Download Titulo a poner - Congreso Internacional de la Carne

Tendencias de productos cárnicos con valor
agregado
Arturo Pardo Arroyo
[email protected]
Abril, 2016
Consejo Mexicano de la Carne
• Nació en el año 1985
• Contamos con 75 afiliados
• 2 Categorías
• Socios
• Asociados
Líneas Estratégicas
• Promover la coordinación entre los diversos actores de la industria.
• Promover la realización de acciones tendientes a obtener mejores niveles de
productividad y competitividad de la cadena productiva cárnica nacional.
• Estudiar y analizar todos los elementos que afecten a la cadena productiva
cárnica nacional.
• Promover el consumo de los productos derivados de la carne.
• Promover la capacitación y el desarrollo tecnológico de todos los eslabones de la
cadena productiva cárnica nacional. (COMPITE)
• Fomentar y promover la implementación de sistemas y/o certificaciones para
garantizar la sanidad e inocuidad en beneficios de la salud pública.
• Participar de manera activa en los procesos de elaboración, revisión de normas y
la verificación de su cumplimiento.
Producción
Representatividad
productos
procesados
90% de los productos
procesados
80% de los
70%
de los
productos
cárnicos enlatados.
productos
cárnicos
enlatados
Los Socios
del
Los Socios del
CMC
COMECARNE
Producen
Producen
45% del
del producto
50%
producto
cárnico fresco que
cárnico fresco que se
se vende en México.
vende en México
70%
de los
70%
de los productos
productos
listos
listos para consumirse
elaborados
con cárnicos.
para consumirse
elaborados con
cárnicos
Industria Cárnica Nacional
Participación del Valor de la Industria Cárnica en el
PIB*
• 15.7% del PIB Agropecuario
• 14.9% del PIB de la Industria
de Alimentos
En el PIB total
En el PIB Industria Manufacturera
En el PIB Industria de Alimentos
En el PIB Agropecuario /1
17.3%
20.0%
18.0%
15.2%
16.0%
14.8%
14.9%
15.8%
15.8%
17.9%
15.7%
15.7%
16.0%
14.0%
12.0%
• 3.5%
PIB
manufacturera
Industria
10.0%
13.4%
13.9%
13.0%
8.0%
13.0%
6.0%
4.0%
2.0%
2.8%
2.8%
2.9%
13.4%
3.4%
13.5%
3.2%
14.4%
14.2%
14.9%
13.1%
3.1%
3.1%
3.5%
3.3%
3.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.6%
0.6%
0.6%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0.0%
• 0.6% del PIB Nacional
Fuente: COMECARNE con datos de Banco de Mexico e INEGI
*Matanza, corte, empaque, elaboración de embutidos y otras conservas de carne
1/ Agrícola, pecuario, forestal, caza y pesca
Industria Cárnica Nacional
• 75 mil empleos directos en
2015
Volumen de producción de carne y carne procesada
• Indirectos: más de 150 mil
Bovino/1
• Más de 6.3 millones de
toneladas producción nacional
• El sector pecuario como uno
de los motores de crecimiento
y empleo en el país
5,351
5,432
5,525
5,000
Miles de Toneladas
• Equivalente a más 200 mil
millones de pesos.
6,000
Pollo/1
1,635
1,667
1,705
Porcino/1
5,621
1,745
Productos procesados/2
5,792
5,856
5,946
Total prod carne en canal
6,017
6,165
14.5%
1,804
1,820
1,808
1,827
1,850
2,880
2,973
4,000
3,000
2,542
2,581
2,636
2,681
6,307
2,765 2,788
2,838
1,872
3,052
20%
2,000
1,000
18%
1,152 1,161
1,162
1,175
1,202
1,227
1,281
1,290
1,323
1,364
1,035
1,077
779
782
785
818
896
926
940
1,011
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2015/p 2016/e
1/ producción de carne en canal.
2/ Incluye: Jamón y salchicha de ave, jamones: ahumado, americano, horneado, cocido, virginia y york, queso de puerco, tocino,
38%
Consumo Nacional Aparente
• A pesar de los incrementos
que se han tenido en los
niveles
de
producción,
todavía es insuficiente la
producción nacional para
satisfacer la demanda de
productos.
Consumo Nacional Aparente de Carne, 2015
(miles de toneladas )
4,000
Bovino
3,748
3,500
2,973
3,000
Porcino
2,500
2,144
2,000
1,500
1,000
Pollo
1,858
1,850
1,323
Pavo
1,108
1,035
500
19
145
0
Producción de carne en canal
Consumo Nacional Aparente
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos del SIAP, INEGI,
Administración General de Aduanas
Productos
procesados
Gobernanza Cadena de Valor
• Estudio de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe CEPAL
“Cadena de valor embutidos
y otras conservas de carne
de cerdo”.
