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Oportunidades en el Sector de la Alimentación y las Bebidas
Plataforma Empresarial de Galicia en Brasil
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Índice general
1.
Situación del Mercado de la Alimentación y las Bebidas .................................................................................................... 4
2.
Oportunidades por Sectores ............................................................................................................................................... 7
3.
Requisitos de Importación ................................................................................................................................................ 13
4.
Impuestos ......................................................................................................................................................................... 15
5.
Distribuidores e Importadores .......................................................................................................................................... 17
6.
Comercio Minorista .......................................................................................................................................................... 19
7.
Ferias y Asociaciones de Interés ....................................................................................................................................... 21
8.
Referencias Bibliográficas ................................................................................................................................................. 28
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1. Situación del Mercado de la Alimentación y las Bebidas
1
Con una población de 204 millones de habitantes y un PIB de 2,35 billones de dólares, Brasil es la primera
economía de Sudamérica y la octava economía mundial. Es una superpotencia agrícola, un gran exportador de
materias primas y posee un sector industrial y de servicios bien desarrollados.
Si bien es cierto que se está hablando mucho sobre su escaso crecimiento en el último año (tan solo un 0,1%) y
sobre la previsión de que disminuya un -1,5% en 2015 para acabar recuperando la senda del crecimiento en 2016
(0,7%) según predicciones del FMI. Es innegable que la evolución macroeconómica de la última década ha sido
espectacular y ello ha tenido importantes repercusiones en todos sus sectores, en la sociedad y por lo tanto en sus
consumidores.
Tradicionalmente Brasil ha sido un país con una gran desigualdad económica y según los últimos datos recogidos
por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), en 2012 la clase media suponía el 52% de la población,
la clase baja disminuyó hasta suponer un 28% y la clase alta aumentó hasta el 20%. Si extrapolamos estos datos a
la población actual, observamos un mercado en el que 106 millones de personas pertenecen a la clase media pero
además, hay cerca de 41 millones de personas pertenecientes a la clase alta.
Las regiones más desarrolladas, con mayores ingresos y por lo tanto con unos estándares de vida que demandan
productos de una mayor calidad, están localizadas en la región del Sur y el Sudeste, de hecho el Sudeste
contribuye aproximadamente con el 55% de la producción del país y solo el Estado de São Paulo supone un tercio
del PIB nacional. En cuanto a estados más ricos, le seguirían Minas Gerais y Rio de Janeiro.
En estas y otras zonas, las grandes cadenas de supermercados comenzaron a adquirir hace ya unos años,
supermercados locales para tomar ventaja en el conocimiento de sus consumidores, además, surgieron otras
muchas cadenas y tiendas especializadas en productos alimentarios y bebidas de una mayor calidad y exclusividad.
Y es que según la Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentación (ABIA en sus siglas en portugués) el sector
de la alimentación facturó en 2014 un total de 225.246 millones de dólares, que ha supuesto un crecimiento de su
producción del 1,13% y de sus ventas del 1,52%. La compra de alimentos en los establecimientos minoristas es de
118.067 millones mientras que en restaurantes es de 56.354 millones lo que constituye un mercado interno total
de 174.421 millones en el cual se importaron alimentos por valor de 5.700 millones de dólares.
1
En castellano un billón es un millón de millones, independientemente de que se esté hablando de dólares americanos.
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Con respecto a las bebidas, según la Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (AFREBRAS), en la cual
se agrupan los fabricantes de aguas, refrescos y cervezas, el sector de los refrescos facturó en el año 2013 cerca de
16 mil millones de dólares. De toda la facturación, el 60% fue generada por el grupo Coca Cola, mientras que la
segunda, Ambev, posee un 18% y la tercera, Brasil Kirin, un 6%. Dejando un 16% del mercado para el resto de
grandes, medianas y pequeñas empresas.
En cuanto a las bebidas alcohólicas, los brasileños beben una media de 68 litros de alcohol al año y solo el sector
de las cervezas factura alrededor de 15 mil millones de dólares, de los cuales el 68% los genera el grupo Ambev, el
11% a Brasil Kirin, el 11% a Petrópolis, el 8% a Heineken y el 2% restante a grandes, pequeñas y medianas
empresas.
En orden descendente, la facturación del resto de sectores de las bebidas serían, los espirituosos (2.300 millones
de dólares), los vinos (1.000 millones) y las aguas (800 millones).
En cuanto al consumo, se comienza a percibir una madurez del sector que tiende hacia los hábitos americanos o
europeos: los mayores ingresos, la mejor educación, vivir más años, tener menos hijos, permanecer solteros
durante más tiempo, comer fuera, mayor incorporación de la mujer a la vida laboral. Todos estos factores afectan
a la elección de dónde, cuándo y qué consumir.
Excluyendo los alimentos que consumen las personas de ingresos más bajos, como los cereales, el azúcar o las
comidas procesadas más básicas, el aumento de los ingresos ha hecho que se consuman más productos
industrializados como leche, huevos, aves y otros tipos de carnes, frutas o vegetales. En una fase posterior los
yogures, chocolates, quesos o galletas. Pero lo que realmente nos interesa es el aumento del poder de compra,
que ha provocado que consumidores no pertenecientes a los grupos de ingresos más altos, de forma ocasional
adquieran alimentos o bebidas más sofisticadas para celebrar una ocasión especial o durante el fin de la semana.
