Download Mantenimiento de los sistemas de distribución de gas

ENERGÍA PARA GRANDES CIUDADES
La ciudad de México y su área metropolitana
Situación Actual y futura
Noviembre 2009
Lic. Agustín Humann Adame
1
INDICE
 Introducción
 Situación previa a la reforma de la industria del gas
natural en 1995
 La estructura regulatoria de la industria del gas natural
 La situación actual
 La situación actual en la distribución de gas natural
 La situación en el transporte de gas natural de usos
propios
 Conclusiones
2
Introducción
Durante los últimos veinte años México ha realizado
importantes avances en términos de reformas
estructurales, liberalización y apertura de su economía. Sin
embargo, si bien es posible afirmar que desde la crisis
económica de 1994 la economía mexicana ha logrado
fortalecer sus cimientos macroeconómicos a través de
políticas monetarias y fiscales ortodoxas, el crecimiento del
país sigue siendo insuficiente para satisfacer las
necesidades de la población, abatir la pobreza y generar
empleos de manera permanente y sostenida.
3
Introducción
De acuerdo con el Banco Mundial, México requiere alcanzar niveles de
crecimiento económico del orden de 6% anual, si desea combatir de manera
exitosa la desigualdad y la pobreza que aquejan al país. No obstante lo
anterior, durante el período 2000-2008 México alcanzó una tasa de
crecimiento promedio anual de 2.8%
En la última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía
del sector privado realizada por Banco de México, se estima que la economía
se contraerá a una tasa anual de 6.9% en el 2009. Dicha visión es
compartida por diversas instituciones bancarias que consideran que la
economía mexicana así como la de la mayoría de los países está frente a una
de las peores crisis de la historia.
4
Introducción
Por más de dos décadas, las distintas administraciones presidenciales que han
dirigido al país han buscado instrumentar reformas estructurales en distintos
sectores de la economía para apuntalar el crecimiento económico. No obstante,
debido a los intereses políticos y económicos particulares derivados del inicio
de un proceso democrático y consecuentemente a las negociaciones
requeridas para alcanzar consensos; en su mayoría las reformas estructurales
iniciadas han sido parciales y en el mejor de los casos han servido únicamente
como un primer paso.
Desafortunadamente, la reforma estructural de la industria del gas natural
emprendida en 1995 es un claro ejemplo de esta situación. Dicha reforma, que
en su momento fue concebida como un elemento clave para la modernización y
el desarrollo productivo de México, no ha recibido un total impulso y hasta hoy
se ha desaprovechado una gran oportunidad de crecimiento económico para
México.
5
Introducción
En el caso del gas natural existe un mercado que cuenta con empresas
nacionales e internacionales involucradas y además listas para desarrollar
nuevas inversiones bajo el marco institucional originalmente planteado,
que garantice la rentabilidad adecuada de las inversiones e impulse su
crecimiento.
Sin embargo, no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades,
aún carecemos de una política de estado en materia energética, que
impulse y oriente el desarrollo de la industria en el mediano y largo plazo.
El sector privado ha realizado inversiones por aproximadamente 7,500
millones de dólares. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Gas
Natural, las empresas del sector privado que actualmente participan en el
desarrollo de infraestructura de gas natural en el país, están en posición
de hacer inversiones cuando los aspectos regulatorios estructurales que
continúan sin resolverse sean corregidos.
6
Situación previa a la reforma de 1995
Históricamente el desarrollo de la industria del gas natural en México ha
estado supeditado al desarrollo de la industria petrolera. A pesar de que la
producción de petróleo ya era importante en el país desde principios del siglo
XX, el gas natural adquiere una importancia relativamente tardía como fuente
de suministro.
Fue durante el año de 1944 cuando la Ciudad de México sufrió una gran
escasez de combustibles líquidos, problema originado principalmente por la
falta de un adecuado sistema de transporte. En la búsqueda de una buena
solución, se enfocó la atención en Poza Rica, Ver. el mayor campo de
producción individual de petróleo de su época. La prolífica producción de
petróleo acompañada por grandes cantidades de gas asociado, se quemaba
por la falta de infraestructura para su transporte o de instalaciones para
reinyectarlo a los pozos de producción.
