Download Estudio de mercado. El mercado del queso en Portugal 2016

El mercado
del queso
en Portugal
Septiembre 2016
Este estudio ha sido realizado por
Nerea Eneriz Sánchez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
7
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
4.
10
1. TAMAÑO DE MERCADO
10
2. COMERCIO INTERNACIONAL
12
DEMANDA
16
1. POBLACIÓN
16
2. RENTA Y CONSUMO
18
3. EL QUESO EN PORTUGAL
18
5.
PRECIOS
22
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
24
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
25
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
27
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
29
10. OPORTUNIDADES
30
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
31
1. FERIAS
31
2. PUBLICACIONES
31
3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS
32
4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR.
35
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Producción y tamaño de mercado
Portugal es un país de gran tradición en la producción de queso, en el que la mayoría de regiones
produce su propio tipo de queso.
La producción del queso ha caído en los últimos años, especialmente desde 2013. Desde el 2013,
las ventas del queso producido en Portugal han descendido en un 9,89 %, alcanzando los 1.162
millones de euros.
En cuanto a la caracterización del sector en Portugal, la Asociación Empresarial de Portugal (AEP)
ofrece datos de los fabricantes del CAE 1051, de fabricantes de derivados de la leche. Según esta
fuente, en Portugal, en 2014, estaban registradas 298 empresas.
La actividad de fabricación de productos derivados de la leche, tiene un mayor número de empresas en el centro de Portugal, especialmente en Guarda o Évora.
También cabe destacar que en las Azores (Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo) existe un
número significativo de empresas, el 9,09 %, con un 14, 86 % de los empleados.
La mayor actividad, sin embargo, está en Oporto, con unas ventas que alcanzan los 735 millones
de euros.
En lo que a las importaciones se refiere, Portugal ha aumentado sus importaciones en un 13,73
%, del año 2011 al 2015. Las importaciones totales de queso y requesón (TARIC 04.06), en 2015,
fueron de 160 millones de euros.
El queso Edam (TARIC 04.06.90.23) fue el producto más importado por Portugal, en 2015. Alcanzó los 20 millones de euros en importaciones, un 26,40% menos que en 2011. Le sigue el queso
rallado o en polvo (TARIC 04.06.20.00) con unas importaciones de 16 millones de euros.
España es líder indiscutible entre los proveedores de queso de Portugal, con una tendencia general ascendente que, desde 2012. En 2015, las importaciones de producto español, en Portugal,
alcanzaron el 40,3 % de las importaciones totales de queso, con un valor de 64 millones de euros.
Demanda
3
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
El queso ha estado influenciado por dos tendencias principales en Portugal durante el último año.
Por una parte, el queso es un producto caro y los portugueses son muy sensibles al precio. Por
otra parte, los portugueses tienden a diversificar sus compras.
Además, durante los últimos años, los portugueses se han vuelto más conscientes del origen, la
composición y el método de producción, por lo que han optado por incluir en sus compras quesos tradicionales, incluyendo marcas extranjeras.
Las ventas de queso en Portugal se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros).
euros) . Fuente: Euromonitor
Tipo de queso
QUESO PROCESADO
a. Queso de untar
b. Otros quesos procesados
QUESO NO PROCESADO
a. Queso de pasta dura
a.1. Queso de pasta dura empaquetado
a.2. Queso de pasta dura sin empaquetar
b. Queso de pasta blanda
TOTAL QUESO
2011
29,4
24,2
5,2
738,2
668,3
246,3
2012
29,5
24,3
5,1
743
673,3
248,6
2013
29,5
24,4
5,1
745,8
676,2
249,5
2014
29,7
24,5
5,2
746,2
676,2
251,1
2015
30
24,7
5,2
757
686,5
257,4
421,9
424,8
426,7
425,2
429,1
69,9
767,6
69,6
772,4
69,7
775,4
70
775,8
70,5
786,9
Desde 2011, las ventas de queso han aumentado en un 2,51 %.
El tejido empresarial portugués se caracteriza por una gran presencia de marcas internacionales
(Formageries Bel Portugal, Lactalis Portugal y Kraft Foods Portugal), una gran empresa portuguesa (Lactogal cuyas marcas son Agros, Mimosa y Gresso), empresas portuguesas medianas como
Queijo Saloio (Palhais, Saloio), Cia dos Açores, Queijeria Videis o Santiago & Santiago Lda, además, de una multitud de pequeños productores. La caracterización de las empresas del sector del
queso en Portugal es muy similar al español pero aún más acusado en el país luso.
Las principales compañías presentes en Portugal son:
Tabla 2. Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje).
Fuente: Euromonitor
Compañías
Fromageries Bel Portugal, SA
Lactogal Produtos alimentares, SA
Sonae Modelo Continente
Jeronimo Martins-Distribução de Produtos de Consumo
Lda
Queijo Saloio Lda
Lactalis Portugal SA
Cia dos Açores Lda
Queijaria Videis
4
2011
201 1 2012
23 22,7
17,1 16,6
7,2
7,3
7,3
7,5
5,1
3,9
2,9
2,4
5
3,8
2,8
2,3
2013 2014
22,3
21
16,5 16,4
7,8
8,1
7,3
7,3
4,9
4
2,8
2,2
4,8
4,2
2,6
2,2
2015
21,1
16,6
8,2
7,4
4,8
4,3
2,6
2,2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Lidl & Cia
Auchan Hipermercados Portugal SA
Mondelez Portugal Unipessoal Lda
Santiago & Santiago Lda
Jervis Pereira Comercial Lda
GL Importação e Exportação SA
Produtos alimentares Unipessoal Lda
Nestlé Portugal SA
Kraft Foods Portugal Produtos Alimentares Lda
Otros
2
1,4
-
2
1,5
1,9
1,6
1,5
1
0,4
0,1
1
0,4
0,1
1,5
0,1
-
1
0,4
0,1
1,5
0
-
24,9
25,6
2
1,8
1,5
0,9
0,4
0,1
25,7
2
1,8
1,5
0,9
0,4
0,1
26,6
26,2
La marca blanca está mejorando su empeño y los consumidores portugueses cada vez exigen
más las marcas blancas, por tener, en general, un precio menor. Del año 2012 al 2015, las marcas
blancas han conseguido vender un 6 % más sobre el porcentaje de ventas totales de queso.
Gráfico 1. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab
Elabo
oración
propia a partir de datos de Euromonitor.
Precios
Precios
El queso es un producto caro y, a pesar de la modera mejora económica, muchos portugueses
continúan sin poder permitirse el consumo de marcas de queso más selectas, de manera cotidiana. Es por ello, por lo que muchas compañías de queso han centrado su estrategia de precios en
las promociones que atraen la atención de los consumidores más sensibles al precio. Otra de las
estrategias seguidas para los productos más gourmet reside en la diversificación de los productos, lanzando nuevos productos.
5
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
En el estudio de mercado se ofrece una muestra de precios locales por categoría de queso y marca.
Distribución
En 2015, el 56,9 % del queso se vendió en los supermercados portugueses. La suma de las ventas de supermercados e hipermercados alcanza los 79,9 %. La manera en la que el queso llega al
consumidor no ha variado en los últimos años y, aunque la evolución de las ventas por internet
haya evolucionado de forma positiva, sigue siendo residual.
Tabla 3. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcent
porcentaje.
aje. Fuente: Euromonitor
Tipo de comercio
Comercio de tienda
· Tienda de comestibles
·· Tienda de comestibles moderna
··· Tienda de conveniencia
··· Discounter
··· Estaciones de servicio
··· Hipermercados
··· Supermercados
·· Tienda de comestibles tradiciotradicional
··· Especialistas de
de comicomida/bebidas/tabaco
··· Pequeñas tiendas independienindependientes
··· Otras tiendas de alimentación
· Comercios mixtos
Minoristas sin tienda
· Internet
2011
98,3
97,6
88,1
0,8
5,7
1
23,7
56,8
9,5
2012
98,3
97,6
88,1
0,87
5,8
1
23,6
57
9,4
2013
98,2
9,74
88,2
0,9
5,8
1,1
23,4
56,9
9,3
2014
98,2
97,4
88,2
0,9
5,8
1,1
23,5
56,9
9,2
2015
98,1
97,3
88
0,9
5,9
1,1
23,2
56,9
9,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
5,4
0,7
1,7
1,7
5,3
0,7
1,8
1,8
5,2
0,8
1,8
1,8
5,2
0,8
1,8
1,8
5,2
0,8
1,9
1,9
Perspectivas y oportunidades
Se prevé un panorama positivo para los exportadores de queso en Portugal.
La tasa de crecimiento anual compuesta que se espera para el queso es del 1%, a precios constantes. Esto supone una mejora ante la negativa constante de esta tasa del 1 % en el periodo anterior. Este valor se mantendrá por el incremento de las ventas en volumen y la demanda de productos más diversificados. Una mejora económica, también facilitaría las ventas, naturalmente.
En línea con el año 2015, se espera que el queso de pasta dura empaquetado registrará el mejor
desarrollo. Según datos de Euromonitor, esta categoría aumentará sus ventas en un 1,6 %, del
año 2015 al 2016 y en un 8,3 % desde el 2015 al 2020.
Ante esta perspectiva, se han estudiado diferentes oportunidades que ofrece el mercado y quedan expuestas en el estudio.
6
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
El queso es un producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche con características
propias para cada uno de los tipos según su origen o método de fabricación.
La codificación para el estudio del mercado del queso en Portugal, se basa en el la codificación
CAE (Rev. 3) es la Clasificación portuguesa de Actividades Económicas, Revisión 3, que fue aprobada por el Decreto-Ley nº 381/2007, de 14 de noviembre, y que sustituyó al CAERev.2.1, desde
el 1 de enero de 2008 (equivalente al CNAE español).
En el caso del queso queda dentro del 1051, de industria de leche y derivados. Por estar incluida
la fabricación de queso dentro del mismo CAE que la de leche, debe tenerse en cuenta que el
análisis extraído a raíz de este código contendrá información sobre el mercado de la industria lechera.
Por otra parte, en relación a la codificación armonizada TARIC, las partidas que engloban al queso
son:
04.06
QUESOS Y REQUESÓN
04.06.10
QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y REQUESÓN
04.06.10.20
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO
04.06.10.30
(DESDE 01.01.15). QUESOS FRESCOS MOZZARELLA, SIN MADURAR (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO) Y
REQUESON, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO
04.06.10.50
(DESDE 01.01.15). LOS DEMAS QUESOS FRESCOS, SIN MADURAR (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO)
04.06.10.80
LOS DEMÁS
04.06.20
QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO
04.06.20.00
(DESDE 01.01.15). QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO.
04.06.20.10
QUESO DE GLARIS CON HIERBAS (LLAMADO
04.06.20.90
LOS DEMÁS
04.06.30
QUESO FUNDIDO (EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO)
04.06.30.10
EN CUYA FABRICACIÓN SÓLO HAYAN ENTRADO EL EMMENTAL, EL GRUYÈRE Y EL APPENZELL Y,
EVENTUALMENTE, COMO ADICIÓN, EL GLADIS CON HIERBAS (LLAMADO
04.06.30.31
LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 36 % EN PESO Y DE
MATERIAS GRASAS EN LA MATERIA SECA,INFERIOR O IGUAL AL 48 % EN PESO
7
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
04.06.30.39
LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 36 % EN PESO Y DE
MATERIAS GRASAS EN LA MATERIA SECA,SUPERIOR AL 48 %
04.06.30.90
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR AL 36 % EN PESO
04.06.40
QUESO DE PASTA AZUL Y DEMÁS QUESOS QUE PRESENTEN VETAS PRODUCIDAS POR PENICILLIUM
ROQUEFORTI
04.06.40.10
ROQUEFORT
04.06.40.50
GORGONZOLA
04.06.40.90
LOS DEMÁS
04.06.90
LOS DEMÁS QUESOS
04.06.90.01
QUE SE DESTINEN A UNA TRANSFORMACIÓN
04.06.90.13
LOS DEMÁS,EMMENTAL
04.06.90.15
LOS DEMÁS,GRUYÈRE, SBRINZ
04.06.90.17
LOS DEMÁS,BERGKÄSE, APPENZELL
04.06.90.18
LOS DEMÁS,
04.06.90.19
LOS DEMÁS,QUESO DE GLARIS CON HIERBAS (LLAMADO
04.06.90.21
CHEDDAR
04.06.90.23
EDAM
04.06.90.25
TILSIT
04.06.90.27
BUTTERKÄSE
04.06.90.29
KASHKAVAL
04.06.90.32
FETA
04.06.90.35
KEFALOTYRI
04.06.90.37
FINLANDIA
04.06.90.39
JARLSBERG
04.06.90.50
LOS DEMÁS,DE OVEJA O DE BÚFALA EN RECIPIENTES CON SALMUERA O EN ODRES DE PIEL DE OVEJA O
DE CABRA
04.06.90.61
LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN
CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,GRANA PADANO,
PARMIGIANO REGGIANO
04.06.90.63
LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN
CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,FIORE SARDO,
PECORINO
04.06.90.69
LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN
CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,LOS DEMÁS
04.06.90.73
SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,PROVOLONE
04.06.90.75
SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO,
RAGUSANO
04.06.90.76
SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO,
HAVARTI, MARIBO, SAMSO
04.06.90.78
SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,GOUDA
04.06.90.79
SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,ESROM, ITÁLICO, KERNHEM, SAINTNECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO
8
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
04.06.90.81
CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY
04.06.90.82
CAMEMBERT
04.06.90.84
BRIE
04.06.90.85
KEFALOGRAVIERA, KASSERI
04.06.90.86
LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 47 % PERO
INFERIOR O IGUAL AL 52 % EN PESO
04.06.90.87
LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 52 % PERO
INFERIOR O IGUAL AL 62 % EN PESO
04.06.90.88
LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 62 % PERO
INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO
04.06.90.89
DESDE 01.01.15) LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE GRASA NO SUPERIOR A
40% EN PESO, Y UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, EN PESO, SUPERIOR
AL 52%, PERO SIN EXCEDER DE 62% (EXCEPTO QUE SE DESTINEN A UNA
TRANSFORMACION).
04.06.90.93
SUPERIOR AL 72 % EN PESO
04.06.90.99
LOS DEMÁS
9
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DE MERCADO
Portugal es un país de gran tradición en la producción de queso, en el que la mayoría de regiones
produce su propio tipo de queso.
La producción del queso ha caído en los últimos años, especialmente desde 2013. Desde el 2013,
las ventas del queso producido en Portugal han descendido en un 9,89 %, alcanzando los 1.162
millones de euros.
Hay que explicar que el INE incluye en sus estudios aquellas empresas que han señalado este
CAE como el de su actividad principal. Es decir, que si una empresa también fabricara queso pero
su actividad principal es la fabricación de otros lácteos, no quedaría incluido en el estudio realizado por el INE.
Gráfico 2 . Productos vendidos
vendidos de la industria del queso (en miles de euros).
euros). Fuente: INE porportugués
10
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
La producción de queso en Portugal es modesta en relación a otros países de la Unión Europea,
especialmente, en comparación con países como Alemania, Francia o Italia.
Gráfico
Gráfico 3 . Producción de queso,
queso, en miles
miles de toneladas,
toneladas, en Europa, en 2014.
2014 . Fuen
Fuen te: EurosEurostat
En cuanto a la caracterización del sector en Portugal, la Asociación Empresarial de Portugal (AEP)
ofrece datos de los fabricantes del CAE 1051, de fabricantes de derivados de la leche. Según esta
fuente, en Portugal, en 2014, estaban registradas 298 empresas.
La actividad de fabricación de productos derivados de la leche, tiene un mayor número de empresas en el centro de Portugal, especialmente en Guarda o Évora.
También cabe destacar que en las Azores (Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo) existe un
número significativo de empresas, el 9,09 %, con un 14, 86 % de los empleados.
La mayor actividad, sin embargo, está en Oporto, con unas ventas que alcanzan los 735 millones
de euros.
Tabla 4. Empresas del CAE 1051, en Portugal, en 2014. Fuente: AEP
Distritos
Viseu
Vila Real
Viana do Castelo
Setúbal
Santarém
% empresas
Ventas
Empleados
2,14%
0,00%
0,53%
6,42%
4,28%
24.853.629
225.965
6.570.210
34.013.083
164
0
0
89
101
11
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Porto
Portalegre
Ponta Delgada
Lisboa
Leiria
Horta
Guarda
Funchal
Faro
Évora
2,14%
7,49%
4,28%
10,16%
0,53%
1,60%
13,37%
1,07%
0,00%
12,30%
735.090.196
21.573.728
135.088.101
240.766.113
748.432
835.565
86.868.637
1.017.477
5.692.130
1601
215
512
1182
14
11
580
15
0
101
Coimbra
Castelo Branco
Bragança
Braga
Beja
Aveiro
Angra do Heroísmo
8,02%
9,63%
2,67%
1,60%
6,42%
2,14%
3,21%
8.093.808
8.825.892
685.140
1.596.110
6.197.846
12.476.696
66.040.716
100
134
19
27
97
116
266
2. COMERCIO INTERNACIONAL
En lo que a las importaciones se refiere, Portugal ha aumentado sus importaciones en un 13,73%,
entre los años 2011 a 2015 (con una disminución del 1,8% del año 2014 al 2015). Las importaciones totales de queso y requesón (TARIC 04.06), en 2015, en 160 millones de euros.
El queso Edam (TARIC 04.06.90.23) es el producto más importado por Portugal, en 2015, fue el
queso Edam que alcanzó los 20 millones de euros en importaciones, un 26,40% menos que en
2011. Le sigue el queso rallado o en polvo (TARIC 04.06.20.00) con unas importaciones de 16 millones.
Tabla 5. Importaciones por producto de Portugal (en miles de euros).
euros) . Fuente: Euroestacom
TARIC
2011
2012
2013
2014
2015
04069023
28.440,44
22.404,89
27.859,50
26.895,12
20.930,36
04062000
16.318,66
04069089
13.332,52
04063031
8.625,76
6.448,84
10.724,39
10.724,53
04061030
11.173,20
10.590,72
04069001
5.882,25
2.637,14
4.008,73
7.867,15
9.389,37
04069099
6.875,17
7.763,44
6.973,53
6.455,86
9.069,33
04061050
04069086
8.664,25
4.215,45
3.125,93
3.059,71
12
2.839,26
7.007,29
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
04063090
5.007,60
4.447,41
7.118,66
7.005,71
6.356,60
04069069
11.340,33
7.483,57
7.566,53
7.697,59
6.152,70
04069021
5.550,25
4.952,64
5.696,58
6.842,65
6.077,97
04069013.
04069013.
2.983,17
3.086,18
3.609,87
4.913,32
4.684,89
04069078
4.424,17
3.394,54
3.812,53
4.816,67
4.353,38
04069061
1.656,27
1.608,54
1.662,92
2.151,78
4.294,14
04063010
4.036,20
3.426,15
1.233,15
3.416,10
3.741,01
04069084
3.436,01
2.528,49
2.933,94
2.990,78
3.355,02
04064090
1.828,74
1.284,50
2.724,81
3.227,25
2.764,07
04061080
1.614,52
1.578,85
687,75
1.444,78
1.657,78
04063039
2.472,78
1.372,83
1.552,06
1.123,24
1.422,60
Total
140.765,58
119.412,73
146.221,67
162.999,47
160.096,86
En la siguiente exposición de datos, se observa el origen de las importaciones de queso. España
es líder indiscutible entre los proveedores de queso de Portugal, con una tendencia general ascendente que, desde 2012. En 2015, las importaciones de producto español, en Portugal, alcanzaron el 40,3 % de las importaciones totales de queso.
Las importaciones totales de queso han aumentado. Sin embargo, la contribución de cada país a
la evolución de las importaciones ha variado en los últimos años. Así, aunque España y Alemania
se hayan mantenido líderes prácticamente sin variar su cuota desde el año 2011, Portugal ha aumentado sus importaciones de Francia (en un 30 %), de Países Bajos (89,65%) y de Italia (102,83
%). La cuota de Bélgica sigue siendo moderada en las ventas a Portugal (un 3,11%, en 2015) pero, sin embargo, desde el año 2011, Portugal ha aumentado en un 357,66 % sus importaciones
desde este país. El país al que Portugal ha comprado cada vez menos desde el año 2011 ha sido
Polonia, reduciendo sus importaciones en un 63,43 %.
