Download Las PYMES

Mitos y Paradigmas de la Innovación
en las PYMES Mexicanas
Un enfoque realista desde la
“trinchera” PYME
Rafael Villegas Vizcaíno1
Septiembre 2008
¿Qué no es la innovación?
Una moda.
Algo que se pueda hacer
porque los demás lo
hacen o dicen.
Algo rápido o
espontáneo.
Algo que se logre sólo por
invertir en ello.
2
¿Qué no es la innovación?
Algo que se hace si no
favorece los negocios o
las entidades en las que
se innove.
Negocio especulativo.
No es sólo cuestión de
estudios (Dell y Jobs).
3
¿Qué es la innovación?
La aplicación novedosa de
conocimiento orientada a
mejorar o generar nuevos
productos, servicios,
procesos productivos o
sistemas empresariales con
el fin de sostener o elevar el
perfil competitivo y el
desempeño económico de
empresas e instituciones.
(PROYECTO DE LEY PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y AL
DESARROLLO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE BASE
TECNÓLÓGICA).
4
¿Qué es la innovación?
La innovación en las empresas
debe existir para CREAR VALOR
a los accionistas y a los usuarios
o mercados, a través del
desarrollo de productos,
servicios, procesos, etc., lo que
les deberá permitir a las
empresas el crecimiento de su
negocio y utilidades de forma
continua.
Para mejorar o cambiar costos,
desempeño, atributos, usos, etc.
5
¿Qué es la innovación?
Es una cultura.
Se requiere un cambio cultural que
no se da por instrucciones.
Es prácticamente un sinónimo de
clase mundial.
Es un medio, no es un fin.
Es cautivante e interesante
cuando se le encuentra el sentido.
Es algo que beneficia a los
innovadores (Eric von Hippel, “Sources of
Innovation”).
6
Premisa
La competencia entre
empresas en condiciones
similares provoca
innovación para competir;
la competencia entre
empresas desiguales
provoca destrucción.
7
Premisa
De la idea a la implantación
MÉRITO:
ESFUERZO:
IDEA
CONCEPTO
Creatividad
Creatividad
5 – 15%
5 – 15 %
DESARROLLO
Innovación
Creación de Valor
10 -30%
IMPLANTACIÓN
Innovación
Creación de Valor
Cambio
40 - 80 %
Todo proyecto exitoso es un 1% de Inspiración y un
99% de transpiración.- Thomas Alva Edison
8
Es posible
En 1985 la oficina de patentes
de Estados Unidos otorgó:
35 Patentes Mexicanas.
50 Patentes Coreanas.
En el año 1998, la misma
oficina otorgó:
77 Patentes Mexicanas.
3,362 Patentes Coreanas.
El salario real promedio de un Coreano se multiplicó 9 veces
entre 1960 y 1990.
El salario mínimo real de un Mexicano no cambió.
9
Ciclo virtuoso de la Innovación
en el contexto nacional
CICLO VIRTUOSO DE LA INNOVACIÓN COMO FORTALEZA CLAVE DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN MÉXICO
Entorno
que
favorezca
a las
PYMES
que
innovan
Estimular
seriamente e
impulsar la
Innovación y
el Desarrollo
de Tecnología
y Nuevos
Conocimientos
en el Sector
Productivo
Mexicano
Elevar la
competitividad
del sector
productivo en
el país
Fortalecer
la actividad
económica
productiva
y el empleo
de México
Elevar la
calidad de
vida y
bienestar de
los
Mexicanos
10
PYMES: ¿Tema de
seguridad nacional?
Las PYMES: No es problema gremial, es un problema
de trascendencia en la seguridad nacional de México.
Si las PYMES se afectan:
Se aumenta el desempleo.
Es de alto impacto negativo para la captación tributaria.
Destino probable de los desempleados por PYMES:
AUTOEMPLEO, CADA VEZ MÁS DIFÍCIL
NUTRIR FILAS DE EMPRESAS EXTRANJERAS CON
MENOR VALOR AGREGADO PARA MÉXICO.
MIGRACIÓN, CADA VEZ MÁS DIFÍCIL.
ECONOMÍA INFORMAL CON: MERCANCÍA DE
CONTRABANDO, PIRATA O INCLUSO ROBADA.
