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MERCADO EMISOR FRANCÉS
Abril 2013
1.- Entorno económico
2.- Características generales
3.- Turista francés en España
4.- El turista francés en Baleares
2
ENTORNO ECONÓMICO
EXTENSIÓN
675.417KM2
POBLACIÓN
66,2 MILLONES
Fte: tourspain
3
ENTORNO ECONÓMICO
CRECIMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y REGIONAL
2009
1,70%
1,70%
1,20%
2,00%
2010
1,40%
2011
1,40%
2012
2013*
1,60%
2014*
1,70%
1,10% 1,10%
0,40%
0,10%
0,00%
EURO AREA -0,30%
FRANCIA
ALEMANIA
-0,60%
-0,60%
-0,30%
0,80%
ESPAÑA
-1,40% -1,40%
-3,10%
-3,70%
-4,40%
-5,70%
Fte: EUROSTAT
El PIB de Francia se contrajo en el último trimestre del 2012 un 0,3% respecto al trimestre anterior y
acaba el año sin crecimiento interanual. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un
estancamiento de la actividad económica en 2013, con una tasa de crecimiento del PIB del 0,1%
frente al 0% del 2012, aunque se prevé la recuperación lenta en el 2014.
4
ENTORNO ECONÓMICO
TASA DE DESEMPLEO
% DESEMPLEO FRANCIA
% DESEMPLEO ALEMANIA
% DESEMPLEO ESPAÑA
% DESEMPLEO EUROPA AREA
26,9%
26,6%
25,0%
21,7%
20,1%
18,0%
9,5%
9,6%
9,7%
7,5%
10,1%
10,2%
9,6%
7,6%
10,2%
12,2%
10,7%
5,7%
2010
2011
11,0%
12,1%
7,5%
6,0%
2009
11,4%
2012
2013*
5,6%
2014*
Fte: EUROSTAT, INTELITUR
Francia ha llevado una evolución moderada de la tasa de paro a la par de Europa, al contrario que el
mercado español y balear que disparan sus tasas de desempleo en el periodo analizado.
5
ENTORNO ECONÓMICO
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPCH ARMONIZADO
2009
2010
2011
2012
3,10%
2,70%
2,50%
2,30%
2,40%
2,20%
2,00%
1,70%
0,10%
1,60%
0,30%
FRANCIA
EURO AREA
-0,20%
ESPAÑA
Fte: EUROSTAT,INTELITUR
Las tensiones inflacionarias afectan a la economía francesa que hasta el 2010 se había mantenido al
margen. Esto merma el poder adquisitivo de los consumidores y reduce el consumo de los hogares.
6
ENTORNO ECONÓMICO
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
2009
2010
2011
1,6%
2012
2013*
2014*
1,5%
1,2%
0,9%
1,1%
0,9%
0,9%
1,4%
1,0%
0,8%
0,9%
0,3%
0,2%
0,0%
0,9%
0,0%
FRANCIA
ESPAÑA
-0,2%
ALEMANIA
-0,1%
EURO ZONA
-0,7%
-0,8%
-1,2%
-1,9%
-1,9%
-2,7%
Fte: EUROSTAT,INTELITUR
Las tensiones inflacionarias afectan a la economía francesa que hasta el 2010 se había mantenido al
margen. Esto merma el poder adquisitivo de los consumidores y reduce el consumo de los hogares,
aunque se espera una recuperación en 2013 y 2014.
7
ENTORNO ECONÓMICO
Desde mediados de 2011, la economía francesa se ha deteriorado, se ha acelerado la
destrucción de empleo. Los bancos conceden menos créditos a empresas y privados y
esto hace que se contraiga el consumo. El ahorro de las familias se sitúa en niveles
record (17%).