Tabla 6. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroes
Euroes tacom
Paí
Países
España
Alemania
Francia
Países Bajos
Italia
Dinamarca
Bélgica
Reino Uni
Un ido
Polonia
Lituania
Total
2011
64.423,12
30.335,11
18.175,13
8.032,14
3.977,49
3.636,01
1.087,99
4.136,71
5.922,57
179,24
140.765,58
2012
2013
47.066,26
25.110,71
21.013,18
6.763,92
4.752,78
2.397,81
2.067,42
3.784,39
5.659,44
68,67
119.412,73
13
61.317,58
27.721,71
21.927,69
12.034,76
4.949,13
3.309,13
2.998,10
3.794,61
6.608,29
753,92
146.221,67
2014
2015
70.819,26
30.873,00
23.003,96
13.827,45
5.821,82
3.907,58
3.812,59
3.907,44
3.812,19
2.505,46
162.999,47
64.520,30
29.902,11
23.644,37
15.233,02
8.067,38
5.251,04
4.979,25
4.227,08
2.165,69
865,92
160.096,86
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Gráfico 4. Importaciones
I mportaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: EuroestaEuroestacom
Si bien Portugal importó desde España el 40% de sus importaciones totales de queso, para España, Portugal supone el segundo entre sus clientes, por detrás de los Estados Unidos. Para España, las ventas que realiza a Portugal suponen un 14,8 % de las ventas totales de queso que hace fuera del país. Llama la atención que el queso exportado a Francia desde España haya aumentado en un 158 % desde el año 2011. En el caso de las exportaciones de queso a Italia, estas han
aumentado en más del doble. En general, las exportaciones de España han aumentado significativamente durante los últimos años, mientras ha disminuido un 20 % en valor la exportación a Portugal.
Tabla 7. Destino de las exportaciones de queso de España (en miles de euros). Fuente: Eu
E uroestacom
Países
Estados Unidos
Portugal
Francia
Italia
Total
2011
40.498,06
2012
42.147,59
2013
201 3
59.289,90
2014
73.652,50
2015
85.958,35
72.930,93
52.126,24
60.742,48
61.061,34
60.814,58
23.250,24
22.129,64
33.004,02
53.454,75
60.077,02
24.620,53
42.411,47
63.885,04
66.398,14
58.951,85
242.924,69 240.895,39 311.276,69 368.928,84 411.258,27
Por otra parte, analizando el producto que más se importa desde Portugal, el queso Edam (TARIC
04.06.90.23), se observa que es Alemania su principal proveedor, por delante, incluso, de los Países Bajos.
14
Oficina Económica y Comercial
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Tabla 8. Origen importaciones TARIC 04.06.90.23 (en miles de euros).
euros) . Fuente: Euroestacom
Países
2011
2012
2013
2014
2015
Alemania
Países BaBajos
España
España
Polonia
Lituania
Bélgica
Francia
Dinamarca
Italia
Italia
Estonia
Total
9.539,66
2.877,14
7.945,07
3.097,45
8.425,58
6.825,90
8.490,08
6.359,89
8.284,15
5.807,27
10.695,38
4.445,64
6.721,56
4.207,60
6.472,63
4.306,84
753,27
6.803,65
1.966,45
2.505,32
161,51
548,37
10,73
21,00
4.481,11
896,19
687,29
487,93
246,09
34,74
4,69
0,90
20.930,36
5,53
301,42
58,35
5,74
62,17
22.404,89
645,35
237,27
28.440,44
668,89
402,10
27.859,50
26.895,12
En la siguiente tabla se muestra la distribución de las importaciones realizadas por Portugal de
productos españoles, por tipo de quesos. Se observa por los Tarics que la mayoría de quesos
que importa Portugal desde España son productos procesados, de pasta blanda y variedades internacionales de pasta blanda, además de variedades internacionales muy extendidas como emmental, gruyere, edam, etc.
Tabla 9. Importaciones de producto español en Portugal (en miles de euros). Fuente: Euroestacom
TARIC
4063031
2011
2012
6.715,76
2013
4.431,97
7.745,27
2014
2015
7.514,02
8.482,17
04069089
7.045,90
04062000
4069023
6.261,17
10.695,38
6.721,56
6.472,63
6.803,65
4.481,11
234,03
1.492,63
4.487,71
4.908,62
4.323,11
4.201,83
4069099
3.581,79
3.894,62
3.449,71
3.489,79
3.759,84
4063010
1.427,34
1.408,37
988,89
3.121,77
3.591,61
04061030
4069021
04061050
4069086
Total
2.976,34
4.111,36
1.178,38
1.088,88
688,37
2.899,45
64.423,12
47.066,26
61.317,58
70.819,26
64.520,30
Por último, en relación a la balanza comercial del queso España-Portugal, en 2015, España tiene
superávit respecto a Portugal en el intercambio de queso.
Tabla 10.
10 . Balanza comercial EspañaEspaña- Portugal (en
( en miles de euros).
euros) . Fuente: Euroestacom
Tiempo 2015 - Exportación
TOTAL
2015 - Importación
60.814,58
2015 Saldo -
7.025,54 53.789,04
15
2015 - Cobertura %
865,62
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
4.
DEMANDA
1. POBLACIÓN
La población residente en Portugal está en ligero descenso, según datos del INE portugués. A 31
de diciembre de 2014, la población portuguesa fue de 10.374.822 personas, compuesto en un
47,5 % por hombres y un 52,5 % por mujeres. La disminución de la población entre 2013 y 2014
fue del 0,50 %. Esto contrasta con la tendencia poblacional de la Unión Europea que de 2013 y
2014 aumentó en un 0,26 %.
Gráfico 5 . Evolución de la población portuguesa 20102010 -2014. Fuente: INE portugués
El envejecimiento demográfico se refleja en la pirámide poblacional: la reducción de población joven, como resultado de la baja natalidad, se muestra en el estrechamiento de la base de la pirámide. El ensanchamiento de la parte de arriba de la pirámide corresponde al aumento de personas mayores, debido al aumento de la longevidad.
Entre 2009 y 2014 se verificó el aumento del índice de envejecimiento de la población residente
en Portugal de 119 a 141 personas mayores por cada 100 jóvenes, con un aumento de la edad
media de 42 a 43 años.
16
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Gráfico 6 . Pirámide
Pirámide poblacional de Portugal 20092009 -2014 con proyecciones al 2060. Fuente:
INE portu
portu gués
Mujeres
Hombres
Entre 2009 y 2014 se dieron decrecimientos en las poblaciones de las regiones Norte, Centro y
Alentejo, desde 2011, en el Algarve y en la Región Autónoma de Madeira y, desde 2013 en la Región Autónoma de las Açores. En Lisboa, sin embargo, se produjo el efecto contrario y la población aumentó ligeramente según datos del INE portugués1.
En la siguiente tabla se observa la distribución de la población portuguesa por grupo de edad. Se
ha separado por niveles geográficos. El continente portugués se separa en cinco áreas: Norte,
Centro, Área metropolitana de Lisboa, Alentejo y Algarve. Por otra parte, se ha considerado interesante añadir una subdivisión en el área del Norte, en la que se especifique la población de
Oporto por separado por ser una zona de concentración de personas importante en Portugal.
Cabe señalar que la zona más poblada de Portugal es la zona norte, región en la que se encuentra
la segunda ciudad de Portugal, Oporto.
1
INE portugués. Estadísticas demográficas 2014.
17
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Tabla 11.
11 . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del
INE por
portugués
TOTAL
0 - 14 años
1515 - 24 años
2525 - 64 años
65 en adelan
adelante
Portugal
10.374.822
1.490.241
1.105.481
5.673.933
2.105.167
Continente
9.869.783
1.409.482
1.038.753
5.388.209
2.033.339
3.621.785
504.861
410.881
2.038.464
667.579
1.731.354
245.090
187.017
985.379
313.868
Centro
2.263.992
294.490
233.108
1.215.182
521.212
Área metropolitana de Lisboa
2.809.168
446.751
278.432
1.509.973
574.012
Alentejo
733.370
96.211
71.509
386.217
179.433
Algarve
441.468
67.169
44.823
238.373
91.103
Región Autónoma de las Azores
246.353
41.481
34.032
138.230
32.610
Región Autónoma de Ma
Madeira
258.686
39.278
32.696
147.494
39.218
Norte
Área Metropolitana do Por
Po r to
2. RENTA Y CONSUMO
De acuerdo con datos de Eurostat, el salario medio al mes de los portugueses fue de 1.000 euros,
en 2015.
El salario mínimo interprofesional, por otra parte, también está muy por debajo de la media europea, siendo de 618 euros mensuales. La desigualdad en Portugal es una de las más potenciadas
en la Unión Europea debido a los ineficaces mecanismos de redistribución de la riqueza.
La recuperación económica hizo que en 2015 aumentarán las ventas, dando fin a la tendencia negativa que se daba desde 2011. A pesar de los signos de mejora económica dados por el crecimiento del PIB o la disminución del desempleo, los consumidores siguen siendo muy sensibles al
precio, buscando los mejores descuentos y decidiendo comprar tan solo en campañas de promociones.
Los portugueses, según Euromonitor, se han convertido en adictos a los descuentos, comprando
diferentes productos en diferentes lugares, de acuerdo con la fluctuación de los precios. Está tendencia es evidente, precisamente en el consumo de actividades de ocio o en la compra de ropa y
sus accesorios. Han surgido diferentes temporadas de promociones, tarjetas de fidelización, descuentos que resultan muy eficaces a la hora de atraer al consumidor portugués.
3. EL QUESO EN PORTUGAL
El queso ha estado influenciado por dos tendencias principales en Portugal durante el último año.
Por una parte, el queso es un producto caro y los portugueses son muy sensibles al precio. Por
otra parte, los portugueses tienden a diversificar sus compras.
Además, durante los últimos años, los portugueses se han vuelto más conscientes del origen, la
composición y el método de producción, por lo que han optado por incluir en sus compras quesos tradicionales, incluyendo marcas extranjeras.
18
Oficina Económica y Comercial
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Las ventas de queso en Portugal se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 12.
12 . Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros).
euros) . Fuente: Euromonitor
Tipo de queso
QUESO PROCESADO
a. Queso de untar
b. Otros quesos procesados
QUESO NO PROCESADO
a. Queso de pasta dura
a.1. Queso de pasta dura empaquetado
a.2. Queso de pasta dura sin empaquetar
b. Queso de pasta blanda
TOTAL QUESO
2011
29,4
24,2
5,2
738,2
668,3
246,3
2012
29,5
24,3
5,1
743
673,3
248,6
2013
29,5
24,4
5,1
745,8
676,2
249,5
2014
29,7
24,5
5,2
746,2
676,2
251,1
2015
30
24,7
5,2
757
686,5
257,4
421,9
424,8
426,7
425,2
429,1
69,9
767,6
69,6
772,4
69,7
775,4
70
775,8
70,5
786,9
Desde 2011, las ventas de queso han aumentado en un 2,51 %.
El queso de pasta dura empaquetado ha sido el que mejor desempeño ha tenido este año, con un
aumento en valor del 3 %, del año 2014 al 2015. Además, los portugueses están consumiendo
cada vez más queso en lonchas que se presenta en una gran variedad de sabores con especias o
hierbas y adaptados para hacer sándwiches. No obstante, el queso de pasta dura sin empaquetar
fue la categoría que más se vendió, en 2015 (más de un 50 % de las ventas). La popularidad de
este tipo de queso reside en que es la opción más barata, pues no tienen que costear el precio
del embalaje y en que pueden escoger la cantidad exacta que desean comprar. Entre los portugueses, se percibe este tipo de queso como más fresco y, por tanto, de mejor calidad.
El queso Flamengo (un queso portugués similar al Edam) fue el queso con mejor acogida en 2015.
Es un producto local y asequible, que además, se puede adquirir en lonchas ya preparadas, lo
que hace de este queso muy conveniente para hacer sándwiches.
Estudio de la competencia
El tejido empresarial portugués se caracteriza por una gran presencia de marcas internacionales
(Formageries Bel Portugal, Lactalis Portugal y Kraft Foods Portugal), una gran empresa portuguesa (Lactogal cuyas marcas son Agros, Mimosa y Gresso), empresas portuguesas medianas como
Queijo Saloio (Palhais, Saloio), Cia dos Açores, Queijeria Videis o Santiago & Santiago Lda, además, de una multitud de pequeños productores. La caracterización de las empresas del sector del
queso en Portugal es muy similar al español pero aún más acusado en el país luso.
Fromageries Bel Portugal han mantenido su liderazgo con un 21 % de la cuota de ventas, en valor, en 2015. El éxito de esta compañía reside en sus marcas Limiano y Terra Nostra que, entre
las dos, sumaron el 18 % de las ventas de queso, lo que posibilitó a la compañía a mantener su
posición líder en la categoría de queso de pasta dura (la categoría mejor valorada). Además, de
estas marcas, Fromageries Bel Portugal distribuye marcas extranjeras como La Vaca que Ríe, Babybel y Boursin.
19
Oficina Económica y Comercial
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Lacatails registro un aumento en las ventas un 3 %, en 2015. Esta compañía francesa, distribuye
marcas como Président que consiguió captar la tendencia de consumo de los portugueses hacia
nuevos sabores.
Las principales compañías presentes en Portugal son:
Tabla 13.
13. Cuotas de mercado de las principales compañías
compañías presentes en Portugal (en porcentaje).
Fuente: Euromonitor
Compañías
Compañías
Fromageries Bel Portugal, SA
Lactogal Produtos alimentares, SA
Sonae Modelo Continente
Jeronimo Martins-Distribução de Produtos de Consumo
Lda
Queijo Saloio Lda
Lactalis Portugal SA
Cia dos Açores Lda
Queijaria Videis
Lidl & Cia
Auchan Hipermercados Portugal SA
Mondelez Portugal Unipessoal Lda
Santiago & Santiago Lda
Jervis Pereira Comercial Lda
GL Importação e Exportação SA
Produtos alimentares Unipessoal Lda
Nestlé Portugal SA
Kraft Foods Portugal Produtos Alimentares Lda
Otros
2011 2012
23 22,7
17,1 16,6
7,2
7,3
7,3
7,5
5,1
3,9
2,9
2,4
2
1,4
-
2013 2014
22,3
21
16,5 16,4
7,8
8,1
7,3
7,3
5
3,8
2,8
2,3
2
1,5
4,9
4
2,8
2,2
1,9
1,6
1,5
1
0,4
0,1
1
0,4
0,1
1,5
0,1
-
1
0,4
0,1
1,5
0
-
24,9
25,6
4,8
4,2
2,6
2,2
2
1,8
1,5
0,9
0,4
0,1
25,7
2015
21,1
16,6
8,2
7,4
4,8
4,3
2,6
2,2
2
1,8
1,5
0,9
0,4
0,1
26,6
26,2
La marca blanca está mejorando su empeño y los consumidores portugueses cada vez exigen
más las marcas blancas, por tener, en general, un precio menor. Del año 2012 al 2015, las marcas
blancas han conseguido vender un 6 % más sobre el porcentaje de ventas totales de queso.
Precisamente, con el fin de mantener la demanda diversificada y los quesos extranjeros a precios
asequibles, Jeronimo Martins (Pingo Doce) lanzó una nueva línea de quesos franceses durante el
primer cuarto de 2015. Vendida bajo la marca blanca de Pingo Doce, en los supermercados e hipermercados del mismo nombre, ofrece variedades de queso de cabra, camembert y queso brie.
Así, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las principales marcas blancas:
20
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Gráfico 6. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab
Elabo
oración
propia a partir de datos de Euromonitor.
21
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
5.
PRECIOS
El queso es un producto caro y, a pesar de la modera mejora económica, muchos portugueses
continúan sin poder permitirse el consumo de marcas de queso más selectas, de manera cotidiana. Es por ello, por lo que muchas compañías de queso han centrado su estrategia de precios en
las promociones que atraen la atención de los consumidores más sensibles al precio. Otra de las
estrategias seguidas para los productos más gourmet reside en la diversificación de los productos, lanzando nuevos productos.
En la siguiente tabla se observan los precios de diferentes categorías de queso por marcas:
Tabla 14.
14 . Precio de queso por marca y tamaño. Fuente: Euromonitor
Categoría
Marca
Nombre de la compañía
Queso
Que so de untar
A Vaca Que Rie
Fromageries Bel Portugal, SA
Tamaño papaquete
150 g
Queso de untar
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
125 g
1,89
Queso de untar
Philadelphia
Mondelez Portugal, Unipessoal Lda
200 g
1,99
Queso de untar
Pingo Doce
200 g
1,39
Queso de untar
Queru
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
Jervis Pereira Comercial Lda
135 g
1,89
Otros quesos procesados
A Vaca Que Rie
Fromageries Bel Portugal, SA
16 x 17.5 g
2,99
Otros quesos procesados
Babybel
Fromageries Bel Portugal, SA
6 x 18.3 g
1,99
Otros quesos procesados
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
16 x 17.5 g
2,79
Otros quesos procesados
Emmi
GL Importação e Exportação SA
200 g
4,39
Otros quesos procesados
Pingo Doce
140 g
0,89
Otros quesos procesados
Queru
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
Jervis Pereira Comercial Lda
100 g
1,39
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Agros
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
200 g
1,89
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Auchan
Auchan Hipermercados Portugal SA
200 g
0,99
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Castelões
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
200 g
2,16
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
500 g
3,99
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Lactalis Portugal SA
100 g
1,90
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Emmental Entremont
Emmental Président
Lactalis Portugal SA
250 g
3,59
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Lidl
Lidl & Cia
500 g
2,69
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Limiano
Fromageries Bel Portugal, SA
2 x 200 g
3,89
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Other Lactogal
brands
Pastor
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
350 g
2,89
Fromageries Bel Portugal, SA
500 g
4,99
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
22
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
Precio
(eur)
1,99
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Pingo Doce
200 g
1,15
Queijo Curado
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
Lactalis Portugal SA
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
Queso de pasta dura empaque
empaque tado
200 g
1,50
Terra Nostra
Fromageries Bel Portugal, SA
200 g
1,99
Queso de pasta dura sin empaqu
emp aqueaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta dura sin empaqueempaquetar
Queso de pasta blanda
Agros
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
1300 g
4,99
Castelões
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
1150 g
8,79
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
550 g
4,19
Gresso
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
1 kg
7,49
Limiano
Fromageries Bel Portugal, SA
1500 g
6,99
Mimosa
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
200 g
2,09
Palhais
Queijo Saloio Lda
180 g
3,99
Pastor
Fromageries Bel Portugal, SA
500 g
5,19
Pingo Doce
190 g
1,79
Queijo Azeitao
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
Queijaria Videis
1 kg
26,04
Queijo Ilha S Jorge
Cia dos Açores Lda
300 g
4,29
Serra Dourada
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
1 kg
7,99
Terra Nostra
Fromageries Bel Portugal, SA
1300 g
8,99
Auchan
Auchan Hipermercados Portugal SA
180 g
1,19
Queso de pasta blanda
Boursin
Fromageries Bel Portugal, SA
120 g
2,99
Queso de pasta blanda
Brie Président
Lactalis Portugal SA
200 g
2,89
Queso de pasta blanda
Lactalis Portugal SA
100 x 250 g
2,89
Queso de pasta blanda
Camembert
Président
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
200 g
1,79
Queso de pasta
p asta blanda
Galbani
Lactalis Portugal SA
250 g
1,64
Queso de pasta blanda
Lidl
Lidl & Cia
200 g
1,39
Queso de pasta blanda
Matinal
Lactogal - Produtos Alimentares, SA
2 x 72 g
1,39
Queso de pasta blanda
Pingo Doce
200 g
1,39
Queso de pasta blanda
Rondelé
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
Lactalis Portugal SA
100 g
1,62
Queso de pasta blanda
Saloio
Queijo Saloio Lda
170 g
1,49
Queso de pasta blanda
Santiago
Santiago & Santiago Lda
80 g
0,65
Queso de pasta blanda
Société Roquefort
Lactalis Portugal SA
100 g
2,99
Queso fresco y de untar de sa
sabores
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
6 x 100 g
1,40
Queso fresco y de untar de sa
sabores
Danoninho
Danone Portugal SA
6 x 50 g
1,99
Queso fresco y de untar de sa
sabores
Nesquik Petit Suisse
Nestlé Portugal SA
6 x 60 g
2,89
Queso fresco y de untar de sa
sabores
Yoco Suissinho
Lactalis Nestlé Produits Frais
4 x 90 g
2,49
Queso fresco
Continente
Sonae Modelo Continente Hipermercados SA
80 g
0,55
Queso fresco
Danonino
Danone Portugal SA
6 x 50 g
1,99
Queso fresco
Pingo Doce
Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de
Consumo Lda
2 x 62.5 g
0,90
Se prevé que los precios unitarios caigan en un 4%, en relación a los precios de 2015. Una mayor
competencia y una oferta de productos más variada, incluso en la que se ofrezca por parte de las
marcas blancas queso extranjero y, por lo tanto, ofreciendo una alternativa más barata que los
quesos importados de marca.
