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Contexto de la
minería en
Bolivia
Índice
1.
2.
3.
4.
5.
ALZA INTERNACIONAL PRECIOS
LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA
NACIONAL
COMPOSICIÓN INTERNA
POLÍTICA MINERA
CONCLUSIONES
Tendencia al alza Precios
de los Minerales
10.00
40.41%
$us 9.33
9.00
0.38
8.00
25.83%
7.00
56.12%
19.97%
19.83%
19.14%
15.08%
$us 5.98
5.00
0.18
0.08
4.00
3.00
2.00
-0.03
-5.79%
-6.22%
-0.13
1.00
0.00
-0.23
2,002
2,003
2,004
2,005
Variación anual
2,006
Años
2,007
Precios Promedio Ponderado
2008
2009
2010
Porcentaje %
6.00
$us por libra fina
0.28
1ra Causa: Aumento en
la demanda de minerales


La demanda de consumo de minerales está
condicionada al crecimiento de la actividad
económica industrial, y depende del grado de
industrialización
En los últimos 30 años cambia la estructura
productiva asiática, con un rápido crecimiento
de la base industrial:
1. Industria pesada (metalurgia y electricidad)
2. Industria ligera (prod máquinas y equipo)
3. Medios de consumo final (pan, vestido)
4. Infraestructura (fabricas, caminos)
Cambio de la estructura
productiva en Asia



Asia baja el salario internacional de los
trabajadores. Son trabajadores tan productivos
como los de Estados Unidos y Europa, pero cuestan
menos.
Esto baja los costos promedio de todos los
productos, abaratando los bienes que compra el
salario, dando así un mayor margen de ganancia a
las empresas corporativas (la diferencia entre el
salario entre Estados Unidos y Asia)
Como consecuencia hay una expansión de la
estructura industrial asiática que demanda
minerales en el largo plazo
Los países de
industrialización emergente






Los países de industrialización emergente se
caracterizan por la transformación de su estructura
productiva, y el desarrollo de una fuerza de trabajo
altamente competitiva a bajo costo.
La industria crece más que los servicios y hay
intensidad de uso de minerales y energía
Acaparan la inversión extranjera internacional
Estos países están densamente poblados, su
población supera a los 100 millones de habitantes
Están concentrando la producción de la industria
mundial, donde los productos son fabricados a bajo
precio
Ellos son China, India, Indonesia, Pakistán, Brasil
entre otros.
Región de Nueva
industrialización
China segundo
consumidor de Petróleo
25,000
20,000
19,519
18,686
15,000
8,625
10,000
5,000
4,477
0
1,999
US
2,009
China
Japan
India
China principal
consumidor de acero
Consumo mundial de acero (porcentaje)
35
30
25
20
15
10
5
0
1999
2005
China
Estados Unidos
El hierro es el mineral más usado en la industria
CHINA principal consumidor de
minerales
(porcentaje del total mundial)
ESTAÑO
ZINC
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1970-1979
1980-1889
1990-1999
2000-2004
1970-1979
1980-1889
ORO
1990-1999
2000-2004
PLATA
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1986-1989
1990-1999
India-China
Italia
Estados Unidos
2000-2004
1990-1999
Estados Unidos
2000-2004
India-China
Japón
Otro factor de alza de
precios de minerales


Estados Unidos para nivelar su déficit
público y de balanza comercial, emite
dólares en la economía mundial,
provocando inflación
Como el precio de los minerales es alto y
volátil los fondos de inversión especulan en
estos mercados haciendo subir
especulativamente el precio
Oferta de minerales


Las reservas probadas se refieren a
aquella proporción del potencial cuya
explotación puede ser
económicamente viable.
La viabilidad depende de la
potencialidad geológica, tecnología, la
política sectorial
Tecnología de explotación
masiva




