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Contribución del Sistema
Agroalimentario a la Economía
Española
Una Aproximación
Octubre 2013
1
Contribución del Sistema Agroalimentario
(SAA) a la Economía Española
•
1. Introducción
–
–
–
–
–
–
•
1.1 Descripción del Sistema Agroalimentario
1.2 Enfoque metodológico
1.3 Valoración a través del VAB
1.4 Fases
1.5 Otras consideraciones metodológicas
1.6 Tabla Destino
2. Análisis por fases
–
–
–
–
2.1 Industria de insumos y servicios agrarios y agroalimentarios
2.2 Sector agrario
2.3 Industria de alimentos, bebidas y tabaco
2.4 Transporte y almacenamiento de productos agrarios y
agroalimentarios
– 2.5 Comercio y distribución de productos agrarios y agroalimentarios
•
3. Resultados
– 3.1 VAB del Sistema agroalimentario
– 3.2 Análisis
– 3.3 Empleo generado por el Sistema agroalimentario
2
Contribución SAA a Economía Española
1. Introducción
1.1. Descripción Sistema Agroalimentario
Industria de insumos
y servicios agrarios y
agroalimentarios
Producción agrícola
y ganadera
Industria Alimentos,
Bebidas y Tabaco
Comercio y
distribución de
productos agrarios y
agroalimentarios
Transporte de
productos agrarios y
agroalimentarios
3
Contribución SAA a Economía Española
1. Introducción
1.2. Enfoque metodológico
 VAB Sector Primario  Cuentas Económicas Agricultura (MAGRAMA)
 VAB Industria Alimentos, Bebidas y Tabaco  Cuentas Nacionales (INE)
Disponible
 VAB, para los productos agrarios y agroalimentarios, de:
Propuesta
 Industria Insumos y Servicios
 Transporte y almacenamiento
No Disponible
 Comercialización y Distribución
Metodológica
cálculo
 VAB Sistema Agroalimentario = Suma VABs
 No se pretende sustituir al indicador agregado habitual
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Contribución del SAA a la Economía Española
1. Introducción
1.3.Valoración a través del VAB
 Obtención VABs no disponibles  Mediante variable proxy
 Variable proxy
 Facturación actividades sectoriales en relación con el sector agroalimentario
 Comparada con cifra de ventas o volumen de negocio
Variable
Proxy
La Facturación que una fase realiza al
conjunto de actividades demandantes
del sector agroalimentario
La Facturación del sector donde se
encuentra esa fase (Volumen de
Negocio, cifra de negocio, etc.)
VAB estimado de dicha Fase
=
VAB del sector donde se encuentra
dicha Fase
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Contribución del SAA a la Economía Española
1. Introducción
1.4. Fases
VAB Sistema Agroalimentario
VAB Industria Insumos y Servicios (Fase 1)
VAB Sector Primario (Fase 2)
Disponible en
Estadísticas Oficiales
No disponible en
Estadísticas Oficiales:
VAB Industria Agroalimentaria (Fase 3)
VAB Transporte Agroalimentario (Fase 4)
METODOLOGÍA para
ESTIMARLO
VAB Distribución Agroalimentaria (Fase 5)
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Contribución del SAA a la Economía Española
1. Introducción
1.5. Otras consideraciones metodológicas
En los cálculos:
 Se incluye:
 Productos de la agricultura, ganadería y sus transformados
 Productos agrarios no alimentarios: solamente en fase productiva primaria
 Tabaco, menos en la fase de comercialización (producto no alimentario)
 No se incluye:
 Productos de la silvicultura, explotación forestal y actividades relacionadas
 Productos de la pesca y acuicultura
 La generación de valor por parte de la importación o exportación solamente se
tiene en cuenta si se produce en el interior del territorio nacional
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Contribución del SAA a la Economía Española
1. Introducción
1.6. Metodología de cálculo de los VAB no disponibles
Se utiliza la Tabla Destino, que forma parte de la Contabilidad Nacional (INE)
La última tabla disponible es de 2009, por lo que todos los cálculos van referidos a dicho año
Actividades Demandantes dentro del sector agroalimentario
TABLA DESTINO de la
PRODUCCIÓN INTERIOR
a precios básicos
Productos Demandados
(Facturados por cada
Fase)
La elección de los
productos depende de
la Fase cuyo VAB se
desea estimar
Agricultura y
Ganadería
Procesado y
Conservación
de Carne y
elaboración de
productos
cárnicos
Fabricación de
productos
lácteos
Otras Industrias
Alimenticias
Fabricación de
Bebidas y
Tabaco
Valores de la serie de productos que cada fase factura a las actividades que forman parte del
Sistema Agroalimentario
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Contribución del SAA a la Economía Española
2. Análisis por fases
2.1. Industria de Insumos y Servicios Agrarios y Agroalimentarios (F1)
El sector agrario y la industria agroalimentaria requieren la entrada de insumos y
servicios procedentes de fuera del sector para su funcionamiento
 Insumos (carburantes y combustibles, productos químicos y farmacéuticos,
plásticos, metales, productos del papel, maquinaria y equipos, gestión de
residuos, etc.)
1
Industria Insumos y Servicios
 Servicios (Financieros,
publicidad, etc.)
de
intermediación,
Facturación Insumos a AGR+IAA
Cifra de Negocio Sector Industrial
VABpm Sector Industrial
(a) VABe FASE 1 -insumosFacturación Servicios a AGR+IAA
Volumen de negocio Sector Servicios
VABpm Sector Servicios
(b) VABe FASE 1 -servicios(a)+(b): VAB Fase 1
seguros,
11.911,30
496.295,80
149.137,00
1
2
3
3.579,35
4=3x1/2
5
10.477,70
6
308.195,93
7
144.003,25
4.895,66 8=7x5/6
8.475,01
9=4+8
servicios
veterinarios,
FUENTES
Facturación
Insumos y
Servicios
Tabla de Destino,
Cuentas
Nacionales, INE
Cifra Negocio
Sector Industrial
Encuesta
Industrial de
Empresas, INE
Volumen Negocio
Sector Servicios
Encuesta Anual de
Servicios, INE
VABpm Sector
Industrial y del
Sector Servicios
Contabilidad
Nacional, INE
Datos en Millones de euros. VABe (estimado); VABpm (precios mercado)
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Contribución del SAA a la Economía Española
2. Análisis por fases
2.2. Sector Primario (F2)
2
Producción
Agraria
El sector primario es la base del Sistema Agroalimentario. Es el constituido por la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En este análisis se excluye la silvicultura
y la pesca
FUENTE
Producción de la Rama Agraria
VAB Fase 2
37.945,80
20.953,50
Datos en Millones de euros
Producción de
la Rama
Agraria y VAB
Agrario
Cuentas
Nacionales de la
Agricultura,
Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente
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Contribución del SAA a la Economía Española
2. Análisis por fases
2.3. Industria Agroalimentaria (F3)
La Industria de alimentos, bebidas y tabaco (agroalimentaria) transforma las
materias primas procedentes del sector primario, añadiéndoles valor. En este
análisis se excluyen los productos de la pesca
3
Industria
Agroalimentaria
FUENTES
Ventas netas I. Agroalimentaria
Ventas netas productos de la pesca
Ventas netas IAA excluido pesca
% VN (pesca/IAA)
VAB total IAA
VAB Fase 3 (exc. pesca)
80.948,22
3.622,54
77.325,68
4,48%
23.010,00
10
11
12=10-11
13=11/10
14
21.980,27 15=14x(1-13)
Ventas Netas de
la Industria
Agroalimentaria
y de los
productos de la
pesca
Encuesta
Industrial de
Empresas, INE
VAB IAA
Cuentas
Nacionales, INE
Datos en Millones de euros
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Contribución del SAA a la Economía Española
2. Análisis por fases
2.4. Transporte y almacenamiento de p. agrarios y agroalimentarios (F4)
4
Transporte Agrario y Agroalimentario
El sector del transporte y almacenamiento presta sus servicios, por un lado, al
sector agrario y a la industria agroalimentaria (a), y por otro, al consumidor final (b),
posibilitando el traslado de los alimentos en tiempo y al lugar adecuados
Facturación transporte a total economía
Facturación transporte a AGR+IAA
%
VABpm sector transporte y almacenam.
(a) VABe transp. y almac. AGR+IAA
48.147,00
5.858,60
12,17%
43.729,00
5.321,01
16
17
18=17/16
19
20=19x18
Fact. Transporte al Total C. x Mayor y Menor
Vol. Negocio C. x Mayor y Menor Total
Vol. Neg. C. x Mayor y Menor AGR+IAA
% Vol.Neg.CxMxm AGR+IAA/Total
Fact. Transp. al C.xMxm AGR+IAA
VABpm transporte y almacemaniento total
14.500,00
645.138,87
156.681,53
24,29%
3.521,54
43.729,00
21
22
23
24=23/22
25=24x21
26
(b) VABe transp. para comercio AGR+IAA
(a) + (b) VAB Fase 4 (exc. pesca)
3.198,40 27=25x26/16
8.519,41
28=20+27
Datos en Millones de euros. VABe (estimado); VABpm (precios mercado)
CxMxm: Comercio al por mayor y al por menor
FUENTES
Facturación del transporte
al total de la economía y al
sector agrario y de la
industria agroalimentaria
Tabla de
Destino,
Cuentas
Nacionales,
INE
Facturación del transporte
al total del sector de
comercio al por mayor y
por menor
VABpm sector transporte y
almacenamiento
Cuentas
Nacionales,
INE. CNAE:
49 a 53
Volumen Negocio del
Comercio al por mayor y
menor: Total del Comercio
y Comercio de productos
agrarios y
agroalimentarios (incluye
alimentos, plantas y
flores, excluye tabaco y
productos de la pesca)
Encuesta
Anual de
Servicios,
INE
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Contribución del SAA a la Economía Española
2. Análisis por fases
2.5. Comercio y distribución de productos agrarios y agroalimentarios (F5)
El comercio y la distribución reúnen al conjunto de actividades económicas
necesarias para añadir valor de espacio y tiempo a los productos agroalimentarios:
operadores en origen, en destino y distribución minorista.
5
Distribución Agraria y Agroalimentaria
El cálculo del VAB se realiza para todos los productos (importados e internos), así como solamente
para los productos internos, es decir, descontando el valor de la distribución de los productos de
importación
incluyendo
alimentos
importados
Volumen de negocio comercio x M x m. Total
Vol. Negocio comercio x M x m. AGR+IAA
% Comercio AGR+IAA x M x m / Total
VAB total comercio por Mayor y por menor
VAB Fase 5 (exc. pesca) -incluye importsVAB Fase 5 (exc. pesca) -excluye imports-
22
23
24=23/22
645.138,87
156.681,53
24,29%
Imports AGR+IAA a Consumo (exc.pesca)
Consumo alimentario hogares (exc. pesca)
% Imports. AGR+IAA / Consumo hogares
12.661,77
59.276,87
21,36%
113.735,00
27.622,23
FUENTES
sin incluir
alimentos
importados
29
30
31=29/30
32
33=32x24
21.722,01 34=33x(1-31)
Volumen Negocio
del Comercio al
por mayor y
menor
Encuesta Anual de
Servicios, INE
Valor
Importaciones
DATACOMEX,
Ministerio
Economía y
Competitividad
Consumo
Alimentos en
Hogares
Panel de
Consumo,
MAGRAMA
VAB comercio al x
Mayor y x menor
Cuentas
Nacionales, INE.
(CNAE 45 a 47)
Datos en Millones de euros. VABe (estimado); VABpm (precios mercado)
CxMxm: Comercio al por mayor y al por menor
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Contribución del SAA a la Economía Española
3. Resultados
3.1.VAB del Sistema Agroalimentario
Valor
FASE
(millones €)
% r/
VAB SAA
Incluye Alim. Importados
Inputs y servicios para la producción agraria
y alimentaria
Producción agraria
2
(no incluye silvicultura y pesca)
1
3 Industria agroalimentaria
(millones €)
% r/
VAB SAA
Excluye Alim. Importados
8.475,01
9,68%
8.475,01
10,38%
20.953,50
23,93%
20.953,50
25,66%
21.980,27
25,11%
21.980,27
26,92%
9,73%
8.519,41
10,43%
31,55%
21.722,01
26,60%
100,00%
81.650,21
973.358,00
100,00%
Transporte de productos agrarios y
8.519,41
agrolimentarios
Distribución: comercio al por mayor y al por
5
27.622,23
menor de productos agroalimentarios
VAB Sistema Agroalimentario, 2009 87.550,42
VABpb Total Economía 973.358,00
4
% VAB (SAA / Total Economía)
Valor
8,99%
8,39%
La importancia económica relativa del sistema agroalimentario en términos de VAB, bajo esta metodología, supone
más del 8% del PIB (en concreto un 8,39%). Incluso alcanza casi el 9%, si se consideran los alimentos importados.
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Contribución del SAA a la Economía Española
3. Resultados
3.2. Análisis
Comparación intersectorial incluyendo la
propuesta de agregación utilizada en este
enfoque metodológico
Silvicultura y pesca
Sistema Agroalimentario
Industria*
Construcción
Servicios*
ajuste (error estimación VAB_SAA)
VAB total (millones de euros)
Impuestos netos sobre productos
PIB TOTAL (millones de euros)
incluyendo
alimentos
importados
2009
%
2.193 0,23%
87.550 8,99%
123.577 12,70%
127.146 13,06%
632.944 65,03%
-53
973.358
74.702
1.048.060
sin incluir
alimentos
importados
2009
%
2.193 0,23%
81.650 8,39%
123.577 12,70%
127.146 13,06%
638.844 65,63%
-53
973.358
74.702
1.048.060
• La silvicultura y la pesca se contabilizan por separado en el VAB, puesto que ambas actividades se
han detraído del cálculo del VAB_SAA.
• Los valores de Industria* y Servicios* están minorados en las cuantías obtenidas para cada una de
las fases o actividades relacionadas con el sector agroalimentario (insumos y servicios para la
producción agraria y alimentaria, transportes, distribución comercial). Lógicamente, sus pesos
relativos varían.
• El importe del sector construcción no varía porque no se ha incluido como fase o actividad en la
obtención del VAB_SAA, dado que no se considera que las actividades del sistema agroalimentario
relacionadas con este sector revistan un peso significativo.
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Contribución del SAA a la Economía Española
3. Resultados
3.3. Empleo generado por el sistema agroalimentario
Utilizando el mismo enfoque metodológico, se ha realizado una estimación de los
empleos generados por el total del sistema.
FASE
1. Inputs y servicios producción agraria
y alimentaria
2. Producción agraria
3. Industria agroalimentaria
Año
2010
Nº
Ocupados
Fase 1
EUROSTAT
Fases 2 y 3
Encuesta de Población
Activa (EPA), INE
Fase 4
EPA: Ocupados en todo
el sector transporte
Encuesta Permanente del
Transporte de
Mercancías por carretera
(Ministerio de Fomento):
cálculo de la importancia
del transporte
agroalimentario
Fase 5
Encuesta Anual de
Comercio, INE.
Ocupados en comercio al
x Mayor y x menor de
productos
agroalimentarios
39.809
2011
742.400
2011
432.210
4. Transporte de insumos, productos
2011
agrarios y agroalimentarios
5. Distribución y comercio al x Mayor y
2011
menor de prod. agroalimentarios
Total ocupados sistema agroalimentario
FUENTES
209.247
914.836
2.338.502
16