Download ¿Qué es “democratización” de los servicios

La democratización de los
servicios
financieros desde las
cooperativas
Juan Carlos Li Guzmán
San José, Costa Rica
Julio, 2008
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización” para las
personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso a
los servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al
respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Coopeservidores
• Cooperativa de ahorro y crédito con
51 años de servir al funcionario
público costarricense y sus familias.
• Es la segunda cooperativa de Costa
Rica por volumen de activos ($277.1
MM).
• Cuenta con 26 sucursales en el
país.
• 48.000 asociados activos.
• 350 colaboradores.
www.coopeservidores.com
Agenda
• ¿Qué es “democratización”
de los servicios financieros?
• Importancia de la “democratización” para las
personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso a los
servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al
respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
¿Qué es “democratización” de los
servicios financieros?
Significa dar acceso a
los servicios financieros
a las mayorías, sobre
todo a los sectores de
menores ingresos a
través de un mercado
financiero formal.
Los productos básicos que deben
ofrecerse:
1. Productos de ahorro flexibles.
2. Medios de pago, cuentas de débito
y crédito, remesas.
3. Productos activos: Vivienda,
educación, consumo y productivo.
4. Banca de seguros.
Algunas cifras…
Grado de Bancarización
No. Oficinas / 100 mil No. ATM`s / 100 mil
habitantes
habitantes
Brasil
14,6
17,8
Panamá
12,9
16,2
Guatemala
10,1
20,2
Argentina
10,0
14,9
Costa Rica
6,6
12,8
Chile
9,4
24,0
Ecuador
9,3
6,3
Colombia
8,7
9,6
México
7,6
16,7
Uruguay
6,4
n/d
El Salvador
4,6
11,1
Venezuela
4,4
4,8
Peru
4,2
5,9
Nicaragua
2,9
2,6
Bolivia
1,5
4,8
Honduras
0,7
3,6
Fuente: Beck y otros (2005). Banco Mundial
Encuesta 2003-2004
País
Algunas cifras…
Activos del Sistema Financiero Costarricense
Período 2006 - 2007
Saldo Millones USD.
Participaciones Porcentuales
Variación
Sector
Dic. 2006
Dic. 2007
Dic. 2006
Dic. 2007
Interanual
SFN
15.666,9
19.975,4
100,0
100,0
22,4
Bcos. Públicos
8.897,7
11.162,8
56,8
55,9
20,4
Bcos. Privados
4.781,4
6.067,9
30,5
30,4
21,8
Sector Vivienda
692,7
911,5
4,4
4,6
26,3
Cooperativas *
979,0
1.510,1
6,2
7,6
48,1
Financieras
314,6
303,3
2,0
1,6
1,9
Casas de Cambio
1,4
1,5
3,8
Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieros (Dic. 2007)
* 6 Cooperativas supervisadas concentran el 77% del total de activos del sector (Coopenae 22.7%,
Coopeservidores 17.3%, Coopemex 11.2%, Coopealianza 10.5%, Coopeande No.1 9.1% y
Coocique 6%)
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización”
para las personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso
a los servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al
respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Importancia de la “democratización” para
las personas y la economía
• Ayuda a las personas y sus familias a
cubrir mejor sus necesidades básicas.
• Mejora la distribución de la riqueza.
• Posibilita tener casa propia.
• Financia la educación de los hijos.
Importancia de la “democratización” para
las personas y la economía
• Aprender a ahorrar y movilizar el ahorro
familiar.
• Tener una empresa propia, fomenta el
emprendimiento.
• Consumir: muchas veces el consumo es
ampliamente criticado, no obstante también se
destina a salud, educación, emergencias o
producción.
Importancia de la “democratización” para
las personas y la economía
• Acceso a medios de pago que le den
seguridad y facilite las transacciones y su
calidad de vida.
• Facilita a las instituciones financieras cumplir
su papel como intermediario financiero y
ayuda a disminuir los costos de los servicios.