• El estudio nos otorga un
panorama mas amplio de
como funciona toda la
cadena
productiva
de
embutidos,
desde
el
porcicultor
hasta
el
consumidor final.
Exportación
Consumo de Carne per cápita
Nueva
Zelandia
Australia
128 Canadá
122.3 Portugal
Estados
Unidos
Argentina
Brasil
España
120.2 Alemania
103.1 Francia
95 Chile
94 México
93
93
89.5
89.2
82
66.2
Participación del Gasto en productos
procesados
Canales de Distribución
Otras carnes
preparadas
4%
Carne enchilada
2%
Chorizo, jamón, nugget,
salchicha, mortadela,
etc. (De ave)
Chicharrón de puerco
22%
13%
Chorizo con cualquier
condimento y
longaniza
19%
Otros
3%
Supermercados
29%
Mercado
11%
Tianguis o
mercado sobre
ruedas
3%
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
Salchichas y salchichón
14%
Jamón de puerco
15%
Chuleta ahumada de
puerco
6%
Tocino
1%
Mortadela, queso de
puerco y salami,
bolonia de carnes
surtidas
1%
Machaca y carne seca
3%
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI
carnicerías,
loncherias
19%
Tiendas de
abarrotes
33%
Volumen de producción de jamones elaborados con carnes rojas
(tendencia 2005-2015)
Volumen de Producción de productos procesados
(tendencia 2005-2015)
Embutidos y conservas de carnes de ave
Jamones de carnes rojas
Otras carnes frías y embutidos
1,000
800
896
715
759
779
782
785
290
315
400
188
196
199
316
202
328
194
248
255
264
263
250
200
150
403
494
422
200
269
287
207
191
197
326
349
339
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI
2012
2013
2014
2015
67
199
67
202
68
194
67
200
70
209
207
191
74
197
202
Cocido
75
76
77
81
61
6
42
6
64
8
42
6
64
9
44
6
64
9
40
10
41
14
14
15
32
32
31
7
7
9
56
57
58
4
2015
16
41
24
40
8
8
8
59
62
64
62
6
13
12
12
12
11
9
8
8
5
5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI
Virginia
Horneado
53%
0
0
39
4
202
541
315
67
3
100
209
188
196
47%
350
200
237
940
466
324
1,035
818
400
600
926
1,012
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Producción Cárnicos Procesados
York
Americano
Ahumado
Total
jamones
carnes rojas
Producción Cárnicos Procesados
Miles de toneladas
Volumen de produccion de otras carnes frías y embutidos
(tendencia 2005-2015)
400
349
350
315
287
300
250
200
237
15
22
248
255
15
24
16
24
264
263
269
19
24
20
23
28
29
32
23
31
34
33
35
34
339
31
36
32
150
100
326
201
221
228
172
179
187
192
185
187
16
12
16
13
16
13
16
13
16
14
15
15
16
15
16
15
16
14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
247
233
18
16
24
15
2014
2015
50
0
Queso de puerco
Tocino
Salchicha
Chorizo y longaniza
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI
Mortadela
Total
Retos
Integración
• Integración
productiva.
de
la
cadena
Exportación
• Tomar el ejemplo de la cadena
bovina
• Promover programas de apoyo
para todos los integrantes de
la cadena productiva.
• Cadena de Frio
Sanitarios
• Riesgos mayores por mayor globalización.
(Fiebre Porcina Clásica –OIE)
• Al mismo tiempo, mayor desagregación en
el análisis de riesgos (regionalización y
compartimentalización) y mejor
tecnología. (Influenza Aviar 2015)
• Reto: Reconocimiento mutuo de
equivalencias (pruebas laboratorio,
sistemas sanitarios)
• Trazabilidad.
Ambientales
• Huella de carbón (emisiones
metano)
• Agua (eficiencia agrícola,
pecuaria e industrial)
• Deforestación (ganadería
extensiva)
• Bienestar animal (ganadería
intensiva)
• Residuos industriales
Nutrición y Salud
Reflexión
• El valor nutricional de la
carne es indispensable para
la alimentación, ya que ha
estado presente en la
evolución del ser humano
• Los productos procesados
son una opción viable para
todos los miembros de la
sociedad para el consumo
de proteína animal.
• El conocimiento y la educación
nos permitirán tener una
industria cada vez mejor
integrada con el medio ambiente
y las exigencias actuales del
consumidor.
www.comecarne.org
infocarne.comecarne.org
@ConsejoMexCarne
@Consejo Mexicano de la Carne