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CEFP/00/2005
CEFP/057/2005
México-China: Relaciones desiguales, retos y
oportunidades para México.
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, OCTUBRE DE 2005
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Índice
1. Presentación .......................................................................................................................................2
2. Introducción ........................................................................................................................................3
3. Relaciones Comerciales .....................................................................................................................4
4. Crecimiento Económico ......................................................................................................................5
5. PIB Per cápita .....................................................................................................................................6
6. Competitividad ....................................................................................................................................7
7. Estructura de las Exportaciones Chinas .............................................................................................9
8. Flujo de Inversión Extranjera ..............................................................................................................9
9. Retos para México en su relación con China....................................................................................12
10. Oportunidades de México en su relación con China.......................................................................13
Relaciones Comerciales México-China
1. Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, en su
carácter de órgano de apoyo Técnico de Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados
en materia económica y de finanzas públicas, pone a su disposición el documento “México-China:
Relaciones desiguales, retos y oportunidades para México. Dicho documento tiene como
propósito presentar un panorama general de la evolución económica reciente de China y cual ha
sido su relación comercial con México, de dicho análisis se desprenden una serie de reflexiones
sobre las relaciones desiguales entre ambos países. Además de analizar los principales retos y
oportunidades que tiene México en el mercado de China.
Este documento fue presentado en el foro “Relaciones comerciales México China:
Perspectivas y Reflexiones” organizado por el Grupo de Amistad México-China del H. Congreso
de la Unión.
2
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
“La verdadera división internacional del trabajo consiste en que unos países se han
especializado en ganar y otros en perder”
Eduardo Galeano
2. Introducción
La Economía Mundial ha venido avanzando a pasos agigantados en los más recientes años,
como no se había visto en los siglos anteriores y los países se han visto obligados a abrir sus
economías y liberar sus políticas económicas, no como un fin, sino como un medio para aspirar a
mejores niveles de desarrollo. En este proceso, el comercio es un factor fundamental en la
interdependencia que vincula a las economías.
“Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería siempre
terminaran por glorificar a los cazadores”
Proverbio Africano
Este proverbio bien podríamos aplicarlo a la historia del comercio internacional, para los
entusiastas defensores de la globalización, la acelerada expansión del comercio mundial en los
últimos dos decenios ha sido una bendición, en especial para los pobres del mundo.
En efecto, el mayor intercambio comercial ofrece mayores oportunidades para el desarrollo y,
bajo condiciones adecuadas, permitiría reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y vencer la
injusticia económica. Sin embargo, la realidad es más prosaica, para muchos de los países pobres
del mundo, estas condiciones aún son un sueño pendiente de hacerse realidad.
Sin duda, esta interdependencia ha contribuido a que algunos países hayan logrado avances
más importantes que otros, lo que permitió que millones de personas pudieran salir de los umbrales
de pobreza y participar en la prosperidad generada por la globalización, pero la gran mayoría se ha
quedado rezagada.
Los costos y beneficios del comercio no se han distribuido de manera uniforme entre los
países y al interior de los propios países, perpetuándose así un patrón de globalización sustentado
en la prosperidad de unos pocos en medio de la pobreza masiva y la profundización de las
desigualdades.
3
Relaciones Comerciales México-China
En el centro de este problema están las propias reglas del juego: los gobiernos de los países
desarrollados enfatizan las virtudes de los mercados abiertos, la igualdad de condiciones y el libre
comercio, en especial en las recetas que dan a los países en desarrollo.
Sin embargo, son esos mismos gobiernos, los que mantienen las mayores barreras
proteccionistas en contra de los países en desarrollo y los que más gastan en subsidios a sus
productores, sesgando con sus políticas los beneficios de la globalización a su favor, a la vez que
niegan a millones de seres humanos la oportunidad de compartir los beneficios del comercio global.
En este proceso, se vienen dando las relaciones de comercio e inversión entre los países, sin
embargo algunos han logrado avanzar más rápido que otros, polarizando así las mismas relaciones.