El PIB de Francia se contrajo en el último trimestre del 2012 un 0,3% respecto al
trimestre anterior. La situación de la economía gala se enfrenta a diversos riesgos a la
baja que condicionan la recuperación de la actividad económica y que están
relacionados con la caída del empleo y los casi 3,1 millones de parados que suponen
más del 10% de la población activa, concretamente el 10,6% en diciembre. Las
previsiones de la Comisión Europea apuntan a un estancamiento de la actividad
económica en 2013, con una tasa de crecimiento del PIB del 0,1% frente al 0% del 2012.
Por otro lado, el índice de confianza del consumidor y el índice de sentimiento
económico, publicados por la Comisión Europea, empeoraron en enero, situándose en 28 y 88,2 puntos, respectivamente.
Fte: TOURSPAIN, INTELITUR
8
1.- Entorno económico
2.- Características generales
3.- Turista francés en España
4.- El turista francés en Baleares
9
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nº DE VIAJES AL EXTRANJERO
22.495.000
22.457.800
22.035.300
21.609.000
2010
2011
2012
PRINCIPALES DESTINOS (2012)
MARRUECOS
REINO UNIDO
ITALIA
ESPAÑA
2013
EVOLUCION INTERANUAL TURISMO
FRANCES EN ESPAÑA
4,60%
2,9%
2,9%
2011
2012
2,3%
8,80%
11,80%
20,10%
Fte: INTELITUR
2010
10
CARACTERÍSTICAS GENERALES
TIPO CONTRATACION (2012)
CON
INTERMEDIARIOS
53%
8%
SIN
INTERMEDIARIOS
47%
11%
9%
10%
21%
AAVV
AGENCIA ONLINE
COMITES EMPRESA
TTOO
OF. TURISMO
FTE: TOURSPAIN. IET
11
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Los franceses se muestran prudentes en el consumo, pero, según un estudio realizado por
Benchmark Group, “no ponen en entredicho sus vacaciones” aunque se muestran decididos a
disminuir su gasto, sobretodo a lo que se refiere a alojamiento y actividades en el lugar vacacional.
•Factores determinantes para la elección del destino son, la seguridad geopolítica seguido del factor
precios.
FTE: TOURSPAIN. IET
12
1.- Entorno económico
2.- Características generales
3.- Turista francés en España
4.- El turista francés en Baleares
13
LLEGADAS TURISTA FRANCÉS A ESPAÑA
EVOLUCION LLEGADA TURISTAS FRANCESES A ESPAÑA 2006-12
9.081.955
9.006.054
9.004.008
8.375.035
8.149.265
8.125.354
7.955.104
Total 2006
Total 2007
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total 2012
En el 2012 España recibe 57,7 millones de turistas, aumentando 1,82% la cifra del 2011.
El número de turistas franceses se ha ido manteniendo a lo largo del periodo analizado, llegando en
el 2012 a suponer un 15,6% de la demanda extranjera total . Este mercado emisor ha aumentado
interanualmente en número de turistas en 2012 (7,53%).
FTE: FRONTUR..IET CAIB
14
LLEGADAS TURISTA FRANCÉS A ESPAÑA
ESTACIONALIDAD LLEGADA TURISTAS FRANCESES 2006-13*
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2007
2009
2011
2012
Marzo
2013
Resaltar la marcada estacionalidad del mercado emisor francés, concentrando los mayores
volúmenes en julio y agosto.
FTE: FRONTUR..IET CAIB
Enero
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Julio
2010
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Julio
2008
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Julio
2006
Septiembre
Mayo
Marzo
Enero
0
15
DEMANDA ACTUAL Y PREVISIONES
EVOLUCIÓN DEMANDA TURÍSTICA PRINCIPALES MERCADOS 2008-2013 HACIA
ESPAÑA
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
6,30%
2,40%
-0,20%
3,40%
ALEMANIA
-1,40%
4,60%
4,10%
3,80%
5,20%
5,10%
2,30%
2,10%
REINO UNIDO
FRANCIA
-2,40%
-3,20%
-6,50%
-9,50%
-11,20%
-15,70%
Fte: INTELITUR. IET
Tras la caída de los primeros años del periodo analizado, el mercado francés empieza a crecer a
partir del 2010, con un crecimiento incluso mayor en 2011 (6,3%) y en 2012 (5,2%) y previsiones
positivas en 2013 (5,1%).