Por ejemplo, según un estudio de Nielsen, hace 10 años los consumidores que adquirían algún tipo de producto
“Premium” eran tan solo el 23%, ahora esta cifra se encuentra en el 35%.
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Veamos a continuación algunas de las tendencias actuales de los consumidores brasileños:
Productos de conveniencia:
Para todos los niveles económicos, el estilo de vida de las grandes ciudades y la disminución del número de
personas por hogar, hace que se ofrezcan packs más pequeños, comidas listas para comer y de cerrado fácil.
Productos para el disfrute:
Sobre todo en las clases medias y altas, el aumento salarial y educacional ha aumentado el consumo de productos
“Premium”, de aspecto casero y ediciones especiales. Ocurre mucho con las bebidas alcohólicas.
Bienestar y Salud:
La mayor educación, la edad y el estilo de vida de las ciudades hacen que los consumidores sientan curiosidad por
los productos orgánicos o light.
Sabores locales:
Independientemente de los ingresos y la zona geográfica todos los participantes en la industria están tratando de
adaptar la composición de sus alimentos y bebidas a los sabores locales.
Productos Importados:
Los brasileños cada vez están saliendo más de su país por lo que reconocer marcas extranjeras en las tiendas de su
ciudad les resulta muy atractivo.
Calidad y Confianza:
Existe cierta fidelidad a los productos con garantías de calidad incluso aunque estos sean más caros.
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2. Oportunidades por Sectores
Brasil ha presenciado un crecimiento sostenido del sector de la alimentación y las bebidas a lo largo de los años,
tanto en términos de producción e importación como consumo. Con un mayor poder de compra y conocimiento
de alimentos extranjeros, existe una mayor apertura del consumidor a nuevos productos que podrían generar
oportunidades de negocio para las empresas gallegas que decidan implantarse o exportar sus productos a Brasil.
Por todo ello, a continuación se tratará de exponer de forma práctica y sencilla los diferentes sectores que se
consideran una oportunidad de negocio para las empresas gallegas de alimentación y bebidas, así como los
requisitos necesarios para comercializarlos.
Bebidas:
La Cerveza es la bebida alcohólica más bebida de Brasil, según AFREBRAS el país produce al año 14.137 millones de
litros y consume cerca de unos mil millones más según CervBrasil, lo que convierte al país en el tercer consumidor
mundial de cerveza. Las fábricas artesanales están experimentando una gran expansión y aunque no llegan a
competir en facturación con los grandes grupos cerveceros que ocupan el 98% del sector, sí están logrando una
gran presencia y crecimiento. Según el último listado de fábricas de cerveza realizado por el MAPA en 2014, en
Brasil existen 190 fábricas de cerveza, de las cuales 50 se encuentran en el Estado de São Paulo, 29 en Rio Grande
do Sul, 26 en Minas Gerais, 16 en Santa Catarina (zona famosa por su inmigración alemana e industria cervecera)
15 en Paraná y 15 en Rio de Janeiro.
Sin embargo, según el SEBRAE, Estados como Bahía y Pernambuco están en la cima del ranking de consumo de
bebidas fermentadas, pese a que no poseen un número significativo de industrias cerveceras, tan solo 5 y 4
fábricas en unos Estados de 15 y 9 millones de habitantes respectivamente.
Si bien ya es conocida la implantación de una fábrica de la principal productora gallega de cerveza en São Paulo,
este mercado podrá resultar interesante para la internacionalización de las nuevas generaciones de cerveceros
artesanales que decidan exportar en el futuro. En cuanto a esta estrategia, los datos nos indican que las
importaciones de cervezas en Brasil han crecido un 142% en los últimos 4 años, según el portal del Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
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A día de hoy se está experimentando un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y en el caso del Vino, la
clase media está aún empezando a conocer y a consumir este producto. El consumo per cápita es de dos botellas
por año aunque los pronósticos de la mayor cadena de supermercados, Pão de Açucar, auguran que esta cifra será
de dos y media en 2016. Casi el 73% del vino que se consume en Brasil es importado, lo que suponen alrededor de
80 millones de litros al año por un valor de 290 millones de dólares, el 85% tinto y el 15% blanco.
En cuanto a los datos de exportación de vinos a Brasil, comentar que las importaciones de vino en el país han
crecido un 30% en los últimos 4 años según el MDIC.
Como se comentaba, el aumento de consumo de alcohol en el país es una realidad y las Bebidas Espirituosas no
son una excepción, sobre todo se está experimentando un gran crecimiento del consumo de Whisky, Vodka y
Ginebra aunque en menor medida. Lo que todos ellos tienen en común es que las mayores subidas se producen en
las gamas “Premium”. El consumo de whisky es de 78 millones de litros y el de vodka es de 56 millones. Las
botellas de súper lujo han aumentado un 115% en el último año y las de lujo o Premium sobre un 45% según un
estudio de Nielsen.
El país está importando whisky por valor de 117 millones de dólares (creció 27 % en cuatro años), de vodka 21
millones (94%) y de ginebra 705.274 (159%). Es por todo ello que la exportación de bebidas espirituosas de gama
alta dirigida a los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo es una oportunidad, aunque se deberán
hacer grandes esfuerzos en imagen de marca para poder asociar el producto a la exclusividad y calidad.
