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CÁMARA DE COMERCIO
DE PEREIRA
PEREIRA Y RISARALDA
COYUNTURA ECONÓMICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
ELABORADO POR:
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
PEREIRA.
INVESTIGACIÓN: LUIS ALFONSO SANDOVAL, coordinador de
Investigaciones Socioeconómicas Cámara de Comercio.
DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN: LINA MARÍA ÁLVAREZ VÉLEZ,
Directora del Centro de Atención Integral al Empresario CCP.
DIRECCIÓN GENERAL: ERIC DUPORT JARAMILLO, presidente
ejecutivo Cámara de Comercio de Pereira.
Pereira, noviembre de 2006
1
1. Resultados de la economía durante del segundo trimestre de 2006
En la coyuntura del segundo trimestre de 2006 los agregados económicos de
Colombia, Pereira y Risaralda mostraron resultados positivos, ajustados a la
dinámica y realidades de la economía internacional pero guardando sus propias
particularidades. La incertidumbre de los agentes económicos locales aumenta en
algunas actividades ante la falta de claridad de las negociaciones del tratado, o en
su defecto la posibilidad de ampliar el plazo del ADTPDEA, situación que restringe
de alguna manera decisiones de inversión de largo plazo. De todas maneras en el
corto plazo en Pereira y el departamento existe un clima favorable relativo para los
negocios y el consumo de bienes y servicios, sin perder de vista que los datos
empíricos muestran una dinámica mayor en el orden nacional.
Efectivamente el crecimiento económico nacional se ubicó en 5.96% por encima
de las predicciones y expectativas de los agentes económicos este buen
desempeño de la economía hace pensar que la meta de crecimiento para el año
completo estará por encima de las proyecciones iniciales. En el trimestre de
análisis la economía de Risaralda creció 4.5% en comparación con igual trimestre
de 2005, es decir 1.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional
tendencia que se profundizó en el trimestre de análisis.
Colombia – Risaralda: Crecimiento Real de la Economía
Fuente: Cálculos CCP y DNP
2
La explicación por que la economía nacional crece a mayor ritmo que la local, no
puede reducirse en una sola variable, pero pueden enunciarse algunos eventos.
Uno obedece a las propias particularidades del territorio, de hecho la industria
local y la construcción crecen por debajo del promedio nacional, otro elemento
importante lo explica la mayor expansión en el gasto público de la nación, pero
también el crecimiento del mercado externo, en tanto en Risaralda caen las
exportaciones.
El crecimiento de la economía de Risaralda de 4.5% en el segundo trimestre de
2006 se explica desde la oferta por el buen comportamiento de los sectores
construcción 7.2% comercio restaurante y hoteles 4.2% industria manufacturera
4.4 y los servicios 4.2%, transporte y comunicaciones 3.6%. Por el lado de la
demanda el consumo de los hogares y en general de los agentes internos explica
el mayor crecimiento, es decir en el corto plazo la economía interna fue el soporte
del crecimiento económico (gasto de los hogares, el gobierno, y las empresas),
dado que por el lado de las exportaciones estas cayeron 7.8% producto de la
pérdida de mercado de las confecciones en Estados Unidos no compensadas en
su totalidad por otras actividades.
Los resultados cuantitativos comparados con la opinión de los industriales son
tendencialmente similares aunque en diferentes proporciones, lo importante es
que siendo herramientas diferentes son consecuentes. Los resultados de la
encuesta de opinión a los empresarios de la industria frente a la situación
económica arrojaron balances1 positivos y altos, efectivamente en el período de
análisis el balance promedio fue de 65.7% es decir 20 puntos porcentuales mayor
que el mismo trimestre del año anterior, ratificando los resultados cuantitativos,
esto significa un clima favorable para los negocios. Frente a las expectativas para
los próximos seis meses los industriales muestran un optimismo moderado, el
balance en promedio del trimestre fue de 38% superior en 7 puntos al registro de
mismo trimestre del año anterior que fue de 31%.
1
Diferencia entre el número de respuestas positivas menos la respuestas negativas.