• Contribuye al crecimiento de la economía.
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización” para las personas
y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de
acceso a los servicios financieros
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Causas…
• Bajo nivel educativo y de cultura financiera,
limitada información sobre productos financieros
disponibles.
• Elevados niveles de pobreza e informalidad.
(bajos niveles de ingresos)
• Ausencia o incapacidad para demostrar
existencia de garantías.
• Altos costos de las transacciones y de la
administración de cuentas con saldos bajos, se
dificulta rentabilizarlos.
Causas…
• Dispersión geográfica de la población.
• Elevados costos en la resolución de
conflictos por ineficiencias del sistema
judicial.
• Mayores riesgos de los segmentos de
ingresos bajos y su efecto sobre el costo
del crédito.
Causas…
• Barreras en el ámbito normativo y regulatorio, las
que si bien buscan proteger las instituciones
financieras y las personas, en algunos casos
limitan la democratización de los servicios
financieros:
– Exigentes requisitos para la apertura de cuentas u
otorgamiento de crédito.
– Limitaciones de los registros de historial crediticio.
– Normativa muy estricta para la calificación de
deudores.
Causas…
• Los procesos inflacionarios han disminuido el
valor de los depósitos, por lo cual la población ha
perdido la confianza en mantener ahorro en
moneda local.
• La informalidad impide que las personas y
empresas tengan antecedentes para acreditar
sus ingresos.
• Falta conocimiento del mercado de la base de la
pirámide.
Consecuencias…
• Dificulta el flujo de ahorro/inversión.
• Limita el desarrollo económico al no permitir la
realización de proyectos.
• Restringe el uso de medios de pago y desarrollo
de instrumentos financieros.
• Fomenta la presencia de la economía informal.
(agiotistas)
• No permite la reducción de costos de
infraestructura para oferta de servicios
financieros.
Consecuencias…
• Restringe la calidad de vida de los más
desposeídos.
• Ensancha la brecha social.
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización” para las
personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso
a los servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en
Coopeservidores al respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Coopeservidores, R.L.
Ejes Centrales de Desarrollo
Coopeservidores, R.L.
Dimensión FINANCIERA
Dimensión SOCIAL
Intermediación Financiera
Dique: Fondo Económico
Solidario
Incentivo al pequeño ahorro.
Trasferencia de
Recursos
Solidarios
Dar liquidez
Atención mujeres cabeza de hogar.
Servicios de Calidad.
1. Reservas de
Ley
Crédito pequeña empresa.
Otros servicios Financieros que
integren y vinculen.
2. Fondos sin
fines
específicos
Canalizar crédito en mejores
condiciones, educar en usos y dar
accesibilidad a la clase trabajadora.
3. Porcentaje de
excedentes
Mejoras y soluciones de vivienda .
Capacitación, vinculación y
pertenencia.
Ayudas Sociales
Red Social
de Soporte
¿Qué hemos hecho en
Coopeservidores al respecto?
• Capacitación en productos financieros y presupuesto
familiar.
• Conocer los segmentos de bajos ingresos a través de
inteligencia de mercados.
• Adaptar los productos y canales de distribución y venta
a los diferentes segmentos, utilizando canales de bajo
costo, basados en tecnología, para los segmentos
masivos. (Centros de Atención Telefónicas, Plataformas
en las Instituciones , FFVV y promotores voluntarios que
son parte de la base social)
¿Qué hemos hecho en
Coopeservidores al respecto?
• Ampliar la red de canales, llevando los servicios
cerca de los asociados.
• Reuniones de información y capacitación a
miembros de primer ingreso y asociados con 2 y
3 años de afiliados, donde se refrescan
conceptos financieros, de nuestros productos y
los beneficios sociales que se tienen al ser
miembros de la Cooperativa.
¿Qué hemos hecho en
Coopeservidores al respecto?
• Acceso automático a cuentas de ahorro ligadas a tarjeta de
débito a todos nuestros asociados.
