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PROEXPORT - COLOMBIA
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O r i e n te M e d i o
Diciembre 2010
Dirección de Información
Comercial
Elaborado por:
Camilo Niño
Luisa Fernanda Dueñas
Margarita Arango
Verónica Echeverri
1
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Arabia Saudita ..................................................................................................................................... 5
Información general ........................................................................................................................ 5
Situación económica ....................................................................................................................... 5
Hábitos de consumo........................................................................................................................ 6
Comercio exterior ........................................................................................................................... 8
Tendencias ...................................................................................................................................... 9
Logística a Arabia Saudita.............................................................................................................. 10
Emiratos Árabes Unidos ................................................................................................................... 11
Información General ..................................................................................................................... 11
Situación económica ..................................................................................................................... 12
Hábitos de consumo...................................................................................................................... 13
Comercio exterior ......................................................................................................................... 15
Tendencias .................................................................................................................................... 17
Logística a Emiratos Árabes Unidos .............................................................................................. 18
Egipto................................................................................................................................................. 19
Información general ...................................................................................................................... 19
Situación económica ..................................................................................................................... 20
Comercio exterior ......................................................................................................................... 21
Hábitos de consumo...................................................................................................................... 23
Tendencias .................................................................................................................................. 25
Logística a Egipto ........................................................................................................................... 26
2
Introducción
Líbano
Siria
Iraq
Irán
Jordania
Kuwait
Barhain
Qatar
Egipto
Arabia
Saudita
EAU
La región de Oriente Medio está compuesta por
Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Irán, Irak, Jordania, Kuwait,
Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen1. Estos
países concentraron en 2009 el 4% (257
millones de habitantes) de la población mundial
y cerca del 3% (US$1,5 billones) del PIB
mundial. Se estima que para 2010 la población
y el PIB alcanzarán valores de 261 millones de
personas y US$1,7 billones, respectivamente2.
Al analizar la participación por país se
encuentra que Arabia Saudita, Irán, Emiratos
Árabes y Egipto concentran el 71,2% de la
población y el 72,9% del PIB de la región. De
estos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes
sobresalen como países de ingresos altos,
mientras que los dos restantes tienen ingresos
medios-bajos3.
El desempeño de la economía regional se asocia principalmente con las actividades derivadas de la
producción de petróleo. Del total de países estudiados, siete pertenecen a la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)4, entre los cuales se destacan Arabia Saudita, Irán y
Emiratos Árabes, que concentran, en promedio, cerca del 20% de la producción mundial de
crudo5.
Esta región cuenta además con un gran dinamismo en el sector servicios, en especial financieros y
turísticos, actividades que junto con la petrolera explican que la economía de Oriente Medio se
encuentre bastante expuesta a cambios en los mercados internacionales. Así, en 2009 la región
enfrentó dos grandes efectos de la crisis financiera mundial: la fuerte caída de los precios del
petróleo y el endurecimiento de las condiciones de financiación. Esto, acompañado de una menor
entrada de capitales, un aumento de los spreads soberanos y recortes en la producción petrolera,
1
Clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
©Euromonitor International 2010. Estimación a junio de 2010.
3
Clasificación del Banco Mundial. Esta organización divide las economías o países de acuerdo con el Ingreso
Nacional Bruto Per Cápita. Los grupos son: ingresos bajos (US$975 o menos), ingresos medianos bajos
(US$976 a US$3.855), ingresos medianos altos (US$3.856 a US$11.905) e ingresos altos (US$11.906 o más).
4
La OPEP está formada por Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes, Libia, Nigeria, Irán,
Irak, Kuwait, Qatar y Venezuela. Estos países concentran más del 30% de la producción mundial de petróleo.
5
U.S. Energy Information Administration (EIA). Cálculos: Proexport.
http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html.
2
3
produjo una desaceleración de la economía regional, que se tradujo, entre otros fenómenos, en la
reducción del 4,7% en términos reales del PIB petrolero para dicho año6.
Para amortiguar estos choques varios países productores de petróleo implementaron paquetes de
estímulo fiscal que se concentraron en dinamizar actividades diferentes a las petroleras,
principalmente en la inversión en infraestructura.
La continuación de esta política, junto con unas mejores condiciones externas, ha dado lugar a una
recuperación de la economía regional que favorece el panorama para 2010, año en el que se
proyecta un crecimiento de la economía no petrolera de la región del 4%. Esta tasa de
crecimiento, si bien significa un avance en el desempeño económico, está por debajo de la media
de los países emergentes y en desarrollo, lo cual plantea a esta región el gran reto de lograr una
senda de desempeño que garantice la creación de empleos y permita el resurgimiento de los flujos
de capital impulsado por las exportaciones, así como la creación de un mejor entorno para las
empresas extranjeras y locales, la liberalización del sector financiero y el desarrollo de los
mercados locales de capital.
A continuación se profundiza en aspectos generales de los principales mercados de la región:
Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto. En cada capítulo, según la disponibilidad de información
y su grado de actualización, el lector podrá encontrar sobre cada país información general,
comercio exterior, tendencias de consumo, tendencias de la industria, logística, entre otros.
PIB US$ millones (precios
corrientes)
2009
2010*
2011*
Arabia Saudita
364.287
432.206
470.961
Irán
330.461
359.970
381.011
Emiratos Árabes Unidos
222.682
244.726
262.878
Egipto
187.195
215.845
248.131
Kuwait
103.886
126.054
136.536
Qatar
83.910
110.845
131.816
Irak
65.838
80.285
92.839
Omán
53.155
61.973
67.488
Líbano
32.468
35.808
38.675
Yemen
26.807
33.168
35.717
Jordania
22.910
24.863
27.201
Bahréin
20.849
23.060
24.283
Total
1’514.448 1’748.803 1’917.537
Fuente: ©Euromonitor International 2010.
*Proyecciones
País
Población (miles de habitantes)
2009
2010*
2011*
25.983
26.512
27.046
74.637
75.516
76.390
4.671
4.778
4.880
77.461
78.860
80.259
2.472
2.526
2.560
1.721
1.850
1.925
31.107
31.867
32.701
2.875
2.935
2.993
4.239
4.271
4.304
23.918
24.600
25.294
6.394
6.536
6.649
1.248
1.330
1.410
256.726 261.579 264.486
6
FMI (2010). World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Middle East and Central
Asia. Pág 6.
4
Arabia Saudita
Información general
Geografía. El Reino de Arabia Saudita (2’149.690 km2 de superficie) está situado en la península
Arábiga, limita con Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Más
de una cuarta parte del petróleo y del gas mundial provienen de este país. Es fundador y miembro
principal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), la cual regula el nivel de
producción mundial y las cuotas asignadas para los productos mencionados.
Población. Arabia Saudita, con una tasa de crecimiento poblacional del 1,8% anual7, en 2009
presentaba una población estimada de 28,7 millones de habitantes, que corresponde el 54,1% a
población masculina y el 45,9% a población femenina. Es un país relativamente joven, en
promedio los hombres tienen una edad de 22,9 años y las mujeres de 19,9 años, con una
expectativa de vida de 74,2 y 78,4 años, respectivamente.
Política. El Reino es una monarquía absolutista que mantiene un sistema feudal gobernado
actualmente por la dinastía de los Al-Saud. En 1992 el rey Fahd declaró las Leyes Básicas, que
definen el sistema del gobierno saudí, y desde entonces es la Constitución del país, que tiene sus
fundamentos en el Corán y el Sunna (relatos de la vida del profeta Mahoma).
El actual rey Abdullah asumió el poder en 2005 y desde entonces ha abogado por la modernización
del régimen y la consolidación de Arabia Saudita como líder regional. El Rey tiene el cargo de
primer ministro y nombra y preside al Consejo de Ministros, con quienes conforma la autoridad
legislativa y ejecutiva8.
Educación. En el ámbito de la educación, el gobierno saudí ha emprendido campañas para
promover el aprendizaje gratuito en todos los niveles de enseñanza. Así, entre los años 1995 y
2007 se observó un aumento de más del 80% en el número de estudiantes que terminan la
primaria y del 104% en los que ingresan a la universidad. Las carreras universitarias mejor
remuneradas se relacionan con la administración, las finanzas y el mercadeo.
