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CURSO G.1 CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO.
XXV Cursos de verano. UPV-EHU
Donostia-San Sebastián 26 de junio de 2006
“La posición competitiva de la economía
vasca en el entorno global del siglo XXI”
Alberto Alberdi Larizgoitia
26-6-2006
1
The World is flat
Thomas Friedman
“Una de mis preocupaciones ante la salida de las industrias del país,
es que llegará un día en que estaremos todos vendiéndonos
hamburguesas unos a otros”.
H. Lee Scott Jr. CEO de Wal- Mart
“La gente de mi país no tiene ni idea de lo mucho que necesita
cambiar si quiere conservar lo que tiene. El peligro para ellos es
enorme. No se dan cuenta de lo rápido que todo esto está
sucediendo”.
José Ugarte. Fagor Wroclaw (Polonia)
26-6-2006
2
De “la riqueza de las naciones” a “la ventaja
competitiva de las naciones”
 Adam Smith, 1776: (The Wealth of Nations)

la riqueza de las naciones depende de dos factores: de la
pericia y destreza con la que se aplica el trabajo, y de la
proporción de los que se emplean en un trabajo útil, sobre
todo del primero de ellos.
 Cohen and Zysman,1987 (Manufacturing Matters)

Competitividad es la cualidad de una economía de producir
en condiciones de libre mercado bienes y servicios que
superan la prueba de los mercados internacionales elevando
al mismo tiempo el nivel de vida de sus ciudadanos.
 Michael Porter,1990 (The Competitive Advantage of Nations)

26-6-2006
El único concepto significativo de la competitividad a nivel
nacional es la productividad nacional. El núcleo de la teoría
explicativa está en la estrategia competitiva sectorial.
3
La prosperidad: el PIB por habitante
PIB POR
HABITANTE
26-6-2006
1995
2000
2004
EUSKADI
104.5
113.9
122,9
EUROPA 15
110.7
109.9
108.8
ESPAÑA
87.5
91.7
97.6
EEUU
153.4
155.3
159.1
JAPON
124.4
115.8
119.1
Base UE 25 = 100
4
La proporción de los que se ocupan
TASA DE
OCUPACIÓN
26-6-2006
1995
2000
2004
EUSKADI
48.4
57.6
64.2
EUROPA 15
60.1
63.4
64.7
ESPAÑA
46.9
56.2
61,1
EEUU
72.5
74.1
71.2
JAPON
69.2
68.9
68.7
5
La destreza de los ocupados
26-6-2006
6
Competitividad significa productividad
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD 1995-2004
EU25= 100
PIB por ocupado en ppc
C APV
EU15
EE.UU.
JAPON
150
140
130
120
110
100
90
80
1995
26-6-2006
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
7
Ventaja en costes laborales
125
124
COSTES LABORALES TOTALES DE LA ECONOMIA VASCA EN
COMPARACIÓN CON EL ESTADO
Estado= 100
123
122
121
120
2000
26-6-2006
2001
2002
2003
2004
2005
8
Ventaja en costes laborales unitarios industriales
60
PRODUCTIVIDAD Y COSTE LABORAL DE LA INDUSTRIA EN 284 REGIONES
EUROPEAS 2003
Altos Costes laborales
50
Bruselas
40
Baja Productividad
0,0
20,0
30
40,0
60,0
EUSKADI
20
80,0
100,0
120,0
Alta Productividad
10
Bajos Costes aborales
Fuente: Eurostat y elaboración propia
0
26-6-2006
9
De la ventaja comparativa a la ventaja
competitiva y la fragmentación
 Ventaja comparativa versus ventaja absoluta
 Ventaja competitiva versus ventaja comparativa
 La teoría de la fragmentación
26-6-2006
10
DELL network 2001
26-6-2006
11
Apertura exterior de la economía vasca
70
% del PIB
APERTURA EXTERIOR DE LA ECONOMIA VASCA 1990-2004
60
50
40
30
20
10
Exportación Total
Exportación resto Estado
Exportación Extranjero
Importación Total
Importación Resto Estado
Importación Extranjero
0
1990
26-6-2006
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
12
Comercio exterior no energético
Comercio exterior no energético
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1997