• Amplia gama de servicios de ahorro a la vista y programados
con la facilidad de que sus aportes mensuales son deducidos
de planilla y con montos mínimos muy bajos (desde $3 /
mes).
• Acceso a productos crediticios con facilidades tanto en las
condiciones como en los requisitos y a una serie de
beneficios sociales (becas estudiantiles, FM, Ayudas Econ.,
Aux. Funerario, Ferias Salud, Distribución Excedentes  $4.4
MM en el 2007)
Algunas cifras…
Coopeservidores
Cantidad de Asociados
Por Rango de Salario Bruto
A Junio, 2008
Rango Salario Cantidad de
Porcentaje
Bruto en USD
Cuentas
0 - 200
1.424
3%
201 - 300
5.217
11%
301 - 400
6.913
14%
401 - 500
11.411
24%
501 - 1000
15.665
33%
1.000 - 2.000
6.145
13%
Mayor $ 2.000
1.053
2%
Total
47.828
100%
52% 24.965
Algunas cifras…
Coopeservidores
Cantidad de Operaciones
Por Rango de Crédito en USD
Junio, 2008
Rango Crédito en
USD
1 - 400
401 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 6.000
6.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
> 20.000
Total
Cantidad de
Operaciones
14.286
17.780
13.694
19.076
6.690
2.725
597
1.130
75.978
%
19%
23%
18%
25%
9%
4%
1%
1%
100%
60%
Algunas cifras…
Coopeservidores
Cantidad de Cuentas de Ahorro
Por Rango de Salario Bruto
A Junio, 2008
Cantidad de
Rango Salario
Porcentaje
Cuentas
Bruto en USD
1%
1.580
0 - 200
7%
6.962
201 - 300
12%
12.699
301 - 400
15%
16.249
401 - 500
54%
56.825
501 - 1000
8%
8.610
1.000 - 2.000
3%
3.070
Mayor $ 2.000
100%
105.995
Total
35% 37.490
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización” para las
personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso
a los servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al
respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Desafíos...
• Establecer programas de educación financiera, mostrando los
beneficios de las CAC´s. La educación financiera es una
línea de defensa del consumidor contra el fraude, el abuso y
la mala administración de sus finanzas.
• Facilitar los trámites para la apertura de cuentas.
• Acceso al financiamiento, afinar el modelo para atender
personas que no tienen salario sino que el origen de los
ingresos está basado en la evolución del negocios y del
entorno.
• Inversión en tecnología para atender transacciones a bajo
costo y en zonas remotas.
Desafíos...
• Se requieren instituciones financieras
innovadoras y mas accesibles.
• Mantener políticas crediticias razonables
ya que consumidores con acceso a crédito
y con una mala educación financiera
podrían sobre-endeudarse y poner en
riesgo sus finanzas y la de la institución.
Desafíos...
• Para una mejor distribución de la riqueza las
CAC´s deben atender no sólo a los más pobres,
sino también a los menos pobres (micro y
pequeña empresa), las cuales generan empleo
que darán oportunidad a otros de salir de la
pobreza.
• Multiplicar los puntos de servicio, sobre todo los
de bajo costo y/o formación de redes con otras
CAC´s o instituciones de la economía social
realizando acciones conjuntas para disminuir los
costos operativos y de transacción.
Desafíos...
• Dado que captamos ahorros, es necesario que
la CAC´s sigan siendo supervisadas para
garantizar la seguridad a los asociados.
• Hay que asegurarse que las CAC´s no se limiten
al campo del ahorro y crédito sino que
desarrollen otros servicios como el de vivienda
social, inversión, seguros, medios de pago y
remesas.
Agenda
• ¿Qué es “democratización” de los servicios
financieros?
• Importancia de la “democratización” para las
personas y la economía.
• Causas y consecuencias de la falta de acceso
a los servicios financieros.
• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al
respecto?