La nueva tecnología revaloriza el potencial minero,
introduce la explotación masiva de minerales,
volviendo rentables yacimientos antiguos y de baja
ley
La industria minera de socavón acabó con las ricas
vetas subterráneas de metales, los mineros de pico
y pala son cosa del pasado, La minería de hoy
extiende sus maquinarias modernas sobre
yacimientos minerales esparcidos sobre grandes
extensiones de tierra
El tratamiento de los concentrados utiliza materiales
químicos altamente tóxicos
Cambia la estructura del empleo
Minería a cielo abierto
Grandes operaciones
Alta Tecnología
LA MINERÍA
EN LA ECONOMÍA
NACIONAL
(SEGUNDA PARTE)
Porcentaje de Contribución del Sector
Minero al PIB
16.00
14.00
12.00
Porcentaje
10.00
8.00
6,86%
6.00
4.00
2.00
0.00
71
73
75
77
79
81
83
85
87
Años
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
Desde 2004 la tendencia en la participación de la minería en el PIB se revierte, subiendo
desde el 3,82 %a 6,86 en 2009. En 2010 cae a 6,7%
Las causas son dos: puesta en marcha de grandes proyectos: San Vicente, San
Bartolomé, San Cristóbal. Aumento internacional de precios
Participación de la minería
en las exportaciones
(Porcentaje del total)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 ,07 ,08 ,09 ,10
Participación de la minería en
las exportaciones
EXPORTACIONES POR SECTORES (EN PORCENTAJE)
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1996-2000
MINERIA
2001-2005
HIDROCARBUROS
AGROPECUARIO
2006-2010
OTROS
Las exportaciones de Bolivia se concentran en Minería e Hidrocarburos:
75% entre 2006-2010. Lo que muestra una reprimarización de la estructura
económica.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
MINERO EN EL EMPLEO
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
.00
.02
04
06
La minería apenas participa con un poco más del 1% en la
generación de empleo. En 2007 la población ocupada era
de 4.672.361 y en la minería había 62.318 trabajadores.
EMPLEO POR SUBSECTORES
(PERSONAS OCUPADAS 2008)
4,950, 8%
5,138, 8%
2,240, 4%
48,890,
80%
MINERIA ESTATAL
MINERIA MEDIANA
MINERIA CHICA
COOPERATIVAS
62.218 trabajadores. La demanda de trabajo tiene dos
componentes: el tecnológico que expulsa trabajadores y;
el social, trabajadores con baja productividad, que
aumenta el empleo
Inversión en Minería
450
400
350
Millones de $us
300
250
200
150
100
50
0
.86
.88
.90
.92
.94
.96
Pública
.98
período
.00
Privada
.02
04
06
08
10
Total
La alta inversión entre 2005 a 2008 corresponden a proyectos
específicos: San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente. Y, aunque ha
aumentado la inversión pública, aun es baja.
Impuestos y Regalías