DELINCUENCIA
11
Entonces…
¿Por qué Carlos Slim, máximo
millonario en México, no menciona
la innovación en su “Decálogo”?
¿Por qué muchos empresarios
invierten en inmobiliarias, en
franquicias y no en innovación y
Desarrollo Tecnológico?
¿Por qué en México no se invierte lo
suficiente en Innovación y
Desarrollo Tecnológico?
¿Estamos mal todos?
¿Hay algo en la historia de México?
¿En el contexto? ¿En los
empresarios? ¿En el Gobierno? Etc.
12
Entonces… En México se ha
inhibido la innovación ¿Por qué?
Porque se incentivaron los
negocios de corto plazo.
Porque hacía negocio quien
tenía contactos corporativistas.
Por un proteccionismo mal
entendido.
Porque se hacía negocio en la
zona de confort.
Por lo mismo, no fue necesaria
una Dirección de Excelencia en
la mayoría de las PYMES.
Se ha favorecido una cultura de corto plazo que inhibe la innovación.
13
Entonces… En México se ha
inhibido la innovación ¿Por qué?
De ahí pasamos a las etapas de crisis
tras crisis, lo que acentuó el problema.
La apertura se dio de forma
indiscriminada y después de varias
crisis.
Porque ahora se ha dado un “bandazo”
y no se protege el mercado interno para
la competitividad, como se ha hecho en
otros países que avanzan más rápido.
Errores de concepto en el modelo
económico actual, de subsidio y
proteccionismo.
El “cortoplacismo” se convirtió en un modelo inconsciente.
14
La globalización ¿Inhibe o promueve la
innovación en las PYMES Mexicanas?
La promueve en el sentido de
que un mercado mundial es
más abundante y retador que
el local.
La inhibe porque las grandes
asimetrías en la situación
actual de las empresas y de
condiciones de contexto
incrementan el reto de la
innovación para la mayoría de
las PYMES Mexicanas.
Las asimetrías representan reto adicional a las
PYMES innovadoras Mexicanas
15
Mitos y paradigmas
Mito No. 1: “Necesitamos dar cursos de
capacitación a nuestras PYMES para que
adquieran los conocimientos y habilidades
para que innoven.”
Es indudable que se requieren conocimientos y
habilidades, pero hay muchos otros factores
adicionales a éste.
Talleres de innovación y gestión tecnológica
práctica en proyectos apoyados por CONACYT y
Secretaría de Economía podrían contribuir.
16
Mitos y paradigmas
Mito No. 2: “Es necesario que los
empresarios PYMES “se pongan las pilas” y
empiecen a innovar”.
La determinación de hacerlo es factor fundamental,
pero existen otros factores internos y de entorno
que también lo son.
17
Mitos y paradigmas
Mito No. 3: Es necesario hacer una ley para
que las PYMES innoven”
Una ley puede favorecer los cambios necesarios
para estimular la innovación, pero tendría que ser
una ley de muy alto impacto que incida en otras, y
que considere los principales factores que afectan
la innovación.
18
Mitos y paradigmas
Mito No. 4: “La innovación reduciría los
costos de las PYMES y las haría más
competitivas”
Riesgos y costos de innovar.
“Valle de la muerte”
19
Mitos y paradigmas
Mito No. 5: “El Gobierno es el único
responsable de que las PYMES mexicanas
innoven”.
No es el único responsable, pero si el último
responsable,
aplicando
el
principio
de
subsidiariedad.
20
Clasificación de empresas
y la innovación
TAMAÑO
SUBCLASIFICACIÓN
NÚMERO Y POTENCIAL
IMPACTO EN LA
ECONOMÍA
Extranjeras
Grandes
Empresas (1)
Nacionales
Parte del
“corporativismo
oficial “ (2)
Satisfechas con él y en zona de
confort.
Que lo aprovechan para consolidarse
e institucionalizarse.
Con más de 30 años de edad.
Maduras y
consolidadas
Con menos de 30 años, con
estrategias y circunstancias exitosas.
Filiales de extranjeras consideradas
nacionales.
PYMES
Sin vocación, mal dirigidas o
planeadas, destinadas a morir.
Inmaduras (3)
Con posibilidades de madurar y ser
exitosas, si superan los retos internos
y de entorno.