En el primer apartado se comentaba la tendencia de las empresas internacionales por adaptar sus productos a los
sabores locales, lo que sumado al aumento del interés por las bebidas espirituosas, se puede considerar una
oportunidad de negocio para empresas productoras de licores que se adapten a estos sabores locales.
Las Bebidas Energéticas son otro boom del mercado, de hecho es el consumo que más ha aumentado entre las
bebidas no alcohólicas. En el año 2013 las ventas llegaron a los 600 millones de dólares, un 12% más que en 2012 y
se espera que desde entonces hasta 2016 crezca un 116% más, según ABIR, la Asociación Brasileña de Industrias
de Bebidas Refrigeradas y no Alcohólicas.
Debido a que éste es un producto de gran consumo, sería también aconsejable la implantación de una unidad
productiva en el país con el objeto de establecerse en un Estado con el objetivo de poder ir expandiéndose por el
resto de territorios.
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En los últimos años ha aumentado el consumo de los Productos Lácteos como la propia leche, la leche en polvo,
batidos, quesos fundidos o rayados, etc. Sin embargo, a día de hoy el consumo medio de leche es de 177 litros al
año y de yogures aún es de tan solo de 5 Kg. al año.
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en sus siglas en inglés), la producción de
Leche en Brasil en el año 2014 creció un 3% alcanzando los 25 millones de toneladas provenientes de 16,7 millones
de cabezas de ganado, lo cual indica, dicho sea de paso, una baja productividad del proceso de ordeñado. El 26%
proviene de Minas Gerais, 15% de Rio Grande do Sul y el 12% de Paraná. Se espera que durante este año 2015 la
producción crezca un 3,45% más. Este crecimiento del consumo se debe en su mayoría al uso industrial.
Se podrían tener oportunidades en los equipos de procesamientos de piensos como los materiales de granja,
productos de salud animal, sistemas de ordeñado, suministros de veterinaria o construcción agrónoma.
En cuanto a los productos que se observan en los lineales de las cadenas de supermercados, encontramos
alimentos lácteos procesados similares a algunos de los elaborados en Galicia, por lo que las empresas del sector
podrían tratar de abrirse un hueco en el mercado.
Alimentos
Según la Associação Brasileira das Indústrias do Queijo (ABIQ) la producción de Quesos en 2014 movió cerca de 6
mil millones de dólares, sobre todo por la demanda interna, principalmente del sector de la comida rápida.
Además algunos fabricantes de queso están fortaleciendo sus negocios a través de adquisiciones o joint ventures y
están tratando de mejorar sus operaciones invirtiendo en maquinaria, ampliando la distribución, reduciendo
costes y diversificando su cartera de productos, imitando el estilo de los quesos europeos. Es por ello que se
espera que el sector sea cada vez menos dependiente de los quesos importados y podría ser una buena
oportunidad para las empresas gallegas que busquen una oportunidad de negocio mediante su implantación en el
país, excepto en el caso, claro está, de los quesos regionales, con un proceso artesanal o denominación de origen y
cuya única forma de comercialización es la exportación.
En este aspecto, según el MDIC en los últimos cinco años las importaciones de leches y natas en polvo se han
duplicado, los quesos fundidos rayados o en polvo se han multiplicado por siete y los productos lácteos con adición
de azúcares u otros edulcorantes se han multiplicado por diez.
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Tanto el consumo como las importaciones de Conservas de Pescado en Brasil están viviendo un gran momento de
expansión, y es más, de las cuatro principales empresas que compiten en la industria en el país, dos son gallegas:
con instalaciones de procesado propias y siendo una la líder del mercado y otra la cuarta respectivamente, según
un estudio realizado por Nielsen para la revista SuperHiper. Además el Gobierno ofrece ayudas para el sector, ya
que lo considera clave para la economía del país, y espera que su consumo sea el que más aumente de todos los
sectores de la alimentación y es por ello que desde la Red Pexga se puede asesorar en todo lo relativo a este tema.
Con respecto a la opción de exportar productos conserveros a Brasil, según el MDIC, las importaciones de
conservas de pescado en el último año ascendieron a 44 millones de dólares, lo que es igual al doble que hace
cinco años. Las preparaciones de Atún fueron de 40 millones y en el mismo periodo crecieron un 347%. Las de
Sardina 12 millones y crecieron un 23%. Las de Mejillones solo se están produciendo desde hace dos años y han
crecido en ese periodo un 205% hasta alcanzar los 3,5 millones de dólares.
En línea con lo comentado anteriormente sobre el apoyo gubernamental a la implantación de empresas
pesqueras, decir que el gobierno brasileño está inmerso en un plan que pretende organizar las políticas
relacionadas con la cadena productiva de la pesca y la acuicultura, con medidas de estímulo a la competitividad y
al emprendimiento para desarrollar la acuicultura en Brasil.
Con tal objeto implementó un "Plan Safra da Pesca" que terminó en 2014 y recientemente se acaba de publicar el
Plan Safra 2015/2016. Este plan es una línea de crédito que financia proyectos para aumentar la producción y
generar renta en todo el país. Mediante tipos de interés reducidos y periodos de gracia más largos, beneficia a los
pescadores profesionales, a las marisquerías y a los acuicultores de pescado, camarón, ostras, mejillones, vieiras o
algas.
