructura progresiva: los Capítulos
1 y 2 presentan el marco del contexto político, económico y
geográfico del estudio, que incluye la realidad de los países
EFTA, la UE y Colombia. El Capítulo 3 trata del mercado de
los alimentos procesados en los países EFTA desde la
perspectiva de un exportador, mientras que el Capítulo 4
nos acerca al mercado de la UE. El Capítulo 5 se encarga
de los requisitos de entrada al mercado de los mercados de
los países EFTA y de la UE en conjunto, indicando los
estándares legales y no legales que los exportadores colombianos deben conocer.
El Capítulo 6 se encarga de la contextualización del sector
de alimentos procesados en Colombia, analizando sus
características principales y potencial exportador. Dentro de
la secuencia, el Capítulo 7 lleva al lector a través de las
fichas técnicas de ocho productos específicos seleccionados que lo llevan a obtener información específica. Los
Capítulos 8 y 9 elevan toda la información obtenida a un
tono analítico, hacia la conclusión del documento. Mientras
que el Capítulo 8 trata de las brechas estratégicas y operacionales identificadas para el sector de los alimentos procesados, el Capítulo 9 va un paso más allá en cuanto a recomendar acciones e identificar oportunidades para los exportadores colombianos.
Además de que disfruten la lectura, sinceramente esperamos que este documento les ayude a los lectores a familiarizarse con los mercados de alimentos procesados de los
países EFTA y de la UE, al mismo tiempo que puedan
analizar las oportunidades para entrar a estos mercados.
Gustavo Ferro
Consultor de ProFound – Advisers In Development
Market Intelligence Colombia - EFTA |
7
Tabla de Contenido.
1.
El Mercado Europeo ............................................... 9
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
EFTA y la UE........................................................... 9
EEE ...................................................................... 10
La Unión Monetaria Europea y el Euro ................. 10
Economía.............................................................. 10
Europa y el Comerico Global¡Error! Marcador no definido.1
Suiza ........................ ¡Error! Marcador no definido.
Historia y Cooperación Europea¡Error! Marcador no definido.
Economía................. ¡Error! Marcador no definido.
Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido.
Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.
Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.
Liechtenstein ............ ¡Error! Marcador no definido.
Historia y Cooperación Europea¡Error! Marcador no definido.
Economía................. ¡Error! Marcador no definido.
Indicacores Demográficos¡Error! Marcador no definido.
Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.
Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.
Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido.
Historia y Cooperación Europea¡Error! Marcador no definido.
Economía................. ¡Error! Marcador no definido.
Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido.
Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.
Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.
Islandia ................................................................. 20
Historia y Cooperación Europea ........................... 20
Economía.............................................................. 20
Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.
Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido.
Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.
2.
El Mercado Colombiano¡Error! Marcador no definido.
2.1
2.1.1.
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
6.
Descripción General ¡Error! Marcador no definido.
Historia.................................................................. 23
Economía............... ¡Error! Marcador no definido.3
6.1
Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.
6.2
Relaciones Comerciales¡Error! Marcador no definido.
6.3
Tratados de Libre Comercio¡Error! Marcador no definido.
6.4
Acuerdos de Doble Tributación e Inversión¡Error! Marcador no definido.
6.5
Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.
6.5.1
6.5.2
El Sector de los Alimentos Procesados
en EFTA ................................................................ 31
6.6
3.
3.1
8
Suiza y Liechtenstein ............................................ 11
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Características del Producto ................................. 31
Consumo .............................................................. 31
Producción y Procesamiento ................................ 33
Importaciones y Exportaciones ............................. 33
Estructura del Comercio ....................................... 31
Precios.................................................................. 36
Noruega .............................................................. 373
Consumo .............................................................. 37
Producción y Procesamiento ................................ 37
Importaciones y Exportaciones ............................. 37
Estructura del Comercio ....................................... 38
Precios.................................................................. 39
Islandia ................................................................. 39
Consumo .............................................................. 39
Producción y Procesamiento ................................ 39
Importaciones y Exportaciones ............................. 39
Estructura del Comercio ....................................... 40
4.
El Sector de los Alimentos Procesados
en la UE ................................................................ 41
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
La Unión Europea .... ¡Error! Marcador no definido.
Consumo ................. ¡Error! Marcador no definido.
Producción y Procesamiento¡Error! Marcador no definido.
Importaciones y Exportaciones ............................. 42
Estructura del Comercio¡Error! Marcador no definido.
Precios..................... ¡Error! Marcador no definido.
5.
Requisitos de Entrada al Mercado ........................ 40
5.1.1
5.1.2
5.1.3
Requisitos Legales ............................................... 40
Requisitos No Legales¡Error! Marcador no definido.
Aranceles y Cuotas .. ¡Error! Marcador no definido.
6.6.1
El Sector de los Alimentos Procesados en
Colombia .............................................................. 50
Características del Producto ................................. 50
Consumo .............................................................. 50
Producción ............................................................ 50
Procesamiento ...................................................... 51
Exportaciones ....................................................... 52
Exportaciones por grupo de productos ................. 53
Principales exportadores Colombianos por
actividad económica ............................................. 53
Estructura y Prácticas de Comercio ...................... 54
Canales de distribución......................................... 54
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7
6.7.1
6.7.2
Transporte y logística ............................................ 50
Legislación ............................................................ 50
Aranceles y Cuotas ............................................... 51
Precios .................................................................. 51
Factores del precio ............................................... 51
Información y valor agregado del precio ............... 52
7.
Fichas Técnicas .................................................... 53
7.1
7.1.1
Extractos de café/café soluble .............................. 53
Características del producto y el contexto
7.5.4
colombiano ........................................................... 53
7.5.5
Análisis de la competencia .................................... 53
7.5.6
Mercado de EFTA y la UE ..................................... 54
7.6
Canales de distribución¡Error! Marcador no definido.
7.6.1
Requisitos de entrada al mercado¡Error! Marcador no definido.
Fuentes de información¡Error! Marcador no definido.
7.6.2
Stevia ....................... ¡Error! Marcador no definido.
7.6.3
Características del Producto¡Error! Marcador no definido.
7.6.4
Producción en Colombia¡Error! Marcador no definido.
7.6.5
Suministro de stevia de Colombia a la UE y
7.6.6
EFTA ........................ ¡Error! Marcador no definido.
7.7
Competencia ......................................................... 63
7.7.1
El Mercado de la UE y EFTA para la stevia¡Error! Marcador no definido.
Requisitos de entrada al mercado¡Error! Marcador no definido.
7.7.2
Fuentes de información......................................... 60
7.7.3
Mango ................................................................... 61
7.7.4
Características del Producto ................................. 61
7.7.5
Producción en Colombia ....................................... 61
7.7.6
Suministro colombiano de mango fresco y
7.8
procesado ............................................................. 61
7.8.1
Competencia ......................................................... 61
Los mercados de la UE y EFTA para el mango
7.8.2
procesado ............................................................. 62
7.8.3
Estructura del comercio ........................................ 63
7.8.4
Requisitos de entrada al mercado......................... 63
7.8.5
Desarrollo de los precios....................................... 64
7.8.6
Fuentes de información¡Error! Marcador no definido.
8.
Maracuyá ................. ¡Error! Marcador no definido.
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
Características del producto ................................. 66
Suministro colombiano de maracuyá procesado
a la UE y EFTA ........ ¡Error! Marcador no definido.
Competencia ......................................................... 72
Los mercados de la UE y EFTA para el
maracuyá procesado ¡Error! Marcador no definido.
Estructura del Comercio¡Error! Marcador no definido.
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
Requisitos de entrada al Mercado¡Error! Marcador no definido
Precios.................................................................. 74
Fuentes de información¡Error! Marcador no definido.
Uchuva .................... ¡Error! Marcador no definido.
Características del producto y el contexto
colombiano .............. ¡Error! Marcador no definido.
Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.
Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva
procesada ................ ¡Error! Marcador no definido.
Estructura del comercio ........................................ 70
Requisitos de entrada al mercado ........................ 70
Fuentes de información ........................................ 71
Copoazú ............................................................... 72
Características del producto y el contexto
colombiano ............ ¡Error! Marcador no definido.2
Análisis de la competencia ................................... 72
Los mercados de la UE y EFTA ............................ 72
Estructura del comercio ........................................ 73
Requisitos de entrada al mercado ........................ 73
Fuentes de información ........................................ 74
Arazá .................................................................. 815
Características del producto y el contexto
colombiano .............. ¡Error! Marcador no definido.
Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.
Los mercados de la UE y EFTA¡Error! Marcador no definido.
Estructura del comercio¡Error! Marcador no definido.
Requisitos de entrada al mercado¡Error! Marcador no definido
Fuentes de información¡Error! Marcador no definido.
Borojó ................................................................. 848
Características del producto y el contexto
colombiano ............. ¡Error! Marcador no definido.
Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.8
Los mercados de la UE y EFTA¡Error! Marcador no definido.
Estructura del comercio¡Error! Marcador no definido.
Requisitos de entrada al mercado ........................ 85
Fuentes de información ........................................ 80
Análisis de la Brecha ............................................ 81
8.1
8.2
Brechas estratégicas ............................................ 82
Brechas operacionales ......................................... 83
9.
Recomendaciones y Conclusiones ....................... 84
9.1
9.2
9.3
Propuestas Únicas de Venta ................................. 84
Ventajas de Mercado ............................................ 84
Cuellos de botella ................................................. 85
Market Intelligence Colombia - EFTA |
9
9.4
9.5
10
Cómo hacen la PYMEs para exportar con éxito a
los países EFTA y afrontar a los competidores
globales ................................................................ 92
Otras recomendaciones¡Error! Marcador no definido.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
i.
Lista de actores del Mercado Europeo¡Error! Marcador no d
ii.
Resumen del Tratado de Libre Comercio.......... 90
iii.
Códigos HS/PRODCOM ..................................... 92
iv.
Códigos HS Colombia (partidas arancelarias).. 94
v.
Lista de Abreviaturas.......................................... 96
vi.
Cronograma y Agenda¡Error! Marcador no definido.8
vii.
Índice de Imágenes y Gráficos¡Error! Marcador no definido
viii.
Índice de Literatura ........................................... 101
1. El Mercado Europeo
Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE
Fuente: Publicación ―Esto es EFTA 2010‖, disponible en www.efta.int
En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufrió dos Guerras Mundiales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un entendimiento general de que algo tenía que hacerse para evitar que
acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro.
Esta situación dio lugar a la cooperación entre los países europeos, en donde se logró la integración de los intereses políticos y
económicos y que los países trabajaran juntos, dependiendo unos
de otros. Esto trajo consigo estabilidad política y prosperidad
económica al Continente, donde hoy, con una población de más
de quinientos mil millones constituyen una zona comercial de gran
envergadura a escala global.
Existen varios niveles de cooperación y acuerdos entre los países
europeos, siendo los más importantes la Unión Europea (UE) y la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además, el Espacio Económico Europeo (EEE) combina los países de la UE con
los países de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado único.
1.1
EFTA y la UE
La UE
Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la Unión
Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y
Luxemburgo. Hoy, la Unión Europea está compuesta por 27
países, y otros tres países que están negociando su adhesión:
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se
unieron en 1952)
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973)
Grecia (se unió en 1981)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |
11
Portugal y España (se unieron en 1986)
Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995)
Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004).
Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007)
Negociaciones / países candidatos:
Croacia, Turquía e Islandia (iniciaron las negociaciones)
La Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato)
EFTA
La EFTA es una organización de libre comercio entre cuatro países europeos que operan en paralelo, y está vinculada a la Unión
Europea (UE). La EFTA se estableció el 3 de mayo de 1960 como
un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no
podían, o elegían la opción de no unirse a la UE (entonces la
Comunidad Económica Europea, CEE).
EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:

Noruega y Suiza (se unieron en 1960)

Islandia (se unió en 1970)