(1) Sólo se clasifican como extranjeras y mexicanas para efectos de este análisis.
(2) Empresas que se han generado por relaciones de gobierno, sindicales o similares.
(3) En su gran mayoría, de menos de 30 años de edad.
21
Clasificación de empresa y
la innovación
TAMAÑO
SUBCLASIFICACIÓN
NÚMERO Y POTENCIAL
IMPACTO EN LA
ECONOMÍA
Extranjeras
Grandes
Empresas (1)
Nacionales
Parte del
“corporativismo
oficial “ (2)
Satisfechas con él y en zona de
confort.
Que lo aprovechan para consolidarse
e institucionalizarse.
Con más de 30 años de edad.
Maduras y
consolidadas
Con menos de 30 años, con
estrategias y circunstancias exitosas.
Filiales de extranjeras consideradas
nacionales.
PYMES
Sin vocación, mal dirigidas o
planeadas, destinadas a morir.
Inmaduras (3)
Con posibilidades de madurar y ser
exitosas, si superan los retos internos
y de entorno.
(1) Sólo se clasifican como extranjeras y mexicanas para efectos de este análisis.
(2) Empresas que se han generado por relaciones de gobierno, sindicales o similares.
(3) En su gran mayoría, de menos de 30 años de edad.
√
22
El Estado de las PYMES y
la Tecnología
La innovación y el
desarrollo tecnológico se
inhiben por el enfoque de
corto plazo de la gran
mayoría de las PYMES.
El contexto actual (libre
mercado a ultranza) no
favorece que las grandes
contribuyan al desarrollo
de las PYMES.
El libre mercado funciona mejor en condiciones de mayor simetría.
23
El Estado de las PYMES y
la Tecnología
Los obstáculos de entorno
de las PYMES fuerzan
atención y enfoque de
corto plazo.
Eso también limita y
rezaga la mejora de la
competitividad interna de
las PYMES.
El libre mercado funciona mejor en condiciones de mayor simetría.
24
PYMES: Fortalezas
La buena noticia:
Muchas PYMES Mexicanas tienen
grandes fortalezas para la
innovación…
Gran cultura de esfuerzo y sacrificio.
Están acostumbradas a “nadar contra
la corriente”.
Tienen gran ingenio, creatividad y
otras capacidades.
Gran capital humano.
Cultura de trabajo.
Pueden ser el futuro progresista de
México.
Las PYMES podrían innovar mucho más.
25
PYMES: Fortalezas
Otra aparentemente buena
noticia:
Sí existen importantes casos de
éxito de PYMES en México:
Desafortunadamente son tan
pocos que no es
estadísticamente
representativo.
En los países desarrollados,
los casos de éxito son muchos
y estadísticamente
significativos.
Las PYMES pueden ser muy innovadoras.
26
PYMES: Fortalezas
Los casos de éxito:
1. Obedecen a causas muy
aisladas o particulares:
Circunstancias de nichos
de mercado.
Empresarios atípicos.
Empresas maduras.
Filiales de grandes.
Corporativismo.
27
PYMES: Fortalezas
Los casos de éxito:
2. Entienden los
obstáculos de entorno,
conocen los pasos, y se
enfrentan el reto con
determinación.
28
PYMES: Oportunidades
El contexto brinda excelentes oportunidades:
Compras de Gobierno:
Algunos sectores, como CFE, PEMEX, IMSS, pueden ser excelentes
sinodales para el desarrollo de PYMES.
Tienen una gran demanda de tecnología.
Hay gran voluntad de apoyo en los altos niveles.
Las empresas Grandes podrían ser tractoras del desarrollo
de muchas PYMES en un ambiente Ganar – Ganar.
Los atributos de las PYMES pueden orientarse a favor de
las Grandes.
Oportunidades de otros mercados cuando se controla el
negocio y se logra la cultura de innovación.
Las PYMES podrían contribuir más con las Grandes.
29
PYMES: Tendencia
Sin embargo …
La tendencia es: Se “abre la
brecha” entre las PYMES y las
Grandes, extranjeras ó
nacionales:
Las desventajas mencionadas frenan
a las PYMES, mucho más que a las
grandes.