Las diferentes líneas de crédito que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento se pueden
consultar en el siguiente link:
http://www.mpa.gov.br/files/docs/Outros/2015/Linhas_Plano_Safra.pdf
Y es que una de las oportunidades en lo que a productos del mar se refiere, y que quedó patente tras la última
visita de la Secretaría Xeral do Mar de Galicia a Rio de Janeiro, es la posibilidad de cultivo comercial de moluscos
en Brasil, principalmente de mejillones, ostras y vieiras, que en la actualidad se encuentra muy concentrado en el
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Estado de Santa Catarina (alrededor del 90% según IBAMA) y en un segundo plano muy distante los Estados de São
Paulo y Rio de Janeiro.
Las zonas costeras de cultivo son de jurisdicción federal y están controladas por el Ministerio de Pesca y
Acuicultura (MPA). Éstas se transfieren a los acuicultores a través de licitación pública de acuerdo con la Ley N°
8.666/93 y con una duración de 20 años.
Desde que el ministro Helder Barbalho juró el cargo en el MPA a finales de 2014, ha visitado ya a los gobernadores
de Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará y Pará, con el fin de crear un ambiente jurídicamente
seguro para permitir el desarrollo de la acuicultura en Brasil, desbloquear licencias ambientales paradas y
fomentar la producción nacional de esta metodología para así atraer además a los inversores extranjeros.
La meta del MPA es fomentar la producción nacional para que en 2030, el país alcance las expectativas de la FAO y
se convierta en uno de los mayores productores a nivel mundial, con 20 millones de toneladas de pescado al año.
Por todo ello, esta es una gran oportunidad para que las empresas gallegas del sector aprovechen sus grandes
conocimientos en la materia para estudiar la posibilidad de producir más allá de nuestras fronteras, en un país con
más de 7.000 kilómetros de costa atlántica.
Según el International Olive Council, el consumo de Aceite de Oliva ha aumentado un 42% en los últimos cinco
años lo que significa que ha crecido a una tasa de crecimiento anual constante del 7,35% hasta alcanzar los 90.000
litros anuales. Y es que cada vez es más la presencia de aceites de oliva en las estanterías de los supermercados
brasileños aunque con un importante acento portugués (el 60% del mercado según ICEX) y en menor medida
italiano aunque menos aún español.
El año pasado las importaciones de aceite de oliva virgen alcanzaron los 291 millones de dólares, un 62% más que
hace cinco años. Mientras que las de aceite de oliva alcanzaron los 55 millones, un 52% más en el mismo periodo.
Hace unos años, la presencia de los Embutidos se reducía básicamente a dos tipos: jamón y mortadela. En la
actualidad, los consumidores más exigentes ya saben la diferencia entre un jamón de Parma de una versión más
común, de forma que las carnicerías y secciones de embutidos ofrecen un mayor abanico de productos de
diferentes calidades y precios. Además de los embutidos de cerdo tradicional, se pueden encontrar de carne de
vacuno, pollo, pavo o cordero.
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Se debe destacar que Brasil tiene una de las mayores cabañas de ganados de bovino y porcino del mundo. Con el
aumento de la renta nacional y la apreciación por la gastronomía, el apetito de los brasileños por estos productos
va en aumento, por lo que podría ser una excelente oportunidad para los empresarios que se quieran dedicar a la
elaboración de embutidos de calidad en Brasil, ya que pese a ser uno de los mayores proveedores de carne del
mundo, el número de empresas dedicadas a la elaboración de embutidos es muy reducido.
La implantación de unidades productivas de embutidos en Brasil sigue unas normas y patrones de higiene muy
rígidos que están controlados por el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento y por la Agência de
Vigilância Sanitária.
La otra posible oportunidad, como ocurría con los quesos, sigue siendo la exportación de nuestros productos, ya
que los europeos en este sentido son los mejor valorados por los consumidores. El año pasado se importaron cerca
de 4 millones de dólares de embutidos pero lo más impactante es que hace 5 años esta cifra era de apenas un
millón, lo que significa que la cifra de negocio se ha cuadriplicado a una tasa de crecimiento anual constante del
41,65%.
Como se comentó al principio del informe, una de las tendencias de consumo que se están observando en Brasil,
es el aumento de la preocupación por la comida saludable, sin agrotóxicos y que respeten el medio ambiente, de
hecho solo el año pasado las ventas de Productos Orgánicos crecieron nada más y nada menos que un 20% y las
expectativas para este año son facturar unos 800 millones de dólares, según el Centro de Inteligência em
Orgânicos (CI Orgânicos). En este grupo se engloban vegetales, legumbres, frutas, panes, tortas, zumos, mieles y
mermeladas.
Este mercado se compone de pequeños productores con áreas entre 1 y 10 hectáreas. Según datos del Ministerio
de Agricultura el 42% de ellos se encuentran en el Norte y Noreste del país aunque las oportunidades están en
todo el territorio, esto podría ser una gran oportunidad para las empresas gallegas dedicadas tanto a la
explotación agraria que estén interesadas en aplicar sus procesos de cultivo y elaboración en otros territorios,
como a empresas que estén interesadas en exportar productos sin aditivos o medioambientalmente respetuosos.
Productos como las mieles de la Indicación Geográfica Protegida “Mel de Galicia” podrían encajar en esta nueva
tendencia de consumo.