Situación económica
La economía de Arabia Saudita es la más grande de los países miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG)9. También es la primera en importancia en términos de PIB, inversión
y comercio.
El PIB real de Arabia Saudita en 2009 fue de US$593 mil millones, con un crecimiento para ese año
de 0,1%. En el 2010 será de US$623 mil millones, lo cual representa un crecimiento del 3,6%. Se
7
CIA World Fact Book.
Informe económico y comercial Arabia Saudita 2009 – ICEX
9
Países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos.
8
5
prevé que el PIB real en el año 2011 llegará a US$654 mil millones, es decir, tendrá una tasa de
crecimiento del 3,7%.
La economía saudí centra su actividad en los sectores industrial (58,9% del PIB) y de servicios
(38%), así como en actividades agrícolas (3,1%)10. Entre 2003 y 2008 esta experimentó un
crecimiento promedio de 4,9% en el PIB real11.
La desaceleración estimada de la economía de Arabia Saudita se asocia principalmente a la crisis
económica internacional, la cual conllevó una menor demanda de petróleo y una reducción en el
nivel de precios de este producto. Con base en este contexto se prevé que el gobierno flexibilizará
las condiciones crediticias para impulsar la inversión en actividades productivas distintas a los
combustibles.
El PIB per cápita ha tenido una evolución favorable. En 2009 fue de US$23.044 y se calcula que
para 2013 será de US$29.179, además se proyecta que tendrá crecimientos del 1,1% anual entre
2011 y 2030 como consecuencia del mejoramiento en el clima de negocios y del desarrollo
continuo de las habilidades de la fuerza laboral12.
En materia de inversión, el país espera posicionarse en 2010 como uno de los diez receptores de
inversión extranjera más importantes del mundo. Por esta razón el gobierno, a través de la SAGIA
(Saudi Arabian General Investment Authority)13, y como parte de un programa ambicioso de
diversificación de la economía, está construyendo varias ciudades que se espera atraigan
inversiones por cerca de US$80.000 millones y generen empleo para más de un millón de personas
en los próximos 10 ó 20 años. Al respecto, se destacan los proyectos Ciudad Económica Rey
Abdullah (KAEC), Ciudad Económica de Hail, Ciudad de Conocimiento de Medina y Ciudad
Económica de Jizan.
Se debe agregar que en 2005 el país entró a formar parte de la Organización Mundial del
Comercio. El cumplimiento de los parámetros internacionales le hizo posible a Arabia Saudita el
incremento de las exportaciones: en 2008, además del petróleo, que concentra cerca del 80% de
las exportaciones, se destacó la venta de alcohol de aviación y propano licuado y entre sus
principales socios estuvieron Estados Unidos, Japón y República de Corea.
Hábitos de consumo14
El gasto del consumidor ha mostrado un crecimiento sostenido del 20% entre 2000 y 2007, año en
el cual alcanzó un total de US$53.000 millones. Se espera que en el año 2015 el gasto registre un
aumento del 26% en relación con el año 2000. Los principales gastos de los consumidores son
alimentación, vivienda, bienes para el hogar y transporte, que en 2007 representaron el 57% del
10
Participaciones estimadas a 2009. The Economist Intelligence Unit.
ICEX (2009). Informe económico y comercial Arabia Saudita.
12
Economist Intelligence Unit (EIU)–Views Wire Saudi Arabia. Mayo del 2010.
13
SAGIA: organismo gubernamental encargado de la promoción y captación de la inversión extranjera, el
mejoramiento del clima de inversión y de los servicios prestados a los inversionistas.
14
© Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles in Saudi Arabia. Julio de 2008.
11
6
total de todos los gastos. Los sectores que más participaron fueron alimentación (23,7%) y
vivienda (17,7%).
Respecto a la alimentación ―el mayor grupo de gasto―, además de los productos que conforman
la dieta básica (carne roja, arroz, leche, productos lácteos, pescado y moluscos), existe una
demanda importante de pollo, dulces o productos azucarados y de frutas y vegetales frescos. La
producción de carne de res y pescado recibe ayuda del Estado. No se registra un consumo elevado
de enlatados y la comida orgánica es conocida en el segmento alto de la sociedad. Unos días antes
del mes de Ramadán15 se compra considerables cantidades de alimentos como preparación para
los banquetes.
El consumo de té y de café, en tanto bebidas tradicionales, es generalizado, aunque ha disminuido
por la aparición de nuevos productos, como jugos y agua embotellada. En la población joven existe
un significativo consumo de bebidas refrescantes, mientras que el de bebidas alcohólicas es
prohibido.
Los sectores de vivienda y construcción, debido a los ingresos derivados del petróleo y a algunas
reformas del Estado (en términos de infraestructura y derecho de propiedad), tendrán un auge en
los próximos tres a cinco años, lo cual generará mayor demanda de materiales de construcción,
artículos del hogar y oficinas, artículos de dotación, entre otros.
Además de la situación en los principales grupos de gasto, se destaca lo que ocurre en el interior
de cada segmento poblacional. En relación con el grupo de bebés o infantes, que representó 2,2
millones de personas en 2007 y se proyecta sufrirá una reducción del 7,5% en 2015, se encuentra
un aumento en la demanda de ropa para bebés, cunas, alimentos (leche, cereales, comidas
preparadas, jugos y pasa bocas) y productos de aseo (champú, lociones y pañales).
Entre los jóvenes, cuya población se calculó en 3,7 millones en 2007 y alcanzará 4,3 millones en
2015, se prevé una pronunciada demanda de teléfonos celulares, computadores, videojuegos,
ropa y accesorios de moda. Este segmento tiene gran poder de compra, pero carece de una oferta
amplia para su entretenimiento.
La población que sobrepasa los 20 años alcanzó un total de 4,1 millones de personas en 2007 y se
espera alcance 5,4 millones en 2015. En este rango de edad, en el que existen más hombres que
mujeres, es notoria una fuerte demanda de finca raíz, compra de artículos para el hogar, artículos
electrónicos y automóviles. Esto se debe a que es la edad en que se inician los nuevos hogares.
Por su parte, la población que supera los 30 años representó 8 millones de habitantes en 2007 y se
estima alcance los 10,5 millones en 2015. Se trata de un segmento variado, que si bien cuenta con
un porcentaje que carece de educación formal, en general reporta un elevado nivel de compra,
especialmente de vivienda, alimentación y transporte privado.
15
Noveno mes del calendario musulmán, durante el cual se debe guardar ayuno desde el alba hasta que se
pone el sol.
7
Comercio exterior
Arabia Saudita importó US$98.109 millones en 2008, de tal manera que ocupó el puesto treinta y
tres (33) entre los importadores a nivel mundial. Estados Unidos, China y Japón fueron sus tres
principales proveedores, al aportar el 32% (US$31.151 millones) de las importaciones totales del
Reino. Por su parte, las compras de Arabia Saudita a los países de la Aladi (Asociación
Latinoamericana de Integración) 16 tuvieron una participación de 3,4% (US$3.313 millones), entre
los cuales se destacan Brasil y Argentina como los latinoamericanos con las ventas más altas de
carne y maíz, respectivamente.
Las compras de Arabia Saudita al exterior fueron principalmente vehículos, ciertos productos
agrícolas y minerales como hierro y cobre. En 2008, se destacaron como los principales productos
importados los vehículos para el transporte de personas con cilindrada superior a 300 (US$4.849
millones) y vehículos para el transporte de personas con cilindrada superior a 1.500 (US$3.769
millones).
En términos de exportaciones, Arabia Saudita ocupó en 2008 el puesto número 15 de los
exportadores mundiales con US$322.906 millones17. Sus principales mercados de exportación,
Estados Unidos, Japón, República de Corea, China e India, acogieron en conjunto el 61%
(US$195.909 millones) de las ventas saudíes al exterior.
Aceites, crudo de petróleo, alcohol de aviación y destilados de petróleo ligero fueron los
productos con las mayores exportaciones, al alcanzar US$277.740 millones, cifra equivalente al
86% del total.
Relación comercial Colombia–Arabia Saudita18
Arabia Saudita representa para los exportadores colombianos un mercado por explorar y conocer.
