Download EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE BOLDO

EL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS DE
(Título)
BOLDO
Fecha
Santiago, Chile
13 DICIEMBRE 2011.
Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares
Boldo:
hierba medicinal.
- Comercio Mundial (SA 121190) Producción mundial plantas medicinales:
4,5 millones toneladas
5,5 millones de ha
UNIÓN EUROPEA
Importaciones SA 121190.8/.9 (US$ millones)
700
600
500
400
300
200
100
2010e-s
2009e-s
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Europa concentra la producción y
procesamiento
Mayor uso de la medicina tradicional
y plantas medicinales en la última
década
Creciente interés y necesidad de
países desarrollados y en desarrollo por
la regulación, control de calidad,
evaluación de la seguridad y eficacia de
propiedades e ingredientes activos.
Incremento del comercio mundial
de plantas de uso medicinal,
farmacéutico, perfumería y similares.
Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares
- Comercio Mundial (SA 121190) -
ESTADOS UNIDOS
Importaciones SA 121190 (US$ millones)
250
200
150
100
50
Fuente: US Department of Commerce
2010e-s
2009e-s
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Alemania y EEUU son los dos
mayores importadores de plantas de
uso medicinal.
Alemania compra a más de 100
países anualmente. Chile se ubica en
el 5° lugar como proveedor de
Alemania y es el único Sudamericano
dentro de los 10 principales.
Estados Unidos también importa
plantas de uso medicinal desde
diversos países. Chile se ubica en el
lugar n°15 como proveedor.
Chile ha aumentado su oferta de
especies de Plantas de uso medicinal al
exterior a través de los años.
Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares
- oferta exportable (SA 121190) -
Achillea
Ajenjo
Albahaca
Alcachofa
Alchemilla
Alfalfa
Aloe Vera
Angelica
Anis
Arandano
Arnica
Camelia
Camelina
Canelo
Cedrón
Centaurea
Crategus
Echinacea
Especies n.e.
Eucalipto
Frambuesa
Frutilla
Laurel
Lavanda
Linaza
Llantén
Lupino
Malva
Manzanilla
Maqui
Matico
Melisa
Menta
Avellano
Boldo
Ginkgo
Hinojo
Molle
Muastuerzo
Palma
chilena
Pasiflora
Peonia
Pepa de Uva
Pimiento
Pino radiata
Plantago
Quillay
Quinoa
Radal
Romero
Rosa
Mosqueta
Salvia
Calendula
Jojoba
Murta
San Juan
Calluna
Kiwi
Orégano
Sauce
Sauco
Sen
Tarragon
Tilo
Tomillo
Trebol
Tuna
Tusílago
Valeriana
Verbascum
Vid
Vinagrillo
Zarzamora
Zarzaparrilla
Entre el año 2000 y 2010 se registran
exportaciones de 75 especies de Plantas de
uso medicinal, farmacéuticas y similares.
Exportaciones de Plantas de uso
medicinal y similares (SA 121190)
Año 2009: US$ 35,55 millones
Rosa Mosqueta
Orégano
Boldo
Vid
San Juan
Manzanilla
Cedrón
Zarzamora
Centaurea
Kiwi
Hinojo
Crategus
Romero
Tilo
Pino radiata
Vinagrillo
Eucalipto
Menta
Tuna
Ginkgo
Otras especies
TÉ DE HIERBAS
65,86%
10,48%
7,67%
2,68%
2,57%
1,20%
0,69%
0,67%
0,30%
0,28%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,11%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
1,04%
5,32%
Composición de los PFNM: por especie, por producto
(%fob 2010 – 63,2 mill. US$)
Por producto
Por especie
Rosa mosqueta
41,5%
Sphagnum
20,2%
Suillus
Quillay
Boldo
15,8%
9,2%
4,3%
Lactarius
2,3%
Morchella
1,3%
Hiperico
1,1%
Manzanilla
0,6%
Sauce mimbre
0,5%
Palma chilena
0,4%
Otras especies
2,8%
Frutos
29,7%
Hongos
21,2%
Musgo
20,2%
Aceite vegetal
7,1%
Extractos
6,7%
Semillas
4,9%
Hojas
4,7%
Hierbas
1,7%
Corteza
1,2%
Plantas
0,7%
Cañas
0,0%
Otros PFNM
1,9%
té o
infusiones
Mercado Nacional : Productos
de boldo
1. Bolsitas filtrantes para servir
(Lipton – UNILEVER; Supremo – CAMBIASO):
1,2 g/bolsita; 20 bolsitas por caja. Supermercado.