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3. Requisitos de Importación
Antes de plantearse la exportación de productos de alimentación a Brasil se deberá tener en cuenta la necesidad
de cumplir una serie de requisitos de certificación, calidad y etiquetado que dependiendo de los casos, la
complicada burocracia del país hará que nuestro proyecto se demore en el tiempo más de lo deseado. A
continuación se resumen los más importantes:
SECEX - Secretaria de Comércio Exterior (www.desenvolvimento.gov.br)
Es obligatorio que todos los importadores se registren en la Secretaría de Comercio Exterior y que obtengan una
licencia de importación (directa o vía agente de aduanas) antes de realizar cualquier tipo de envío. Cuando se
introduce la información de un producto y su origen en el sistema automatizado de importación brasileño
(SISCOMEX), los importadores pueden consultar si éste necesita una licencia antes del envío además de las
autoridades involucradas en la consecución de tales licencias. En productos de alimentación y bebidas las más
habituales son el MAPA y/o ANVISA.
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br)
Se encarga de controlar los productos: animales, frutas frescas, vegetales, bebidas alcohólicas, zumos, granos,
semillas, comida para animales y mascotas.

Supervisa y aplica las regulaciones relacionadas con la producción, comercialización, importación y
exportación de estos productos.

Regula, clasifica e inspecciona los productos que entran en Brasil.

Se asegura de que todos los productos de origen animal son seguros y apropiados para el consumo y que
están etiquetados adecuadamente.

Aplica las leyes federales de registro, cumplimiento y etiquetado de las bebidas, incluyendo las
alcohólicas.

Inspecciona y despacha los productos extranjeros a los que afecta el MAPA en los puertos y aeropuertos a
la vez que establece los procedimientos y documentos que deben acompañar a estos productos para
entrar en Brasil.
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El MAPA requiere que las agencias federales brasileñas inspeccionen las plantas de procesado en el país de origen.
Esta inspección y todo el proceso debe ser solicitado por el importador, la subsidiaria o el representante legal y
estar concluido antes de su embarque hacia Brasil para la autorización de entrada en el país.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br)
Se encarga de controlar los productos alimenticios, principalmente los procesados. Es una agencia autónoma del
Ministerio de Salud cuya principal función es proteger la salud humana, supervisando la producción y registro de
drogas, aditivos alimentarios, dispositivos médicos y productos de tabaco. Establece estándares y regulaciones
sobre la seguridad de los alimentos y contaminantes.
Es responsable por lo tanto, del cumplimiento y registro de cualquier planta de procesado de alimentos
establecida o que esté exportando a Brasil y para ello implementa regulaciones e inspecciones de todos los
productos bajo su competencia y es el responsable de los procedimientos de inspección y despacho de estos al
llegar a puerto.
Algunos alimentos y bebidas importados bajo la jurisdicción de ANVISA deben registrarse. La solicitud de registro o
su exención debe ser cubierta por el representante legal en Brasil de la empresa exportadora, la subsidiaria local o
el importador (en caso de que sean varios importadores, todos ellos deben realizar la misma solicitud). Este
registro se deberá renovar cada 5 años y exige el pago de tasas.
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (www.inmetro.gov.br)
Lleva a cabo los test sobre los productos tanto domésticos como importados (ya sean industriales o alimentarios)
para asegurar que cumplen los requisitos de etiquetado, los estándares brasileños y la seguridad de los materiales
de empaquetado.
INPI - Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (www.inpi.gov.br/)
El INPI es una agencia federal responsable del registro de las patentes, diseños industriales, marcas, indicaciones
geográficas y otros. Estos registros son válidos por 15 o 20 años dependiendo de su naturaleza y las marcas son
válidas por 10 años y renovables por el mismo periodo.
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4. Impuestos
Brasil es miembro del MERCOSUR y no tiene ningún acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que las
exportaciones desde Galicia deberán pagar aranceles de importación. Este porcentaje variará entre el 0% y el 30%
dependiendo de cada producto y además, el sistema de impuestos sigue un efecto en cascada en el que unos se
aplican sobre otros.
Con el propósito de simplificarlo, lo resumiremos de la siguiente manera: el Impuesto de Importación (II) se calcula
sobre el precio CIF, después se aplicaría el Impuesto sobre Productos de Industriales (IPI), el Impuesto sobre la
Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) que depende de cada Estado y las contribuciones a la financiación de
la Seguridad Social PIS y COFINS.
Como es habitual, cada producto deberá pagar un importe diferente aunque ya adelantamos que Brasil es un país
que discrimina mucho las importaciones, por lo que se pueden llegar a pagar unos impuestos muy elevados que
obligarán a aumentar mucho nuestros precios para poder mantener márgenes de beneficio rentables. A
continuación se exponen los aranceles de algunos de los alimentos y bebidas más habituales.