16
TURISTA FRANCÉS EN ESPAÑA: GASTO
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
DEL GASTO TOTAL POR
PAÍS DE RESIDENCIA 2012
Alemania
17%
Resto Del
Mundo
45%
Francia
9%
Reino Unido
20%
Italia
5%
Países Bajos
4%
Francia, tercer mercado por gasto turístico en España, por detrás del Reino Unido y Alemania, cerró el
año 2012 con un descenso del -0,2%., mientras el gasto total incrementa su valor interanual 6,7%.
De esta forma el gasto del turista francés tiene un menor peso que el año anterior del 9,35% en el
gasto total por turismo exterior en España.
17
GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA FRANCÉS
TURISTAS FRANCESES
TOTAL TURISTAS
108,20 €
90,47 €
69,94 €
2006
94,47 €
95,33 €
84,13 €
74,40 €
2007
2008
94,96 €
79,69 €
2009
97,42 €
100,70 €
82,90 €
76,31 €
2010
2011
79,80 €
2012
FTE: TOURSPAIN. IET.
EGATUR
El turista francés que visita España, tiene un gasto medio diario inferior a la media de turistas y
además disminuye su gasto medio diario por turista interanualmente en 2012 -3,7%, mientras el global
de turistas llegados a España incrementan su gasto medio diario un 7,4%.
18
TURISTA FRANCÉS EN ESPAÑA: ESTANCIA MEDIA
ESTANCIA MEDIA (nº días)
Total
9,5
7,5
Total 2006
9,7
9,5
9,3
7,5
Total 2007
Francia
7,5
Total 2008
9,6
7,6
Total 2009
9,2
8,0
Total 2010
8,9
7,5
Total 2011
7,2
Total 2012
FTE: INE; FRONTUR; EGATUR)
La media de noches que los turistas franceses permanecieron en España ascendió en el 2012 a
7,2 días, nuevamente por debajo de la media nacional (8,9 días) con una disminución del -4%
respecto al año anterior.
19
TURISTA FRANCÉS EN ESPAÑA: PERFIL
Tradicionalmente, los turistas franceses
han acudido a España sin contratar
previamente un paquete turístico, hecho
que tiene mucho que ver con el mayor
conocimiento del destino que la cercanía
les proporciona.
Según la consultora Raffour Interactif en
su “barómetro turístico” de junio de
2012, el 58% de los franceses preparó su
viaje online, con un 20% que consultaron
redes sociales.
Prefieren el alojamiento hotelero (51%) y
llegan mayoritariamente en coche (81%)
Fte: TOURSPAIN, RAFFOUR INTERACTIF.
20
TURISTA FRANCÉS EN ESPAÑA: PERFIL
PESO POR PRODUCTOS DEL TURISMO FRANCÉS
El mercado francés organiza
individualmente los viajes y
busca principalmente sol y
playa.
MICE
10%
CULTURAL Y CIUDAD
25%
SOL Y PLAYA
55%
DEPORTIVO Y
NATURALEZA
10%
Este tipo de producto no ayuda
a aumentar el gasto turístico ya
que el turista tiene un perfil
medio-bajo y además esta
perdiendo cuota de mercado
por la competitividad de
destinos emergentes.
FTE: TOURSPAIN. IET
21
TURISTA FRANCÉS EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN
FTE: TOURSPAIN. IET
22
1.- Entorno económico
2.- Características generales
3.- Turista alemán en España
4.- El turista francés en Baleares
23
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: LLEGADAS
EVOLUCION TURISTAS FRANCESES
461.317
404.750
349.894
286.480
2006
309.682
2007
2008
330.798
2009
312.300
2010
2011
2012
Fte: CAIB
El mercado emisor francés en las Baleares, supone un 3,7% incrementando su volumen en 2012 un
14%
24
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: GASTO
GASTO TOTAL TURISTA FRANCÉS EN BALEARES
409.338.664
313.486.917
2009
439.266.945
314.505.979
2010
2011
2012
FTE: EGATUR. IET
El gasto total de los turistas franceses en Baleares incrementa un 7,3% en 2012 debido al mayor
volumen de turistas.