3. Relaciones Comerciales
La relación México-China se ha dado en esta dinámica, intensificándose en los últimos años
las relaciones comerciales entre ambos países, en donde claramente ha salido beneficiada China
que hasta 1978 había sido una economía cerrada y centralmente planificada.
16,000.0
14,457.7
COMERCIO EXTERIOR MEXICO-CHINA, 1990-2004
(millones de dólares)
14,000.0
9,400.8
10,000.0
6,274.4
8,000.0
1,921.1
463.0
466.7
1998
455.9
1997
281.8
1,616.5
1,247.4
759.7
1996
203.6
1995
38.3
520.6
37.0
499.7
1994
EXPORTACIONES
126.3
1993
42.2
386.4
44.8
20.6
1992
106.0
1991
45.9
1990
142.4
62.6
15.8
9.0
0.0
430.2
4,000.0
2,000.0
4,027.3
6,000.0
2,879.6
(millones de dólares)
12,000.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
IMPORTACIONES
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de Banco de México
4
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
En 1990 México exportó a China 9 mdd (0.02% del total exportado) e importó 15.8 mdd
(0.04% del total importado), con un déficit en contra de 6.8 mdd. En 2004 nuestras exportaciones a
ese país se incrementaron a 466.7 mdd (0.25% del total) pero las importaciones se dispararon a
14,457.7 mdd (7.58% del total), lo que significó un déficit en contra por 13 mil 991 mdd.
En 2004 México ocupaba el lugar 27 entre los proveedores de China, mientras que este país
se ha constituido en el segundo proveedor más importante para México.
4. Crecimiento Económico
El acelerado crecimiento de las exportaciones chinas hacia México reflejan, en parte, el
desigual ritmo de crecimiento que han registrado ambas economías en los últimos años.
MÉXICO-CHINA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1980-2006 e/
(Variación % anual real del PIB)
20.0
15.0
(porcentaje)
10.0
9.2
10.9
10.5
7.5
8.3
8.8
7.8
5.1
5.0
3.8
-0.2
3.0
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
0.0
-5.0
-4.2
-3.8
-6.2
REP. POP. CHINA
-10.0
MÉXICO
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con datos de INEGI y Banco Mundial
Entre 1980 y 1990 China creció a un ritmo de 9.2 por ciento promedio anual y México en 2.5
por ciento y en la década 1991-2000 el primero lo hizo en 10.1 y el segundo en 3.5 y en el periodo
2001-2005 las tasas de crecimiento promedio anual en estas economías fueron de 8.6 y 1.9 por
ciento, respectivamente.
5
Relaciones Comerciales México-China
MÉXICO-CHINA: CRECIMIENTO ECONÓMICO PROMEDIO ANUAL, 1980-2005 e/
(Variación % promedio anual del PIB)
14.0
12.0
12.0
10.3
(porcentaje)
10.0
8.6
8.3
7.9
8.0
5.5
6.0
4.0
3.2
2.0
1.7
1.6
1986-1990
1991-1995
1.9
0.0
1980-1985
1996-2000
REP. POP. CHINA
2001-2005
MÉXICO
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con datos de INEGI y Banco Mundial
5. PIB Per cápita
No obstante el acelerado ritmo de crecimiento que ha observado la economía China en los
últimos años, aun su PIB per cápita continua siendo uno de los más bajos del mundo y muy por
debajo del de México.