VINOS
HS: 2204.21.00
VALOR CIF
100,00 €
QUESOS FUNDIDOS
VALOR CIF
100,00 €
II
27%
27,00 €
II
16%
IPI
10%
12,70 €
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
25,15 €
ICMS (São Paulo)
18%
20,88 €
PIS
2%
3,46 €
PIS
2%
2,87 €
COFINS
10%
15,91 €
COFINS
10%
13,21 €
VALOR TOTAL
184,22 €
VALOR TOTAL
16,00 €
- €
152,96 €
Fuente: Receita Facenda Brasil
Pulpo
CONSERVAS
VALOR CIF
100,00 €
II
10%
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
PIS
2%
2,73 €
COFINS
11%
13,82 €
VALOR TOTAL
10,00 €
- €
19,80 €
146,35 €
VALOR CIF
100,00 €
II
16%
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
PIS
2%
2,87 €
COFINS
11%
14,58 €
VALOR TOTAL
16,00 €
- €
20,88 €
154,33 €
Fuente: Receita Facenda Brasil
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WHISKY, RON, GIN
EMBUTIDOS
VALOR CIF
100,00 €
VALOR CIF
100,00 €
II
20%
20,00 €
II
16%
IPI
60%
72,00 €
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
34,56 €
ICMS (São Paulo)
18%
PIS
2%
4,76 €
PIS
2%
2,87 €
COFINS
10%
21,86 €
COFINS
11%
14,58 €
VALOR TOTAL
253,18 €
VALOR TOTAL
16,00 €
- €
20,88 €
154,33 €
Fuente: Receita Facenda Brasil
REFRESCOS
ACEITE VIRGEN
VALOR CIF
100,00 €
VALOR CIF
100,00 €
II
20%
20,00 €
II
10%
IPI
4%
4,80 €
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
22,46 €
ICMS (São Paulo)
18%
19,80 €
PIS
2%
2,74 €
PIS
2%
2,73 €
COFINS
9%
COFINS
10%
12,58 €
VALOR TOTAL
162,58 €
VALOR TOTAL
10,00 €
- €
12,53 €
145,05 €
Fuente: Receita Facenda Brasil
LECHE ENTERA
VALOR CIF
100,00 €
II
28%
IPI
0%
ICMS (São Paulo)
18%
23,04 €
PIS
2%
3,17 €
COFINS
10%
14,58 €
VALOR TOTAL
28,00 €
- €
168,79 €
Fuente: Receita Facenda Brasil
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5. Distribuidores e Importadores
Para poder llegar a los supermercados, tiendas especializadas o gourmet se recomienda disponer de un
distribuidor/importador local que tenga contacto con los establecimientos, ya que la negociación directa con
éstos, aunque pueda ser posible, no es habitual y mucho menos en volúmenes pequeños.
Como ya se ha dicho, las operaciones de importación suponen numerosos costes y trabas burocráticas y los
distribuidores/importadores generalmente están interesados en comercializar marcas conocidas, de renombre o
de gama alta.
Muchas empresas gallegas se han encontrado con el problema de contactar con supermercados interesados en sus
productos que sin embargo no encuentran importadores dispuestos a incluirlos en su portafolio, ya que ante tal
demanda nacional y oferta exterior de nuevos productos, éstos se decantan por marcas o denominaciones de
origen más conocidas internacionalmente.
Otro de los errores más comunes es el hecho de realizar prospecciones de mercado y contactos con posibles
empresas antes de ajustar sus productos a las normas y el etiquetado que la ley exige. Esto puede provocar, y de
hecho provoca, que al llegar a un nivel avanzado de negociaciones, los tiempos de adaptación y registro de los
alimentos provoquen un enfriamiento del interés o la cancelación por parte del importador local.
También es muy recomendable la implantación de una oficina de representación en el país que pueda usarse como
cara visible para el sector y que incluso, dependiendo del tamaño de la empresa o agrupación de empresas, pueda
solicitar una licencia de importación que le permita saltarse la barrera del importador. En este punto se tiene que
recordar que Brasil es un país de dimensiones inmensas que además penaliza mucho la importación de productos,
por ello, todo proyecto que pretenda alcanzar cierto nivel de penetración en el mercado deberá plantearse
seriamente la implantación, ya sea comercial o productiva, en el país.
Dicho esto, existe un gran número de importadores y distribuidores de alimentos y bebidas en Brasil y según
diferentes fuentes de ICEX, la Food & Drink Exporters Association de Reino Unido y la Business Network de Suiza,
los márgenes del importador suelen rondar el 50% y los del distribuidor/almacenista el 35%. En São Paulo, donde
están localizadas la mayoría de estas empresas, ambas figuras suelen ser la misma sociedad.
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A continuación se nombran algunos de los más conocidos, aunque cada producto necesitará un estudio de
identificación individualizado y detallado, ya que el número de empresas es muy elevado y dependiendo de los
productos que acostumbre a distribuir y de la existencia en su portafolio de marcas similares, serán más
convenientes unos que otros.
Principales
Importadores/Distribuidores
Estado
Productos
Aceites, Zumos, Tés, Jamones, Pasteles, Pastas,
Latinex
Paraná
Chocolates, Quesos, Salsas.
Galletas, Dulces, Chocolates, Snacks, Productos Orgánicos,
Le Paul
São Paulo
Mostazas.
Santa
Conservas, Quesos, Galletas, Cervezas, Cafés, Chocolates,
Sttutgart Artigos Finos
Catarina
Snacks, Panes.
Allfood
São Paulo
Quesos, Embutidos, Aceites, Chocolates, Vinos.
Todo tipo de alimentos entre los que se incluyen Aceites,
Aurora
São Paulo
Vinos y Espirituosos.
Calimp
São Paulo
Embutidos, Lácteos, Pastas.
Vinos, Aguas, Cervezas, Espirituosos, Quesos, Embutidos,
Conservas, Caviares, Pastas, Patés, Setas, Salsas, Tés,
Casa Flora
São Paulo
Dulces.
