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Programa Estratégico Nacional
Industrias Inteligentes
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Su alcance es
Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/
Se entenderá por “Industrias Inteligentes” a la
transformación digital de los sectores productivos
tradicionales mediante la incorporación de tecnologías
de información y comunicación y análisis y
procesamiento de datos, dotándolas de procesos
adaptables, eficientes en el uso de recursos y altamente
integrados entre sí.
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Fruticultura
Minería
Salmonicultura
Logística
Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/
Riego tecnificado; Clasificación y
empaque automatizado.
Control remoto de procesos;
Detección temprana de fallas.
Monitoreo de instalaciones;
Trazabilidad de los recursos.
Integración de bases de datos; Uso
de etiquetas Inteligentes.
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
¿QUÉ?
Transformar a la industria tecnológica nacional en una plataforma
habilitante sofisticada para ofrecer soluciones a los desafíos de los
sectores productivos clave para el país.
¿PARA QUÉ?
Liderar el proceso de transformación digital de los sectores productivos
prioritarios para mejorar su competitividad internacional, y difundir esta
transformación al resto de la economía.
¿CÓMO?
Mediante el desarrollo de proyectos piloto que generen las capacidades
tecnológicas, de capital humano y gestión para contar con una
plataforma transversal y replicable en distintas industrias.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Posicionar a la industria tecnológica chilena como el motor para la
sofisticación tecnológica del país y para sostener la competitividad
de los sectores productivos en el mercado internacional a lo largo del
tiempo.
Con ello también, se espera posicionar al sector tecnológico nacional
como un referente en la región latinoamericana en el desarrollo de
soluciones de base tecnológica aplicadas a procesos productivos.
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
Baja en la productividad de la industria nacional
La productividad en
minería, decreció 8,2%,
en promedio, en los
últimos
dos
años,
principalmente por la
baja en la ley del
cobre.
La productividad laboral de
Chile por hora trabajada está
muy por debajo del promedio
OECD.
En los últimos cuatro años, el crecimiento promedio de la
agricultura fue de 1,3%, significativamente inferior al
crecimiento promedio de los últimos 21 años (2,6%).
Fuente: The Conference Board – Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI – CORFO), 4° trimestre 2013.
TENDENCIAS
Smart Solutions
LTE
Surgimiento de soluciones inteligentes integradas:
Smart Cities, Smart Grids, ITS, BIM, Smart Building,
etc. Esto conlleva un cambio de paradigma en los
procesos productivos.
Política Industrial Emergente
Desarrollo de políticas industriales de
especialización inteligente. (Alemania,
Holanda)
TENDENCIAS
Smart Solutions
LTE
La introducción de tecnologías disruptivas tiene la
capacidad de reducir costos y aumentar la
productividad de las industrias.
– McKinsey Global Institute, 2013
Política Industrial Emergente
– OECD, 2012
Productivity Leap with IoT – VTT, 2013
BENCHMARKING
Holanda: Plataforma de Innovación
Crea una plataforma de innovación público privada en 2003, para crear condiciones y conexiones,
enfrentar la fragmentación gubernamental y definir una visión para la innovación en el país,
consiguiendo:
• Apropiación de la plataforma por parte de los actores para el desarrollo de productos conjuntos;
mejoras en la relación y coordinación entre actores.
• Surgimiento de nuevas plataformas de innovación y desarrollo de proyectos regionales.
• Mejor transferencia tecnológica desde la academia a la industria.
• Desarrollo de una estrategia conjunta de desarrollo e innovación.
Fuente: Netherlands Enterprise Agency..
BENCHMARKING
Holanda: Plataforma de Innovación
El sector de alta tecnología en Holanda:
• Exportó €32.000 millones al 2009
• Invierte en I+D sobre €2.300 millones/año (10% del valor agregado del sector).
La política marcó un crecimiento de la economía entre 2003 hasta la crisis financiera de 2008.
Fuente: Netherlands Enterprise Agency..
BENCHMARKING
Finlandia: Innovación y desarrollo para la industria de la madera
Pre-1950
• Exportaciones de
materia prima
forestal
1950-1970
• Procesamiento
básico;
surgimiento de
proveedores
locales intensivos
en tecnología
1970-2000
• Agregación de
valor y
exportación de
productos
derivados
forestales e
insumos
industriales
Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733309002212 - Finnish Forest Industry
Post 2000
• Tecnología
(instrumentación,
maquinaria,
electrónica)
corresponde al
21% de
exportaciones.
BENCHMARKING
Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services)
Fuente: Australian Trade Commission
BENCHMARKING
Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services)
En 1990 se establecieron los Centros de Investigación Colaborativa (CRC), para aumentar la
efectividad de los aportes públicos en I+D y articularla con la empresa. También incorporan
componentes educativos para la generación de trabajadores calificados para los requerimientos de la
industria.
En el periodo 2010-2011 el sector METS invirtió A$3.800 millones en I+D (sectores público, privado y
academia).
El sector METS contribuye con más de A$90.000 millones a la economía australiana, y exporta más
de A$27.000 millones. Más de la mitad de las empresas METS son exportadoras.
Fuente: Australian Trade Commission – CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración.
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
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POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
Baja sustancial en el costo de la tecnología en los
últimos 10 años (sensores, ancho de banda,
procesamiento de datos).
Ello ha permitido la masificación de tecnologías
disruptivas: Big Data Analytics, Cloud Services,
vigilancia remota, automatización, impresión 3D…
Esto genera importantes oportunidades a nivel
global…
Fuente: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/iot-infographic.html?cid=tw-pa-iot-2)
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POTENCIAL DE MERCADO
Estimación cuantitativa
Mantención Preventiva
Sensores autónomos, M2M
De la conciencia ambiental a la inteligencia ambiental
Al 2030 IoT puede agregar hasta €$15 billones.
Fuente: VTT, 2013
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POTENCIAL DE MERCADO
Estimación cuantitativa
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POTENCIAL DE MERCADO
Estimación cuantitativa
Según General Electric, las industrias inteligentes tienen el potencial de impactar
el 46% de la economía global - unos USD$32 billones (trillions) -
Chile puede capturar parte de esta oportunidad en sectores productivos estratégicos, gracias a
ventajas latentes, en industrias como:
• Minería: Mejorar Productividad.
• Agricultura: Clasificación y empaque automatizado.
• Salmonicultura: Monitoreo remoto de balsas.
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POTENCIAL DE MERCADO
Estimación cuantitativa
Minería: Mejoras en la productividad y manejo eficiente de insumos pueden reducir hasta en un 10%
los costos de producción. Haciendo viable cerca de un 26% de la producción proyectada al largo
plazo. Esto podría representar entre 5.8 a 7.5 billones de dólares en exportaciones.
Un 35% de los costos de
producción lo explican la mano
de obra y un 30% otros insumos.
- COCHILCO 2008
Fuente: Cochilco, 2008 – Consejo Minero, 2013
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POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Industrias líderes mundiales
Desarrollar tecnología que responda a sus desafíos mantendrá a Chile
como líder en estos campos y abrirá oportunidades para exportar
tecnología.
Fuente: El Mercurio
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POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Chile ha sido mercado de prueba en distintas
áreas tecnológicas (ej. Telecomunicaciones) y
un entorno económico favorable para la
instalación de firmas internacionales
(Synopsys, Mentor Graphics, Evalueserve)
Chile es líder en Latinoamérica en uso de
TIC y 34 mundial (infraestructura, ecommerce, e-gov).
Huawei califica a Chile como Silicon Valley
de Latinoamérica en su Global Connectivity
Index 2014 (4 entre 25 países).
Chile tiene el potencial de explotar esta
posición para desarrollar una industria
tecnológica potente a nivel productivo
Fuente: Networked Readiness Index 2013 – El Mercurio, 2007 – Comité de Inversiones Extranjeras
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
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OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Empresas
La industria Tecnológica posee una base instalada de 11.000 empresas, con distintos niveles de
sofisticación, y 142 mil trabajadores directos. Aporta un 3.1% del PIB Nacional, lo que representa
una oportunidad de crecimiento importante dado que el promedio OECD es de 6% (País Digital).
Se espera realizar un catastro más
profundo respecto a la sofisticación de
las empresas, para evaluar su aporte en
el desarrollo de las industrias
inteligentes.
MANUFACTURA
(1702)
6%
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
(5.704)
28%
TELECOM (3.557)
66%
Fuente: País Digital con datos SII
Participación del PIB TIC por tipo de empresa
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OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Centros I+D
2 centros internacionales de I+D en TIC
5+ centros universitarios de I+D en TIC
8+ centros de I+D distintos sectores productivos
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OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Existe un capital humano con buen nivel de sofisticación,
aunque insuficiente para enfrentar los desafíos productivos
actuales y futuros (brecha de 6.000 profesionales al año), el que
puede lograrse fortaleciendo la oferta de Universidades y
Centros de formación en ámbitos tecnológicos.
Trabajadores intensivos en conocimiento
OECD
Chile
Fuente: University21 – País Digital - ACTI
48%
32%
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OFERTA POTENCIAL
Propuesta de Valor
Generación de capacidades en la industria tecnológica y la articulación con sectores
productivos, desarrollando una plataforma tecnológica que responda con soluciones
innovadoras a los desafíos competitivos de Chile. Ello que generará impactos en la economía
nacional mediante:
 Mejoras de la Productividad
 Uso eficiente de Recursos
 Generación de conocimiento
“Existe una relación positiva
entre la difusión de las TIC y
la diversificación y
sofisticación del sistema
productivo”
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OFERTA POTENCIAL
Ámbitos de sofisticación y diversificación
Realización de prototipos y pilotos para generar las capacidades
tecnológicas transversales que permitan digitalizar la producción.
Potenciamiento al uso y estudio de tecnologías disruptivas
funcionales a los desafíos productivos del país (M2M, Big Data
Analytics, Cloud Services, vigilancia remota, automatización,
impresión 3D).
Disponibilidad de espacios que permitan, la realización de
prototipos y el entrenamiento de profesionales, desarrollando
aprendizajes y conocimiento que pueda ser replicado.
Fomento la I+D y la transferencia tecnológica entre academia e
industria, desarrollando nuevo conocimiento.
Apoyo a la generación de profesionales calificados y capital
humano avanzado para sofisticar la industria.
Coordinación entre sectores productivos y la industria
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tecnológica, para definición de soluciones.
CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
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SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
•
•
•
Procesos productivos más
eficientes que reducen el
consumo de recursos no
renovables.
Manejo eficiente de residuos
en la producción.
Reducción de flujos de
materiales y personas y por
tanto el impacto en del
transporte.
SOCIAL
•
•
•
Separa
el
trabajo
de
capacidades físicas y de
lugares
específicos,
aumentando la inclusión de
genero y capacidades.
Aumenta la seguridad de los
trabajadores
Diversifica la mano de obra y
reduce
las
barreras
geográficas, creando trabajos
de mejor calidad.
ECONÓMICA
•
•
Mejora la productividad, y
competitividad de otras
industrias, prolongando su
viabilidad.
Desacopla el trabajo de la
ubicación
geográfica,
apoyando
la
descentralización de la
actividad económica.
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
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FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES
Existen fallas de coordinación entre los distintos agentes (públicos, privados, academia) que
requieren de una intervención focalizada para poder solucionarlas.
Fallas de Coordinación
Bienes Públicos
Problemas para la creación y escalamiento de
soluciones
Centros de prueba y entrenamiento en
condiciones industriales.
Proyectos pilotos.
Necesidad de Capital Humano Avanzado
Redes de laboratorios.
Articular academia con necesidades de la
industria.
Levantamiento de perfiles profesionales
requeridos.
Problemas para la identificación de desafíos
productivos
Conectar oferta tecnológica con demanda de
sectores productivos.
Certificación de capacidades.
Internacionalización
Difusión de casos de éxito.
Estándares de certificación.
Falta adecuación de procesos de compra de
soluciones tecnológicas
Política de proveedores tecnológicos.
Clasificación y habilitación de proveedores
tecnológicos.
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
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MOMENTO OPORTUNO
Los desafíos productivos de la industria nacional están reduciendo su
competitividad internacional.
• Baja de 8,2% en promedio
en productividad minera
(últimos 2 años).
• Desaceleración de la
productividad del sector
pesca, caza y agricultura en
el periodo 2010-2013
• La última versión del índice
“Doing Business” nos
posiciona en 4to lugar en
América Latina.
Fuente: Banco Mundial – Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI – CORFO), 4° trimestre 2013.
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MOMENTO OPORTUNO
Existe alineamiento político para enfrentar los desafíos competitivos y para
desarrollar una base tecnológica acorde a ellos.
• Diversificación Pesquera y Acuícola.
• Trazabilidad, Sanidad y Calidad
Agropecuaria.
• Proveedores para la Minería.
• Infraestructura para el Riego.
• Gobierno Electrónico.
• Iniciativa incorporada a la Agenda
Digital.
• Nueva Ingeniería para el 2030.
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Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
Relación con otros Programas Estratégicos
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Minería virtuosa
Se debe articular el ingreso de nuevo actores
que pueden aportar al SMART MINING.
Control y Gestión de Micro Redes.
Energía Solar
Construcción
Sustentable
Alimentos
Saludables
Pesca Sustentable
PER Smart City
Proyectos asociados al uso de
BIM.
Trazabilidad de los productos y
herramientas de soporte a la
alimentación saludable.
Control de la Pesca Ilegal.
Trazabilidad de los recursos pesqueros.
Desarrollo de tecnologías asociadas a seguridad,
manejo de residuos, eficiencia energética, etc.
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
BRECHAS TECNOLÓGICAS
Justificación de profundización de brechas
tecnológicas
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
Conocimiento Científico y Tecnológico
•
•
Se requiere un potenciamiento de tecnologías disruptivas, que permita generar conocimiento científico y
tecnológico avanzado, a través de prototipos y proyectos pilotos.
Chile invierte 0,35% de su PIB en I+D, muy lejos del promedio de la OECD de 2,4%, lo que significa que no
se está priorizando la generación de conocimiento avanzado, y consecuentemente no existen una cultura de
innovación y desarrollo tecnológico.
Fuente: Datos levantados con los stakeholders – Informe Programa Innovación
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
Infraestructura Tecnológica
• Falta de instalaciones para desarrollo de productos en condiciones industriales, lo que impide que
se desarrollen soluciones eficientes para los sectores productivos, especialmente en aquellos
casos donde las condiciones de seguridad y la criticidad de los sistemas es crucial
• Baja capacidad de transferencia tecnológica que permita desarrollar soluciones sofisticadas
para resolver los desafíos complejos de los sectores productivos.
Fuente: Datos levantados con los stakeholders – Informe Programa Innovación
JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
Capital Humano Avanzado
• Chile tiene uno de los índices más bajos de PhD en ciencia e ingeniería comparado con
países de un PIB per cápita similar. Ello impacta las capacidades de investigación e innovación
en la industria y la academia, acrecentando las brechas relacionadas a la I+D+i y la transferencia
tecnológica.
Fuente: Centro Productividad y Políticas Públicas, UAI, 2010. – Ministerio Economía
Programa Estratégico Nacional
Industrias Inteligentes
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014