Pese al aumento de las recaudaciones, éstas siguen siendo
bajas. Por ejemplo en 2010 el Valor Bruto de la producción
de minerales fue de $us 2.599 millones y las recaudaciones
fueron de apenas $us 290 millones el 11%.
COMPOSICIÓN INTERNA:
FORMAS DE PRODUCCIÓN
AL INTERIOR DE LA
MINERIA
(TERCERA PARTE)
Producción de Minerales
(en TMF)
600000
TOTAL 100%
500000
ZINC 80%
400000
300000
200000
PLOMO 16%
100000
0
2001
2002
2003
2004
Zinc
2005
plomo
2006
2007
2008
2009
2010
Total
La producción nacional de minerales en 2010
fue de 528.720 toneladas; 421.721 de zinc,
86.394 de plomo; y 20.605 los demás.
Valor de la producción (en
Millones de $us)
1000
ZINC
900
800
PLATA
700
600
500
ESTAÑO
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
Zinc
2004
plomo
2005
2006
plata
2007
oro
2008
2009
2010
estaño
En 2010 el valor de la producción alcanzó a $us
2.599 millones: 34% zinc, 31% plata, 16%
estaño, 10% oro, 6% plomo
Participación subsectorial
en la producción (2009)
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Minería Mediana
Zinc
Plomo
COMIBOL
Plata
Estaño
Chica y Cooperativas
Oro
El año 2009 se produjeron 421.721 TMF de zinc;
86.394 TMF de plomo; 19.273 TMF de estaño;
1.325 TMF de plata; 7 TMF de oro
Producción de concentrados
por la Minería Mediana (2009)
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
zinc
Total
plomo
San Cristobal
plata
Sinchi Wayra
En 2009 con una producción de 437.902 TMF San Cristóbal (84%) y
Sinchi Wayra (16%), produjeron el 98% de la producción de la Minería
Mediana y el 83% de la producción nacional. Y, 78% del valor del
sector y 53% del total de la minería ($us 1.079 millones)
COMIBOL EN LA
PRODUCCIÓN DE ESTAÑO
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2009
COMIBOL
Chica y Cooperativa
Minería Mediana
Estructura interna de la
producción cooperativa
Toneladas Metricas Finas
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
En 2004 788 cooperativas registradas produjeron
41.119 TMF. COMIBOL tenía 97 contratos con
cooperativas que produjeron el 96% y las 12 del
grafico el 83% de la producción
Relación entre la producción
Minería Mediana y
Cooperativa: Potosí
Concesiones Mineras
Conseciones de COMIBOL
En concesiones de COMIBOL
están las mayores riquezas
Estas concesiones corresponden a yacimientos tanto
metálicos como no metálicos. En cuanto a los
yacimientos metálicos estos se hallan “en seis
provincias, 29 distritos y 43 yacimientos.
Aproximadamente un 40% de los mismos se
encuentra en explotación; 10% en exploración y
explotación; 20% en exploración; y 30% en receso,
en espera de nuevas inversiones. Entre los
yacimientos en explotación 45% son propiedad de
COMIBOL. El 70% de los yacimientos trabajadores
por cooperativas son de COMIBOL” (Arce, 2007.
225)
POLÍTICA MINERA
(CUARTA PARTE)
Plan Nacional de
Desarrollo del MAS




Sectores de generación de excedentes: minería,
hidrocarburos.
Se restablece el sector productivo del Estado.
Sin embargo estos sectores por ser intensivos
en capital requieren de la inversión privada.
El excedente se invierte en sectores
generadores de empleo e ingresos: industria,
manufactura y artesanía
Esto superará el patrón primario exportador
Del régimen de concesión
al de contratos
DS 726 de 6 de diciembre de 2010. “Artículo
único. I Las concesiones mineras, etc, otorgadas
con anterioridad al 6 de diciembre de 2010, a
partir de la aprobación del presente DS se
adecuan al ordenamiento constitucional vigente,
transformándose
automáticamente
en
Autorizaciones Transitorias Especiales, en tanto
se realice su migración de acuerdo a la normativa
sectorial a emitirse. II La transformación
automática señalada en el parágrafo anterior,
garantiza los derechos adquiridos.
Mantiene alícuotas ICM

Con la ley 3787 se mantienen las
alícuotas del ICM entre el 1% y el 7%.
Sin embargo, a cierto nivel de precios el
pago de ICM deja de ser acreditable
con el IUE.
Distribución de ICM



Cambia la distribución del ICM, destinado
una parte importante a las comunidades
donde se localizan los yacimientos.
Sergeotecmin recibe ICM para exploración
Se utiliza ICM para fomentar a la pequeña
minería y cooperativa FOMIN y FAREMIN
Alicuota adicional de IUE