La mayoría de los programas de
apoyo son tanto para PYMES como
para Grandes, o PYMES filiales de
Grandes, Mexicanas o Extranjeras.
La realidad: Se acentúan las desventajas
competitivas tecnológicas de las PYMES en México
y la Innovación RETROCEDE, más que avanzar.
30
ARRANQUE
CRECI
MIEN
TO
INSTITU MADUREZ
CIONALI
ZACIÓN.
NIVEL DE MADUREZ
Curva de madurez de las
empresas
TIEMPO
31
4. Innovación
INSTITU
CIONALI
ZACIÓN.
CRECIMIEN
TO
3. Eficiencia Operativa
ARRANQUE
2. Supervivencia
NIVEL DE MADUREZ
1. Arranque
MADUREZ
Etapas en la mayoría de
las PYMES en México
32
La madurez en las PYMES
Obstáculos de contexto y crisis
de entorno retrasan el
desarrollo de las MIPYMES, su
competitividad, y la del país, y
las enfoca a la supervivencia
INSTITU MADUREZ
CIONALI
ZACIÓN.
Nivel de madurez
de referencia
CRECI
MIEN
TO
Efecto en la
Madurez por
rezago en crisis
de entorno +
Obstáculos de
contexto +
ARRANQUE
NIVEL DE MADUREZ
Últimos 30 años
Factores
Internos de la
empresa
1980
1990
2000
2008
33
Requisito primario para
innovar
“… el primer tema que una unidad de
negocio debe considerar es si tiene “el
derecho” de innovar. Esta visión significa que
el negocio principal (core business) tiene que
estar completamente bajo control como un
precursor necesario para la innovación. Un
negocio fuera de control casi siempre – y
apropiadamente – quitará tiempo y atención
de los esfuerzos de crecimiento.”
Cita de “La Guía del Crecimiento para los Innovadores” (2008), Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph
V. Sinfield y Elizabeth J. Altman
34
Percusores de la
innovación
PERCUSORES DE LA INNOVACIÓN
Negocio bajo control
Plan de crecimiento
Asignación de recursos
El Proceso de Innovación
Identificar
oportunidades
Formular y
dar forma a ideas
Estructura
Armar el
negocio
Lanzamiento
Métricas
SISTEMAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
La Guía del Crecimiento para los Innovadores (2008), Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfield y
Elizabeth J. Altman
35
Los tres percusores de la
innovación
1.- NEGOCIO BAJO CONTROL
Metas de
crecimiento en el
tiempo
Metas y
límites
Portafolio
objetivo
2.- PLAN DE JUEGO
Al Negocio
Tradicional
Financieros
“Horario de Tren”
“Dominios”
Objetivo
Al crecimiento
3.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS
A Factor Humano
La Guía del Crecimiento para los Innovadores (2008), Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfield y
Elizabeth J. Altman
36
Los enemigos de la
innovación
El imperativo enfoque de corto
plazo en muchas PYMES
Mexicanas.
La demanda del mercado
interno que favorece al
extranjero o al grande.
El grado de complejidad
intrínseca y de contexto para
lograr la innovación.
La política económica actual está confundiendo las dádivas,
subsidios y proteccionismo inhibidor de antaño con las
necesidades actuales de estímulos desarrolladores para nuestra
37
economía.
Los enemigos de la
innovación
Obstáculos de contexto para la competitividad de las PYMES
Dificultades
para trámites
de fianzas
Transferencia de
Colaboradores a
empresas grandes
Dumping y
estrategias
de conquista de
de mercado por
extranjeras.
Auditorias continuas
a causantes cautivos
(y el costo de
atenderlas)
Asimetrías
internacionales.
Legislación para
Compras de
Gobierno
Complejo
Manejo
fiscal
Falta de
Financiamiento
y buró de crédito
Banca de Fomento
38
Los probables detonadores
de la innovación
El mercado interno.
La incidencia favorable en
las utilidades y crecimiento
de los negocios que innoven.
Desarrollo y fortalecimiento
de las capacidades
(vocación, conocimientos,
habilidades, destrezas y
cultura) para la innovación.
Entender y superar la
situación de entorno.
Un plan integral se hace imperativo.
39
Conclusiones de entorno
Es necesario considerar la coyuntura y los
riesgos que enfrentan en México las PYMES
Los espacios que dejan las PYMES que
desaparecen, que se reducen o que se hacen
comercializadoras, son espacios económicos que
se tornan en mayor salida de divisas.