1998
1999
2000
Saldo comercio exterior no energético
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones no energéticas
Importaciones no energéticas
26-6-2006
13
Exportaciones vascas y comercio mundial
400
350
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES VASCAS COMPARADAS CON LAS MUNDIALES
1995= 100
CHINA
300
Euskadi
Mundo
250
UE 15
EUSKADI
USA
200
C hina
Japón
150
100
MUNDO
50
Fuente: OMC , Eurostat, Eustat y elaboración propia
0
1990
26-6-2006
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
14
Principales exportaciones: reflejo de la ventaja
competitiva vasca
PRINCIPALES EXPORTACIONES VASCAS 2005
26-6-2006
% Total
341 Fabricación de vehículos de motor
11,0
343 Fabricación piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor
9,7
271 Fabricación productos básicos hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)
7,6
232 Refino de petróleo
5,4
272 Fabricación de tubos
5,0
251 Fabricación de productos de caucho
4,8
291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico
4,5
287 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles
4,3
292 Fabricación otra maquinaria, equipo y material mecánico uso general
3,2
294 Fabricación de máquinas-herramienta
3,1
274 Producción y primera transformación metales preciosos y no férreos
3,0
352 Fabricación de material ferroviario
2,8
286 Fabricación cuchillería, cubertería, herramientas y ferretería
2,8
297 Fabricación de aparatos domésticos
2,6
295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos
2,5
211 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
2,4
273 Otras transformación hierro y acero, producción ferroaleaciones no CECA
2,2
241 Fabricación de productos químicos básicos
1,8
252 Fabricación de productos de materias plásticas
1,5
353 Construcción aeronáutica y espacial
1,4
Total de los sectores contemplados
81,5
15
Contenido tecnológico de las exportaciones
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR NIVEL
TECNOLÓGICO 1990-2005
100%
90%
Bajo
80%
70%
Medio bajo
60%
50%
Medio alto
40%
30%
Alto
20%
10%
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
0%
26-6-2006
16
Inversiones exteriores: Entradas y salidas
26-6-2006
17
Inversiones vascas en el exterior:
Principales sectores
INVERSIONES VASCAS EN EL EXTERIOR 1996-2005 M €
BANCA Y OTROS INTERM.FINANCIEROS
26-6-2006
17.093
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA
572
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID
548
ACTIVID.AUX.A LA INTERMEDIACION FINANCIE
475
COMERCIO MAYOR E INTERMED.COMERCIO
362
METALURGIA
330
FAB. VEHICULOS MOTOR Y COMPONENTES
324
TELECOMUNICACIONES
261
FABRICACION OTROS PROD.MINERALES NO META
150
FABRICACION PROD. CAUCHO Y PLASTICO
95
FABRICACION PROD.METALICOS EXCEP.MAQUINA
92
IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC
82
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
67
TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSP.POR TUBERIA
67
INDUSTRIA DEL PAPEL
62
FABRIC.EQUIPO E INSTRUM.MEDICO-QUIRURGIC
42
FABRICACION MAQUINARIA Y MATER.ELECTRICO
40
Sin incluir entidades tenedoras de valores
18
Las empresas vascas en los mercados exteriores
LAS EMPRESAS VASCAS Y LOS MERCADOS EXTERIORES
Empresas en el CIVEX
6.135
No exportadores
60%
17%
locales
24% Pais
Vasco
Exportadoras
40%
79% menos de 50 trabajadores
58% Estado
50% menos de 20
26-6-2006
Implantadas en el
exterior
426
Implantaciones
productivass
190
22% tiene más de 250 trabajadores
19
Multinacionales vascas en el mundo
1 - 5 Grupos Empresariales
