Se estima que de 1939 a 1945 se quemaron anualmente 660 millones de m3
gas natural; prácticamente casi toda la producción nacional.
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Situación previa a la reforma de 1995
En ésos años se propuso un estudio para resolver conjuntamente los
problemas de falta de suministro de energéticos a la Ciudad de México y
su área de influencia y así evitar la contaminación por la masiva quema del
gas natural a boca de pozo en la región productora. La problemática a
resolver fue la siguiente:

Falta de un adecuado servicio de energía eléctrica en el Valle de
México.
 La falta de un combustible para uso industrial y residencial.
 La deforestación de Valle de México debida al uso de leña y carbón
a falta de otro combustible.
8
Situación previa a la reforma de 1995
Y la propuesta fue:
La construcción in situ (Poza Rica, Ver.) de una Planta Termoeléctrica
para producir electricidad con gas natural; energía que sería transportada
al interior de la república, principalmente a la zona central.
El empleo del gas natural para producir negro de humo u otro
petroquímico.
La construcción de un gasoducto para transportar gas natural a la
Ciudad de México y su zona metropolitana.
La instalación de un sistema de inyección de gas natural para el
mantenimiento de presión y recuperación secundaria de petróleo.
9
Situación previa a la reforma de 1995
El proyecto incluyó:
 La construcción de una refinería en Poza Rica, Ver.
 Una planta de procesamiento de líquidos del gas con una capacidad
de procesar 130 millones de pies cúbicos por día, obteniendo 5000
barriles de gasolinas y 1000 barriles de gas l.p.
 Además, la construcción de una planta de azufre con una capacidad
de 120 toneladas métricas por día considerada la segunda a nivel
mundial.
Lo anterior dio origen a la industria petroquímica nacional.
10
Situación previa a la reforma de 1995
Fue hasta el periodo 1947-1951 que PEMEX pudo cumplir con el programa y,
en 1950 se inauguró el gasoducto con una longitud de 259 kilómetros; un
diámetro de 20 pulgadas y una capacidad de 30 millones pies cúbicos por día.
La construcción del gasoducto no solamente benefició con un combustible
limpio y barato a zonas industriales localizadas en la Ciudad de México y su
área metropolitana al Noroeste, como Cuautitlán, Tlalnepantla y Lechería. Sino
que además permitió suministrar gas natural a la Planta de Guanos y
Fertilizantes, S.A., siendo el primer uso como materia prima que se dio en el
país a este combustible.
11
Situación previa a la reforma de 1995
En el año de 1961 se construyó el gasoducto de 24 pulgadas de
diámetro y 800 km de longitud, de Ciudad Pemex a la Ciudad de
México. Ése mismo año Pemex construyó la red de distribución de gas
natural para servicio industrial, de aproximadamente 130 km y
diámetros de 2 a 24 pulgadas.
Hasta el año 1963, después de la construcción del gasoducto Ciudad
Pemex-México se construyó la primera red de distribución de gas
natural para uso residencial en la ciudad de México para satisfacer las
necesidades de un conjunto habitacional auspiciado por el gobierno.
Posteriormente se construyeron en la Ciudad de México por parte de
diferentes dependencias oficiales varias unidades habitacionales de
interés social, que fueron equipadas con red de distribución de gas
12
natural.
México, D.F.
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Desarrollo de la Red de distribución de gas natural en la Ciudad
de México y su área metropolitana de 1963 a 1995 administrada y
operada por el gobierno mexicano.
DISTRITO FEDERAL
1 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA
2 CULHUACAN
3 VILLA COAPA
4 VILLA OLIMPICA
5 PEDREGAL DE CARRASCO
6 RESIDENCIAL DEL BOSQUE
7 INTEGRACION LATINOAMERICANA
8 COPILCO UNIVERSIDAD
9 LOMAS DE PLATEROS
10 LOMA HERMOSA
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA
1 LOMAS
11
DE SOTELO
CULHUACAN
12
NONOALCO
TLATELOLCO
2
13
CUITLAHUAC
VILLA COAPA
3
14 EL ROSARIO
VILLA OLIMPICA
4 LINDAVISTA VALLEJO
15
PEDREGAL DE CARRASCO
16
EL RISCO
5 ATZACOALCO
17 ACUEDUCTO
DEBOSQUE
GUADALUPE
RESIDENCIAL EL
CLIENTES CON GAS NATURAL
CLIENTES GAS NATURAL EN CIUDAD DE
RESIDENCIAL
95,835
MÉXICO:
COMERCIAL
324
RESIDENCIAL
98,000
INDUSTRIAL
109
COMERCIAL
324
INDUSTRIAL
109
DUCTOS EXISTENTES EN Km.