La riqueza (y seguridad) del país estará en
función directa de La innovación y desarrollo
tecnológico de sus PYMES, como uno de los
factores principales.
40
Experiencias y
convicciones a compartir:
La innovación y el desarrollo
tecnológico valen mucho la pena,
como inversión de largo plazo.
Innovar enfocados al valor al
Cliente.
Conviene aprovechar los apoyos
al Desarrollo Tecnológico; superar
los trámites para iniciar.
“Pegarse” inteligentemente a
sinodales duros para el desarrollo
tecnológico genera mejora de la
gestión.
41
Experiencias y
convicciones a compartir:
Aprovechar al máximo la
creatividad y atributos del
trabajador Mexicano.
Desarrollar alianzas sinérgicas.
Establecer métodos creativos
para proteger al Capital
Humano.
Apoyarse en campeones
internos y externos para la
atención a aspectos
administrativos, financieros y
fiscales
42
Conclusiones y líneas de
acción sugeridas:
Control del negocio, acelerar maduración.
Vacunarse contra obstáculos de entorno.
Preparación para enfrentar y superar el llamado “valle de
la muerte” cuando se innova.
Tener a alguien muy respetado y de carácter a cargo de
esa función principal, además del Director General.
Separar recursos
innovación.
celosamente
y
aplicarlos
a
la
Aplicar un liderazgo transformador para crear la
organización, procesos y cultura para la innovación, y
transmitirla a toda la empresa.
Enfocarse en resultados financieros.
43
Conclusiones
REALISTAMENTE:
El tema de la innovación no es sólo
conveniente y necesaria, es urgente …
Se tienen que operar cambios internos y de
entorno respecto a las PYMES para poder dar
el salto hacia la innovación y clase mundial,
pero tenemos que poner nuestra apuesta
todos los actores.
Es necesario maximizar sentido de urgencia.
44
Conclusiones
Los grandes
imperios del Siglo
XXI son y serán…
Imperios de la mente.
Winston Churchill
45
MUCHAS GRACIAS
46
Propuestas
Facilitar la Maduración de las PYMES:
Abrir las puertas para que las PYMES puedan ser
exitosas, allanar el camino, eliminar los obstáculos de
contexto.
Apoyar a las PYMES para que alcancen su madurez
cuanto antes.
Apoyar la generación de los recursos que favorecen la
innovación en las empresas:
Liderazgo tecnológico e innovador.
Procesos.
Gente de los perfiles idóneos, con conocimientos, habilidades y
destrezas para la tecnología y la innovación.
Cultura que soporte y habilite la innovación.
Capacidades de Ejecución e implantación para salir de la zona
de confort.
47
Proyectos de transformación.
Los tres percusores de la
innovación
1. Un negocio bajo control.
2. Un “plan de juego” que incluya un objetivo
general:
a) Portafolio deseado de innovación,
b) Programas de entrenamiento para la innovación,
c)
Metas y límites para la misma,
d) El alcance del dominio de negocio para el crecimiento.
3. Un proceso de asignación de recursos que separe
- y resguarde ferozmente – recursos humanos y
financieros
La Guía del Crecimiento para los Innovadores (2008), Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfield y
Elizabeth J. Altman
48
Las PYMES, la Innovación y el
desarrollo tecnológico
¿Cómo
reforzar
el
desarrollo
tecnológico y la innovación ante esa
situación?
Atender asertivamente las asimetrías con
las PYMES y dar un trato diferenciado,
porque son diferentes.
El mercado es el mejor antídoto para la
supervivencia (enfoque de demanda).
Compras de Gobierno y Empresas
“Tractoras”.
Evitar proceso destructivo de subastas en
PIDIREGAS.
Medir lo que se compra a PYMES
Tecnológicas Mexicanas.
Estímulos Fiscales a Empresas Tractoras que
se apoyen en PYMES Mexicanas.
Las PYMES como detonador de la innovación.
49
Las PYMES, La Innovación y
el Desarrollo Tecnológico
¿Cómo
reforzar
el
desarrollo
tecnológico y la innovación ante esa
situación?