23
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Los portugueses consumen, principalmente, producto de fabricación propia. El queso portugués
tiene una gran variedad y es muy apreciado, de ahí que los portugueses consuman sus propios
quesos antes que otros. No obstante, también consumen otras variedades extendidas internacionalmente como el queso Edam o el Camembert.
El queso español y sus variedades son poco conocidos en Portugal, a pesar de la vecindad. El esfuerzo por parte de Lactalis por introducir sus dos marcas españolas (Gran Capitán y El Ventero)
ha hecho que el queso manchego comience a ser conocido, aunque siguen siendo más consumidos los quesos de otras variedades internacionales. Cuando el portugués viaja a España, busca
otro tipo de productos, como por ejemplo, embutidos.
Sin embargo, dentro de la marca blanca existe una muestra de producto español que produce
una variedad de queso genérica para las cadenas de distribución. Esto queda confirmado por la
tabla de importaciones de producto español en Portugal, en que se demuestra que los quesos
importados desde España no son los tradicionales españoles.
24
Oficina Económica y Comercial
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución al por mayor de leche, sus derivados y huevo, se engloba en el CAE 46331. Según
AEP en Portugal existen un total de 271 empresas dedicadas a esta actividad. En Lisboa se concentra la mayor parte de las empresas que se dedican al comercio al por mayor de leche, sus derivados y huevo (el 23,2 %), seguida de Leiria (11,9 %) y Oporto (10,2 %). No obstante, es en
Oporto donde se concentran la mayor parte de las ventas del sector (28,6%), mientras que en
Lisboa el 24,4 %.
En el siguiente gráfico se observa la antigüedad de las empresas del CAE 46331.
Gráfico 7 . Antigüedad de las empresas del CAE 46331. Fuente: AEP portugal
El comercio al por menor de leche y derivados se encuentra en el CAE 47291. Según datos de
AEP, es en Lisboa donde se concentra el 66,7 % de los comerciantes de que leche y derivados y
el 62 % de las ventas realizadas en este tipo de comercios.
En la siguiente tabla, se observa que, en 2015, el 56,9 % del queso se vendió en los supermercados portugueses. La suma de las ventas de supermercados e hipermercados alcanza los 79,9 %.
La manera en la que el queso llega al consumidor no ha variado en los últimos años y, aunque la
evolución de las ventas por internet haya evolucionado de forma positiva, sigue siendo residual.
25
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Tabla 15.
15 . Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitor
Tipo de comercio
Comercio de tienda
· Tienda de comestibles
·· Tienda de comestibles moderna
··· Tienda de conveniencia
··· Discounter
··· Estaciones de servicio
··· Hipermercados
··· Supermercados
·· Tienda de comestibles tradiciotradicional
··· Especialistas de comicomida/bebidas/tabaco
··· Pequeñas tiendas independienindependientes
··· Otras tiendas de alimentación
· Comercios mixtos
Minoristas sin tienda
· Internet
2011
98,3
97,6
88,1
0,8
5,7
1
23,7
56,8
9,5
2012
98,3
97,6
88,1
0,87
5,8
1
23,6
57
9,4
2013
98,2
9,74
88,2
0,9
5,8
1,1
23,4
56,9
9,3
2014
98,2
97,4
88,2
0,9
5,8
1,1
23,5
56,9
9,2
2015
98,1
97,3
88
0,9
5,9
1,1
23,2
56,9
9,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
5,4
0,7
1,7
1,7
5,3
0,7
1,8
1,8
5,2
0,8
1,8
1,8
5,2
0,8
1,8
1,8
5,2
0,8
1,9
1,9
Cabe resaltar que los canales de distribución exclusivos han logrado mantener sus ventas durante
los últimos años en el sector del queso, lo que no ha ocurrido en otros sectores. Este canal puede
resultar atractivo para aquellos productores españoles que no consigan entrar en el canal de gran
distribución.
26
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Portugal, miembro de la UE desde 1986, no tiene aranceles para las importaciones procedentes
de los estados miembros, como España. Tan solo habrá que tener en cuenta las medidas comunes a los intercambios de bienes entre Estados Miembros, tales como la restitución del IVA (23%
en Portugal).
En el ámbito del análisis los obstáculos a los que se enfrentan las empresas, durante el primer
trimestre de 2016, el INE portugués ha registrado como principales dificultades la insuficiencia de
la demanda, seguida por la insuficiencia de personal cualificado, en un 65 % y un 11,4 % respectivamente. Destacar que una proporción grande del 71,2 % de las respuestas indican la identificación de “ninguno” como obstáculo a la producción.
Otra de las dificultades que puede encontrar el exportador es que en Portugal al no existe un colegio oficial de representantes o agentes comerciales. La búsqueda de agentes debe realizarse
por medios paralelos como son la asistencia a ferias, mailing, etc.
Gráfico 8. Principales obstáculos de la industria transformadora, en el pr
primer
imer trimestre 2016. Fuen
Fue nte:
INE portu
port ugués
27
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Por otra parte, en relación al mercado del queso, una de las dificultades a las que se puede enfrentar el exportador de queso español en Portugal, reside en el desconocimiento de los portugueses en el queso español tradicional. Además de las variedad internacionales más extendidas
(Gouda, Brie, Camembert, etc.), el portugués consume queso de fabricación nacional.
Además, señalar que el producto debe ser adaptado a los gustos de los consumidores portugueses. Así, por ejemplo, el queso fresco y el requesón, a diferencia de España, llevan sal. Por otra
parte, principalemnte motivado por el poder de adquisición, los formatos de venta son más pequeños que en España.
28
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Según Euroestacom, la confianza de los consumidores portugueses va a aumentar conforme la
recuperación económica se estabilice. Se espera que el hábito del gasto aumente y que los descuentos y promociones sean menos frecuentes. A ello se suma que los portugueses han comenzado a demandar productos más sofisticados.
La tasa de crecimiento anual compuesta que se espera para el queso es del 1%, a precios constantes. Esto supone una mejora ante la negativa constante de esta tasa del 1 % en el periodo anterior. Este valor se mantendrá por el incremento de las ventas en volumen y la demanda de productos más diversificados. Una mejora económica, también facilitaría las ventas, naturalmente.
En línea con el año 2015, se espera que el queso de pasta dura empaquetado registrará el mejor
desarrollo. Según datos de Euromonitor, esta categoría aumentará sus ventas en un 1,6 %, del
año 2015 al 2016 y en un 8,3 % desde el 2015 al 2020.