98,238
RED DIGANAMEX
684
RED ANTERIOR PGPB
148
CLIENTES GAS NATURAL RESIDENCIALES Y
COMERCIALES EN EL ÁREA
METROPOLITANA:
37,000
17
14
16
AZCAPOTZALCO
15
GUSTAVO A.
MADERO
13
11
12
10
VENUSTIANO
CARRANZA
CUAUHTEMOC
MIGUEL
HIDALGO
6
IZTACALCO
ALVARO
OBREGON
BENITO
JUAREZ
9
CUAJIMALPA
IZTAPALAPA
8
LOMAS DE PLATEROS
LOMA HERMOSA
11
LOMAS DE SOTELO
NONOALCO TLALTELOLCO
COYOACAN
13
CUITLAHUAC
14
EL ROSARIO
2
15
LINDAVISTA VALLEJO
16
ATZACOALCO EL RISCO
17
ACUEDUCTO DE GUADALUPE
3
6
MAGDALENA
CONTRERAS
9
10
7
1
DUCTOS EXISTENTES EN KM
RED DIGANAMEX
684
RED PGPB
149
833
INTEGRACION LATINOAMERICANA
COLPILCO UNIVERSIDAD
12
5
4
7
8
TLAHUAC
XOCHIMILCO
TLALPAN
MILPA ALTA
14
La estructura regulatoria de la industria del gas
natural
A pesar de que el gas natural se ha usado en algunas ciudades de nuestro
país desde los años treinta, para desarrollar la industria del gas natural en el
resto del país, fue necesario establecer una normatividad que no se tenía; la
falta de una regulación oficial clara, fue una de las causas del escaso
desarrollo de la industria en los años anteriores, ya que la normatividad
existente no era aplicable a la industria del gas natural y la que se aplicaba
se hacia en forma discrecional.
Fue apenas a partir del año 1995, año en que se hicieron las modificaciones
legales, cuando se creó la normatividad que ha dado rumbo al desarrollo de
la industria del gas natural a la fecha.
15
La estructura regulatoria de la industria del gas
natural
Hasta 1995 PEMEX operaba bajo un esquema de integración vertical, siendo
la única entidad autorizada para la explotación de los hidrocarburos, la
construcción y operación de ductos y propiedad y comercialización de gas
natural en el país.
Esta situación significó un limitado crecimiento de la industria. PEMEX era el
único propietario y operador de los gasoductos en México, así como el único
autorizado para importar gas natural. Para ese entonces, PEMEX contaba ya
con una red de gasoductos de aproximadamente 9,000 kilómetros de longitud,
misma que estaba altamente subutilizada debido al bajo consumo del
combustible en el país. En algunas ciudades existían redes locales de
distribución que permitían el suministro de gas natural a usuarios industriales,
comerciales y residenciales, las cuales eran operadas bajo un esquema de
comisionistas privados de PEMEX.
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La estructura regulatoria de la industria del gas
natural
El bajo perfil de consumo de gas natural en los sectores residencial, comercial
e industrial contrastaba de manera importante con la oferta y las reservas de
gas natural disponibles en México. Adicionalmente, el desarrollo limitado de la
industria de gas natural era contrario al proceso de cambio estructural que
enfrentaba la economía mexicana, orientado a elevar la competitividad de la
planta productiva, crear empleos permanentes y mejor remunerados, así como
elevar la calidad de vida de sus habitantes.
Ante este escenario, el Ejecutivo Federal decidió llevar a cabo en 1995 una
reforma estructural en la industria con el objetivo de permitir la participación de
la iniciativa privada en el desarrollo de sistemas de transporte,
almacenamiento y distribución de gas natural, así como en actividades de
comercialización del combustible. Como comentaremos mas adelante, aún
cuando la reforma estructural buscó asegurar una oferta suficiente y
competitiva de gas natural, que permitiera el desarrollo productivo e industrial
de México, los logros a quince años no son tan satisfactorios como se
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esperaba.