Entre 2005 y 2008 las ventas promedio a dicho país alcanzaron US$4,1 millones y durante 2009
llegaron a US$3,8 millones, con lo cual Arabia Saudita se ubicó como el destino número 93 de las
ventas internacionales colombianas.
En los últimos cinco años Colombia exportó a ese país principalmente maquinaria industrial
(bombas para líquidos) y aparatos eléctricos (disyuntores para tensiones), productos que desde
2005 hasta 2009 evidenciaron un trabajo constante y persistente en su ingreso al mercado saudí.
Al analizar las importaciones colombianas provenientes de Arabia Saudita se encuentra que su
monto promedio entre 2005 y 2008 fue de US$4,7 millones. Durante 2009, el Reino fue el
proveedor número 75 de Colombia y se caracterizó por abastecer plásticos en formas primarias
(66% de participación), maquinaria industrial (29%), partes, repuestos y piezas para automotores
(2%), productos químicos orgánicos (2%), y extractos, pigmentos y pinturas (1%). Estos cinco
16
Aladi: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
17
Trade map. Datos espejo para 2008.
18
Fuente: DANE.
8
productos, en conjunto, representaron el 99% (US$7,6 millones) de las compras colombianas a ese
país.
Balanza comercial Colombia–Arabia Saudita
2005-2009
(US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos: Proexport.
La balanza comercial con Arabia Saudita ha sido cambiante; mientras en 2005 estuvo cercana a
cero, entre 2006 y 2007 fue superavitaria con US$1,6 millones y US$3,1 millones,
respectivamente. Años posteriores fue deficitaria: en 2008 US$3,8 millones y en 2009 US$4
millones.
Tendencias
Vestuario
En Arabia Saudita las confecciones y el calzado son muy diversos y existe una amplia variedad de
productos. Se importa de todo el mundo a precios muy competitivos. Hay disponibilidad de
marcas originales y también imitaciones producidas principalmente en Pakistán, China, India e
Indonesia.
A pesar de que las grandes marcas intentan penetrar en este mercado, existen barreras culturales
difíciles de romper. Además, el gobierno controla la manera de vestir de las mujeres.
Los hombres saudís llevan la tradicional túnica hasta el tobillo y el shemagh, prenda con la que se
cubren la cabeza, además calzan sandalias o tenis estilo occidental. Las mujeres utilizan la túnica
negra (abaya) hasta los tobillos y cubren sus cabezas con bufandas negras. Debajo de las túnicas
es común que las mujeres usen ropa occidental, zapatos y accesorios, al igual que maquillaje.
9
Autopartes
Arabia Saudita, el mayor mercado de automóviles en el CCG19, abastece su demanda de carros
particulares con importaciones, de cuyo total estos suman el 13%. Un aspecto a tener en cuenta es
que por el bajo costo de la gasolina y por tener un deficiente sistema de transporte público,
principalmente en las grandes ciudades, se espera un importante crecimiento del sector en los
próximos años. Además, Arabia Saudita es el único país en el mundo donde las mujeres son
multadas por manejar, así que muchas de ellas recurren a tener su propio conductor.
Los automóviles utilitarios son comunes para las grandes familias y los vehículos pequeños están
ganando gran acogida entre los consumidores jóvenes debido, en parte, a la desaceleración de la
economía. La población de inmigrantes, que ganan mucho menos que los nacionales, demanda
carros de segunda, por lo cual es un nicho interesante para tener en cuenta.
Logística a Arabia Saudita20
Arabia Saudita es un país que cuenta
con más de 193 mil kilómetros de
carreteras, de las cuales casi el 9% son
catalogadas como principales.
En el 2009 se exportaron desde
Colombia a Arabia Saudita un total FOB
de US$3,8 millones, que corresponden a
3.917 toneladas. En estas, la
participación del transporte aéreo fue
del 0,8%, y del marítimo el 99,2%.
La red ferroviaria tiene aproximadamente 1.400 km, que conectan al oriente del país (Dammam,
Haffouf y Hardd) con Riad, y cuenta con proyectos de expansión de líneas de alta velocidad y carga
para comunicar ciudades portuarias con centros industriales. Otros proyectos a largo plazo
incluyen trenes que unirán a todos los países del CCG, así como la construcción de una línea que
enlace La Meca con Turquía pasando por Damasco.
Acceso marítimo
En el país hay ocho puertos, entre los cuales los de mayor importancia se encuentran en Jeddah,
Dammam, Yanbú (comercial e industrial), Jubail (comercial e industrial), Jizan y Dhiba.
19
Consejo de Cooperación del Golfo: Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos.
20
Fuente: Estudios de la Oficina Económica y Comercial de España. www.mapquest.com.
www.proexport.com.co/siic.
10
La Autoridad Portuaria Saudí (SEAPA, por su sigla en inglés) está adelantando la construcción de un
puerto en Ras Al Zour, el cual entrará en operación a finales de 2010, y uno en la Ciudad
Económica Rey Abdullah, que se pretende sea de los mayores del mundo.
Por lo general, los servicios desde Colombia se prestan con conexiones en algunos de los
siguientes puertos: Amberes (Bélgica), Róterdam (Holanda), Hamburgo (Alemania), Algeciras
(España), Manzanillo (Panamá), Barcelona (España), Freeport (Bahamas), Singapur (Singapur),
Jebel (Emiratos Árabes Unidos) y Balboa (Panamá).
Las frecuencias disponibles de dichos servicios son semanales, quincenales o cada 10 días, y el
tránsito entre Colombia y Arabia Saudita tarda entre 31 y 57 días.
Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena hasta el de Jeddah para un contenedor de
20’ son de US$2.500–US$2.800, en tanto que para uno de 40’ son de US$4.000–US$4.20021.
Acceso aéreo
Arabia Saudita cuenta con cuatro aeropuertos internacionales ―Riad, Jeddah, Medinah y
Dammam― y 24 nacionales. Además, 45 aerolíneas operan vuelos internacionales que tienen el
país como origen o destino.
Actualmente, desde Colombia una aerolínea de pasajeros y dos de carga prestan el servicio a los
aeropuertos internacionales del país con dos frecuencias diarias. Estas rutas incluyen conexiones
en Luxemburgo o en Ámsterdam.
El costo aproximado para enviar carga por este modo desde Colombia a Jeddah es de US$3,95/kg
más un recargo por combustible de US$0,65 para cargas de más de 100kg22.
Emiratos Árabes Unidos
Información General
Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una federación compuesta por siete emiratos: Abu Dhabi, capital
de los EAU y el emirato más rico (concentra el 96% del petróleo y del gas). Dubái, el más dinámico
en términos de construcción, servicios y turismo. Sharjah, el centro industrial de manufactura
ligera: materiales de construcción, alimentos, muebles, plásticos y joyería. Los cuatro emiratos
restantes, Ajman, Ras al Khaimah, Qaiwain y Al Fujairah, cuentan con un sistema institucional
basado en la Constitución de 1971.
21
Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de
2010.
22
Fuente: Aerolíneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo
de 2010.
11
Geografía. Emiratos Árabes Unidos, con 83.600 km2 de superficie, está ubicado en Oriente Medio,
bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, lo cual le otorga una posición estratégica para el
tránsito mundial de petróleo crudo.
Población. Los EAU forma parte de los países con mayores tasas de crecimiento poblacional del
mundo. En 2009 esta fue de 3,7%23, que se tradujo en una población total de 4,8 millones de
habitantes. De estos, el 68,7% son hombres y el 31,3% mujeres. Es un país relativamente joven, en
promedio los hombres tienen 32 años y las mujeres 25 años, con una expectativa de vida de 74 y
79 años, respectivamente. Se estima que la fuerza laboral asciende a 3,2 millones de personas.
Política. Cada uno de los siete emiratos que componen la federación conserva hasta el día de hoy
la autonomía económica, judicial y legislativa, aunque en los últimos años se han hecho avances
hacia la integración federal. Los gobernantes de cada emirato basan su poder en su posición
dinástica: son monarcas absolutos de cada uno de sus reinos o emiratos, y si bien la sociedad de
EAU se ha modernizado muy rápidamente, su sistema tradicional de gobierno prevalece24.
