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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE LA
COMPETENCIA1
Introducción
Como parte del objetivo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado –SCPM– de
crear una cultura de competencia en la economía, el presente documento expone los
indicadores definidos para el Diagnóstico Preliminar del Estado de la Competencia en
Ecuador. Entre los indicadores analizados en este documento y expuestos infra, se consideran:
El índice de Hefindahl-Hirschman –HHI–, Coeficiente de Gini, Concentración de las cuatro (4)
mayores empresas –C4–, Medidas de Posición Dominante, y medidas de capacidad
competitiva.
Las variables e indicadores definidos se calcularon a partir del Censo Nacional Económico
2010 –CENEC-. Los resultados se presentan a nivel de sectores económicos conforme a la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme –CIIU- Rev. 4–, al 6to nivel de desagregación.
En los siguientes sub-apartados se detallan los resultados e interpretación de cada uno de los
indicadores definidos:
Total de Ingresos por Ventas
El Total de Ingresos por Ventas constituye una medida de la relevancia de un sector
económico. De la misma manera, los sectores detallados en el gráfico a continuación son el
resultado de una priorización realizada por la SCPM tras los varios talleres y conferencias en
el marco de desarrollo institucional.
1
Los indicadores y variables que serán discutidos en este documento serán constantemente
actualizados; esto considerando que la información del Censo Nacional Económico está siendo
reprocesada por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este documento se considera
preliminar y sujeto a actualización por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
1
79.1
Ecuador: Ingresos Totales por Venta - 2009
(En Millones de USD)
78.6
58.9
51.8
48.9
46.2
41.4
35.4
33.1
32.9
7.0
6.0
2.0
1.0
K651201 K651100 G471100 C108002 C239401 K641100 J602001 G477211 C210001 A014601 C106122 C201111 D352003 J612001 Suministro de Pólizas de
Venta al por Fabricación de Fabricación de Actividades Actividades de Venta al por Fabricación de Explotación de Elaboración de Fabricación de Transporte,
Operación,
Servicios de
Seguros de
Menor de
Alimentos
Cementos
Financieras Creación para Menor de
Sustancias
Criaderos de harinas para
Gases
Distribución, y Mantenimiento
Seguro
Vida, Invalidez, Productos
Preparados
Cadenas de
Productos
Medicinales Aves de Corral panadería y Industriales o Suministro de o Facilitación a
Distintos a los y Seguros de Alimenticios y para Animales
Televisión Farmacéuticos
para
pastelería
Médicos
Combustibles Servicios de
Seguros de Vida
Doble
Otros Varios
de Granja
Medicamentos
Inorgánicos
Gaseosos
Voz, Texto,
Indemnización
Datos, Sonidos,
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Índice de Herfindahl Hirschmann – HHI
El HHI es una medida de la concentración económica en un mercado. A más alto el índice, más
concentrado y menos competitivo es el mercado. El índice HHI toma valores dentro del rango
de 1 y 10.000 puntos. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el
nivel donde hay monopolio.
Parámetros de lectura:
 El índice HHI bajo 1.500 puntos indica un mercado con baja concentración.
 Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 puntos indica un mercado moderadamente
concentrado.
 Un índice HHI encima de 2.500 puntos indica un mercado altamente concentrado.
En el gráfico siguiente se muestran los datos de los 1.498 sectores económicos desagregados a
6 dígitos de la Clasificación CIIU Rev. 4. Según los resultados del índice HHI, calculado a partir
de los ingresos por ventas; el 64% de los sectores económicos están altamente concentrados,
11% están medianamente concentrados, y el 25% se consideran competitivos.
2
Ecuador: Concentración de Mercados - 2009
(Datos según HHI)
MERCADO ALTAMENTE
CONCENTRADO
25%
MERCADO MEDIANAMENTE
CONCENTRADO
11%
MERCADO COMPETITIVO
64%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Adicionalmente, en el gráfico siguiente se muestran los resultados del índice HHI para los
sectores económicos analizados en el presente documento.