Estimular las alianzas, lo mejor de México
con lo mejor del extranjero, no favorecer
los esquemas de destrucción de valor “por
libre mercado”.
Proteger al Capital Humano de las PYMES.
PYMES más estables pueden ser fuente de
innovación y de desarrollo tecnológico.
Todos los apoyos para las PYMES pueden
contribuir a su estabilidad.
Compartir buenas prácticas y experiencias
de éxito.
Las PYMES, propulsoras del Desarrollo Tecnológico.
50
Propuestas
Llevarlas a “Clase Mundial”:
Favorecer organizaciones de servicios que inciden
en esto, como COMPITE y otros consultores
reconocidos (certificarlos).
Consejos para PYMES, aprovechar expertos
jubilados y gente con deseos y tiempo de apoyar
para acelerar implantación de modelos de gestión
adecuados.
51
Propuestas
Facilitar la Maduración de las PYMES:
Incentivar empresas que promuevan y favorezcan la
innovación.
Máximo una auditoria por año para las empresas
innovadoras, pero castigo ejemplar al dolo.
Exenciones de impuestos, o estímulos fiscales hasta
por el 100%, bien aplicados y con posibilidades de
impugnación.
Aplicar principio de subsidiariedad: Proporción de
inversión Gobierno – Privado, según la madurez de la
economía y el proyecto de inversión.
Empujar, incentivar y premiar todas las iniciativas que
lleven hacia la formación de una cultura de innovación
como parte del tránsito hacia la Clase Mundial.
Ser claros en que la innovación es para el beneficio de
52
los Clientes y de los Negocios.
¿Cómo se puede detonar
la innovación?
“Allanar el camino”, eliminar
o soslayar obstáculos de
contexto.
Incidir en una cultura de
país desde la educación
básica y por todos los
medios de influencia
posibles.
Favorecer el “Renacimiento
de la Cultura Creativa y de
Innovación”
Un plan integral se hace imperativo.
53
Propuestas
Alineación total – país:
“Alinearse” todas las autoridades del Poder
Ejecutivo y Poder Legislativo en este objetivo,
privilegiar a las empresas que innovan.
Poner a gente idónea a cargo de estos programas,
trabajar por “perfiles certificados”.
Medir a los funcionarios con indicadores y metas,
y alinear sus puestos y compensaciones.
Revisar la Ley de Responsabilidad de Servidores
Públicos para que no sea obstáculo.
54
Propuestas
Invertir lo necesario para tener una Ley de
Alto Impacto:
Asegurar que la Ley queda a cargo de entidades y
gente con vocación y oficio, con la estructura
necesaria, justificable y medible.
Contratar a especialistas reconocidos para la
revisión y mejora de la iniciativa.
En el corto plazo es muy difícil la coordinación
Federal – Estatal – Municipal, es muy arriesgado
para el Programa.
Enfoque sistémico, no culpables, sólo búsqueda de
resultados como sistema, para bien del país.
55
¿Cómo puede detonar la
innovación?
Incidir en la demanda del
mercado interno para
orientarlo hacia empresas
Mexicanas:
Empresas “tractoras”.
Compras de Gobierno.
Construcción de vivienda.
Estímulos fiscales a quienes
compren a PYMES que innoven.
Incentivar a las empresas que
inviertan en innovación y
Desarrollo Tecnológico.
56
Propuestas
Reforzar y perfeccionar los Programas
Actuales de CONACYT y ECONOMÍA:
Estímulos Fiscales.
Fondo de Innovación.
Fondo Sectorial de Energía.
Programa de Desarrollo de Proveedores.
Programa AVANCE.
PROSOFT
Fondo PYME.
Fondos Mixtos.
Apoyos de Estados.
57
Los obstáculos a estas
Propuestas:
El propio status quo de las PYMES.
El paradigma del proteccionismo.
El paradigma en el ambiente legislativo de que
apoyar a las PYMES es discriminar a otros.
La forma actual de Tratados de Libre Comercio y el
entendimiento del “libre mercado”.
Algunas de las leyes vigentes.
La falta de Presupuesto para la Tecnología como
detonador de más actividad económica.
La falta de difusión de que el tema de las PYMES
no es gremial, sino de seguridad Nacional.
La “voluntad política” o determinación de algunos
58
actores clave.