Download energía solar - Fundación México

INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA
SECTOR
ENERGÍA SOLAR
Aceleración de Empresas Tecnológicas
COORDINACIÓN DE
ENERGÍAS ALTERNAS Y
TECNOLOGÍAS LIMPIAS
NICHOS ETRATÉGICOS DE
NEGOCIO EN EL SECTOR SOLAR
SECTOR
ENERGÍA
SOLAR
Oportunidades para empresas
mexicanas en su interacción con
el sector solar del sur de los
Estados Unidos y de México.
INTRODUCCIÓN
Un factor clave para el crecimiento de la empresa mexicana es la identificación de áreas de oportunidad
directamente ligadas no sólo a mercados nacionales sino
globales, que la impulsan a desarrollar capacidades de
innovación para ser competitiva en un entorno cada vez
más abierto.
A través de la estrategia conjunta del Programa Gacela de
la Secretaría de Economía y de FUMEC (Fundación México
– Estados Unidos para la Ciencia), se integró un análisis de
las oportunidades que existen en el campo de Energías
Alternas, específicamente en el área solar, contando para
ello con el apoyo de consultores de TechBA Arizona
(aceleradora internacional de negocios tecnológicos
apoyada por la Secretaría de Economía y operada por
FUMEC).
Los mensajes que encontrarás en este folleto constituyen
una invitación a que te acerques a las redes y servicios que
estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de
crecimiento tanto en mercados nacionales como
internacionales.
Algunos de los mecanismos que están a tu disposición son
el Programa de Aceleración Internacional TechBA, los
servicios de la Coordinación de Tecnologías Móviles de
FUMEC y el Sistema de Asistencia Tecnológica
Empresarial, que te facilitan la incursión en estas nuevas
oportunidades y el acceso a apoyos del Programa Gacela.
Para tener acceso al estudio completo, favor de
registrarte en el portal de FUMEC, www.fumec.org.
LA OPORTUNIDAD
Hay un sinnúmero de oportunidades para que empresas
mexicanas participen en todos los segmentos de las
diversas cadenas de valor del mercado de energía solar
térmica y fotovoltaica.
En el contexto nacional, conforme avance la participación
de México en las iniciativas de cambio climático, las
empresas encontrarán que pueden generar retornos tanto
ambientales como sociales y financieros.
En relación con el mercado americano, la oportunidad que
se explora en el estudio consiste en crecer alrededor de los
ambiciosos programas que se tienen en el suroeste de los
Estados Unidos, especialmente en los estados de Arizona,
California, Nevada y Nuevo México.
EL POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR
La energía que ofrece el sol en forma de luz y calor hoy
puede ser transformada gracias a los avances tecnológicos, reduciendo el consumo de energía eléctrica y
calorífica proveniente de fuentes tradicionales. El uso de
energía solar se justifica no sólo por el ahorro en el
consumo de energéticos tradicionales sino porque
contribuye al bien común, mejorando la calidad del aire, la
rentabilidad macroeconómica y colaborando en la
generación de empleos y riqueza a través de diversas
oportunidades de negocio.
Algunos estudios revelan que la energía que el sol arroja a
la tierra en un año es cuatro mil veces superior a la que se
consume en el planeta y que para el año 2030 dos tercios
de la energía consumida por la población mundial podrían
originarse por tecnologías de energía solar fotovoltaica.
Las iniciativas internacionales orientadas a disminuir el
impacto del hombre en el cambio climático, ejercen
presión para reducir las emisiones de carbón, detonando
la necesidad de migrar hacia energías limpias.
Éstas están creando oportunidades en la cadena de valor
solar donde empresas mexicanas pueden anticiparse
creando “cadenas de valor verdes”.
ENERGÍA SOLAR COMO GENERADORA
DE ELECTRICIDAD
Siendo que México está estratégicamente localizado con
respecto al suroeste de los Estados Unidos, hay una
oportunidad en el sentido de desarrollo y construcción de
plantas de producción de energía eléctrica para
exportación a los Estados Unidos. Específicamente existe
un mercado en desarrollo para exportación de energía
renovable desde México hacia California, donde la
Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha logrado los
primeros contratos con energía geotérmica y eólica. Esto
con el objetivo de que el Estado de California cumpla con
su objetivo de 33% de electricidad proveniente de fuentes
de energía renovable para 2020; California Public Utility
Commission espera que el 17% de esta energía tenga su
origen fuera del estado, lo que equivale a 4.1GW que
proveerá 12 mil GWh de electricidad.