9,890
Ecuador: Índice Herfindahl–Hirschman HHI - 2009
(En Puntos)
9,106
7,932
3,901
3,411
3,089
2,163
2,154
1,908
1,700
1,108
1,100
118
A014601 C106122 C108002 C201111 C210001 C239401 Explotación de Elaboración de Fabricación de Fabricación de Fabricación de Fabricación de
Criaderos de harinas para
Alimentos
Gases
Sustancias
Cementos
Aves de Corral panadería y
Preparados Industriales o Medicinales
pastelería para Animales
Médicos
para
de Granja
Inorgánicos Medicamentos
29
D352003 G471100 G477211 J602001 J612001 K641100 K651100 K651201 Transporte, Venta al por Venta al por Actividades de Operación,
Actividades
Pólizas de Suministro de
Distribución, y Menor de
Menor de Creación para Mantenimiento Financieras
Seguros de
Servicios de
Suministro de Productos
Productos
Cadenas de o Facilitación a
Vida, Invalidez,
Seguro
Combustibles Alimenticios y Farmacéuticos Televisión
Servicios de
y Seguros de Distintos a los
Gaseosos
Otros Varios
Voz, Texto,
Doble
Seguros de Vida
Datos, Sonidos,
Indemnización
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Índice Herfindahl Hirschmann Referencial – HHI*
Otra medida de concentración relativa es el Índice de Herfindahl Hirschmann Referencial HHI*-, que es una medida del menor nivel de concentración posible dado el número de
empresas en un determinado sector. El HHI* se calcula asumiendo que todas las empresas del
sector tienen la misma participación de mercado. Por ejemplo, un mercado con tres empresas
tendrá un HHI*de 3.333 puntos; debido a que cada empresa tiene una participación de 1/3 del
mercado.
3
El siguiente gráfico resume el nivel de concentración referencial para todos los sectores
económicos considerados en el análisis, a un nivel de desagregación de 6 dígitos conforme a la
Clasificación CIIU. Considerando el número de operadores de cada sector, 62% de los sectores
deberían definirse como competitivos, 7% como medianamente concentrados, y 31% como
altamente concentrados.
Ecuador: Concentración de Mercados Referencial - 2009
(Datos según HHI*)
MERCADO ALTAMENTE
CONCENTRADO
31%
MERCADO MEDIANAMENTE
CONCENTRADO
62%
MERCADO COMPETITIVO
7%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Adicionalmente, en el gráfico siguiente se muestran los resultados del índice HHI Referencial
para los sectores económicos analizados en el presente documento.
2,500
Ecuador: Índice Herfindahl–Hirschman Referencial HHI* - 2009
(En Puntos)
2,500
1,111
476
256
250
A014601 C106122 C108002 C201111 C210001 C239401 Explotación de Elaboración de Fabricación de Fabricación de Fabricación de Fabricación de
Criaderos de harinas para
Alimentos
Gases
Sustancias
Cementos
Aves de Corral panadería y
Preparados Industriales o Medicinales
pastelería para Animales
Médicos
para
de Granja
Inorgánicos Medicamentos
244
238
156
154
111
51
2
0
D352003 G471100 G477211 J602001 J612001 K641100 K651100 K651201 Transporte, Venta al por Venta al por Actividades de Operación,
Actividades
Pólizas de Suministro de
Distribución, y Menor de
Menor de Creación para Mantenimiento Financieras
Seguros de
Servicios de
Suministro de Productos
Productos
Cadenas de o Facilitación a
Vida, Invalidez,
Seguro
Combustibles Alimenticios y Farmacéuticos Televisión
Servicios de
y Seguros de Distintos a los
Gaseosos
Otros Varios
Voz, Texto,
Doble
Seguros de Vida
Datos, Sonidos,
Indemnización
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Medida de Poder de Mercado (HHI-HHI*)
Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir
significativamente en el mercado. La medida de poder de mercado se calcula como la
diferencia del HHI real del sector y el HHI referencial. A mayor diferencia entre el HHI real y el
4
HHI referencial, mayor es la capacidad de uno o varios operadores económicos para generar
distorsiones al mercado.
Parámetros de lectura:



(HHI – HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el mercado.
(HHI – HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de distorsionar el
mercado.
(HHI – HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el mercado.
