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CAF: movilización de recursos para
la expansión del ecosistema digital
en América Latina
Mauricio Agudelo
Especialista tecnología, media y telecomunicaciones
Cartagena, noviembre 5 de 2015
Aunque la digitalización avanza rápidamente en la región, aún
persisten desafíos significativos en varios frentes
Dinámica de la banda ancha en América Latina
161
221
245
268
Móvil
Fija
287
2010
2013
TACC1 = 50,1%
TACC = 13,1%
30.5
2009
30,9%
2010 2011 2012 2013 2014
% de usuarios de
internet
51,6%
31
5.4
5.4
7.7
6.2
9.6
7.3
3.2
40.8
8.0
9.2
9.9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ancho de banda intl / usuario de internet
Kbits/s/usuario
45
7.4
3.7
CAF 16 países
13.4
7.5
5.6
5.4
España
Dinamarca
IIDT de CAF
LAC, dimensiones (índice sobre 10 puntos)
4.8
3.6
Hogares con PC e Internet
%
PC
Internet
43
42
40
36
32
Institucional Economía
Digital
3.3
2.9
Infraest
ructura
Capital
Humano
TACC = 34%
34
Penetración de banda ancha
Móvil
Fija
%,2014
38
26
17
IIDT de CAF
Índice promedio sobre un total de 10 pts
Evolución de la banda ancha
% (#accesos/pob.)
Usuarios de internet
Millones de usuarios
191
Desempeño relativo
19
8.7
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(1) Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC)
15.5
20.8
29.1
36.9 38.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014
46
11
81
98
109
61
32
12
41
10
40
13
25
32
30
39
El rezago en el desarrollo digital de la región se debe en gran
parte a una baja inversión en infraestructura de telecom.
Brecha de inversión en telecomuncaciones – América Latina
Millones de dólares
359,000
Brecha de
inversión al 2020
$143.000
159,568
 % PIB/año:
0,48%
 Inversión percápita:
US$48,50
Fuente
TAS for CAF (2014): IDEAL 2014
Requisitos para alcanzar las
metas de la UE a 2020
Metas penetración 2020:
o Banda ancha fija: 75%
o Banda ancha móvil:95%
Inversiones en banda ancha
como % del PIB:
o Histórica: 0,48
o Requerida: 0,80
Inversiones acumuladas:
Histórica : $216.000 mill.
Requerida: $359.000 mill.
216,000
Inversión
Inversión histórica
estimada según
2006-2012
histórico
2013-2020
Convergencia Research – AHCIET,(2013);
%
PIB/año:
0,8%
Inversión
requerida
2013-2020
Por esto, la cadena de valor de internet continúa requiriendo
una mejor conectividad a internet de banda ancha
 Contenidos y apps que
demandan mayor ancho
de banda
 Ausencia de una industria
digital de alcance regional
Proveedores
de
contenidos y
derechos
OTT &
Apps
 Bajo desarrollo de infraestructuras para
el acceso y la interconexión local de
internet (IXP, CDN, Data Centers)
 Deficiencia en la asignación de recursos
críticos para internet (e.gIPv6)
Infraestructura IXP/CDN/
de transporte
Data
(regional/intnal.) Center
 Escasa integración regional de redes de
comunicaciones de alta velocidad y peso creciente
del tránsito internacional
 Baja ancho de banda internacional por limitada
capacidad de las redes
 Capacidad y extensión insuficiente de las
infraestructuras troncales
Fuente: análisis CAF
Redes de
accesoprovisión de
servicios
 Tarifas relativamente altas
 Velocidades de conexión
media-bajas
Dispositivos y
terminales
Usuario
final
 Capilaridad limitada de las redes troncales que
implica baja penetración de accesos a internet
de banda ancha
 Limitada asignación de espectro para banda
ancha móvil
 Bajo desarrollo de redes de última generación
 Barreras al despliegue subnacional de redes
En los últimos años, CAF ha financiado proyectos telecom por
US$427mn y destinado ~USD$7mn a cooperación técnica en TIC
Movilización de recursos CAF
(US$mn)
 Créditos (soberanos)
 Créditos (no soberanos)
 Inversiones patrimoniales (equity)
 Cooperación Técnica
$ 226mn
$ 179mn
$ 22mn
$ 6,6mn
En el marco de un programa TIC, que contribuye principalmente
a la integración regional y al desarrollo sostenible
Integración y desarrollo sostenible
6
Fomento de la industria
e innovación TIC
Marco de acción TIC
7 Incorporación de las
TIC en sect. productivos
8 Desarrollo del
capital humano
9 Impulso de la
tecnif. y
conectividad
10 Impulso de la e-Administración
11 Confiabilidad en el uso de las
TIC
12 Incorporación TIC en sectores
de alto impacto
1
Infraestructura
TIC
Economía
digital
Marco
Institucional
Inclusión digital
y capital
humano
Servicios
públicos
digitales
Desarrollo de
conectividad
2 TDT y dividendo
digital
3
Desarrollo de
políticas públicas
4 Gestión de
espectro
5
Desarrollo
normativo TIC
En el marco de un programa TIC, que contribuye principalmente
a la integración regional y al desarrollo sostenible
Integración y desarrollo sostenible
6
Fomento de la industria
e innovación TIC
Marco de acción TIC
7 Incorporación de las
TIC en sect. productivos
8 Desarrollo del
capital humano
9 Impulso de la
tecnif. y
conectividad
10 Impulso de la e-Administración
11 Confiabilidad en el uso de las
TIC
12 Incorporación TIC en sectores
de alto impacto
1
Infraestructura
TIC
Economía
digital
Marco
Institucional
Inclusión digital
y capital
humano
Servicios
públicos
digitales
Desarrollo de
conectividad
2 TDT y dividendo
digital
3
Desarrollo de
políticas públicas
4 Gestión de
espectro
5
Desarrollo
normativo TIC
1 Desarrollo de conectividad
1.3
Proveedores
de
contenidos y
derechos
OTT &
Apps
Infraestructura IXP/CDN/
de transporte
Data
(regional/intnal.) Center
1.1
Redes de
accesoprovisión de
servicios
Dispositivos y
terminales
1.2
Desarrollo de redes
troncales nacionales,
interregionales y cables
submarinos
Fuente: análisis CAF
Expansión de
infraestructura de
interconexión local de
internet (IXP, CDN y Data
Centers)
Despliegue de redes de
acceso de banda ancha
fija y móvil
Usuario
final
1 Desarrollo de conectividad
1.3
 Financiación de infraestructura de
interconexión
 Diseño de modelo de negocio para IXP
 Análisis de tráficos y estudios de
factibilidad
 Estimación de impacto
Proveedores
de contenidos
y derechos
1.1
OTT &
Apps
Infraestructura IXP/CDN/D
de transporte ata Center
(regional/intnal.)
 Financiación de infraestructura
troncal de interconexión y
transporte
 Financiaciación de estudios de
viabilidad y despliegue de redes
 Apoyo a mecanismos PPP
Fuente: análisis CAF
Redes de
accesoprovisión de
servicios
Dispositivos y
terminales
Usuario
final
1.2  Financiación de redes
ultrarrápidas (f.o, 4G/LTE,
satélites Ka)
 Apalancamiento de recursos
para expandir cobertura ( zonas
semiurbanas/bajos ingresos)
1 Desarrollo de conectividad - experiencias
1.1 Expansión de redes troncales nacionales, interregionales y cables submarinos
Financiación red de fibra
óptica para Centro América
($14mn)
FIBRA OPTICA SIEPAC
COMPLEMENTEOS DE RED
EMPRESAS DE TRANSMISION
CONEXIONES A MEXICO Y COLOMBIA
UNASUR –
Financiación
estudio factibilidad
red de fibra óptica
($1,5mn)
Objetivos, alcance y presupuesto del estudio

Objetivo: Realizar un estudio de prefactibilidad técnico y económico para desplegar
una red regional de fibra óptica en Suramérica (UNASUR)

Monto: hasta USD$1.5 millones (instancia aprobatoria: Directorio)

Fuente de financiación: 100% CAF

Plazo: 18 meses
Componentes del estudio
Componentes y actividades
Estudio
situacional
Componente 1
 Estudio de mercado
 Diagnóstico de
necesidades insatisfechas
 Estimación de demanda
esperada
Estudio
técnico
Componente 2
 Evaluación de infraestructura
existente
 Diseño de rutas físicas
 Estimación del volumen de
tráfico
 Identificación de alternativas
tecnológicas
 Análisis de impacto ambiental
Estudio
económico
Componente 3
 Estimación de
inversiones y costos
 Valoración de
escenarios y viabilidad
 Modelación de gestión
de la red
Beneficios
49% del trafico en LAC es internacional, del
cual 85% sale a Estados Unidos
Beneficios red de conectividad suramericana
 Mayor integración regional en torno a redes de comunicaciones
 Mejor capacidad y extensión de infraestructuras troncales
 Menores precios por el servicio de banda ancha
 Mayor ancho de banda y mejor calidad (velocidad)
 Mayor inclusión digital (población, PYMES y microempresas)
 Mayor generación de contenidos digitales locales
Fuente: Estudio de interconexión de Internet, CAF, 2013. Tráfico de
internet en PB
Estado del proceso
 Convenio CAF - UNASUR: feb/15
 Pliegos de Condiciones aprobados Cosiplan Unasur: julio/15
 Apertura licitación: agosto/15
 Cierre licitación:16 de noviembre
 Evaluación: 30 de noviembre
 Interesados con NDA firmados: 30
 Pazo de los estudios: 13 meses
1 Desarrollo de conectividad - experiencias
1.2 Despliegue de redes de acceso de banda ancha fija y móvil
Préstamos a
operadores telcos.
(US$25mn)
Inversión patrimonial en
empresa de construcción
de radiobases para 3G y 4G
(US$7mn)
Inversión patrimonial en
operador móvil entrante para
despliegue de red 4G LTE
($15mn)
Estudios para capilaridad de
red dorsal de fibra ($300k)
Préstamos a operadores
telcos. (US$100mn)
Financiación de flota de
satélites para servicios de
backhaul y acceso a banda
ancha (US$86 mill) y
observación (US$140 mill)
Main challenges in LAC broadband infrastructure determine a new
portfolio of investment opportunities along related value chain layers
Mapa de inversiones estimadas en
infraestructura telco en Amérilca Latina1)
Estadio cadena de
valor
Inversiones
estimadas (MM)
Fiber-optic submarine
cable systems(1)
$,6000-9,600
Nationwide and interregional fiber
backbones (2)
~$7,000
Internet exchange
points infrastructure
$47 - 61
Satellite broadband
communications
~$3,048
Transition to Digital
Terrestrial Television
(TDT)
~$3,243
Small-size
telecom projects
~$8,500
Investment range
(1) Estimated investments according to public information from
governments, regulators, international institutions and public operators;
(2) Estimated based on planned fiber sub cables and the average cost
per cable; (3) Shared LTE network for México is not included.
Source: CAF analysis (2014)
~$27,838 – 31,452
15
1 Desarrollo de conectividad - experiencias
1.3 Expansión de infraestructura de interconexión local de internet (IXP, CDN)
Análisis para
expansión nacional
Mérida
Sinergia con REDCA y
AMI
Incorporacion IXP
en red dorsal
Actividades
 Diseño de modelo de
negocio para IXP
 Análisis de tráficos y
estudios de factibilidad
 Estimación de impacto
Difusión de
estudios para el
programa de IXP
Países donde se ha
apoyado la expansión de
infraestructura de
interconexión de internet
(IXP)
CAF ha recomendado el despliegue de tres IXP interregionales
y una red de puntos domésticos
Recommended regional IXP
infrastructure
Nivel
Localización
Total CAPEX
(M)
Interregional
Panamá
Brazil (Fortaleza), Peru (Chilca)
US$ 28.8 – 32.0
Nacionall 1
Colombia,
México
US$ 6.9 – 11.0
Natcional 2
Bolivia
Peru (national)
US$ 2.8 – 6.0
Nacional 3
Costa Rica
Guatemala, Honduras, El
Salvador, Paraguay, Asunción
US$ 8.9 – 12.0
Total
Even though the recommendations map does not include an
IXP in the southern part of the region, the NAP in Buenos
Aires (created under the CABASE framework) has positioned
itself as a de facto IXP since it already links ANTEL
(Uruguay’s main ISP) and is also testing connections with
Chile and Brazil.
Source: CAF (2014): IXP Interconnection.
US$ 47.4 – 61.0
17
2 TDT y dividendo digital
 Financiamiento de
programas de
transición a la TDT
 Diseño de planes de
transición
 Estudios de
liberación del
dividendo digital
2 TDT y Dividendo Digital - experiencias
2.1 Transición a la televisión digital terrestre (TDT)
 Convenio con UIT para
financiación de planes de
transición a la televisión digital
terrestre (US$300k)
 Apoyo en el diseño de ocho planes
de transición
o Bolivia
o Colombia
o Costa Rica
o Jamaica
o Panamá
o Paraguay
o Rep. Dominicana
o Venezuela
Países donde se está
apoyando la transición a
redes de radiodifusión
digital
En el marco de un programa TIC, que contribuye principalmente
a la integración regional y al desarrollo sostenible
Integración y desarrollo sostenible
6
Fomento de la industria
e innovación TIC
Marco de acción TIC
7 Incorporación de las
TIC en sect. productivos
8 Desarrollo del
capital humano
9 Impulso de la
tecnif. y
conectividad
10 Impulso de la e-Administración
11 Confiabilidad en el uso de las
TIC
12 Incorporación TIC en sectores
de alto impacto
1
Infraestructura
TIC
Economía
digital
Marco
Institucional
Inclusión digital
y capital
humano
Servicios
públicos
digitales
Desarrollo de
conectividad
2 TDT y dividendo
digital
3
Desarrollo de
políticas públicas
4 Gestión de
espectro
5
Desarrollo
normativo TIC
3
5 Fortalecimiento de marcos institucionales
3 Desarrollo de políticas públicas
Alcance
Actividades en ejecución
 Apoyo al diseño de planes y
 Políticas públicas para para expansión IXP
 Difusión modelos para compartición de
agendas digitales nacionales
y subnacionales
 Recomendaciones para
optimizar el despliegue de
banda ancha








infraestructuras
Diseño de mecanismos de financiación de
banda ancha
Difusión potencial SuperWiFi para cerrar
brecha digital
Directrices para la transición a la TDT (UIT –
CAF)
Difusión impacto OTT en banda ancha
Recomendaciones de política para expandir
el ecosistema TIC en AL (Ahciet, CEPAL,
Fundación Telefónica, CAF
Transición a IpV6
Barreras al despliegue de infr. móvil
Observatorio TIC CAF
País
 Multinacional
3
5 Fortalecimiento de marcos institucionales
4 Apoyo a la gestión de espectro
Alcance
 Generación de conocimiento
alrededor de la gestión del espectro
Experiencias
 Estudios de espectro:
o Uso y estimación del espectro requerido
o Estimaciones de bienestar, inversión y derrame
o Costos del spectrum crunch, compartición y reutilización
3
5 Fortalecimiento de marcos institucionales
5 Apoyo Desarrollo normativo TIC
Alcance
Experiencias
 Modernización de marcos
institucionales
 Dllo. de normativas para despliegue
de infraestructura
 Dllo. De normativas para la Sociedad
de la Información
 Normativa para ductos de f.o en carreteras
Capacity Building Programme
Proyecto de capacitación a reguladores de la
región
Cursos Disponibles: Escoger 3 cursos para la 1era fase
Course Title
Duration
Mobile Regulation for Socio-Economic Development
3 Days
Principles of Mobile Privacy
1 Day
Advanced Spectrum Management for Mobile Telecoms
2 Days
Radio Signals and Health
1 Day
Internet of Things
2 Days
Children and Mobile Technology
2 Days
Competition in Mobile Telecoms
1 Day
Internet Governance
2 Days
Mobile Money for Financial Inclusion
1 Day
Weighing the Merits of Universal Service Funds
½ day
Mobile Sector Taxation
½ Day
Alianzas regionales
1
2
CAF - UNASUR
CAF - CEPAL
3 CAF – AHCIET (Cet.la)- CEPAL – Fundación
Telefónica
4
5
CAF - UIT
CAF - LACNIC
6 CAF - COMTELCA
7 CAF – CITEL (OEA)
8
CAF – REGULATEL
9
CAF – GSMA
[email protected]
www.caf.com
http://publicaciones.caf.com/
CAF: movilización de recursos para
la expansión del ecosistema digital
en América Latina
Mauricio Agudelo
Especialista tecnología, media y telecomunicaciones
Cartagena, noviembre 5 de 2015