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Mientras que el potencial de mercado de energía eléctrica
basada en sistemas solares es conocido y ampliamente
explorado, existen áreas menos conocidas y con poco
desarrollo como el de la energía solar térmica directa para
procesos y conversión; este nicho ha sido poco explorado
pero presenta oportunidades en el uso de energía solar de
baja y media temperatura en aplicaciones directas para
desplazar energía fósil. La mayor parte de la energía en el
planeta se utiliza para generar calor lo que representa el
doble de la energía utilizada para generar electricidad y
50% más de la necesaria para transportación.
La energía térmica representa el 54% de la demanda
global mientras que la electricidad únicamente el 17%.
SECTOR
ENERGÍA
SOLAR
EL MERCADO EN LA
UNIÓN AMERICANA
California es la 8va economía del planeta y Arizona es el
segundo estado con mayor crecimiento en los Estados
Unidos. Ambos cuentan con recursos solares excepcionales así como un crecimiento acelerado en su demanda de
energía eléctrica, que debe ser resuelta a través de
políticas agresivas en términos de energías renovables, lo
que ha detonado un crecimiento acelerado de la industria
de energía solar. Hoy es difícil ubicar mercados con una
dinámica tan interesante en el sector. Arizona y California
serán los primeros en llegar a la paridad de precio entre
energía solar y la proveniente de la red eléctrica tradicional con un mercado valuado en 90 billones de dólares.
Actualmente se considera que a nivel industrial el costo por
energía solar es el mismo que la que se produce por gas
natural a un precio de $.175 kWh; para 2012 se espera que
el precio baje a $ .15 kWh mientas que para 2018 se espera
que el precio de energía originada en plantas convencionales se ubique entre $.22 y $.25 kWh, motivado por los
incentivos para el uso de energías renovables, donde
California y Arizona serán líderes en la Unión Americana.
Demand-Side to Solar Market: Estimated Market Value of Needed Solar Capacity
for Existing Programs and Policies to 2020 for California and Arizona
$=USD
MW
Costos instalados
$/MW
Valor de mercado
de proyectos solares
considerando incentivos
CA
RPS Utility-Scale
Solar Thermal
7,298
$4,000
$29,192,000,000
CA
RPS Utility-PV
3,235
$7,000
$22,645,000,000
CA
California Solar
Iniciativa - PV Distribuídos
3,300
$7,800
$25,740,000,000
CA
750 MW Utility
Distributed Generation
750
$6,000
$4,500,000,000
CA
Agua caliente Solar +
200,000 sistemas
520
$6,500
$1,300,000,000
CA
Nueva transmisión
“Renovada”
--
--
$12,000,000,000
CA
Total
15,103
--
$83,377,000,000
AZ
RPS Utility-Scale
Solar Thermal
1,529
$4,500
$6,880,282,500
AZ
RPS Distributed PV
340
$7,000
$2,380,720,588
AZ
Total
1,869
--
$9,261,003,088
Mercado para Demanda
lateral total proyectada
16,972
--
$92,638,003,088
CA+AZ
EL SECTOR SOLAR
EN MÉXICO
Los recursos solares en México son de lo mejor en el
planeta, superiores a Alemania y España, quienes son
reconocidos como líderes mundiales en sistemas fotovoltaicos (FV) instalados. Los recursos de FV en nuestro país
son en promedio 60% más altos que en Alemania, que
cuenta con 5.4 GW instalados. España y Alemania son los
líderes con un total de 8.7GW instalados, representando
67% de la capacidad FV instalada a nivel mundial.
El factor de retorno energético (FRE) en México es
altamente favorable, produciendo 17 veces más energía
que la requerida para fabricar el sistema fotovoltaico, lo
cual es 1.5 veces más alto que el FRE en Alemania y casi
igual al de España.