El presidente y primer ministro son elegidos por el Consejo Supremo de Gobierno, cuyos
miembros son los mandatarios de cada emirato. Desde 2004 el presidente es el jeque Khalifa bin
Zayed Al Nahyan25 y Mohammed bin Rashid al-Maktoum26 es el vicepresidente y primer ministro.
Los mandatos presidenciales son de cinco años.
Educación. Entre 1995 y 2007 el gasto total en educación creció 153%. En la actualidad el gobierno
ofrece enseñanza a hombres y mujeres por igual, desde jardines infantiles hasta formación
superior. Para la población emiratí, todos los niveles de educación son gratuitos. El 95% de las
mujeres y el 80% de los hombres que están en el último año de colegio aplican a universidades27.
Situación económica
Se calcula que los Emiratos Árabes, con un PIB28 estimado de US$158,8 mil millones en 2009,
alcance US$165,5 mil millones en 2010 y US$177,2 mil millones en 2011, de manera que se
consolidaría como una de las economías más importante de Oriente Medio. Entre 2005 y 2008 el
país experimentó un crecimiento promedio mayor al 6% anual en el PIB. Para 2009 se prevé uno
de -2,7%, y para 2010 de 2,6%29. La actividad económica más importante es la industria,
responsable del 58,3% del PIB, seguida por el sector servicios (40%) y el agrícola (1,7%)30.
23
CIA World Fact Book. Dato estimado en 2009.
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
25
También el actual emir de Abu Dhabi, quien cuenta con el apoyo de los gobernantes de los seis emiratos
restantes.
26
También actual emir de Dubái.
27
Para mayor información, consulte la página web http://www.uaeinteract.com/education/.
28
PIB PPP (Purchasing Power Parity).
29
The Economist Intelligence Unit (EIU). Views Wire United Arab Emirates. Julio de 2010.
30
Ibíd.
24
12
EAU es uno de los países de la región con mayor PIB per cápita y aunque se espera que haya un
aumento del PIB, este no será superior al crecimiento poblacional; por este motivo no se cree que
el PIB per cápita crezca sustancialmente: en 2009 fue de US$29.070 y se proyecta que en 2013
alcance US$33.271.
En años recientes la economía de EAU tuvo un gran desarrollo gracias a los precios internacionales
del petróleo. Como consecuencia de esto, el gobierno ha invertido en portafolios en el extranjero,
cuyos rendimientos se espera sirvan en momentos en los que los ingresos petroleros del país
disminuyan. El decrecimiento del PIB en 2009 se explica principalmente por los recortes en la
OPEP31 y por la desaceleración de la construcción. El gobierno federal, en señal de apoyo,
inyectará US$9,5 miles de millones a la constructora Dubai World, que debe pagar sus deudas en
un plazo máximo de ocho años.
Aunque se pronostica que el precio del petróleo baje en los próximos años, la demanda seguirá
siendo importante y las abundantes reservas harán que EAU mantenga un elevado ingreso por sus
exportaciones en las décadas venideras. Asimismo, se espera que en los próximos años la
demanda global de petróleo dependa más del crudo generado en Oriente Medio. No obstante la
importancia del sector de hidrocarburos para la economía de este país, otros sectores empiezan a
ser foco de interés, como el turismo. Respecto a este último, EAU planea venderse como un hub
regional para el tráfico aéreo, servicios financieros y envíos entre otros países, de tal manera que
esto le permita seguir atrayendo inversión extranjera.
Si bien entre 2003 y 2008 los Emiratos Árabes Unidos fue el tercer país en recibir el mayor flujo de
inversión extranjera directa en el Este de Asia, después de Arabia Saudita y Turquía, el gobierno
trabaja para mejorar el clima de negocios y atraer más inversionistas. En la actualidad, fuera de las
zonas de libre comercio las empresas no pueden ser propiedad de un extranjero, es decir, un
emiratí debe ser dueño de más del 51%. Sin embargo, se espera que en 2010 salga una ley que
flexibilice las reglas de pertenencia32.
También se destaca el sector de la construcción como motor de crecimiento. En 2009, a pesar de
que se vio afectado por la reciente crisis financiera, se lograron finalizar importantes
megaproyectos, como la isla Yas, el metro de Dubái y el puente Khalifa Bridge. Así mismo, en 2010
se inauguró Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y se prevé que en 2012 el sector se
recupere plenamente.
Hábitos de consumo33
El aumento poblacional y el precio del petróleo han hecho que el gasto en todos los productos
haya aumentado durante los últimos años en Emiratos Árabes Unidos. Entre 1995 y 2007 este
creció 64%, y se calcula que en 2015 su incremento será del 58%. Aproximadamente el 60% de los
31
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).
UAE Yearbook 2010. http://www.uaeyearbook.com/Yearbooks/2010/ENG/data/UAE-Yearbook-2010English.pdf.
33
© Euromonitor International 2008-Consumer Lifestyles in United Arab Emirates, 2008.
32
13
gastos en 2007 estaban relacionados con alimentación, vivienda, prendas de vestir y calzado, y
hotelería y catering.
Respecto a la alimentación, es importante tener en cuenta que el aumento de la población ha
incrementado la demanda de comida, en especial de pescado, carne y vegetales. Entre los
productos que se consumen con mayor frecuencia están: leche, yogur, helado y confitería. Se
destaca también la adquisición de alimentos procesados y empacados, lo cual se debe a la
existencia de un elevado porcentaje de población inmigrante que, al llevar un estilo de vida de
“soltero”, encuentra en este tipo de alimentos soluciones rápidas, fáciles y convenientes.
Adicional a lo anterior, comer fuera de casa se ha vuelto una práctica bastante frecuente, pues un
porcentaje importante de la población no tiene tiempo para cocinar, hecho que ha generado un
nivel preocupante de obesidad ―EAU es uno de los países de Oriente Medio con mayores tasas de
sobrepeso y obesidad (aproximadamente 74% de la población)―. En respuesta a este problema, el
gobierno ha desarrollado campañas que promueven los alimentos saludables y que previenen el
sobrepeso. Estas medidas han logrado que algunos restaurantes ofrezcan alimentos bajos en
carbohidratos y que aumente entre la gente la conciencia del consumo de alimentos saludables.
Las bebidas no alcohólicas refrescantes son muy apetecidas por los consumidores debido al calor,
por lo cual es común que estos elijan las bebidas gaseosas como paliativo para su sed. Sin
embargo, la conciencia creciente de la importancia de llevar una alimentación saludable ha hecho
más populares a los jugos de frutas y verduras. El consumo de bebidas alcohólicas es aceptado en
los bares, restaurantes y discotecas que se encuentran dentro de las instalaciones de un hotel para
la población no musulmana, pero fuera de los hoteles no está permitido. El café es, seguido del té,
la bebida caliente por excelencia en EAU, ya que en la tradición del país ofrecer una taza de té o
café es signo de hospitalidad.
Otro grupo de gasto representativo es el que se relaciona con la vivienda y finca raíz. Sólo los
nacionales pueden adquirir apartamentos, de manera que la mayoría de extranjeros vive en
arriendo. Recientemente el aumento en la renta ha impactado negativamente el gasto en
vivienda, lo cual ha elevado el costo de vida en mayor proporción que el aumento en los salarios y
por ende ha afectado de manera negativa el ingreso disponible de la población.
En otro frente, gracias a los grandes centros comerciales el consumo de prendas de vestir y
calzado ha tenido un aumento en los últimos años. Los consumidores valoran la moda y toman las
decisiones de compra basados en la marca, la calidad, el precio y las tendencias. De este modo, las
marcas adquieren cada día más importancia y las tiendas de grandes diseñadores
norteamericanos, europeos y asiáticos se hacen populares.
El gasto per cápita en hotelería y catering en 2007 alcanzó US$1.305. Se pronostica que seguirá
aumentando y que la industria, en crecimiento, siga captando inversión extranjera. En EAU se
pueden encontrar desde hoteles 7 estrellas hasta hoteles locales sin estrellas, cada uno de los
cuales, en general, cuenta con restaurantes, cafés y tiendas. Como ya se mencionó, las personas
suelen comer fuera de sus casas y aunque los productos árabes son apetecidos, también hay
oferta de restaurantes indios, libaneses, turcos, pakistaníes, entre otros establecimientos con
platos étnicos.