Liechtenstein (se unió en 1991)
3.
De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los únicos que
quedan de los siete miembros fundadores. A través de su historia,
muchos miembros se vincularon a EFTA para después retirarse y
convertirse en miembros de la UE.
1.1.1.
EEE
Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno
de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico
Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto país, Suiza,
optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE. El mercado
interno, o único, implica la libre circulación de bienes, servicios,
personas y capital. En otras palabras, los productos que se aceptan en un mercado de la EEE también tienen garantizado el acceso a los demás mercados de la EEE. Para lograr esto, los países
participantes tienen alineados los requerimientos de sus productos. Esto tiene gran repercusión, debido a que la legislación de la
UE se implementa en la legislación nacional en todos los países
de la EEE. Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cumple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los
países de la EEE.
La Unión Aduanera es un aspecto importante del Mercado único.
Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras
externas del mercado único. Los derechos de aduana y los aranceles son los mismos en todos los países cuando un producto de
fuera del área entra.
1.1.2.
La Unión Monetaria Europea y el Euro
La forma de cooperación para llegar más lejos entre los países
europeos es la Unión Monetaria Europea (UME) y la introducción
de una moneda única: el euro. 1 euro equivale de 1.19 a -1.51
dólares americanos (alto-bajo octubre del 2009 – octubre 2010).
Hoy, la euro zona está integrada por 16 de los estados miembros
de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten
el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos.
Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivienda, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del
tipo de familia y del nivel de ingresos). Los gastos de vivienda
crecieron cerca del 10% durante la última década. También se
observó un crecimiento similar en calzado y ropa, educación,
bienes y servicios misceláneos. Hay un mayor crecimiento en las
siguientes áreas: comunicaciones (más del 45%), salud (casi el
20%) y recreación y cultura (más del 15%). Por otra parte, los
gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos presentaron un
claro descenso, en línea con la tendencia a tener un estilo de vida
saludable. Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobiliario se mantuvieron medianamente constantes durante la última
década (Fuente: Eurostat).
Los europeos se están volviendo cada vez más individualistas e
independientes en sus decisiones. Por lo general, las mujeres
son más trabajadoras, lo que las hace independientes económicamente, y los jóvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando
estudian, especialmente en los países del norte. Este individualismo creciente también se ve reflejado en el tamaño de los hogares, los cuales se han reducido durante la última década y ahora
muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeñas variaciones,
ya que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 personas por familia. (Fuente: Eurostat).
Euro-zona 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda,
Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.
1.1.3.
Economía
2.
Los países de la UE y de la EFTA tuvieron años de crecimiento económico continuo, hasta que la crisis financiera
terminó con este crecimiento en el 2009. Se espera que la
12
economía comience su recuperación ya con el pronóstico de
crecimiento para el 2010.
Existen grandes diferencias entre los países, sin embargo,
los países de la EFTA pertenecen al grupo de los más ricos.
Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita expresado en los estándares del poder adquisitivo, donde los 27
países de la UE (UE-27) forman la línea base de los 100, es
claro que los estados de la EFAT están muy por encima del
promedio de los UE-27. Resultado para el 2009: Suiza 144
(valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120. No hay información disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat)
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 1: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 20052009, en euros
EU-27
EFTA
Población (2009)
500 millones
12.8 millones
PIB per cápita
21‘060
41‘620*
Tasa de crecimiento
del PIB
0.9%
1.9%*
Tasa de desempleo
(2008)
2.8%
7%
Principales socios
comerciales
Estados Unidos ,
China
EU-27
dres/Heathrow, el Reino Unido. Dentro de Europa, el transporte
terrestre es el medio más común para el comercio de mercancía.
Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en
miles de dólares
Fuen
te: EFTA 2010
Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010
* No hay información disponible de Liechtenstein
El sistema fiscal de la UE y la EFTA no está unificado lo que significa que cada país tiene su propio sistema fiscal. Los índices del
IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero
todavía quedan diferencias entre los países europeos.
1.1.4 Europa y el Comercio Global
La UE es la protagonista principal del comercio mundial por encima de Estados Unidos y China. Los socios comerciales más
importantes son Estados Unidos, China y Rusia. Luego de años
de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminución tanto en
las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia
de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre de 2010, la
UE informó que la economía europea se estaba recuperando más
rápido de lo que se esperaba.
Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial
y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la
EFTA es con la UE. El comercio total de servicios entre los UE-27
y el bloque comercial EFTA representa más que el comercio entre
los UE-27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial
EFTA y los países EFTA individualmente, fueron los servicios
clasificados como ―transporte‖ y ―viaje‖. En mercancías, la exportación del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado
por los Noruegos como ―productos energéticos‖. La exportación
más importante de Suiza a los UE-27 fue de ―productos químicos‖.
El primer rango de mercancías importadas por todos los países
EFTA fueron productos clasificados como ―maquinaria y equipo de
transporte‖. (Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/esonews/2009-12-16-tradestatistics.aspx)
Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principales mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa
en la Gráfica No 2.
Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes
del mundo son transportados principalmente por vía marítima y en
algunos casos por vía aérea. Los puertos más importantes se
encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Bélgica. Los
puertos grandes ofrecen más servicios, no sólo transporte y han
desarrollado centros logísticos con almacenamiento, servicios de
cadena de frío y procesamiento de materiales. El transporte aéreo es el segundo medio de transporte más grande en valor, con
los aeropuertos más grandes (para carga) situados en Frankfurt
(Principal), Alemania, Ámsterdam/Schiphol, Holanda y Lon-
13
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE,
en el 2008, en millones de EUROS
Comercio % del Importaciones Exportaciones
total con comercio
UE-27
total
5‘009
Islandia
2‘243
64.8
Taipei Chino
2%
73.4
1‘669
1‘433
Noruega
135‘900
78.1
41‘201
94‘699
Suiza
178‘153
69.4
96‘410
81‘741
Figura 3: Principal fuente de importación del comercio de mercancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008
Tailandia
2%
Kazakhstan
1%
Taipei Chino
2% India
Hong Kong,
2%
China
Brazil
2%
3%
MERCOSUR
3%
- AELC
Dentro
5%
El resto del mundo
7%
Estados Unidos
23%
Miembros
EFTA
18%
Federación
Rusa
4%
Libia
6%
Japón
9%
China
15%
EFTA import sources
Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en ―EFTA 2010‖
Resto del
mundo
Ucrania 7%
1%
3%
Dentro
MERCOSUR
EFTA
3%
3%
Federación
Rusa
4%
Hong Kong,
China
6%
Fuente: EFTA 2010
Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los
socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y
China. Las gráficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de
EFTA sin incluir la UE.
Tailandia
1%
Australia
India 2%
2% Brazil
2‘766
3‘101
Liechtenstein
Figura 4: Principales destinos de exportación del comercio de
mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008.
China
7% Japón
8%
Miembros
EFTA
26%
Estados Unidos
25%
Grafiektitel
Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en ―EFTA 2010‖
Europa: Normas y Acuerdos Comerciales
OMC – Normas y Acuerdos del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal
organización que se ocupa de las normas comerciales internacionales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos incluyen los
acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC,
MSF y OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a
rebajar los aranceles aduaneros. La OMC está compuesta por
organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es importante a nivel global con sus 153 miembros (2010).
Codex Alimentarius
El Codex Alimentarius es la organización internacional más importante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas
con la seguridad alimentaria. En general, la legislación europea se
basa en el Codex Alimentarius.
Organización Internacional para la Estandarización
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
estableció normas técnicas para una serie de grupos de productos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compradores (europeos) las solicitan.
Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el comercio
La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco
regiones de los países que conforman el ACP: cinco regiones
africanas, una del Caribe y una del Pacífico. Los AAE incluyen
soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con
las normas establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es
la denominada ―ayuda para el comercio‖, que brinda soporte
económico a los países en vía de desarrollo destinados específi-
14
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
camente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial.
Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuación.
Sistema de Preferencias Generalizadas
En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG),
se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para
la entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la
UE se implementó después de un ciclo de diez años. El ciclo
actual va de 2006 a 2015.
Todo menos Armas
Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el
régimen más favorable del que se disponga. Bajo este régimen
los productos de por lo menos 49 países en desarrollo, tienen
acceso a la UE libres de impuestos, con excepción de armas y
municiones.
Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicación conjunta de
CBI / SIPPO ―Manual de Exportación Europea‖, que se publicará a finales
del 2010. Una vez publicado, usted encontrará una copia del manual en la
página de Internet www.sippo.ch (ver publicaciones) o en www.cbi.eu
(consulte información/publicaciones del mercado)
15
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
1.2 Suiza
Suiza (en alemán: die Schweiz, en francés: la Suisse, en italiano:
Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederación
Suiza (Confœderatio Helvetica en Latín) según éstos, sus códigos
de país ISO, CH y CHE), es una República Federal conformada
por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federales. El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con
Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y
Austria y Liechtenstein por el este.
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
1.2.1.
Historia y Cooperación Europea
La Confederación Suiza tiene un largo historial de neutralidad. –
no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional
desde 1815.
Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones
económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo y la
Cooperación Económica. A nivel de Europa, fue el fundador de la
Asociación Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo
de Schengen.
Fuente: PresentationLoad
Suiza es un país sin salida al mar cuyo territorio está dividido
geográficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que
alcanza una superficie de 41,285 km² (15,940 millas²). La población suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la
mayoría de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran
las ciudades más grandes. Entre ellas están las dos ciudades
globales y los Centros Económicos de Zúrich y Ginebra.
Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales:
La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla romanche. Por lo tanto los suizos no forman una nación en el sentido de una identidad étnica o lingüística común. El gran sentido de
pertenencia de este país se basa en los antecedentes históricos
comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia participativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El establecimiento de
la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 de
agosto del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra el
aniversario.
16
Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como
el Foro Económico Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la
Cruz Roja, La Organización Mundial del Comercio, la FIFA y la
segunda oficina más grade de la ONU. Sus oficinas se encuentran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que
también las hace responsables por la identidad internacional y
multicultural de las ciudades.
1.2.2.
Economía
Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el
2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de
23,600 (fuente: Eurostat). En los últimos años se ha visto un
crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008). Sin embargo,
la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo
una disminución del 1.9%. Se espera que este desplome sea
corto, ya que las perspectivas para los años 2010 y 2011 muestran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente.
El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el
sector industrial abarca el 28%. Los sectores industriales claves
para la economía son los productos químicos, los bienes de capital y la banca.
El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del
mundo, con la menor tasa de inflación.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos
con subidas y bajadas - Octubre 2009-Octubre 2010
Euros
Bajo Alto
Oct 2009 - Oct
2010
0.66-0.78
Dólares US
Bajo - Alto
Oct. 2009 – Oct.
2010
0.85-1.03
Fuente: www.oanda.com
Suiza tiene una economía que en su mayoría proviene del sector
privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los
estándares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de
los más bajos de los países desarrollados. El índice normal del
IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1° de enero de 2011) y
el índice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1° de enero de
2011).
1.2.3.
Indicadores Demográficos
Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza.
Suiza tiene el mercado laboral más flexible de los países vecinos
y la tasa de desempleo más baja. La tasa de desempleo aumentó
de un mínimo de 1.7% en junio del 2000 a un máximo del 4.4%,
hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleración
económica. Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a
largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostró
señales de recuperación en el mercado laboral. En comparación
con el resto de países europeos, Suiza tiene uno de los mercados
laborales de mejor desempeño, por debajo de Noruega y Holanda,
pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Federal de Estadística, informativo FSO de julio de 2010).
El crecimiento de la población es de alrededor del 1% donde la
inmigración juega un papel importante. Los extranjeros representan aproximadamente el 22% de la población suiza. (Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Suiza
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html
En línea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un
envejecimiento de la población donde la proporción de personas
de edad está en aumento. Este segmento cada vez más influyente en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos
designados o adaptados para las personas mayores aumentarán
su popularidad.
Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con la
publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el
33% de la población entre 25 a 64 años había recibido educación
superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la
OCDE es del 20% (fuente: ―un vistazo a la Educación de la OCDE, 2010)
17
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf )
1.2.4.
Hacer Negocios
Suiza se considera un lugar fácil para hacer negocios y se clasifica en el puesto 21 de 178 países según el índice de Facilidad
para hacer Negocios del Banco Mundial (fuente:
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificación
se hace a partir de diez indicadores, uno de los cuales es ―el
comercio a través de las fronteras‖, en donde Suiza se ubica en el
puesto 39.
Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multinacionales. Las compañías más grandes de Suiza, de acuerdo con
su nivel de ingresos son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La
Roche, ABB y Adecco. También son notables UBS AG, Zurich
Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupohttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group Swatch.
La economía Suiza está enfocada fuertemente hacia las exportaciones – como un porcentaje del PIB, su comercio exterior está
entre los más altos del mundo. La UE juega un papel importante
en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el
79.5% de las importaciones.
Fuera de la Agricultura, hay un mínimo de barreras económicas y
comerciales entre la Unión Europea y Suiza. A raíz del rechazo
de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo
en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociación de
acuerdos económicos bilaterales con la UE. Cuatro años de
negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplataforma que abarca siete sectores: investigación, contratación pública, obstáculos técnicos para el comercio, agricultura, aviación
civil, transporte terrestre y la circulación libre de personas. Suiza
ha llevado a cabo la mayor parte de sus prácticas de conformidad
con las normas y políticas de la Unión Europea con el fin de
maximizar la competitividad internacional del país.
En la práctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma
parte del llamado ―mercado único‖ a través del EEE, del cual
hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con
Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa.
Como tal, la legislación de los productos suizos, en términos generales, está en línea con el resto de Europa.
1.2.5.
Cultura
En términos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental. En
esta parte de Europa son más formales al hacer negocios, si se
compara con la regiones del norte. Los europeos occidentales
tienden a ser más receptivos a los negocios nuevos, siempre y
cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La
eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
de hacer negocios. Están muy enfocados hacia los resultados.
Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en
la forma de expresarlas. La transparencia, la asertividad y la
igualdad son valores importantes. Exprese lo que usted piensa.
No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa
Occidental si usted argumenta sus razones claramente.
Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad. Su
hogar es muy importante para ellos. También son personas que
trabajan duro y se les llama perfeccionistas. Tienen un fuerte
deseo de pertenencia, así como sentido de comunidad y conciencia social.
Los suizos aprecian el que cada cosa que esté muy estructurada y
respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede
esperar de ellos. También valoran el respeto por, y el sometimiento a los horarios y cronogramas.
1.3 Liechtenstein
El principado de Liechtenstein es por partida doble un micro estado alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por
el sur, y con Austria por el este. Su superficie es de poco más de
160 km² (cerca de 61.7 millas²). Su capital es Vaduz; la ciudad
más grande es Schaan. Liechtenstein tiene el Producto Interno
Bruto más alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Factbook)
que no comparte una frontera común con Alemania. Es una monarquía constitucional dividida en 11 municipios.
Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo
convierte en un destino para la práctica de deportes de invierno.
Su paisaje está caracterizado por muchos campos cultivados y
pequeñas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como
en el sur (Oberland, tierras altas). El país tiene un sector financiero sólido ubicado en la capital, Vaduz, razón por la cual es catalogado como paraíso fiscal.
1.3.1.
Historia y Cooperación Europea
Luego de la recuperación económica durante el periodo de posguerra, Liechtenstein se vinculó al Estatuto de la Corte de Justicia
Internacional en 1950; firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE
(hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se unió al Consejo de
Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo aceptó en 1990. Liechtenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Espacio
Económico Europeo (EEE – una organización que sirve como
puente entre la EFTA y la UE) y de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) desde 1995. Desde el punto de vista de la política económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein
en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante en la
política exterior de Liechtenstein. Además, las buenas relaciones
con los países vecinos Suiza y Austria son una prioridad particular.
Fuente: PresentationLoad
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
Liechtenstein es el país de habla alemana más pequeño del mundo y el único país alpino que se encuentra ubicado completamente
dentro de los Alpes. También es el único país de habla alemana
18
El gobierno está trabajando para armonizar sus políticas económicas con las de la Europa integrada.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
1.3.2.
Economía
Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya
durante la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores a la
guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas
pocas décadas, evolucionó de un estado agrícola pobre a una
sociedad moderna con una economía diversificada. Las empresas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel
mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la región.
Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del
mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue
de 38,500 euros en 2006 (últimas cifras), que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este año (fuente:
Eurostat).
A pesar, o quizá debido a la limitación de sus recursos naturales,
Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo que tiene
más compañías registradas que ciudadanos; por esto viene desarrollando una economía prospera, altamente industrializada de
libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros así
como un nivel de vida que se compara favorablemente con quienes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos
de Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una economía diversificada fuerte (empleo por
sector económico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios
financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante
hacia las exportaciones.
1.3.3.
Indicadores demográficos
Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy
baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%. Las cifras del
empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una
población de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo.
Esto sólo es posible porque la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan hacia Liechtenstein muchas veces es mayor
que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde
Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una población estimada en 36,000 de los
cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos,
italianos y alemanes.
1.3.4.
Hacer negocios
Liechtenstein hace parte de la unión aduanera con Suiza y emplea
el Franco Suizo como moneda nacional.
Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa
máxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de
Incorporación fáciles, han generado cerca de 73,700 sociedades
de inversión (ó las también llamadas ―letter box‖) que establecen
su domicilio social en Liechtenstein. Esto proporciona alrededor
del 30% de los ingresos estatales del país. Liechtenstein también
genera ingresos provenientes de Stiftungen (―fundaciones‖) que
son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de
la participación financiera de extranjeros no residentes. La fundación se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo
general un abogado.
http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21
Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)
1.3.5.
Cultura
Por su tamaño pequeño, Liechtenstein se ha visto afectado fuertemente por la influencia de culturas externas, en especial de
aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, incluyendo a Austria, Baviera y Suiza.
Fuente: www.liechtenstein.li
El índice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6%
para todas las transacciones que están sujetas al impuesto al
valor agregado. Esta tasa tributaria general aplica siempre que la
transacción no esté sujeta a la tarifa reducida del 2.4%.
19
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
1.4 Noruega
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país Nórdico en
el Norte de Europa que ocupa la porción occidental de la Península Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipiélago Ártico
de Svalbard. Noruega tiene una superficie total de
385,252 kilómetros² (148,747 millas²) y una población de cerca de
4.8 millones de personas. Es uno de los países más despoblados
de Europa. La mayor parte del país comparte frontera por el este
con Suecia; su región más septentrional está rodeada por Finlandia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sitúa al
sur de su extremo sur a través de Estrecho de Skagerrak. La
ciudad capital de Noruega es Oslo.
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
Fuente: PresentationLoad
1.4.1.
Historia y Cooperación Europea
Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un
crecimiento económico grande; durante las dos primeras décadas
se logró este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina
Mercante así como también a la industrialización nacional, y a
principios de la década de los 70s como resultado de la explotación de grandes yacimientos de petróleo y gas natural descubiertos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Hoy, Noruega es
uno de los países más ricos del mundo en valor monetario, con
mayores reservas de capital per cápita que cualquier otro país.
Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos
bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada
EFTA. Esto significa que los países EFTA negocian un TLC con
un tercer país a través de la Organización EFTA, que se ratifica
como un acuerdo bilateral internacional. Además, el sistema
General de Preferencias (SGP), está vigente, para conceder la
entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes
de los países en desarrollo, libres de impuestos.
1.4.2.
Economía
El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de
41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al
promedio de la UE-27 de 23,600. Durante los años anteriores a la
crisis financiera se observó un crecimiento positivo en el PIB con
un promedio anual de 2.6% (2005-2007). Este crecimiento se
desaceleró de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo
un descenso al 1.4%. Se espera que la economía se normalice
pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuente: Eurostat).
Noruega tiene un superávit en el presupuesto nacional y su economía es muy sólida. Las finanzas públicas están en aumento por
los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual
constituye una parte importante del PIB de Noruega. Las actividades económicas tradicionales son el transporte marítimo, la
industria pesquera y la piscicultura.
Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros
consideran que la corona noruega será una de las monedas más
solidas del mundo.
Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE.
20
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dólares americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010.
Euro
Dólar US
Bajo-Alto Oct.
2009 - Oct. 2010
Bajo-Alto Oct.
2009 – Oct. 2010
0.12-0.13
0.15-0.18
Fuente: www.oanda.com
Los impuestos en los países nórdicos, incluyendo a Noruega, por
lo general son muy altos. El índice normal del IVA en el país es de
25% y la tasa reducida es del 14%.
1.4.3.
Indicadores Demográficos
La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto
ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en
julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no).
La población Noruega creció de 3.57 millones a 4.8 millones a
mediados del siglo. Se prevé que el crecimiento seguirá y llegará
a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor
de aporte a este proceso. (Fuente: www.ssb.no).
Al igual que el resto de Europa, en Noruega la población está
envejeciendo. Está previsto que el número de personas de 67
años y más aumente rápidamente de 625.000 en 2010 a cerca de
1.5 millones en 2060 – o más del doble del nivel actual. (Fuente:
www.ssb.no). Este segmento será cada vez más importante en la
definición de la demanda al consumidor noruego, donde los productos designados o adaptados para las personas mayores crecerán en importancia.
Los noruegos tienen uno de los más altos niveles de educación en
el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo
a la Educación en el 2010, el 36% de la población entre 25 y 64
años había recibido educación superior en el 2008, mientras que
el promedio de los países de la OCDE es de 28%. Sólo cinco
países de la OCDE tienen un porcentaje más alto en educación
superior que Noruega. (Fuente: ―un vistazo a la Educación de la
OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y
todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a
Noruega automáticamente. Para este fin, la legislación de los
productos noruegos está en línea con los requisitos de los productos de la UE.
El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente
por el comercio con la UE, en donde el petróleo y el gas son parte
fundamental de sus exportaciones. Otros sectores importantes
son el metal y la ingeniería así como el sector pesquero tradicional. Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron
hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuentra en el petróleo y el gas. Si se excluye esta exportación, Suecia
fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania
y China.
La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros
países europeos, los países nórdicos representan una tercera
parte de las exportaciones europeas hacia Noruega. Las importaciones provenientes de países en desarrollo llegaron a 68.1 billones de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de euros) en 2009. Esto representó una disminución de casi 5 por
ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminución
general de las importaciones y exportaciones que afectaron también el comercio con los países desarrollados. (Fuente:
www.ssb.no)
1.4.5.
Cultura
Como en la mayoría de los países del Norte de Europa, los aspectos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza
y la sensación de que todo el mundo es igual independientemente
de su edad, género o condición. Esto significa que hay muy poca
jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven le puede
dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que
usted tenga un rango, educación y edad superior a la de él. La
gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad.
Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de
un contrato sientan que están recibiendo una parte justa.
1.4.4.
Hacer negocios
Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios
de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del
Banco Mundial, en donde Noruega está ubicada en el puesto No.
10 entre 178 países. (Fuente:
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ).
El Índice se compone de diez indicadores, uno de los cuales es ―el
Comercio a través de la Frontera‖, en donde Noruega está clasificada en el puesto No. 9.
Por ser miembro del EEE, Noruega también forma parte del Mercado único. Esto significa que los productos que tienen acceso a
21
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
1.5 Islandia
Islandia es un país insular europeo ubicado en el Océano Atlántico
del Norte sobre la Dorsal Meso atlántica. Tiene una población de
cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km² (39,769
millas²). La capital y la ciudad más grande es Reikiavik, con una
zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras
partes de la población nacional. Islandia tiene actividad volcánica
y geológica. El interior de Islandia está compuesto por una meseta que se caracteriza por los desiertos, montañas y glaciares, con
el flujo de muchos ríos glaciares hacia el mar a través de las tierras bajas. A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un
clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo
Norte.
ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; históricamente, su economía ha dependido en gran medida de la industria
pesquera la cual todavía le proporciona el 40% de ganancias por
exportaciones y utilizó el 7% de la fuerza laboral en el 2006.
(Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la
cada vez menor reserva de peces y a la caída en los precios
mundiales de sus recursos naturales.
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
Fuente: PresentationLoad
1.5.1.
Historia y Cooperación Europea
Islandia primero fue un Reino y se convirtió en República oficialmente en 1944. Al período inmediatamente posterior a la Guerra
le siguió un crecimiento económico importante, impulsado por la
industrialización de la explotación pesquera y el programa Americano Plan Marshall. La década de los 70s estuvo marcada por el
Cod Wars - muchas disputas con el Reino Unido por la extensión
de los límites pesqueros de Islandia.
En 1994, la nación se convirtió en parte de un acuerdo que estableció el Espacio Económico Europeo, que le permitió diversificar
las actividades de pesca a servicios económicos y financieros y
que le autoriza al país entrar al mercado único de la Unión Europea (UE). Este país no es miembro de la UE, pero en julio de
2009 luego de la crisis económica que provocó una recesión
económica considerable e inestabilidad política, el parlamento
islandés votó a favor de la solicitud para ser miembro de la UE.
Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de adhesión los años 2011 ó 2012. Islandia también es miembro de
22
1.5.2.
Economía
A pesar de que Islandia es un país sumamente desarrollado, hasta
el Siglo 20 estuvo entre los países más pobres de Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido este
país, lo llevó a estar ubicado en el primer lugar en el informe presentado por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas para 2007/2008 y es la nación No.14 en larga vida, con un
promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 años.
(Fuentes: CIA World Fact book y
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf).
En el año 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en
el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los países de
la UE-27, pero por debajo de los demás países EFTA. Durante los
años previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen
crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007).
Este crecimiento se desaceleró considerablemente en 2008 (1%)
y en 2009 se produjo una reducción del 6.8%.
Se espera que la economía se normalice nuevamente, sin embargo, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento
de 1.9% (Fuente: Eurostat). Se proyecta que esta recuperación
sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el
2011 de los planes de inversión en grandes proyectos relaciona-
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
dos con la energía. El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia
era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF)
Con excepción de su abundante poder en recursos hidroeléctricos
y geotérmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes:
pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicón. La economía en Islandia extendió sus actividades a la manufactura y a
las industrias de servicios durante los 90s y llevó a cabo nuevos
desarrollos en la producción de software, biotecnología y servicios
financieros. El sector turismo también se expandió gracias a las
nuevas tendencias del ecoturismo y observación de ballenas.
Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 1
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El Índice se
compone de diez indicadores, uno de los cuales es ―el Comercio a
través de la Frontera‖, en donde Islandia está clasificada de manera sorprendente en el puesto No.78.
Islandia tiene una economía de Mercado libre con impuestos
relativamente bajos comparados con otros países de la OCDE, al
tiempo que sostiene un sistema de bienestar nórdico que brinda
atención médica universal y educación superior a sus ciudadanos.
El entorno operativo en Islandia es competitivo con los países
líderes del mundo industrial. Teniendo en cuenta su estructura de
impuestos bajos, los niveles de educación altos y los costos competitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad,
Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan
en su lista preliminar2.
El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple y
efectivo. En los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo más,
reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y concertar más acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo que
aumentará la competitividad de las empresas de Islandia y atraerá
inversión extranjera.
Según el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes
y servicios (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del
38.79%. Estos impuestos incluyen las ventas en general y el
volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la imposición de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos
selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o
propiedades, impuestos sobre la extracción y producción de minerales, y las ganancias de los monopolios fiscales.
La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK –
Corona islandesa). En octubre de 2008, los efectos de la crisis
económica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector
bancario islandés. El valor de la corona islandesa se desplomó y
todavía se está recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland).
1.5.3.
Hacer negocios
Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios
de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del
Banco Mundial, en donde está ubicada en el puesto No. 14 entre
178 países. (Fuente:
1
http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash (OSEC:
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_45269950_1
Por lo general, los impuestos en todos los países Nórdicos, incluyendo Islandia, son altos. A 1° de enero de 2010, la tasa estándar
del IVA se incrementó de 24.5% al 25.5%. No se afectó la tasa
reducida del 7%. (Fuente: Deloitte Global Services
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210Vgn
VCM100000ba42f00aRCRD.htm).
1.5.4.
Indicadores Demográficos
La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso considerable en el PIB y en el empleo. La tasa de desempleo era del
7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo
2006/08. (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook).
La población en Islandia aumentará de 317.6 miles en el 2010 a
436.5 miles de personas en el 2060. (Fuente: Statistics Iceland
http://www.statice.is). La población crecerá la mayor parte del
periodo, principalmente por la migración tan alta que se está presentando. Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta
_1_1_1,00.html, Selected dynamic charts by country for GDP components
comparison)
23
2
http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
el 2012. La crisis dio lugar a la mayor migración de Islandia desde
1887.
En cuanto a Educación, Islandia está a la cabeza de los estados
del OCDE. Islandia tiene uno de los más altos niveles de educación en el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un
Vistazo a la Educación en el 2010, el 31% de la población entre
25 y 64 años tenía enseñanza superior en el 2008, mientras que
el promedio de los países de la OCDE es de 28%. (Fuente: ―un
vistazo a la Educación de la OCDE, 2010):
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
1.5.5.
Cultura
Islandia es considerada como uno de los países Nórdicos. Como
tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia.
Todos los países de esta parte de Europa son estados demócratas
de bienestar social. Esto significa que el gobierno cubre las necesidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados.
Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son
muy importantes. La vida para los islandeses, se centra en las
personas y no en el grupo como sucede en muchos países del
mundo. El individualista asume la responsabilidad por sus actos
tanto en la vida personal como en la vida comercial. El núcleo
familiar tiende a ser pequeño y en promedio está conformado por
la madre, el padre y uno o dos hijos. Los aspectos de crucial
importancia para hacer negocios aquí son la franqueza y la sensación de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad,
género o condición. Esto se presenta porque cada uno, tanto
amigos como extraños, utilizan los nombres y en el directorio
telefónico las personas aparecen registradas con su nombre de
pila.
24
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
25
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
2. El Mercado Colombiano
2.1 Descripción General
Colombia es una república constitucional localizada al noroccidente de América del Sur. El país limita al oriente con Venezuela y
Brasil; al sur con Ecuador y Perú; al norte con el Mar Caribe; al
noroccidente con Panamá; y al occidente con el Océano Pacífico.
Colombia también comparte fronteras marítimas con Venezuela,
Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica. Con una población aproximada de 45 millones de
habitantes, Colombia ocupa el puesto No. 29 dentro de las mayores poblaciones del mundo y es la tercera más grande de América
del Sur.
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
Fuente: PresentationLoad
2.1.1.
Historia
El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente
habitado por poblaciones indígenas. Los españoles llegaron en
1499 e iniciaron un período de conquista y colonización
asesinando o esclavizando a casi el 90% de la población nativa, y
creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprendía
lo que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, la región
noroccidental de Brasil y Panamá) con su capital en Bogotá. La
independencia de España se logró en 1819, pero hacia 1830, con
la separación de Venezuela y Ecuador, la ―Gran Colombia‖
colapsó. La República de la Nueva Granada se conformó con lo
que hoy es Colombia y Panamá. Como la Confederación
Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia
(1863), la nueva nación experimentó el federalismo, para
finalmente, en 1886, declararse la República de Colombia.
Panamá se separó en 1903 bajo la presión de cumplir con el
Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades
financieras para la construcción del Canal de Panamá.
26
Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales.
Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 respectivamente, son dos de los partidos políticos más antiguos que
sobreviven en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre
ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los más
notables la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y La Violencia,
que comenzó en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales,
los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han
estado involucrados en el conflicto armado más largo del continente. Alimentado por el comercio de cocaína, durante la década
de los 80 éste se intensificó dramáticamente. Sin embargo durante la última década (2000) la violencia ha disminuido significativamente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el
Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la
guerrilla ha perdido el control en muchas áreas en donde alguna
vez dominó. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia,
que por muchos años fue una de las más altas del mundo, desde
el 2002 se ha reducido a la mitad.
2.2 Economía
A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto
armado interno, la economía de Colombia creció de forma estable
durante la última parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto
(PIB) que creció a una tasa promedio de más del 4% por año
entre 1970 y 1998. El país vivió una recesión en 1999 (el primer
año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión) y
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
la recuperación fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los años
recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en
2007, una de las tasas de crecimiento más altas de América
Latina.
De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional,
en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de
US$401,5 billones. El PIB per cápita fue de COP$9.200
(estadísticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del
mundo. Sin embargo, en la práctica su distribución entre la
población no es equitativa.
Figura 6: PIB por sector
Agricultura, valor agregado (% PIB)
Industria, valor agregado (% PIB)
Servicios, valor agregado (% PIB)
Fuente: Banco Mundial
Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en
46,1% del PIB (estadísticas de 2009). Otros problemas que
enfrenta la economía incluyen una demanda interna y externa
débil, el financiamiento del sistema de pensiones del país y el
desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflación se ha mantenido
relativamente baja en los últimos años, con un valor del 2,24% en
julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com).
Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002
y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad
interna, el incremento de los precios de los productos básicos y
las políticas económicas para incentivar el mercado. En 2008, la
inversión extranjera directa alcanzó el record de $10 billones. Una
serie de políticas mejoró el clima de inversión de Colombia:
medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los
negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento
orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley
de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la droga. La
desigualdad, el desempleo y el tráfico de drogas siguen siendo
retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere
importantes mejoras para sostener la expansión económica.
Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la
demanda de las exportaciones de Colombia, la economía solo
creció el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009. Como
respuesta, la administración redujo los controles de capital, hizo
arreglos para líneas de crédito de emergencia con instituciones
multilaterales, y promovió incentivos para la inversión, como la
modernización del mecanismo de la zona de libre comercio (zona
27
franca), contratos de estabilidad jurídica, y nuevos tratados
bilaterales de inversión y de comercio. El Gobierno alentó a los
exportadores a que diversifiquen su base de clientes más allá de
los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los más
grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno está
buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos
y asiáticos; y está a la espera de la aprobación, por parte del
Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canadá. En
2009, China reemplazó a Venezuela como el segundo socio
comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisión de
Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El
sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesión
global en la economía de Colombia, las restricciones comerciales
de Venezuela sobre los productos de exportación de Colombia, y
la revalorización de la moneda local.
2.2.1.
Hacer negocios
Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina
con un PIB de US$248 billones 3. Una población de 44,9 millones
lo ubica como el tercer país más grande de la región. Además, el
77% de los colombianos viven en áreas urbanas.
En el ―Informe Hacer Negocios‖ de 2010, el Banco Mundial
catalogó a Colombia como el país más amigable para hacer
negocios en América Latina. Durante los últimos 4 años Colombia
ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores.
Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones,
alcanzando el puesto 37 entre 181 países.
3
PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo
(2000 – 2010) (Cambio porcentual)
quirúrgicos. En 2007, las principales importaciones desde
Colombia de los países miembros de EFTA fueron piedras y
metales precios, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente:
EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de
los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente:
EUROSTAT).
Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$
Evolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA
1998-2009
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y
Pronósticos) *Pronóstico: Economist Intelligence Unit (EIU)
2.2.2.
Relaciones Comerciales
UE (Unión Europea)
Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial más grande
después de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia representó el
0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unión Europea
importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales,
lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente:
EUROSTAT – Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones
de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en
particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos
químicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros países
andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales
para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como
GSP+, por sus siglas en inglés).
La UE es el principal inversionista en la Región Andina y
representa una cuota significativa del total de la inversión
extranjera directa en la región. La inversión extranjera directa
(FDI, por sus siglas en inglés) se encuentra en los servicios
financieros, la minería, la extracción de petróleo y los sectores
manufactureros.
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
En 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia
ascendió a US$729 millones. Las exportaciones de los países
miembros de la EFTA se valoró en US$270 millones, consistió
principalmente en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria
y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos y
28
Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx
2.2.3.
Tratados de Libre Comercio
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA
firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de la
Declaración son mejorar las relaciones comerciales y establecer
un marco de trabajo para la expansión, la diversificación y la
liberación del comercio y la inversión. La Declaración establece un
Comité Conjunto para revisar la cooperación en las áreas a las
que hace referencia la Declaración, revisar las áreas de interés
mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la
cooperación. Las negociaciones para un tratado de libre comercio
entre los países miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en
junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco
rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron
aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTAColombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008.
El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprobó el Tratado
de Libre Comercio EFTA-Colombia
El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de áreas que
incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrícolas como industriales), el comercio de servicios, la inversión, los derechos de
propiedad intelectual, las compras del sector público (contratación
pública), y la competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia,
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Tratado, el
cual también establece la resolución de controversias mediante el
arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos
agrícolas entre tres países individuales de EFTA y Colombia forman parte de los instrumentos que determinan el área de libre
comercio (zona franca) entre ambas partes.
UE (Unión Europea)
Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluyó
las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión
Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las
condiciones de importación del café de Colombia, la exportación
de banano y azúcar, mientras que la UE solicitó una mayor
liberación para los productos lácteos europeos, el alcohol y los
productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que
serán fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y
chocolate.
2.2.4.
Acuerdos de Doble Tributación e Inversión
En 2010, Colombia negociará 24 Acuerdos de Inversión Internacional (IIA, por sus siglas en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos
de Doble Tributación (DTA, por sus siglas en inglés) con 22 países.
Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para
proteger a los inversionistas de la doble tributación cuando el
mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de
Inversión Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada
país de la expropiación y la discriminación frente a otros inversionistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados
establecen los procedimientos pertinentes para la resolución de
controversias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia
actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE.
2.2.5.
Cultura
La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su
excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e
indígenas. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos
étnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del
país, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indígenas (3,4%).
La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia
puede ser llamada una sociedad jerárquica. Las personas son
respetadas por su edad y posición. Esto significa que la población
mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se
les otorga gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de
mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida.
Es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al despedirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo – asegúrese de
mantener un corta conversación, esto es pregunte sobre la familia,
la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo.
29
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
30
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
3. El Sector de los Alimentos Procesados en
EFTA
3.1 Suiza y Liechtenstein
3.1.1 Características del Producto
Los alimentos procesados que se analizan en este documento se
dividen en tres grupos de productos:
- Frutas y verduras en conserva
- Hierbas y especias procesadas
- Extractos de café y café soluble
Frutas y verduras en conserva
Este grupo de productos se puede dividir en cuatro sub-grupos:
frutas tropicales frescas y secas4, frutas congeladas, frutas y vegetales enlatados y mermeladas y jaleas.
Aunque este estudio no se enfoca hacia las frutas frescas, la
clasificación del Sistema Armonizado (HS), no hace diferencia
entre frutas tropicales frescas y secas. Por lo tanto, la información
sobre las frutas secas no se puede separar de la información de
las frutas frescas.
El secado es un método de conservación de las frutas y verduras
con el fin de aumentar su periodo de vida útil. Extraer el agua del
producto genera condiciones que no favorecen el crecimiento de
micro organismos. En este proceso, también se pueden agregar
ciertos conservantes a fin de mantener la calidad. Por ejemplo, se
agrega dióxido de sulfuro para evitar la decoloración de la fruta.
El azúcar también se utiliza para disminuir el crecimiento de bacterias y prolongar la vida útil de las frutas. La EFTA (y la UE) regulan el uso de conservantes en los alimentos.
La congelación es un método de conservación muy común. Las
temperaturas inferiores a 18 grados centígrados retrasan el crecimiento de micro-organismos, reducen las enzimas y aumentan
considerablemente la vida útil. Cada vez más la industria de los
alimentos opta por los métodos de congelación para la conservación de frutas y verduras. Con el uso de técnicas modernas de
congelación, la calidad de los productos congelados es casi la
misma del producto original.
El enlatado también es un método muy usado para aumentar el
periodo de vida útil de frutas y verduras. Durante el proceso de
enlatado, los microorganismos se inactivan por la aplicación de
calor a una temperatura específica (pasteurización o esterilización). Este subsector incluye frutas y verduras en envases cerra-
dos que pueden ser latas metálicas, frascos de vidrio y cajas de
cartón y, cada vez más, se utilizan bolsas flexibles para empacar.
Los productos vegetales también se pueden conservar como
encurtidos por medio de acidificación, lo que crea condiciones
desfavorables para el crecimiento de micro organismos.
Las mermeladas y las jaleas se preparan a base de frutas endulzadas que se cocinan para activar la pectina natural de la fruta.
Con frecuencia, a la pectina se le agrega un agente gelificante si
la fruta no alcanza a suplirlo.
Hierbas y especias procesadas
Las hierbas y especias procesadas se utilizan para diferentes
aplicaciones. Sirven como ingrediente natural para alimentos y
para la industria alimenticia, y también para la industria farmacéutica y cosmética. Las hierbas y las especias se secan, se trituran
o se mezclan o incluso se someten a un proceso posterior para
transformarlas en condimentos y salsas.
Extractos de Café y Café soluble
Los extractos de café son productos concentrados que se obtienen por extracción de los granos de café tostados que incluyen
agua como único medio de extracción y excluyendo cualquier
proceso de hidrólisis que involucre la adición de un ácido ó una
base‘ (CBI, 2010). Se incluye el café soluble (extractos de café
seco).
Por favor tenga en cuenta que los grupos de productos descritos
solamente incluyen productos pertinentes para Colombia5. En el
Anexo iii se encuentra la lista completa de los productos que se
describen en este estudio y sus códigos dentro del Sistema Armonizado (HS).
3.1.2
Consumo
Tamaño del Mercado
Debido a que la demanda de los productos procesados es muy
fragmentada, la información también lo es, y la información del
consumo total de muchos productos no está disponible. El Sindicato Suizo de Agricultores calculó el consumo aparente de frutas
conservadas (excluyendo el jugo de frutas (concentrados)) en 27
toneladas durante 2008. Esto significa un aumento en el promedio anual del 5.5% desde el 2005.
4
En este estudio, las frutas tropicales hacen referencia a las frutas originarias de regiones tropicales. Las frutas exóticas también son ‗tropicales‘, sin
embargo, solo hacen referencia a las frutas que no son comunes en los
mercados europeos.
5
31
La selección de productos se hace en colaboración con Proexport.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 1: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas
Frutas conservadas (se
excluye el jugo de frutas
(concentrado))2
Vegetales conservados2
2005
2006
2007
2008
2009
23
26
25
27
n.a.
-
Industria de comida lista (congelada, enlatada, hierbas y especias
procesadas)
145
162
164
184
n.a.
Frutas tropicales frescas y
30
n.a.
33
n.a.
40
secas3
1
Consumo aparente = producción nacional + importaciones – exportaciones. No se tienen en cuenta los inventarios.
2
Sindicato Suizo de Agricultores, 2010
3
Los cálculos propios que se basan en los datos de Eurostat.
El consumo de vegetales conservados experimentó mayor crecimiento. Entre 2005 y 2008 aumentó
en un promedio de 8.3% anual.
La demanda de frutas tropicales frescas y secas aumentó constantemente
entre 2005 y 2009 alcanzando un
crecimiento promedio anual del 10%.
Suiza tiene un mercado consolidado y
la industria de jugos de frutas y jugos
de frutas exóticas están ganando
terreno. Los productores de alimentos para niños también están cada vez
más interesados en los jugos de frutas Figura 9. Planta de
Producción de Jugos,
exóticas y tropicales. Esto implica
Fuente: Dreamstime
tener un mercado consolidado para
los ingredientes de los jugos de frutas,
como los extractos de frutas y que la demanda por sus variedades
exóticas crezca.
No se tiene información disponible sobre el consumo de hierbas y
especias procesadas. Lo mismo ocurre con los extractos de café.
Sin embargo, el consumo total de café en Suiza ascendió a 83 mil
toneladas en 2009. El consumo disminuyó entre 2005 y 2006,
pero aumentó de nuevo a partir de entonces.
La compañía industrial más grande de Suiza, Nestlé, es responsable de una parte importante de la demanda Suiza de ingredientes.
Segmentos del mercado
El Mercado Suizo de alimentos procesados se puede dividir en
tres segmentos: la industria alimenticia, el sector de hostelería y el
sector minorista.
La mayor parte de la demanda de alimentos procesados seleccionados surge de la industria alimenticia. Los productos como las
frutas secas, las frutas congeladas y los extractos de café, en su
32
mayoría, los consume la industria de procesamiento de alimentos.
Algunas de las Industrias importantes de procesamiento son:
-
Industria de preparación de frutas (congeladas, enlatadas)
Industria de mermeladas (congeladas, enlatadas)
Industria del jugo de fruta y liofilización (congelados)
Industria de dulces (secos, extractos de café)
Industria de panadería y cereales para el desayuno (secos,
extractos de café)
- Industria de bebidas (extractos de café)
- Industria de condimentos y aderezos ( secos, hierbas y especias)
Muchas otras industrias de alimentos utilizan alimentos procesados como ingredientes para sus productos, como las industrias del
helado, de alimentos para bebés y de licores.
Suiza tiene un sector de hostelería muy bien desarrollado (canal
institucional) que incluye restaurantes, puntos de venta de comida
rápida, servicios de entrega a domicilio e instituciones como hospitales, escuelas y hogares para el cuidado de ancianos. Este
sector muestra señales de crecimiento.
El sector minorista de Suiza también está bien desarrollado.
Suiza es un país relativamente rico y el nivel de vida está por
encima del promedio europeo. Esto les permite a los consumidores suizos demandar alimentos de alta calidad durante todo el
año. Suiza recibe la influencia de la cocina francesa, italiana,
austríaca y alemana.
Suiza tiene una gran comunidad internacional. Cerca del 20% de
la población proviene del extranjero, la mayoría de los países del
Mediterráneo y de los países asiáticos, que por lo tanto trae sus
costumbres culinarias. Como resultado, el comercio minorista ha
diversificado su gama de alimentos para ajustarse a sus preferencias. Además, a los suizos les gusta viajar, lo que incentiva su
aprecio por los alimentos exóticos, especialmente hacia los productos listos para consumir.
Tendencias
El mercado suizo de alimentos procesados recibe la influencia de
varias tendencias.
Los consumidores suizos son muy conscientes de su salud y por
lo tanto están cada vez más interesados en el consumo de alimentos saludables. Es decir, productos alimenticios bajos en
grasa y con contenido limitado de azúcar y sal. Se incluyen alimentos saludables que tienen propiedades específicas que propician la salud y productos alimenticios a los que se les agregan
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
vitaminas, minerales, antioxidantes o bacterias que ayudan a la
función intestinal.
peras (7%). La producción de verduras frescas ascendió a 364
mil toneladas en 2008. Sólo hasta este nivel de detalle se encuentra la información disponible.
En conjunto con este aumento de la conciencia en salud, aumentó
la aversión hacia los conservantes y aditivos y esto motivó el auge
de los ‗productos naturales o productos que contienen ingredientes naturales‘.
El Sindicato Suizo de Agricultores, dentro del grupo de productos
de frutas y verduras procesadas, informa principalmente sobre la
producción de jugo de frutas (concentrado), que ascendió a 140
mil toneladas en 2008.
Muchas personas perciben las frutas y verduras en conserva
como menos saludables debido a la falta de vitaminas y minerales. Por esta razón, se han desarrollado nuevos métodos para
garantizar la conservación de los nutrientes y de las vitaminas.
Por ejemplo, la industria de la congelación está haciendo campañas para cambiar la percepción de los consumidores y también
presiona a los proveedores de productos congelados para que
conserven la mayor cantidad posible de vitaminas y nutrientes.
Esto implica minimizar el tiempo entre la cosecha y la congelación.
La información sobre otras formas de procesamiento la suministra
la Asociación Suiza de Alimentos de Listos para Consumir (SCFA,
por sus siglas en inglés). Por ejemplo, la industria suiza procesa
cerca de 1000 toneladas de cerezas al año, así como varios miles
de toneladas de otras frutas y verduras.
Los consumidores, incluyendo los suizos, tienen cada vez menos
tiempo para preparar alimentos, por esta razón, los productos
listos para consumir están adquiriendo importancia. La gama de
estos productos que la industria alimenticia ofrece continúa creciendo.
El creciente interés por productos naturales, saludables y listos
para consumir, también ha llevado al aumento de la comercialización de productos con nuevos sabores exóticos y productos
innovadores. Se ha aumentado considerablemente la demanda
de las ―super frutas‖ que tienen un alto contenido de antioxidantes.
Los productos innovadores de alta calidad están adquiriendo
importancia pues se han vuelto atractivos para los consumidores
por los cómodos diseños, los prácticos tamaños individuales, por
venir listos para comer o beber, y por sus empaques en pacas y
demás.
Otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la conciencia hacia los temas de sostenibilidad. Esto ha incentivado la
demanda de productos orgánicos, de comercio justo o de productos certificados por otros métodos. En particular, el sector orgánico, ha ganado terreno en Suiza. Los alimentos orgánicos se
consideran saludables y más amigables con el medio ambiente
que los alimentos convencionales. El consumo per cápita suizo
de alimentos orgánicos está muy por encima del promedio europeo.
3.1.3
Producción y procesamiento
Según el Sindicato Suizo de Agricultores, la producción de fruta
fresca en Suiza ascendió a 150 mil toneladas en 2008, de las
cuales el 75% estuvo representado por la producción de manzana. Otros productos incluyen bayas y frutas pequeñas (8%) y
33
A pesar de que no hay información disponible sobre la producción
y procesamiento de extractos de café y de hierbas y especias
procesadas, Suiza produce y procesa estos productos. Nestlé es
responsable de la famosa marca de café soluble Nescafé y de
varias salsas y condimentos. HACO (www.haco.ch), otra compañía Suiza, produce extractos de café y cafés instantáneos, así
como condimentos, salsas y mezclas de condimentos.
3.1.4 Importaciones y Exportaciones
La información comercial para este capítulo se obtiene de la Base
de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Materias
Primas, (ONU Comtrade). Las cifras comerciales de Liechtenstein
se incluyen en las cifras comerciales de Suiza debido a la existencia de la unión aduanera entre Suiza y Liechtenstein.
Importaciones
Como se muestra en la Tabla 7, las importaciones suizas de alimentos procesados seleccionados han crecido gradualmente
entre el 2005 y el 2009, tanto en volumen como en valor.
Tabla 2: Importación de Productos seleccionados en Suiza, en
millones de € y miles de toneladas.
2005
2007
2009
Producto
valor* volumen valor* volumen valor* volumen
Frutas y verduras
133
108
153
120
185
132
procesadas
(participación de
las tropicales
(44)
(30)
(50)
(33)
(58)
(40)
frescas/secas)
Hierbas y especias
50
16
59
18
70
20
procesadas
Extractos de café
16
2.0
18
2.2
19
2.3
*Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
El volumen de importaciones de frutas y verduras procesadas
ha aumentado constantemente a una tasa promedio anual del
5.1%. En la Figura 9 se puede ver el dominio de estas importaciones por parte de frutas y verduras enlatadas y por frutas tropicales frescas y secas, que ascienden a 71 mil y 40 mil toneladas,
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
respectivamente. El mayor crecimiento se presentó en las importaciones de mermeladas y jaleas (14%).
Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras procesadas
en 2009
Mermeladas y
Jaleas
5%
Frutas
Congeladas
10%
Frutas tropicales
Frescas y secas
31%
Frutas y
Verduras
Enlatadas
54%
Más de la mitad de las importaciones suizas de frutas y verduras
procesadas se importan de la Unión Europea (UE). Los países en
desarrollo también juegan un papel importante; cerca del 32%
provienen directamente de estos países. En el caso de las frutas
tropicales frescas y secas, la participación incluso es del 52%.
Las importaciones de frutas procesadas de Colombia se limitan a
menos del 1%. No obstante, el suministro colombiano de frutas y
verduras enlatadas aumentó considerablemente de 6 toneladas
en el 2005 a 62 toneladas en 2009. Por otro lado, las importaciones suizas de frutas tropicales frescas y secas colombianas, disminuyeron de 155 toneladas en 2005 a 93 toneladas en 2009.
Las importaciones suizas de hierbas y especias procesadas
también aumentaron constantemente. En términos de volumen,
las importaciones crecieron un promedio de 4.6% al año, que
equivalen a casi 20 mil toneladas en 2009. De nuevo, Suiza importa gran parte de las hierbas y especias procesadas de diferentes países de la Unión Europea (UE). En particular los países
vecinos: Alemania, Italia, Austria y Francia juegan un papel destacado, representando casi el 75% del suministro total. Esto tiene
que ver principalmente con las re-exportaciones de hierbas y
especias importadas de los países en vía de desarrollo. El suministro directo de los países en desarrollo se limita al 12%; sin
embargo, este suministro ha aumentado hasta llegar a más de 2.0
mil toneladas en 2009.
El crecimiento más moderado se observó en las importaciones de
extractos de café. Las importaciones entre 2005 y 2009 aumen-
34
taron en promedio 3.4% al año. Más del 24% (566 toneladas)
provenían directamente de países en vía de desarrollo, y el resto,
en su mayoría, de la UE. No obstante, el suministro de extractos
de café por parte de los países en vía de desarrollo, aumentó
considerablemente. Sin embargo, las importaciones de los extractos de café provenientes de Colombia disminuyeron considerablemente. En el 2009, representaron el 4.0% del total de las importaciones suizas de extractos de café.
Exportaciones
Las exportaciones suizas de alimentos procesados se han incrementado. Las exportaciones de frutas y verduras procesadas
tuvieron el mayor crecimiento anual promedio, 9.3% en términos
de volumen, a pesar de la pequeña disminución que se presentó
en 2009. El crecimiento de las exportaciones de frutas tropicales
ha sido más moderado, 4.4%, logrando 258 toneladas en 2009.
El principal destino de las exportaciones suizas de frutas y vegetales procesados es la UE. Las exportaciones a la UE han crecido
en importancia del 29% en 2005 al 52% en 2009 del total de las
exportaciones suizas de frutas y verduras procesadas.
Tabla 3: Exportación de productos seleccionados de Suiza, en
millones de € y miles de toneladas
2005
Producto
valor*
Frutas y verduras 27
procesadas
(participación
(0.3)
de las tropicales
frescas/secas)
Hierbas y especias 56
procesadas
Extractos de café
88
2007
volumen valor* volumen
2009
valor* volumen
9
39
15
39
13
(0.2)
(0.4)
(0.2)
(0.6)
(0.3)
17
62
18
84
22
9.8
113
12
122
12
* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
Entre 2005 y 2009, las exportaciones suizas de hierbas y especias procesadas seleccionadas, aumentaron a una tasa promedio anual del 7.7%. La mayor parte, el 89% se exporta a la UE.
El crecimiento de las exportaciones de extractos de café ha sido
más moderado, 5.6% en promedio. La UE ha perdido importancia
como destino para las exportaciones. Mientras que las exportaciones a la UE representaban el 62% en 2005, esta participación se
redujo al 39% en 2009.
3.1.5
Estructura del Comercio
Como suiza no tiene salida al mar ni tiene puertos importantes, la
mayoría de los alimentos procesados entran a través de otros
países europeos. Los principales puntos de entrada a Europa son
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
el puerto de Róterdam en Holanda y el Puerto de Hamburgo en
Alemania. Desde allí se distribuyen por barco, barcaza o camión
a las bodegas de almacenamiento y clientes en toda Europa. A
los envíos de mercancía a gran escala (como un contenedor con
carga completa) no se les aplica los aranceles de la UE, sino que
se envían en tránsito a Suiza.
Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados en la
UE.
grandes cantidades de productos y beneficiarse de las economías
de escala. Las instalaciones también les permite almacenar productos hasta que los precios sean más favorables o para entregarlos Justo - A - Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés)
Industria de procesamiento de alimentos
Los alimentos procesados tienen una amplia gama de aplicaciones. Co-embaladores o embaladores por contrato, vuelven a
empacar grandes cantidades en pequeñas porciones, como en el
caso de las frutas secas. Por lo general, los co-embaladores
depositan pequeñas porciones en empaques para el consumidor o
mezclan los productos con otros alimentos procesados.
Exportador
Importador / InterProducto Final
mediario / Agente
Producto Semiprocesado
Distribuidor
Industria procesadora de
alimentos
Producto Final
Canales minoristas /
Hostelería
Los actores más comunes en el Mercado de alimentos procesados son:
Agentes / Intermediarios
Agentes que venden o compran productos a nombre de sus clientes, como los exportadores de los países en desarrollo. El intermediario no tiene vínculo con el comprador/vendedor individual.
Por lo general, los agentes e intermediarios juegan un papel importante ya que tienen un amplio conocimiento del mercado.
Normalmente, ellos reciben una comisión sobre las ventas. Tenga
en cuenta que los productos que ellos comercian no están en
posesión física de los agentes e intermediarios.
Importadores
A diferencia de los agentes, los importadores asumen la propiedad
de los productos. Sus actividades se centran en la importación de
mercancías. Los importadores asumen posiciones ―amplias‖ o
―cortas‖ en el mercado, dependiendo de sus expectativas sobre la
evolución de los precios. La mayoría de los importadores tienen
grandes bodegas de almacenamiento, lo que les permite importar
35
Los productores de alimentos más procesados, como los lácteos,
usan otros alimentos procesados como uno de muchos ingredientes. Ellos se centran en el desarrollo y fabricación de productos.
Su departamento de compras trabaja generalmente en respuesta
a las solicitudes del departamento de producción.
Distribuidores mayoristas
Algunas veces se requieren intermediarios adicionales para distribuirles los comestibles procesados para distribuírselos a usuarios
finales más pequeños que viven más lejos. Estos mayoristas les
compran a los agentes, importadores y procesadores de alimentos
y fraccionan el granel en pequeñas cantidades. Debido al límite
en el valor agregado por parte de los distribuidores mayoristas y al
incremento de la competencia de agentes e importadores, el
número de distribuidores mayoristas es cada vez menor.
Proveedores minoristas y de servicio de alimentos.
Por lo general los proveedores minoristas y de servicios de alimentos no importan ellos mismos. Ellos compran sus productos a
través de todos los canales mencionados anteriormente y venden
los productos finales al consumidor. Ambos canales requieren de
un suministro relativamente pequeño pero frecuente de productos
empacados para el consumidor, que muchas veces no se pueden
suministrar directamente desde países fuera de Europa.
Los canales de distribución más adecuados para exportadores de
alimentos procesados que provienen de países en vía de desarrollo y de Colombia son los agentes e importadores. Los agentes e
importadores son los principales proveedores de la industria alimenticia de Suiza, que es el segmento más grande en el mercado
de los alimentos procesados. El comercio directo entre los exportadores y la industria alimenticia no es muy común. Los costos y
los riesgos asociados a la importación de los países en vía de
desarrollo son muy altos para muchos de los procesadores de
alimentos. Las importaciones directas solo son factibles cuando
representan grandes cantidades y los suministros son frecuentes.
Por lo tanto, las importaciones directas por lo general se limitan a
unos pocos procesadores de alimentos líderes, que importan de
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
sus propias fincas subsidiarias o de proveedores a largo plazo. La
mayor parte de estos procesadores prefieren comprar a importadores y agentes.
3.1.6 Precios
Los precios de los alimentos procesados (ingredientes) varían de
acuerdo a una serie de factores, tales como la variedad del producto, la calidad o el grado, la época del año, la certificación y el
nivel de suministro disponible en el mercado global. Otro factor
importante en el precio tiene que ver con la tasa de cambio del
Euro frente a las monedas de los principales proveedores.
La cadena de suministro por si misma establece los diferentes
márgenes dependiendo del canal por el que se abastece el producto. La estructura de precios de los diferentes alimentos procesados varía considerablemente de acuerdo al tipo de producto
(incluyendo su calidad) y a los acuerdos entre el comprador y el
vendedor. Los siguientes márgenes son una indicación:
Agente/intermediario
2 – 5%
Importador
10 – 15%
Procesador/embalador 15 – 25% (puede ser superior, dependiendo los costos de comercialización)
Los productos que se describen aquí son muy variados y por lo
tanto los márgenes se podrían desviar de los márgenes aquí
mencionados.
Frutas y verduras procesadas
La cosecha de frutas y verduras en Europa por lo general se da en
primavera, verano y otoño. Aunque las frutas y verduras en conserva se pueden almacenar por largo tiempo, normalmente se
deben vender en un año para garantizar que se conserve su calidad. En consecuencia, los precios son bajos durante la primavera
y el verano y aumentan fuera de las estaciones europeas.
En general los precios de las frutas secas han experimentado
una tendencia al alza desde 2005 hasta la fecha. Sin embargo,
cuando se buscan frutas secas específicas, la tendencia puede
ser algo diferente (CBI, 2010).
Los precios de las frutas y verduras enlatadas también mostraron un aumento en general. Sin embargo, en 2008, el mundo
enfrentó una crisis alimentaria que afectó los precios de muchos
de sus ingredientes. Además, los precios del estaño, que constituye un factor importante del costo para los enlatadores de conservas, fueron excepcionalmente altos en 2006. La misma tendencia se reflejó en los precios de las frutas congeladas (CBI,
2010)
36
Actualmente, el mercado del puré de frutas está quieto. Esta
situación se debe a muchas razones: en primer lugar, los precios
de casi todos los purés han subido por casi un año y muchos de
los compradores han asumido posiciones largas a precios más
bajos que los actuales. En segundo lugar, los minoristas en todo
el mundo se resisten al aumento de estos precios y los procesadores están reformulando para poder cumplir con los niveles de
los precios que ofrecen los minoristas. Finalmente, hay un consenso general de que la crisis económica mundial no ha terminado y los niveles de confianza de los consumidores se verán reducidos mucho más. (MNS, 2010).
Extractos de café / Café soluble
Los precios específicos para los extractos de café y el café soluble
no están disponibles; sin embargo se relacionan directamente con
el precio del grano. Los precios del café son muy volátiles, ya que
responden a los cambios climáticos y a los patrones de consumo
que son los que determinan el mercado. Entre 2005 y 2010, los
precios han mostrado una tendencia al alza, los Suaves Colombianos experimentaron los mayores aumentos de precios.
Hierbas y especias
Los precios de la mayoría de hierbas y especias han estado bajo
presión por algún tiempo. Además de esto, la crisis económica y
financiera mundial del 2008/2009 ha ejercido aún más presión
sobre los precios de la mayoría de las especias, reduciéndolos a
niveles muy bajos.
La falta de confianza ha llevado a un comportamiento comercial
reservado y a una disminución de las existencias. Otros factores
como la caída de las monedas y compradores reacios han derribado los precios aún más. Los comerciantes han reportado poco
interés de compra, ya que las industrias están agotando sus inventarios y los especuladores del mercado han adoptado una
actitud distante. Al recuperarse el mercado, algunos precios aumentaron constantemente, mientras otros tuvieron grandes fluctuaciones. La mayoría de los precios de 2009 se recuperaron y ya
estaban considerablemente más altos que el nivel de precios de
2004, una tendencia al alza que continúo en 2010.
Aunque no es fácil conseguir los precios exactos para Suiza de
todos los productos que se describen aquí, la información sobre
las tendencias de los precios, se puede encontrar en:
-
-
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
International Trade Centre - http://www.p-maps.org – Market
News Service (MNS) ofrece el informe de precios mensual para frutas y verduras.
Freshinfo - http://www.freshinfo.com – Monitorea el desarrollo
de los principales países productores para pronosticar el tamaño de la cosecha y la evolución subsecuente de los precios.
-
-
The Public Ledger - http://www.agra-net.com – Vaya al lado
izquierdo de la página y busque ―The Public Ledger‖
NASS – Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.
do?documentID=1002
CommodityIndia.com - http://www.commodityindia.com
International Pepper Community - http://www.ipcnet.org publica el Boletín Semanal de Precios.
The Indian Spices Board - http://www.indianspices.com - cotiza
los precios nacionales e internacionales de las especias en su
página web.
Segmentos y Tendencias del Mercado
Los segmentos y las tendencias del mercado en Noruega son
similares a las tendencias en Suiza que se mencionaron en el
capítulo 3.1.2. La diferencia con Suiza es que el mercado noruego de alimentos orgánicos todavía está en sus inicios. En 2009, la
participación del mercado noruego de alimentos orgánicos ascendió a 1.2%. Sin embargo, el interés por los alimentos orgánicos
está creciendo constantemente.
3.2.2
Precios al por menor
En general, los precios al consumidor de los productos alimenticios en Suiza son relativamente costosos. Ellos tienden a ser
entre el 10 y el 30% más altos que los precios al consumidor en
otros países europeos.
3.2 Noruega
3.2.1
Consumo
Tamaño del Mercado
Teniendo en cuenta que la demanda de alimentos procesados es
muy fragmentada, la información también es muy fragmentada y
no se encuentra disponible la información del consumo total de la
mayoría de los productos. El consumo aparente se calcula para
dar una idea de la demanda de los productos respectivos.
Producción y Procesamiento
La industria alimenticia (procesamiento) se caracteriza por un alto
grado de concentración. Cada rama de alimentos está dominada
solo por unas cuantas compañías grandes (SIDA, 2010). Con
ventas superiores a los € 13.000 millones en 2009, la industria
total de alimentos, bebidas y tabaco es la más grande de las industrias Noruegas. No obstante, la industria de procesamiento de
alimentos en Noruega es relativamente pequeña.
La tabla 10 muestra la producción Noruega de los Productos que
se mencionan en este documento. La información sobre producción y procesamiento de otros productos, no se encuentra disponible.
Tabla 5: Producción de alimentos procesados en Noruega, expresada en toneladas.
Producto
Tabla 4: Consumo aparente1 de los alimentos procesados en
Noruega expresado en miles de toneladas.
Mermeladas, jaleas y purés
Salsas, preparación y mezcla de
condimentos
Producto
Frutas congeladas
Fuente: Prodcom, 2010
Frutas tropicales Frescas y
secas
Frutas congeladas
Hierbas y especias procesadas
2005
2007
2009
11
15
15
n.a.
n.a.
4.1
7.9
10
12
Extractos de Café
1.7
2.0
2.0
1
Consumo Aparente = producción nacional + importaciones – exportaciones. Los inventarios no se tienen en cuenta.
Fuente: Prodcom, 2010
El consumo aparente revela que la demanda de frutas tropicales,
hierbas y especias procesadas así como de extractos de café está
en aumento.
Noruega tiene, junto con los demás países Nórdicos, uno de los
consumos más grandes del mundo en alimentos congelados,
aproximadamente 30 kg por persona al año. (Norad (Agencia
Noruega de Desarrollo), Sida y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, 2009).
37
2005
2007
2009
23
22
21
12
7,3
18
n.a.
n.a.
7,5
La producción de mermeladas, jaleas y purés presentó una caída
moderada entre 2005 y 2009. En ese mismo periodo, la producción de salsas, la preparación y mezcla de condimentos han tenido una fluctuación considerable.
3.2.3
Importaciones y exportaciones
Importaciones
El sector del procesamiento de alimentos es autosuficiente en un
50% (GAIN, 2007). Esto significa que una gran parte de los productos deben importarse para atender la demanda interna de
Noruega.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 6: Importación de productos seleccionados en Noruega,
expresada en millones de € y miles de toneladas.
2005
Producto
2007
2009
valor* volumen valor* volumen valor* volumen
Frutas y verduras
procesadas
(participación de
las tropicales
frescas/secas)
Hierbas y especias
procesadas
Extractos de café
52
45
71
54
75
52
(16)
(11)
(23)
(15)
(25)
(15)
31
10
39
11
45
13
18
1.8
21
2.0
21
2.1
madamente el 15% provenían directamente de países en desarrollo. Colombia sólo suministró 23 toneladas en 2009. La UE ha
sido el proveedor de hierbas y especias procesadas más importante.
Finalmente, las importaciones noruegas de extractos de café han
reflejado un crecimiento moderado en un promedio del 3.8%
anual, ascendiendo a 2.100 toneladas en 2009. Cerca del 8% fue
suministrado directamente por países en desarrollo, de los cuales
más de la mitad fue representado por Colombia. En 2009, Colombia abasteció 86 toneladas de extractos de café, lo que representa el 4.2% de las importaciones noruegas.
* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
Las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas
presentaron un crecimiento considerable entre 2005 y 2007, pero
luego tuvieron una caída ligera en 2009. Al igual que en Suiza, las
importaciones en Noruega están dominadas por las frutas y verduras enlatadas y frutas tropicales frescas y secas. Este último segmento presentó el mayor crecimiento anual, en promedio 8% entre
2005 y 2009.
Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas en 2009.
Mermeladas y
Jaleas
7%
Frutas
Congeladas
8%
Exportaciones
Las exportaciones de alimentos procesados son limitadas, lo que
significa que casi todos los productos importados se consumen o
se procesan dentro de Noruega. Las exportaciones de todos los
grupos de productos descendieron. En el caso de las hierbas y
especias procesadas, las exportaciones aumentaron considerablemente, incluso a un promedio anual del 13%. A pesar del
descenso de las exportaciones de frutas y vegetales procesadas
en general, las exportaciones de frutas tropicales frescas y secas,
específicamente, aumentaron de manera considerable. Entre
2005 y 2009 aumentaron en un 11% anual, ascendiendo a 27
toneladas (€ 27 mil) en 2009.
Tabla 7: Exportación de productos seleccionados en Noruega,
expresada en Miles de € y toneladas.
2005
Frutas tropicales
Frescas y secas
29%
Producto
Frutas y
Vegetales
Enlatados
56%
Frutas y verduras
procesadas
(participación de
las tropicales
frescas/secas)
Hierbas y especias procesadas
Extractos de café
valor*
2007
volumen valor*
2009
volumen
valor* volumen
946
735
1‘291
782
966
587
(45)
(18)
(15)
(6.1)
(27)
(27)
4‘868
1‘839
5‘073
1‘668
3‘517
1‘057
839
49
577
38
398
40
* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
De las importaciones de frutas y verduras procesadas, el 59%
provienen directamente de países en vía de desarrollo, lo que
representa una participación mucho mayor que el caso de Suiza.
El suministro de los Países en Desarrollo fue particularmente alto
en las importaciones de frutas tropicales frescas y secas (88%).
El papel de Colombia se ha visto limitado a menos del 1% del total
de las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas.
Las importaciones de hierbas y especias procesadas han tenido
un crecimiento promedio del 7% anual, lo que hace que este sea
el grupo de productos importados que más ha crecido. Estas
importaciones ascendieron a 13 mil toneladas en 2009. Aproxi-
38
Casi todas las exportaciones de frutas y verduras procesadas y de
hierbas y especias procesadas terminan en los países de la UE.
De las exportaciones de extractos de café, solo el 38% se exporta
a la UE.
3.2.4
Estructura del Comercio
Contrario a Suiza, Noruega tiene una gran costa y varios puertos
a través de los cuales ingresan productos a Noruega. La mayor
parte de los principales importadores y distribuidores se encuentran localizados en la región de Oslo. Algunos cuentan con sub-
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
agentes u oficinas comerciales en otras ciudades importantes de
Noruega.
Los canales comerciales de Noruega no se diferencian mucho de
los canales de Suiza. Por favor consulte el Capítulo 3.1.5.
3.2.5
taciones de todos los grupos de productos aumentaron entre
2005 y 2007 y disminuyeron posteriormente.
Tabla 8: Importación de productos seleccionados en Islandia,
expresado en miles de € y toneladas.
2005
Precios
Producto
La información sobre la estructura de precios y su evolución se
encuentra en el capítulo 3.1.6.
3.3 Islandia
3.3.1
Consumo
El Mercado de los alimentos procesados es limitado. La industria
del procesamiento de alimentos está dominada por el procesamiento de pescado y mariscos. Hay algún tipo de fabricación de
dulces, jugo de frutas y yogures con sabor a frutas, pero la demanda industrial de los alimentos procesados planteados aquí
será insignificante.
La mayor parte de la demanda proviene del sector de la hostelería. El turismo está muy bien desarrollado y es responsable de una
gran parte del ingreso de Islandia.
3.3.2
Producción y Procesamiento
2009
valor* volumen valor* volumen
3‘764
8‘045
5‘244
7‘309
4‘772
(898)
(2’880)
(2’043)
2‘658
9‘142
2‘776
7‘900
2‘499
72
1‘162
98
885
75
(2’112) (1’668)
* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
La UE es el mayor proveedor de Islandia de frutas y verduras
procesadas. Alrededor del 28% se importa directamente de los
países en desarrollo. Esta participación es mucho mayor concretamente para frutas tropicales frescas y secas, de las cuales el
86% es suministrado directamente por países en desarrollo. El
papel de Colombia ha sido muy limitado y solo representó el 0.1%
(0.6 toneladas) en 2009.
Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en
Islandia durante 2009.
Mermeladas
y Jaleas
12%
Frutas tropicales
Frescas y
Secas
35%
La producción y el procesamiento de los productos que se plantean aquí se limitan a la producción de salsas y a la preparación y
mezcla de condimentos. La producción mostró una caída de 2.4
toneladas en 2005 a 1.8 toneladas en 2007 (Procom, 2010). La
información de 2009 no está disponible.
Frutas
Congeladas
2%
Frutas y
Verduras
Enlatadas
50%
Importaciones y Exportaciones
Importaciones
Islandia depende en gran medida de la importación de alimentos
procesados ya que casi nada se produce localmente. Las imporEl suministro de extractos de café por parte de países en desarrollo es incluso más pequeño, solo el 0.7% en 2009. No hubo
suministro de extractos de Café por parte de Colombia.
39
2007
volumen
Frutas y verduras 6‘074
procesadas
(participación de (1’427)
las tropicales
frescas/secas)
Hierbas y especias 8‘394
procesadas
Extractos de café
932
La producción total de productos y bebidas alimenticias (a excepción de la agricultura) es muy pequeña. La producción ascendió a
€ 1.600 en 2009, un descenso con relación a 2005. Sin embargo,
este descenso se produjo principalmente por la fuerte depreciación de la Corona Islandesa durante la crisis económica.
3.3.3
valor*
El suministro de hierbas y especias procesadas por parte de
países en desarrollo disminuyó en términos de volumen del 11%
en 2005 a solamente el 7% en 2009. No se importó nada desde
Colombia
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Exportaciones
de hierbas y especias procesadas presentaron una fuerte disminución desde 2005.
Las exportaciones de frutas y verduras procesadas aumentaron
considerablemente entre 2005 y 2007 y disminuyeron un poco
posteriormente. Sin embargo, las exportaciones de frutas tropicales frescas y secas, aumentaron considerablemente durante todo
el periodo. La UE no ha sido un destino importante para las exportaciones.
La exportación de extractos de café ha sido insignificante.
3.3.4
Estructura del Comercio
Tabla 9: Exportación de productos seleccionados en Islandia, en
miles de € y toneladas.
2005
Producto
2007
2009
Valor*
volumen
Valor*
volumen
valor*
volumen
30
15
60
29
71
27
(participación
(0.3)
(0.09)
(0.9)
(0.3)
(5.8)
(3.5)
Hierbas y especias
procesadas
Extractos de café
529
80
117
27
196
37
-
-
0.9
0.04
-
-
Frutas y verduras
procesadas
de
las tropicales
frescas/secas)
* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.
Por ser una Isla, Islandia realmente tiene pocos puertos a través
de los cuales ingresan al país los productos importados. El Puerto
de Reikiavik es el Puerto más importante de Islandia, en donde se
recibe más del 70% de las importaciones a Islandia (Guía Comercial de Islandia, 2010).
La estructura comercial en Islandia es prácticamente la misma de
los demás países EFTA. Sin embargo, considerando el tamaño
pequeño de la industria y del mercado local, solo cuenta con unos
pocos actores en el campo de los alimentos procesados.
En el caso de las hierbas y especias procesadas, la UE ha sido
mucho más importante como destino de exportación, pues representa el 43% del total de exportaciones. Las exportaciones totales
40
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
4. El Sector de los Alimentos Procesados en la
UE
4.1 La Unión Europea
Este capítulo describe el sector de los alimentos procesados en
Europa como un todo. Sin embargo, la UE está compuesta por 27
países que cada uno tiene su propia historia, costumbres y tradiciones. Entre los países o regiones también puede haber diferencias considerables en los patrones de consumo y en las necesidades de producción e importación. Por ejemplo, existen grandes
diferencias en el consumo de los países ricos y ―bien desarrollados‖ de Europa Occidental y los países ―pobres‖ de Europa Oriental. Dentro de Europa Occidental, Polonia, por ejemplo, se está
desarrollando fuertemente para convertirse en un país importante
en el procesamiento de alimentos, mientras que algunos otros
países se encuentran muy rezagados.
4.1.1
Consumo
Tamaño del mercado
La UE es un mercado muy importante para los alimentos procesados. La industria de los alimentos utiliza grandes cantidades de
frutas y vegetales en conserva, hierbas y especias procesadas y
de extractos de café. Las industrias de alimentos líderes se encuentran en los países que tienen el mayor número de habitantes:
Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido (UK) y España.
Para dar una idea del tamaño del mercado, se calcula el consumo
aparente (importaciones – exportaciones + producción). Esta
información no concuerda necesariamente con la información de
otras secciones y por lo tanto sólo se puede utilizar como un indicador.
Tabla 10: Consumo aparente de alimentos procesados seleccionados en la UE, en miles de toneladas:
Producto
2005
2007
2009
Frutas y verduras procesadas1
6‘097
6‘197
6‘001
Salsas y preparaciones y sasonadores mixtos
1‘810
1‘965
2‘670
310
333
286
Extractos de Café
1
Frutas tropicales frescas y secas, tomates en conserva, champiñones en
conserva y frutas en conserva. No se incluyen los n.e.c.
Fuente: Prodcom, 2010
Tendencias
El aumento del interés en los estilos de vida saludables y la comodidad ha llevado a la innovación de productos y métodos innovadores. La industria está en permanente búsqueda de la mejor
forma para conservar el valor nutricional de la comida en conserva. La innovación en productos también aumento la demanda de
frutas tropicales y exóticas. En conjunto con una mayor conciencia
41
por las cuestiones sostenibles, el mercado orgánico, Comercio
Justo y otros productos certificados también ha aumentado sustancialmente. En general, Alemania es el mercado más importante
para los productos orgánicos, pero el sector orgánico de otros
países de Europa Occidental está creciendo rápidamente. Para
los productos de Comercio Justo el Reino Unido es el mercado
más importante.
Para obtener mayor información sobre las tendencias y segmentos del mercado, por favor remítase al Capítulo 3.1.2.
4.1.2
Producción y Procesamiento
La UE es el productor y procesador más importante de muchos
productos alimenticios. La Tabla 16 muestra la información de la
producción anual vendida de los productos seleccionados para
este estudio.
Tabla 16: Producción de alimentos procesados seleccionados en
la UE, en toneladas.
Producto
2005
2007
2009
Frutas y vegetales procesados1
Salsas y preparaciones y sasonadores mixtos
9‘695
9‘930
9‘198
1‘825
1‘980
2‘652
340
293
324
Extractos de Café
Excluyendo las frutas tropicales frescas y secas.
Fuente: Prodcom, 2010
1
Frutas y verduras procesadas
La UE es uno de los procesadores de frutas y vegetales más
grande del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la producción
está representada por frutas y verduras que no están incluidas en
este estudio. Por ejemplo: La UE produce muchas más verduras
congeladas que frutas congeladas y dentro de las frutas congeladas el producto más común son las fresas. Este estudio solo trata
las frutas tropicales congeladas. Esto significa que la producción
total de frutas y verduras procesadas es mucho mayor que la que
se muestra en la Tabla 16. La producción en la UE de las frutas y
vegetales procesados seleccionados ha ido cambiando. La producción total en la UE de frutas y verduras secas ascendió a 507
millones de toneladas, excluyendo el banano, higo, dátiles y algunas otras frutas secas (C.B.I., 2010) tampoco incluye las frutas
tropicales secas. La producción de frutas y vegetales secos en la
UE solo cubre el 31% del volumen del mercado, lo que indica que
depende en gran medida de las importaciones (C.B.I., 2010).
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Hierbas y especias procesadas
crecimiento se dio en la importación de frutas tropicales frescas y
secas, con un promedio de 5.7%.
La producción de hierbas y especias es limitada, aunque se cultiva una buena cantidad de Laurel (Laurus nobilis)6. La información
estadística de Las Naciones Unidas, FAOSTAT reporta una producción europea de mezclas de distintas especias de 4.600 toneladas en 2009. Como se muestra en la Tabla 16 la producción
Europea de preparaciones y sazonadores mixtos alcanzó las
2.700 toneladas en 2009 indicando un crecimiento considerable
con un promedio de un 10% anual.
Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en la
UE, 2009.
Mermeladas y
Jaleas 7%
Frutas tropicales
Frutas y
Frescas y
Secas
Vegetales enlatados
38%
55%
Extractos de café
La producción de la UE de extractos de café ha presentado variaciones entre 2005 y 2009. La producción se puede dividir en producción de extractos, esencias y concentrados (53%) y la producción de café descafeinado (47%). La producción de este último se
concentra en Alemania, que representa el 83% de la producción
total de la UE. La producción de extractos, esencias y concentrados está más difundida, los mayores productores son Alemania, El
Reino Unido y España.
4.1.3
Importaciones y Exportaciones
Importaciones
La información para este capítulo fue tomada de la oficina de
estadísticas de la UE, Eurostat. La UE importa grandes cantidades
de alimentos procesados, como se muestra en la Tabla.
Tabla 11: Importaciones de productos seleccionados en la UE en
millones de Euros y miles de toneladas.
2005
Producto
Valor*
Frutas y vegetales 4‘433
procesados
(Participación de (1’725)
las Tropicales
secas y frescas)
Hierbas / especias 1‘504
procesadas
Extractos de Café 1‘142
2007
2009
Volumen Valor* Volumen Valor* Volumen
5‘193
5‘412
6‘218
5‘681
5‘787
(1’754) (2’127 (2’185) (2’012) (2’189)
)
831
1‘815
972
2‘203
1‘113
203
1‘471
239
1‘537
225
El grupo más grande de productos importados son las frutas y
verduras procesadas. Las importaciones aumentaron entre 2005
y 2007 y luego disminuyeron a 5.787 toneladas en 2009. El mayor
6
No se debe confundir con las hojas de Pimienta de Jamaica o Pimienta dulce (Pimienta dioica) que tiene un tamaño y forma muy parecida.
42
Frutas
Congeladas
1%
Los mayores importadores de frutas y vegetales son Francia
(20%), El Reino Unido (15%), Holanda (14%) y (12%). Del total de
las importaciones la mayoría lo representan las frutas y verduras
enlatadas y las frutas tropicales frescas y secas. Cerca del 58%
de las frutas y verduras procesadas fueron importadas de otros
países de la UE. Los proveedores más importantes de la UE fueron Italia, Holanda y España. Los países en desarrollo suministraron 39% y registraron un aumento promedio anual de 3.3%. Costa
Rica tiene una gran ventaja sobre los demás países en desarrollo,
seguida por China y Tailandia. Los productos Colombianos solo
representaron el 0.2%.
Las frutas tropicales frescas y secas llegaron principalmente de
los países en desarrollo, 58%. Nuevamente Costa Rica es el
mayor proveedor, con un 31%. Las importaciones desde Colombia
representaron el 0.3%. Las importaciones desde otros países en
desarrollo aumentaron en un promedio anual de 7.7%.
Las importaciones de hierbas y especias procesadas aumentó
constantemente a una tasa anual de 7.6%. Los importadores más
grandes de la UE fueron el Reino Unido (26%), Alemania (14%)
Francia y Holanda (9%) cada uno. La mayoría de las hierbas y
especias procesadas (87%) se importaron de otros países de la
UE, de los cuales los más importantes son Holanda, Bélgica y
España. Los países en desarrollo solo representaron el 10% de
suministro de hierbas y especias procesadas. Los productos Colombianos aunque solo representaron el 0.1% aumentaron considerablemente.
Las importaciones de extracto de Café variaron algo. Las importaciones de otros países de la UE aumentaron entre 2005 y 2007
y luego se redujeron un poco. En 2009 las importaciones internas
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
de la UE de extractos de Café representaron un 79%. Los mayores importadores fueron Francia (17%), El Reino Unido (15%),
Polonia (10%) y Alemania (8.5%). Francia también fue el mayor
proveedor. Los países en desarrollo representaron un 16% de
todo el suministro de extractos de café, de los cuales el mayor
proveedor es Brasil (5%), seguido por Ecuador (4.5%), Costa de
Marfil (1.9%) y Colombia (1.6%). Las importaciones de Brasil y
Costa de Marfil fluctuaron algo y las de Ecuador aumentaron. Los
productos Colombianos sin embargo disminuyeron entre 2005 y
2009.
Exportaciones
La UE también es un gran exportador de alimentos procesados.
Para algunos países tales como Holanda, estas exportaciones
están representadas por la reexportación de bienes importados.
En otros países la actividad se concentra en la exportación de
productos procesados producidos de manera local.
Tabla 12: Exportaciones de productos seleccionados en la UE en
millones de Euros y miles de toneladas
2005
2007
2009
nes (84%) se dirigieron hacia otros países de la UE. Los países
EFTA representaron el 3.5% del total de las exportaciones de la
UE de hierbas y especias procesadas.
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas
2005
2007
2009
Crecimiento1
Suiza
16
16
19
4.9%
Liechtenstein
0.6
0.7
0.7
0.9%
Noruega
13
16
18
8.6%
Islandia
0.9
1.1
1
Crecimiento anual promedio.
1.2
7.3%
Los extractos de Café fueron el grupo de productos que menos
se exportó en términos de volumen. Las exportaciones de la UE
cambiaron algo. Cerca del 77% de los extractos de café se comercializan dentro de la UE. Las exportaciones hacia los países
EFTA solo representaron el 1.3% del total de las exportaciones de
extractos de café de la UE.
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas
2005
2007
2009
Crecimiento 1
Suiza
1.9
2.5
1.9
0.5%
Liechtenstein
0.0
0.0
0.0
-
1.6
Producto
Valor*
Volumen
Valor*
Volumen
Valor*
Volumen
Frutas y vegetales
procesados
(Participación de
las Tropicales
secas y frescas)
Hierbas / especias
procesadas
Extractos de Café
3‘620
4‘118
4‘503
4‘621
4‘894
4‘603
Noruega
1.1
1.0
-11%
904
902
1’069
1’041
1’036
1’082
Islandia
0.1
0.1
1
Crecimiento anual promedio.
0.0
-14%
1‘680
843
1‘994
949
2‘364
1‘102
1‘338
200
1‘700
233
1‘677
230
4.1.4
Entre 2005 y 2007 los volúmenes de frutas y verduras procesadas aumentaron, pero las exportaciones se estancaron en los
años siguientes debido a la crisis económica. Los otros países de
la UE fueron el mayor destino de las exportaciones con un 80%.
Las exportaciones a los países EFTA representaron el 2.2% y se
dividen de la siguiente forma:
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas
2005
2007
2009
Crecimiento1
Suiza
62
68
76
5.4%
Liechtenstein
0.5
1.0
0.8
9.1%
Noruega
18
27
23
6.1%
Islandia
1.5
2.4
1
Crecimiento anual promedio.
2.1
8.0%
Los canales de distribución de la UE son
Figura 15. El Puerto de
similares a los de SUIZA, como se
Hamburgo, fuente: Dredescribió en el capítulo 3.1.5. La
amstime
diferencia entre las estructuras
comerciales de Suiza y la UE se dan
fundamentalmente por el número de
actores. La industria de los alimentos
procesados de la UE es enorme y, en
consecuencia el número de actores
también es muy grande (a pesar de la
tendencia de consolidación del sector).
Muchos agentes e importadores no
solamente se concentran en su país de
residencia sino que también trabajan a lo
largo y ancho de la UE y también fuera de
ella. La UE juega un papel muy importante
como punto de entrada para los productos
que luego se distribuye a los países EFTA.
Las exportaciones de la UE de hierbas y especias procesadas
aumentaron constantemente entre 2005 y 2009, en una tasa promedio anual de 6.9%. Nuevamente la mayoría de las exportacio-
43
Estructura del comercio
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
4.1.5 Precios
El desarrollo y estructura de los precios son parecidos a los desarrollos y estructuras de precios de Suiza. Por favor remítase al
capítulo 3.1.6.
44
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
5. Requisitos de Entrada al Mercado
ducción primaria)
5.1.1 Requisitos Legales
Los requisitos legales son lo mínimo con lo que deben cumplir los
productos que se comercialicen en la UE y en los países EFTA.
Aquellos productos que no los cumplan no podrán ingresar a los
mercados ni de la UE ni de los países EFTA.
Los estados miembros de EFTA hacen parte del Área Económica
Europea (EEA). Esto significa que Suiza, Liechtenstein, Noruega e
Islandia por lo general se acogen a la legislación de la UE sobre
alimentos. La legislación de la UE sobre alimentos incluye los
principios generales que se deben cumplir y cubre los asuntos
relacionados con la seguridad de los alimentos, su calidad e incluye las etiquetas, contaminantes y residuos, aditivos alimentarios,
sabores y los alimentos modificados genéticamente.
El 1 de mayo de 2010 entró en vigor el Paquete de Leyes sobre
Alimentos de la EEA, lo que significa que la legislación fundamental sobre alimentos de los países EFTA ahora se encuentra armonizada con la legislación de la UE. Esta legislación introduce los
principios generales para la producción de alimentos, tales como
la trazabilidad, análisis de riesgos, y un enfoque preventivo. La
legislación también establece las responsabilidades y requisitos
que deben cumplir los establecimientos comerciales dedicados a
actividades relacionadas con los alimentos.
Además, los estados miembros de EEA y EFTA tienen asegurada
su participación ante la Autoridad Europea de Seguridad de los
Alimentos (EFTA, 2010).
Legislación de la UE
Los requisitos mínimos que los alimentos procesados deben cumplir están establecidos en el Codex Alimentarius:
http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en.
La legislación de la UE va un paso más allá y establece la base de
los requisitos legales que rigen dentro de la UE. Puede haber
algunas diferencias en cuanto a la implementación dentro de la ley
nacional por parte de los estados miembros. La información sobre
la legislación de la UE se presenta en la Tabla 19.
Tabla 13: Generalidades de la legislación de la UE para alimentos
procesados
La seguridad de los alimentos es el factor
clave de la legislación sobre alimentos de
la UE. La Ley General de los Alimentos
establece el marco legal para la seguridad
de los alimentos en la UE. También
establece los requisitos de trazabilidad.
La legislación de la UE sobre higiene de
los alimentos (HACCP) obliga legalmente a
los procesadores de alimentos, y es una
recomendación para los productores (pro-
45
Regulación (EC) 178/2002
La legislación de la UE regula la presencia
de residuos de pesticidas (Niveles
Máximos de Residuos – MRLs) dentro de
los alimentos.
La política de seguridad de los alimentos
de la UE establece los niveles máximos de
ciertos contaminantes para productos o
grupos de productos específicos.
La UE ha establecido criterios microbiológicos de los microorganismos que
provienen de los alimentos, sus toxinas y
metabolitos.
La UE ha establecido una lista de aditivos
y enzimas permitidos y algunos requisitos
que los saborizantes deben cumplir y el
uso que se les debe dar si la intención es
que sean para consumo humano.
Las vitaminas y los minerales que se les
agregan a los alimentos están reglamentados en la UE.
En la UE existen reglas para la comercialización y uso de los disolventes de extracción que se utilicen para producir
alimentos e ingredientes.
En la UE sólo se permite irradiar los
alimentos en casos específicos.
La UE tiene legislación establecida para las
comidas de congelación rápida destinadas para consumo humano.
La Regulación de Alimentos Novedosos
cubre los alimentos que hayan sido recientemente desarrollados por la industria y
también los alimentos o ingredientes naturales ―exóticos‖, cuyo consumo no alcanzara un ―nivel significativo dentro de la UE
antes del 15 de mayo de 1997‖. Esto es
importante para algunos de los productos
que se incluyen en este estudio. Por favor
remítase a la ficha técnica del Arazá y el
Borojó.
La UE ha establecido reglas para los
materiales y objetos que entran en contacto con los alimentos (incluyendo los
empaques, por ejemplo) para prevenir
cualquier cambio inaceptable en la composición de los alimentos y para proteger la
salud humana.
Regulación (EC) 852/2004
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Regulación (EC) 396/2005
Regulación (EC) 178/2006
Regulación (EC) 149/2008
Regulación (EC)
1881/2006
Regulación (EC)
2073/2005
Regulación (EC) No
1331/2008
No 1332/2008
No 1333/2008
No 1334/2008
Regulación (EC)
1925/2006
Directiva 88/344/EEC
Directiva 1999/2/EC
Directiva 1999/3/EC
Decisión 2002/840/EC
Directiva 89/108/EEC
Directiva 92/1/EEC
Directiva 92/2/EEC
Regulación (EC) 258/97
Recomendación
97/618/EC
Regulación (EC)
1935/2004
Directiva 84/500/EEC
Directiva 007/42/EEC
Directiva 2002/72 EC
Regulación (EC) 282/2008
Regulación (EC) 372/2007
Directiva 78/142/EEC
Directiva 93/11/EEC
Regulación
(EC)1895/2005
Directiva 2008/39/EC
La legislación sobre empaques restringe el
uso de ciertos metales pesados, entre
otros requisitos.
La UE establece requisitos para los materiales de empaque de madera (WPM por
su sigla en inglés) tales como las los estuches, cajas, estibas, bidones, palées,
demás cajas y la madera que se utiliza
para acuñar y apoyar la carga que no es de
madera.
Este documento incluye las generalidades
de la legislación general sobre los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los
alimentos que se les aplican a todos los
alimentos. Además, esboza los requisitos
relacionados con la nutrición y las etiquetas
de los alergenos.
En la UE, los requisitos relacionados con la
composición y las etiquetas de los jugos
de frutas y de ciertos alimentos similares
destinados al consumo humano están
establecidos por ley.
La UE quiere evitar que se engañe al
consumidor agregando el uso de declaraciones de nutrición o de salud para
ciertas propiedades nutricionales relacionadas con el perfil de los alimentos.
La UE ha establecido requisitos para la
producción y los requisitos específicos de
etiquetas que un producto orgánico de
origen agrícola debe cumplir para que se
pueda comercializar en la UE como ―orgánico‖.
Todos los alimentos que lleguen a la UE se
someten a controles oficiales mediante
los cuales se revisa si se cumple con la
legislación de alimentos pertinente. Algunos productos específicos se deben someter a mayores niveles de control.
La UE introdujo un sistema de alerta
rápida para alimentos y Piensos (RASFF
por su sigla en inglés) como herramienta
para intercambiar información para hacer
cumplir la legislación de seguridad de los
alimentos.
La UE ha desarrollado las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP por su sigla en
inglés) para los fabricantes de materiales y
artículos destinados a entrar en contacto
con los alimentos que no se les aplica
directamente a los productores de fuera de
la UE, pero que sin embargo puede tener
una importancia indirecta porque el comprador exige un sistema de calidad.
Directiva 94/62/EC
Directiva 2000/29/EC
Directiva 2000/13/EC
Directiva 90/496/EC
Regulación 1924/2006/EC
Directiva 2005/26/EC
Direc t iv a 2007/ 68/ EC
Directiva 2001/112/EC
Regulación (EC)
1924/2006
Regulación (EC) 834/2007
Regulación (EC) 889/2008
Regulación (EC)
1235/2008
Regulación (EC) 882/2004
Regulación (EC) 669/2009
Regulación (EC) 178/2002
Regulación (EC)
2023/2006
El Grupo de Expertos de Comestibles, encargado de facilitar la
implementación de la Legislación pertinente dentro del Acuerdo de
46
la EEA es el encargado de hacerle seguimiento a los nuevos
desarrollos de la ley de alimentos de la UE. En la actualidad se
está revisando la nueva legislación sobre aditivos, saborizantes y
encimas de los alimentos. El Grupo de Expertos también sigue
muy de cerca las discusiones del Parlamento Europeo y del Consejo relacionados con la propuesta de la Comisión sobre Regulación de la información de los alimentos y la propuesta de la Comisión de revisar la Regulación de alimentos novedosos. Para obtener más información por favor visite: http://www.efta.int/eea/policyareas/goods/agriculture-fish-food/food-safety.aspx
Legislación Suiza
La Regulación existente se ha revisado constantemente porque
Suiza ha hecho esfuerzos continuos para armonizar su ley de
alimentos con la ley de alimentos de la U.E. La equivalencia en la
legislación busca especialmente eliminar las barreras de comercio
y buscar la posibilidad de que la entrada al mercado sea más
sencilla. (Rentsch & Partner, 2007).
La Regulación de la ley de alimentos de Suiza se encuentra en
distintos estatutos organizados jerárquicamente. En primer lugar,
los alimentos importados deben cumplir con los requisitos de la
ley de alimentos de Suiza. La base para hacer cumplir e implementar la ley de alimentos se encuentra en La ley de alimentos
Suiza (Lebensmittelgesetz SR 817.0/ Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) RS 817.0), La ordenanza de alimentos (Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung SR 817.02/
l‘Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs) RS 817.02) y demás ordenanzas relacionadas. Estos
estatutos se aplican a la manufactura, tratamiento, almacenamientos, transporte y entrega de alimentos, la marcación y publicidad
de alimentos, y la producción agrícola de alimentos.
Uno de los principios más importantes sobre los cuales se hace
énfasis en la ley de alimentos de Suiza es la ―Auto inspección‖.
Según el artículo 23 de la ley de alimentos de Suiza, los importadores de alimentos son responsables de asegurarse a través de
una auto inspección de que sus mercancías cumplen con los
requisitos legales pertinentes.
Además de la Ley de Alimentos de Suiza y la Ordenanza de Alimentos, las ordenanzas más importantes aplicables a los exportadores de frutas y verduras procesadas, extractos de café, hierbas
y especias procesadas son:
- Ordenanza sobre la mención del país de origen de los alimentos, ingredientes y materias primas utilizadas en los mismos
(817.021.51)
- Ordenanza sobre higiene de los alimentos (Hyv) (817.024.1)
- Ordenanza sobre aditivos alimentarios (817.022.31)
- Ordenanza de componentes externos e inherentes a los alimentos (817.021.23)
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
-
-
Ordenanza sobre las etiquetas de los alimentos (817.022.21)
Ordenanza sobre la adición de sustancias esenciales o útiles
desde el punto de vista fisiológico para los alimentos
(817.022.32)
Ordenanza de vegetales, frutas, mermeladas y productos
similares (817.022.107)
Ordenanzas sobre sopas, especias y vinagre (817.022.103)
Ordenanzas sobre bebidas principalmente té, aromáticas,
café, jugos de frutas, jarabes y gaseosas (817.022.111)
Ordenanza sobre agricultura orgánica (910.181)
Desafortunadamente los textos originales solamente están en
alemán, francés e italiano. Solamente unas pocas leyes y ordenanzas Suizas seleccionadas están disponibles en inglés en este
momento. Para obtener más información sobre la legislación, por
favor visite:
http://www.admin.ch/ch/e/rs/suggestions_communications.html y
consulte las fuentes indicadas a continuación.
-
-
Los textos legales completos de las Autoridades Federales de
la Confederación Suiza se encuentran en:
http://www.admin.ch. y se elige (documentation). Allí se encuentra una introducción en inglés pero la elaboración posterior solamente aparece en alemán, francés e italiano.
Rentsch & Partner tiene una introducción a la ley de alimentos
Suiza en inglés que se encuentra en:
http://www.industriallaw.ch. Los estatutos más importantes relacionados con la ley de alimentos de Suiza también aparecen
en esta página web, pero solo están disponibles en alemán,
francés e italiano:
http://www.industriallaw.ch/?sub_id=87&leng=1
Noruega
Como miembro de la EEA. Noruega se acoge en general a legislación sobre alimentos de la UE. En la actualidad la ley de alimentos de Noruega se fundamenta en los principios de la ley general
de alimentos de la UE. (Regulación (EC) 178/2002). La base de la
ley de alimentos de Noruega está establecida en LOV-2003-1219-124 (Título Original: Se establece para asegurar que los alimentos sean seguros y sanos, para promover la salud, la calidad
y las preocupaciones de los consumidores a lo largo de toda la
cadena de abastecimiento y para que toda la producción sea
sostenible. La ley se aplica a los asuntos relacionados con la
producción, procesamiento y distribución de alimentos, incluyendo
el agua potable, y todos los materiales y objetos que entren en
contacto con los alimentos. El proceso formal de implementación
de la ley general de alimentos de la UE bajo la responsabilidad de
las autoridades Noruegas de seguridad de los Alimentos
(Mattilsynet), está casi terminado (CBI, 2009). Para obtener más
información por favor visite la página web:
http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL&language=english
47
Islandia
Islandia también está implementando la legislación de la UE sobre
asuntos veterinarios, alimentos, piensos, y otros asuntos relacionados con la cadena alimentaria. La autoridad Islándica de alimentos y veterinaria (MAST) y las autoridades municipales de
control de los alimentos son los responsables de aplicar esta
legislación. Para obtener más información por favor visite la página web de MAST:
: http://www.mast.is/index.aspx?GroupId=1057&TabId=1064
5.1.2
Requisitos No Legales
Los Requisitos No Legales van más allá de la legislación, porque
las compañías pueden ser más exigentes en sus requisitos que la
misma legislación. Las categorías más importes de Requisitos
adicionales son Los Requisitos Ambientales y los Sociales (Laborales).
Para los alimentos procesados, los estándares reconocidos por la
Iniciativa Global de seguridad de los alimentos (GFSI) son importantes, por ejemplo el estándar global de seguridad de los Alimentos del Consorcio Global de Minoristas Británicos (BRC) el código
de alimentos seguros de calidad 2000 (SQF) 2000 y el estándar
internacional de alimentos (IFS). Para más información sobre
GFSI y sus estándares reconocidos por favor visite la página web:
http://www.mygfsi.com/. Además, el ISO 22000 es un estándar
reconocido internacionalmente, que armoniza varios de los esquemas existentes sobre certificación nacional e industrial.
Las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 les muestras a los
importadores Europeos que las cuestiones ambientales y de calidad fueron tomadas en cuenta. La certificación Orgánica exige los
estándares más estrictos sobre la prevención de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
Los requisitos sociales se pueden fundamentar en los estándares
de la OIT (sobre condiciones de trabajo) tales como la SA 8000, y
también en la OHSAS 18001 (serie sobre evaluación de salud y
seguridad ocupacional) o Comercio Justo.
Con frecuencia algunas industrias específicas establecen requisitos mínimos para productos específicos, que complementan la
legislación de la UE. En el sector de los alimentos congelados por
ejemplo, los estándares de muchos importadores de alimentos
congelados sobre los niveles de contaminación son más estrictos
que los estándares reglamentarios de la UE. El uso de la gestión
integrada de pestes y la minimización del uso de agentes para la
protección de cultivos también son temas importantes. Algunos
importadores hacen su propia revisión del cumplimiento según sus
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
propios estándares y algunos otros confían en los sistemas de
certificación de terceras personas (CBI, 2010).
La Asociación Europea de Jugos de Fruta (A.I.J.N.) Elaboró un
código para las prácticas de evaluación de jugos de frutas y verduras, que es aceptado y utilizado por las Asociaciones Nacionales
de Jugos de Frutas de la UE, por los inspectores Nacionales de
alimentos y los Procesadores y Comercializadores de Frutas en
todas partes del mundo. También está reconocida por la Comisión
de la UE. Para más información visite la página web:
http://www.aijn.org/.
La Asociación Europea de procesadoras de Frutas y Verduras
PROFEL ha escrito varios códigos de prácticas que se convierten
en un marco de referencia voluntario necesario que establece las
prácticas justas y tradicionales para la producción y comercialización de frutas en conserva. Incluye un código de práctica para los
vegetales conservados al calor, para las frutas conservadas al
calor y uno para las buenas prácticas de higiene para la Industria
de las mermeladas, jaleas y conservas. Para más información
visite: http://www.oeitfl.org/ y entre a publicaciones.
La Asociación Europea de Especias (ESA) estableció los requisitos mínimos de las especias, que complementan la legislación de
la UE sobre el tema. Se encuentran en documents de la página
web: http://www.esa-spices.org. Además la comunidad nacional de
la Pimienta ofrece detalles relacionados con la higiene y los
estándares generales de calidad para la Pimienta blanca y negra y
se encuentra en: http://www.ipcnet.org, bajo ‗Technical‘.
5.1.3
Aranceles y Cuotas
UE
El sistema generalizado de preferencias es un acuerdo comercial
a través del cual 176 países y territorios en desarrollo tienen acceso preferencial al Mercado de la UE, a través de la reducción de
los Aranceles de sus productos al ingresar al Mercado de la UE.
Lo implementa el Consejo de Regulación y es aplicable para un
periodo de tres años. El GSP cubre tres regímenes de preferencia
individuales:
-
48
Standard GSP: Establece las preferencias para los 176 países
en desarrollo de más de 6.200 partidas arancelarias;
GSP+: Una iniciativa especial de acuerdo para el desarrollo
sostenible y buen gobierno que ofrece reducciones arancelarias adicionales para apoyar a los países en desarrollo vulnerables en la ratificación e implementación de convenciones internacionales sobre estos temas;
-
Acuerdo Todo menos Armas (EBA) Le otorga acceso libre
de impuestos y libre de cuotas a todos los productos de por lo
menos 50 países en desarrollo (LDCs).
Los aranceles preferenciales le permiten a los países en desarrollo participar mejor en el comercio internacional y generar ingresos
adicionales por exportaciones para apoyarlos a desarrollar su
industria y aumentar el empleo y disminuir la pobreza (European
Commission External Trade, 2009). Colombia es beneficiaria del
acuerdo GSP+.
Los aranceles convencionales y preferenciales para entrar a la UE
se encuentra en:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.j
sp?Lang=en&redirectionDate=20101119
Para obtener más información sobre el sistema general de preferencias por favor visite:
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm
Todavía no se ha logrado armonizar las tarifas del IVA en la UE.
Las tarifas actuales del IVA se pueden obtener de:
Tarifas del IVA que se aplican en los países miembros de la Comunidad Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxatio
n/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
Para obtener más información sobre las tasas del IVA en la EU
visite:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/i
ndex_en.htm
EFTA
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EFTA – Colombia de
2008 cubre una gran cantidad de áreas incluyendo el comercio de
bienes (Tanto bienes agrícolas como industriales), inversión, comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, compras
del gobierno, competencia y cooperación. El acuerdo también
establece concesiones arancelarias para los productos agrícolas
procesados, las cuales se pueden encontrar en el Anexo 3 del
TLC (http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/colombia/rou-annexes-en.aspx). Los detalles y los
textos completos se encuentran en: http://www.efta.int/freetrade/free-trade-agreements/colombia.aspx
No todos los productos incluidos en este estudio están cubiertos
por el TLC. Suiza también utiliza un GSP. Los aranceles específicos para Suiza se encuentran en la base de datos de TARES:
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4
ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!768251668
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Bajo el esquema Noruego de GSP se hace referencia a Colombia
como un ―País GSP común y corriente‖: Los aranceles aduaneros
Noruegos y sus deducciones bajo el esquema GSP se encuentran
en:
http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=146952&epslang
uage=EN
Para averiguar cuáles son los aranceles de importación que le
corresponden a sus productos específicos sigan los siguientes
pasos:
Los aranceles de importación para Islandia y demás información
relacionada con importar hacia Islandia se encuentran en:
http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=645
Los acuerdos comerciales preferenciales han liberado el comercio
de muchos alimentos procesados de Colombia hacia la UE y
EFTA de gravámenes de importación. Los importadores de la UE y
EFTA solamente tienen que pagar gravámenes de importación
sobre muy pocos productos específicos. Los exportadores Colombianos pueden averiguar si sus productos pueden entrar a la UE y
EFTA libre de aranceles en la páginas web mencionadas anteriormente de la UE, Suiza, Noruega e Islandia.
49
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
 Seleccione ―Colombia‖ como el país de origen
 Busque su producto escribiendo el nombre en el cuadro
de diálogo. Si su búsqueda no le arroja resultados útiles,
utilice la función buscar. Muchos productos hacen parte
de una categoría que incluye otros productos.
 Elija la categoría adecuada. El sistema armonizado (HS)
distingue fundamentalmente los alimentos procesados y
los no procesados, pero también distingue distintos tipos
de procesamiento (por ejemplo congelados, concentrados).
 Haga otras selecciones de ser necesario. El sistema HS
también hace otras distinciones con base en las especificaciones del producto.
6. El Sector de los Alimentos Procesados en
Colombia
6.1 Características del Producto
mermeladas, el consumo ascendió a € 6.2 millones
(18,892.725.608 pesos) a nivel nacional.
El procesamiento de alimentos es un sector industrial muy variado, por lo general compuesto por 10 grandes sub sectores: frutas
y verduras, granos, leche y productos lácteos, industria pesquera,
carne y aves, productos de plantación, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, dulces, alimentos empacados/pre cocidos, complementos alimenticios y alimentos naturales.
Chile ocupa el primer lugar en consumo per cápita de alimentos
conservados de América del Sur (2009), lo que representa un
promedio anual de € 369, seguido por Argentina (€ 315), Brasil
(€ 310), Colombia (€ 196), y Perú (€ 164).
En el marco de este informe, el sector de alimentos procesados
en Colombia se analiza sobre 3 grupos principales de productos:



Productos procesados de frutas y verduras (pulpa, secos, congelados, mermeladas, jaleas, purés y conservados en vinagre), incluyendo frutas tropicales/exóticas.
Extractos, esencias y concentrados de café como el café
soluble. También se consideran en este estudio los
cafés de especialidad y origen, pero en sentido cualitativo.
Hierbas y especias procesadas (bolsas de té, congeladas, secas)
Se hace mayor énfasis en el grupo de productos compuesto por
las frutas y verduras procesadas, especialmente congeladas
(pulpas), (frutas deshidratación por congelación) y extractos. La
misión investigadora de 2009, seguida por una serie de entrevistas con compañías y organizaciones locales en noviembre de
2010, reveló que las oportunidades para los exportadores colombianos se encuentran en este grupo de productos, especialmente
en frutas semi-procesadas que se exportan a los países EFTA y
de la UE como ingredientes para la industria alimenticia.
La Lista de códigos HS (partidas arancelarias) se encuentra en el
Anexo iv.
6.2 Consumo
El mercado de alimentos y bebidas es el más grande en Colombia
en términos de ventas. En 2007, las ventas generales de alimentos y bebidas no alcohólicas ascendieron a cerca de € 2.4 billones
(7.045.841 millones de pesos), lo que representa alrededor del
36% del total del mercado nacional (DANE, 2010).
6.3 Producción
En esta sección, la producción agrícola se interpreta como la
producción de materia prima para la industria de procesamiento
de alimentos en Colombia.
Al comparar la producción agrícola en Colombia con otros países
de América del Sur (Tabla 20), se puede observar que el país
ocupa el quinto lugar en área cultivada y el tercero en volumen de
producción.
Tabla 14: Producción Agrícola en los Países de América del Sur
(productos seleccionados)1, 2009
País
Área Cultivada
(hectárea)
Producción
(toneladas)
Brasil
93‘694‘787
286‘798‘340
Argentina
51‘733‘175
92‘024‘965
Colombia
3’719’388
23’642’156
Perú
3‘489‘776
20‘301‘223
Venezuela
3‘110‘650
13‘833‘489
Chile
1‘513‘796
13‘654‘151
Ecuador
2‘431‘224
13‘619‘037
Paraguay
8‘323‘289
13‘134‘554
Bolivia
4‘444‘909
7‘648‘948
Uruguay
2‘763‘696
7‘435‘297
Guyana
183‘261
654‘850
Suriname
53‘106
340‘351
Guyana Francesa
11‘034
65‘098
Fuente: FAO, 2010
1
Incluye cereales, frutas cítricas, cereales secundarios, cultivos fibrosos,
frutas, tortas oleaginosas, cultivos oleaginosos, legumbres, raíces y tubérculos, árboles de frutos secos, vegetales y melones.
No se tiene información disponible sobre el consumo de grupos de
productos específicos en Colombia. No obstante, las últimas
cifras disponibles (2006) muestran que el consumo de frutas y
productos enlatados por parte de los consumidores de clase media fue de € 500 mil (1.523.445.455 pesos). En el caso de las
50
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Figura 15 Cultivo de melón en el Valle del Cauca
El cultivo de frutas, uno de los grupos de productos en los que se
enfoca este informe, ascendió a alrededor de 124 mil hectáreas,
con una producción total de 1.3 millones de toneladas en 2009. El
cultivo de verduras ascendió a 24 mil hectáreas y una producción
total de 441 mil toneladas en 2009.
En cuanto a las frutas del Amazonas, las principales áreas de
producción son Caquetá y Putumayo. Guaviare y Amazonas
también son importantes en la producción de estas frutas, pero en
cantidades más pequeñas. Las últimas estadísticas (Rocha,
2006) señalan que el cultivo de frutas específicas del Amazonas
en Colombia ascendió a:
Tabla 16: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004
Producto
Arazá (Eugenia stipitata)
Copoazú (Theobroma grandiflorum)
Chontaduro (Bactris gasipaes)
Cocona (Solanum sessiliflorum)
En la tabla 21 se muestra el cultivo específico de materias primas
en Colombia, dividido por los productos pertinentes (y disponibles)
para este informe. Se incluyen otros productos como referencia.
Tabla 15: Área y producción de cultivos en Colombia (productos
prioritarios de exportación), 2009
Producto
Banano (para exportación)
Área Cultivada
(hectárea)
42‘655
Producción
(toneladas)
1‘724‘707
Café
Plátano (para exportación)
887‘661
22‘459
468‘000
165‘378
Cacao
Caña de Azúcar
127‘988
170‘313
49‘348
23‘588‘646
Palma
365‘546
4‘111‘754
Selección de Frutas:
123’601
1’338’541
Aguacate
23‘463
171‘554
Granadilla
7‘157
26‘878
Lulo
9‘714
54‘758
Mango
21‘495
189‘189
Maracuyá
7‘776
111‘956
Mora
14‘201
110‘089
Piña
15‘183
433‘408
Uchuva
Selección de verduras:
Ají
1‘206
15‘196
24’071
440’897
3‘090
20‘978
Brócoli/coliflor
1‘428
25‘595
Cebolla
16‘030
327‘033
Fuente: Ministerio de Agricultura – Estadísticas Agropecuarias, 2010
Entre los productos seleccionados para este informe, el café, por
una gran diferencia, es el producto líder en Colombia, con un área
cultivada de alrededor de 888 mil hectáreas y una producción de
468 mil toneladas en 2009.
51
Área Cultivada
(Hectáreas)
32‘615
14‘234
6‘306
219
El área de cultivo de Borojó (Borojoa patinoi), una fruta que se
encuentra sobre todo en los departamentos de Chocó y Valle del
Cauca (en la Costa Pacífica), se calculó en 3 mil hectáreas en
2004 (cifras más recientes disponibles). La producción de Borojó
se calculó en mas de 17 mil toneladas en 2008 (Universidad Nacional de Colombia).
6.4 Procesamiento
En el contexto de la industria de procesamiento de alimentos de
América del Sur, Colombia no se encuentra entre los gigantes,
que básicamente están compuestos por Brasil y Argentina. Chile
también se encuentra entre los países cuya industrialización le
permitió un desarrollo sólido de la industria de procesamiento de
alimentos, mientras que Colombia y Perú pertenecen al grupo de
procesadores de alimentos de tamaño mediano en América del
Sur.
Figura 16 Planta de procesamiento de Fruta, fuente:
Dreamstime
La mayor parte del procesamiento de productos alimenticios en Colombia se lleva a cabo
alrededor de las áreas urbanas, donde se encuentran los grandes
conglomerados de industrias,
mercados importantes y la infraestructura necesaria. Los procesadores de alimentos en
Colombia se componen de
multinacionales a gran escala,
compañías pequeñas y medianas y fabricantes artesanales.
La industria de alimentos es uno
de los sectores más grandes y
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
fundamentales de la economía, que representa el 28% de la producción industrial y el 22% del total de la fuente de empleo. La
industria de alimentos colombiana reportó un crecimiento promedio del 7.0% en 2008. En 2009, se registró un descenso del 3.5%
que se debió principalmente a la prohibición de las exportaciones
colombianas hacia Venezuela y a la caída de las exportaciones a
Ecuador por el deterioro de las relaciones diplomáticas (Informe
de Ganancias 2010).
Como se observa en la Tabal 21, el procesamiento de frutas y
verduras (junto con los aceites y grasas vegetales) ascendió a
€ 1,070 millones en 2007, concentrados alrededor de Bogotá,
Cali, Barranquilla y Medellín. En cuanto al procesamiento de
productos de café, la conglomeración tiene lugar en torno a las
importantes regiones productoras de café, que conforman el
Triangulo del Café: Risaralda, Quindío y Caldas, polos importantes
para esta industria. Bogotá y Medellín también son zonas importantes para el procesamiento de productos de café, los cuales
ascendieron a un total de € 1,088 millones en 2007. El procesamiento de otros productos alimenticios ascendió a €
1,605 millones en 2007.
Tabla 17: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores
seleccionados), en 2007
Código de
Actividad
Económica
152
156
Sector
Procesamiento de frutas,
verduras, aceites y grasas
vegetales
Procesamiento de productos
de café2
Valor (Producción
Bruta, en
€ 1’000)1
1‘070‘031
1‘087‘812
Número de
Compañías y
principales
áreas metropolitanas
113 - Bogotá,
Cali, Barranquilla, Medellín
102 - Manizales,
Pereira, Bogotá,
Medellín
153 - Bogotá,
Cali, Medellín
Procesamiento de otros
1‘605‘348
alimentos, como cacao,
chocolate y otros productos
de confitería.
1
€ 1.00 = 2‘902 pesos colombianos (tasa de cambio promedio en 2007,
Fuente: http://www.oanda.com)
2
Incluye clasificación, descafeinado, tostado/molienda, extracción y otras
formas de procesamiento.
Fuente: DANE, 2010
158
ducción de frutos secos, cuya participación en el total de la industria no supera el 1% son los últimos de este grupo.
Productos Orgánicos y de Comercio Justo
Algunas compañías en Colombia ya comenzaron a procesar y
comercializar productos alimenticios orgánicos y de Comercio
Justo, atendiendo un nicho del mercado que está asociado con la
creciente preocupación por los temas de salud, sociales y ambientales.
Una de las compañías identificadas fue Fruandes, cuyas materias
primas están certificadas como orgánicas de Comercio Justo. La
Compañía produce frutos secos para la producción de barras de
cereal o para consumo como pasa bocas. Productora de Jugos,
ubicada en Tuluá, también comenzó a trabajar recientemente con
pulpa de fruta orgánica. Algunas otras compañías están considerando el desarrollo de líneas orgánicas para algunos productos.
Aunque se trata de un desarrollo que se está llevando a cabo en
la industria de alimentos procesados de Colombia, todavía es muy
puntual y específico para compañías que tienen un manejo solido
en su cadena de suministro. A pesar del creciente interés que se
presenta sobre todo en el procesamiento orgánico, varias de las
compañías entrevistadas manifestaron que aspectos como los
costos de conversión, la inestabilidad en la oferta de materia prima
orgánica y los costos en la adaptación del plan para procesar
orgánicamente, todavía les impide producir frutas y verduras certificadas.
En el caso del café, existen muchas compañías como Café Devotion y Procafecol (Juan Valdez) que ya comercializan café producido orgánicamente, que con frecuencia tienen certificaciones
adicionales como la UTZ y Rainforest Alliance
6.5 Exportaciones
Esta sección se centra en las exportaciones colombianas de alimentos procesados, enfocándose en tres grupos de productos:
frutas y verduras procesadas, hierbas y especias procesadas y
extractos de café. Se describen las exportaciones colombianas
con destino a EFTA y a la UE.
Las compañías de procesamiento de frutas y verduras con mayor
participación en el subsector en términos del orden de importancia
son: fabricantes de jugos, fabricantes de encurtidos y salsas y
fabricantes de alimentos enlatados. Los productores de otras
preparaciones como concentrados de frutas, pulpa de fruta y
verduras congeladas, mermeladas y jaleas y, finalmente, la pro-
52
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados desde Colombia, expresado en € 1,000 y toneladas
2005
Producto
valor*
2007
2009
volumen
valor*
volumen
Frutas y verduras 35‘589
procesadas
Participación de 20’701
las frutas tropicales/exóticas
Hierbas y espe2‘031
cias procesadas
20‘958
40‘684
27‘984
46‘122 27‘155
valor* volumen
8’741
22‘187
10’013
26‘358 12’133
1‘106
3‘989
1‘524
4‘996
2‘398
Extractos de café 125‘580
31‘574
122‘679
29‘661
n.a.
n.a.
*Los valores se convierten de dólares estadunidenses a Euros.
6.5.1
Exportaciones por grupo de productos
Frutas y verduras procesadas
En 2009, Colombia exportó € 46 millones ó 27 mil toneladas de
frutas y verduras procesadas, registrando un incremento del 7.0%
aproximadamente, en valor y volumen. Cerca del 60% (en valor)
de estas exportaciones estuvieron representadas por frutas tropicales/exóticas.
Las exportaciones colombianas de frutas y verduras procesadas a
los países EFTA ascendieron a € 164 mil o 198 toneladas en
2009, con un incremento en la tasa promedio anual del 6.7% en
valor y del 7.4% en volumen desde el 2005. Suiza fue el único
destino importante para estas exportaciones, con una participación
de más del 99%. Las frutas tropicales/exóticas representan casi el
90% del total de las exportaciones de frutas y verduras procesadas de Colombia a los países EFTA.
Las exportaciones a la UE fueron mucho más considerables,
ascendiendo a € 27 millones ó 13 mil toneladas en 2009 (casi el
60% del total de las exportaciones colombiana de frutas y verduras procesadas). Entre el 2005 y el 2009, las exportaciones a la
UE aumentaron a una tasa promedio anual del 7.9% en valor y
6.7% en volumen. Las frutas tropicales/exóticas representaron
alrededor del 80% del total de las exportaciones colombianas de
frutas y verduras procesadas a la UE.
Hierbas y especias procesadas
Las exportaciones de hierbas y especias procesadas experimentaron un gran crecimiento en los últimos años, a una tasa promedio
anual de 25% en valor y 23% en volumen entre 2005 y 2009. En
2009, estas exportaciones ascendieron a casi € 5.0 millones y
más de 2.000 toneladas. En comparación con otros grupos de
productos, las especias y las hierbas siguen siendo un grupo de
53
productos relativamente pequeño dentro del total de las exportaciones colombianas.
Aunque EFTA es un destino modesto para las exportaciones
colombianas de hierbas y especias, el período 2005-2009 registró
un gran aumento promedio anual del 147% en valor y 132% en
volumen. Las exportaciones ascendieron a € 2.400 y 834 toneladas en 2009, con Suiza como el único destino dentro de EFTA.
Como en el caso de las frutas y verduras procesadas, las exportaciones de especias y de hierbas a la UE fueron mayores, ascendiendo a € 182 mil ó 653 toneladas en 2009. No obstante, la UE
representó menos del 4.0% de los destinos para las exportaciones
colombianas de hierbas y especias, que en su mayoría van dirigidas a otros países de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones a la UE aumentaron a una tasa promedio
anual muy fuerte del 41% en valor y 153% en volumen entre 2005
y 2009.
Extractos de café / café soluble
Las exportaciones colombianas de extractos de café (como extractos, esencias, concentrados y productos derivados, incluyendo
el café soluble), ascendieron a € 112 millones ó 24 mil toneladas
en 2007, manteniéndose estable en valor y volumen desde 2005.
La información correspondiente al año 2009 no está completa, por
lo tanto no se puede presentar.
Una parte muy pequeña de las exportaciones colombianas de
extractos de café tienen como destino los países EFTA (alrededor
del 1.0% en 2007). Suiza fue el principal importador, con una
participación del 96% en 2007; el resto llega a Noruega. El total
de las exportaciones ascendieron a € 1.0 millones ó
144 toneladas en 2007. Se registró un descenso de más del 20%
en las exportaciones colombianas de extractos de café a los países EFTA entre 2005 y 2007.
La UE es el destino más importante para las exportaciones colombianas de extractos de café, lo que representó una participación de más del 30% en 2007. Las exportaciones a la UE ascendieron a € 34 millones ó 5.700 toneladas, permaneciendo estables
en valor y con una leve disminución en volumen desde 2005.
6.5.2
Principales exportadores colombianos por actividad
económica.
Esta sección hace una lista de los principales exportadores colombianos de alimentos procesados, divididos de acuerdo con su
respectivo código de actividad económica. Las exportaciones se
presentan en términos de valor y volumen, dando a conocer el
carácter de las compañías que comercian diferentes grupos de
productos dentro del sector. Se hace énfasis en compañías que
exportan frutas y verduras procesadas que, como se puede ob-
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
servar, están conformadas por un grupo de pequeños y medianos
exportadores.
Tabla 19: Procesamiento de frutas y verduras (código de actividad
económica: 1521)
Compañía
Ubicación
C.I. Comexa S.A.
Cartagena
C.I. Agrofruit S.A.
Medellín
Productora de Jugos S.A.
Cali
Frucol S.A. Comercializadora Internacional
Cali
Alimentos SAS S.A.
Bogotá, D.C.
Frito Lay Colombia LTDA
Bogotá, D.C.
Pulpafruit
Bogotá, D.C.
Frigorífico de la Costa S.A.
Barranquilla
C.I. Frutos de los Andes Fruandes LTDA
Bogotá, D.C.
C.I. Doña Paula S.A.
Medellín
Fuente: DANE, 2010
Tabla 20: Tostado, molienda y otros procesamientos del café
(códigos de actividad económica 1562, 1563 y 1564)
Compañía
Ubicación
Industria Colombiana de Café S.A.
Medellín
Industrias Aliadas S.A.
Ibagué
Foodex S.A.
Manizales
Descafeinadora Colombiana S.A.
Manizales
Toscafé Oma S.A.
Bogotá, D.C.
Fuente: DANE, 2010
Tabla 21: Procesamiento de otros alimentos, como cacao, chocolate y otros productos de confitería (códigos de actividad económica: 1581 y1589).
Compañía
Ubicación
Cadbury Adams Colombia S.A.
Cali
Colombina S.A.
Cali
Quala S.A.
Bogotá, D.C.
Nestlé de Colombia SA
Bogotá, D.C.
Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Medellín
6.6 Estructura y Prácticas de
Comercio
6.6.1 Canales de distribución
La industria de alimentos procesados en Colombia comienza a
nivel de cultivo de materia prima, como se trató en la sección 5.3.
A partir de sus fuentes de cultivo alrededor de Colombia, las materias primas para la industria de procesamiento se transportan
hasta su comprador final (industria) ya sea directamente o a través
de distribuidores.
Para algunas compañías, las materias primas llegan de diferentes
partes de Colombia, lo que les exige tener una red de distribuidores muy desarrollada, mientras algunas compañías tienen contacto directo con sus proveedores o tienen su propio cultivo. Las
compañías de procesamiento y/o distribuidores obtienen sus
materias primas directamente de los productores o a través de
asociaciones/cooperativas.
Cuando la material prima llega a la industria de procesamiento, se
revisa en cuanto a calidad y se prepara para su transformación.
El tipo de procesamiento por el que pasa la materia prima depende de la naturaleza de la Compañía y del producto final para el
que se vaya a utilizar. Con frecuencia, el procesamiento también
recibe la influencia de las especificaciones del cliente. En general,
la materia prima se:

Transforma en producto final listo para exportación (empacado, etiquetado, etc.). Este proceso ya lo hacen algunas compañías colombianas cuando exportan a los
países EFTA y a la UE pero de una manera muy esporádica. En algunas compañías, este tipo de procesamiento
también se hace por encargo de acuerdo con las especificaciones del fabricante/comprador.

Transforma en productos semi-procesados (como pulpa
congelada), y se exporta como un ingrediente que tendrá
una transformación adicional a producto final (como jugo) en el país de destino. Este es el canal más común
para los exportadores pequeños y medianos en Colombia, y el que ofrece más oportunidades en los mercados
EFTA y de la UE.

Transforma en producto semi procesado, luego se transforma en producto final, y posteriormente se exporta.
Estas actividades se pueden llevar a cabo dentro de la
misma compañía o entre diferentes compañías de procesamiento, que trabajan a diferentes niveles.
Fuente: DANE, 2010
Mientras que algunas compañías de procesamiento cuentan
con la capacidad para exportar ellas mismas, algunas com-
54
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
pañías de menor escala, acuden al servicio de compañías
exportadoras especializadas presentes en Colombia.
Figura 17: Estructura comercial de alimentos procesados en Colombia
Productor
Alimento fresco
(Materia prima)
Asociación/
Cooperativa
Distribuidor
Industria de procesamiento
(1a fase)
Industria de procesamiento
(1a fase)
Producto semi-
Producto final
procesado
Industria de procesamiento
(2a fase)
Exportador
Producto final
Al mercado nacional no se llega mediante este esquema, pero
juega un papel importante en todos los niveles, con la gran diferencia que los productos finales son de más fácil acceso para los
consumidores en Colombia. Muchas veces las compañías tienen
una línea de productos orientada al mercado nacional de Colombia, y otra línea independiente especialmente destinada a la exportación. También es común que algunas compañías elaboren
productos terminados que se venden en el mercado nacional y
productos semi procesados que se exportan.
Asociaciones del Sector
Todos los productores de frutas en Colombia (frescas o procesadas) se encuentran asociados en la Administradora de Fondo
Nacional de Fomento Hortifrutícola (ASOHOFRUCOL) http://www.asohofrucol.com.co
Los productores de café y de productos derivados del café están
sujetos a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)
- http://www.cafedecolombia.com.
55
6.6.2 Transporte y logística
Colombia tiene 4 puertos principales, desde donde salen del país
el 95% de sus exportaciones. Estos puertos son:

Barranquilla – especializado en carga extra-dimensional

Cartagena – en su mayoría contenedores

Santa Marta – especializado en carga liviana

Buenaventura – manejo de contenedores y carga liviana
Los temas de transporte y logística relacionados con los alimentos
procesados dependen de la naturaleza del producto. Aunque el
puerto de Santa Marta tiene un enfoque especial hacia mercancía
liviana y cuenta con una infraestructura adecuada para mercancía
refrigerada/congelada, para la mayoría de las exportaciones se
sigue utilizando el puerto de Cartagena como punto de salida. En
este caso, los productos refrigerados se manejan mediante el uso
de contenedores. Por lo general, los productos que se exportan a
Asia y Oceanía, salen de Colombia por el Puerto de Buenaventura.
A diferencia de los medios de transporte convencionales, el 95%
de las exportaciones directas de Colombia hacia los países EFTA
se hacen a través de transporte aéreo. Esto se debe a que Suiza,
el mercado más grande de EFTA, es un país sin salida al mar. Sin
embargo, se observa que gran parte de las exportaciones colombianas que ingresan a Suiza, primero entran al mercado europeo
a través de puertos como el de Hamburgo (Alemania) y Róterdam
(Holanda). Los envíos de mercancía a gran escala (como contenedores con carga completa) no están sujetos a los aranceles de
la UE, sino que se despachan en tránsito a Suiza. Colombia tiene
3 aeropuertos principales alrededor de sus principales áreas metropolitanas:

El Dorado (Bogotá)

José M. Cordoba (Medellín)

Alfonso Bonilla Aragón (Cali)
6.6.3
Legislación
Marco Legal
La legislación colombiana que se le aplica al procesamiento,
preparación, empaque, almacenamiento, transporte, importaciones y exportaciones de productos alimenticios, se define en la Ley
09 de 1979 que trata sobre las medidas sanitarias. Esta ley incorpora los principios legales y los recursos técnicos en términos de
prevención y reglamentación de los aspectos sanitarios que pueden afectar la salud individual y colectiva. Esta ley está organizada en doce títulos y 607 artículos, en el que el Título V establece
el marco general para los alimentos.
De acuerdo con esta ley, y con base en las facultades asignadas,
el Ministerio de Bienestar Social (antiguo Ministerio de Salud), en
coordinación con otros ministerios, organismos oficiales y la participación del sector privado, emitió las reglamentaciones para
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
diferentes productos alimenticios y sus respectivas actividades de
producción, procesamiento y comercialización, por medio de
decretos y resoluciones. Las resoluciones más importantes en el
marco de este estudio, son las siguientes:
Tabla 22: Legislación relevante para los alimentos procesados en
Colombia
Resolución 15789
Octubre 10/1984
Regula las características físicas organolépticas, las
características químicas y microbiológicas de mermeladas y jaleas.
Resolución 14712 – Regula los temas relacionados con la producción,
Octubre 12/1984
procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de frutas y verduras procesadas.
Resolución 7992
El título V de la Ley 09 de 1979, regula parcialmente
Julio 21/1991
lo que tiene que ver con el desarrollo, preservación y
comercialización de jugos, néctares, pulpas, pulpas
dulces y bebidas de frutas.
Resolución 243710 Establece las directrices sobre etiquetas, empaques
– Septiembre
y rótulos, el uso de etiquetas adhesivas y autoriza30/1999
ción de agotamiento de empaques
Decreto 3075 - 1979 Buenas Prácticas de Manufactura en Colombia.
El instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), el organismo nacional de normas, desarrolló una
cantidad significativa de normas y técnicas sobre alimentos, que
fueron oficiales y obligatorias, pero que en la actualidad son de
carácter voluntario.
Implementación e Inspección
La institución colombiana que garantiza la salud pública a nivel
nacional es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), que tiene la obligación de inspeccionar, supervisar y vigilar en salud a los asuntos técnicos y científicos de los
alimentos, entre otros productos.
De acuerdo con las funciones encomendadas por el Decreto 1290
de 1995, el INVIMA es responsable de implementar las políticas
que tienen que ver con la vigilancia en salud y el control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas,
cosméticos, médicos y otros que tienen impacto en la salud individual y colectiva. Algunas de las funciones generales del Invima,
son las siguientes:

Controlar y vigilar la calidad y la seguridad de los productos relacionados en el artículo 245 de la ley 100 de 1993
y demás normas pertinentes a todas las actividades relacionadas con su producción, importación, comercialización y consumo.

Proponer, desarrollar, diseminar y actualizar las normas
científicas y técnicas que se les aplican a los procedimientos de inspección, vigilancia en salud, control de calidad, evaluación y sanción relacionadas con los registros sanitarios.
56
El INVIMA tiene como soporte legal las leyes 100 de 1993 y la
1122 de 2007, que establecen que esta institución es la autoridad
nacional en salud que se encarga de la inspección, vigilancia y
control de la producción y el procesamiento de alimentos, el control sobre la seguridad en la importación y exportación de alimentos y materias primas para su producción.
6.6.4 Aranceles y Cuotas
Los aranceles y cuotas en Colombia están bajo la competencia de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
(DIAN) http://www.dian.gov.co. No hay aranceles ni cuotas específicas que se apliquen a los productos que se analizan en este
informe.
6.7 Precios
6.7.1 Factores del precio
Por lo general, los precios nacionales y de importación y exportación de los alimentos procesados varían de acuerdo con una serie
de factores, tales como:

El precio / origen de la materia prima

Calidad o categoría de la material prima (como color, sabor, textura, y qué tan adecuadas son para procesar).