Producto Interno Bruto per cápita, de China y
México, 1980 - 2006
(dólares corrientes)
7 ,5 0 0
MÉXICO
6,572
6 ,0 0 0
4,636
4,068
4 ,5 0 0
2,676
3 ,0 0 0
2,328
CHINA
1,5 0 0
211
284
418
19 8 0 - 19 8 5
19 8 5 - 19 9 0
19 9 0 - 19 9 5
762
1,325
0
19 9 5 - 2 0 0 0
2000 - 2006
Fuente: Elabo rado po r el Cemtro de Estudio s de las Finanzas P úblicas de la H. Cámara de
Diputado s, co n info rmació n del "Wo rld Develo pment Repo rt 2002"
6
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Producto Interno Bruto per cápita, de China y México, 1980-2006 e/
(Dólares corrientes)
China
Periodo
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2006
México
PIB Promedio
TMCA
PIB Promedio
TMCA
211
284
418
762
1,325
10.6
3.0
15.4
6.3
9.7
2,676
2,328
4,068
4,636
6,572
-9.3
17.1
-4.1
13.4
2.94
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la H. Cámara de Diputados, con base en datos del
"World Development Report 2002"
Nota:Tasa media de crecimiento; TMCA =((Vf/Vi)^(n-1))*100
6. Competitividad
No obstante el bajo costo de la mano de obra China, entre 40 y 60 centavos de dólar por
hora y la de México que va de 47 centavos de dólar por hora (salario mínimo al primer semestre de
2005) a 1.87 dólares por hora (salario base de cotización al IMSS), ambos países han disminuido su
nivel de competitividad y perdido terreno frente a otros países, aún cuando China a mejorado en
otros indicadores de productividad que lo hacen más competitivo que México en los mercados
mundiales, así como para atraer inversiones.
Competitividad: Lugar que ocupan México y China en el Mundo, 1998-2005.
28
32
32
40
31
42
39
44
42
45
1998
1999
2000
México
38
46
49
47
48
55
China
2001
2002
2003
México
2004
2005
China
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con datos
del Foro Económico Mundial, Global Competitivness Report.
7
Relaciones Comerciales México-China
Lo anterior, además del deterioro en nuestros términos de intercambio, ha llevado a China a
desplazar a México del mercado estadounidense, pasando a ser el segundo proveedor de Estados
Unidos después de Canadá, mientras que México a pasado a ocupar el tercer sitio.
Exportaciones de México y China a Estados Unidos
(millones de dólares)
196,682
2 10 ,0 0 0
18 0 ,0 0 0
México
China
15 0 ,0 0 0
135,926
155,902
12 0 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0
100,018
6 0 ,0 0 0
30,157
3 0 ,0 0 0
15,237
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,
con información de U.S. Census Bureau. Foreign Trade División.
Así, mientras que en 1985 México participó con el 8.3% en las importaciones totales de
Estados Unidos ese año, la participación de China fue de solamente 6.1%, para 2005 se invirtió
dicha relación, se espera que México participe con el 8.7% y China con el 10.9%.
6.0
8.7
10.7
8.9
6.1
(porcentaje)
8.0
7.8
8.3
9.2
10.0
10.1
10.4
12.0
10.9
Importaciones de Estados Unidos, 1985-2005 e/
(Participación % de cada País en el Total Importado)
4.0
2.0
0.0
1985
1999
China
2003
2004
2005 e/
México
Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del
Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), 2005
8
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
7. Estructura de las Exportaciones Chinas
China esta dejando de ser un país exportador de materias primas y manufacturas ligeras
como calzado, juguetes y prendas de vestir, para pasar a ser un exportador de bienes de alta
tecnología con mayor valor agregado como la electrónica y partes y accesorios para computadoras.
China: Estructura de sus Exportaciones Totales
(% del Total)
Total
Bienes Prim arios
M anufacturas
1990
100.0
25.9
74.1
1995
100.0
14.9
85.1
2000
100.0
10.9
89.1
2005 p/
100.0
9.2
90.8
Intensivas en m ano de obra
57.8
50.9
41.9
Baja Tecnología
11.5
11.0
9.2
Tecnología M edia
10.5
13.2
17.5
Alta Tecnología
20.2
24.8
31.4
p/ Datos prelim inares
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
H. Cám ara de Diputados, con datos de la UNCTAD.
39.8
9.0
16.4
34.8
de la
Actualmente China provee la quinta parte de las exportaciones mundiales de prendas de
vestir, la tercera parte de los teléfono móviles y es el mayor exportador mundial de
electrodomésticos, juguetes y componentes electrónicos para computadoras.