Se establece alícuota adicional de
12,5% al IUE, cuando los precios
alcanzan los mismos rangos que hacen
que el ICM no sea acreditable al IUE
Ingresos fiscales: San Vicente
Cuando el precio de la plata estaba en $us 14 la libra. San
Vicente con una inversión de $us 40 MM se llevaba una
utilidad neta de $us 90 MM. Ahora el precio está en $us 30
la libra, las alícuotas se mantienen y la empresa tiene
ganancias extraordinarias.
Distribución Impuestos y
Regalías: San Vicente
La empresa se lleva $us 90 MM y el
municipio de Atocha recibe $us 4,2 MM
Refundación de COMIBOL
Recuperación de centros mineros, cuando se
produzca quiebra, quiebra fraudulenta,
impericia, incumplimiento legalmente
comprobado, que atente a los intereses del
Estado (grupos mineros nacionalizados, Cerro
Rico de Potosí, fundiciones).
Es decir no se plantea que COMIBOL tenga el
dominio del sector, tal como en la época
nacionalista. Los privados siguen siendo los
protagonistas.
Función económica y
social
Inclusión como causal de caducidad la inexistencia de
exploración, explotación y/o beneficio en las
concesiones solicitadas por el peticionario. Se da un
plazo de tres años para las concesiones nuevas. Obliga
presentar planes de inversión a las empresas
COMIBOL exigirá a las empresas un plan de inversiones
para las fases de exploración y explotación, su
incumplimiento sería causalidad de caducidad de la
concesión. Se crearía una institución encargada de
administrar el régimen de concesión
Otras Modificaciones al Código
Habilitar a COMIBOL y el Fondo Minero de Inversión
(FOMIN) como agentes de comercialización. Se
crearía SENARECOM institución encargada de los
trámites de exportación, verificación de
exportaciones, fiscalización del comercio interno y
control del ICM
Desconcentración administrativa de sus actividades y
apertura de oficinas. Fortalecimiento del Servicio
Geológico y Minería (SERGEOMIN).Fortalecimiento
de la Superintendencia de Minas y
Superintendencias Regionales.
Establecimiento de la estabilidad laboral
Fortalecimiento de las
cooperativas



Apoyo integral a las cooperativas mineras y
mineros chicos.
Asistencia técnica integral a los productores
cooperativistas y chicos.
Canalización de líneas de crédito a través de
FOMIN para las cooperativas mineras y el
FAREMIN para la minería chica.
Participación de las
comunidades



La Consulta previa tiene como alcance el derecho
informativo y democrático de las comunidades,
pero el cual no otorga derecho a veto, por lo que
las decisiones no tendrán carácter vinculante
Las CC, PI y PO tienen prioridad en la adjudicación
de concesiones en territorio de su jurisdicción. La
prioridad tiene vigencia temporal
Las comunidades que se adjudiquen estarán
sujetas a las normas vigentes en minería
Consecuencias
(QUINTA PARTE)
Algunas consecuencias

Los cambios planteados al Código Minero
se ajustan al Código Minero vigente, de
manera general, sólo realiza algunas
especificaciones del mismo que no modifica
su esencia neoliberal.

La refundación de Comibol se la hace sin
modificar la política de libre mercado, donde
las empresas extranjeras mantienen sus
privilegios. Tiene las mismas características
que la política de hidrocarburos.
Algunas consecuencias



La política se concentra en el aumento de ingresos
para el estado a través de impuestos, dejando al
mercado el desarrollo del sector. El libre mercado
profundiza la economía de enclave, que no se
relaciona con el mercado interno ni en lo social, ni
en lo económico.
No genera empleo. En el caso de las cooperativas y
minería chica éste es precario (existe
autoexplotación)
El bajo empleo no genera encadenamientos en el
mercado interno que puedan impulsarlo
Algunas consecuencias

Se pretende refundar Comibol en base a la
recuperación de concesiones ociosas y marginales,
dejando en manos de la empresa privada los
yacimientos más ricos (Mutún, etc)

El desarrollo de reservas por COMIBOL, favorece a la
inversión privada que se beneficiará con la reducción
de sus riesgos en esta fase.

La negociación directa de las comunidades con las
empresas profundiza la descentralización, debilitando
al Estado, ya que las comunidades negocian con las
empresas en peores condiciones