$280-$429 /caja
2. Hojas enteras para infusión:
Bolsitas 20 a 50 g. Hierbaterías o supermercados
Marca/Ve
ndedor
3. Atados de ramas:
En Mercados $300 - $500 c/u
Milagro
Los
Cuncos
Canti
dad
(gr)
20
7
Punto de Venta
Yerbaterías o puestos
libres
Supermercado
40
Precio ($)
200-500
306
816
Herbal
Chile
Hojas
Verdes
Hueleco
5
Supermercados
534
8
Supermercados
590-599
8
Supermercados
495
Granja
Homa
30
Granja Homa
520
4. Otros productos mercado nacional
Tipo producto
Empresa/vend
edor
Cápsulas
especiales
Aura vitalis
mezclas
Descripción
Cantidad
Pastillas
Precio $
3.990
digestivas
bolsas (1,02 gr
Empresa/ve
producto
ndedor
Licores
20,4 gr
de
1.739
Jarabes
mas
Supremo
sucralosa 50
bolsas (1,06 gr
530 gr
1.189
bolsas (1,02 gr
Jabones
Gotas/extractos
Machi
Knopp
Aparentement
-
e
Agualluvia
aceites de
-
2.150
1.000 gr
3.153
boldo, Tepa y
laurel
20,4 gr
1.500
Corteza
c/u)
Secretos de la
boldo,
Contiene
Mezcla de
Nutrisa
8.000
Jabón "nativo".
c/u)
hierbas 20
750 ml
descontinuado
Té surtido con
especial/Mezcla
(bolsas)
110,2 gr
Natural y
c/u)
Té de boldo
Precio $
Jarabe de
Té surtido 100
bolsas (1,102 gr
Cantidad
Colchagua
339
c/u)
Supremo
Descripción
Los Espíritus
Té surtido 20
Supremo
Tipo
Mezcla
30 ml
2.990
Extracto
30 ml
3.900
S/Informació
n
-
Flujo comercialización hojas boldo
MERCADO INTERNO
MERCADO INTERNO
Recolección
informal
Empresas Fabricantes
de Infusiones
hojas
CFR 2010:
US$19,7/kg
(2)
en bolsitas con hojas
Proveedor/
Intermediario
hojas
hojas
Precio producto final
en Supermercados:
-Bolsitas filtrantes:
$339-$399/caja
-Bolsitas con hojas:
$306-$590 /5-8 gr
bolsitas filtrantes
- Supermercados
- Distribuidores
- Restaurantes
hojas
- Puestos callejeros
Precio Consumidor Final:
- Atados de ramas con hojas:
$200-$500/atado
- Bolsitas plásticas con hojas:
$300-$500/bolsa de 20 gr
bolsitas de hojas
MERCADO INTERNO
- Yerbaterías,
FOB 2010: bolsitas filtrantes
US$18,3/kg
(1)
(Herbal Chile, Hojas Verdes,
Hueleco, Los Cuncos)
plan de manejo
en bolsitas filtrantes
MERCADO EXTERNO
(Supremo, Lipton, Nutrisa)
- Importadores, distribuidores
- Cadenas de supermercados
hojas
MERCADO INTERNO
$40-60/kg hoja
dueño predio
Propietario
Recurso
$200/kg
hoja
Precios FOB 2010 (1):
Empresas
Exportadoras de
Hojas
: Flujo
Principal
- Laboratorios,
- Centros naturistas,
- Otros
Promedio general
US$1,24/kg de hoja
Argentina: US$0,98/kg
Brasil: US$1,13/kg
Paraguay: US$1,01/kg
Precios CFR 2010 (2):
hojas
Promedio general
US$1,24/kg de hoja
Argentina: US$1,06/kg
Brasil:US$ 1,57/kg
Paraguay:US$1,13/kg
MERCADO EXTERNO
- Fabricantes de infusiones
- Laboratorios
- Comercializadoras
EXPORTACIONES DE BOLDO (US$ FOB)
Hojas
Año
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Enteras
11.474
5.800
10.850
66.196
258.231
155.634
121.860
439.270
610.660
217.320
59.350
175.980
386.041
388.179
317.615
249.313
411.901
531.497
564.789
589.077
694.828
710.630
708.630
411.400
Trituradas
16.369
10.000
17.000
15.982
36.850
356.867
205.660
64.930
127.630
141.820
177.490
226.600
263.887
456.248
431.398
269.005
497.007
662.126
998.505
1.047.336
1.057.114
1.166.320
1.019.780
449.130
Polvo
2.000
28.000
42.000