14
Ahora bien, en relación con cada segmento poblacional se pueden observar diferentes
necesidades. Respecto al grupo de bebés o infantes, que representó 239 mil personas en 2007 y se
prevé alcance 288 mil en 2015, se cree que para este sector serán de gran relevancia productos
como ropa, cunas, alimentos (leche, cereales, comidas preparadas, jugos y pasa bocas) y
productos de aseo (champú, lociones y pañales).
Entre los jóvenes, cuya población se calculó en 490 mil en 2007 y alcanzará 664 mil en 2015, se
hace evidente una preferencia por productos como teléfonos, ropa, libros, películas y juegos,
sector fuertemente influenciado por las marcas europeas y estadounidenses. Este segmento
poblacional tiene un prominente poder de compra y muchos de ellos cuentan con tarjeta de
crédito, la cual es considerada un símbolo de moda y prosperidad.
La población que sobrepasa los 20 años alcanzó un total de 1,1 millones de personas en 2007 y se
espera alcance 1,3 millones en 2015. En este rango de edad los individuos comienzan a trabajar y
es notoria una importante demanda de los últimos celulares, carros deportivos, ropa de diseñador,
relojes y elementos que les otorguen estatus.
Por su parte, la población cuya edad está en los 30 años representó 1,2 millones de habitantes en
2007 y se proyecta que llegue a 1,5 millones en 2015. Son personas que comienzan a formar sus
familias y por ello demandan abundantemente finca raíz y los productos para el hogar, como
muebles y los aparatos electrónicos.
Comercio exterior
En 2008, Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue el importador número veinticuatro (24) del mundo,
con una participación del 1,1% en las importaciones mundiales, es decir, US$175.486 millones. Sus
principales proveedores fueron China, India y Estados Unidos, cuyos productos representaron más
del 26% (US$46.473 millones) de las adquisiciones de EAU. En este mismo año, las compras a
Latinoamérica34 constituyeron el 1,1% (US$1.959 millones) de las importaciones totales, de las
cuales el 90% provino de Brasil, Argentina y México (principalmente carne de pollo y oro).
Entre los productos más relevantes importados por EAU en 2008 se destacan el oro en bruto,
excepto en polvo, para uso no monetario (US$9.408 millones), barras de hierro con muescas,
cordones, huecos o relieve (US$6.470 millones) y joyería de otros metales preciosos, incluso
revestidos o chapados (US$6.128 millones)35.
En 2008 Emiratos Árabes Unidos exportó US$210.000 millones, de los cuales 45% (US$95.131
millones) tuvo como destino Taipéi, Japón e India. Los principales productos vendidos por EAU
fueron aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, alcohol de aviación y oro en bruto,
excepto en polvo, para uso no monetario (US$110.488 millones).
34
35
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba.
Trademap.
15
Relación comercial Colombia-Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos es un mercado que está comenzando a ser explorado por los
exportadores colombianos (con ventas promedio de US$9,2 millones) y que avanzó entre 2005 y
2008.
Por un lado, las exportaciones de Colombia a Emiratos Árabes Unidos durante el periodo 20052008 tuvieron un crecimiento de US$5,4 millones y alcanzaron el mayor valor en 2005, cuando se
exportaron US$13,7 millones. En 2009 la venta de productos provenientes de Colombia a EAU
mostró una contracción, al registrar US$7,9 millones. Los principales productos exportados han
sido confitería sin cacao y flores frescas36. Respecto a las importaciones de EAU, en 2008 Colombia
fue el segundo abastecedor de bombones, caramelos, confites y pastillas, con US$4,6 millones,
después de China, el principal proveedor con US$9,1 millones. En cuanto a flores frescas, con
US$1,1 millones Colombia ocupó el séptimo lugar entre los proveedores a ese país; los tres
principales fueron: Holanda (US$6,6 millones), Kenia (US$5,3 millones) y Tailandia (US$2,2
millones).
Por otro lado, al analizar las importaciones colombianas provenientes de EAU en 2009 se
encuentra que más del 40% de estas consisten en tubos para la extracción de petróleo o gas
(participación del 13,3%), partes para máquinas de sondeo (10,8%), instrumentos y aparatos
eléctricos o no electrónicos (10,0%) y partes de bombas para líquidos (8,8%).
La balanza comercial de Colombia con Emiratos Árabes Unidos ha sido cambiante: en 2005 fue de
US$12,9 millones FOB; en 2006 de US$3,9 millones FOB y en 2007 fue superavitaria con US$6,8
millones FOB. En años posteriores fue deficitaria: en 2008 US$4,9 millones FOB y en 2009 US$0,6
millones FOB.
Balanza comercial Colombia–Emiratos Árabes Unidos
2005-2009
US$ Millones FOB
Fuente: DANE Cálculos: Proexport.
36
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).
16
Tendencias
Agricultura
La mayor parte del territorio del país es desierto, de manera que la agricultura no es una actividad
con una participación importante. Aproximadamente el 80% de los productos alimenticios son
importados, de los cuales cerca de la mitad son reexportados a países del Golfo37. Se estima que el
país tiene un grado de abastecimiento del 93% en productos lácteos, 39% en verduras, y entre el
10 y el 25% en carne de pollo38.
Al ser un desierto y tener problemas de suministro de agua dulce, Emiratos Árabes Unidos brinda
oportunidades en esta área, pero es importante resaltar que la competencia es fuerte, así que los
productos con potencial serían los premium o agua en masa a bajo costo39.
Construcción
El agua disponible en el país viene de pozos subterráneos o se obtiene del proceso de destilación.
En este campo el gobierno planea invertir en nueva infraestructura, lo cual generaría demanda de
materiales de construcción y maquinaria, además de especialistas que ayuden a manejar tales
proyectos40.
Debido al desarrollo de estas megaobras y a la extracción y transformación de minerales se ha
incrementado la importación de maquinaria y aparatos ―especialmente las bombas y válvulas y
bridas para el sector petroquímico y del agua―, así como también de material y máquinas para el
sector sanitario41. Aproximadamente el 6% del PIB es aportado por la actividad del sector de
construcción.
Vestuario
En los grandes centros comerciales, a los cuales acuden tanto los residentes del país (quienes
tienen un elevado PIB per cápita) como turistas, se pueden encontrar gran variedad de tiendas de
ropa y calzado de Estados Unidos, Europa y Asia. Las personas están gastando más dinero en
artículos de marca y consideran que su adquisición es una experiencia placentera42. En este campo
la competencia en precios bajos está controlada por productos asiáticos, de tal forma que otros
países centran sus esfuerzos en ofrecer productos por los cuales el cliente esté dispuesto a pagar
precios más altos. Adicionalmente, debido a que en EAU la industria se concentra principalmente
en la transformación de minerales y en la producción de materiales y metales básicos, la
37
Para mayor información, consulte la página web http://www.austrade.gov.au/Food-to-the-United-ArabEmirates/default.aspx.
38
Para mayor información, consulte la página web http://www.uaeinteract.com/docs/UAE_achieved_selfsufficiency_in_several_food_products_-_Bin_Fahd/32449.htm.
39
Prochile.
40
Para mayor información, consulte la página web http://www.austrade.gov.au/Water-to-the-United-ArabEmirates/default.aspx.
41
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
42
© Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles in United Arab Emirates, 2008.
17
producción local es muy reducida. Además se estima que entre el 5 y el 25% de esta se destina a
consumo interno, mientras el porcentaje restante se exporta43.
Es importante recordar que Emiratos Árabes Unidos es un hub muy importante para la región del
Golfo en tanto ofrece muchas facilidades y beneficios respecto a puertos, infraestructura,
ambiente favorable para los negocios, así como una excelente ubicación geográfica (punto central
para el comercio entre Europa, Asia y África). Además de ello, la mayoría de los productos tienen
un arancel del 5% ―aunque entre las excepciones están el licor (arancel del 50%) y los cigarrillos
(100%)― y algunos productos alimenticios y farmacéuticos no lo pagan44.
Logística a Emiratos Árabes Unidos
Los
productos
colombianos
encuentran varias posibilidades de
acceso a las principales ciudades de
los Emiratos Árabes Unidos. No
obstante, se debe resaltar que el
tiempo de tránsito en cualquier modo
de transporte es una variable
trascendental al momento de
establecer los diferentes acuerdos con
los clientes en destino.