8. Flujo de Inversión Extranjera
En materia de inversión extranjera directa, China se ha posicionado como el principal
receptor del mundo, desplazado a todos los países en desarrollo.
En 1995 China (sin incluir Hong Kong) recibió 27.6 mil millones de dólares (mmd) por IED
(9.8% del total mundial) mientras que México recibió 9.7 mmd (3.4% del total) y en 2004, el primero
recibió 54.9 mmd (10.4% del total mundial) y México 17.4 mmd (3.3% del total).
9
Relaciones Comerciales México-China
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MUNDIAL RECIBIDA, 1995-2005 e/
(Miles de millones de dólares)
Total Mundial
Año
Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 e/
OCDE
282.6
306.2
367.8
597.9
963.7
1,362.5
729.3
624.5
532.9
530.1
571.1
México
Otros
225.3
246.3
301.5
528.4
890.9
1,286.6
632.0
561.9
458.8
406.6
475.3
57.3
59.9
66.3
69.5
72.8
75.9
97.3
62.6
74.1
123.5
95.8
%
9.7
10.1
14.1
12.4
13.4
17.1
27.7
15.5
12.3
17.4
15.0
China
%
27.6
29.8
32.1
37.4
38.8
38.4
44.2
49.3
47.1
54.9
55.0
9.8
9.7
8.7
6.3
4.0
2.8
6.1
7.9
8.8
10.4
9.6
3.4
3.3
3.8
2.1
1.4
1.3
3.8
2.5
2.3
3.3
2.6
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con datos de la OCDE
Según la UNCTAD en 2004 la economía mexicana fue impulsora de 154 nuevos proyectos
vía IED, menor a los 168 de 2003 y casi el 10% de los negocios que se comenzaron en China ese
año (1,529 nuevos negocios) casi el doble de los 581 nuevos negocios fomentados con recursos
foráneos en 2002
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA, 1995-2005 e/
(miles de millones de dólares)
1,362.5
1,200.0
963.7
(miles de millones)
1,000.0
800.0
729.3
400.0
624.5
597.9
600.0
532.9
571.1
530.1
367.8
306.2
282.6
1995
1996
1997
1998
Total Mundial
1999
2000
2001
2002
China
2003
2004
55.0
15.0
54.9
17.4
47.1
12.3
49.3
15.5
44.2
27.7
38.4
17.1
38.8
13.4
37.4
12.4
32.1
14.1
29.8
10.1
27.6
0.0
9.7
200.0
2005 e/
México
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con datos de la OCDE
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
En los últimos años se ha presentado un crecimiento importante de la IED de China hacia
México, no así la de México a ese país. En 1994 la inversión directa de China en México ascendió a
1.5 mmd (9.8% del total que llegó a México ese año) y en 2004 ascendió a 11.5 mmd (66.6% del
total)
INVERSIÓN EXTRANJERA DE CHINA EN MÉXICO, 1999-2004
(Millones de dólares)
18,000.0
15,592.3
16,000.0
14,000.0
11,570.5
11,388.8
12,000.0
10,717.4
10,068.8
(millones)
10,000.0
8,000.0
5,415.9
6,000.0
4,989.6
4,913.7
4,000.0
2,388.7
2,000.0
1,476.3
-1,788.3
0.0
-2,000.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-4,000.0
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con datos de la Secretaría de Economía, DGIE
De 1999 al primer semestre de 2005 la IED acumulada de China en México ascendió a 41.8
mmd, concentrándose ésta principalmente en la industria manufacturera con 21.5 mdd (51.3% del
total); al comercio se dirigió 9.7 mmd (23.3%); y a los servicios financieros llegaron 9.3 mmd
(22.3%).