Por otra parte, se prevé que los precios unitarios caigan en un 4%, en relación a los precios de
2015. Una mayor competencia y una oferta de productos más variada, incluso en la que se ofrezca por parte de las marcas blancas queso extranjero y, por lo tanto, ofreciendo una alternativa
más barata que los quesos importados de marca.
Tabla 16. Perspectivas
Perspectivas de ventas de queso por categoría 20152015- 2020 (en millones de euros). Fuente:
Euromonitor
Queso procesado
· Queso de untar procesado
· Otro queso de untar
Queso no procesado
· Queso de pasta dura
·· Queso de pasta dura empaquetado
·· Queso de pasta dura sin
empaquetar
· Queso de pasta blanda
TOTAL
2015
30
24,7
5,2
757
686,5
257,4
2016
30,1
24,8
5,2
763,9
693,3
261,7
2017
30,2
24,9
5,2
773
701,7
264,8
2018
30,3
25
5,3
786,2
714,1
269
2019
30,4
25,1
5,3
800,5
727,8
274,6
2020
30,7
25,3
5,3
811,5
738,4
278,8
429,1
431,7
436,9
445,1
453,1
459,6
70,5
786,9
70,6
794
71,3
803,1
72,1
816,5
72,7
830,8
73,2
842,2
29
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
10.
OPORTUNIDADES
1. Marcas Blancas. El queso español ha logrado entrar en Portugal gracias a la fabricación de variedades internacionales muy extendidas (como el queso Edam o Gouda) para las marcas blancas. El aumento de la demanda de queso de marca blanca y la capacidad productiva de la industria de quesos española suponen una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas.
2. Promoción del queso español. La pausada mejora económica anima a los consumidores portugueses a probar productos internacionales diferentes. El posicionamiento de un queso español en
un segmento medio-alto, junto con una promoción por parte de los diferentes agentes de impulso
de los productos españoles, conseguirían dar a conocer el queso español, en Portugal.
3. Tapas. En Portugal, se ha acogido con entusiasmo el concepto de la tapa. Tanto es así, que en
Lisboa o en Oporto comienza a proliferar diferentes restaurantes que ofrecen tapas en sus menús.
Si bien es cierto que el concepto de la tapa está relacionado, especialmente, con el jamón y otros
embutidos, existe una oportunidad para el queso, tanto en el canal HORECA, como para la gran
distribución, en caso de venderse como un producto preparado y con una buena presentación.
4. Formato de venta. En el momento de compra, el portugués compra una cantidad menor de
queso que en España. Resultaría importante tener esto en cuenta y, con el objetivo de venta en la
gran distribución presentar formatos de venta de queso en cuñas, ya empaquetadas y listo para
consumir.
30
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
Alimentaria Lisboa,
Lisboa salón internacional de alimentación de Portugal (bianual).
Web: www.alimentariahorexpo-lisboa.com
FERIA INTERNACIONAL DE LISBOA
Rua de Bojador, Parque das Naçoes
1998-010 Lisboa
Tel.: 218 921 543
[email protected] / [email protected]
www.fil.pt
2. PUBLICACIONES
HIPERSUPER
http://www.hipersuper.pt/
DISTRIBUÇÃO HOJE
http://www.distribuicaohoje.com/
GRANDE CONSUMO
http://www.grandeconsumo.com/
INFO ANCIPA
http://www.ancipa.pt/index.php?option=com_brand_downloads&view=category&id=118&Itemid=
130
STORE MAGAZINE
http://www.storemagazine.pt/
31
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS
ANILANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínio
Rua de Santa Teresa, 2C-2º
4050-537 Porto
Tel.: 22 200 12 29
Fax: 22 205 64 50
http://www.anilact.pt
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73
1269-274 Lisboa
Tel. 217 983 600
Fax: 217 983 654
Email: [email protected]
ALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo Frio
Avenida António Conceição Bento, 17
Escritório nº 7 - Apartado 16
2524-909 Peniche
Tel: 213 528 803
Fax: 213 154 665
Email: [email protected]
ANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentares
Largo São Sebastião Pedreira, 31 – 1º
1050-205 Lisboa
Tel.: 213 528 825
Fax: 213 154 665
E-mail: [email protected]
APED, Associação portuguesa empresas distribuição
Campo Grande 286, 5º
1700-096 Lisboa
Tel.: 217 510 920 / 217 510 929
Fax: 217 571 952
E-mail: [email protected]
32
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en Lisboa
EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Web: www.aped.pt
FIPA, Federação das indústrias portuguesas agroagro-alimentares
Av. António José Almeida, 7, 2.º
1000-042 Lisboa
Tel.: 217 938 679
Fax: 217 938 551
E-mail: [email protected]
APQ, Associação portuguesa para a qualidade
Pç. Félix Correia, 2 - Reboleira
2720-228 Amadora
Tel.: 214996210
Fax: 214958449
E-mail: [email protected]
Web: www.apq.pt
Instituto de financiamento da agricultura e pescas
Rua Castilho, 45 a 51
1250-068 Lisboa
Tel.: 213 846 000
Fax: 213 846 170
E-mail: [email protected] / [email protected]
CIP, Confederação Empresarial de Portugal
Praça das Industrias
1300-307 Lisboa
Tel. 213164700
Fax. 213579986
Web: [email protected]
UACS, União de Associações do Comércio e Serviços
33
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EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL
Rua Castilho, 14
1269-076 Lisboa
Tel. 213 515 610
Fax. 213 520 907
E-mail: [email protected]
Web: http://www.uacs.pt
AICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal
Avda. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa
Tel. 217 909 500
Fax. 217 950 961
Web: www.icep.pt
Consulado
Consu lado general de España en Lisboa
Rua do Salitre, 3
1250-205 Lisboa
Tel. 213 220 500
Fax. 213478 623
Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Lisboa
Campo Grande, 28
1700-093 Lisboa
Tel. 217 817 640
Fax. 217 966 995
E-mail: [email protected]
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4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR.
- A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión de que se
trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales y de gustos notables.
- Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, muy presentes y activas en el mundo
empresarial portugués.
- Deben tener las marcas y los nombres de sus empresas y productos debidamente registrados.
- En Portugal no existe un colegio oficial de representantes o agentes comerciales. La búsqueda
de agentes debe realizarse por medios paralelos como son la asistencia a ferias, mailing,
etc.
- Medios de pago: Portugal es el país con mayor endeudamiento por persona de la UE. Se aconseja que se asegure el cobro. El medio de pago habitual es el cheque que está regulado de forma
diferente a como está en España. Sin embargo, no ofrece garantías suficientes.
- El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a la perfección.
- A pesar de que el portugués medio cree en la existencia de una cierta invasión económica por
parte de España, este sentimiento no se ve comercialmente reflejado en la decisión de compra de
las empresas portuguesas que optan finalmente por la mejor calidad y sobre todo por el mejor
precio.
- Se tiene que extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es normal el
tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga la misma condición intelectual y de edad que el portugués.
- A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el español, nunca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de comenzar cualquier conversación. En cualquier caso, el conocimiento del idioma es siempre recomendable y muy valorado por
los portugueses.
35
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