25
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: GASTO
Gasto medio diario por turista
88,98 €
2009
99,32 €
2010
108,63 €
106,71 €
2011
2012
Gasto medio por turista
1.003,0
1.011,3
952,2
945,7
2009
2010
2011
2012
El gasto medio de los turistas franceses en Baleares desciende interanualmente en 2012 (-5,8%)
de la misma forma que el diario por turista (-1,8%)
FTE: EGATUR. IET
26
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: ESTANCIA
ESTANCIA MEDIA (nº días)
2009
10,6
10,1
2012
2010
8,9
9,3
FTE: CAIB; EGATUR
2011
La estancia media de los turistas franceses es superior en Baleares (8,9 días) que en la media
española (7,2 días) , aunque en 2012 también disminuye interanualmente en Baleares (-4,1%).
27
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
TIPO DE ALOJAMIENTO (2012)
No hotelero
27%
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE (2012)
Con paquete
turístico
47%
Hotelero
73%
Sin paquete
turístico
53%
Fte: CAIB
El turista francés prefiere el alojamiento hotelero en 2012 (73%), organizando su viaje
mayoritariamente sin paquete turístico (53%)
28
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
42,1%
24,1%
17,9%
Solo
15,9%
Con pareja
Valoración del viaje (escala 0-10)
0-6
7
8
9
10
Con familia
2009
5,3%
15,0%
35,9%
26,2%
17,5%
2010
8,0%
14,4%
41,8%
22,9%
12,9%
Otros
2011
7,8%
15,1%
35,6%
26,7%
14,8%
2012
8,5%
13,0%
39,7%
22,4%
16,3%
Fte: CAIB
El motivo del viaje del turista francés es mayoritariamente por ocio (96,6%) y vienen acompañados
con su pareja (42,1%). El 52,9% realizan visitas culturales y excursiones fuera de su lugar de
alojamiento. Mas del 62% valora positivamente el viaje a Baleares (nota superior a 8)
29
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
POR EDAD (2012)
SEGÚN SEXO (2012)
65+
4,7%
15-24
18,9%
varón
44,6%
45-64
24,5%
Mujer
55,4%
25-44
44,9%
FTE: CAIB
Las franjas de edades mas numerosas en los turistas franceses de baleares, están sobre 25 a 64
años, con un numero mayoritario de mujeres.
30
MALLORCA
31
TURISTA FRANCÉS EN MALLORCA: LLEGADAS
NUMERO DE TURISTAS FRANCESES EN MALLORCA
344.830
307.482
2011
2012
Fte: CAIB
El mercado emisor francés en Mallorca, supone un 2,7% incrementando su volumen en 2012 un
12,1%
32
TURISTA FRANCÉS EN MALLORCA: GASTO
GASTO TOTAL TURISTA FRANCÉS
328.650.034
304.476.289
2011
2012
GASTO MEDIO DIARIO TURISTA
FRANCES
GASTO MEDIO POR TURISTA
FRANCES
969,11 €
105,36 €
103,01 €
2011
2012
928,81 €
2011
2012
El gasto total de los turistas franceses en Mallorca incrementa un 7,9% en 2012 debido al mayor
volumen de turistas.
Por otro lado el gasto medio por turista francés y el gasto medio diario por turista francés caen
interanualmente (-4,2% y -2,2% respectivamente)
33
FTE: CAIB
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: ESTANCIA
ESTANCIA MEDIA (nº días)
2012
2011
9,0
9,2
FTE: CAIB; EGATUR
La estancia media de los turistas franceses es superior en Mallorca (9 días) que en la media española
(7,2 días) y que en Baleares (8,9 días) , aunque en 2012 también disminuye interanualmente en
Mallorca (-2%).