PRINCIPALES PAISES
India
3
Polonia 4
Venezuela
4
Italia
5
República Checa
5
Alemania
6
Reino Unido
7
Marruecos
8
Portugal 11
Argentina
12
EE.UU 11
China 12
Francia 12
Mexico 21
Brasil
25
6 - 10 Grupos Empresariales




26-6-2006
11 - 20 Grupos Empresariales
> 20 Grupos Empresariales
24.500 mill de € de facturación en 2004
105.000 empleos en total
420 millones de € de gasto en I+D
95% con filiales productivas en el
extranjero
20
Diagnóstico del sistema de innovación:
European Innovation Scoreboard
1. Motores de la
innovación
5. Propiedad
intelectual
2. Creación de
conocimiento
3. Innovación y
espíritu empresarial
4. Aplicaciones
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21
European Innovation Scoreboard :
Motores de la innovación
1.1 Titulados Superiores
Ciencia y Tecnología
1.5 Atracción
educación a los
jóvenes
1.2 Población con
Educación Superior
Motores de innovación
 Euskadi se encuentra por
encima de la media europea,
con unas condiciones de
entorno adecuadas para el
desarrollo de la innovación
 Únicamente presenta carencias
en formación permanente
 Destaca la posición de Euskadi
en titulados superiores en
ciencia y tecnología, donde se
encuentra en una posición de
liderazgo
1.4 Participación formación
permanente
26-6-2006
1.3 Penetración ancho de
banda
22
European Innovation Scoreboard
:
Creación de conocimiento
Creación de conocimiento
2.1 Gasto público I+D
 Euskadi se encuentra al más
alto nivel
 Gran esfuerzo realizado en
los últimos años
 Únicamente resaltar el bajo
gasto público en I+D
2.5 Gasto I+D
Universidad con
financiación privada
2.4 Empresas con
financiación pública para
innovación
26-6-2006
2.2 Gasto privado I+D
2.3 I+D media-alta y alta
tecnología
23
European Innovation Scoreboard :
Innovación y espíritu empresarial
3.1 % innovación interna
PYM Es
3.6 PYM Es
innovadoras no
tecnológicas
3.5 Gasto en TIC
3.2 PYM Es cooperando en
innovación
3.3 Gasto innovación
empresas
3.4 Capital riesgo en fase inicial
Innovación y espíritu
empresarial
 Grandes contrastes
 Buen papel
innovación
26-6-2006
en
gasto
en
 Posición de retraso respecto a
la media europea cooperación
para la innovación y en TIC
24
European Innovation Scoreboard :
Aplicación del conocimiento
4.1 Empleo servicios alta
tecnología
4.5 Empleo
fabricación mediaalta y alta
tecnología
4.2 % exportaciones
productos alta tecnología
Aplicaciones del conocimiento
 Bajo nivel de exportaciones
de alta tecnología
 Nivel de innovación en
producto por debajo de la
media europea
4.4 Ventas productos
nuevos para la empresa
26-6-2006
4.3 Ventas productos
nuevos para el mercado
25
European Innovation Scoreboard :Propiedad
intelectual
Propiedad intelectual
5.1 Patentes europeas
 Estructura sectorial poco
adaptada para patentar
 Ausencia
de
cultura
patentadora,
tanto
en
empresas como en la Oferta
Tecnológica
5.5 Nuevos di seños
comunitarios
5.4 Nuevas marcas
registradas comunitarias
26-6-2006
5.2 Patentes
americanas
 Nivel de marcas y diseños
cercano a la media UE-25
5.3 Familias de patentes
triádicas
26
European Innovation Scoreboard
:Indice General
Índice Sintético de Innovación
(SII – Summary Innovation Index)
Índice SII-EUSKADI = 0,44
Euskadi aparece en una
posición, ligeramente por
encima de UE25 y por
debajo de la media de
UE15
26-6-2006
27
European Innovation Scoreboard: Dinámica
0.80
CH
SE
0.70
FI
DE
2005 Summary Innovation Index
0.60
Losing
ground
0.50
NL
IS
LU
IE
0.40
AT
BE
UK
FR
Leading
JP
DK US
Average
NO
IT
EE
0.30
SI
PT
ES
CY
PL
BG
HU
LT
CZ
MT
LV
0.20
RO
SK
EL
Catching up
0.10
TR
0.00
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
Dotted lines show EU25 mean performance.
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Source : European Commission / DG ENTR D1
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Average growth rate of SII
28
La estrategia de respuesta: innovación endógena
Crecimiento
exógeno
EUS-2004
EUS-2002
Crecimiento
endógeno
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29
Globalización sin desindustrialización
50
PESO DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS A EMPRESAS EN LA
ECONOMIA VASCA 1980-2004
% del PIB
25000
45
PIB pc Euros
constantes
40
20000
35
30
15000
25
20
10000
15
10
5
5000
Servicios a empresas
PIB p capita
constante
0
19
8
19 0
8
19 1
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
04
0
Industria
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30
Recuperación industrial sin empleo
TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL VAB DE LA INDUSTRIA, LOS
SERVICIOS Y DEL CONJUNTO DE LA ECONOMÏA 1996-2005
12
%
10
Industria
Servicios
Empleo Total
Valor añadido a precios básicos
Empleo Industria
8
6
4
2
0
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
6t 96t 97t 97t 98t 98t 99t 99t 00t 00t 01t 01t 02t 02t 03t 03t 04t 04t 05t 05t 06t
9
19-2 19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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31
Conclusiones
 La economía vasca ha experimentado una gran transformación
 Pero nuestra posición en el contexto internacional no deja de ser






26-6-2006
intermedia
Tenemos muchos por delante que han demostrado gran capacidad
de crear conocimiento
Tenemos otros tantos o más por detrás que muestran una alta
capacidad para aprender con rapidez y que tienen ventaja en
costes
Sin olvidar los costes y la eficiencia, la economía vasca debe
encarar el reto de la innovación
Las capacidades para innovar no están sólo en la empresa y sus
personas sino en la sociedad entera: la competitividad es
sistémica o lo que es igual es social
Las empresas y grupos deberán seguir creciendo y hacerlo
también hacia el exterior
Hay que impulsar también el cambio estructural y no sólo innovar
sobre lo existente
32
Ventaja competitiva de Porter
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33
Estadios del desarrollo competitivo
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34
Un ejemplo industrial
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35