La estructura regulatoria de la industria del gas natural
A lo largo de 1995 el gobierno de México impulsó una serie de
reformas legales e institucionales mediante las cuales introdujo una
nueva organización en la industria del gas natural. Las reformas
incluyeron:
Reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo.
Expedición de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Expedición del Reglamento de Gas Natural.
En esencia, la reforma estructural de 1995 consistió en abrir a la
participación privada aquellas actividades consideradas no
estratégicas para el Estado, que previamente estaban reservadas a
PEMEX, tales como el almacenamiento, el transporte y la
distribución de gas natural por medio de ductos, así como las
actividades de comercio exterior y la comercialización de este
combustible en territorio nacional.
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ESTRUCTURA REGULATORIA DE LA
INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
Ley Reglamentaria
del Artículo 27
Constitucional en el
Ramo del Petróleo
Ley de la Comisión
Reguladora de
Energía
Otras leyes:
r Federal de Metrología
y Normalización.
r Protección Ecológica y
Medio Ambiente.
r Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos
Reglamento de Gas Natural
Directivas
Normas Oficiales Mexicanas
TÍTULO DE PERMISO
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La estructura regulatoria de la industria del gas natural
La reforma estructural también reformó a la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), dotándola de autonomía técnica y operativa, así como de las
atribuciones suficientes para guiar, diseñar y aplicar el marco legal de manera
transparente e imparcial tanto a los operadores públicos como a los privados.
La reforma estructural de 1995 estableció una nueva organización de la
industria en la que PEMEX y los inversionistas privados convivieran y
participaran en distintas actividades y segmentos de la industria.
Únicamente se mantenían como actividades reservadas al Estado las
relacionadas con la exploración, la producción y las ventas de primera mano
de gas natural y se abría a la iniciativa privada las actividades de transporte,
distribución, almacenamiento, comercialización y comercio exterior del
combustible.
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La situación actual
Para visualizar el incremento del desarrollo de la industria del gas natural a
raíz de la aplicación de la nueva reglamentación presentamos alguna cifras
representativas.
En el año de 1995 había 9 zonas geográficas con distribución de gas natural,
en el año 2009 hay 22 zonas geográficas.
En 1995 se atendía a 571, 557 usuarios en el año 2009 se atiende a 1,907,904
usuarios.
En 1995 había 9,885 km de ductos de distribución en 2009 hay 32,239 km.
La inversión realizada es hasta el año de 1995 era del orden de 785 millones
de dólares y para el año de 2009 es de 1,938 millones de dólares,
únicamente en actividades de distribución.
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Red de distribución de gas natural en la Ciudad de México y
área metropolitana en 2009
DISTRITO FEDERAL
Residenciales
Comercial es
Industriales
455,805
4,018
668
AZCAPOTZALCO
GUSTAVO A.
MADERO
CRESIMIENTO
RED DE PGPB
RED ANTERIOR PGPB
VENUSTIANO
CARRANZA
MIGUEL
HIDALGO
CUAUHTEMOC
IZTACALCO
BENITO
JUAREZ
ALVARO
OBREGON
IZTAPALAPA
CUAJIMALPA
COYOACAN
TLAHUAC
MAGDALENA
CONTRERAS
XOCHIMILCO
TLALPAN
MILPA ALTA
La situación actual en la distribución de gas
natural
La CRE ejerció su actividad como órgano regulador, buscando promover el
desarrollo de la industria y ofreciendo a los permisionarios reglas claras y
predecibles que en su momento generaron un buen ánimo para el
desarrollo de la industria en México.
Los resultados alcanzados por la apertura del sector en 1995 pueden ser
considerados positivos. Sin embargo existen una gran oportunidad de
desarrollo a futuro, contando con un marco regulatorio adecuado al entorno
actual que ajusten las fallas estructurales que se observan a quince años de
iniciado el proceso.
23
La situación actual en la distribución de gas
natural
Actualmente la Comisión Reguladora de Energía se encuentra inmersa en un
proceso de adecuación a los instrumentos de regulación para resolver los
problemas que se han observado que afectan el desarrollo deseado del
sector, como se observa en el cuadro siguiente.