Los EAU tiene bien desarrollada la red
de autopistas ―con aproximadamente
3.000 km―, que unen los principales centros urbanos. Actualmente el país no cuenta con
transporte férreo, pero se ha iniciado la construcción de un tren ligero que conectará el
aeropuerto de Dubái con el puerto de Jebel Ali.
Más del 60% de la mercancía del país se moviliza por mar y el resto por una red de tuberías o por
aire. En el 2009 se exportaron desde Colombia a este mercado un total de 3.817 toneladas, el
93,86% de las cuales arribó en transporte marítimo.
Acceso marítimo
Los Emiratos Árabes Unidos tiene disponible la siguiente infraestructura de puertos: dos en Dubái,
Jebel Ali y Rashid; Zayed en Abu Dhabi; Saqr en Ra's al Khaymah, Khawr Fakkan en Sharjah y Al
Fujairah.
43
Para mayor información, consulte la siguiente página web:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?do
c=4083951.
44
Para mayor información, consulte en:
http://fedex.com/us/international/irc/profiles/irc_ae_profile.html?gtmcc=us.
18
El más importante de estos es Jebel Ali, situado 35 kilómetros al suroeste de Dubái, cuya extensión
(134,68 km2) lo convierte en el más grande del mundo. En 2008 este puerto manejó alrededor de
12 millones de Teus (Twenty-feet Equivalent Unit) y cuenta con 71 puntos de atraque dispuestos
para movilizar todo tipo de carga.
En Colombia existen cuatro (4) navieras que ofrecen diversas opciones para carga general y
refrigerada desde los puertos de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla, con
frecuencias semanales y tiempos de tránsito de entre 45 y 55 días. Estas rutas tienen conexiones
principalmente en Róterdam y Hamburgo.
Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena hasta Dubái para un contenedor de 20’ son
de US$2.800–US$2.900, mientras que para uno de 40’ alcanzan los US$3.800–US$4.00045.
Acceso aéreo
Cinco de los siete emiratos cuentan con aeropuerto internacional, entre los cuales tienen mayor
movimiento los de Abu Dhabi, Dubái y Sharjah. En cuanto a la terminal de carga de Dubái, esta
tiene una capacidad total de almacenamiento de mercancías de 7.420 toneladas y 35 puertos para
importaciones, exportaciones y carga perecedera.
Desde Colombia, dos (2) aerolíneas de pasajeros y siete (7) de carga prestan sus servicios hacia los
Emiratos Árabes Unidos, todos con conexión en ciudades de Estados Unidos y/o de Europa, con
una oferta de más de cinco frecuencias diarias.
El costo aproximado para enviar carga por este modo desde Colombia hasta Dubái es de
US$3,95/kg más US$0,80 de recargo por combustible para cargas de más de 100kg46.
Egipto
Información general
Geografía. La República Árabe de Egipto se encuentra localizada en el norte de África y limita al
norte con el mar Mediterráneo, al sur con Sudán, al este con el mar Rojo e Israel y al oeste con
Libia. Cuenta con un área de 1’001.450 km2, mayoritariamente desértica, de la cual solo el 3,5%
está habitado. Su población y sus tierras cultivables se sitúan alrededor del río Nilo, que con una
longitud de casi 1.000 km recorre el país de sur a norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo.
Su posición estratégica (entre los países mediterráneos, África y Medio Oriente) lo convierte en un
mercado amplio, en donde confluyen influencias norteafricanas, del Mediterráneo oriental (en el
norte del país) y de pueblos como el nubio y el etíope (en el sur).
45
Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de
2010.
46
Fuente: Aerolíneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo
de 2010.
19
Población. Egipto tiene 78,8 millones de habitantes47 (51% de la población es masculina y 49%
femenina), que se concentran casi en su totalidad en tres áreas: El Cairo, Alejandría y las orillas del
Nilo; el delta del Nilo y el Canal de Suez, catalogadas entre las regiones más densamente pobladas
del mundo. La mayor parte de su población se ubica entre los 15 y los 64 años, cuenta con una
tasa de crecimiento poblacional, estimada, de 2%48 y su expectativa de vida promedio es de 72
años.
Política. El sistema político en Egipto consiste en una república presidencial y un régimen político
socialista democrático. A partir de la reforma a la Constitución de 2005 el presidente, jefe del
Estado y de las fuerzas armadas, es elegido a través de sufragio universal cada seis años por un
número ilimitado de períodos, además tiene la potestad de nombrar al vicepresidente, al primer
ministro, a los ministros y a los principales funcionarios, políticos y militares.
Hosni Mubarak, el actual presidente de Egipto, ha estado en el poder desde 1981, tras haber sido
elegido sucesivamente en 1987, 1993, 1999 y 2005. Las más recientes elecciones legislativas se
llevaron a cabo en junio de 2010.
En términos de relaciones internacionales, Egipto ostenta un fuerte vínculo político, militar y
comercial con EE.UU. Con Israel mantiene importantes relaciones diplomáticas basadas en el
bloqueo a la Franja de Gaza (controlada por Hamas, grupo extremista islámico), mientras que con
Irán la situación es tensa debido a la preocupación egipcia por las ambiciones nucleares iraníes y
su apoyo a Hamas.
Educación. Aún cuando la tasa de analfabetismo en Egipto ha descendido a 29%, el nivel sigue
siendo alto, lo que ha motivado al gobierno a trabajar con el Foro Económico Mundial en la
consecución de fondos, materiales, tecnología e infraestructura que permitan construir más
colegios y mejorar los ya existentes. Entre 2002 y 2007 el número de universitarios graduados
aumentó 37%, sin embargo solo el 6% de la población cuenta con algún tipo de educación
universitaria.
Situación económica49
Egipto, a pesar de contar con la población más numerosa de los países árabes, presentó durante
2009 un nivel de ingresos inferior al de algunos de sus vecinos, como Turquía y Arabia Saudita. Sin
embargo, durante los últimos cuatro años el país ha experimentado un comportamiento positivo,
con tasas de crecimiento del PIB real entre 4 y 7%.
Durante 2009, no obstante la crisis económica mundial, el PIB egipcio alcanzó US$470.029
millones (Paridad de Poder Adquisitivo ―PPA―) y reportó un crecimiento del 4,7%. Este
comportamiento se explica por las reformas estructurales introducidas en 2004 (promoción de la
47
CIA World Fact Book (julio 2009, estimado).
CIA World Fact Book.
49
ICEX, abril de 2010. Guía país: Egipto. El Cairo; Economist Intelligence Unit, abril de 2010. One Click
Report, y CIA World Fact Book.
48
20
privatización de empresas, la liberalización de la economía, incremento de los ingresos fiscales y la
atracción de inversión extranjera directa), la fuerte demanda interna (fomentada por un plan de
estímulos fiscales del gobierno) y la dinámica actividad de sectores como construcción y
telecomunicaciones.
Según las predicciones de Economist Intelligence Unit, el PIB real de Egipto alcanzaría en 2010 una
variación del 5,5% si los mercados destino de sus exportaciones se recuperan rápidamente. De lo
contrario, se calcula que en 2011 la economía crecerá alrededor del 5%.
El PIB per cápita de Egipto en 2009 fue US$5.660 (Paridad de Poder Adquisitivo ―PPA―), cifra que
evidencia un crecimiento anual compuesto del 7% si se compara con el del año 2005, cuando fue
de US$4.320. Según proyecciones de Economist Intelligence Unit, en 2013 el PIB per cápita
alcanzará US$7.000.
La estructura de la economía egipcia se caracteriza por la importante participación del sector
servicios, que representa el 48,7% del PIB50. Sobresalen los servicios derivados del turismo, el
Canal de Suez y el sector público. El turismo, que aporta alrededor del 10% del PIB egipcio y
emplea a cerca de 4 millones de personas, se destaca por atraer una importante cifra de divisas al
país y por alcanzar anualmente cerca de 12 millones de visitantes.
El sector agrícola se ubica como el segundo rubro en el PIB egipcio, con una participación del
36,7%51, además emplea al 27% de la mano de obra egipcia y genera más del 12% de las ventas al
exterior del país. Los principales productos cosechados son trigo, maíz, arroz, algodón, alfalfa,
habas y caña de azúcar.