Nivel de suministro en el mercado global

Tipo de producto final / nivel de procesamiento (como
congelado, seco, deshidratado por congelación, extracto,
etc.) y los estándares de calidad.
El mercado de alimentos procesados en general (con enfoque en
frutas y verduras conservadas) se puede dividir en tres segmentos
de precios: bajo, medio y alto. La categoría del producto depende
de los factores ya mencionados, pero también lo determina la
certificación (como orgánico, Comercio Justo). Un producto que
tiene un excelente sabor, alta calidad y certificación orgánica, se
ajusta al segmento de gama alta y por lo tanto se puede vender a
un precio más alto.
Debido a las drásticas variaciones de disponibilidad, provocadas
por cosechas irregulares, condiciones climáticas o desastres
naturales, los cambios en la oferta tienen un efecto mucho mayor
en los niveles de los precios que los cambios de la demanda. La
tasa de cambio del peso colombiano con relación al dólar también
influye en los precios de los alimentos procesados exportados
desde Colombia. El peso colombiano sigue siendo relativamente
fuerte frente al dólar estadounidense, lo que se considera perjudicial para las exportaciones agrícolas, ya que los productores no
pueden compensar el aumento de los costos de producción.
(Informe de Ganancias, 2010).
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010

6.7.2 Información y valor agregado del precio
La página de Internet de Cooperación Colombia Internacional
(CCI) - Servicio de Información Agropecuaria (SIA) > Búsqueda de
Precios, tiene una base de datos completa y actualizada, que
contiene los precios de frutas y verduras frescas, granos y otras
materias primas:

Servicio de Información Agropecuaria:
http://www.cci.org.co/ccinew/SIA.html
Asegúrese de tener en cuenta los costos adicionales (comerciales
y no comerciales), como derechos de aduana, carga/descarga,
comercialización, muestras de análisis químico y transporte interno.
Tenga en cuenta que el rendimiento de los productos procesados
(en relación con sus materias primas frescas) varía de acuerdo
con la naturaleza del producto y las diferentes formas de procesamiento a las que se somete la materia prima. Al tomar la materia prima como base, se calculan a groso modo los diferentes
márgenes de valor agregado para cada técnica de procesamiento:

Secado: 10-15%

Extracción de pulpa / congelación: 80%
vez se inscriba en la página web: http://www.proexport.com.co,
bajo exportar servicios. Con esta herramienta, el exportador puede simular los costos de transporte internos y externos de acuerdo
con factores tales como el producto, punto de origen y destino,
embalaje, etc. Actualmente la herramienta cubre 28 mercados/rutas, y presenta costos que sirven como referencia.
57
Deshidratación por congelación: más del 100%
Los costos de transporte en los que incurren los exportadores
colombianos se pueden calcular utilizando la herramienta Simulador de Costos de ProExport DFI, que estará a su disposición, una
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
58
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7. FICHAS TÉCNICAS
7.1 Extractos de café/café soluble
7.1.1 Características del producto y el contexto colombiano
El café es un producto esencialmente colombiano. En 2009 la
producción colombiana de café ascendió a un área cultivada de
888 mil hectáreas y a un total de 468 mil toneladas de producto.
Colombia es conocida por producir uno de los cafés más finos del
mundo.
esencias y concentrados de café producidos en la UE. Dentro de
la EFTA, Suiza es claramente el líder, siendo la sede (home-base)
para compañías de gran escala que producen extractos de café,
tal como HACO y Swiss Water.
Figura 18 Café soluble, fuente: Dreamstime
A pesar de su avanzada industria cafetera, Colombia no es un
gran productor o exportador de extractos de café (incluyendo el
café soluble), productos que requieren altos volúmenes y grandes
inversiones en maquinaria. Algunas de las compañías que
producen extractos de café/café soluble en Colombia son: Café
Buen Día, Casa Luker, Almacafé y Colcafé.
De acuerdo con la revista colombiana La Barra el mercado
internacional requiere tanto extractos de café liofilizados como
secados por atomización (aspersión), pero los productores
colombianos se han concentrado en productos no liofilizados. La
mayoría de sus consumidores finales están en el mercado
institucional, el cual requiere volúmenes muy altos; algunos
ejemplos son las cadenas de comida rápida y los estadios.
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia
exportó 584 sacos (equivalente en grano verde) de extractos de
café7 y café soluble en 2009, reportando una disminución anual
promedio de 1,8% desde 2005.
7.1.2 Análisis de la competencia
¡El café casi siempre es procesado en la UE o en EFTA! Muy
pocas cantidades de productos de café listos para el consumo
humano o para ser usados por la industria son importados por
estos países. En Europa la industria del tostado y extracción del
café es fuerte, por lo tanto las oportunidades para los productos
procesados de los países en desarrollo siguen siendo muy
limitadas.
Entre los países de la UE y EFTA, definitivamente Alemania es el
actor más grande en la extracción de café. Alemania es
responsable de casi el 40% de las 75 mil toneladas de extractos,
7
Organización Internacional del Café en Londres (ICO - http://www.ico.or)
utiliza un factor de conversión oficial de 2,6 entre el café verde y el café
instantáneo. Este coeficiente es utilizado por razones estadísticas y es un
valor promedio, también da un rendimiento en el tueste entre el 40 y 50%
dependiendo de la pérdida que el café verde sufre durante el tueste. La
Unión Europea utiliza un factor de rendimiento del 40% para propósitos de
aduana.
59
La mayor parte de los extractos de café (café soluble) exportado
por los países productores es polvo secado por atomización
(aspersión). Brasil sigue siendo el país no europeo más
competitivo en el suministro de extractos de café a la UE y a la
EFTA. El país ha ido incrementando su participación de extractos,
esencias y concentrados en el mercado internacional, teniendo un
vasto suministro de café verde Robusta – el insumo principal para
la producción de extractos. En 2009, Brasil exportó a la UE 11 mil
toneladas de extractos, esencias y concentrados. Ecuador
también tiene una industria competitiva de procesamiento de café
y ocupa el puesto número 2 (entre tres países) en el suministro de
extractos de café a la UE (Reporte europeo sobre el café, 2009).
En el segmento del secado por atomización (aspersión), se ha
registrado una intensa competencia de precios y una disminución
en la capacidad de fabricación en los países consumidores
(incluyendo la UE y EFTA). El progreso del segmento de
liofilización continúa, de forma significativa, creciendo rápidamente
y requiriendo una proporción más grande de café arábigo de gran
calidad (lo que le da a Colombia una ventaja). Sin embargo,
Nestlé y Kraft Foods siguen dominando el mercado. Además, se
registra un exceso de capacidad de producción, especialmente en
Brasil y Alemania, los principales competidores de Colombia en
este segmento (Centro de Comercio Internacional, 2008).
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.1.3 Mercado de EFTA y la UE
Los consumidores finales más importantes de extractos de café
en la UE y la EFTA son las industrias productoras de alimentos,
galletas, dulces y productos lácteos saborizados. En el caso del
café soluble, que es un producto de consumo, las ventas se
realizan a través de cadenas de supermercados o minoristas
especializados.
también se comercializan en este sector (Centro de Comercio
Internacional, 2008), un segmento en el que Colombia puede ser
competitiva.
En 2009, Suiza importó 100 mil sacos GBE (equivalente en grano
verde) de extractos de café. Las importaciones noruegas de
extractos, esencias y concentrados de café sumaron 1,7 millones
de toneladas (+/- 90 mil sacos GBE) – principalmente de la UE y
Suiza.
Con relación a los cafés instantáneos que están dirigidos al
consumidor final, los nichos de mercado importantes consisten en
cafés que han sido producidos en una forma orgánica, justa,
amigable con el medio ambiente o de forma socialmente
responsable. Por lo tanto, tener su café certificado puede ser una
gran oportunidad para aumentar su mercado, y con frecuencia es
un requisito del comprador. Algunos ejemplos de los estándares
de producción de café son: Fairtrade, Organic, Rainforest Alliance,
4C y UTZ Certified (CBI, 2010).
En 2009, la UE importó 41 millones de toneladas de extractos de
café originarios de países que no pertenecen a la UE (terceros
países). Colombia fue el cuarto proveedor más grande y fue
responsable por el 8,6% del total de las importaciones, después
de Brasil (27%), Ecuador (25%) y Costa de Marfil (10%).
Aunque las cifras de la demanda industrial de extractos de café no
están disponibles, es posible estimar el consumo final de café
soluble/instantáneo en la UE y EFTA.
Café soluble o instantáneo – La participación del café soluble en
el consumo total de café varía de forma considerable entre los
países miembros de la UE; en Alemania, el café soluble
representa menos del 8% del consumo total de café, mientras que
en el Reino Unido e Irlanda, ambas naciones tradicionalmente
consumidoras de té, esta participación alcanza cerca del 80%,
aunque como el consumo de café es cada vez más sofisticado,
esta participación está disminuyendo. En la UE como un todo, el
consumo de café soluble está creciendo cerca del 0,2%
anualmente. Como el consumo de café soluble está disminuyendo
en su principal mercado, el Reino Unido, el crecimiento en su
mayor parte se le puede atribuir a los países de Europa Oriental
(Centro de Comercio Internacional, 2008). En 2008, el consumo
total de café en la UE alcanzó 2,4 millones de toneladas o 5,0
kilos per cápita (Centro para la Promoción de Importaciones de
Países en Desarrollo – CBI, 2010).
Marcas Premium de café soluble liofilizado – Como se
mencionó anteriormente, Nestlé y Kraft Foods dominan este
segmento, pero otras marcas ganaron una mayor participación en
el mercado (en su mayoría marcas de supermercados). Aunque
no es el tipo de café soluble/instantáneo más popular, el café
liofilizado está conquistando el mercado, donde España y el Reino
Unido siguen siendo algunos de los mercados más interesantes
(el café liofilizado representa el 30% del mercado de café soluble).
Las mezclas extra Premium de café liofilizado compuestas solo o
principalmente de café arábigo y algunas veces de un solo origen
60
Nichos de mercado
Para los extractos de café dirigidos a la industria, los nichos de
mercado no juegan un papel importante.
7.1.4 Canales de distribución
La mayoría de las exportaciones de extractos de café (café
soluble) se hacen como producto terminado (en empaque
primario, no para venta al por menor), pero algunas ventas se
hacen como concentrado liofilizado para ser terminado en el país
de destino. Los extractos de café (liofilizado) se comercializan
directamente del fabricante al consumidor final, sin intermediario.
La mayor industria consumidora de este tipo de producto
(después de los fabricantes de productos de café listos para
consumir para los canales institucionales) es la industria de los
saborizantes.
El café soluble se puede comerciar de dos formas diferentes: en
empaque para el consumidor o a granel. Cuando se importa a
granel, por lo general el producto se mezcla con cafés de otro
origen, y posteriormente se empaca y distribuye a través de los
canales minoristas.
Los comerciantes que comercian con cafés instantáneos
normalmente no se especializan en este producto, son
importadores comunes de café. Es frecuente que fabricantes
como Nestlé y Douwe Egberts también importen café soluble
directamente de los países productores.
7.1.5 Requisitos de entrada al mercado
En la UE, la Directriz 1999/4/EC establece los requisitos sobre la
composición y etiquetado de los extractos de café. Los extractos
de café sólo pueden ser comercializados en la UE cuando
cumplen con los requisitos de la Directriz.
Los siguientes productos entran en la definición de extractos de
café:

Extractos de café
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010



Extractos de café solubles
Café soluble (con excepción del café soluble torrefacto)
Café soluble
La legislación suiza para los extractos de café es parte de la
Sección 5 del Capítulo 11 de la Ordenanza 817.022.111 sobre
bebidas no alcohólicas (particularmente té, infusiones, cafés,
jugos, jarabes y limonadas). Las estipulaciones de esta ley son
idénticas a la legislación de la UE.
Igualmente, la legislación noruega establece los mismos requisitos
de la Directriz de la UE para los extractos de café y achicoria. La
Directriz 99/4/EC, relacionada con los extractos de café y los
extractos de achicoria, fue implementada mediante la Regulación
No. 887 del 31 de Agosto de 2000. (Título original: Forskrift nr 887
av 31. august 2000 om kaffe og sikoriekstrakter).
Por el contrario, para entrar al mercado de la UE, los proveedores
brasileros tienen que pagar un arancel del 9,0% para extractos,
esencias y concentrados de café y un arancel de 2,6% para cafés
tostados.
7.1.6 Fuentes de información

Federación Europea del Café - http://www.ecf-coffee.org

Asociación Suiza para el Comercio del Caféhttp://www.sucafina.com

Asociación Noruega del Café - http://www.kaffe.no

Centro de Comercio Internacional: La Guía del Café http://www.intracen.org/thecoffeeguide
Requisitos de los compradores
En el negocio del café soluble se refieren al sabor y al aroma
como ―cabezas‖ y a la celulosa hidrolizada como ―colas‖. Los
clientes pueden especificar la proporción de cabezas y colas, con
un máximo de 70% de cabezas y 30% de colas. Los clientes no
pueden comprar café soluble que sea 100% cabezas; sin
embargo pueden comprar extractos de café líquido puro que son
100% cabezas.
El enfoque de la mayoría de la fabricación de café soluble es
simplemente un grado comercial de instantáneo, en el cual las
proporciones son normalmente 40% de cabezas y 60% de colas.
Esto significa que el 60% de una taza de café soluble normal es
fibra leñosa, ya que la fracción de sabor y aroma de esa taza es
sólo el 40%.
En el negocio del extracto líquido de café, la meta es extraer
solamente la fracción del 20% del grano que es puro sabor y
aroma, y dejar el restante 80% de la fracción del grano que es
madera – como desperdicio o borras del café. Por lo tanto, los
extractos líquidos de café son el sabor y el aroma puros del café
en agua pura – sin fibra leñosa (Lockwood Trade Journal, 2006).
Aranceles y cuotas
Según el Tratado de Libre Comercio, Suiza, Noruega e Islandia
cargan un arancel del 0% a los extractos, esencias y
concentrados de café (y sus preparaciones) cuyo origen sea
Colombia.
Según el Sistema General de Preferencias, se aplica un arancel
del 0% a los cafés verdes y tostados o a los extractos, esencias y
concentrados de café de Colombia que entran a la UE. Por
ejemplo, las mismas ventajas las tienen Perú y Costa Rica.
61
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Cafés tostados de especialidad – ¿una oportunidad para
Colombia?
Tradicionalmente, el café es importado a Europa en grano, y sólo
entonces es tostado y mezclado. Esto no sólo garantiza calidad,
sabor y color estandarizados, sino que procesar el café en Europa
también garantiza que, debido a la variedad de gustos alrededor
de los diferentes mercados europeos, se
satisfagan las
preferencias del consumidor.
Exportar café tostado a la UE de acuerdo con el Centro de
Comercio Internacional
Existen varios obstáculos para la exportación de café tostado
desde el origen. Ninguno de ellos es insuperable, pero juntos
forman una barrera importante para este comercio. El café tostado pierde rápidamente su sabor a menos que esté empacado al
vacío o inyectado con gases inertes antes de sellar el empaque.
Por lo tanto, un proveedor que desee exportar debe instalar
áreas de empaque apropiadas.
Las estadísticas de comercio muestran que las importaciones de
café tostado a la UE y EFTA son muy limitadas, así como el papel
de Colombia en el suministro de este tipo de producto. En 2009, la
UE importó de terceros países 486 millones de euros o 25 mil
toneladas de café tostado, de los cuales Colombia es responsable
por 3,7 millones de euros o 513 toneladas. Colombia exporta a
Suiza y Noruega; juntos suman algo más de 10 mil euros o 1,5
toneladas.
Además, los consumidores cada vez son más sofisticados y
demandan un empaque de alta calidad, lo que requiere un nivel
de inversión importante. Adicionalmente, la legislación de los
países importadores con frecuencia insiste en que los paquetes
estén marcados con “vender antes de” o “consumir antes de”.
Al mismo tiempo, Migros es responsable de cerca de la mitad del
mercado suizo; el 90% del mercado en Noruega está controlado
por cuatro tostadores, que también son los importadores más
grandes de grano verde.
El transporte del producto desde el origen al mercado puede
tomar un tiempo considerable y esto pone al exportador en
desventaja comparado con un tostador local que está en
capacidad de ofrecer al minorista un producto con un mayor
período de duración. Por lo tanto, para minimizar esta
desventaja, los exportadores de café tostado necesitan
desarrollar sistemas de distribución más ágiles. Usualmente esto
requiere de la colaboración activa de agentes o de importadores
especializados o de los tostadores en el mercado o mercados
objetivo.
Dentro del mercado del café tostado, el segmento que le brindaría
más oportunidades a los tostadores colombianos sería el mercado
de alta gama para los cafés de especialidad/de un solo origen.
Este mercado alcanza precios muy altos y sólo está abierto a
países productores de café que se asocian con calidad. Tener una
historia que acompañe al producto final es también un aspecto
crucial para entrar al mercado. Colombia cumple con estos dos
criterios.
La consistencia en la calidad y el sabor es un aspecto crucial para
comercializar café tostado en la UE y EFTA, un factor que puede
dar una ventaja de mercado a los tostadores que negocian con
cafés de una sola finca. Estándares ambientales y sociales
adicionales también son un aspecto muy importante para entrar al
mercado de la UE. Los principales son: Fairtrade, Organic,
Rainforest Alliance, 4C y UTZ Certified.
Fuente: Centro de Comercio Internacional – La Guía del Café,
2008
La Guía Ukers - http://www.teaandcoffee.net/ukers - es un buen
punto de partida para contactar potenciales compradores de café.
El café tostado es un producto de venta al por menor, que tiene
una alta demanda en la administración de la calidad (el Análisis de
Riesgo y Puntos Críticos de Control – HACCP - por sus siglas en
inglés - es necesario), el empaque y el transporte. Las habilidades
de mercadeo también son esenciales; la demanda difiere si desea
exportar bajo su propia marca (lo que requiere un mayor esfuerzo
de mercadeo) o una marca privada (lo que requiere un sistema de
atención de reclamos, por ejemplo).
62
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.2.2
7.2 Stevia
7.2.1 Características del producto
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni es una planta que pertenece a
la familia de las Asteráceas y que contiene steviol glucósido dulce,
de los cuales el esteviosido y el rebaudiosido A son los más
abundantes.
Producción en Colombia
La producción de stevia en Colombia es muy pequeña.
Actualmente se estima en 144 toneladas anuales. La compañía
Sweet Harvest es responsable de aproximadamente un tercio de
la producción en Colombia. Biostevia es otro productor
colombiano importante de productos de stevia.
Figura 19 Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap
Los productos de stevia se pueden clasificar en: hojas frescas,
hojas secas (molidas), extractos crudos, extractos refinados y sub
productos (tallo, semillas, flores). Esta ficha técnica se concentra
en los extractos refinados, como los usados en los endulzantes
con base en stevia. Sin embargo, los productores deben tener en
cuenta que cerca del 30% de la stevia no se procesa para la
extracción de ingredientes endulzantes. La mayoría de las hojas
frescas y secas se usan para té, mientras que los sub productos
se pueden utilizar en alimento para animales y en fertilizantes.
En la UE, la planta de stevia, las hojas secas y los extractos
crudos son considerados alimentos novedosos y están sujetos a
la Ley de Alimentos Novedosos (EC/258/97). Los stevioles
glucósidos (el esteviosido y el Rebaudiosido A) purificados son
considerados como aditivos alimentarios y están sujetos a la
regulación EC 1331/2008. En la sección 7.2.6 se da más
información sobre las regulaciones de la UE y EFTA. Los
alimentos novedosos y los aditivos alimentarios están sujetos a
legislaciones muy diferentes. Por lo tanto, los exportadores de
productos de stevia deben establecer a cuál de las dos categorías
de alimentos pertenecen sus productos para así desarrollar una
estrategia adecuada de entrada al mercado.
Los procesadores de stevia pueden determinar si su extracto de
stevia es considerado un extracto crudo (alimento novedoso) o un
steviol glucósido (aditivo para los alimentos) comparando las
especificaciones de su producto con las especificaciones de
pureza del Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA por sus siglas en inglés). El comité JECFA ha
especificado un nivel de pureza de 95% de steviol glucósido como
mínimo para los endulzantes con base en stevia utilizados en
alimentos y bebidas.
No se espera que los extractos crudos y otros alimentos
novedosos de stevia obtengan la autorización de la Comisión
Europea tan pronto como los extractos refinados (aditivos
alimentarios). Aunque en 2007 se presentó una solicitud para la
autorización de las hojas de stevia, la evaluación inicial de esta
solicitud no ha terminado.
63
La variedad más importante producida en Colombia es morita.
Morita contiene concentraciones relativamente altas de
rebaudiosido A, el componente principal de los endulzantes
comerciales con base en stevia.
En Colombia la stevia se puede cosechar con más frecuencia que
en otros países suramericanos, como Paraguay. Esto ofrece la
oportunidad de tener una producción más estable todo el año.
7.2.3 Suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA
Actualmente, el suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA
sigue siendo insignificante. Esto se debe principalmente a la falta
de la autorización de comercialización por parte de la Comisión
Europea. La Sección 1.5.5 da más información sobre este tema.
7.2.4 Competencia
La producción total de hojas secas de stevia se estima en 50 mil
toneladas anuales (Eustas, 2007). Hoy en día aproximadamente
20 países producen stevia. Los productores líderes son China y
Paraguay. Otros productores importantes son Kenia, Indonesia,
Vietnam, Tailandia, Argentina y Colombia.
De acuerdo con GLG Life Tech, un productor líder de stevia,
actualmente el 80% del suministro mundial de hoja de stevia crece
en China y de este valor GLG Life Tech controla el 85%. En 2009,
GLG Life Tech tenía en China una capacidad anual de producción
de 5 mil toneladas. Las inversiones incrementaron la capacidad de
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
GLG a 41 mil toneladas de hojas secas, lo que muestra las
enormes expectativas de crecimiento de GLG y el papel de China
en el mercado global. Merchant Research & Consulting, una
compañía líder de investigación de mercados, estimó la
producción para 2009 en aproximadamente 12 mil toneladas. De
acuerdo con la compañía colombiana Sweet Harvest, China es el
principal competidor en el mercado global de stevia y puede
producir la stevia a aproximadamente un tercio de los costos de
Colombia.
Paraguay, el país de origen de la stevia, es otro gran productor. Al
comienzo de este siglo la producción anual promedio sumaba
aproximadamente 600 toneladas. Desde entonces, la producción
ha crecido significativamente. Grandes fabricantes, incluyendo
PureCircle, Archer Daniels Midland, Granular y Wisdom Natural
Brands, actualmente están produciendo stevia en Paraguay.
Inicialmente,
las
exportaciones
de
Paraguay
estaban
representadas principalmente por las hojas. Sin embargo, en los
últimos años, las inversiones en instalaciones de procesamiento
han llevado a un incremento de las exportaciones de extractos.
De acuerdo con la investigación de Midmore, la stevia china
contiene relativamente bajos niveles de esteviosidos (5-6%) en
comparación con la stevia paraguaya (8-14%), pero relativamente
altos niveles de rebaudiosido A (4-12%) comparado con la stevia
paraguaya (2-4%).
7.2.5 El Mercado de la UE y EFTA para la stevia.
Se espera que los stevioles glucósidos sean aprobados por la
Comisión Europea para el uso en alimentos y bebidas a principios
de 2011. En el momento no está permitido el uso de los
endulzantes con base en stevia en alimentos y bebidas en la UE,
excepto en Francia. Desde 2009 Francia ha permitido el uso en
alimentos y bebidas de endulzantes con base en stevia
(rebaudiosido A). Por consiguiente el mercado en la UE para la
stevia sigue siendo pequeño. Sin embargo, es probable que la
situación en la UE cambie drásticamente en 2011, ya que la
industria alimenticia en la UE está anticipando el uso generalizado
del ‗nuevo‘ endulzante.
En los últimos años, los problemas de salud relacionados con el
consumo de alimentos y bebidas, como la obesidad y la diabetes,
han recibido mucha atención negativa y se han agregado al ya
creciente interés por los alimentos y las bebidas más sanas. La
preferencia de los consumidores en la UE y EFTA por productos
más sanos sobre productos menos sanos ha crecido. Los
endulzantes con base en stevia, que notablemente contienen
menos calorías que el azúcar y otros endulzantes, se ajustan bien
a la tendencia de la salud.
64
Además la stevia es un producto natural. En los últimos años y de
forma similar a los productos sanos, los productos naturales han
recibido una mayor atención de los consumidores. Los
ingredientes sintéticos se han relacionado con varios escándalos
alimenticios. Junto con esto, muchas publicaciones de
investigación han señalado que ciertos ingredientes sintéticos
como el aspartame representan posibles riegos para la salud. El
aspartame, ampliamente utilizado como un endulzante en
bebidas, ha sido objeto de varios estudios sobre los riesgos para
la salud. Aunque muchos de los riesgos para la salud asociados
con varios ingredientes sintéticos no han sido científicamente
comprobados, la atención negativa de los medios de
comunicación ha hecho que muchos consumidores eviten o
minimicen el consumo de estos ingredientes. Esta tendencia tiene
un efecto positivo en la potencial demanda de los endulzantes con
base en stevia, los cuales son naturales y se perciben como más
saludables o con menos riesgo para la salud.
A pesar del hecho de que la stevia es considerada un producto
natural saludable, las posibilidades de los fabricantes de los
endulzantes con base en stevia de hacer declaraciones sobre las
propiedades nutricionales son limitadas.
Se espera que la adopción de la stevia en el mercado de UE y
EFTA sea más rápida que en EE.UU., donde se ha permitido el
uso de la stevia en alimentos y bebidas desde 2008. Muchas
multinacionales han ganado en el mercado de EE.UU un mayor
conocimiento sobre la aplicación de la stevia y este conocimiento
será ampliamente transferido a la UE y EFTA. De acuerdo con la
base de datos mundial de nuevos productos de Mintel, una
compañía líder en inteligencia de mercados, en la primera mitad
de 2010 más de 150 nuevos productos endulzados con stevia
fueron lanzados en 35 países.
Se espera que la stevia sea utilizada principalmente en el
mercado de las bebidas para sustituir el azúcar y el aspartame.
Los altos precios actuales del azúcar podrían acelerar el
reemplazo del azúcar por endulzantes con base en stevia. En
Francia, la stevia ya se utiliza en Fanta Still, una importante
gaseosa, y en las bebidas con jugo Eckes Granini bajo la marcas
Joker y Rea. Otras áreas de aplicación potenciales incluyen:
azúcar de mesa, panadería, confitería, helados, tabaco y lácteos.
Ejemplos de productos específicos que ofrecen un buen potencial
para los endulzantes con base en stevia son los jugos de frutas
cítricas (ácidas), ya que estos endulzantes son estables en
productos ácidos, y los productos lácteos pasteurizados, ya que
los endulzantes con base en stevia son estables al calor. De
hecho, muy pocos alimentos y bebidas que contienen un
edulcorante no son aptos para el uso de endulzantes no
mejorados con base en stevia. Ejemplos de este tipo de productos
incluyen productos de panadería en los cuales se necesita que el
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
endulzante (azúcar) dore o se caramelice; jamones en los cuales
el azúcar sirve como conservante; y productos, como el
bizcochuelo, que necesitan la masa del azúcar.
Los endulzantes (p.ej. sacarosa, glucosa, maltodextrina, eritritol,
fructosa, isomaltulosa, inulina, oligofructosa, aspartame,
acesulfamo K) tienen diferente estabilidad térmica y perfil de
sabor. Por lo tanto, los endulzantes con base en stevia no pueden
sustituir a todos los endulzantes. Aunque la stevia tiene una alta
estabilidad térmica (hasta 200 grados), el perfil del sabor muestra
una debilidad: altas concentraciones de stevia dan un regusto
amargo y algunos extractos de stevia saben a regaliz.
Dependiendo de la aplicación, el perfil de sabor de otros
endulzantes puede cumplir mejor los requisitos.
Algunas de las compañías que distribuirán en la UE y EFTA los
endulzantes con base en stevia son: Cargill, PureCircle (a través
de alianzas con las compañías europeas Doehler Group, Tereos,
British Sugar y Nordzucker), Corn Products, Galam, Wild Flavor,
Naturex, GLG Life Tech (a través del distribuidor ChemPoint),
Verdure Sciences Europe y Real Stevia.
La mayoría de los consumidores finales en la industria de
alimentos y bebidas prefieren los endulzantes con base en stevia
que ofrecen la combinación de un alto poder endulzante y un bajo
precio. Actualmente uno de los productos de stevia más comunes
que los proveedores líderes ofrecen es el Reb A de alta
intensidad. Los otros 10 stevioles glucósidos hasta ahora han
recibido menos atención por parte de los fabricantes de alimentos
y bebidas. De los cuatro stevioles glucósidos más importantes el
Reb A tiene las mejores propiedades sensoriales (dulzura,
amargo). Sin embargo, los endulzantes con base en stevia con un
poder endulzante relativo bajo pueden ser interesantes para las
aplicaciones en las que un sabor similar al regaliz es adecuado o
si se requiere poco dulce. De acuerdo con Firmenich, un
fabricante líder de saborizantes, los yogurts y los productos
lácteos y de pastelería
generalmente tienen un bajo
requerimiento en términos del perfil de sabor de los endulzantes
con base en stevia. Los sabores desagradables están
parcialmente cubiertos por los otros ingredientes.
7.2.6 Requisitos de entrada al mercado
El requisito mínimo para entrar al Mercado para los endulzantes
con base en stevia es, por supuesto, la aprobación para su uso en
alimentos y bebidas por parte de la Comisión Europea. Los
procedimientos para la aprobación están establecidos en la
regulación EC 1331/2008. El riesgo de que la Comisión Europea
no apruebe los endulzantes con base en stevia es mínimo ya que
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus
siglas en inglés) ya ha dado una opinión positiva sobre la
seguridad y los endulzantes con base en stevia ya están siendo
utilizados en alimentos y bebidas en otros países, como Japón y
65
EE.UU. Las grandes inversiones en stevia hechas por varias
compañías europeas también indican que se espera una pronta
aprobación de los endulzantes con base en stevia.
Suiza ya permite el uso de los endulzantes con base en stevia,
pero después de una complicada aprobación previa la
comercialización de los productos terminados. Suiza también
permite el uso de las hojas de stevia en bajas concentraciones
(menos del 2% de la mezcla) en los tés de hierbas. Debido al
acuerdo del Área Económica Europea, los países miembros de
EFTA aprobarán los endulzantes con base en stevia al mismo
tiempo que la UE. Según este acuerdo, los países miembros de
EFTA aplican las mismas regulaciones sobre los aditivos
alimentarios que la UE.
La falta de experiencia con la stevia significa que los potenciales
usuarios de la stevia necesitarán más soporte en el uso del
ingrediente en sus productos. Los fabricantes líderes de
ingredientes en la UE y EFTA tienen oficinas regionales de ventas
con conocimiento técnico que pueden dar este tipo de soporte
directamente. Sin embargo, los proveedores colombianos de
endulzantes con base en stevia cuyo objetivo son los fabricantes
de alimentos necesitarán un socio europeo que les pueda dar
este soporte. En este caso, la elección de un distribuidor con un
amplio conocimiento en las potenciales aplicaciones de los
endulzantes con base en stevia es crítica para tener éxito en este
mercado que todavía no se ha desarrollado.
Las alianzas con los fabricantes de saborizantes les ofrecen otra
opción a los proveedores colombianos para disminuir los costos
de adopción y ofrecer productos mejorados a los usuarios finales
de stevia. En Europa, anticipándose a la aprobación de la
comercialización de la stevia, ya se han formado varias alianzas
entre los productores de stevia y los fabricantes de saborizantes.
Los fabricantes de saborizantes han desarrollado endulzantes con
base en stevia para varias aplicaciones y han mejorado el
producto, por ejemplo, cubriendo el regusto amargo del extracto
de stevia. Algunas de los fabricantes líderes de saborizantes que
tienen tecnología para esconder el sabor desagradable que puede
dejar la stevia incluyen a Wild Flavors, Firmenich, Givaudan,
Symrise y Comax Flavors.
La aplicación de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por
sus siglas en inglés) debe garantizar el cumplimiento con los
estándares mínimos de calidad y seguridad para los productos de
stevia procesada. Además, los procesadores de stevia deben
instalar, implementar y mantener un procedimiento permanente
con base en los principios HACCP. El sistema de Análisis de
Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) se concentra en los
procedimientos de higiene en los procesos de producción de
alimentos a lo largo de la cadena de producción y transporte.
Mediante el monitoreo de los procesos (más que del producto
final) el sistema se establece para garantizar la seguridad de los
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
alimentos. El sistema HACCP es aplicable a compañías que
procesan, tratan, empacan, transportan, distribuyen o comercian
productos alimenticios. La nueva regulación (EC) 852/2004 se
basa en el sistema HACCP y también se aplica a los productos
que se importan a la UE. Finalmente, los procesadores de stevia
también son responsables por la trazabilidad de sus productos.
La consistencia en la calidad es un requisito importante de los
importadores de la UE y EFTA, especialmente en el mercado de
los aditivos alimentarios. Los fabricantes de alimentos ponen gran
énfasis en la consistencia de la calidad de sus productos para
proteger su reputación dentro de la industria. Las diferencias en la
calidad de los aditivos alimentarios pueden tener un impacto
significativo en la calidad del producto final. Por lo tanto, la
consistencia en la composición, el color, el tamaño de la partícula
y otros aspectos de la calidad de los extractos es esencial.
La stevia puede extraerse mediante un proceso de extracción
químico o natural. Los mercados de la UE y EFTA favorecen el
proceso de extracción natural. La extracción sólo con agua recibe
una atención especial, ya que dicen que los métodos que utilizan
solventes y alcoholes dan como resultado un producto con un mal
regusto. Este último debe por lo tanto esconderse con otros
ingredientes, lo cual hace que la formulación de alimentos o
bebidas sea más compleja y más costosa. Sin embargo, la
extracción sólo con agua generalmente lleva a extractos que
contienen menos glucósidos dulces que los extractos de alcohol.
Los endulzantes con base en stevia pueden tener dos
presentaciones: polvo o concentrado líquido. Para muchas
aplicaciones, como los productos de panadería, el polvo es
económicamente más atractivo para los fabricantes de alimentos.
En bebidas y algunos alimentos líquidos, los concentrados
líquidos algunas veces dan como resultado un mejor producto
final.

FoodAndDrinkEurope - http://www.foodanddrinkeurope.com –
presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos
europeo.

Stevia.eu - http://stevia.eu/ - información y noticias acerca de
la stevia.
Asociaciones importantes:
 Consejo Internacional de la stevia (ISC, por sus siglas en
inglés) - http://www.internationalsteviacouncil.org/ - asociación
de comercio de procesadores, fabricantes y distribuidores
 Global Stevia Institute - http://www.globalsteviainstitute.com –
organización para la promoción de la stevia.
 Asociación Europea de la Stevia - http://www.eustas.org/ - una
organización sin ánimo de lucro para la promoción de la
stevia.
Ejemplos de importadores de extractos de stevia en Francia y
Suiza:
 Lavollee - http://lavollee-chimie.com/ - importador y agente
francés de químicos y minerales de especialidad. Las
subsidiarias Firmalis y Sipa Berthier son las proveedoras para
las industrias alimenticias y de saborizantes.
 Cevrai Laboratoire - http://www.cevrai.com – importador
francés.
 Univar - http://www.univareurope.com – distribuidor. Ya es
distribuidor de endulzantes con base en stevia de la compañía
Wild Flavor (que compra extractos de stevia de Sunwin
International) en Francia y Suiza.
 Granular - http://www.realstevia.com – importador suizo.
Granular anticipa la demanda del mercado en la EU y EFTA.
La compañía tiene plantas de procesamiento en China y
Paraguay.
 Jungbunzlauer - http://www.jungbunzlauer.com/ - fabricante
suizo de endulzantes.
Muchos importadores potenciales de endulzantes líquidos con
base en stevia solicitarán la ficha técnica de seguridad de los
productos ofrecidos por los proveedores colombianos. Lo poco
familiarizados que están los importadores en la UE y EFTA con los
endulzantes con base en stevia hace que sean particularmente
estrictos en relación con la seguridad y los requisitos de
información del producto. La ficha técnica de seguridad debe
abordar los temas planteados en las especificaciones de la
JECFA.
7.2.7 Fuentes de información

FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com – nueva fuente
de informacion para la industria alimenticia.
66
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.3 Mango
2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una
disminución neta de 11%.
Figura 20 Mango seco, fuente: Fruandes
7.3.1 Características del producto
El mango, Mangifera indica, es nativo del subcontinente indio,
pero actualmente se cultiva en casi todos las zonas tropicales y
cálidas subtropicales.
7.3.2 Producción en Colombia
En 2009, en Colombia un área total de 11.445 hectáreas fue
usada por 1.591 cultivadores para el cultivo de mango. La
producción sumó 100.445 toneladas. El 90% de la producción fue
realizada por miembros de asociaciones de productores
organizadas (Censo nacional de agricultura, 2009). Entre 1999 y
2008 la producción de mango creció 3,6% en promedio anual
(Agronet, 2008).
La mayoría de la producción colombiana de mango está destinada
al mercado local. En 2004, sólo el 0,4% de la producción se
exportó (CCI, 2004). De acuerdo con la Corporación Colombiana
Internacional (CCI) la pequeña diferencia en el margen de utilidad
entre la exportación de mango y el precio del mercado local
explica ampliamente por qué las exportaciones de mango no se
han desarrollado.
Holanda es, por mucho, el importador líder de guayaba, mango y
mangostino frescos y secos de la UE, siendo responsable, en
términos de volumen, por el 37% de las importaciones totales de
la UE. Holanda es también el importador más grande de jugo de
mango, siendo, en 2009, responsable por el 30% de las
importaciones totales de jugos tropicales de la UE. Algunos
ejemplos de importadores líderes de mango procesado en
Holanda son Doehler - http://www.doehler.com - y WILD http://www.wild.de.
7.3.3 Suministro colombiano de mango fresco y procesado
En 2007, las exportaciones colombianas de mango incluyeron
mango preparado o en conserva (68%), jugo de mango (28%) y
mango fresco (4%).
La mayoría de las importaciones son reexportadas a otros países
europeos, como Alemania.
Entre 2005 y 2009, el volumen total de las importaciones de
guayaba, mango y mangostino frescos y secos de EFTA aumentó
anualmente en 9,4% y se alcanzaron las 11 mil toneladas. En
2009, EFTA no importó mango fresco ni seco de Colombia. En
2006, las importaciones sumaron 1,4 toneladas, todas destinadas
a Suiza (Proexport, 2010).
La UE importa grandes cantidades de guayaba, mango y
mangostino frescos y secos. En 2009, las importaciones totales
sumaron 309 mil toneladas / € 365 millones. Sin embargo la
participación de Colombia en estas importaciones es
insignificante: 0,1%. Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro
de mango fresco y seco de Colombia a la UE se mantuvo
insignificante. En 2009, el volumen de las exportaciones alcanzó
aproximadamente el mismo nivel que en 2005: 47 toneladas.
La UE también es un importante importador de jugos de frutas
tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo,
marañón, lichis, llaca (yaca), níspero, maracuyá, carambolo,
pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas
frutas tropicales de la UE sumó 66 mil toneladas. Entre 2005 y
67
Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro de mango
congelado de Colombia a la UE y EFTA fue insignificante.
7.3.4 Competencia
El mango no se produce en la UE y EFTA, por lo que todo el
mango (procesado) se importa de fuera de la UE. El mango se
produce en más de 90 países del mundo. De acuerdo con la FAO,
la producción mundial en 2007 sumó 33 millones de toneladas.
Los principales productores incluyen India (responsable por el
40% de la producción mundial), China (11%), México (6%) y
Tailandia (5%). Sin embargo sólo cerca del 3% de la producción
total se comercializa en mercados internacionales y los
proveedores líderes de mango fresco y seco a la UE son Brasil,
Perú, Pakistán, Israel y Costa de Marfil. México, que es el
exportador líder de mango del mundo, principalmente provee al
mercado norteamericano. La pequeña participación de Colombia
en las importaciones totales a la UE (0,1%) sugiere que Colombia,
hasta el momento, no ha sido capaz de competir con los otros
proveedores de mango en el mercado de la UE.
Casi todo el suministro de mango está compuesto por mango
fresco. Las pequeñas cantidades de mango procesado tienen su
origen principalmente en India, Pakistán, Brasil y Zimbawe. El
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
suministro indio consiste principalmente de purés y pulpa de
mango de las variedades Totapuri y Alfonso, mientras que Brasil
principalmente suministra mango de la variedad Ataulfo. Filipinas
es un proveedor importante de mango seco. Sin embargo,
Filipinas principalmente atiende los mercados de EE.UU y Asia.
Egipto es un proveedor grande de jugo de mango. Quicornac, un
procesador líder de maracuyá en Ecuador, incrementó a 8.000
toneladas su producción de puré y concentrado de mango de 2830 Brix.
7.3.5
Los mercados de la UE y EFTA para el mango
procesado
El mango es uno de los tipos de fruta más populares en el mundo.
Sin embargo, en la UE y EFTA, el mango todavía es considerado
como una fruta exótica. De acuerdo con Doehler, un fabricante
líder de jugos de fruta y preparados de fruta, el mango disfruta de
una alta imagen ante el consumidor. Los consumidores europeos
con frecuencia conocen la fruta, pero el consumo per cápita se
mantiene por debajo de un 1 kg anual (Ministerio Colombiano de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). La falta de producción local
y requisitos más estrictos para la importación de fruta fresca han
retrasado la penetración generalizada al mercado en los últimos
años. Del mismo modo, el mango procesado para la preparación
de jugos de fruta con frecuencia ha sido utilizado en mezclas de
frutas tropicales, las cuales también son consideradas exóticas.
Uno de los segmentos de mercado para el mango procesado son
los jugos de fruta. Otros segmentos de mercado son la fruta seca
y liofilizada, preparados de frutas, fruta congelada en empaque
individual, y mermeladas. De estos distintos mercados, el
mercado de los jugos de fruta es el más grande. En 2007, el valor
total del comercio de jugo de frutas en la UE sumó € 24,1 billones.
Los mercados de la UE y EFTA básicamente distinguen dos tipos
de jugo de fruta: el jugo preparado a partir del concentrado y el
jugo que ―no es preparado a partir del concentrado‖ (NFC, por sus
siglas en inglés). El jugo de mango para los mercados de la UE y
EFTA generalmente se prepara a partir de concentrado debido a
los altos costos de transporte para el jugo de mango NFC. Sin
embargo, la demanda del jugo NFC en general está creciendo a
medida que los alimentos y bebidas naturales y no procesadas se
hacen más populares. La mayoría de la demanda de los
ingredientes para el jugo de mango está compuesta por
concentrado de mango con un nivel Brix de 28. Las variedades de
mango ‗Alfonso‘ de India y ‗Criollo‘ de Colombia están entre las
variedades que responden a esta demanda.
El desarrollo de nuevos productos en el mercado de los jugos de
fruta principalmente se da en productos o áreas especializadas
como los batidos, las mezclas de jugo y leche, variaciones
68
innovadoras (como jugos de fruta con trozos de fruta),
combinación de frutas, bebidas refrescantes con valor nutricional
adicional (near-waters), agua saborizada, bebidas energizantes,
bebidas deportivas y otras bebidas funcionales, tales como jugos
y néctares a los que se les agregan vitaminas, minerales, calcio,
soya u omega 3. A medida que los fabricantes de jugos continúen
utilizando una amplia variedad de sabores, el mango será un
ingrediente potencial para todos estos tipos de productos. Sin
embargo, la elección de un determinado jugo de fruta está
fuertemente relacionada con los precios de los jugos de fruta y el
jugo de mango es más costoso que algunos otros jugos. Por lo
tanto, los fabricantes con frecuencia eligen un jugo de fruta
diferente como el ingrediente básico de su bebida.
Aunque no hay información confiable disponible sobre el
consumo, fuentes de la industria afirman que el mercado para la
fruta congelada en la UE está creciendo. El crecimiento es
resultado del aumento en el uso de ingredientes congelados por
parte de los usuarios industriales y un crecimiento prometedor de
las ventas directas de los minoristas de ciertas frutas. Las ventas
directas de los minoristas principalmente consisten en bayas y
otras frutas pequeñas con una función decorativa. Se estima que
las ventas directas de mango congelado mediante el proceso de
Congelación Rápida e Individual (IQF, por sus siglas en inglés)
son insignificantes. El segmento del mercado de las ventas
directas no ofrece (todavía) oportunidades significativas a los
proveedores de mango. El segmento industrial ofrece
oportunidades mucho mejores ya que la demanda continúa
creciendo, impulsada por la innovación en los jugos de fruta y los
preparados de fruta para productos lácteos, de panadería y
alimentos para bebés. Más aún, los bajos requerimientos
logísticos para el comercio de pulpa/puré de mango congelado,
comparados con los requerimientos del mercado de fruta fresca,
apoyan el desarrollo de este mercado.
Aproximadamente un tercio de la fruta congelada en el mercado
de la UE se utiliza para los preparados de fruta. Estos tienen una
variedad de aplicaciones, como los productos lácteos (batidos,
yogurt de fruta y helados) y productos de panadería (rellenos de
fruta para ponqués y bizcochos). El mango con frecuencia se
utiliza como un ingrediente de las mezclas de frutas tropicales.
Dependiendo de la aplicación, la industria de los preparados de
fruta utiliza tanto la pulpa/puré como el mango IQF en trozos. En
la industria de los lácteos las especificaciones relativas a la
firmeza de los trozos de mango son generalmente altas.
La demanda de fruta congelada para la preparación de
mermeladas también es importante y es mucho más estable que
la demanda del mercado de los preparados de fruta. Las
mermeladas se enfrentan a una feroz competencia por parte de
otros productos para untar. Más aún, el mango juega sólo un
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
papel menor en el mercado de las mermeladas. Los consumidores
son conservadores en sus preferencias, siendo las frutas
tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y frambuesa los
sabores más populares. Las mermeladas con sabores exóticos,
como el mango, son productos especializados. Un ejemplo de una
compañía europea que utiliza el mango en uno de sus productos
es la compañía alemana Schwartau. Schwartau tiene una
mermelada de fresa-mango en su surtido de productos. Los
fabricantes de mermeladas europeos por lo general importan puré
de mango congelado para preparar sus productos. Las
importaciones de mermelada de mango no son comunes debido a
que los fabricantes prefieren preparar ellos mismos las
mermeladas.
La fruta seca se utiliza principalmente en productos de confitería y
panadería, tales como chocolate, pasabocas y cereales
saludables. De acuerdo con el Instituto de Tecnólogos en
Alimentos (Institute of Food Technologists) en 2008 las frutas
secas y los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las últimas
tendencias en el negocio de los pasabocas. El mango seco en
empaque individual también se ha vuelto más común en los
mercados de la UE y EFTA. Se estima que el mercado minorista
es responsable por el 20% del total del mercado de las frutas
secas; el 80% de las frutas secas se destina a la industria
alimenticia. En el mercado minorista por lo general se agrega
azúcar y dióxido de azufre para mantener la dulzura y el color. Sin
embargo, las tiendas de alimentos saludables prefieren los
productos ‗al natural‘, sin aditivos. Las frutas secas orgánicas y
Fairtrade comprenden un nicho de mercado pequeño pero en
crecimiento. La fruta liofilizada generalmente es utilizada en
productos especializados que favorecen el uso de ingredientes de
alta calidad.
El mercado para el mango orgánico procesado es un interesante
nicho de mercado. Perú, uno de los proveedores líderes de la UE,
vende la mayoría de su mango orgánico, fresco y procesado, a
Holanda, el importador líder de mango de la UE. El valor de este
comercio sumó US$ 1,38 millones en 2007. El mango orgánico
peruano se exporta fresco (47%), en pulpa (33%) o en trozos
(20%). Se considera que el mango es, de lejos, el producto de
más rápido crecimiento dentro del mercado de las frutas orgánicas
tropicales (FAO 2009).
7.3.6 Estructura del comercio
El comercio de mango procesado tiene una estructura simple. La
pulpa/puré congelado o mango seco se entrega a un importador
especializado en alimentos congelados o secos, o directamente a
los fabricantes de jugos de fruta. En la mayoría de los casos, los
importadores distribuyen los productos a los usuarios industriales.
Por varias razones, los usuarios industriales prefieren comprarles
a los importadores en lugar de comprarles directamente a los
productores. Los importadores ofrecen una tienda centralizada
69
con un amplio surtido, lo que reduce el trabajo de los usuarios
industriales.
En la industria de los concentrados de jugos de fruta los
fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente.
Por lo general estas compañías, para garantizar entregas
estables, construyen una fuerte relación de largo plazo con sus
proveedores. No obstante, estas compañías continúan
comprándoles a proveedores nuevos que ofrezcan productos
interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de
mango procesado, pueden apoyar la conformación de relaciones
comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores.
En general, la fruta liofilizada también se entrega a los usuarios
finales a través de los importadores. Sin embargo, la fruta seca
con frecuencia debe ser re empacada tanto para los minoristas
como para los usuarios industriales. Si este es el caso, los
importadores re empacan en sus propias instalaciones o le
entregan la fruta a empacadores especializados.
7.3.7 Requisitos de entrada al mercado
Los procesadores de mango deben aplicar las Buenas Prácticas
de Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema
HACCP. Estos son los requisitos mínimos que se deben cumplir
para tener éxito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y
EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos
proveedores y verificarán si estos sistemas de producción se
están aplicando. Algunos importadores se apoyan en la
certificación de estos sistemas por parte de un tercero.
Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado
rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto.
Los importadores reconocen la aplicabilidad y el costo-beneficio
de estas medidas. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA
cada vez ponen más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales
como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en
inglés) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en
inglés).
El manejo integrado de la producción de fruta enfrenta de forma
efectiva la raíz de los problemas de calidad, particularmente los
problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de
químicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo
en la calidad del producto. Los costos de implementación de IPM
pueden recuperarse a través de una reducción en los costos de
tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables.
Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben
ser implementadas por los cultivadores de mango. En el caso en
que los procesadores les compren mango a varios proveedores
puede que no sea posible que los procesadores influyan en las
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
medidas de pre-cosecha. Este es generalmente el caso en los
mercados en que el mango se produce básicamente para el
mercado de productos frescos. En estos mercados, la industria de
procesados depende del exceso de producción y del mango
recolectado que no sea apto para la venta en el mercado de
productos frescos por una pobre calidad exterior. Las estrategias
de administración de recursos que se fundamentan en estas
condiciones de mercado corren mayores riesgos en la
disponibilidad de productos. Se requiere un mayor control sobre
los suministros para garantizar la disponibilidad de materias
primas de buena calidad. Más aún, se necesita algún tipo de
cooperación para enfrentar los problemas de producción, como la
implementación del manejo integrado. Se recomienda tener
fuertes relaciones con los proveedores y contratos de compra
para lograr un suministro estable de materias primas de buena
calidad. La integración vertical hacia atrás de la producción de
mango ofrece aún mejores posibilidades al respecto.
Los importadores de la UE y EFTA cada vez más solicitan
certificaciones adicionales de producción y sistemas de gestión.
ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión
de calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la
aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones
Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores
cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular.
Finalmente, la trazabilidad merece atención especial. Los
procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto
establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los
productos en la cadena de producción. Esto es particularmente
importante para solucionar cualquier problema de calidad.
7.3.8
1‘480-1‘500 FOB 1‘350-1‘400 FOB 1‘300-1‘400 FOB
Santos
Santos
Santos
1‘895 FCA
Holanda sin
impuesto
1‘240-1‘275 FCA 1‘400-1‘450 C+F
Holanda
Europa
impuestos
pagados
Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio
Internacional (ITC), Septiembre 2010.
Los precios del mango orgánico son aproximadamente 10-20%
más altos que los precios para los productos tradicionales.
7.3.9 Fuentes de información

Freshplaza – http://www.freshplaza.com – fuente
independiente de noticas para el mercado mundial del sector
de frutas y verduras.

FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com/ - fuente de
noticias para la industria alimenticia.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com
– presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos
europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com –
noticias de la industria.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de
fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las últimas
tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de
fruta (se requiere registro).
Desarrollo de los precios
Tabla 23 Precios para el mango procesado, en US$, toneladas
Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010
India Totapuri,
1‘175-1‘225 CFR
concentrado
Róterdam
aséptico, 28 Brix
India Alfonso, puré
aséptico, 17 Brix
India Alfonso, puré 1‘800 FCA
1‘475-1‘525 CFR
aséptico, 16 Brix Holanda, aduana Róterdam
sin liquidar
India Alfonso, puré
750-780 C+F
aséptico, 14 Brix
Róterdam
Colombia
1‘300-1‘350 FCA
Magdalena,
Holanda libre de
concentrado
impuesto
aséptico, 28 Brix
Brasil Palmer,
concentrado
70
aséptico, 28-30
Brix
Brasil Tommy
Atkins,
concentrado
aséptico, 28-30
Brix
México Tommy
Atkins,
concentrado
aséptico, 28-30
Brix
1‘600-1‘650 CFR
Róterdam
1‘500-1‘600 CFR
Róterdam
1‘450-1‘500 C+F
Holanda
1‘300-1‘400 FOB
Santos
Asociaciones importantes:

Asociación Europea de Jugos de Fruta (AIJN) http://www.aijn.org/.

Fundación Internacional para las nueces y frutas secas http://www.nutfruit.org.

Asociación de la Industria Alemana de Jugos de Fruta –
http://www.fruchtsaft.net – este portal suministra mucha
información útil sobre el mercado alemán y del mercado para
los jugos de fruta de la UE.

Asociación Alemana de la Industria de Procesadores de
Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org
Ejemplos de importadores de mango procesado:

Doehler – http://www.doehler.com – complejo alemán con las
mayores instalaciones de importación/procesadoras de
Holanda.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010










71
Wild Juice – http://www.wild.de – complejo alemán con
instalaciones para el procesamiento de mango en Alemania,
Holanda y Francia.
Gruenewald
International
http://www.gruenewaldinternational.com – mezclador austríaco con instalaciones
para procesamiento en Austria, Alemania y Polonia.
Berezovsky
International
http://www.wb-il.com/
comerciante alemán.
Tropenfrucht - http://www.ptropenfrucht.com/ - comerciante
suizo de purés y concentrados.
Sata - http://www.sata.ch – comerciante suizo de fruta
congelada, purés y concentrados.
Pakka - http://www.pakka.ch/ - importador/empacador suizo
de fruta seca.
Processed Fruit Suppliers (PFS) - http://www.pfs-france.com
– agente/intermediario francés para los productores de fruta
procesada.
Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com – comerciante
español de fruta procesada.
Catz - http://www.catz.nl – comerciante alemán de fruta
procesada.
Tradin Organic - http://www.tradinorganic.com – comerciante
alemán de ingredientes orgánicos.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.4 Maracuyá
Figura 21 Maracuyá, fuente: Maderadecolores (Flickr)
7.4.1 Características del producto
Existen más de 60 especies de variedades de maracuyá
comestible. En la UE y EFTA se comercializan en cantidades
importantes tres tipos de maracuyá de Colombia: Passiflora edulis
(maracuyá amarilla y morada – gulupa), Passiflora alata
(granadilla fragante) y Passiflora ligularis (granadilla dulce). El
Passiflora edulis, tanto amarillo como morado (gulupa), es el que
domina el mercado internacional. La gulupa se destina
principalmente al mercado de frutas frescas, mientras que el
maracuyá amarillo se utiliza principalmente en la industria de los
procesados.
7.4.2
Suministro colombiano de maracuyá procesado a la
UE y EFTA
Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuyá de
Colombia a EFTA aumentó 120% anual y alcanzó 34 toneladas.
Casi todo el suministro tuvo como destino Suiza.
Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuyá de
Colombia a la UE aumentó en 81% anual y alcanzó 2,6 mil
toneladas (Proexport, 2010).
La UE también es un importador importante de jugos de frutas
tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo,
marañón, lichis, llaca (yaca), níspero, maracuyá, carambolo,
pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas
frutas tropicales de la UE sumaron 66 mil toneladas. Entre 2005 y
2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una
disminución neta de 11%.
Holanda es, de lejos, el importador líder de jugo de maracuyá de
la UE, responsable por el 30% del total de las importaciones de
jugo de maracuyá de la UE en 2009. Algunos ejemplos de
importadores líderes de maracuyá procesada en Holanda son
Doehler (http://www.doehler.com) y WILD (http://www.wild.de).
La mayoría de las importaciones son reexportadas a otros países
europeos, como Alemania.
7.4.3 Competencia
El mercado del maracuyá está dominado por cuatro países: Brasil,
Ecuador, Colombia y Perú. Aunque Brasil es el productor mundial
más grande de maracuyá procesado, Ecuador es el proveedor
líder de la UE y EFTA. La gran demanda local en Brasil y el
arancel aplicado al jugo de maracuyá brasilero (10,5-20%) en el
mercado de la UE hace que el maracuyá brasilero sea menos
competitivo.
72
7.4.4
Los mercados de la UE y EFTA para el maracuyá
procesado
Al igual que el mango, el maracuyá es considerado una fruta
exótica en la UE y EFTA. Aún más, el maracuyá no es tan
ampliamente producido y ni consumido en el mundo como el
mango. Por lo tanto, el maracuyá es considerado aún más exótico
que el mango. La mayoría de los fabricantes en la UE han
posicionado el maracuyá en el segmento Premium. El uso del
maracuyá se limita al mercado de especialidades o de alta gama.
Los ejemplos de productos especializados o de alta gama
incluyen: mermelada de durazno-maracuyá con un alto contenido
de fruta (50%) de la compañía belga Materne, agua saborizada
con ingredientes funcionales sanos y yogurt con maracuyá y
tomate de la compañía alemana Doehler.
Los jugos de fruta son el segmento de mercado más importante
para el maracuyá procesado. Otros segmentos de mercado,
mucho más pequeños, son la fruta seca y liofilizada, preparados
de frutas, fruta congelada en empaque individual, y mermeladas.
De estos distintos mercados, el de los jugos de fruta es el más
grande. En 2007, el valor total del comercio de jugo de frutas en la
UE sumó € 24.100 millones.
La industria de los jugos de fruta requiere principalmente
concentrados. Los jugos en su concentración natural se
comercializan en cantidades mucho más pequeñas. El maracuyá
procesado se utiliza principalmente en la producción de jugos de
frutas mezcladas. En los jugos mezclados, el maracuyá, con su
intenso sabor, tiene la capacidad de encubrir el sabor
desagradable de algunos rellenos baratos. Más aún, cuando se le
agrega jugo de maracuyá a la mezcla, la alta acidez del jugo de
maracuyá puede ayudar a extender la vida útil de un jugo de fruta.
La mayoría de la demanda de ingredientes de jugo de maracuyá
incluye concentrado de maracuyá con un grado Brix de 50. El
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
maracuyá NFC generalmente tiene un grado Brix 11-16, mientras
que los purés vienen con grados Brix 12-15.
Los productos lácteos son el otro mercado importante para el
maracuyá procesado. Las bebidas con mezcla de jugos y lácteos
representa un mercado pequeño, pero que está creciendo, para el
jugo de maracuyá.
En los últimos años los batidos fueron uno de los segmentos de
más rápido crecimiento dentro del mercado europeo de bebidas.
Los batidos, posicionados principalmente en los mercados
especializados o de alta gama, ofrecen oportunidades
particularmente interesantes para el maracuyá procesado ya que
los ingredientes exóticos se ajustan bien a las preferencias de los
consumidores de este segmento.
El mercado de las mermeladas ofrece un mercado pequeño para
el maracuyá procesado. Los consumidores europeos prefieren
sabores más tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y
frambuesa. Los sabores exóticos como durazno-maracuyá sólo se
encuentran en los mercados especializados Premium. Tenga en
cuenta que los fabricantes europeos de mermeladas utilizan
principalmente purés como ingrediente para sus productos en
lugar de mermelada de maracuyá.
Aunque todavía es un mercado especializado para el maracuyá
procesado, el extremo saludable del mercado de panadería
también muestra un interés particular por los ingredientes exóticos
como el maracuyá. La panadería especializada o de alta gama,
como los cereales para el desayuno, es una de las pocas
aplicaciones para el maracuyá liofilizado. Finalmente, los
mercados de comida para bebé y helados tienen una participación
pequeña en la demanda total de maracuyá procesado.
La demanda de maracuyá procesado está aumentando como
resultado del crecimiento de los mercados de jugos concentrados
(incluyendo muchos jugos con mezcla de sabores), batidos y
aromas extraídos de una sola fruta (FTNF, acrónimo de ―From the
Named Frut‖) para bebidas y preparados de fruta (Fruit
Processing, 2007). Sin embargo, desde 2008 debido a los efectos
de la crisis económica mundial, los lanzamientos de algunos
productos que contienen maracuyá fueron cancelados o
pospuestos. En general los consumidores ahorran dinero
comprando productos por debajo de los especializados o de alta
gama, que es el principal mercado para el maracuyá procesado,
como son los productos convencionales y de baja gama.
7.4.5 Estructura del Comercio
El comercio de maracuyá procesado tiene una estructura simple.
La pulpa/puré/concentrado congelada/aséptica generalmente se
le entrega a un importador especializado en ingredientes para
bebidas, o directamente a los fabricantes de jugos de fruta. En la
mayoría de los casos, los importadores les distribuyen los
73
productos a usuarios industriales. Por varias razones, los usuarios
industriales prefieren comprarles a los importadores en lugar de
comprarles directamente a los productores. Los importadores
ofrecen una tienda centralizada con un amplio surtido, lo que
reduce el trabajo de los usuarios industriales.
En la industria de los concentrados de jugos de fruta los
fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente.
Por lo general estas compañías, para garantizar entregas
estables, construyen una fuerte relación de largo plazo con sus
proveedores. No obstante, estas compañías continúan
comprándoles a nuevos proveedores que ofrecen productos
interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de
maracuyá procesado, pueden apoyar la conformación de
relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos
proveedores.
Los mercados especializados de maracuyá fuera del mercado de
las bebidas, tales como los preparados de fruta y las mermeladas,
se abastecen a través de los mismos canales que la industria de
bebidas. Los fabricantes de alimentos compran el maracuyá
procesado a través de importadores de fruta procesada y de otros
ingredientes.
7.4.6 Requisitos de entrada al mercado
La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, por
sus siglas en inglés) debe garantizar el cumplimiento con los
estándares mínimos de calidad y seguridad para los productos de
maracuyá procesado. Además, los procesadores de maracuyá
deben instalar, implementar y mantener un procedimiento
permanente con base en los principios HACCP. El sistema de
Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) se
concentra en los procedimientos de higiene de los procesos de
producción de alimentos a lo largo de la cadena de producción y
transporte. Mediante el monitoreo de los procesos (más que del
producto final) el sistema se establece para garantizar la
seguridad de los alimentos. El sistema HACCP se les aplica a
compañías que procesan, tratan, empacan, transportan,
distribuyen o comercian productos alimenticios. La nueva
regulación (EC) 852/2004 se basa en el sistema HACCP y
también se les aplica a los productos que se importan a la UE.
Finalmente, los procesadores de maracuyá también son
responsables por la trazabilidad de sus productos.
Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado
rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto.
Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar
y están conscientes de su relación costo-beneficio. Sin embargo,
los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen más énfasis en
las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de
Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo Integrado de
Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
El manejo integrado de la producción de fruta enfrenta de forma
efectiva la raíz de los problemas de calidad, particularmente los
problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de
químicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo
en la calidad del producto. Los costos de implementación de IPM
pueden recuperarse a través de una reducción en los costos de
tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables
Los importadores en la UE y EFTA cada vez más solicitan
certificaciones de producción y sistemas de gestión adicionales.
ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión
de la calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la
aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones
Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores
cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular.
7.4.7
tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de
fruta (es necesario registrarse).
Asociaciones importantes:

Asociación Europea de Jugos de Fruta (AIJN) http://www.aijn.org/.

Asociación
de
Productos
de
Jugo
(JPA)
http://www.juiceproducts.org/ - asociación de comercio.

Fundación Internacional para las nueces y frutas seca http://www.nutfruit.org.

Asociación de la Industria Alemana de Jugos de Fruta –
http://www.fruchtsaft.net – este portal presenta mucha
información útil sobre el mercado alemán y del mercado para
los jugos de fruta de la UE

Asociación Alemana de la Industria de Procesadores de
Fruta, Verduras y Papa (BOGK) – http://www.bogk.org
Precios
Tabla 24: Precios para el maracuyá procesado, en US$, toneladas
Ecuador,
concentrado
congelado, 50 Brix
Ecuador, NFC, 11
Brix
Ecuador, NFC, 14
Brix
Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010
6‘300 C+F
6‘000-7‘000 FOB 4‘800-4‘900 C+F
Róterdam
Callao
Róterdam
1‘950-2‘200 FOB
Ecuador
2‘450 C+F
2‘500-2‘700 FCA
Principal Puerto Europa
europeo
Brasil, NFC, 11 Brix
2‘200 FOB Santos
Brazil, concentrado
2‘900-3‘250 FOB 5‘000-6‘550 FOB
congelado, 50 Brix
Santos
Santos
Perú, concentrado 5‘195 FCA
congelado, 50 Brix Holanda libre de
impuesto
Ejemplos de importadores de maracuyá en la EU y EFTA:
 Fuerst Day Lawson – http://www.fdlworld.com – importador de
alimentos, bebidas e ingredientes químicos especializados.
 Fruchtsaftagentur - http://www.brauns-apfel.de – importador de
purés y concentrados de fruta
 Doehler – http://www.doehler.com – complejo alemán con las
mayores instalaciones de importación/procesadoras en
Holanda.
 Wild Juice – http://www.wild.de – complejo alemán con
instalaciones para el procesamiento de maracuyá en
Alemania, Holanda y Francia.
 SVZ - http://www.svz.com – importador de ingredientes de
frutas y verduras.
 Britvic - http://www.britvic.com – fabricante de gaseosas.
Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio
Internacional (ITC), septiembre 2010
El tamaño la segunda cosecha de maracuyá en Ecuador en el
2010 se reportó como normal. Brasil y Perú, otros proveedores
líderes, también reportaron buenas cosechas. Se espera que esto
se traduzca en precios bajos del maracuyá procesado en el
mercado mundial.
7.4.8 Fuentes de información
 FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com
– presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos
europeo.
 Juicemarket.info - http://www.juicemarket.info/ - información
sobre el mercado de los jugos.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de
fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las últimas
74
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.5 Uchuva
7.5.1 Características del producto y el contexto colombiano
La uchuva (Physalis peruviana), también llamada grosella
espinosa del cabo (cape gooseberry) o uvilla, es una planta nativa
de las regiones cálidas y subtropicales y es originaria de América
Latina. Tanto la planta como la fruta son parecidas a una planta de
tomate. Las frutas maduras son anaranjadas y tienen un sabor
dulce y refrescante. A diferencia del tomate las frutas están
cubiertas por una cáscara grande parecida al papel, lo que explica
que el principal uso de la uchuva en los países de la UE y EFTA
sea decorativo. En el mercado local colombiano la uchuva se
consume fresca o se usa en la preparación de helados, yogures,
glaseados y chutneys (conserva agridulce).
Particularmente para Colombia la fruta es un importante producto
de exportación. Sólo el 20% de la producción se destina al
mercado local, mientras que la porción restante se exporta. De
acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario la uchuva
ocupa el 35% del área total de cultivo de fruta en Colombia, donde
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia son los principales
departamentos productores. La producción de uchuva crece a una
tasa anual de 10-15%, por lo que la Asociación Hortofrutícola
(Asohofrucol) estima que para el 2020 alcanzará 43 mil toneladas.
En 2009 las exportaciones colombianas de uchuva, incluyendo
productos frescos y procesados, sumaron 8,1 mil toneladas o € 18
millones. Holanda fue el importador más grande, al comprar más
del 30% del total de las exportaciones colombianas, seguida por
Alemania, Bélgica, Suecia, el Reino Unido y Suiza. (Ministerio de
Agricultura, 2010).
Con relación a la industria de procesados, Colombia tiene varias
compañías que trabajan con la uchuva. Para mencionar algunos
pocos ejemplos están Fruandes que produce uchuva orgánica,
seca y certificada, Alicolsa que produce uchuva liofilizada (en
trozos o en polvo) y Productora de Jugos que produce pulpa
natural de uchuva.
Desde el principio Colombia ha sido un proveedor importante del
mercado internacional de uchuva y ha dado un paso más y se ha
creado también un nombre en el mercado de la
uchuva
procesada, con lo que ha conquistado un espacio seguro en el
mercado internacional. La uchuva todavía presenta algunas
dificultades para su secado debido a su bajo rendimiento – que
resulta de una alta concentración de agua. Sin embargo, el
procesamiento representa una gran oportunidad para
comercializar esta fruta que está marcada por una fuerte
estacionalidad.
75
7.5.2 Análisis de la competencia
La uchuva se siembra en muchos lugares alrededor del mundo
(p.ej. Ecuador, Sudáfrica, Kenia, California), pero Colombia ha
logrado mantener su liderazgo en el mercado internacional. Al
principio fue proveedor de uchuva fresca, y ahora Colombia ha
dado un paso más hasta convertirse en el principal proveedor
mundial tanto de uchuva fresca como procesada. Los principales
competidores de Colombia son Ecuador, Perú, Bolivia y México en
América Latina y los países africanos Zimbawe, Kenia y Suráfrica.
Varias compañías europeas (principalmente en España y
Portugal) han iniciado pruebas de producción de uchuva pero
hasta el momento la producción no ha tenido éxito comercial. Más
aún, la producción en Europa sería altamente estacional.
Figure 22 Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos
7.5.3
Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva
procesada
El uso de la uchuva en el mercado europeo se inició con
productos frescos para decoración. Hoy en día, la uchuva también
es utilizada como un producto alimenticio: como fruta fresca, fruta
seca, fruta congelada, pulpa o puré de fruta, en jugos y
mermeladas, o para glaseados. Varias compañías en EFTA y la
UE ya cuentan con la uchuva en su gama de productos, la
mayoría de la cual tiene su origen en Colombia.
Los exportadores de uchuva pueden exportar la pulpa, el puré o el
concentrado de uchuva a la industria de los jugos de fruta de la
UE y EFTA. Este mercado básicamente distingue entre dos tipos
de jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el
jugo que ―no es preparado a partir del concentrado‖ (NFC, por sus
siglas en inglés). El jugo de uchuva en los mercados de la UE y
EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del
concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo
NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general está
creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no
procesadas son más populares, principalmente porque son
percibidos como más saludables.
Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es
el incremento del uso de frutas exóticas, lo que puede estimular la
demanda de la uchuva para los jugos de frutas tropicales. Cada
vez se usan más combinaciones de frutas innovadoras en los
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
jugos de fruta, como ‗los frutos rojos‘ y las ‗súper frutas‘ (p.ej. la
granada o el açai). Otra tendencia en este mercado es el aumento
en el consumo de batidos, bebidas con mezcla de jugos y lácteos
y los jugos funcionales (por ejemplo con vitaminas, minerales o
calcio adicionales). Cuando se exporte a los mercados de la UE y
EFTA es importante destacar los beneficios para la salud que tiene
la uchuva.
Trade, compañía suiza, también tiene la uchuva en su surtido de
frutas congeladas. En la UE, la compañía española Juan-Pedro
Sellinger (JPS) – un productor de materias primas para la industria
alimenticia – también ha incluido la uchuva en su gama de
productos.
Figura 23 Uchuva seca, fuente: Fruandes
Se había incluso predicho que la grosella espinosa del cabo
(Cape gooseberry- como también se llama a la uchuva) sería uno
de los sabores de bebidas más de moda en 2010, como la
presentó Sensient Flavours. Se considera que la uchuva tiene ‗un
sabor dulce y ácido único‘ y se ajusta a las tendencias actuales de
salud y bienestar, experiencias sensoriales, y personalización
(Food Product Design, Dic. 2009).
En su presentación seca, la uchuva se puede consumir como las
uvas pasas. La mayor parte de la fruta seca se utiliza en la
industria de confitería y panadería, y se incluye en pasabocas
saludables, pasteles, chocolate y cereales. De acuerdo con el
Instituto de Tecnólogos en Alimentos en 2008 las frutas secas y
los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las últimas tendencias
en el negocio de los pasabocas. Nótese que el mercado
tradicional de fruta seca está enfrentando una crisis ya que los
precios que se pagan son muy bajos.
La uchuva también se puede exportar congelada. El mercado de
las frutas congeladas en Europa muestra un crecimiento
prometedor en las ventas minoristas, el cual consiste básicamente
en bayas y otras frutas pequeñas con una función decorativa, que
sería una oportunidad específica para la uchuva. Con relación al
segmento industrial, la demanda de preparados de fruta
congelados puede ser una opción para la uchuva. Los preparados
son principalmente utilizados en productos lácteos (como batidos
y helados) y productos de panadería (incluyendo los rellenos para
ponqués). La uchuva también se puede vender en preparados de
frutas exóticas. Además, los preparados de uchuva congelada
también se pueden exportar como ingredientes para mermeladas,
aunque las mermeladas con sabores exóticos siguen siendo un
mercado especializado. Su alto contenido de pectina hace que la
uchuva sea particularmente interesante para las mermeladas.
Finalmente, un mercado interesante sería el mercado
especializado de productos certificados, como las certificaciones
Orgánica o Fairtrade. Los principios de Fairtrade para la uchuva
fresca y seca se desarrollaron a comienzos de este año (Mayo
2010). En Colombia la compañía suiza Pakka tiene una estrecha
cooperación con Fruandes, cuyo producto estrella es la uchuva
seca. Las certificaciones Orgánica y Fairtrade de Fruandes
definitivamente le han ayudado a la compañía a encontrar, y a
prosperar en este nicho de mercado en el país. Schildknecht Agro-
76
7.5.4 Estructura del comercio
La industria de bebidas/jugos es el comprador más grande de
uchuva procesada como materia prima (p.ej. pulpa congelada).
Mientras que los pequeños procesadores en la UE y EFTA buscan
sus productos a través de comerciantes/mezcladores, las
compañías de gran escala normalmente importan sus productos
directamente de la fuente. Por lo general estas compañías, para
garantizar entregas estables, construyen una fuerte relación de
largo plazo con sus proveedores.
No obstante, estas compañías continúan comprando a nuevos
proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes,
que representan a los proveedores de la uchuva procesada,
pueden apoyar la conformación de relaciones comerciales entre
los fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las
cuales los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen
la conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido.
También, para volúmenes de importación pequeños, como en este
caso la uchuva, es frecuente que intervenga un importador o
agente especializado.
Las compañías que abastecen uchuva seca también son socios
potenciales y por lo general lo hacen a través de un importador. La
fruta seca con frecuencia debe ser re empacada tanto para los
minoristas como para los usuarios industriales. Si este es el caso,
los importadores re empacan en sus propias instalaciones o le
entregan la fruta a empacadores especializados.
7.5.5 Requisitos de entrada al mercado
Los procesadores de uchuva deben aplicar las Buenas Prácticas
de Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema
HACCP. Estos son los requisitos mínimos que se deben cumplir
para tener éxito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
EFTA con frecuencia les harán una auditoría a los nuevos
proveedores y verificarán si están aplicando estos sistemas de
producción. Algunos importadores se apoyan en la certificación de
estos sistemas por parte de un tercero. Además, cada vez más,
los importadores solicitan certificaciones adicionales de
producción y sistemas de gestión. ISO 9000 es una certificación
común para los sistemas de gestión de calidad, mientras que SA
8000 es una certificación para la aplicación de los estándares
sociales. Las certificaciones Orgánica y Fairtrade sólo son
relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos
de mercado en particular.
Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado
rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto.
Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar
y están conscientes de su relación costo-beneficio. Sin embargo,
los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen más énfasis en
las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de
Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo Integrado de
Plagas (IPM, por sus siglas en inglés). Las medidas de precosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prácticas
Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben ser
implementadas por los cultivadores de uchuva.
El manejo integrado de la producción de fruta enfrenta de forma
efectiva la raíz de los problemas de calidad, particularmente los
problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de
químicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo
en la calidad del producto. Los costos de implementación de IPM
pueden recuperarse a través de una reducción en los costos de
tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables.
Además la trazabilidad merece una atención especial. Los
procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto
establecido, el cual les permite seguir los diferentes pasos de los
productos dentro de la cadena de producción. Esto es
particularmente importante para solucionar cualquier problema en
la calidad.
La uchuva debe almacenarse en sitios secos, no húmedos y evitar
la exposición directa a la luz del sol y al aire. La temperatura debe
estar alrededor de los 10 a 15 ºC. La uchuva seca se mantiene
mejor dentro de bolsas plásticas y cajas de cartón corrugado. Un
ejemplo de un buen empaque es el uso de bolsas de plastilene
dentro de cajas de cartón (en total 15 Kg por caja). El empaque
debe tener el número de lote, la fecha de fabricación y
vencimiento, y el peso.
de pesticidas aprobados encontrados en las frutas secas
importadas al mercado de la UE está establecida en la Directiva
76/895/EEC y sus modificaciones. El aditivo más común usado en
las frutas secas es el dióxido de azufre (para aclarar y preservar el
color), el cual está regulado por la ley de la UE sobre aditivos.
La legislación más importante para la fruta congelada también
está relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y
otros contaminantes. Asegúrese, especialmente durante el
procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la
uchuva congelada no esté contaminada con cosas como
pequeñas piedras, vidrio o pedazos de plástico. Además la
legislación sobre los alimentos congelados rápidamente es de
particular importancia para la industria de la congelación. La
legislación relacionada con los alimentos congelados rápidamente
está establecida en la Directiva 89/108/EEC.
7.5.6 Fuentes de información

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com
– presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos
europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com –
noticias de la industria.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de
fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las últimas
tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de
fruta (es necesario registrarse).