3
Risaralda: Situación Económica y Expectativas
Fuente: Andi, Acoplásticos, Andigraf, Fedemetal. Tabulado CCP
4
2. Sector Externo
En comercio exterior del departamento presentó una contracción en el segundo
trimestre de 2006, explicado por la caída en las exportaciones. El valor de las
transacciones comerciales externas (exportaciones + importaciones) del
departamento llegaron a US$ 73 millones, lo que significó un decrecimiento de 4%
en comparación con igual trimestre de 2005. De este valor las exportaciones sin
café representan el 43.7% (US$ 32 millones) y el excedente 56.3% (US$ 41
millones) a las importaciones de tal manera que el departamento continúa
registrando valores negativos en su balanza comercial para este trimestre de US$
9 millones, es decir el 12.5% del valor de las transacciones.
Risaralda: Comercio Exterior
50.0
US$ millones
31
30.0
46
43
40.0
39
39
3838 38 38
37 36 36 36
34
33
32
27
2627 27
27
20.0
40 40
33
45
41
32
24
17
15
10.0
5
4
0.0
0
0
0
2
-5
-10.0
0
-5
-8
-11
-9
Exportaciones
Importaciones
II - 06
I - 06
IV - 05
III - 05
II - 05
I - 05
IV - 04
III - 04
II - 04
I - 04
IV - 03
III - 03
II - 03
I - 03
-20.0
Balanza Comercial
Fuente: Dane, Tabulado CCP
2.1 Exportaciones
Las exportaciones sin café de Risaralda no pasan por un buen momento, pues
cayeron en los dos trimestres del año, de hecho en el trimestre de análisis
registraron una caída de 16.5% al pasar de US$ 38.2 millones de ventas en el
segundo trimestre de 2005 a US$ 32.0 millones en igual trimestre de 2006, la
contracción de las ventas externas tiene su explicación en los altos niveles de
incertidumbre empresarial frente al TLC, pero también a la volatilidad de la tasa de
cambio como respuesta a las expectativas de la política monetaria de los Estados
5
Unidos. Estos hechos se han reflejado en distintas maneras y proporciones de
acuerdo a las necesidades y oportunidades de los agentes.
En el período de análisis por actividades económicas claramente las prendas de
vestir, los alimentos y el material de transporte explican en mayor medida la mala
situación de las ventas externas el departamento, cayendo 47.8%, 28.5% y 20%
respectivamente en comparación con el segundo trimestre de 2005, estas tres
actividades dejaron de vender en valores absolutos US$18 millones, en el caso de
las prendas de vestir se registró el valor más bajo desde 1996. Las actividades
que registraron incrementos fueron: papel y cartón 59.8% y la maquinaría y
eléctrica 8.3% entre las más representativas, pero de ninguna manera alcanzan a
equilibrar la caída de las actividades mencionadas. Una característica importante
es la distribución relativamente equilibrada de las actividades.
Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas
Actividades
II Tri 2004
II Tri 2005
II Tri 2006
Partic II-06 Crec II-06/II-05
Alimentos
3,039,060
7,127,826
5,098,482
16.0
Textiles
2,308,248
3,805,753
3,429,788
10.7
-9.9
25,475,217
9,886,581
5,163,602
16.2
-47.8
59.8
Prendas de vestir
Papel y cartón
-28.5
368,855
3,222,587
5,148,882
16.1
Maquinaría y eléctricos
1,309,038
4,562,647
4,941,782
15.5
8.3
Material de transporte
1,590,543
5,432,994
4,345,176
13.6
-20.0
Otras actividades
TOTAL
3,068,777
4,199,651
3,791,321
11.9
-9.7
37,159,738
38,238,038
31,919,033
100.0
-16.5
Fuente: Dane, Tabulado CCP
Comentario aparte debe hacerse sobre el café que sigue siendo nuestro principal
producto exportador con US$45 millones equivalente al 59% de las ventas totales
en el trimestre, de todas maneras las exportaciones cafeteras también cayeron
significativamente 17% en el periodo de análisis.