El sector industrial, tercero en términos de participación en el PIB (13,7%), es liderado
principalmente por hidrocarburos y en menor medida por textiles (Egipto es reconocido como uno
de los principales productores de algodón del mundo) y alimentos procesados. La producción de
muebles, cerámicas, farmacéuticos, metalurgia y automóviles ha tomado fuerza en los últimos
años. La industria pesada egipcia se concentra en la producción de acero, aluminio y cemento. La
prominencia de este último producto responde al auge de la construcción, de tal manera que el
país ha dejado de exportar su producción y la ha destinado al mercado interno.
Comercio exterior52
Egipto importó en 2008 el doble de sus exportaciones, hecho que lo ubicó en el puesto número
cuarenta y nueve (49) de los importadores a nivel mundial, con US$52.752 millones. Estados
Unidos, China y Alemania fueron sus tres principales proveedores, al concentrar el 25%
(US$13.367 millones) de las importaciones totales del país. Por su parte, las compras egipcias a los
países de la Aladi53 tuvieron una participación del 5,3% (US$ 2.809 millones), entre los cuales se
50
Información tomada de la Economist Intelligence Unit.
Ibíd.
52
Fuente: Trademap. Datos espejo para 2008.
53
Aladi: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
51
21
destacó Brasil y Argentina como los latinoamericanos con las ventas más altas de carne, aceite de
soya el primero y de maíz, el segundo.
Las compras de Egipto al exterior se concentraron principalmente en combustibles y aceites
minerales, ciertos productos agrícolas y minerales como hierro y cobre. En 2008 se destacaron
como los principales productos importados el alcohol de aviación (US$52.202 millones) y el trigo
duro (US$2.108 millones).
En relación con las exportaciones, durante 2008 Egipto ocupó el puesto número 64 de los
exportadores mundiales, con US$26.223 millones. Sus principales mercados de destino fueron
Italia, India, Holanda, España y Estados Unidos, que en su conjunto representaron el 33%
(US$8.636 millones) de las exportaciones egipcias.
El gas natural, los destilados de petróleo, los aceites crudos de petróleo y el alcohol de aviación
fueron los productos egipcios más exportados, al totalizar US$10.731 millones, cifra equivalente al
41% de las ventas del país al exterior.
Relación comercial Colombia-Egipto 54
Egipto representa para los exportadores colombianos un mercado por explorar y conocer. Entre
2005 y 2008 las ventas promedio a dicho mercado fueron de US$1,2 millones y durante 2009
alcanzaron US$3,1 millones, lo cual posiciona a Egipto como el destino número 95 de las ventas
internacionales colombianas.
En los últimos cinco años se exportaron principalmente artículos para el hogar (vasos), gomas de
mascar y café. La dinámica de estos productos en el período estudiado evidencia un trabajo
constante y persistente en su ingreso al mercado egipcio, el cual se ve reflejado en la participación
que el país ha logrado en las importaciones egipcias de estos tres productos. Durante 2009,
Colombia fue el primer proveedor de Egipto de gomas de mascar, con una participación del 31%
(US$679.174), seguido de cerca por Turquía (26%) y Jordania (12%). Respecto al café, Colombia
ocupó el tercer puesto con el 3% de participación (US$651.841), superado por Indonesia (69%) y
Brasil (26%). Asimismo, en artículos para el hogar (vasos) Colombia se ubicó como el quinto
proveedor, al alcanzar una participación del 3,5% (US$1 millón), por debajo de China (62%),
Turquía (18%), Francia (7,4%) e Italia (7%).
Al analizar las importaciones colombianas desde Egipto se encuentra que su monto promedio
entre 2005 y 2008 fue US$5 millones. Durante 2009 Egipto, proveedor número 82 de Colombia,
nos suministró mármol (36% de participación), negro de humo (33%), alfombras (11%), calzoncillos
de punto (3%) y pantalones de algodón para mujeres y niñas, en tejido plano (2,5%). Estos cinco
productos, en conjunto, representaron el 86% (US$3,7 millones) de las compras colombianas de
productos egipcios.
54
Fuente: DANE. Cálculos: Proexport.
22
Balanza comercial Colombia–Egipto
2005-2009 (US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos: Proexport.
La balanza comercial entre Colombia y Egipto ha sido deficitaria para nuestro país en los últimos
cinco años: ha oscilado entre -US$1,6 millones y -US$4 millones. Durante 2008 se presentó un
aumento del déficit comercial para Colombia, el cual se originó en la importación de máquinas de
perforación por US$3,1 millones, cifra que representó 32,5% de las compras colombianas a Egipto.
Sin embargo, solo se han reportado importaciones de dicho producto en ese año.
Hábitos de consumo55
Egipto, como otros países de la región, está migrando para convertirse en una economía de
consumo: de US$58 millones que consumió en 2004 pasó a US$101 millones en 2008, lo cual
refleja un crecimiento anual compuesto del 15%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, y la
vivienda, con 38,8 y 20,4%, respectivamente, fueron los rubros que concentraron el mayor
porcentaje dentro del gasto de los egipcios durante 2007.
El gasto en alimentos creció 95,4% entre 2004 y 2008, en gran parte debido al incremento de los
precios. Los principales productos consumidos por los egipcios son el pan y los cereales,
considerados de primera necesidad, y en su dieta las principales fuentes de proteína son la carne y
el pollo, por encima del pescado. En general, los egipcios prefieren los alimentos frescos a los
congelados y enlatados; sin embargo, el consumo de congelados ha aumentado al ser percibidos
como limpios y seguros por las personas con mayor nivel de ingresos. La comida rápida ha ganado
mucha popularidad en el país debido a sus precios razonables y a las constantes promociones.
La publicidad es clave para el crecimiento del consumo de alimentos, pues los egipcios son
reconocidos por su lealtad a las marcas que les ofrecen el mejor costo/beneficio. Los
55
© Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles: Egypt, diciembre de 2008.
23
consumidores de mayores ingresos todavía pueden ser inducidos a gastar más en alimentos: en
2008 destinaron tres veces más recursos en alimentación que el segmento más pobre del país, lo
cual evidencia que el nicho de supermercados de lujo aún tiene margen de expansión.
Después del gasto en alimentación, el de vivienda es el más importante. Entre 2004 y 2008 el
gasto per cápita en vivienda fue de 79,7%. No existe mucha información oficial sobre el sector
inmobiliario del país, pero se sabe que hay escasez de vivienda, situación que afecta
principalmente a los segmentos de ingresos medios y bajos por varias razones: el alto costo de la
vivienda y la concentración de los constructores en los proyectos para los grupos de altos ingresos.
En relación con los segmentos poblacionales, se encuentra que el grupo conformado por los bebés
representó el 7,1% de la población durante 2007 y se proyecta que dicha participación disminuya
gracias al aumento de prácticas de planificación familiar. Entre los productos para bebés ―muchos
considerados como lujosos― más demandados para este segmento están los champús, jabones y
lociones.
El segmento de niños entre 2 y 9 años presenta una elevada demanda de productos de confitería,
como las gomas de mascar y los dulces. Los juguetes baratos (provenientes de China) son muy
populares en este grupo de consumidores dado su bajo costo, lo cual los hace asequibles para
gran parte de las familias egipcias (pobres en su mayoría). Los útiles escolares baratos (colores,
borradores, lápices, cuadernos, etc.) también constituyen un mercado importante ya que la
mayoría de niños acceden por lo menos a la educación básica primaria.
Los jóvenes, grupo que se estima concentre el 16% de la población para el año 2015, son los
responsables del aumento en el consumo de bebidas gaseosas, snacks y comida rápida. Entre los
del género masculino se destaca la demanda de videojuegos. El segmento de jóvenes y
adolescentes egipcios está más expuesto al mundo occidental y a la publicidad como estímulo de
consumo, por lo tanto es más sensible a las “marcas”, lo que se traduce en una mayor demanda de
ropa y accesorios de moda, así como de aparatos electrónicos (teléfonos celulares, iPod y sus
accesorios).