Pakka - http://www.pakka.ch – importador/empacador suizo
de frutas secas.

Schildknecht Agro Trade - http://www.sata.ch

Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com

Fundación Internacional para las nueces y frutas seca http://www.nutfruit.org.

Asociación de la Industria Alemana de Jugos de Fruta –
http://www.fruchtsaft.net – este portal presenta mucha
información útil sobre el mercado alemán y del mercado para
los jugos de fruta de la UE.

Asociación Alemana de la Industria de Procesadores de
Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org
Los requisitos legales más importantes para la uchuva seca están
relacionados con la seguridad de los alimentos, los niveles
máximos de residuos (MRLs, por sus siglas en inglés) de
pesticidas y aditivos alimentarios. La legislación sobre los niveles
77
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
7.6 Copoazú
7.6.1 Características del producto y el contexto colombiano
El copoazú (Theobroma grandiflorum) es nativo del bosque
tropical del Amazonas y es cultivado por pequeños granjeros. La
fruta pesa en promedio 1,2 Kg y tiene una alta concentración de
antioxidantes. El copoazú tiene una pulpa cremosa y fibrosa, y
una vez procesada puede tener varias presentaciones: jugo,
néctar, postres, sorbetes, mermeladas y helados.
El copoazú es bastante conocido en América del Sur,
especialmente en Brasil, y ha tenido un avance considerable en el
mercado de EE.UU. Con base en el descubrimiento de las
propiedades para la salud y otros beneficios, muchas compañías
para aprovechar sus efectos, han empezado a elaborar productos
como malteadas y batidos (además de suplementos alimenticios
en pastillas):
Figura 24 Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize
Las cifras más actualizadas (2004) sobre el cultivo de copoazú en
Colombia muestran un área total cultivada de 14.234 hectáreas. El
copoazú no está altamente industrializado o comercializado en
Colombia. Existen algunos ejemplos de compañías como la
compañía Mukatri (ubicada en el Caquetá) – que está dedicada al
procesamiento de frutas (orgánicas) exóticas del Amazonas para
mermeladas, confitería, postres y salsas – pero no a nivel de
exportación.
De hecho el mercado local no ha alcanzado todavía su potencial
completo y el copoazú sigue siendo desconocido en las
principales áreas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogotá,
Medellín). No obstante, la fruta se ha introducido lentamente
principalmente como jugo.

7.6.2 Análisis de la competencia
Brasil es por mucho el competidor más importante en la
producción y comercialización del copoazú procesado (pulpa
congelada, en polvo y en crema). Elegida como la fruta nacional
en 2008, el copoazú se convertirá en otra ―moda brasilera‖ en los
Estados Unidos y Europa. Otros países que producen copoazú
son Perú y Costa Rica.
7.6.3 Los mercados de la UE y EFTA
Las expectativas para el copoazú en el 2010 eran altas. Mientras
que al principio era vista como otro ingrediente en los productos
para la piel y el cabello, recientemente el copoazú fue promovido
como la siguiente súper fruta para uso alimenticio en Europa. Sin
embargo, al parecer las expectativas no parecen concordar
todavía con la realidad del mercado. Algunos expertos de la
industria sospechan que el despliegue de la súper fruta ya ha
pasado y que, actualmente, los consumidores están menos
interesados en las frutas ricas en antioxidantes. La fruta del
baobab es un buen ejemplo de una súper fruta que fue introducida
recientemente y que recibe muy poca atención de la industria de
alimentos y bebidas europea. Se dice que la crisis financiera y el
decreciente interés en nuevos productos con base en súper frutas
están entre los principales factores que explican el lento despegue
del producto en el mercado.
78


Fruta Vida comercializa jugo de copoazú combinado con
el súper alimento açai y el té de hierba mate; esta es una
de las bebidas energizantes más potentes que se
encuentran hoy en el mercado.
Maakoa ha desarrollado ―Koopuwa‖, y lo comercializa
como una bebida Premium anti-oxidante.
Musselmans tiene una salsa de manzana saborizada
con limón y copoazú, y la fruta es ya un ingrediente
clave en la preparación de muchas bebidas
energizantes.
Sin embargo, el mercado europeo para el copoazú parece
desarrollarse más lentamente. En el mercado suizo, una de las
compañías que comercia con copoazú es Oroverde, la cual se
abastece de sus productos en Centro y Sur América
(principalmente de Costa Rica y Brasil) y se los vende a algunos
clientes, como la compañía Amazonize, que comercializa
productos especializados como sorbetes y mermeladas de
copoazú.
En el mercado noruego, Fruta Vida (ver la descripción anterior)
vende en mercadeo multinivel, de los distribuidores directamente
a los consumidores. Los volúmenes son muy bajos y el
conocimiento de los consumidores aún más bajo. Actualmente,
este es el único producto que contiene copoazú en el mercado.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Sin embargo, un distribuidor noruego de Fruta Vida cree que el
producto tiene potencial, que puede tener el éxito del açai como
una fruta exótica del Amazonas.
En el mercado de la UE unas pocas compañías como Böcker, en
Alemania, también han comenzado a experimentar con el
copoazú. También en Alemania, la compañía Tropextrakt está
comercializando extracto de copoazú, pero los volúmenes siguen
siendo muy bajos.
Algunas compañías de los países productores de copoazú se han
dado cuenta que para incursionar en el mercado europeo pueden
necesitar un representante local. La compañía brasilera Amazon
Natural, con representante en Portugal y Alemania, ha buscado
entrar al mercado europeo con su pulpa y mantequilla de
copoazú, así como con otras frutas y nueces exóticas del
Amazonas.
El copoazú todavía es considerado un producto muy exótico con
un sabor muy especial y que sólo llega a los consumidores a
través de canales muy especializados. Sin embargo, a medida
que los consumidores se familiarizan con el copoazú, el producto
lentamente entra a los canales convencionales. En Suiza, la
cadena de supermercados Migros ya comercializa una marca de
helados que contiene copoazú (Crème d‘Or Amazonas).
Mövenpick, la marca de helados de Nestlé, también ha estado
desarrollando algunos productos con copoazú, pero todavía no
están en el mercado.
El potencial del copoazú en el mercado europeo parece estar en
la producción de jugos de fruta que contengan un bajo porcentaje
de copoazú, en la de postres y productos lácteos (especialmente
yogures). Sin embargo, todavía se necesita una fuerte promoción
del copoazú, así como el compromiso de las grandes compañías.
La mantequilla de copoazú para la producción de chocolate en
este momento no ofrece muchas oportunidades.
La industria alimenticia todavía está bastante dudosa con relación
a probar sabores exóticos, apoyándose en productos ya
conocidos que también son considerados exóticos, como el
mango. Esto ha sido especialmente cierto en los últimos años en
que la crisis económica golpeó a Europa y llevó a muchos
negocios a detener el desarrollo de productos y la innovación en
general; ahora que la recuperación económica está en el
horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para
nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y
bebidas.
7.6.4 Estructura del comercio
El copoazú se siembra en cooperativas locales o en pequeñas
asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de producción la
fruta fresca de copoazú se prepara, después de haber sido
limpiada, lavada, escurrida, seleccionada e inspeccionada, para
79
ser procesada y obtener pulpa; luego se le quita la semilla a la
pulpa. El puré/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es
esencial para garantizar un transporte y duración (vida útil)
eficientes. Procesar el copoazú para obtener pulpa es un reto
debido a la naturaleza fibrosa de la fruta.
El copoazú también puede ser liofilizado, para lo cual es necesario
contar con maquinaria y técnica especiales. El transporte del
copoazú liofilizado (en polvo) es preferible hacerlo en bolsas
metalizadas empacadas al vacio. La ventaja del producto
liofilizado es que puede ser almacenado a temperatura ambiente.
El copoazú liofilizado in situ requiere habilidades de
procesamiento apropiadas y avanzadas, lo que en esencia
significa que la asociación con compañías que están al final de la
cadena productiva puede ser necesaria.
Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte técnico a
los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales
que contengan sus ingredientes. Dicho soporte técnico es
particularmente importante en el comercio de ingredientes
exóticos, como el arazá, ya que los usuarios finales tienen poco
conocimiento acerca de estos ingredientes.
El transporte de copoazú normalmente se hace vía marítima (en
contenedores refrigerados en el caso de la pulpa congelada), y
por lo general llega a un intermediario que puede procesar el
producto y prepararlo para ser vendido a los usuarios finales
industriales, quienes transforman la pulpa en productos finales.
7.6.5
Requisitos de entrada al mercado
Legislación
El copoazú no está sujeto a la Regulación de Productos
Novedosos, lo que significa que puede ser comercializado tanto
en los países EFTA como en los de la UE. La misma legislación
que se aplica a otras frutas congeladas/liofilizadas se aplica a este
producto.
La legislación más importante para la fruta congelada está
relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros
contaminantes.
Asegúrese,
especialmente
durante
el
procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la pulpa
de copoazú congelada no esté contaminada con materiales
extraños. Además, la legislación sobre alimentos congelados
rápidamente es de particular importancia para la industria de la
congelación. La legislación relacionada con los alimentos
congelados rápidamente está establecida en la Directiva
89/108/EEC.
Otros requisitos
Los procesadores de copoazú deben aplicar las Buenas Prácticas
de Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
HACCP. Estos son los requisitos mínimos que se deben cumplir
para tener éxito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y
EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos
proveedores y verificarán si estos sistemas de producción se
están aplicando. Algunos importadores se apoyan en la
certificación de estos sistemas por parte de un tercero.
Los importadores en la UE y EFTA cada vez más solicitan
certificaciones adicionales de producción y sistemas de gestión.
ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión
de calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la
aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones
Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores
cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular; estos
todavía no están muy desarrollados para el copoazú.
Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben
ser implementadas por los cultivadores de copoazú (materia
prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y
secado rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del
producto. Los importadores reconocen que estas medidas se
pueden aplicar y están conscientes de su relación costo-beneficio.
Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen
más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo
Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo
Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).
Por último, la trazabilidad merece una atención especial. Los
procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto
establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los
productos dentro de la cadena de producción. Esto es
particularmente importante para solucionar cualquier problema en
la calidad.
7.6.6





80
Fuentes de información
Unidad de Facilitación Global para Especies
Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org
Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com
Amazonize - http://www.amazonize.com
Fruta Vida - http://frutavida.no
Klaus Böcker - http://www.boecker-gmbh.com
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010

7.7 Arazá
7.7.1 Características del producto y el contexto colombiano
El arazá (Eugenia stipitata) es una fruta tropical (del Amazonas)
que ha sido domesticada por los indígenas del Amazonas
occidental (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil) y que actualmente
también está siendo cultivada por pequeños granjeros en Centro
América. La fruta tiene una pulpa amarilla y jugosa, marcada por
un sabor amargo y refrescante. La fruta fresca presenta muchas
dificultades para el transporte, no sólo porque es muy frágil sino
porque se descompone fácilmente. Por esta razón el arazá se
comercializa procesado.
Las áreas de cultivo de arazá más grandes en Colombia se
encuentran en los departamentos de Caquetá (principalmente),
Putumayo y Guaviare. Bajo la asociación ASOHECA (Asociación
de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá), los
productores han estado trabajando en un proyecto de sustitución
de cultivos ilícitos. Las estadísticas más recientes (2004) muestran
un área total cultivada de 32.615 hectáreas de arazá, la más
grande entre otras frutas exóticas del Amazonas en Colombia.
El arazá no está altamente industrializado o comercializado en
Colombia. Existen algunos ejemplos de compañías como la
compañía Mukatri (ubicada en el Caquetá) – que está dedicada al
procesamiento de frutas (orgánicas) exóticas del Amazonas para
mermeladas, confitería, postres y salsas – pero no a nivel de
exportación.
De hecho el mercado local no ha alcanzado todavía su potencial
completo y el arazá sigue siendo desconocido en las principales
áreas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogotá, Medellín). No
obstante, la fruta ha sido lentamente introducida principalmente
como jugo.
7.7.2 Análisis de la competencia
Los países competidores son Brasil, con la producción e
industrialización de arazá más grande, y otros países productores
como Costa Rica, Perú y Ecuador.
7.7.3 Los mercados de la UE y EFTA
Cuando se describe el mercado europeo del arazá, es importante
resaltar que este es un producto que está prohibido por la
Regulación de Productos Novedosos por lo tanto no puede ser
comercializado en la UE (ver la sección Requisitos de Entrada al
mercado para más detalles).
En la EFTA los esfuerzos para comercializar el arazá son muchos.
En 2002, durante Fruit Logística (feria mundial del comercio de
81
fruta fresca), el producto fue presentado al mercado internacional
como un jugo concentrado, y ha sido expuesto recientemente en
Madrid durante la Health Ingredients Europe (feria especializada
en ingredientes saludables). El producto está posicionado como
fruta exótica. En los últimos años, el interés por las frutas exóticas
en general ha crecido fuertemente, ya que los fabricantes de
alimentos y bebidas de la UE están buscando nuevos ingredientes
para crear productos innovadores y beneficiarse del creciente
interés de los consumidores por los productos saludables y
naturales.
Figura 25 Eugenia stipitata, fuente: Mukatri
En el pasado el arazá era comercializado por el canal minorista
suizo Coop como una bebida bio energética: Biota. En los últimos
años, las bebidas bio energéticas fueron una de las categorías de
productos del mercado de bebidas europeo que registró un
crecimiento considerable. Otra categoría de productos adecuada
para el uso del arazá y que muestra crecimiento incluye los
batidos, las bebidas con mezcla de jugos y lácteos, bebidas
refrescantes con valor nutricional adicional (near-waters), aguas
saborizadas, bebidas deportivas y bebidas funcionales a las que
se les agrega vitaminas o minerales. El producto ya no está en el
mercado lo que provocó una fuerte disminución de la demanda del
arazá.
La compañía Oroverde, la única compañía que comercializa arazá
en Suiza, es muy activa en la comercialización de este producto,
también moviliza esfuerzos para superar la situación del producto
con relación a la Regulación de Productos Novedosos. La
compañía produce una bebida (Amazônia) que contiene arazá
como uno de sus ingredientes principales (otros son açai,
camucamu y guaraná).
La compañía Amazonize, que compra su suministro de arazá a
Oroverde, ha introducido el arazá al mercado suizo en la
presentación de sorbetes. El producto se distribuye en canales
minoristas y en restaurantes especializados. Tenga en cuenta que
el arazá de Oroverde es orgánico y tiene la certificación Fair
Trade, lo que pone un punto muy alto difícil de igualar en términos
de acceso al mercado para otras compañías. Mientras que el
mercado de productos orgánicos se está desarrollando bien, la
certificación Fairtrade todavía no está lo suficientemente
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
reconocida para las frutas exóticas como el arazá, registrando una
demanda muy baja.
Como bien es cierto para el copoazú, la industria alimenticia
europea todavía está bastante dudosa con relación a probar
sabores exóticos como el arazá, apoyándose en productos ya
conocidos que también son considerados exóticos, como el
mango. Esto ha sido especialmente cierto en los últimos años en
que la crisis económica golpeó a Europa y llevó a muchos
negocios a detener el desarrollo de productos y la innovación en
general; ahora que la recuperación económica está en el
horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para
nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y
bebidas.
En el caso del arazá, han aparecido algunas oportunidades para
abastecer los mercados asiáticos como China, donde hay interés
en usarla en productos lácteos debido a que las propiedades
(sabor ácido) del arazá encajan en el perfil del mercado y en el
sabor buscado. El efecto estabilizador de las pectinas propias del
arazá también contribuye a este uso.
7.7.4 Estructura del comercio
La estructura del comercio de la pulpa/puré de arazá es similar al
del copoazú. El arazá se siembra en cooperativas locales o en
pequeñas asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de
producción, el arazá se prepara, después de haber sido limpiado,
lavado, escurrido, seleccionado e inspeccionado, para ser
procesado y obtener puré; luego se le quita la semilla a la pulpa.
El puré/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es esencial
para garantizar un transporte y duración (vida útil) eficientes. Dado
que el arazá tiene una pulpa con un alto rendimiento (85-88%), su
procesamiento es bastante simple.
El transporte del arazá se hace generalmente vía marítima (en
contenedores refrigerados), y por lo general llega a un
intermediario comercial quien puede hacer un procesamiento
adicional del producto y lo prepara para venderlo a los usuarios
finales industriales.
Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte técnico a
los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales
que contengan sus ingredientes. Dicho soporte técnico es
particularmente importante en el comercio de ingredientes
exóticos, como el arazá, ya que los usuarios finales tienen poco
conocimiento acerca de estos ingredientes.
7.7.5
Requisitos de entrada al mercado
Ley de Alimentos Novedosos
82
Actualmente, la Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una
barrera para los exportadores de arazá. Los alimentos novedosos
son los alimentos y los ingredientes para alimentos que no hayan
sido usados para consumo humano en la UE antes de 1997; esto
significa que el arazá es un alimento novedoso. Como está
establecido en la Regulación EC 258/97, los alimentos novedosos
tienen que ser aprobados antes de que se puedan vender en el
mercado de la UE. Las compañías que quieran colocar sus
alimentos novedosos en el mercado de la UE necesitan solicitar
esta aprobación. Hasta octubre de 2010, el arazá o la Eugenia
stipitata no estaba en la lista de solicitudes de alimentos
novedosos, esto significa que es necesario hacerlo,
especialmente tomando en cuenta que puede pasar bastante
tiempo (varios años) antes de que un alimento novedoso sea
aprobado.
Los países europeos que no son parte de la UE, como Suiza,
tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos.
Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las
establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos
como la maca y el yacón (jíquima o jiquimilla) hace varios años
que están permitidos. Sin embargo, cuando se quiere introducir un
nuevo producto al mercado suizo se requiere un análisis de
producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del
producto. Más aún, el mercado europeo es un mercado
internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con
frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya
que venden sus productos en toda Europa. Además, muchas
compañías suizas compran sus productos en Alemania, por
ejemplo. Por lo tanto se puede concluir que exportar a Suiza
puede ser una solución temporal mientras se espera la aprobación
del arazá por la Ley de Alimentos Novedosos.
Para solicitar la autorización para vender productos novedosos en
el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro a la
Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La información sobre el
producto que se debe entregar incluye: uso del producto,
descripción, empaque, niveles de consumo, y la información sobre
el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados
con información científica). Este registro de alimentos novedosos
también refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya
está autorizado y se comercializa el arazá.
Otros requisitos
Los procesadores de arazá deben aplicar las Buenas Prácticas de
Manufactura (GMP) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos
mínimos que se deben cumplir para tener éxito al entrar al
mercado. Los importadores en la UE y EFTA con frecuencia harán
una auditoría a los nuevos proveedores y verificarán si aplican
estos sistemas de producción. Algunos importadores se apoyan
en la certificación de estos sistemas por parte de un tercero.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Los importadores en la UE y EFTA cada vez más solicitan
certificaciones adicionales de producción y sistemas de gestión.
ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión
de calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la
aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones
Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores
cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular.
Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben
ser implementadas por los cultivadores de arazá (materia prima).
Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado
rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto.
Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar
y están conscientes de su relación costo-beneficio. Sin embargo,
los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen más énfasis en
las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de
Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo Integrado de
Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).
Por último, la trazabilidad merece una atención especial. Los
procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto
establecido, que les permita seguir los diferentes pasos de los
productos dentro de la cadena de producción. Esto es
particularmente importante para solucionar cualquier problema en
la calidad.
7.7.6 Fuentes de información

Unidad de Facilitación Global para Especies
Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org

Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com

Amazonize - http://www.amazonize.com

Listado de aplicaciones de alimentos novedosos http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/in
dex_en.htm

Switzerland Bundesamt - http://www.bag.admin.ch
83
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7.8 Borojó
7.8.1 Características del producto y el contexto colombiano
El borojó (Borojoa patinoi) es un árbol de tamaño mediano que
crece en el bosque tropical. El árbol es nativo del departamento
del Chocó en el noroccidente de Colombia, pero también crece en
la provincia de Esmeraldas en Ecuador y en Panamá. El borojó
crece en áreas muy húmedas (con una humedad superior al 85%)
y en temperaturas cálidas (de alrededor de 28 ºC). Las frutas son
grandes, redondas y de color café. Pueden pesar hasta un kilo,
siendo la pulpa el 88% del peso total.
exportadores deben concentrarse en la exportación de borojó
procesado. Es importante entonces promover los aspectos
saludables y nutricionales de la fruta, especialmente en
comparación con otras frutas exóticas.
Figura 26 Borojoa patinoi, fuente: Nutropical
La exportación de borojó procesado está obstaculizada por varios
problemas logísticos. Las frutas son frágiles y se dañan fácilmente
durante el transporte, por carreteras largas y con frecuencia
malas, desde las áreas rurales de producción hasta las
instalaciones de procesamiento en las áreas urbanas.
Localmente, la fruta la consume la población a lo largo de la costa
Pacífica, y es utilizada para mermeladas, jugos y postres, pero
también en medicinas tradicionales con un supuesto efecto afrodisíaco, pero el uso medicinal no es parte del alcance de este
estudio. El borojó es una fruta energética que contiene proteína,
fósforo, calcio y hierro. En Colombia pocas compañías, como Lab
Medick y Phitother, producen polvo de borojó.
El borojó es uno de los más prometedores productos de la costa
Pacífica de Colombia, su producción suma 17 mil toneladas, con
un rendimiento de 5,43 Kg/Ha. Algunos de los principales
importadores son Líbano, Aruba, los Estados Unidos y Japón.
7.8.2 Análisis de la competencia
Dado que el árbol no crece en la UE o EFTA, sólo se encuentra
competencia en los países vecinos en América Latina. Ecuador y
Panamá son los únicos competidores de Colombia. Sin embargo,
se dice que las frutas de borojó de Colombia son de más alta
calidad, pero es necesario llevar a cabo más investigación y
promoción. Como Colombia es también el principal productor de
borojó, no se espera que la competencia sea muy fuerte.
Los exportadores de borojó de Colombia también enfrentan la
competencia de exportadores de otras frutas exóticas a los
mercados de la UE y EFTA. Muchas frutas exóticas tienen
aplicaciones similares y compiten directamente con el borojó.
7.8.3 Los mercados de la UE y EFTA
La fruta de borojó no es realmente apta para ser consumida fresca
en los mercados de la UE/EFTA, ya que la fruta tiene un sabor
peculiar con un regusto ácido parecido al vinagre. Por lo tanto, los
84
Debido a la Regulación de Productos Novedosos, que se discute
en la sección 7.8.5, el conocimiento sobre el borojó de las
compañías en EFTA y la UE es muy bajo. En Suiza la compañía
Daman International Trading - http://daman.ch – ya ha estado
trabajando con el borojó como un jugo de mezcla de frutas, y el
importador colombo británico La Bodeguita http://www.labodeguita.co.uk – trabaja con borojó en conserva,
pero como producto final. Estos son ejemplos esporádicos de las
pocas compañías que tienen el borojó como alimento dentro de su
surtido de productos.
Los exportadores de borojó pueden exportar la pulpa, el puré o el
concentrado de borojó a la industria de los jugos de fruta de la UE
y EFTA. Este mercado básicamente distingue entre dos tipos de
jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el
jugo que ―no es preparado a partir del concentrado‖ (NFC, por sus
siglas en inglés). El jugo de borojó en los mercados de la UE y
EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del
concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo
NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general está
creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no
procesadas son más populares, principalmente porque se
perciben como más saludables.
Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es
el incremento en el uso de frutas exóticas. Cada vez se usan más
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
combinaciones de frutas innovadoras en los jugos de fruta, como
‗los frutos rojos‘ y las ‗súper frutas‘ (p.ej. la granada o el açai).
Resulta alentador que Datamonitor haya incluido a las súper frutas
en su lista de las 10 más importantes tendencias para el año
2010. Los candidatos para la súper fruta de moda en 2010 y más
adelante incluyen: el baobab, una fruta rica en antioxidantes que
SDI ha venido monitoreando por varios años; el borojó, un
energizante natural de las selvas de América del Sur y Central;
maqui, una baya nativa de América del Sur que se dice tiene ocho
veces más antioxidantes que los arándanos; y la ‗yumberry‘,
técnicamente fruta ‗yang-mi‘, un árbol frutal de China con un
altísimo contenido de antioxidantes.
Los fabricantes de preparados de fruta ofrecen una alternativa de
mercado para el borojó. Los preparados se usan principalmente
en productos lácteos (como batidos y helados) y en productos de
panadería (incluyendo los rellenos de frutas para ponqués). El
borojó también se puede vender en preparados de frutas exóticas.
Más aún, las preparaciones de borojó también se pueden exportar
como ingredientes para mermeladas, aunque las mermeladas con
sabores exóticos siguen siendo un nicho de especialidad.
En el mercado de la UE, las propiedades del borojó le permitieron
hacer un cambio, y ahora es un producto que se usa como un
complemento nutricional/energético e incluso ha dado un paso
más como una alternativa natural para el tratamiento del cáncer.
Estas aplicaciones están fuera del alcance de este estudio, pero
es valioso nombrar ejemplos de compañías que comercian con
extractos de borojó, como la compañía alemana Oleotec http://www.oleotec.de.
7.8.4 Estructura del comercio
La industria de bebidas/jugos es el comprador más grande de
borojó procesado como materia prima (p.ej. pulpa congelada).
Mientras que los pequeños procesadores de la UE y EFTA buscan
sus productos a través de comerciantes/mezcladores, las
compañías de gran escala normalmente importan sus productos
directamente de la fuente. Por lo general estas compañías, para
garantizar entregas estables, construyen una fuerte relación de
largo plazo con sus proveedores.
No obstante, estas compañías continúan comprando a nuevos
proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes,
que representan a los proveedores del borojó procesado, pueden
apoyar la conformación de relaciones comerciales entre los
fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las cuales
los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen la
conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido.
También para volúmenes de importación pequeños, como en el
caso del borojó, con frecuencia interviene un importador o agente
especializado.
7.8.5
Requisitos de entrada al mercado
Ley de Alimentos Novedosos
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la
Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una barrera para los
exportadores de borojó. Los alimentos novedosos son los
alimentos y los ingredientes para alimentos que no han sido
usados para consumo humano en la UE antes de 1997; como
está establecido en la Regulación EC 258/97, los alimentos
novedosos tienen que ser aprobados antes de que se puedan
vender en el mercado de la UE. Las compañías que quieran
colocar sus alimentos novedosos en el mercado de la UE
necesitan solicitar aprobación. Hasta octubre de 2010, el borojó no
estaba en la lista de solicitudes de alimentos novedosos, esto
significa que es necesario hacerlo, especialmente tomando en
cuenta que puede pasar bastante tiempo (varios años) antes de
que un alimento novedoso sea aprobado.
Los países europeos que no son parte de la UE, como Suiza,
tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos.
Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las
establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos
como la maca y el yacón (jíquima o jiquimilla) hace varios años
que están permitidos. Sin embargo, cuando se desea introducir un
nuevo producto en el mercado suizo se requiere un análisis de
producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del
producto. Más aún, el mercado europeo es un mercado
internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con
frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya
que venden sus productos en toda Europa. Además, muchas
compañías suizas compran sus productos en Alemania, por
ejemplo.
Para solicitar la autorización para vender productos novedosos en
el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro ante
la Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La información sobre el
producto que se debe entregar incluye: uso del producto,
descripción, empaque, niveles de consumo, y la información sobre
el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados
con información científica). Este registro de alimentos novedosos
también refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya
está autorizado y se comercializa el borojó.
La falta de un comercio sustancial de borojó con los mercados de
la UE y EFTA hace necesaria una amplia promoción. Después de
la aprobación de comercialización de la Comisión Europea, los
exportadores colombianos deben presentarles a los importadores
potenciales la documentación completa sobre las propiedades del
producto y sus aplicaciones.
Otros requisitos
85
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Los procesadores de borojó deben aplicar las Buenas Prácticas
de Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema
HACCP. Estos son los requisitos mínimos que se deben cumplir
para tener éxito en la entrada al mercado. Los importadores de la
UE y EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos
proveedores y verificarán si aplican estos sistemas de producción.
Algunos importadores se apoyan en la certificación de estos
sistemas por parte de un tercero.
Los compradores europeos también les piden a los procesadores
tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual
les permita seguir los diferentes pasos de los productos dentro de
la cadena de producción. Esto es particularmente importante para
solucionar cualquier problema en la calidad.
Los importadores en la UE y EFTA cada vez más solicitan
certificaciones adicionales de producción y sistemas de gestión.
ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión
de calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la
aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones
Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores
cuyo objetivo sean estos nichos de mercado en particular.
Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben
ser implementadas por los cultivadores de copoazú (materia
prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y
secado rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del
producto. Los importadores reconocen que estas medidas se
pueden aplicar y están conscientes de su relación costo-beneficio.
Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen
más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo
86
Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo
Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés). Los
procesadores de borojó tendrán que enfrentar problemas
logísticos como se expuso en la sección 7.8.1, ya que los
importadores europeos necesitan suministros estables con una
calidad consistente.
La legislación más relevante para la fruta congelada está
relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros
contaminantes. Asegúrese, especialmente cuando esté
procesando y empacando el producto que el borojó congelado no
esté contaminado con materiales extraños. Además, la legislación
sobre los alimentos congelados rápidamente es de particular
importancia para la industria de la congelación. La legislación
relacionada con los alimentos congelados rápidamente está
establecida en la Directiva 89/108/EEC.
7.8.6 Fuentes de información

Food And Drink Europe —
http://www.foodanddrinkeurope.com – presenta las
últimas tendencias del mercado de alimentos europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com
– noticias de la industria.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos
de fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las
últimas tendencias y desarrollos en varios mercados de
jugos de fruta (se requiere registro).

Unidad de Facilitación Global para Especies
Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org
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8. Análisis de la Brecha
8.1 Brechas estratégicas
Definición de sectores prioritarios
Existen factores económicos e históricos que han tenido gran
influencia sobre el apoyo que Colombia les brinda a los sectores
tales como el café, banano, palma (de aceite) y las flores. Otros
productos tales como la caña de azúcar, han sido prioridad de las
iniciativas privadas debido a su naturaleza de bajo costo y grandes utilidades. Esta definición de prioridades para algunas de las
agroindustrias ha llevado a que se tengan algunas limitaciones
con respecto al potencial de crecimiento de las compañías que no
se enmarcan dentro de los sectores favorecidos:

Movilidad de los recursos y las tierras en favor de los
productos que han tenido una tradición de rentabilidad
que por ejemplo ha marginado ciertas frutas.