IN V E R S IÓ N D IR E C T A D E C H IN A E N M É X IC O
( m illo n e s d e d ó la r e s )
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
*/
In v e r s ió n E x tr a n je r a
T o ta l
1 5 ,0 6 7 .1
9 ,6 7 0 .0
1 0 ,0 7 6 .7
1 4 ,1 1 5 .3
1 2 ,4 0 8 .9
1 3 ,4 1 4 .0
1 7 ,0 7 7 .5
2 7 ,6 8 7 .2
1 5 ,4 7 6 .8
1 2 ,2 7 9 .0
1 7 ,3 7 7 .4
7 ,4 6 3 .8
I n v e r s ió n d e
C h in a
1 ,4 7 6 .3
5 ,4 1 5 .9
1 0 ,0 6 8 . 8
4 ,9 1 3 .7
1 1 ,3 8 8 . 8
4 ,9 8 9 .6
1 0 ,7 1 7 . 4
2 ,3 8 8 .7
- 1 ,7 8 8 .3
1 5 ,5 9 2 . 3
1 1 ,5 7 0 . 5
- 1 ,6 3 8 .4
P a r tic ip a c ió n
% e n e l T o ta l
9 .8
5 6 .0
9 9 .9
3 4 .8
9 1 .8
3 7 .2
6 2 .8
8 .6
- 1 1 .6
1 2 7 .0
6 6 .6
- 2 2 .0
* / N o tif ic a d a a l 3 0 d e ju n io d e 2 0 0 5
F u e n te : E la b o r a d o p o r e l C E F P d e la H . C á m a r a d e D ip u ta d o s , c o n d a to s
d e la S e c r e ta r ía d e E c o n o m ía , D ir e c c ió n G e n e r a l d e In v e r s ió n E x tr a n je r a
11
Relaciones Comerciales México-China
9. Retos para México en su relación con China.
•
Creciente desequilibrio comercial con China, lo que se ha logrado ganar con Estados
Unidos se esta perdiendo con aquel país, en 2004 el déficit comercial con China
ascendió a 14 mil mdd, mientras que el superávit con Estados Unidos ascendió a 55.5
mil mdd ese mismo año.
•
El dinamismo económico de China la ubica actualmente como la séptima economía
del mundo por valor de PIB (estimado en 1,316 miles de mdd para 2005), mientras
que México a pasado a ocupar el doceavo lugar.
•
China ofrece un bajo costo de mano de obra (40 a 60 centavos de dólar por hora) que
lo hacen más competitivo que México en los mercados internacionales, además de
las ventajas competitivas para atraer inversión y exportar.
•
Existe una fuerte competencia local e inadecuada red de distribución. Aún después
de su adhesión a la OMC en 2001, China mantiene aranceles elevados en algunos
bienes.
•
China ha dejado de exportarnos básicamente zapatos, juguetes, calzado y prendas
de vestir para pasar a exportarnos principalmente computadoras y sus partes,
circuitos integrados, aparatos de grabación y partes para receptores de radiotelefonía,
los que representan más del 40% de las importaciones que realizamos de ese país.
Para el periodo 2004-2006 se prevé que China habrá duplicado su capacidad de
producción en: acero, cemento, maquinaria textil, automóviles y aluminio.
•
A partir de 2003 China ya desplazó a México como segundo proveedor de Estados
Unidos y actualmente es el segundo proveedor de México.
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10. Oportunidades de México en su relación con China.
•
China tiene un mercado en continuo crecimiento que esta experimentando
transformaciones económicas y en su estructura comercial y que se encuentra aun en
un proceso de apertura de su mercado, lo que permitirá importantes oportunidades de
negocios.
•
China representa un mercado potencial de más de 1 mil 500 millones de
consumidores, de estos, se estima que aproximadamente 300 millones son
consumidores de ingresos medios a elevados.
•
China a reducido sustancialmente sus aranceles, en productos industriales hasta
8.9% y en productos agrícolas hasta 15% y en 2005 eliminó los requisitos de permiso
de importación y licitaciones, lo que permitirá acceder en mejores condiciones a ese
mercado.
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Relaciones Comerciales México-China
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H. Cámara de Diputados
LIX Legislatura
Octubre de 2005
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Presidente del Comité
Dip. José Luis Flores Hernández
Secretario
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
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Secretario
Dip. Rafael Flores Mendoza
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