El grupo de consumidores alrededor de los 20 años se caracteriza por comenzar su vida laboral y
por contar con la consecuente independencia económica. Los egipcios tienden a contraer
matrimonio entre los 23 y 29 años, situación que ha dado paso a la creación de una industria de
“bodas”, pues cada vez más familias pudientes están dispuestas a pagar por fiestas suntuosas. Los
adultos jóvenes con mayores ingresos tienden a gastar en viajes, en entretenimiento y en
restaurantes y cafés.
Los egipcios entre los 30 y 40 años son por lo general padres de familia, cuyo gasto está enfocado
en bienes que satisfagan las necesidades del núcleo familiar (vivienda, educación, fiestas de
matrimonio y vacaciones familiares), por encima de bienes de moda, como ropa, cosméticos y
teléfonos celulares de gama alta.
Los adultos mayores representan una gran parte de la población egipcia y mayoritariamente
tienen bajos niveles de ingreso, por lo tanto no son grandes consumidores. No obstante, aquellos
pensionados pudientes se comportan de forma muy similar a los adultos mayores de Occidente,
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demandando bienes de cuidado personal (cosméticos, suplementos alimenticios, medicamentos,
etc.) y entretenimiento (restaurantes, viajes y productos de moda).
Tendencias
Las clases media y alta egipcias han adoptado el estilo de vida occidental, lo cual las ha convertido
en un dinámico mercado de consumo palpable en su estilo de vida. En la actualidad los egipcios
ven televisión y películas occidentales, compran videojuegos provenientes de Norteamérica y
Europa, se divierten con la música de artistas internacionales, se comunican a través de teléfonos
móviles de última generación, se visten según las tendencias de la moda, diseñadores y marcas
internacionales, van de vacaciones a los mismos lugares que los occidentales, compran carros
propios y en sus casas gozan del confort derivado de electrodomésticos tales como lavadoras de
ropa, neveras y aires acondicionados. Los bienes de lujo, aun cuando son inasequibles para gran
parte de la población egipcia, permanecen dentro de sus deseos y aspiraciones.
Con el estilo de vida occidental se popularizó en Egipto los supermercados e hipermercados, lo
cual ha cambiado la tradicional forma de hacer las compras (bazares y mercados al aire libre): las
familias de clase media y alta prefieren adquirir sus alimentos en lugares cómodos y limpios, que
además les permitan obtener bienes con descuentos y en mayores cantidades.
El consumo de prendas de vestir en Egipto no es muy elevado (representó 6,8% del gasto durante
2007), lo que se explica por el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la población, y se
caracteriza por tener tres momentos de compras importantes: al final del verano, al terminarse el
invierno y después del mes santo del Ramadán. En las otras épocas del año las compras de ropa
son cuidadosamente planeadas y presupuestadas.
La ropa egipcia no tiene buena reputación en el país, así que sus habitantes, siempre que sus
ingresos se lo permitan, preferirán comprar marcas internacionales.
La aparición de centros comerciales se ha expandido en Egipto y se han convertido en lugares para
socializar, muy frecuentados por los jóvenes y las familias. Los egipcios tradicionalmente hacen sus
compras en la noche, razón por la cual estos sitios se mantienen abiertos hasta casi la
medianoche.
Entre los bienes y servicios más demandados por los egipcios se encuentran: teléfonos celulares
de última generación y sus accesorios; computadores y sus accesorios; acceso a internet; snacks,
gaseosas y comidas rápidas.
Energía. El consumo de energía en Egipto es menor que el reportado por sus vecinos (la mitad del
de Irán y un quinto del de Arabia Saudita). Se espera que, en promedio, este aumente alrededor
del 7,9% gracias al incremento del desarrollo industrial y al crecimiento poblacional del país.
Egipto cuenta con grandes reservas de gas natural, que en el futuro serán el motor del sector
energético del país.
Automotriz. La industria automotriz egipcia es pequeña, sus ensambladoras no alcanzan
economías de escala que les permitan costos competitivos y se limita al ensamblaje de vehículos a
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través de joint ventures entre compañías locales e internacionales. Adicionalmente los carros
importados deben pagar altos gravámenes, lo cual se traduce en elevados precios. Así, en el año
2006 había solo 2,8 carros privados por cada 100 en el país.
Telecomunicaciones y tecnología. Se espera que la industria de las tecnologías de información en
Egipto tenga un crecimiento importante gracias a su buen desempeño en los años recientes. Este
sector económico del país es uno de los más grandes de Oriente Medio y de África. El gasto en
software, hardware y servicios de información totalizó US$1.025 millones en 2006, cifra
equivalente al 1,4% del PIB.
El gobierno egipcio entendió que contar con una infraestructura adecuada en telecomunicaciones
y tecnologías de la información es clave para atraer inversión extranjera al país y para alcanzar el
objetivo de convertirlo en un centro de tecnologías de la información que sirva de proveedor a
compañías extranjeras. En respuesta a esto, desde el año 2000, con la creación del Ministerio de
las Comunicaciones y la Tecnología de la Información (MCTI) se lanzaron varias iniciativas: la
creación de un “parque industrial inteligente” en El Cairo, donde se encuentra el MCTI, el call
center de Telecom, otras instituciones y compañías nacionales y multinacionales; los “clubs de las
tecnologías de la información”, en los cuales se promueve el desarrollo de habilidades
relacionadas con estas, se ofrecen capacitaciones sobre sistemas y se da acceso al público,
gratuito o a bajo costo, a computadores e internet, y finalmente están las alianzas e incentivos
otorgados a las compañías multinacionales para que patrocinen centros de capacitación.
Logística a Egipto
Actualmente la red vial de Egipto
cuenta con alrededor de 79 mil
kilómetros de vías asfaltadas.
El gobierno del país se encuentra en
la tarea de potencializar el transporte
fluvial mediante la construcción de
seis puertos a lo largo del río Nilo,
cuyos estudios de viabilidad están en
marcha.
En el 2009 se exportaron desde
Colombia a Egipto un total de 2.175
toneladas, de las cuales la participación del transporte marítimo fue del 99,86%.
Acceso marítimo
El Cairo está a dos horas del puerto de Alejandría, puerta de entrada al mercado egipcio, y a tres
horas de Port Said, gran puerto de contenedores y el tercero más grande del Mediterráneo. Seis
puertos más conforman la infraestructura de tráfico internacional del país, entre los cuales se
encuentran los de Damietta, Suez y otros en el mar Rojo, como Ain Sokhna y Safaga.
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Aproximadamente el 60% de las rutas comerciales en el mundo cruzan el mar Rojo a través del
estrecho de Bab-el-Mandeb hacia el Golfo de Adén y el océano Índico.
En cuanto a los servicios de transporte marítimo desde Colombia, cabe anotar que existen
diferentes opciones para carga general y/o refrigerada desde los puertos de Cartagena,
Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla hacia Alejandría, El Cairo y Port Said.
Por lo general, estos servicios tienen conexiones en algunos puertos, como: Róterdam, Valencia,
Hamburgo, Felixstowe, Cagliari, Amberes, Kingston y Haifa. El tránsito entre Colombia y Egipto
toma entre 30 y 47 días dependiendo de la naviera y ruta escogida, y las frecuencias pueden ser
tanto semanales como quincenales.
Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena al de Alejandría para un contenedor de 20’
son de US$1.800–US$2.200, mientras que para uno de 40’ son de US$3.600–US$3.80056.
Acceso aéreo
El Aeropuerto Internacional de El Cairo es el más grande del país: cuenta con cuatro terminales,
una de las cuales se especializa en manejo de carga, y tiene vuelos directos a prácticamente todos
los países del mundo. Existen aeropuertos internacionales en otros lugares, como en Alejandría
(Borg el Arab), Luxor, Asuán, Hurghada, Taba y Sharm El Sheik. También hay terminales aéreas
construidas y operadas por compañías privadas, tal es el caso de las de Alamein y Marsa Alam.
Desde Colombia, tres aerolíneas de pasajeros y una de carga prestan servicios a Egipto, todos con
conexión en ciudades europeas, con una oferta de cuatro frecuencias diarias.
El costo aproximado de enviar carga por este modo desde Colombia a El Cairo es de US$3,20/kg
más un recargo por combustible de US$0,80 para cargas de más de 10kg57.
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Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de
2010.
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Fuente: Aerolíneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo
de 2010.
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