34
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
TIPO ALOJAMIENTO (2012)
ORGANIZACION DEL VIAJE (2012)
No
hotelero
18%
Sin
paquete
turístico
40%
Hotelero
82%
Con
paquete
turístico
60%
Fte: CAIB
El turista francés prefiere el alojamiento hotelero en 2012 (82%), organizando su viaje
mayoritariamente CON paquete turístico (60%)
35
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
45,5%
26,1%
14,8%
13,6%
Solo
Valoración del viaje (escala 0-10)
0-7*
8
9
10
Con pareja
Con familia
2011
25,2%
38,6%
24,8%
11,4%
Otros
2012
23,9%
42,9%
19,8%
13,5%
Fte: CAIB
El motivo del viaje del turista francés es mayoritariamente por ocio (96,6%) y vienen acompañados
con su pareja (45,5%). El 45,5% realizan visitas culturales y el 60% excursiones fuera de su lugar de
alojamiento. Mas del 62% valora positivamente el viaje a Baleares (nota superior a 8)
36
TURISTA FRANCÉS EN BALEARES: PERFIL
POR EDAD (2012)
SEGÚN SEXO (2012)
65+
3,7%
15-24
20,4%
varón
43,7%
45-64
24,2%
Mujer
56,3%
25-44
44,1%
FTE: CAIB
Las franjas de edades mas numerosas en los turistas franceses de Mallorca, están sobre 25 a 64
años, con un numero mayoritario de mujeres.
37
CONCLUSIONES
ENTORNO ECONÓMICO
• La economía francesa se ha deteriorado, se ha acelerado la destrucción de empleo. Los bancos
conceden menos créditos a empresas y privados y esto hace que se contraiga el consumo. El ahorro de
las familias se sitúa en niveles record (17%).
•Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un estancamiento de la actividad económica en
2013, con una tasa de crecimiento del PIB del 0,1% frente al 0% del 2012. Por otro lado, el índice de
confianza del consumidor y el índice de sentimiento económico, publicados por la Comisión Europea,
empeoraron en enero del 2013 lo que refuerza las malas previsiones a corto medio plazo.
ESPAÑA
• El número de turistas franceses se mantenido a lo largo del periodo analizado, llegando en el 2012 a
suponer un 15,6% de la demanda extranjera total . Este mercado emisor ha aumentado
interanualmente en número de turistas en 2012 (7,53%).
•Marcada estacionalidad del mercado emisor francés, concentrando los mayores volúmenes en julio y
agosto.
•El turista francés que visita España, tiene un gasto medio diario inferior a la media de turistas y
además disminuye su gasto medio diario por turista interanualmente en 2012 -3,7% (79,8€) .
•La estancia media de los turistas franceses en España ascendió en el 2012 a 7,2 días, nuevamente por
debajo de la media nacional (8,9 días) con una disminución del -4% respecto al año anterior.
38
CONCLUSIONES
BALEARES
•El nº de turistas franceses en las Baleares, supone un 3,7% incrementando su volumen en 2012 un
14%
•Estacionalidad marcada en los meses de verano (temporada alta)
•Estancia media (8,2 días) superior a la media de España
•El gasto medio de los turistas franceses en Baleares desciende interanualmente en 2012 (-5,8% |
952,2€) de la misma forma que el diario por turista (-1,8% | 106,71€)
•Tipo alojamiento: 73% en hotel.
•Aumento de la reserva de paquete turístico (al contrario que en España).
MALLORCA
•El mercado emisor francés en Mallorca, supone un 2,7% incrementando su volumen en 2012 un 12,1%
•Estacionalidad marcada en los meses de verano (temporada alta)
•Estancia media (9,2 días) superior a la media de España y a la de Baleares
•El gasto medio por turista francés y el gasto medio diario por turista francés caen interanualmente (4,2% | 928,81€ y -2,2% | 103,01€ respectivamente)
•Tipo alojamiento: 82% en hotel.
39