68.282
74.670
51.630
63.570
12.000
Sin identificar
639.000
570.000
753.000
812.000
825.060
755.010
829.820
542.480
568.259
653.146
610.251
778.903
960.758
717.020
759.570
645.170
842.670
1.236.280
1.046.630
661.828
640.087
790.869
612.722
615.582
373.837
53.593
144.810
201.013
318.067
379.822
465.610
Total Hojas
639.000
570.000
753.000
812.000
825.060
755.010
829.820
570.323
584.059
680.996
692.429
1.073.984
1.473.259
1.044.540
1.263.770
1.383.460
1.201.810
1.473.120
1.449.210
1.311.756
1.484.514
1.539.883
1.133.040
1.524.490
1.595.461
1.658.886
1.849.505
2.027.626
2.246.647
2.171.802
1.338.140
Corteza
Plantas
Infusión
bolsita
filtrante
Aceite
4.000
5.000
6.000
4.510
7.950
5.060
4.720
4.000
10
10.267
14.100
4.430
3.450
23.450
6.970
4.159
4.470
7.670
9.035
6.640
6.400
6.520
6.300
6.200
13.300
6.500
0,066
2.371
4.179
2.579
5.121
3.083
2.411
3.193
3.933
3.955
3.479
2.064
1.187
EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO
Monto total exportado FOB:
Año 2009: US$ 2.716.307 (+2,6% c.r. 2008)
Año 2010: US$ 2.731.399 (+0,5 % c.r. 2009)
Año 2011 (ene-jun): 1.722.713 (+26% c.r. en-jun 2010)
Cantidad exportada:
Año 2009: 2.246.647 kilos (prom 187 ton/mes)
Año 2010: 2.171.802 kilos (prom 191 ton/mes)
Año 2011 (ene-jun): 1.338.140 kilos (prom 223 ton/mes)
3.000
Monto (US$ miles FOB)
Toneladas
3.000
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500
500
0
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10e-j
11e-j
0
EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO
Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile.
Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay (representan el 72%
del monto anual exportado).
Otros: España, Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc.
Exportaciones de HOJAS de BOLDO a principales Países (toneladas)
ARG
BRA
PAR
800
700
600
500
400
300
200
100
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO
ARGENTINA
Importaciones de plantas medicinales y de uso
similares
(SA 121190).
2010 ene-sep : US$ 7,1 millones cif.
Orégano
(19%)
PARAGUAY
Importaciones de plantas medicinales y de uso
similares
(SA 121190).
2010 ene-sep : US$ 1,2 millones cif.
Tilo (17%)
Boldo (44%)
Otras (20%)
Boldo (8%)
Plantago (7%)
Otras (45%)
Menta (4%)
La Virginia SA
65,3%
Luis Fogola SA
15,8%
Melar SA
12,7%
Alvarez Hnos. SACEI
3,6%
Dapeti SA
1,3%
Raquel Ferrando
1,3%
www.lavirginia.com.ar
Menta
(17%)
Orégano
(19%)
Lab. y Herb. Sta. Margarita SA
Letienco Paraguay SA
Meyer SAC
Ideal SRL
Comercial GR&D
Eno Bronstrup SA
AJ Vierci y Cia SA
Nobleza SRL
61,4%
20,1%
4,4%
4,2%
3,8%
2,8%
2,0%
1,3%
www.teguarani.com.py
EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO
Empresas Exportadoras de Hojas: más de 100 entre 1981y 2010.
16 empresas participaron año 2010
Hojas Export Ltda.
Atlas Exp. e Imp. Ltda.
ESPAÑA
25,7%
BRASIL
36,0%
ARGENTINA
60,2%
PARAGUAY
53,8%
FRANCIA
7,0%
MEXICO
2,2%
URUGUAY
1,5%
Otros
13,6%
Aguamar Ltda.
Exportadora Colón Ltda.
PERU
20,9%
BRASIL
74,8%
Otros
25,3%
ARGENTINA
25,7%
ESPAÑA
28,1%
ARGENTINA
15,3%
MEXICO PERU
5,5% 4,4%
CUADRO 8. Precios de exportación de hojas de boldo, principales destinos (US$/kg).
EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO
(*): enero-junio
Precios exportación hojas boldo (US$/kilo)
PAIS DESTINO
Paraguay
Argentina
Brasil
PROMEDIO
2000
0,75
0,61
0,80
0,68
2001
0,65
0,52
0,64
0,60
2002
0,62
0,46
0,52
0,53
2003
0,57
0,42
0,49
0,50
2004
0,54
0,46
0,52
0,53
2005
0,59
0,48
0,56
0,57
2006
0,66
0,57
0,65
0,66
2007
1,20
0,81
0,97
0,95
2008
1,63
0,96
1,37
1,30
2009
1,49
0,97
1,11
1,21
2010 2011*
1,41 1,44
1,00 1,03
1,13 1,31
1,23 1,21
*: ene-jun
1,4
US$ FOB / kg
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11*
EXPORTACIONES: INFUSIONES
Total :US$ 1.693.315
1.047.977
Té de Manzanilla
227.058
Té de Tilo
141.619
Té de Rosa Jamaica
Té de Menta
63.290
Té de Anís
51.057
Té de Boldo
37.776
Té de Zácate Limón
34.812
Té de Toronjil
29.313
Té de Variedades
26.713
Té de Cedrón
16.060
Té de Llantén
5.989
Té de Melisa
5.380
Té de Rosa Mosqueta
4.463
Té de Matico
1.585
Té de Paico
Infusiones de
boldo:
1,3% de las
exportaciones
de boldo el año
2010
2,23%
55
54
Exportaciones Té de Boldo (US$ miles)
222
45
42
4243
38
34
30
Principales Destinos 2010:
ØPanamá (50%)
ØParaguay (23,6%)
ØUSA (15,9%)
Precio promedio:
18,3 US$ FOB/kilo
30
31
22
8
7 7
0
5
1
1
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11*
*: ene-jun
EXPORTACIONES: CORTEZA
1% de las exportaciones de boldo el año 2010
35
Cantidad (Toneladas)
Monto (US$ Miles)
30
Principales Destinos :
Italia (98%)
Alemania
25
20
15
10
5
0
8283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
Precio (US$/kilo)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
EXPORTACIONES: Otros productos
Tipo Empresa/ve Descripción Cantida Precio Precio
produc
ndedor
d
(US$) unitario/
to
cantidad
(US$)
Terravita
Cápsul
as de
Herb-xtra
boldo y
en
Malabar
mezcla
s
Polvo de Terravita
boldo
Forestrx
Gotas/ex Terravita
tractos
Amazon
Therapeutic
Laboratories
100 cápsulas 450 mg
(c/u)
100 cápsulas 450 mg
(c/u)
100 cápsulas --
Boldo Leaf
Liquid Extract /
Tincture (1:5) Alcohol-Free
15,28
11,26
10,5
56 g
18,92
1000 g
28 g
20,49
9,04
56 g
15,44
Productos de estética y salud dérmica
Página
País
web
(oficial o
lugar de
compra
0,03 www.zoos EEUU
cape.com
0,03 www.zoos EEUU
cape.com
www.mex México
grocer.co
m
www.zoosca
0,34 pe.com
EEUU
www.forestr
0,02 x.com
EEUU
0,32 www.zoosc EEUU
ape.com
0,31 http://www.a EEUU
mazonmedi
cine.com/
Importancia que le dan al proveedor:
-Cumplir criterios de calidad
-Cumplir plazos
Aspectos de Calidad / Estándar de recepción de Boldo:
-SABOR. Catadores-panel sensorial. No tienen requisito de tamaño ni forma, sólo
sabor.
-CH (7 u 8,5 – 10% ). Es importante no bajar excesivamente CH para que no se
resquebraje al tacto.
-Aroma
-Hoja entera (algunos , porque molido se ensucia mucho las máquinas y cuesta mucho
limpiarlas para que no se mezclen las hierbas)
-Se rechazan hojas amarillas (insoladas)
- Hoja con curvatura es preferida por presentación
-Hoja sin palos (si es el caso)
TODO DEPENDE DE EXIGENCIA DE CADA CLIENTE Y EL USO QUE LE DA…..
Sugerencias para Chile:
-Criterios de calidad estándar de acuerdo a demanda de importador:
Ejemplo: Exportar al vacío molido (a granulometría deseada) y de calidad
Ejemplo: Boldo con distintos % de Boldina
- Certificación (orgánica, proceso inocuo, buenas prácticas, otras)
- Formar cooperativa de acopiadores – capacitados los recolectores/propietarios
- Existencia de más proveedores que cumplan con las exigencias de los mercados
externos
- Desarrollar mayor valor agregado a Boldo tanto para consumo interno como
internacional (emprendedores)
MUCHAS GRACIAS