Para 2008, la base instalada para energía solar en México
se ubicó en 135 MW; actualmente, no existen en el país
plantas para producción de electricidad con tecnología
térmica solar, presentando una oportunidad de mercado
con alto potencial.
El 80% de las instalaciones fotovoltaicas en México se
encuentran fuera de la red eléctrica, principalmente en
áreas rurales; el 78% de las instalaciones para calentamiento de agua se utilizan para albercas. Los recursos
solares del país no han sido utilizados, sin embargo
muestran un gran potencial tanto en el mercado
fotovoltaico como el térmico solar.
En México no existe subsidio para electricidad fotovoltaica
y se compite contra tarifas subsidiadas en energía
eléctrica residencial el cual es considerado como el más
alto del planeta por parte del Banco Mundial, dificultando
la penetración de la tecnología.
Los precios en el mercado de módulos fotovoltaicos bajan
rápidamente y diversos estudios revelan que está
alcanzando el precio óptimo esperado para 2014 en 2009
para esta tecnología. En los últimos dos años, México ha
registrado una disminución en el costo de instalación de
tecnología fotovoltaica de entre 30% y 60%, dependiendo
del proveedor y los materiales utilizados. Para 2009, el
retorno de inversión para sistemas de agua se estimó de
1.5 a 3 años, mientras que para fotovoltaicos entre 5 y 9
años, dependiendo de los recursos solares de la región,
consumo de energía, tecnología utilizada y costos de
instalación.
Hoy en México se cuenta con condiciones favorables para
la transición a energías limpias, apoyadas por iniciativas
gubernamentales que colaborarán en la dinamización del
sector.
Como líder global en temas de cambio climático, México
es uno de los primeros países en vías de desarrollo que
adquiere el compromiso de reducción de emisiones a
través del uso de energías limpias. Se espera que en el
futuro las iniciativas por contar con energías sustentables
en el país tengan mayor peso.
SECTOR
ENERGÍA
SOLAR
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Una de las mayores oportunidades para empresas
mexicanas se encuentra en el posicionamiento como
jugadores clave en la cadena de proveeduría para plantas
de producción eléctrica de gran capacidad con fines
industriales, principalmente aquéllas de la región del sur
de California y Arizona donde se detectan oportunidades
para abastecimiento de espejos, reflectores, receptores
solares, soportes estructurales y servicios de ingeniería.
Otras oportunidades para empresas mexicanas abarcan
diversas áreas, desde la exportación y venta de equipo
termoeléctrico a nivel industrial hasta el diseño y manufactura de paneles fotovoltaicos, sistemas solares de
calentamiento de agua y alumbrado público basado en
energía solar.
Existen diferentes modelos de negocio para empresas
mexicanas interesadas en penetrar el mercado americano.
Estos incluyen participar en diseño y producción de
equipos, venta y distribución, integración de servicios
entre otros.
Estas oportunidades aplican para integradores de
sistemas, servicios de ingeniería y fabricantes de sistemas
de energía térmica solar así como de sistemas de conversión necesarios para transformar el calor en “trabajo”.
Algunos ejemplos de oportunidades específicas giran
alrededor de estos temas:
• Orientarse hacia proyectos innovadores que tomen en
cuenta las oportunidades generadas por el mercado de
bonos de carbón.
• Desarrollar alianzas con empresas en los Estados Unidos
y Europa tanto en lo referente a diseño y manufactura
de componentes solares como a integración de
sistemas a gran escala:
• Colectores solares de mediana
temperatura
• Sistemas de iluminación para edificios
“verdes”
• Integrarse a las cadenas de generación eléctrica a través
de plantas solares o sistemas híbridos.
• Exportar energía renovable a los Estados Unidos,
asociándose a las iniciativas de productores
independientes
• Exportar productos y sistemas propietarios para
integrarlos a las cadenas internacionales de producción
de energía solar:
• Sistemas solares de calentamiento de agua
• Sistemas públicos de iluminación
• Páneles fotovoltáicos
• Equipo para fabricar páneles fotovoltáicos
• Sistemas para balancear componentes de
páneles fotovoltáicos
• Rediseñar y producir equipos que se alimenten de
energía solar como refrigeradores, congeladores,
radios, sistemas de recarga de baterías, etc.