Los esfuerzos por desarrollar los sectores ―marginados‖
por lo general son iniciativas privadas y han sido bastantes esporádicos y aislados. Esto no ha permitido que los
gremios de estas industrias se fortalezcan.
En algunos casos, la prioridad de las cadenas de productos no
procesados ha llevado a que exista una brecha en el desarrollo de
la capacidad para industrializar ciertos sectores. En el caso del
café, por ejemplo, la exportación del grano ha sido el fuerte de
Colombia durante décadas, lo que lo convierte en un sector con
un poder de asociación e infraestructura general fuertes. Sin embargo, esto ha llevado a una situación en la que el tostado y extracción de café en Colombia no haya alcanzado todo su potencial
de diversificación y exportación hacia mercados desarrollados
(hay que reconocer que los mercados objetivo tienen fuertes
industrias procesadoras de café con gran competencia y con
vínculos muy fuertes entre los tostadores y los canales de comercialización).
Cultura asociativa
La falta de cultura asociativa en algunos sectores específicos en
Colombia ha llevado a que se compita de manera individual en
lugar de optimizar la competitividad. Los sectores que han prosperado en términos económicos tienen una cultura de asociación
que los ha favorecido al compararlos con los que no la tienen.
En la industria colombiana de alimentos, la brecha en la cultura
asociativa se puede observar a lo largo de toda la cadena, desde
la producción (materias primas) hasta su procesamiento y comercialización. Los esfuerzos de la industria de los alimentos por
desarrollar e innovar han sido aislados y de parte de empresas
individuales; no existe en Colombia un gremio que represente los
intereses y la competitividad de las compañías procesadoras de
alimentos. Mientras que de un lado esto ha llevado a que se
desarrollen compañías con una estructura débil y un muy bajo
potencial de poder competir en los mercados de exportación, de
87
otro lado también hay compañías que han logrado calificar y competir en los mercados internacionales / europeos, lo que las convierte en representantes de la industria colombiana ante los compradores potenciales. Tales compañías por lo general no muestran
interés en colaborar o asociarse con actores más débiles. Pareciera que existe cierto interés de cooperación entre las compañías
que ya están exportando al mercado europeo, debido a que comprenden que deben generar masa crítica y apoyarse, pero este
proceso se está dando a paso muy lento.
Sincronización de actividades
Las compañías que hasta ahora empiezan tienden a contactar a
compradores internacionales que ya tienen relaciones comerciales
establecidas con otras compañías colombianas de más experiencia y que ya están calificadas. Estas compañías de menor escala
con frecuencia no pueden suministrar productos de alta calidad de
manera consistente, les falta de experiencia, por ejemplo, en
ofrecer servicios adicionales, (por ejemplo garantías comerciales).
Durante las entrevistas, varias compañías mencionaron que este
tipo de acciones han afectado su relación con los compradores
potenciales y en consecuencia menoscaban el nombre de la industria colombiana en general. Esto se puede solucionar si se
sincronizan mejor las actividades de las empresas involucradas.
Brechas de logística
Muchas de las compañías procesadoras colombianas tienen
dificultades con el abastecimiento de materias primas. Aunque
esta es fundamentalmente una brecha logística, tiene influencia
sobre el desarrollo estratégico de la industria de los alimentos
procesados.
Después de muchos años de actividad criminal a lo largo de las
carreteras colombianas, lo que obligaba a las compañías a transportar sus productos sólo a ciertas horas y acompañados por
escoltas, ahora la situación es bastante estable. Sin embargo, la
realidad geográfica sigue presente: el abastecimiento de materias
primas se hace desde zonas rurales lejanas, mientras que las
mayores industrias procesadoras se encuentran en las principales
áreas urbanas.
Mientras que algunas compañías han logrado superar esta brecha
mediante la creación de una fuerte red de distribuidores o manteniéndose en contacto muy cercano con sus proveedores, las
compañías que crecen rápidamente o las compañías que quieren
desarrollar nuevos surtidos de productos tienen que enfrentar
retos de logística. Esto también se da con los productos frescos
(que requieren por ejemplo camiones refrigerados); existen muy
pocas (sólo algunas que comienzan) instalaciones de procesamiento en Colombia localizadas en las áreas de producción agrícola.
Innovación principalmente a través de iniciativas privadas aisladas
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
En términos generales, la industria colombiana de alimentos procesados no tiene una larga historia de técnicas innovadoras ni de
desarrollo de producto. La I&D y la innovación en el mercado
colombiano viene del exterior, lo que genera una brecha entre lo
que la industria nacional podría ofrecer y lo que realmente ofrece.
Hay algunos ejemplos de empresas (y laboratorios) que esporádicamente trabajan con técnicas innovadoras como las liofilizaciones se encuentran en el mercado y, desde una cierta perspectiva,
la falta de competidores locales los beneficia. Sin embargo, la
lenta expansión de la tecnología golpea la industria en general. En
este sentido, todavía es necesario cerrar la brecha entre la industria y las instituciones de investigación, replicando las iniciativas
existentes en donde los estudiantes de doctorado, por ejemplo,
investigan tecnologías / productos específicos para aplicar los
conocimientos en las compañías.
El caso de las frutas exóticas
La industria de las frutas exóticas (del Amazonas) tiene un problema que es fundamentalmente estratégico. Hay una gran brecha entre el potencial de procesamiento y comercialización de
estas frutas y el interés real de la industria por desarrollar su cadena.
Las entrevistas con las compañías colombianas revelaron que
frutas tales como el copoazú y el arazá no hacen parte del surtido
de productos de las grandes compañías procesadoras. No sólo su
cultivo es desorganizado, sino que también se encuentra en áreas
de difícil acceso – tales como los departamentos de Caquetá,
Putumayo y Amazonía. Además de requerir grandes inversiones
para organizar la producción y superar las barreras de logística,
las compañías son renuentes a correr los riesgos relacionados
con el cumplimiento de los niveles de calidad, certificaciones y
volúmenes consistentes. Estas son frutas que necesitarían, por
ejemplo, unas instalaciones para su procesamiento inicial in situ
(por ejemplo para la extracción y congelación de la pulpa) de
manera que su transporte sea factible. Esto hace que el manejo
posterior a la recolección se convierta en un gran obstáculo para
el desarrollo de las cadenas de estos productos.
Otra brecha estratégica para el desarrollo de las cadenas de las
frutas exóticas (del Amazonas) ha sido la relación entre la investigación y la empresa privada. Aunque se han hecho investigaciones sobre las frutas que tienen un gran potencial de mercado,
éstas no se les han transmitido a las empresas que tengan igual
potencial para industrializar y comercializarlas. De igual forma, las
compañías que podrían tener dicho potencial se preguntan acerca
de la demanda de facto de estos productos en el mercado internacional. También existe una brecha entre el potencial y la promoción real que se hace de estos productos en el mercado local.
Certificación de la gestión de calidad
88
Mientras que la certificación HACCP, con frecuencia acompañada
de otras certificaciones tales como SGS, BRC e incluso la Kosher,
les han generado oportunidades a varias compañías colombianas
en los mercados EFTA o de la UE, este tipo de certificación no
está suficientemente difundida ni es conocida por otras compañías
que ya están presentes en el mercado de exportación o que quieren ingresar a él.
Se observó que algunas de las compañías que ya están llegando
al mercado europeo lo hacen sin tener los certificados de los
sistemas de calidad requeridos; este es el caso de compañías
proveedoras de productos semi-procesados y terminados. Esto es
un riesgo de mercado, porque pone en juego la reputación de la
compañía y de la industria en general.
Para algunas compañías, el proceso para obtener la certificación
HACCP tiene limitaciones de infraestructura inherentes, que se
asocian con altos costos de conversión. Se encontraron varios
casos de empresas que ya emprendieron el proceso de certificación (desde algunas que lo están pensando hasta otras que están
ya tomando los pasos finales), pero que todavía no tienen pleno
conocimiento de sus implicaciones.
Desarrollo de la industria de orgánicos y Comercio Justo
Tal y como se describió en los capítulos 3 y4, la demanda europea
por productos certificados orgánicos y como Comercio Justo ha
aumentado en los últimos años, impulsada por el nivel de consciencia de los consumidores con respecto a las cuestiones relacionadas con la salud, lo social y el medio ambiente (las cuales
también se conocen como Responsabilidad Social Empresarial).
Sin embargo, como se describió en el Capítulo 5, la oferta de
productos alimenticios certificados orgánicos (y los de Comercio
Justo aún menos) que la industria colombiana ofrece sigue siendo
baja y se concentra en unas pocas compañías.
Para algunas compañías, identificar oportunidades, principalmente
en el Mercado internacional de orgánicos se tradujo rápidamente
en el desarrollo de una línea de productos certificados orgánicos.
Algunas de las compañías entrevistadas, sin embargo, han tenido
que luchar para encontrar información y recursos para atreverse a
entrar a este nicho de mercado; mencionaron por ejemplo los
costos de las muestras, la adaptación de las plantas y la búsqueda de proveedores certificados de materias primas como algunas
de las dificultades más importantes.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
8.2 Brechas operacionales
El apalancamiento en el Mercado nacional
Cuando buscan exportar, muchas de las compañías todavía subestiman la importancia de su mercado local (o de los mercados
regionales). Durante las entrevistas, no sólo se pudo identificar
cómo algunas compañías subestiman o está sub-utilizando el
mercado nacional sino que también se vio que para algunos fabricantes este mercado se convirtió en el pilar que les permitió mantenerse en pie durante la crisis.
Una de las compañías entrevistadas mencionó que la crisis
económica fue una lección para aprender a definir las estrategias
de cómo hace negocios. Cuando la crisis los golpeó y las exportaciones a los Estados Unidos y Europa se redujeron drásticamente,
la compañía decidió desarrollar toda una línea para revitalizar la
marca en el mercado colombiano, lo que se convirtió en un éxito
en ventas. Otras compañías, especialmente aquellas orientadas
hacia el muy afectado mercado de Europa del Este, también tuvieron que volver a mirar hacia el mercado local y descubrir su potencial.
Muchas de las compañías todavía dudan de vender productos
gourmet o para un nicho específico en el mercado colombiano
porque suponen que los consumidores no están dispuestos a
pagar un mayor precio aunque la calidad sea mejor. El mercado
local es una buena plataforma de experimentación para algunos
productos innovadores, especialmente cuando se trata de ensayar
nuevos sabores. De igual forma, los mercados regionales también
se pueden convertir en una buena piedra angular, especialmente
porque se tienen gustos y demandas parecidas.
Optimización de la capacidad exportadora existente
Habiendo desarrollado algunas cadenas de productos fuertes en
su economía, Colombia tiene todo un sistema de logística de
exportación y una infraestructura física general ya funcionando
(que contrasta con la logística interna que ya se mencionó). Este
es un sistema que debe optimizarse para otros productos. Su
sistema de puertos, por ejemplo, ofrece importantes salidas para
las compañías que quieren llegar a los mercados de exportación;
se cuenta con la presencia de varias multinacionales e instalaciones adecuadas para el almacenamiento y el transporte de productos tales como los congelados.
89
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
9. Recomendaciones y Conclusiones
9.1 Propuestas Únicas de Venta
del lugar de producción, que es una de las brechas que se identificaron en el Capítulo 8.
Consideraciones agro-climáticas y geo-estratégicas
Las ventajosas condiciones agro-climáticas de Colombia, que
incluyen varios micro climas distintos, se convierten en una de las
propuestas únicas de venta más fuertes del país y permiten que
se produzcan una gran variedad de especies (frutas). Esto unido a
que Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo, que
se traduce en una gran cantidad de materias primas para la industria de los alimentos.
Este tipo de proyecto despierta un gran interés en las empresas
extranjeras, que pueden convertirse en plataformas para atraer
inversión y apoyar las cadenas de productos que todavía requieren desarrollo económico. Tal y como se mencionó en el Capítulo
6, la disponibilidad de materias primas es una base fundamental
para la industria procesadora.
El hecho de que el cultivo de materias primas para la industria se
dé en áreas agrícolas protegidas (rodeadas de montañas como
por ejemplo el Valle del Cauca) que no están sometidas a condiciones climáticas extremas como huracanes, representa una
ventaja para Colombia en comparación con otros competidores
específicos porque puede producir todo el año.
Otra propuesta única de venta desde el punto de vista geoestratégico es que cuenta con puertos sobre el Atlántico y el Pacífico, lo que le da una ventaja con relación a países competidores
en productos de biodiversidad similar, tales como Ecuador y Perú.
En los últimos años, muchos de los cuellos de botella que tenía
Colombia con respecto a la logística se han superado. Las medidas en contra del crimen organizado relacionado con el tráfico de
drogas, que representaba un gran problema al momento de transportar mercancías largas distancias, se han intensificado. El reto
de logística de transportar mercancías desde el interior hasta la
costa, que algunas veces se tomaba varios días, se ha atendido a
través de proyectos de infraestructura tales como la Ruta del Sol,
por mencionar sólo un ejemplo.
Proyectos de sustitución de cultivos dentro del marco de las áreas
de post conflicto
Mientras que la seguridad en Colombia en el pasado era un factor
muy importante que restringía el crecimiento económico, su estado de post conflicto abre algunas oportunidades interesantes para
que el país desarrolle proyectos dentro del ámbito de la sustitución de cultivos, que se relacionan muy de cerca y son interesantes para las industrias de procesamiento aguas abajo.
Algunos de los antiguos cultivos de coca ya se han convertido en
cultivos de productos tales como café y frutas exóticas, un paso
adelante hacia la concientización y el involucramiento de los productores en estas actividades económicas que los alejan de las
actividades ilícitas.
La sustitución de cultivos también ayuda en la creación de un
sentido más fuerte de cooperativismo / cultura asociativa dentro
90
9.2 Ventajas de Mercado
Infraestructura exportadora existente
En primer lugar, los exportadores colombianos tienen acceso
relativamente fácil y bien estructurado a organizaciones de promoción del comercio y a expertos en el sector, paso importante
hacia el desarrollo de conocimiento (incluyendo información del
mercado actualizada) y que genera un puente entre los productores nacionales y los compradores internacionales.
Colombia tiene una estructura de promoción de las exportaciones
calificada que incluye personas e instalaciones profesionales, lo
que representa una clara ventaja de mercado para el país. Por
ejemplo, el país tiene uno de los índices de alfabetismo más altos
de América Latina.
Además de esto, en Colombia existen varias compañías que
tienen buena experiencia en el manejo de las exportaciones que
se convierten en modelos para otras compañías y que van abriendo espacios en los mercados. La infraestructura también está bien
desarrollada: como se mencionó anteriormente, Colombia tiene
puertos bien equipados y la presencia de importantes multinacionales que generan infraestructuras orientadas hacia las exportaciones.
El estado actual de la política, mucho más estable, también ayuda
a generar una plataforma favorable para la promoción de las exportaciones, notablemente a través de Proexport como una entidad profesional de apoyo a los exportadores (BSO, por la sigla en
inglés). Después de un largo período de violencia e incertidumbre,
la estabilidad política de Colombia hoy ofrece un ambiente favorable que le puede traer gran provecho al país.
Valoración de propiedades naturales
La industria de alimentos procesados en Colombia ha desarrollado una fuerte noción de la valoración de propiedades naturales.
Mientras que en términos de precios Colombia está en desventaja
frente a competidores como China e India, el país las aventaja en
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calidad del producto. Este es un aspecto fundamental si se quiere
entrar a los mercados de los países EFTA y la UE.
En el caso de la extracción de stevia, por ejemplo, Colombia se
centra hacia las calidades naturales al procesar, mientras que los
competidores utilizan químicos. Los requisitos impuestos por los
compradores europeos, cada vez más, tienden a buscar propiedades naturales. La industria procesadora de fruta en Colombia
también enfatiza hacia las cualidades naturales, que casi no utiliza
aditivos ni conservantes en su producción.
9.3 Cuellos de botella
Cumplir con la legislación europea
El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius y la legislación europea nacional (cada vez más estricta) todavía es un gran
cuello de botella para los procesadores de alimentos colombianos.
Como se mencionó anteriormente, muchas de las compañías que
ya exportan o que quieren exportar hacia la UE o los países EFTA,
no cumplen con los requisitos fundamentales para estos mercados
- cumplir con HACCP es un punto de partida muy importante. El
grado de concientización con respecto a los requisitos impuestos
por los compradores, que incluyen los esquemas de certificación
(por ejemplo orgánico o de Comercio Justo) también es bajo,
especialmente para aquellos productos poco conocidos por el
mercado.
Para una compañía que esté planeando pasar del mercado local
al mercado europeo, el salto que debe darse sigue siendo bastante grande. Los estándares de higiene colombianos, aunque cada
vez se acercan más a cumplir con los requisitos internacionales,
todavía carecen del componente representado por un sistema de
gestión de la calidad. Incluso la experiencia de compañías que ya
están exportando a los Estados Unidos, demuestra que cumplir
con los requisitos impuestos por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no es lo mismo que
cumplir con los requisitos exigidos por los mercados de la UE o
EFTA.
Los cuellos de botella son aún más estrechos para las frutas exóticas que todavía no han sido aprobadas bajo la Regulación de
Alimentos Novedosos. Esta legislación tiene costos inherentes
que ni las compañías proveedoras ni las compañías especializadas pequeñas de Europa pueden asumir. El costo de introducir un
nuevo producto al mercado puede variar desde unos pocos miles
de euros hasta sobrepasar la cifra del millón y el proceso puede
tomar desde 8 meses hasta más de 2 ó 3 años, corriendo el riesgo de que el mercado acepte o no el producto específico.
91
Irse por lo orgánico
Varias compañías procesadoras reconocen que la demanda de
productos orgánicos en los mercados de exportación representa
un gran potencial de negocio. Sin embargo, las compañías dijeron
que comenzar con una línea de orgánicos les ha traído dos problemas principales:
 Garantizar el abastecimiento de materias primas orgánicas:
inversión en la búsqueda de proveedores, dificultad para trabajar con proveedores cercanos a su lugar de producción (que
presenta problemas de contaminación de suelos).
 Adaptar las instalaciones de producción hacia lo orgánico:
para una empresa procesadora de alimentos, pasar a convertirse en una productora y procesadora de productos orgánicos
representa un cuello de botella que va más allá de garantizar
el abastecimiento estable de materias primas certificadas como orgánicas. Varias de las compañías entrevistadas mostraron su preocupación por tener que invertir para transformar
sus plantas productoras para cumplir con los requisitos de ser
orgánicas. En la mayoría de los casos, las compañías que todavía no están trabajando con producción orgánica desconocen los aspectos técnicos de la certificación como orgánico y
no saben cómo obtener dicha información. También hay cierta
resistencia a invertir recursos propios para investigar sobre el
tema.
Análisis de oferta y demanda
La limitada información sobre el comercio sigue siendo un problema para estudiar la oferta de alimentos procesados en Colombia y su demanda de los mercados objetivo. Esta limitante con
frecuencia afecta el proceso estratégico de toma de decisiones del
sector y el de las empresas mismas.
De manera más específica, el bajo grado de conocimiento de
códigos del Sistema Armonizado (códigos HS) sigue siendo un
obstáculo para los expertos y las compañías del sector al momento de estudiar el movimiento comercial de los productos que están
clasificados en categorías generales. Estudiar la demanda de
mercado de las frutas exóticas (amazónicas) en términos cuantitativos, por ejemplo, sigue siendo un gran obstáculo, debido a que
el grupo de productos se clasifica dentro de la categoría general
―otros‖. Algunos de los procesos, tales como la ―liofilización‖ tampoco se encuentran dentro de los códigos HS, lo que hace difícil
realizar estudios cualitativos sobre estos productos.
Revaluación de la moneda
Un cuello de botella que afrontan en general todos los exportadores colombianos de alimentos procesados es la revaluación del
peso colombiano como resultado de la estabilidad económica y
del alto influjo de Inversión Extranjera Directa (IED). Esto ha debilitado a los exportadores en términos de competitividad de precios
y generado dificultades si se comparan con competidores globables.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
9.4 Cómo hacen las PYMEs para
exportar con éxito a los países
EFTA y afrontar a los
competidores globales
Cumplir con la legislación y los requisitos de los compradores
Cumplir con los requisitos legales establecidos por EFTA (o la UE,
dependiendo de su Mercado objetivo) es fundamental. Debido a la
preocupación permanente por la calidad y la seguridad del consumidor, es imposible entrar al mercado sin cumplir estos requisitos básicos.
Además, los requisitos impuestos por el comprador también son
claves para entrar al mercado. Averigüe qué es lo que quiere su
cliente potencial en términos de calidad del producto, seguridad y
características del producto. Asegúrese de obtener los certificados
de gestión de calidad, de cuestiones sociales y ambientales si se
requieren.
Establezca prioridades y concéntrese
Al exportar, se recomienda concentrarse inicialmente en sus productos prioritarios. En otras palabras, concéntrese y especialícese
en unos pocos ganadores (por ejemplo sus productos estrella).
Invierta en sus mejores productos y, lo más importante, asegúrese
de que sus productos cumplan con los requisitos europeos (EFTA
y la UE no tienen grandes diferencias al respecto; por favor remítase al Capítulo 5 donde obtendrá mayor información).
Esto le proporcionará experiencia exportadora y le permitirá identificar factores cruciales de éxito, convirtiéndose en la base para
que usted poco a poco pueda aumentar el surtido de productos de
exportación, aprender del sector y hacer investigación con respecto a los mercados objetivo (para lo cual la información sobre el
mercado y las ferias, por ejemplo, son herramientas importantes).
Cuando se trate de un producto nuevo para los mercados EFTA y
la UE, asegúrese de tener listos todos los documentos; las fichas
técnicas de los productos son fundamentales para presentarle su
producto a un comprador, de manera que le suministren los detalles técnicos que hacen que su producto sea interesante y único.
En este sentido, es fundamental fortalecer los gremios. Este tipo
de asociaciones jugarían el importante papel de centralizar el
conocimiento (y transferírselo a las compañías) y para la realización de ruedas de negocios (identificación y acercamiento a los
compradores que se ajusten a cierta compañía). En el caso de los
productos que sean nuevos para la industria europea, por ejemplo, los gremios pueden ayudar a establecer contactos con compradores de innovaciones que se ajusten al perfil de una compañía colombiana.
La acción orquestada de los gremios también puede ayudar a que
las compañías individuales sensibilicen a los compradores de
EFTA y de la UE con respecto a sus productos, lo que también
puede ser fundamental para la promoción de nuevos productos y
conceptos de mercado.
En Colombia, las alianzas entre las empresas y los institutos de
investigación & Desarrollo (I&D) también deben fortalecerse para
generar la documentación de los productos tal y como la exigen
los compradores europeos.
Puntos claves para las relaciones comerciales
No olvide los puntos claves para tener una buena relación comercial con su comprador (potencial) europeo:
 Comunicación clara: informe a su comprador potencial elaborando un documento que contenga las generalidades de sus
productos. También puede ser importante mencionar su capacidad de producción, incluyendo el estado físico de sus productos (por ejemplo, sólido, líquido, congelado, liofilizado, en
polvo).
 Calidad correcta y consistente: La base para cualquier sociedad de éxito. Los requisitos de calidad de EFTA y de la UE
están estandarizados y son muy altos, y su socio potencial le
exigirá los documentos relacionados con los productos.
 Prestación de servicio y flexibilidad: la ética en los negocios, la
facilidad de negociar, solución rápida de reclamos, el envío a
tiempo y el apoyo técnico son fundamentales.
 Base de conocimientos sólida: mostrar que se tiene un amplio
conocimiento de la legislación y de los desarrollos del mercado se puede convertir en un activo importante.
Conformar alianzas
La conformación de alianzas comerciales dentro del mercado local
es un paso importante para darle a las compañías individuales las
capacidades y herramientas estratégicas para entrar y desarrollar
aún más los mercados de exportación.
92
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
9.5 Otras recomendaciones
Análisis a profundidad
Al reconocer el importante desarrollo de un nicho de Mercado para
los productos orgánicos en los países EFTA y de la UE, y el estado incipiente de la industria de alimentos orgánicos procesados en
Colombia, se recomienda estudiar el sector en mayor detalle –
concentrándose tanto en la oferta colombiana como en la demanda europea y en los intereses y requisitos específicos de los compradores.
También se debe recopilar más información a profundidad sobre
los productos que no se incluyeron como prioritarios dentro de las
hojas técnicas de este documento, pero que tienen potencial
como productos de exportación:
 Café tostado / tostado en origen: las entrevistas de campo
revelaron que los tostadores de café colombiano tienen un
gran interés en tener acceso / expandir sus mercados de exportación para los cafés especiales. Aunque la evaluación inicial de mercado mostró que puede ser difícil acceder a este
mercado, su estudio posterior permitirá hacer un diagnóstico
de las oportunidades en nichos prometedores.
 Frutas amazónicas exóticas: se necesita obtener información
actualizada sobre el estado exacto de la producción y procesamiento de estos productos en Colombia, junto con la elaboración de fichas técnicas detalladas. Esto permitirá estudiar la
demanda específica de estos productos tanto en los mercados
de los países EFTA como en la UE.
93
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
94
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
ANEXOS
95
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
i. Resumen del Tratado
de Libre Comercio
Resumen
El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados EFTA y Colombia
se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008.
El Tratado de Libre Comercio cubre una gran cantidad de áreas
incluyendo el comercio de bienes (tanto agrícolas como industriales), servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual,
compras del Estado y competencia. El Comité Conjunto EFTAColombia, establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del
Acuerdo que también establece la solución de conflictos mediante
arbitraje.
Además, los acuerdos bilaterales sobre productos agrícolas entre
tres de los países miembros de EFTA y Colombia hacen parte de
los instrumentos que establecen el área de libre comercio entre
las dos partes.
Navegar dentro del Acuerdo
El Acuerdo principal está compuesto por un total de 145 Artículos
y 20 Anexos.








Comercio de bienes
Servicios
Inversión
Derechos de propiedad intelectual
Compras del Estado
Competencia
Cooperación
Administración y solución de conflictos
Comercio de bienes
La mayoría de los bienes industriales, incluyendo el pescado y
otros productos de mar, se beneficiarán de poder entrar a los
respectivos mercados de los países miembros de EFTA libres de
aranceles tan pronto como el Tratado entre en vigor. Casi todos
los impuestos aduaneros de los productos importados hacia Colombia se eliminarán después de unos períodos de transición de
hasta nueve años. Este tratamiento asimétrico refleja las diferencias en cuanto a desarrollo económico entre las Partes. El Acuerdo también establece concesiones arancelarias para los productos
agrícolas procesados. Las concesiones arancelarias para ciertos
productos agrícolas básicos están cubiertas por los acuerdos
agrícolas bilaterales, que hacen parte de los instrumentos que
determinan un área de libre comercio entre las Partes. El Acuerdo
establece reglas de origen liberales que se basan en el modelo
europeo. Incluye disposiciones relacionadas con las empresas
comerciales del gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, así
como también reglamentaciones técnicas y subsidios, según los
Acuerdos de la OMC pertinentes. Lo mismo se aplica para las
enmiendas y excepciones comerciales. Además, se incluyen
96
estipulaciones específicas sobre facilitar el comercio y brindar
asistencia administrativa mutua para las cuestiones de aduanas.
Servicios
El Capítulo sobre el comercio de servicios (Capítulo 4) sigue muy
de cerca el enfoque del Acuerdo General de la OMC sobre el
Comercio de Servicios (GATS). Cubre todas las cuatro formas de
prestar un servicio, tal como las define el GATS, y se orienta hacia
todos los sectores de servicios. El capítulo de Comercio de Servicios trata las disciplinas generales, mientras que las estipulaciones específicas para ciertos sectores se incluyen en los Anexos
(servicios financieros, Anexo XVI; servicios de telecomunicaciones, Anexo XVII). Las listas de compromisos específicos de cada
Parte las cubre el Anexo XV. Estas listas se revisarán cada tres
años con el fin de liberalizar aún más el comercio de servicios de
lado y lado.
Inversión
El capítulo sobre inversión (Capítulo 5) tiene el objetivo de mejorar
las condiciones del marco legal para que tanto EFTA como Colombia pueda hacer inversiones en los mercados del otro, en
especial otorgando derechos de no discriminación para establecer
operaciones (presencia comercial) para los sectores económicos
que no estén cubiertos dentro del Capítulo sobre Comercio de
Servicios. Para unas pocas áreas, las Partes interpusieron reserva
al tratamiento como nacionales con base en las restricciones
impuestas por la legislación nacional (Anexo XVIII). Las cláusulas
sobre inversión del Acuerdo complementan los Tratados de Protección a las Inversiones que se pueden dar por terminados bilateralmente entre los países EFTA independientes y Colombia.
Derechos de propiedad intelectual
El Acuerdo incluye todo un capítulo sobre derechos de propiedad
intelectual (DPI; Capítulo 6), que cubre todos los campos de los
DPI así como también medidas relacionadas con cómo se van a
hacer cumplir. El capítulo se basa en el Acuerdo de la OMC sobre
Asuntos Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS), pero incluye algunas mejoras y aclaraciones con respecto a los TRIPS. Por primera vez, dentro de un
Tratado de Libre Comercio EFTA se incluyen medidas relacionadas con la biodiversidad.
Compras por parte del Estado
Por medio del Acuerdo, las Partes convienen abrir mutuamente
sus mercados de compras por parte del gobierno. Las entidades
gubernamentales cubiertas se enumeran en el Anexo XIX, y el
Anexo XX (Notas Generales) incluye disposiciones adicionales. El
capítulo sobre compras por parte del Estado trata sobre los procedimientos que debe seguir la entidad que está comprando los
bienes, servicios y servicios de construcción por encima de un
cierto techo (que se especifica en el Anexo XIX). El Capítulo está
inspirado en el Acuerdo de la OMC sobre compras del Estado,
pero se adaptó para reflejar los intereses de las partes.
Competencia
Las Partes reconocen que las prácticas comerciales de competencia desleal tienen la posibilidad de debilitar los beneficios de la
liberalización que surgen del Acuerdo. En consecuencia, cada una
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
de las Partes se compromete a aplicar su legal de competencia
con miras a evitar este tipo de prácticas.
Las Partes también convienen colaborar en los asuntos relacionados con hacer cumplir la ley de competencia.
Cooperación
En el Capítulo sobre Cooperación (Capítulo 10), las Partes se
comprometen a fomentar la generación de iniciativas para aumentar la capacidad comercial entre ellas. Este capítulo también
explica las modalidades de dicha cooperación e indica cuáles son
los puntos de contacto de ambas partes al respecto.
Administración y solución de controversias
Se establece un Comité Conjunto que supervisa y administra el
Acuerdo y supervisa su desarrollo. El Comité Conjunto puede
tomar decisiones en los casos establecidos por el Acuerdo y hacer
recomendaciones sobre otros asuntos. El Capítulo sobre solución
de conflictos (Capítulo 12) incluye las reglas y procedimientos
para la solución de controversias que surjan entre uno o más
Estados miembros de EFTA y Colombia.
Encuentre todos los documentos, incluyendo el texto original del
TLC en la página principal de la Secretaría Suiza de Asuntos
Económicos dentro de las páginas de comercio exterior:
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/inde
x.html?lang=en
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| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
ii. Códigos HS/PRODCOM
Códigos HS
Descripción del Producto
Códigos Prodcom (2009)
Frutas tropicales frescas o secas
080430
080440
08045000
08109040
08109095
Piñas frescas o secas
Aguacates frescos o secos
Guayaba, mangos y mangostinos frescos o secos
Maracuyá, carambolo y pitahaya frescas
Fruta fresca, comestible (excluyendo nueces, bananos, dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, marañones, yacas, lichis,
sapotes, maracuyá, carambolo, pitahaya, frutos cítricos, uvas
-
Frutas congeladas
08119011
08119031
08119085
Guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, marañones, lichis, yacas,
sapotes, maracuyá, carambolo, pitahaya, cocos
10.39.21.00
Frutas y verduras enlatadas
200820
200830
200891
200899
200120
200210
200290
200310
Piñas, frutos cítricos, palmitos y demás frutos o partes comestibles de las plantas,
preparados o en conserva
10.39.25.50
Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético
Tomates, enteros o en trozos, preparados o conservados en un medio diferente al
vinagre y al ácido acético
Tomates, preparados o en conserva en un medio diferente al vinagre o al ácido acético
(excluyendo los enteros o en trozos)
Champiñón del género Agaricus, preparados o en conserva en un medio diferente al
vinagre o al ácido acético
10.39.18.00
10.39.17.10
10.39.17.21
10.39.17.25
10.39.17.30
Mermeladas y jaleas
200710
200791
200799
Preparaciones homogenizadas de mermeladas, jaleas, mermeladas de frutos cítricos,
purés de frutas o nueces y pastas de nueces, que se obtengan mediante cocción, bien
sea que contengan o no azúcar o algún otro endulzante
Mermeladas o jaleas de frutos cítricos, purés o pastas obtenidas mediante cocción,
bien sea que contengan azúcar agregado o algún otro endulzante. (excluyendo las
preparaciones homogenizadas del subtítulo 2007.10)
Mermeladas, jaleas, purés o pastas de frutas obtenidas mediante cocción, bien sea
que contengan azúcar agregado o algún otro endulzante (excluyendo los frutos cítricos
y las preparaciones homogenizadas del subtítulo 2007.10)
10.86.10.50
10.39.22.30
10.39.22.90
Extractos de café
210111
210112
Extractos, esencias y concentrados, de café y preparaciones con base en extractos,
esencias o concentrados de café o con una base de café
10.83.12.40
Hierbas y especias procesadas
090412
091091
09109950
09109999
210390
98
Pimienta del género piper, triturada o molida
Mezclas de distintos tipos de especias
Laurel
Especias, trituradas o molidas (excluyendo la pimiento del género piper, frutos del
género capsicum o del género pimenta, vainilla, canela, flores del árbol de la canela,
clavo "entero", tallos de clavo, nuez moscada, arilo, cardamomo, semillas de anís, anís
estrellado, hinojo, co (sic)
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores mezclados (excluyendo la salsa soya, salsa de tomate y demás salsas de tomate, mostaza, y
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
-
10.84.12.70
harinas de mostaza)
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| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
iii. Códigos HS Colombia (partidas arancelarias)
Partida
Descripción del Producto
Fruta Procesada & productos vegetales
Pulpas, Secas, Congeladas, Aséptica, Mermeladas, Jaleas, Purés
0804300000
Piñas tropicales (ananás), frescas o secas
0804400000
Aguacates (paltas), frescos o secos
0804502000
Mangos y mangostanes frescos o secos
0810901010
Granadilla (passiflora ligularis) frescas
0810901020
Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas.
0810901030
Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas
0810904000
Pitahayas frescas
0810905000
Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas
0811901000
Los demás frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados, con adición de azúcar o con edulcorante
0811909100
Mango (mangifera indica l), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados
0811909400
Maracuyá (parchita) (passiflora edulis), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados
0811909900
Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos con agua o al vapor, congelados
2007100000
Preparaciones homogeneizadas (de frutas)
2008999000
2001200000
Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante o alcohol
Cebollas preparadas o conservadas en vinagre o en acido acético
2002100000
Tomates enteros o en trozos preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)
2002900000
Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)
2003100000
Hongos del genero agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)
2007911000
Confituras, jaleas y mermeladas de agrios(cítricos) obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar o otro edulcorante
2007991100
Compotas, jaleas y mermeladas de pinas tropicales (ananás), obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
2007999100
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u otros edulcorantes
de qué Frutas Tropicales/Exóticas
0804300000
100
Pinas tropicales (ananás), frescas o secas
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
0804400000
Aguacates (paltas), frescos o secos
0804502000
Mangos y mangostanes frescos o secos
0810901010
Granadilla (passiflora ligularis) frescas
0810901020
Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas.
0810901030
Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas
0810904000
Pitahayas frescas
0810905000
Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas
Extractos, escencias y concentrados de Café
2101110000
Extractos, esencias y concentrados de café
2101120000
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café
Hierbas y especias procesadas (bolsas de té, congeladas, secas, etc)
2103902000
Condimentos y sazonadores, compuestos
0904120000
Pimienta del genero piper, triturada o pulverizada
0910910000
Mezclas previstas en la nota 1B) de este capítulo (las demás especias)
0910991000
Hojas de laurel
0910999000
Las demás especias
101
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
iv. Lista de Abreviaturas
ACP
AIJN
EU
European Union
Unión Europea
Grupo de Estados de África, el Caribe y del Pacífico
EU-27
The 27 EU member states
Los 27 Estados miembros de la UE
European Fruit Juice Association
Asociación Europea de Jugo de Frutas
FAO
Food and Agriculture Organization
Organización para la Agricultura y la Alimentación
FNC
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
GAIN
Global Agriculture Information Network
Red de Información Global en Agricultura
GATS
General Agreement on Trade in Services
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GDP
PIB
Gross Domestic Product
Producto Interno Bruto
GFSI
Global Food Safety Initiative
Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria
GMP
Good Manufacturing Practices
Buenas Prácticas de Manufactura
GPS
GPS
General Systems of Preference
Generalised System of Preferences
Sistema General de Preferencias
African, Caribbean and Pacific Group of States
ASOHOFRUCOL
Administradora de Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
BRC
British Retail Consortium
Consorcio Británico de Minoristas
CBI
Centre for the Promotion of Imports from developing
countries
Centro para la Promoción de las Exportaciones de los
Países en Desarrollo
CCI
Cooperación Colombia Internacional
DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DC
PD
Developing Country
País en Desarrollo
DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
DTA
Double Taxation Agreement
Acuerdo de Doble Tributación
EBA
Everything but Arms
Todo Menos Armas
ECF
European Coffee Federation
Federación de Cafeteros de Europa
EEA
European Economic Area
Espacio Económico Europeo
EEC
CEE
European Economic Community
Comunidad Económica Europea
EFSA
European Food Safety Authority
Autoridad para la Seguridad de los Alimentos
EFTA
AELC
European Free Trade Association
Asociación Europea de Libre Comercio
EPA
Economic Partnership Agreement
Acuerdos de Sociedad Económica
ESA
European Spices Association
Asociación Europea de Especias
102
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control
HS
Harmonised System
Sistema armonizado
IIA
International Investment Agreement
Acuerdo de Inversión Internacional
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
ICM
MIC
Integrated Crop Management
Manejo Integrado de Cultivos
IPM
MIP
Integrated Pest Management
Manejo Integrado de Plagas
ISO
International Organisation for Standardisation
Organización Internacional para la Estandarización
MNS
Market News Service
Servicio de Noticias del Mercado
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
Organización para la Colaboración Económica y el Desarrollo
OHSA
OSCE
SPS
Sanitary and Phytosanitary
Sanitario y Fitosanitario
SQF
Safe Quality Food
Alimentos Seguros de Calidad
European Agency for Safety and Health at Work
Agencia Europea para la Seguridad y Salud Ocupacional
TBT
Technical barriers to trade
Barreras Técnicas al Comercio
Organisation for Security and Co-operation
Organización para la Seguridad y la Cooperación
TRIPS
Trade-related aspects of intellectual property rights
Aspectos relacionados con el comercio de los derechos
de propiedad intelectual
UN
ONU
United Nations
Organización de las Naciones Unidas
VAT
IVA
Value added tax
Impuesto al Valor Agregado
WTO
World Trade Organisation
Organización Mundial de Comercio
PROFEL
R&D
I&D
SCFA
SIPPO
103
European Association of Fruit and Vegetable Processors
Asociación Europea de Procesadores de Frutas y Verduras
Research and Development
Investigación y Desarrollo
Swiss Convenience Food Association
Asociación Suiza de Alimentos de Conveniencia
Swiss Import Promotion Programme
Programa Suizo para la Promoción de Importaciones
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
v. Índice de Imágenes y
Gráficos
Figura 23: Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos ...... 69
Figura 24: Uchuva seca, fuente: Fruandes ................................. 70
Figura 25: Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize ............. 72
Figura 26: Eugenia stipitata, fuente: Mukatri ............................... 75
Figura 27: Borojoa patinoi, fuente: Nutropical ........................... 848
Figuras
Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE .................................... 9
Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en
miles de dólares........................... ¡Error! Marcador no definido.1
Figura 3: Principal fuente de importación del comercio de
mercancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008 . ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 4: Principales destinos de exportación del comercio de
mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008 ... ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007) ............ ¡Error!
Marcador no definido.7
Figura 6: PIB por sector ................. ¡Error! Marcador no definido.
Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el
Mundo (2000 – 2010) (Cambio porcentual) ... ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009,
miles US$ ................................................................................... 25
Figura 9 Planta de Producción de Jugos, Fuente: Dreamstime .. 32
Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras
procesadas en 2009 ................................................................... 30
Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados
en la UE ...................................................................................... 31
Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras
procesadas en 2009. .................................................................. 34
Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en
Islandia durante 2009. ................................................................ 39
Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en
la UE, 2009. ................................................................................ 42
Figura 15: El puerto de Hamburgo, fuente: Dreamstime ...... ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 16: Cultivo de melón en el Valle del Cauca ...................... 51
Figura 17: Planta de procesamiento de Fruta, fuente:
Dreamstime ................................................................................ 51
Figura 18: Estructura comercial de alimentos procesados en
Colombia .................................................................................... 50
Figura 19: Café soluble, fuente: Dreamstime .............................. 59
Figura 20: Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap .......... 57
Figura 21: Mango seco, fuente: Fruandes .................................. 67
Figura 22: Maracuyá, fuente: Maderadecolores (Flickr) .............. 66
104
Tablas
Tabla 1: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 20052009, en euros ............................................................................ 11
Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE,
en el 2008, en millones de EUROS............................................ 12
Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos
con subidas y bajadas – Octubre 2009-Octubre 2010 ......... ¡Error!
Marcador no definido.
Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dólares
americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010.
....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 ... 21
Tabla 6: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas ..... 32
Tabla 7: Importación de productos seleccionados en Suiza, en
millones de € y miles de toneladas ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 8: Exportación de productos seleccionados de Suiza, en
millones de € y miles de toneladas ............................................. 30
Tabla 9: Consumo aparente de los alimentos procesados en
Noruega expresado en miles de toneladas ................................. 33
Tabla 10: Producción de alimentos procesados en Noruega,
expresada en toneladas ................. ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 11: Importación de productos seleccionados en Noruega,
expresada en millones de € y miles de toneladas ¡Error! Marcador
no definido.
Tabla 12: Exportación de productos seleccionados en Noruega,
expresada en Miles de € y toneladas ............. ¡Error! Marcador no
definido.
Tabla 13: Importación de productos seleccionados en Islandia,
expresado en miles de € y toneladas ............. ¡Error! Marcador no
definido.
Tabla 14: Exportación de productos seleccionados en Islandia, en
miles de € y toneladas .................. ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 15: Consumo aparente de alimentos procesados
seleccionados en la UE, en miles de toneladas .. ¡Error! Marcador
no definido.
Tabla 16: Producción de alimentos procesados seleccionados
en la UE, en toneladas ................... ¡Error! Marcador no definido.
| Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010
Tabla 17: Importaciones de productos seleccionados en la UE
en millones de Euros y miles de toneladas .... ¡Error! Marcador no
definido.
Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados en la UE
en millones de Euros y miles de toneladas .... ¡Error! Marcador no
definido.
Tabla 19: Generalidades dela legislación de la UE para
alimentos procesados ................................................................. 40
Tabla 20: Producción Agrícola en los Países de América del Sur
(productos seleccionados)1, 2009 ............................................... 50
Tabla 21: Área y producción de cultivos en Colombia (productos
prioritarios de exportación), 2009 ................................................ 51
Tabla 22: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004 ......................... 51
Tabla 23: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores
seleccionados), en 2007 ............................................................. 52
Tabla 24: Exportaciones de productos seleccionados desde
Colombia, expresado en €1,000 y toneladas .............................. 53
Tabla 25: Procesamiento de frutas y verduras (código de actividad
económica: 1521) ....................................................................... 53
Tabla 26: Tostado, molienda y otros procesamientos del café
(códigos de actividad económica: 1562, 1563 and 1564) ........... 54
Tabla 27: Procesamiento de otros alimentos, como cacao,
chocolate y otros productos de confitería (códigos de actividad
económica: 1581 y 1589).......................................................... 549
Tabla 28: Legislación relevante para los alimentos procesados
en Colombia ............................................................................... 51
Tabla 29: Precios para el mango procesado, en US$,
toneladas .................................................................................... 64
Tabla 30: Precios para el maracuyá procesado, en US$,
toneladas ................................................................................. 748
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Tel.: +41 44 365 51 51
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