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Cumplimiento de las Distribuidoras de gas natural en
la Ciudad de México y su Área Metropolitana al 2009
Empresa
Cobertura
De usuarios
Gas Natural
Compromiso
293,140
439,253
Maxigas
Compromiso
Gas Natural
Industrial
Cumplimiento
Longitud de
tuberías (Km)
- 146,113
2,587
2,619
167,430
374,698
- 207,268
3,905
3,517
ND
ND
ND
Cumplimiento
Inversión
(Md)
Cumplimiento
- 32
208
147
+ 61
+ 388
156
147
+9
ND
25
La situación actual en el de uso del gas natural en
vehículos
Las reformas al sector del gas natural de 1995 abrieron la posibilidad de
utilizar el combustible para uso vehicular en México. El gas natural tiene
numerosas ventajas frente a otros combustibles, destacándose su
eficiencia y el hecho de ser un energético limpio y poco contaminante, lo
cual cobra relevancia en zonas con altos índices de contaminación
como lo es la Zona Metropolitana del Valle de México.
Internacionalmente, el uso del gas natural como combustible alterno
vehicular se ha fundamentado en tres aspectos: (i) la protección al
ambiente; (ii) la reducción de costos; y (iii) la escasez en la
disponibilidad del combustible líquido.
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La situación actual en el de uso del gas natural
en vehículos
Entre el año 2000 y 2008 el uso del GNV en el mundo ha crecido a una tasa
media anual de 30.2%, al pasar de 1.28 millones unidades vehiculares a 9.61
millones de unidades vehiculares. En América Latina la tasa medid anual es de
29%
El consumo de GNV en México es sumamente bajo comparado con el consumo
que se registra en otros países latinoamericanos. A pesar de contar con una
flota de más de 3.5 millones de vehículos en la ciudad de México y su área
metropolitana, tan sólo 2,600 vehículos han sido convertidos a gas natural, lo
que representa una penetración de mercado de menos del 0.1%.
Como puede verse, el uso de GNV en la ciudad de México y área metropolitana
esta en un proceso de desarrollo y crecimiento. Muestra una gran oportunidad
por los beneficios que aporta al medio ambiente y requiere de una política clara
de precio al público consumidor que haga atractivo el uso de este combustible
en lugar de la gasolina, diesel y gas l.p.
27
Prospectiva
Las empresas privadas que suministran gas natural en la ciudad de México y
su área metropolitana se han comprometido ante las autoridades reguladoras,
ha impulsar el desarrollo del sector, incrementando su participación en el
mercado mediante la introducción de mas infraestructura; la interconexión de
nuevos clientes y la inversión correspondiente, como se muestra en el cuadro
siguiente:
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Prospectiva
PROSPECTIVA DE DESARROLLO DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SU ÁREA METROPOLITANA Y GAS NATURAL VEHICULAR
ZONA
Ciudad de México
INVERSIÓN
54 millones de dólares
Área metropolitana
48 millones de dólares
Gas Natural
Vehicular
50 millones de dólares.
Para construir estaciones
de compresión y talleres de
conversión de motores.
NÚMERO DE
CLIENTES
ADICIONALES
INFRAESTRUCTURA
100,000
25 km de acero
500 km de polietileno
50,693
15.1 km de acero
488.7 km de polietileno
700,000
Vehículos
5 estaciones de
compresión de gas
natural
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Conclusiones
Es claro que aún existen grandes espacios y oportunidades de mejora en el
sector, así como el interés de inversionistas nacionales y extranjeros de
canalizar sus recursos a esta actividad mismos que de ser aprovechados
podrían detonar el desarrollo de nuevas inversiones y empleos, de desarrollo
de infraestructura gasífera y de opciones para los usuarios finales, todos
aspectos positivos que permitirían encausar el crecimiento de México en la
dirección correcta.
Asimismo, es relevante reiterar que a diferencia de otros sectores en donde
los mercados competitivos no han sido desarrollados, en el caso del gas
natural ya existe un mercado que cuenta con empresas internacionales y
nacionales involucradas y listas para desarrollar inversiones bajo el marco
institucional adecuado. A la fecha las inversiones privadas en la industria
superan los 7,000 millones de dólares, sin embargo, el potencial es mucho
mayor.
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