A continuación, se muestra el gráfico con la información referente al total de la economía.
Como se puede observar, en 34% de los sectores de la economía existe una alta capacidad
para distorsionar el mercado; el 15% tiene una moderada capacidad de distorsión, y el 51%
una escasa capacidad de distorsión.
Ecuador: Medida de Poder de Mercado HHI-HHI* 2009
Escasa capacidad de
distorsión del mercado
34%
51%
Moderada capacidad de
distorsión del mercado
Alta capacidad de
distorsión del mercado
15%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
El gráfico siguiente muestra los resultados de medida de poder de mercado para los sectores
económicos analizados en el presente documento.
5
Ecuador: Medida de Poder de Mercado HHI-HHI*- 2009
(En Puntos)
7.455
7.390
6.606
3.745
2.839
2.300
2.042
2.009
1.856
1.444
869
856
116
K641100
Actividades
Financieras
29
C239401
D352003
K651100
C106122
C201111
A014601
J602001
K651201
C108002
J612001
C210001
G477211
G471100
Fabricación de Transporte,
Pólizas de Elaboración de Fabricación de Explotación de Actividades de Suministro de Fabricación de Operación, Fabricación de Venta al por
Venta al por
Cementos
Distribución, y Seguros de
harinas para
Gases
Criaderos de Creación para Servicios de
Alimentos Mantenimiento Sustancias
Menor de
Menor de
Suministro de Vida, Invalidez, panadería y Industriales o Aves de Corral Cadenas de
Seguro
Preparados o Facilitación a Medicinales
Productos
Productos
Combustibles y Seguros de
pastelería
Médicos
Televisión
Distintos a los para Animales Servicios de
para
Farmacéuticos Alimenticios y
Gaseosos
Doble
Inorgánicos
Seguros de
de Granja
Voz, Texto, Medicamentos
Otros Varios
Indemnización
Vida
Datos, Sonidos,
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Coeficiente de Gini –GEn el presente análisis, este indicador es una medida de desigualdad en la repartición de las
cuotas de mercado. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; donde 0 implica perfecta
igualdad y 1 corresponde a perfecta desigualdad en la distribución de los ingresos de los
operadores económicos en un sector determinado.
Parámetros de lectura:



G menor a 0.33 indica baja desigualdad
G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada
G mayor a 0.67 indica alta desigualdad
A continuación se presentan los resultados para todos los sectores económicos. Como se
observa, el 55% de los sectores tienen una alta desigualdad, 37% de los sectores tienen una
desigualdad moderada, y 8% una baja desigualdad.
6
Ecuador: Coeficiente de Gini - 2009
7%
Escasa desigualdad
Desigualdad moderada
37%
55%
Alta desigualdad
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
A continuación, se muestran los resultados del coeficiente Gini para los 14 sectores
analizados.
Ecuador: Coeficiente de Gini – 2009
(En puntos)
0,92
0,92
0,92
0,91
0,90
0,89
0,83
0,80
0,76
0,75
0,75
0,73
0,63
0,53
K651201
A014601
Suministro de Explotación de
Servicios de
Criaderos de
Seguro Distintos Aves de Corral
a los Seguros de
Vida
K651100 Pólizas
de Seguros de
Vida, Invalidez,
y Seguros de
Doble
Indemnización
K641100
Actividades
Financieras
J602001
C106122
C108002
G477211 Venta G471100 Venta
C210001
C239401
J612001
D352003
C201111
Actividades de Elaboración de Fabricación de al por Menor de al por Menor de Fabricación de Fabricación de Operación,
Transporte, Fabricación de
Creación para harinas para
Alimentos
Productos
Productos
Sustancias
Cementos
Mantenimiento Distribución, y
Gases
Cadenas de
panadería y
Preparados Farmacéuticos Alimenticios y Medicinales
o Facilitación a Suministro de Industriales o
Televisión
pastelería
para Animales
Otros Varios
para
Servicios de
Combustibles
Médicos
de Granja
Medicamentos
Voz, Texto,
Gaseosos
Inorgánicos
Datos, Sonidos,
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Índice de Concentración C4
El índice C4 es una medida de concentración de mercado. En este caso, se ha calculado como
la participación de las 4 empresas más grandes en el total de ventas del sector. Mientras
mayor sea este índice mayor nivel de concentración hay por parte de las 4 empresas más
grandes.