• Desafíos
• Conclusiones
Conclusiones
• La democratización de los servicios financieros ayuda al
crecimiento de las personas, de sus familias, comunidades y
del país.
• Las CAC`s son formidables redes de distribución de recursos
financieros.
• Las CAC´s se han convertido en uno de los modelos de
organización social que mayor impacto y crecimiento han
tenido en los últimos años en cuanto a incremento en la
participación de mercado financiero regulado. Este
crecimiento se ha dado a través de dos alcances: atendiendo
a un mayor número de personas (alcance horizontal) y
atendiendo a un segmento de la población de menores
ingresos (alcance vertical).
Conclusiones
• Para desarrollar un alcance vertical (atender a la gente de menores
ingresos), las CAC`s deben introducir en sus prácticas
metodologías que permitan disminuir las barreras de entrada para
las personas de menores ingresos y para aquellos de ingresos
variables.
• Para desarrollar el alcance horizontal (atender cada vez a mas
personas), las CAC`s deben optimizar los canales, evitando la
multiplicación abusiva y buscar una descentralización móvil de sus
servicios.
• Para favorecer la circulación de los servicios es necesario que las
CAC`s estén unidas a redes, compartiendo productos,
infraestructura, cuenten con servicios comunes, imágenes similares,
compartan cierta solidaridad financiera y puedan funcionar
mediante convenios con toda confianza. Si una red está
fuertemente integrada podrá llevar los servicios financieros a menor
costo. (Ej. Refes y Soc. Coop. Liquidez)
Conclusiones
• Las cooperativas tenemos algunas diferencias con respecto a
los bancos que nos dan una ventaja competitiva y que las
hace más accesible para los sectores de menores ingresos:
– Trato personalizado, a los asociados se les conoce y
atiende por su nombre.
– En la mayoría de los casos se conoce el nivel
socioeconómico de los asociados y su record crediticio,
este conocimiento permite ofrecer soluciones financieras
más ágiles que los bancos.
– Los asociados tienen acceso a los funcionarios, no sólo a
los de plataforma, sino a los niveles gerenciales, lo cual
les da mayor confianza y seguridad.
Conclusiones
• El sector de la “base de la pirámide” ofrece un gran potencial,
que permite diversificar el riesgo y genera márgenes
financieros atractivos en comparación con otros sectores
tradicionales ya saturados y con márgenes reducidos.
• La existencia actual de metodologías de crédito
especializadas en microfinanzas reduce el riesgo de crédito.
• Es necesario desarrollar personal, procesos y tecnología
adecuada, basada en relaciones directas con los clientes.
• Desarrollar canales de distribución que combinen sucursales
existentes, puntos de atención de inversión mínima y alianzas
que faciliten la distribución masiva y a bajo costo.
Conclusiones
• Las CAC`s son operadores financieros de bajo
costo (Gasto Administrativo / Utilidad Operacional Bruta a Dic.07):
Bcos. Públicos
Bcos. Privados
Sector Vivienda
Cooperativas
66.3%
70.6%
63.5%
51.7%
Fuente: SUGEF, Dic. 07
• Las CAC`s recaudan, a través de deducción de
planilla, las obligaciones. Esta práctica permite
reducir el costo operativo, pero sobre todo hace que
los índices de riesgo sean menores.
Reflexión
“ El crédito, por sí solo, no va a acabar con
la pobreza. Es solamente una de las vías
que permiten salir de la miseria. Se
pueden abrir otras vías para facilitar esta
salida. Pero para hacerlo necesitamos ver
a la gente de un modo distinto y concebir
un nuevo marco para esta sociedad.”
Muhammad Yunus, 1997
Gracias
Conclusiones
• Aunque las CAC´s atienden un grupo
importante de personas de bajo nivel de
ingresos que no tiene acceso a los servicios
financieros, todavía hay muchas personas
excluidas de los sistemas financieros
formales y que se ven privadas de una
importante palanca de desarrollo para sus
comunidades, sus familias y su propia
persona.