6
Risaralda: Exportaciones sin Café por País de Destino
País
TOTAL
I. PAISES INDUSTRIALIZADOS
ESTADOS UNIDOS
CANADA
UNION ECONOMICA EUROPEA
RESTO EUROPA
JAPON
II. AMERICA LATINA
GRUPO ANDINO
VENEZUELA
PERU
ECUADOR
BOLIVIA
MERCOSUR
ARGENTINA
BRASIL
PARAGUAY
RESTO AMERICA LATINA
MEXICO
CHILE
OTROS
III. RESTO
II TRI 04
37,159,738
28,288,287
27,250,661
743,834
286,264
7,528
8,587,245
4,853,198
2,402,925
274,592
2,120,305
55,376
49,881
49,881
3,684,166
744,107
469,151
2,470,908
284,206
II TRI 05
38,238,038
10,996,444
9,203,934
948,489
622,660
213,353
8,008
23,543,064
12,034,482
6,186,969
1,183,226
4,585,583
78,703
5,628
2,778
1,500
1,350
11,502,955
1,827,104
1,651,125
8,024,726
3,698,529
II TRI 06
Com. II-06 Crec II-06/II-05
31,919,033
100.0
-16.5
8,665,669
27.1
-21.2
7,714,610
24.2
-16.2
568,508
1.8
-40.1
377,985
1.2
-39.3
4,566
22,408,251
14,687,124
8,723,419
795,959
4,827,933
339,813
86,167
86,167
0.0
70.2
46.0
27.3
2.5
15.1
1.1
0.3
0.3
-43.0
-4.8
22.0
41.0
-32.7
5.3
331.8
1,431.1
3,001.9
7,634,960
649,973
1,112,522
5,872,464
845,113
23.9
2.0
3.5
18.4
2.6
-33.6
-64.4
-32.6
-26.8
-77.2
Fuente: Dane, Tabulado CCP
Las ventas externas tuvieron igualmente una caída sustancial por países de
destino, siendo la contracción más significativa hacia el mercado de Estados
Unidos 16.2%, lo cual repercute no sólo en la dinámica exportadora, sino también
en la composición histórica del comercio exterior de Risaralda, esto para decir que
en este trimestre las mayores exportaciones 27.3% (US$ 8.7 millones) se
dirigieron hacia Venezuela y en segundo lugar Estados Unidos.
Por bloque de países Risaralda aumenta sus ventas al grupo Andino el 46% tienen
ese destino, en tanto hacia países industrializados es el 27.1%, y el resto de
América Latina 23.9%, esto para decir que la caída de las prendas de vestir hacia
el mercado de Estados Unidos ha generado un nuevo panorama del comercio
exterior al menos en el corto plazo.
7
2.2 Importaciones
Las compras de Risaralda al mercado mundial en el segundo trimestre de 2006
llegaron a US$ 41 millones creciendo un 8.3% con respecto a igual trimestre del
año anterior, consolidándose los bienes importados de metalmecánica,
efectivamente la construcción de equipo y material de transporte representó el
44.5% de las compras (US$ 18 millones), seguido por aparatos y accesorios
eléctricos 10.3%, maquinaria sin eléctrica 9.3%. Igualmente es importante la
importación de textiles 10.5% (US$ 4.3 millones) y la pulpa de papel 2.8%.
Risaralda: Importaciones Según Actividad Económica
Actividad Económica
II TRI 04
II TRI 05
II TRI 06
Part. I-06
9,340,193 11,921,209 18,293,224
Equipos y eléctricos
2,752,747
3,342,059
4,224,170
9.4
26.4
11,640,033
6,497,122
4,324,031
9.6
-33.4
Maquinaria sin eléctrica
3,904,926
5,145,390
3,811,220
8.5
-25.9
Ind. Básicas de hierro y acero
1,595,126
1,192,186
712,378
1.6
-40.2
Papel y sus productos
700,175
662,840
1,162,443
2.6
75.4
Sustancias y productos químicos
982,330
979,468
953,367
2.1
-2.7
Ind. Básicas de metales No ferrosos
240,446
474,355
953,029
2.1
100.9
4,503,438
7,683,664
6,635,476
14.8
-13.6
35,659,413 37,898,294 41,069,338
91.4
8.4
Textiles
Otras
TOTAL
40.7
Crec II-06/II-05
Const. Equipo y material transporte
53.5
Fuente: Dane, Tabulado CCP
Risaralda en el segundo trimestre de 2006 importó bienes y servicios de 51 países
del mundo, sin embargo en 7 países se compra el 80% de las mercancías, siendo
China el principal vendedor con el 21.8% (US$ 9 millones), seguido por Estados
Unidos 15% (US$ 6 millones), Tailandia y Japón que contribuyen con el 13.7% y
10.7% respectivamente, esto implica que el continente asiático se convierte en un
socio comercial muy importante aunque en una sola vía. De Sur América el
principal vendedor a Risaralda es Brasil aportando el 10.8% (US$ 4.5 millones).
8
Risaralda: Importaciones Según País de Origen
America del
surb6.4%
Otros
13.7%
China
21.8%
Alemania
4.9%
México
3.1%
Brasil
10.8%
Estados
Unidos
15.0%
Japón
10.7%
Tailandia
13.7%
Fuente: Dane, Tabulado CCP
Los bienes importados por clasificación de uso o destino económico (CUODE)
muestra que los bienes de consumo representan el 71% (US$ 29 millones),
mientras los de capital llegan al 29% (US$ 12 millones). De los primeros los
agentes económicos tienen mayor prioridad en bienes de consumo duraderos que
representan el 37%, equivalente a US$ 15 millones (destacándose la compara de
vehículos particulares US$ 12 millones), de los bienes de consumo también son
muy importantes los de materias primas para la industria que representa el 29%
que en términos absolutos son US$ 12 millones (productos alimenticios,
agropecuarios no alimenticios).
Las importaciones en bienes de capital crecieron 19.5% en el período de análisis
De los bienes de capital, el equipo de transporte explica las importaciones en un
14.6%, es decir unos US$ 6 millones (partes, accesorios y equipo rodante), y para
la industria 13.6% (US$ 5.5 millones) básicamente en maquinaría y equipo para
oficina, maquinaría industrial, partes y accesorios de maquinaría industrial.
9
Risaralda: Importaciones Según Clasificación CUODE
Clasificación CUODE
Bienes de Consumo
- No Duraderos
- Duraderos
- Materias Primas y Productos Intermedios
- Materias Primas para la Agricultura.
- Materias Primas para la Industria
Bienes de Capital
- Materiales de Construcción
- Bienes de Capital para la Agricultura.
- Bienes de Capital para la Industria.
- Equipo de Transporte
Diversos
TOTAL
II TRI 04
27,208,343
663,595
7,284,428
0
272,146
18,988,174
8,427,768
168,525
73,069
4,547,251
3,638,922
23,303
35,659,413
II TRI 05
26,674,365
3,502,130
8,008,480
278,909
295,559
14,589,287
11,191,919
251,684
81,300
5,750,332
5,108,602
32,010
37,898,294
II TRI 06
29,089,712
1,401,093
15,020,124
397,429
174,575
12,096,490
11,966,746
300,861
83,333
5,575,170
6,007,382
12,880
41,069,338
Partc. II-06 Crec II-06/II-05
70.8
9.1
3.4
-60.0
36.6
87.6
1.0
42.5
0.4
-40.9
29.5
-17.1
29.1
6.9
0.7
19.5
0.2
2.5
13.6
-3.0
14.6
17.6
0.0
-59.8
100.0
8.4
Fuente: Dane, Tabulado CCP
10
3. Mercado Laboral
En los últimos años el mercado laboral del Area Metropolitana Centro Occidente
ha mostrado comportamientos irregulares, donde parte importante de las
explicaciones se fundamenta en los ordenes de magnitud de la población inactiva,
en el sentido que si aumenta la población económicamente inactiva (PEI)
disminuye la presión sobre el empleo, contrariamente una disminución en la PEI
aumenta la oferta laboral y genera más desempleo. Otra característica del
mercado laboral del AMCO es que los indicadores están por encima del promedio
de las demás Areas Metropolitanas entendiendo entonces que las dificultades de
la población son más complejas. Podría decirse que este panorama no ha
cambiado en términos generales, sin embargo el mercado laboral es sus
particularidades muestra cambios significativos.
La tasa global de participación del AMCO se ubicó en 60.8% en el segundo
trimestre de 2006 prácticamente igual que en igual trimestre de 2005, mostrando
una relativa estabilidad en la oferta laboral. Las demás Areas presentaron una
TGP de 62.2% superior en 1.4 puntos a la del AMCO.
AMCO vs Areas Metropolitanas: Tasa Global de Participación
66.0
65.0
64.7
64.0
TGP
63.0
62.8
62.0
62.2
61.0
61.4
60.0
60.7
60.9
II-04
II-05
60.8
59.0
58.0
II-00
II-01
II-02
II-03
AMCO
Trimestre
AMCO
13 AREAS
II-00
II-01
II-02
II-03
II-04
II-05
II-06
64.7
62.8
62.2
61.4
60.7
60.9
60.8
63.2
63.2
64.1
63.8
61.9
62.1
62.2
II-06
13 AREAS
Fuente: Dane. Tabulado CCP
En el segundo trimestre de 2006 la tasa de ocupación fue de 52.7% en el AMCO
superior en 1.7 puntos al registró de igual del año anterior, pero inferior en 1.5 al
promedio de las demás Areas Metropolitanas continuando la tendencia de varios
11
años, comportamiento explicado por el menor ritmo de crecimiento de la economía
local. El número de ocupados en el trimestre fue de 296 mil personas para el
trimestre, catorce mil personas más que en igual trimestre de 2005, lo que implica
que el aparato productivo absorbió mano de obra en la medida de su crecimiento
aunque no en todos los sectores, sin embargo se insiste en que el crecimiento de
la economía aun es bajo. Los sectores de mayor absorción de mano de obra
fueron los de comercio con 8 mil personas, seguido por la construcción y la
industria, mientras los que dejaron cesantes fueron los servicios sociales y
personales, servicios financieros y las actividades inmobiliarias y empresariales.
AMCO – Areas Metropolitanas: Tasa de Ocupación
55.0
54.0
53.6
52.7
53.0
TO
52.0
51.6
51.0
51.0
51.2
50.0
50.0
49.0
49.9
48.0
47.0
II-00
II-01
II-02
AMCO
II-03
II-04
II-05
Trimestre
AMCO
13 AREAS
II-00
II-01
II-02
II-03
II-04
II-05
II-06
53.6
51.6
51.2
50.0
49.9
51.0
52.7
52.1
51.7
52.6
52.9
52.1
53.3
54.2
II-06
13 AREAS
Fuente: Dane. Tabulado CCP
Del mercado laboral en el segundo trimestre de 2006 la variable desempleo fue la
que mostró mejor desempeño llegando a 13.3% la más baja para cualquier
trimestre desde que se tiene información de la encuesta continua de hogares, esto
significa un decrecimiento de 12.96 puntos porcentuales en comparación con igual
trimestre de 2005, el número de personas desempleadas fue de 38 mil, de las
cuales el 37% busca empleo en actividades de comercio, el 18% en el sector de
servicios comunales, sociales y personales y el 16%v en la industria
manufacturera. Si bien es cierto la tasa de desempleo en el AMCO es decreciente
está continua por encima del promedio de las trece Areas que registro 12.8%, de
todas maneras la brecha tiende ha cerrarse.
12
AMCO – Areas Metropolitanas: Tasa de Desempleo
21.0
19.0
17.0
18.6
17.2
17.9
17.7
17.7
16.2
TD
15.0
13.3
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
II-00
II-01
II-02
II-03
AMCO
II-04
II-05
Trimestre
AMCO
13 AREAS
II-00
II-01
II-02
II-03
II-04
II-05
II-06
17.2
17.9
17.7
18.6
17.7
16.2
13.3
17.5
18.2
17.9
17.2
15.9
14.1
12.8
II-06
13 AREAS
Fuente: Dane. Tabulado CCP
13
4. Indice de Precios
En el segundo trimestre de 2006 los precios en la ciudad de Pereira aumentaron
1.16% levemente superior al promedio nacional que fue de 1.08%, pero lo más
importante de resaltar es que los precios en la ciudad crecieron en mayor
proporción en los niveles de ingresos bajos que en los medios y altos,
efectivamente los precios variaron en los ingresos bajos 1.4%, seguido por los
medios 1.1% y en los altos fue 0.9%, esto implica un efecto negativo en las
familias de bajos ingresos pues castiga en mayor proporción la capacidad de
compra, la mayor variación se fundamenta en la mayor variación de los bienes
alimenticios.
Ahora bien al observar la variación de precios y su composición, se concluye que
el rubro de alimentos jalonó el crecimiento en los precios, creciendo 4.5%, y
explica el 1.18% en la variación de precios en lo corrido del año (enero-junio),
dentro de este rubro se destaca los siguientes productos: Azúcar 28.5%, panela
16.9%, tomate de árbol 26.3%, zanahoria 66%, cebolla 39%, lo anterior explica por
qué los precios crecieron en mayor proporción en los ingresos bajos.
El segundo lugar de contribución al incremento en los precios se presentó en el
rubro de vivienda 0.65% siendo los precios más dinámicos en los productos: el
gas 6.4%, seguido por artículos de cocina, (sartenes, ollas). El rubro de transporte
fue el tercero en contribución al incremento en los precios siendo el transporte en
taxi, buseta los de mayor crecimiento 10% y 6.8% respectivamente.
Pereira: Variación del Indice de Precios al Consumidor
1.40
Alimentos
1.20
Contribución
1.00
0.80
Vivienda
Transporte
0.60
0.40
Cultura
0.20
Vestuario
Salud
0.00
0.0
1.0
2.0
3.0
Otros gastos
Educación
4.0
5.0
Variación
Fuente: Dane. Tabulado CCP
14
Por su parte los rubros de vestuario, salud y cultura contribuyeron en menor
proporción al crecimiento de los precios 0.05%, 0.15% y 0.19% respectivamente.
15
5. Indicadores Sectoriales
5.1 Café
El principal producto agrícola del departamento el café mostró un leve crecimiento
en su producción de 0.8% para el segundo trimestre de 2006 al registrar una
producción de 974 mil arrobas, la más baja para un segundo trimestre desde el
2000. En contraste la producción en Pereira creció 28.5% situándose en 113 mil
arrobas, de todas maneras es la segunda producción más baja desde el 2000. En
el último tiempo el clima ha sido un factor decisivo para la expansión o contracción
de las cosecha cafetera, en este caso podría decirse que la temporada invernal de
final y principio de este año explica la baja producción del trimestre.
Risaralda: Café Producción Acumulada Anual
6800
Trim.
6600
6400
Miles de Arrobas
Producción Trimestral
Pereira
Crecimiento % Risaralda Crecimiento %
01-II
116,890
1,128,509
02-II
169,765
45.2
1,102,323
-2.3
03-II
171,440
1.0
1,209,360
9.7
04-II
166,162
-3.1
1,166,305
-3.6
05-II
87,764
-47.2
965,102
-17.3
06-II
112,771
28.5
973,843
0.9
6200
6000
5800
5600
5400
5200
06 II
05 IV
05 II
04 IV
04 II
03 II
03 IV
02 IV
02 II
01 IV
01 II
00 IV
5000
Fuente: Comité Departamental de Cafeteros
5.2 Pecuario
El mayor consumo de los hogares por bienes y servicios no se refleja en un
sacrificio de ganado como variable de demanda, pareciera que ese mayor
consumo se da en otro tipo de bienes.
16
Pereira: Sacrificio de Ganado Vacuno y Porcino (acumulado anual)
Fuente: Dane. Tabulado CIR
El número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas fue de 4.242 cabezas para
el segundo trimestre de 2006 disminuyendo 29.4% con respecto a igual trimestre
de 2005 cuando registró 6.005 unidades. Caso contrario pasó con el sacrificó de
ganado porcino el número de animales sacrificados fue de 5.692 creciendo 40.5%
con respecto a igual trimestre de 2005. No que queda claro es que el sacrificio de
ganado es muy volátil y no presenta un comportamiento tendencial.
5.3 Construcción
La información del sector construcción muestra una divergencia entre las licencias
y el censo de obras, explicado seguramente por la metodología de recolección de
la información, en este caso se opto por trabajar con el censo de obras, sin querer
decir que la información de licencias sea de mala calidad.
En términos generales puede decirse que la construcción de vivienda registró un
crecimiento de 6% en el segundo trimestre de 2006, por debajo del promedio de
las seis áreas donde se realiza el censo de obras que estuvo en el 11%,
comportamiento explicado a través de las siguientes variables. La construcción de
obras nuevas cayó 63% registrando 39.511 mts2, en el caso de las otras Areas
creció 12%.
17
Pereira vs Areas Metropolitanas: Obras Nuevas Mts2
Trimestre
02 II
03 II
04 II
05 II
06 II
Obras Nuevas
Area-Pereira
12,829
63,622
45,790
106,887
39,511
Total Areas
1,205,821
1,439,506
2,159,170
2,216,247
2,459,509
Fuente: Dane. Tabulado CCP
En la zona urbana de Pereira y Dosquebradas las obras en proceso en el segundo
trimestre de 2006 mostraron un crecimiento de 11.7%, comparado con igual
período del año anterior siendo el metraje más alto (326 mil) para un segundo
trimestre desde que se realiza el censo. Es importante mencionar que el
comportamiento de las obras en proceso de Pereira-Dosquebradas es irregular en
comparación con las demás Areas que es creciente y sostenido.
Pereira vs Areas Metropolitanas: Obras en Proceso Mts2
Trimestre
02 II
03 II
04 II
05 II
06 II
Obras en proceso TOTAL
Area-Pereira
54,913
156,956
315,773
292,441
326,683
Total Areas
4,420,454
5,717,300
7,911,860
9,360,873
10,392,330
Fuente: Dane. Tabulado CCP
18
Como respuesta al mayor metraje de las obras en proceso en PereiraDosquebradas, se presentó una caída de 7% en las obras paralizadas para el
trimestre de análisis llegando ha 73.298 Mts2 es decir 5.692 Mts2 menos que en
igual trimestre de 2005, el metraje registrado en obras paralizadas es el más bajo
para cualquier trimestre desde que se cuenta con información del censo de obras.
Pereira vs Areas Metropolitanas: Obras Paralizadas Mts2
Trimestre
02 II
03 II
04 II
05 II
06 II
Metros Paralizados total
Area-Pereira
249,036
192,402
111,095
78,990
73,298
Total Areas
3,033,375
2,663,621
2,405,652
2,131,084
1,909,546
Fuente: Dane. Tabulado CCP
De otra parte las obras culminadas en el Area Pereira-Dosquebradas para el
segundo trimestre llegaron a 93.984 Mts2 creciendo un 74% con respecto a igual
trimestre de 2005, mientras en las demás áreas fue de 38%.
Por usos de la construcción alrededor del 50% se destina a la vivienda y el
restante a otras edificaciones (comercio, industria e instituciones), del metraje
construido en vivienda el 72% corresponde a estratos altos 4 – 5 y 6 en tanto el
28% se construyó en estratos bajos.
19
5.4 Sector Financiero
Durante el segundo trimestre de 2006 el sector financiero de Pereira presentó una
evolución positiva como consecuencia de una tasa de interés relativamente baja,
acompañado de un mayor acceso al sistema como consecuencia de una
expansión monetaria. De un lado las captaciones (tasas pasivas) crecieron 1.4%,
mientras las colocaciones (tasas activas) crecieron el 15.8% en comparación con
igual trimestre de 2005, es decir que los agentes locales están demandando
mayor nivel de liquidez lo que explica en parte la expansión en el consumo. De
hecho la relación captación/colocación muestra que por cada peso captado por el
sistema financiero se coloca en el mercado $1.11.
Trimestre
18.5
9.7
1.9
3.5
15.8
17.0
2.5
1.5
(6.3)
Captaciones
II-01
II-02
II-03
II-04
II-05
II-06
Captaciones
Colocaciones
261,783
222,043
263,049
214,961
201,521
208,547
267,948
274,609
278,613
228,786
267,742
310,146
II-06
II-05
II-04
(15.2)
II-03
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
II-02
Crecimiento %
Pereira: Sistema Financiero Crecimiento Real Captaciones – Colocaciones
Cifras en millones de pesos= 1994
Colocaciones
Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos CCP
Por tipo de uso en el período de análisis la cartera de consumo creció 56%,
mientras la hipotecaria creció 6% y la comercial 3%, explicando el crecimiento en
el consumo de bienes y servicios de los agentes económicos. Nótese que la
cartera hipotecaria crece en menor proporción que el sector construcción de
vivienda, lo que hace pensar que una parte de lo construido no pasa por el
sistema financiero lo que ilustra por que gran parte de la construcción es en
estratos altos. La cartera muestra la siguiente composición el 53.4% de los
recursos corresponden a la cartera comercial, el 32.2% al consumo y el restante
14.4% a créditos hipotecarios.
20
5.5 Industria Manufacturera
Durante el segundo trimestre de 2006 la industria manufacturera creció 4.4% en
comparación con igual período de 2005, presentando un rezago en su crecimiento
de 1.6 puntos en comparación con los resultados nacionales que fue de 6.0%,
fenómeno explicado en parte por la menor dinámica de actividades como: prendas
de vestir, textiles y alimentos en general.
El crecimiento de 4.4% de la industria manufacturera se explica por el desempeño
positivo de la mayoría de las actividades, pero también se observa un ritmo lento
de crecimiento. El comportamiento industrial podría clasificarse en dos tipos de
actividades aquellas que crecieron por encima del promedio y las demás que lo
hicieron por debajo, en este sentido las actividades que crecieron por encima del
promedio de la industria fueron en su orden: El material de transporte y
carrocerías 18.5%, seguido por los productos y accesorios eléctricos 7.3%,
plásticos 6.2% vidrió 6.0%, en tanto las demás actividades crecieron por debajo
del promedio fueron: Calzado 3.4%, alimentos 3.2% (caso especial del producto
azúcar que creció 10.5%), papel 2.5%, confecciones 0.9%.
Risaralda: Industria Manufacturera, Crecimiento Real II trimestre 2006
21.0
18.0
12.0
9.0
6.0
3.0
Otras
Edición
P. de vestir
Textiles
Sust. químicas
Papel
Prod. metal
Alimentos
Calzado
Vidrio
Plástico
Eléctricos
-3.0
Mat. transporte
Crecimiento %
15.0
Fuente: Dane. MMM, Cálculos CCP
21
Nótese que las industrias tradiciones y de mayor peso relativo en la producción
como alimentos, prendas de vestir y papel muestran un ritmo de crecimiento bajo
lo que explica el menor desempeño del sector frente a los resultados nacionales
nacional. Mención importante al tema de prendas de vestir que definitivamente
desde el comercio exterior no muestra mejoría, pero en el mercado interno la
situación ha mejorado levemente, de todas maneras la situación de las empresas
prendas de vestir no es la mejor. La gran incertidumbre por parte de los
industriales frente a temas como la ampliación o no del ADPTDEA, la firma del
TLC incide en las decisiones de inversión empresarial.
5.5 Opinión Empresarial Industrial
- Producción y Ventas
Los resultados de la producción y ventas de la encuesta de opinión son bastante
disientes frente al crecimiento del sector, el balance de la producción para el
trimestre fue de 11.9% superior en 2.9 puntos al promedio de igual trimestre de
2005, para el 52% de los empresarios que respondieron la encuesta la producción
aumentó en contraste el 40% dijo que había caído.
Risaralda: Encuesta de Opinión Producción y Ventas
Fuente: Andi, Acoplásticos, Andigraf, Fedemetal. Tabulado CCP
22
Por su parte las ventas tuvieron un balance de 11.3% creciendo 5 puntos más que
el trimestre de comparación, consecuente con los datos empíricos que muestran
un mayor crecimiento en el demanda interna de bienes y servicios.
- Inventarios y Pedidos
Los inventarios desde el balance empresarial presentan una caída de 4 puntos
porcentuales, registrándose en el segundo trimestre un balance de 0.6%. Sólo
para el 7% de los empresarios los inventarios aumentaron, en tanto para el 14%
bajaron y para el 79% permaneció igual. De Igual manera el balance de la solicitud
de pedidos fue negativa (17) sin embargo mejoró pues en igual trimestre de 2005
había sido (29).
- Capacidad instalada
La capacidad instalada de la industria mostró un rezago al ubicarse en 74%,
bajando 2 puntos del registro de igual trimestre de 2006, lo que denota una
pérdida de uso de la infraestructura física y equipamiento de las empresas.
- Principales problemas de la industria
Como era de esperarse en la coyuntura el gran problema de la industria es la
demanda, así lo manifestaron en un 34% los empresarios industriales, esto se
debe claramente a la falta de pedidos del exterior, sin embargo el mayor
impedimento de la demanda radica en la incertidumbre del TLC o las posibilidades
de ampliación del ADPTDEA un año más.
Risaralda: Encuesta de Opinión Producción y Ventas
Mano de
Productividad
obra
3%
3%
Tipo cam bio
3%
Otros
6%
Dem anda
34%
Pre. Venta
12%
Cos to m at.
prim a
18%
Capital
Trabajo
21%
Fuente: Andi, Acoplásticos, Andigraf, Fedemetal. Tabulado CCP
23
UN SEMESTRE RELATIVAMENTE FAVORABLE EN TÉRMINOS DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA EL PAIS Y EN MENOR PROPORCIÓN PARA PEREIRA Y
RISARALDA, EFECTIVAMENTE LA ECONOMIA NACIONAL CRECIÓ 5.58%,
MIENTRAS LA DE PEREIRA Y RISARALDA LO HIZO AL 4.6%, MOSTRANDO UN
REZAGO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO. DE TAL MANERA QUE EL CRECIMIENTO
DE PEREIRA Y RISARALDA NO ES SUFICIENTE PARA TENER MEJORES NIVELES
DE EMPLEO, QUE MITIGUEN LAS NECESIDADES LABORALES DE UNA PARTE DE
LOS HOGARES.
24