Parámetros de lectura:

Menor a 33% indica un mercado poco concentrado.
7


Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado.
Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado.
A continuación se muestran los resultados del índice para todos los sectores de la economía.
Como se puede observar; en el 73% de los sectores, las cuatro empresas más grandes
concentran el total de ingresos.
Adicionalmente, en el gráfico siguiente se muestran los resultados de concentración de las 4
empresas más grandes, para los sectores analizados.
Concentración de las 4 empresas con mayores ventas - 2009
(En Porcentaje)
100%
100%
97%
90%
89%
89%
88%
76%
76%
67%
61%
58%
18%
9%
C239401
D352003
Fabricación de Transporte,
Cementos
Distribución, y
Suministro de
Combustibles
Gaseosos
K641100
Actividades
Financieras
C106122
K651100
C201111
J602001
C108002
A014601
K651201
J612001
C210001
G477211
G471100
Elaboración de
Pólizas de
Fabricación de Actividades de Fabricación de Explotación de Suministro de
Operación, Fabricación de Venta al por
Venta al por
harinas para
Seguros de
Gases
Creación para
Alimentos
Criaderos de
Servicios de Mantenimiento Sustancias
Menor de
Menor de
panadería y Vida, Invalidez, Industriales o
Cadenas de
Preparados Aves de Corral
Seguro
o Facilitación a Medicinales
Productos
Productos
pastelería
y Seguros de
Médicos
Televisión
para Animales
Distintos a los Servicios de
para
Farmacéuticos Alimenticios y
Doble
Inorgánicos
de Granja
Seguros de
Voz, Texto, Medicamentos
Otros Varios
Indemnización
Vida
Datos, Sonidos,
y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
8
Índice de Poder de Mercado en Activos Fijos
El índice de Poder de Mercado en Activos Fijos se calcula como la suma de los activos fijos de
las cuatro (4) empresas más grandes dividida para la suma de activos fijos del resto de
empresas del sector. Este indicador permite determinar la concentración en activos fijos por
parte de las cuatro (4) empresas más grandes del sector.
Parámetros de lectura:



Menor a 0.5 indica que las 4 empresas más grandes tienen menos de la mitad del total
de activos fijos del resto de empresas. (Baja concentración en Activos Fijos)
Entre 0.5 y 1 indica que las 4 empresas más grandes tienen entre la mitad y el mismo
total de activos fijos del resto de empresas. (Moderada concentración en Activos Fijos)
Mayor a 1 indica que las 4 empresas más grandes tienen más activos fijos que el total
del resto de empresas. (Alta concentración en Activos Fijos)
A continuación, se muestran los datos para todos los sectores de la economía ecuatoriana.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, 39% de los sectores tienen una alta
concentración en activos fijos.
Ecuador: Concentración en Activos Fijos - 2009
38,72%
Alta
Moderada
53,07%
Baja
8,21%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
9
Ecuador: Concentración en Activos Fijos - 2009
12
10,90
10,58
10
8
5,63
6
4,93
3,38
4
3,24
2
1,17
0,70
0,09
0,03
0,01
C106122 Elaboración de
harinas para
panadería y
pastelería
k651100 - Pólizas de
C108002 Seguros de Vida,
Fabricación de
Invalidez, y Seguros
Alimentos
de Doble
Preparados para
Indemnización
Animales de Granja
A014601 Explotación de
Criaderos de Aves
de Corral
J602001 Actividades de
Creación para
Cadenas de
Televisión
C210001 C201111 J612001 Fabricación de Fabricación de Gases
Operación,
Sustancias
Industriales o
Mantenimiento o
Medicinales para Médicos Inorgánicos
Facilitación a
Medicamentos
Servicios de Voz,
Texto, Datos,
Sonidos, y Videos
G477211 - Venta al G471100 - Venta al
K651201 por Menor de
por Menor de
Suministro de
Productos
Productos
Servicios de Seguro
Farmacéuticos
Alimenticios y Otros
Distintos a los
Varios
Seguros de Vida
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Índice de Capacidad Competitiva en Costos
El índice de capacidad competitiva en costos permite obtener una medida de cómo los costos
unitarios de un determinado sector tienden a agruparse hacia los costos altos o hacia los
costos bajos.
Parámetros de lectura:


Valores positivos indican que en el sector, la mayoría de empresas mantiene una
estructura de costos bajos.
Valores negativos indican que en el sector, la mayoría de empresas mantiene una
estructura de costos altos.
A continuación se muestran los datos del total de la economía ecuatoriana. El gráfico muestra
que el 83% de los sectores económicos están caracterizados por una estructura de costos
bajos en la mayoría de las empresas que los componen.
10
Ecuador: Capacidad Competitiva en Costos - 2009
17,36%
Costos Altos
Costos Bajos
82,64%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Ecuador: Capacidad Competitiva en Costos- 2009
8
6,70
7
6,13
6
5,25
5
4,91
4
3
2,61
1,76
2
0,85
1
0,49
0,13
(0,37)
D352003 Transporte,
Distribución, y
Suministro de
Combustibles
Gaseosos
C210001 - Fabricación
de Sustancias
Medicinales para
Medicamentos
-
(1)
J602001 - Actividades
A014601 K651201 - Suministro k651100 - Pólizas de J612001 - Operación, K641100 - ActividadesC239401 - Fabricación
de Creación para
Explotación de
de Servicios de
Seguros de Vida,
Mantenimiento o
Financieras
de Cementos
Cadenas de Televisión Criaderos de Aves de Seguro Distintos a los Invalidez, y Seguros
Facilitación a
Corral
Seguros de Vida
de Doble
Servicios de Voz,
Indemnización
Texto, Datos,
Sonidos, y Videos
C106122 Elaboración de
harinas para
panadería y
pastelería
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Índice de Capacidad Competitiva en Activos Fijos
El índice de capacidad competitiva en activos fijos permite obtener una medida de cómo los
datos de capacidad instalada o activos fijos, en un determinado sector, tienden a agruparse
hacia alta o baja capacidad instalada.
Parámetros de lectura:

Valores positivos indican que la mayoría de empresas de un sector tiene baja
capacidad instalada
11

Valores negativos indican que la mayoría de empresas de un sector tiene alta
capacidad instalada
A continuación se muestran los datos de los sectores de la economía ecuatoriana. Como se
observa en el gráfico siguiente, 97% de los sectores tienen una alta capacidad instalada en la
mayoría de sus empresas.
Ecuador: Capacidad Competitiva en Activos Fijos 2009
3,07%
Alta capacidad instalada
Baja capacidad instalada
96,93%
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
Ecuador: Capacidad Competitiva en Activos Fijos - 2009
20
18,39
18
16
14
13,61
12
10
8
6
4,56
4,14
4
3,95
3,59
3,52
2
3,42
3,16
2,22
1,57
0,78
0,68
C239401 Fabricación de
Cementos
D352003 Transporte,
Distribución, y
Suministro de
Combustibles
Gaseosos
G477211 - Venta
K651201 C106122 al por Menor de Suministro de
Elaboración de
Productos
Servicios de
harinas para
Farmacéuticos Seguro Distintos a
panadería y
los Seguros de
pastelería
Vida
K641100 Actividades
Financieras
k651100 - Pólizas
J602001 J612001 C210001 A014601 C201111 C108002 de Seguros de
Actividades de
Operación,
Fabricación de
Explotación de
Fabricación de
Fabricación de
Vida, Invalidez, y Creación para Mantenimiento o
Sustancias
Criaderos de Aves Gases Industriales
Alimentos
Seguros de Doble
Cadenas de
Facilitación a Medicinales para
de Corral
o Médicos
Preparados para
Indemnización
Televisión
Servicios de Voz, Medicamentos
Inorgánicos
Animales de
Texto, Datos,
Granja
Sonidos, y Videos
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: IIAPMAPR - SCPM
Fecha de publicación: Marzo, 2013
12