• Impulsar y exportar las capacidades multi- disciplinarias
de ingeniería e instalación que se han desarrollado a
través de las experiencias en sistemas de enfriamiento,
sistemas industriales de procesamiento de calor,
electrificación rural y proyectos de uso de energía solar
fuera de la red.
IMPULSORES DE LA ENERGÍA
SOLAR EN MÉXICO
La Ley Federal sobre Desarrollo de Energía Renovable y
Financiamiento para la Transición, que se publicó en
Noviembre del 2008, estableció el mandato para que la
Secretaría de Energía produjera una estrategia de transición
hacia el escalamiento del uso de energías renovables.
Debido a la importancia que tiene el uso de energías limpias
a nivel mundial, existen diversos tipos de incentivos y
herramientas financieras para habilitar el desarrollo de la
cadena de valor de energía solar, que paulatinamente se van
desarrollando en México como por ejemplo:
Desarrollo económico: Impacto directo en
empresas a través de préstamos, becas y estímulos fiscales
para expansión, generación de empleos y clusters.
Desarrollo de Exportaciones: Préstamos y créditos
para promover el consumo de productos solares producidos
localmente por parte de clientes extranjeros.
Estímulos fiscales: estímulos federales y estatales
para ayudar a los fabricantes de productos solares a través
de “créditos de energía renovable”.
Incentivos por la generación de energía
renovable: el crecimiento del sector de energía solar está
motivado tanto por interés de las organizaciones como por
SECTOR
ENERGÍA
SOLAR
requerimientos gubernamentales en el caso de California y
Arizona, convirtiendo a los proyectos del sector atractivos
para los bancos.
La energía solar se presenta como una alternativa al mundo
de las emisiones de carbón, con los consabidos efectos del
gas invernadero.
El papel de las empresas gacela del sector será fundamental
en el crecimiento del mercado tanto local como internacional, atrayendo inversiones extranjeras que podrán detonar la
generación de empleos de alto valor en sectores como
ingeniería, integración y fabricación.
PROGRAMAS DE FUMEC PARA APOYAR
EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA
Analistas
Mentores
empresariales
Canales de
distribución y
mercado
Clientes Beta
Socios
Proveedores
de servicios
Corporaciones
ECOSISTEMAS INTERNACIONALES
Inversionistas
Conectando
ecosistemas
Corporaciones
Clusters
tecnológicos
Mecanismos
de
financiamiento
Universidades
Redes
tecnológicas
Universidades
ECOSISTEMAS NACIONALES
Sistemas Regionales
de Innovación
Incubadoras
Mercados
Regionales
Programas estratégicos
(Microsistemas, automotriz,
electrónica, etc.)
Es un programa conjunto de la Secretaría de Economía y de FUMEC,
cuyo objetivo es llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a
mercados globales, facilitando su interacción con ecosistemas internacionales para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de
inversión. Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en
Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y Seattle), dos
sedes en Canadá (Vancouver y Montreal) y una en España (Madrid).
COORDINACIONES
SECTORIALES
Las Coordinaciones Sectoriales de FUMEC articulan programas en
nichos estratégicos que representan una oportunidad para que México
desarrolle empresas relacionadas con industrias emergentes de alto
potencial. Para ello, identifican y perfilan empresas que pueden
desarrollarse dentro de estos nichos y colaboran con expertos y con
instituciones de apoyo nacionales e internacionales, para armar
mecanismos y redes que permitan desarrollar talento especializado,
generar innovación, incubar nuevas compañías, fortalecer a las
existentes y monitorear en forma sistemática capacidades, tendencias,
oportunidades y retos.
El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial (SATE) es un programa
con apoyo de la Secretaría de Economía y gobiernos y organizaciones
estatales que busca: ayudar a empresas de alto potencial para que que
instrumenten su estrategia de crecimiento basada en innovación. El
SATE se apoya en las coordinaciones sectoriales para ayudar a que cada
empresa desarrolle su estrategia de migración hacia el nuevo nicho;
cuenta con herramientas de diagnóstico y planeación, así como de
articulación con actores locales, nacionales o internacionales, con objeto
de fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en
crecimiento, con mejores productos y servicios y con mejores modelos y
prácticas de negocio.
INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA