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EXTENSO Proyecto: Diseño de una estrategia comercial para la inulina y sus derivados en el Mante, Tamaulipas. Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas Responsable Técnico: Dra. Maritza Álvarez Herrera Contenido Introduccion................................................................................................................... 1 Objetivo ......................................................................................................................... 2 I. - Inulina de agave ..................................................................................................... 3 1.1.- ¿Que es la inulina de agave? ............................................................................ 3 1.2 Características de la Inulina de Agave ................................................................ 5 1.2.1 Características sensoriales ........................................................................... 5 1.2.2 Composición química típica de la inulina ...................................................... 5 1.3 Aplicaciones en el ramo industrial ....................................................................... 5 1.4 Presentación del producto .................................................................................. 6 1.5 Almacenamiento ................................................................................................. 6 1.6 Certificaciones regulatorias ................................................................................. 7 II. Aplicaciones de la Inulina de agave ......................................................................... 8 2.1 Propiedades funcionales de la Inulina de Agave ............................................... 10 2.2 Productos que actualmente utilizan la inulina de agave como ingrediente funcional .................................................................................................................. 11 III. Estrategias de comercializacion ............................................................................ 14 3.1 Estrategia de Capacitación ............................................................................... 14 3.2 Estrategia de integración .................................................................................. 14 3.3 Estrategias de Posicionamiento ........................................................................ 15 3.4 Estrategias de Mercado Nacional ..................................................................... 15 3.5 Estrategias de Mercado EE. UU ....................................................................... 16 3.6 Estrategias de Mercado Internacional ............................................................... 18 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Introducción Tamaulipas tiene el privilegio de ser uno de los 5 estados de la república mexicana, que tiene denominación de origen en la presencia y cultivo del agave. Los municipios que alcanzan esa categoría en Tamaulipas son 11 y tienen condiciones dadas para hacer de este cultivo un fuerte detonador agroindustrial. Los municipios son Mante, Gómez Farías, González, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Tula, Ocampo, Xicoténcatl, Aldama y Altamira, conformando en conjunto una región donde se establecen inicialmente 13 mil hectáreas de agave azul con un proceso de desarrollo de dos a ocho años. En la región de El Mante se inició hace aproximadamente una década un programa fuerte de establecimiento de plantaciones de agave tequilana weber variedad azul, que coincidió con una época de alta demanda de materia prima por la industria tequilera de otros estados productores, particularmente Jalisco, cuya superficie establecida había disminuido drásticamente por aprovechamiento industrial para cubrir fuerte demanda de tequila y por graves problemas fitosanitarios en sus plantaciones. Del agave tequilana weber variedad azul no solo se obtiene el tequila, también se obtienen otros subproductos como la inulina o fructano de agave, la cual está teniendo gran demanda en los mercados nacionales e internacionales. Para abordar el estudio de la Inulina tenemos que indicar en primer término que este producto es un fructano que se encuentra en una gran variedad de plantas, siendo una de ellas el agave tequilana weber variedad azul, que es el vegetal base para la producción de tequila. Objetivo Esta guía tiene como objetivo principal el transferir el conocimiento obtenido a través de la investigación del proyecto “Diseño de una estrategia comercial para la inulina y sus derivados en El Mante, Tamaulipas”, y por medio del mismo orientar al agricultor que esté interesado en destinar parte de la producción de agave para fabricar un producto, es decir, la inulina de agave y después comercializarlo o venderlo directamente al sector industrial. Se divide en 3 etapas: 3 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave I. - Inulina de agave. Donde se explica detalladamente que es la inulina de agave, sus principales características, así como funciones. II. - Aplicaciones de la inulina de agave. Se mencionan algunas alternativas de productos a los cuales se les puede añadir la inulina de agave como ingrediente funcional. III. Estrategias de comercialización. Se plantean posibles estrategias para la comercialización de la inulina de agave, tanto a nivel nacional como internacional. I. - Inulina de agave En esta primera etapa se enlistan los puntos importantes para tener conocimiento sobre este producto, como lo son sus características y funciones principales. 1.1.- ¿Que es la inulina de agave? Es un ingrediente natural, prebiótico y orgánico que cuenta con un sabor neutro, alta solubilidad y que contribuye a mejorar la textura, sensación y estabilidad a los alimentos, que además de tener las propiedades clásicas de las fibras alimentarias para regular el tránsito intestinal, ofrece los siguientes beneficios para la salud del ser humano: 1. Bajo contenido calórico • No lo absorbe el sistema digestivo humano • Poder calórico: 1,5 kcal / g • Bajos niveles de azúcar en la sangre 2. Es una fibra dietética soluble • Auxiliar contra estreñimiento, estimula la formación de heces. • Reduce el PH del colon • Ayuda a mantener reducidos el colesterol y los triglicéridos. • Ayuda a mejorar la absorción de minerales, especialmente calcio. 3. Es de efecto nutricional 4 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave • Reemplaza grasas y sustituye el azúcar • Es fibra dietética soluble • Se considera un prebiótico y brinda beneficios relacionados con la salud • Es apto para diabéticos 4. Amigable con diabéticos • Índice glucémico = (0) cero • No influye en la glucosa de la sangre • No estimula la excreción de insulina. 5. Estimula producción bidifus • Ayuda a la síntesis de vitaminas del complejo B • Estimula las defensas naturales de la flora intestinal. • Ayuda a reducir las bacterias dañinas • Favorece un tubo digestivo saludable • Alimento preferido de las bacterias lácticas: Bifidus y Acidofilus • Ayuda a reducir toxinas y agentes cancerígenos • Favorece un sistema inmune saludable. 6. Razón tecnológica / funcional • Texturizante adecuado para mejorar el sabor • Ofrece una buena solubilidad en agua fría • Adecuado sustituto de grasa y azúcar. 5 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Figura 1. Presentación de inulina en polvo Fuente: Campos azules S.A. de C.V. 1.2 Características de la Inulina de Agave 1.2.1 Características sensoriales • Color: Polvo de color blanco a ligeramente beige • Olor: Ligeramente dulce • Sabor: Característico 6 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave 1.2.2 Composición química típica de la inulina. Tabla 1. Composición química de la inulina Humedad 5% Contenido de materia seca 95% Carbohidratos totales: Inulina “ramificada” y FOS Glucosa, Fructosa y Sacarosa >90% >10% Calorías <1.5Kcal/gramo. Solubilidad Excelente Gravedad especifica 1.35 g/ml Dispersión en agua Excelente Fuente: (Norma Mexicana Alimentos, 2010). 1.3 Aplicaciones en el ramo industrial La inulina tiene grandes expectativas en la industria de alimentos como reemplazar azucares y grasas, ya que participa con ventajas en el mercado de productos dietéticos y naturistas. La inulina es un producto extremadamente versátil, se puede usar como fibra soluble y puede ser incorporada fácilmente a productos lácteos incluyendo yogurt, helados, y quesos. También se puede añadir como fibra en bebidas tales como suplementos alimenticios o mezclas secas. Tiene una amplia aplicación en la industria panadera tanto en panes, galletas, y pasteles. También se puede usar como sustituto parcial de grasas, emulsificante y mejorar la textura de los alimentos. 7 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Su alta solubilidad permite agregarla como fibra en bebidas claras sin modificar su color ni su sabor y también contribuye a aumentar la vida de anaquel si es usada para la fabricación de barras energéticas, granola, y galletas. 1.4 Presentación Sacos de del polietileno producto de 25 kilogramos. Figura 2. Presentación de 25 kg. 1.5 Almacenamiento • Almacenamiento: El producto puede ser usado por 24 meses a partir de su fecha de fabricación, siempre y cuando sea almacenado en envases originales cerrados y manteniendo a condiciones normales de almacenamiento debajo de 25 °C y 60% de Humedad Relativa. • Vida de anaquel: Su vida de anaquel es de 2 años en las condiciones adecuadas de almacenamiento. 8 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave 1.6 Certificaciones regulatorias Existen una serie de certificaciones que regulan la Inulina, algunas como: USDA Organic, y la SGS: Certificación de Sistemas y Servicios, donde certifica que se utiliza en los procesos 100% Agave Orgánico Tequilana Weber Variedad Azul. II. Aplicaciones de la Inulina de agave La inulina de agave se puede utilizar fácilmente en todos los productos a base de harina con fines de enriquecimiento de fibra. La mezcla de productos de agave resulta excelente para complementar el reemplazo de la grasa y/o el azúcar, ingredientes muy utilizados en las recetas de repostería tradicional. Panificación En el pan: • • Favorece el Volumen. Reduce la temperatura y el tiempo de Horneado. En pasteles y galletas: • Permite reducir el uso de Margarinas. • Favorece a la textura durante el horneado y brinda la sensación de grasa en la boca. • Permite mantener la Textura Suave y Fresca la vida de anaquel. • Su formulación cabe en una dieta para diabéticos, al ofrecer menos calorías. 9 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave En waffles • Produce un atractivo color marrón después del Horneado. En rellenos • Reemplaza parte de la margarina y el azúcar en el relleno brindando propiedades físicas y organolépticas similares a la versión Tradicional o Full Fat. • Reduce el consumo de energía para proporcionar densidad a la masa y refuerza el contenido de fibra. • En Relleno de frutas: Realza los sabores de frutas, Bajas calorías y adecuados para diabéticos. Bebidas Lácteos Son ampliamente utilizados como ingredientes por sus propiedades prebióticas y su bajo contenido calórico que las hace muy adecuadas en alimentos para diabéticos y en sus propiedades funcionales como texturizantes, así como su fácil disolución para formular en: Yogurt sin grasa • Brinda cuerpo y sensación de grasa en la boca • Enriquece la bebida por las Fibras • No se afecta en su apariencia típica ni en su estructura. Yogurt con fruta • Resalta el sabor y textura de las frutas Quesos tipo petitsuisse • Se formula como ingrediente prebiótico • Mejora la sensación del producto en la Boca 10 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Malteadas • Enriquecimiento por Fibras • Elevado nivel de fibra sin afectar la apariencia ni la viscosidad • Efecto Prebiótico • Mejora la absorción de minerales como el calcio Bebidas • Aporta beneficios nutricionales y textura o cuerpo a las bebidas: • Funcionales (energéticas y/o isotónicas) • Smoothies • Lácteas o Fermentadas 2.1 Propiedades funcionales de la Inulina de Agave Tabla 2. Aplicaciones y funciones de la inulina en alimentos. Aplicación Funcionalidad Aderezos de ensaladas Cuerpo y palatabilidad, sustituto de grasas. Productos Lácteos Cuerpo y palatabilidad, capacidad de formar gel, emulsificantes, sustituto de azucares y grasas, sinergismo con edulcorantes. Postres Congelados Textura, depresión en el punto de congelación, sustituto de azucares y grasas, sinergismo con edulcorantes. Productos Untables Estabilidad de emulsión, textura y capacidad de ser untado, sustituto de grasas. Productos Horneados Sustituto de azucares, reduce la temperatura en la que el pan se debe de hornear y el tiempo de cocción. Cereales de desayuno Crujencia, capacidad de expansión. Preparación con frutas (No Cuerpo y palatabilidad, capacidad de formar gel, estabilidad acidas) de emulsión, sustituto de azucares y grasas, sinergismo con edulcorantes. 11 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Productos cárnicos Chocolate Textura, estabilidad de emulsión, sustituto de grasas. Sustituto de azucares, humectante. Fuente: (Franck, 2010). Tabla 5. Quaker - Galletas de avena Cantidad Porción Unidad inulina 30 gramos 2.6 86.7 gramos 1000 2.6 gramos por cada 30 gr. Fuente: Información nutrimental del producto Tabla 6. Ensure - Suplemento Alimenticio Cantidad Porción Unidad inulina 4.37 43.7 Gramos 100 Gramos 1000 4.37 gramos por cada 100 gr. Fuente: Information nutrimental del producto Uso industrial de alimentos para mascotas. Algunos alimentos comerciales para perros, en específico Purina Dog Chow, han añadido fuentes de fibra soluble, como la inulina. Los perros alimentados con prebióticos son menos propensos a la diarrea causada por el crecimiento excesivo de bacterias malas, y la fibra soluble también ayuda a prevenir o tratar la diarrea mediante la absorción de agua y ralentizar el tránsito intestinal. 12 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave De acuerdo a lo anterior, se elaboró la siguiente tabla para mostrar de manera ordenada la cantidad de inulina contenida en los productos investigados, tanto en gramos como en porcentaje. Tabla 7. Mercados potenciales que ya utilizan inulina Unidad Producto Empresa Mercado de medida Cantidad de inulina Porcentaje contenida (%) (gramos) 29 2.9 6 8.67 4.73 Leche Nido Nestlé Lácteo 1 kg Pan integral Bimbo Panificador 1 kg Galletas Quaker PepsiCo Galletas 1 kg 60 86.7 1 kg 47.3 Suplemento Ensure en polvo Abbott alimenticio Fuente: Elaboración propia. De acuerdo a la investigación de campo realizado en las tiendas de autoservicio, encontramos que estos productos ya contienen inulina como ingrediente funcional. Se llegó a la conclusión de que existen 4 grandes mercados que utilizan la inulina, como son: el mercado de los lácteos, panificador, galletas y suplementos alimenticios. III. Estrategias de comercialización. 3.1 Estrategia de Capacitación. Objetivo: Capacitar a las organizaciones de los productores sobre la competitividad. Acciones: Realizar talleres de capacitación sobre la comercialización y manejo gerencial 13 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave del cultivo, dirigido fundamentalmente a las organizaciones de productores. Resultados Esperados: Las organizaciones de productores tendrán mejor control de los ciclos del cultivo, teniendo mayor control sobre el precio del agave para las plantas procesadoras de inulina. 3.2 Estrategia de integración Objetivo de esta estrategia: Establecer contratos de integración así como de adquisición de la materia prima, es decir, el agave tequilana weber variedad azul y venta de productos de la cadena de suministro, que contribuya a satisfacer a tiempo la demanda de los productos básicos para la operación de la planta procesadora de inulina, y para contribuir al fortalecimiento de las relaciones dentro de la misma. Acciones: Para que la relación entre proveedor y productor se fortalezca y sea satisfactoria para ambas partes, es conveniente llevar a cabo contratos con los agricultores de agave. Al tener un circulo de cultivo, la materia prima que es lo más importante en la planta, estarla siempre disponible, si se hace un convenio con los agricultores regionales, haciendo que los gastos básicos de la planta decrecen. Resultados Esperados: Que garanticen una buena calidad, precios, condiciones de entrega y pagos. 3.3 Estrategias de Posicionamiento. Es claro el potencial que la inulina tiene como prebióticos en el mercado mundial, sin embargo aún no se ha explotado. Las ventas globales de prebióticos fueron de aproximadamente de US$1000 millones en 2011 y en un estudio reciente de Global Industry Analysts pronostica que esa cifra se quintuplique para 2018. Con una estrategia de posicionamiento es posible dar a conocer los atributos y las propiedades con las que cuenta la inulina. 14 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Objetivo: Educar e informar al consumidor acerca de los beneficios que tiene el consumo de la inulina. Acciones: Dar a conocer las ventajas de tener propiedades prebióticas, disminución de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y enfermedades relacionadas al tracto gastrointestinal así como un aumento en la absorción de calcio y una mejor actividad inmunológica. 3.4 Estrategias de Mercado Nacional. Objetivo: Ser autosuficientes en la oferta y demanda nacional de inulina en México. Acciones: Establecer contratos con las procesadoras de alimentos que más consumen inulina en México, que son Lala, Nestlé, Quaker, Gamesa y Bimbo. Hacer contratos nuevos con las procesadoras de alimentos para mascotas que más compran inulina como la compañía Purina Dog Chow. Hacer contratos nuevos con las empresas farmacéuticas que se dedican a crear medicamentos y suplementos para la disminución de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y enfermedades relacionadas al tracto gastrointestinal. Resultados esperados: Generar y vender la demanda que México importa de inulina, de 5.2% del mercado mundial con un valor de 11, 226, 000 dólares, y la demanda en volumen que representa el 4.7% del mercado mundial. 15 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave 3.5 Estrategias de Mercado EE. UU. Estados unidos es el mayor importador de inulina en el mundo con una participación 27.4% de acaparamiento del mercado mundial en importación. Como se muestra en la Tabla 9 EE. UU importa inulina desde Bélgica, con una participación del 38.57% de las importaciones, y en segundo y tercer lugar se encuentra Chile y Holanda, con una participación de 31.87% y 21.96% respectivamente y en cuarto lugar se encuentra México, con una participación del 6.84% del mercado. Sumando los 4 países una participación en las importaciones de EE. UU de 99.24%. Analizando estos datos se entiende que nuestro vecino del node es el mejor mercado para exportar desde México geográficamente, tomando también en cuenta que se tiene un tratado libre de comercio. Tabla 8. Lista de los mercados proveedores de inulina importado por Estados Unidos de América País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación Pals 1. Bélgica Acumulad a 9023 9511 7895 7925 8076 5609 7275 6611 38.57% 38.57% 2. Chile 14 3435 8699 5904 7755 9279 7084 5463 31.87% 70.44% 3. Países 3785 4941 2931 4739 5920 3916 4214 3764 21.96% 92.40% Bajos (Holanda) 4. México 23 83 53 369 929 1122 1172 6.84% 99.24% 26 5. China 524 438 727 658 784 366 180 122 0.71% 99.95% 6. Subtotal 13369 18408 20278 19279 22904 20099 19875 17132 99.95% Los demás 17 Mundo 0 18 9 6 0 45 9 100.00% 0.00% 13386 18408 20296 19288 22910 20099 19920 17141 100.00 % Fuente: Elaboración propia con fuente de Tardemos 16 Estrategias de comercialización de la Inulina de Agave Objetivo: Exportar a EE. UU que tiene el mayor porcentaje de importación de inulina. Acciones: Crear nuevos lazos de comercialización con las compañías estadounidenses compradoras de inulina. Mejorar los precios que Bélgica y Chile están presentando. Hacer éntasis en que México tiene en sus fronteras plantas de inulina. Resultados esperados: Aumentar la participación de mercado de México en las importaciones de Estados unidos. 3.6 Estrategias de Mercado International. Objetivo: Ubicar clientes potenciales en los países con los que México tiene tratados de libre. Acciones: Establecer conexiones y contratos con E.U.A., Canadá, Colombia, Japón, Bolivia, Costa Rica, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Chile y Uruguay. Resultados esperados: Aumento en las exportaciones de inulina a los diferentes países con los que se tienen tratados de libre comercio. 17