Expand
São Paulo
Vinos y Espirituosos.
Franco Suissa
São Paulo
Vinos, Espirituosos, Aceites, Chocolates, Arroces, Dulces.
Gourmand
São Paulo
Dulces, Mostazas, Panes, Tés, Salsas, Pastas.
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Principales
Importadores/Distribuidores
Estado
Productos
Vinhos do Mundo
São Paulo
Vinos.
Barrinhas Comercio e
Rio de
Vinos, Espirituosos, Aceites, Aceitunas, Embutidos, Salsas,
Exportaçao
Janeiro
Aguas.
Santa
Decanter Vinhos Finos
Catarina
Vinos, Destilados.
Zahil
São Paulo
Vinos.
Rio de
Importadora Península
Janeiro
Vinos.
Brassol
Brasilia
Embutidos, Aceites, Congelados.
São Paulo
Embutidos.
Omamori Industria de
Alimentos
6. Comercio Minorista
En cuanto a los supermercados y demás establecimientos de venta minorista en Brasil, suelen exigir unos
márgenes que rondan el 40% según las mismas fuentes anteriormente citadas. Existen cuatro protagonistas
principales que abarcan todo el territorio nacional, aunque también existen supermercados y tiendas
especializadas en las que debido a las características de la mayoría de los productos gallegos de alimentación y
bebidas que nuestras empresas exportan y por su capacidad de producción, se ajustarían más a nuestras
necesidades.
Lo que se trata de transmitir es que Brasil es un país extremadamente grande y segmentado, que no se puede
tratar de abarcar de forma global sino localmente. Para casi todas las empresas gallegas del sector resultaría
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imposible abastecer a supermercados como Pão de Açúcar o Wal-Mart cuyos establecimientos se cuentan por
centenares.
Es por ello que se recomiendan establecimientos más pequeños a los que la capacidad operativa permita
abastecer, localizados en zonas geográficas concretas y cuya clientela posea un mayor poder adquisitivo y nivel de
exigencia.
Principales Cadenas de Supermercados
Marcas
Tiendas
Cía. Brasileira de Distribuição
Extra
Pão de Açúcar
Assaí
Más de 2.000 puntos de venta
Wal-Mart
Walmart
Sam’s Club
Bom Preço Big
Mercadorama
Maxxi
Más de 550 puntos de venta
Carrefour
Carrefour
Dia
Atacadão
Más de 241 puntos de venta
G Barbosa
G Barbosa
Bretas
Más de 79 puntos de venta
Supermercados y Tiendas Especializadas
Tiendas
Localización
Super Muffato
Más de 50
Paraná y São Paulo
Zaffari
Más de 35
Rio Grande do Sul y São Paulo
Oba Hortifruti
Más de 35
São Paulo, Belo Horizonte y Brasília.
Zona Sul
Más de 35
Rio de Janeiro
Zaffari
Más de 35
Rio Grande do Sul y São Paulo
Mart Plus
Más de 20
Belo Horizonte
St Marche
Más de 15
São Paulo
Super Nosso
Más de 15
Belo Horizonte
Natural da Terra Hortifruti
8
São Paulo
Perini
9
Salvador
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Supermercados y Tiendas Especializadas
Tiendas
Localización
Mambo
6
São Paulo
Verdemar
6
Belo Horizonte
Emporium São Paulo
6
São Paulo
Dalben
3
São Paulo
Horto Mercado/ Extra Plus
3
Vitória
Hippo
3
Florianópolis
La Palma
2
Brasília
Casa Santa Luzia
1
Campinas
Empório Chiappetta
1
São Paulo
Empório Moema
1
São Paulo
Empório Santa Maria
1
São Paulo
7. Ferias y Asociaciones de Interés
Ferias de Bebidas:
BRASIL BRAU
EXPOVINIS BRASIL & OLIVE EXPERIENCE
Feria internacional de Tecnología para la Cerveza
Feria del Vino y el Aceite
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Bianual
Periodicidad: Anual
Website: www.brasilbrau.com.br
Website: www.exponor.com.br/expovinis
EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS
VINOTECH & ENVASE BRASIL
Feria de Bebidas y Servicios
Feria sobre la Tecnología del Vino y Packaging de Bebidas
Localización: São Paulo
Localización: Bento Gonçalves
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.expobebidas.com.br
Website: www.vinotech.com.br
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WINE WEEKEND
Feria de Productores e Importadores de Vino
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Website: www.wineweekend.com.br
Ferias de Alimentación:
ABAD & SWEET BRAZIL
FEILEITE
Convención de Cash and Carry y Dulces
Feria sobre los productos lácteos
Localización: Cada año diferente
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.abad.com.br
Website: www.feileite.com.br
EXPO BRASIL CHOCOLATE
FIPAN
Feria del Chocolate
Feria
Localización: São Paulo
Independiente
Periodicidad: Anual
Localización: São Paulo
Website: www.expobrasilchocolate.com.br
Periodicidad: Anual
Internacional
sobre
Repostería
y
Comida
Website: www.fipan.com.br
FISPAL CAFÉ
FRUIT & TECH
Feria Internacional del Café
Feria Internacional sobre la Tecnología de Procesado y
Localización: São Paulo
Logística de Frutas y Vegetales
Periodicidad: Anual
Localización: São Paulo
Website: www.fispalcafe.com.br
Periodicidad: Anual
Website: www.fruitetech.com.br
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SIAL BRAZIL
TECNOSORVETES
Show de Bebidas y Alimentación
Feria Internacional sobre Helados y Tecnología
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.sialbrazil.com
Website: www.tecnosorvetes.com.br
EQUIPOTEL / EQUIPOTEL FOOD & DRINKS
FISPAL FOODSERVICE AND FISPAL HOTEL
Feria de Hospedajes y Alimentación
Feria de Hospedajes y Servicios de Alimentación
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.equipotel.com.br
Website: www.fispalfoodservice.com.br
AVESUI LATIN AMERICA
TECNOCARNE
Feria Latinoamericana para la Carne de Ave y Cerdo
Feria Internacional de Tecnología para la Carne
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Bianual
Website: www.avesui.com
Website: www.tecnocarne.com.br
BIO BRASIL / NATURAL TECH
BIOFACH AMÉRICA LATINA
Feria Internacional de Productos Orgánicos y Naturales
Feria de Productos Orgánicos
de Alimentación y Salud.
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Bianual
Periodicidad: Anual
Website: www.biofach-americalatina.com.br
Website: www.biobrazilfair.com.br
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BRASIL PACK
EXPO EMBALA
Feria de Packaging
Feria de Packaging
Localización: São Paulo
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.semanainternacional.com.br
Website: www.expoembala.com.br
FISPAL TECNOLOGIA
SUPER RIO EXPO FOOD 2016
Feria Internacional de Packaging, Procesado y Logística
Feria de Supermercados, Hostelería y Franquicias
para la Industria de la Alimentación y Bebidas
Localización: Rio de Janeiro
Localización: São Paulo
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Website: www.superrio.com.br
Website: www.fispaltecnologia.com.br
RIO GASTRONOMIA 2016
SIRHA RIO DE JANEIRO
Festival de Exposición y Difusión de la Gastronomía
Evento Internacional para Profesionales de la Hostelería
Localización: Rio de Janeiro
y Servicios de Alimentación
Periodicidad: Anual
Localización: Rio de Janeiro
Website: www.riogastronomia.com
Periodicidad: Anual
Website: www.sirha-rio.com
Asociaciones de Bebidas:
ABE – Associação Brasileira de Enologia
Website: www.enologia.org.br
ABINAM – Associação Brasileira das Indústrias de Água Mineral
Website: www.abinam.com.br
ABIR – Associação Brasileira Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas
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Website: www.abir.org.br
ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas
Website: www.abrabe.org.br
IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho
Website: www.ibravin.org.br
SINDISERV – Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja
Website: www.sindicerv.com.br
Asociaciones de Alimentación:
ABBA – Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas
Website: www.aabba.org.br
ABIA – Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
Website: www.abia.org.br
ABIAM – Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos
Website: www.abiam.com.br
ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados
Website: www.abicab.org.br
ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres
Website: www.abiad.org.br
ABIMA – Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias
Website: www.abima.com.br
ABMAPRO – Associação Brasileira de Marcas Próprias
Website: www.abmapro.org.br
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ABIOVE – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Website:www.abiove.com.br
ABIP – Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria
Website: www.abima.com.br
ABIQ – Associação Brasileira das Indústrias de Queijo
Website: www.abiq.com.br
ANIB – Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos
Website: www.anib.com.br
ABAGA – Associação Brasileira de Alta Gastronomia
Website: www.abaga.com.br
ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
Website: www.abrasel.com.br
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Website: www.abimaq.org.br
ABIMEI – Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais
Website: www.abimei.org.br
BrasilBio – Associação Brasileira de Orgânicos
Website: www.brasilbio.com.br
ABRE – Associação Brasileira de Embalagem
Website: www.abre.org.br
ABRAS - Associação Brasileira dos Supermercados
Website: www.abrasnet.com.br
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APAS – Associação Paulista de Supermercados – APAS
Website: www.portalapas.org.br
ASSERJ – Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro
Website: www.asserj.com.rj
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Fecha: 01/09/2015
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8. Referencias Bibliográficas
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GDP.
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ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL (AFREBRAS). Refrigerantes, composición do
mercado. Disponible en: http://afrebras.org.br/setor/refrigerante/composicao-de-mercado-refri/
ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL (AFREBRAS). Cervejas, composición do mercado.
Disponible en: http://afrebras.org.br/setor/cerveja/composicao-de-mercado-cerveja/
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC). Disponible en: www.mdic.gov.br
ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE INDUSTRIAS DE BEBIDAS REFRIGERADAS Y NO ALCOHÓLICAS. Conheça o setor.
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PLAN SAFRA. Disponible en: http://www.mpa.gov.br/files/docs/Outros/2015/Linhas_Plano_Safra.pdf
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Fecha: 01/09/2015
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CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM ORGÂNICOS (CI ORGÂNICOS). Noticias, Mercado. Disponible en:
http://ciorganicos.com.br/noticias/?assunto=mercado
FOOD & DRINK EXPORTERS ASSOCIATION UK. Disponible en: http://www.ukfdea.com/
SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE. Brazil Food and Beverage Market Report May 2012. Disponible en:
http://www.s-ge.com/switzerland/export/en/services/Industry%20reports
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações. Disponible
en: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/