Download Estudios de Mercado 2011 - Agregaduría Agrícola de Chile en India

Estudio de Mercado
Carne de Cerdo y Pollo
en India
Mayo 2011
www.prochile.cl
Documento elaborado por ProChile y Agregaduría Agrícola en
India
INDICE
Producto:
4
Código Sistema Armonizado Chileno SACH:...............................................................4
Descripción del Producto:..........................................................................................4
Código Sistema Armonizado Local:............................................................................4
Situación Arancelaria y Para – Arancelaria
5
Arancel General:........................................................................................................5
Arancel Preferencial Producto Chileno (*):..................................................................5
Otros Países con Ventajas Arancelarias:.....................................................................5
Otros Impuestos:.......................................................................................................5
Barreras Para – Arancelarias.......................................................................................6
Requisitos y Barreras de Acceso
6
Regulaciones de importación y normas de ingreso....................................................6
Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso,
registro de productos y etiquetas:.............................................................................7
Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)....................................................12
Estadísticas – Importaciones
13
Estadísticas 2010....................................................................................................13
Estadísticas 2009....................................................................................................13
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Página2
HS: 0203.................................................................................................................13
Estadísticas 2008....................................................................................................14
Características de Presentación del Producto
15
Potencial del producto.............................................................................................15
Formas de consumo del producto.........................................................................16
Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un
producto o país de origen)...................................................................................16
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto......................................17
Principales zonas o centros de consumo del producto..........................................17
Canales de Comercialización y Distribución
19
Precios de referencia – retail y mayorista
21
Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia
22
Características de Presentación del Producto
22
Sugerencias y recomendaciones
25
Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto26
27
Página3
Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto
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I.
P RODUCTO :
1.
C ÓDIGO S ISTEMA A RMONIZADO C HILENO SACH:
Código
HS: 0203
HS: 0206
HS: 0207
2.
D ESCRIPCIÓN
DEL
Descripción
Carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada
Despojos comestibles de vacuno, cerdo, ovejas, cabras,
asnos, mulas, frescos, refrigerados o congelados
Carne y despojos de gallo o gallina frescos, refrigerados
o congelados.
P RODUCTO :
Productos y subproductos de carne de cerdo y aves (gallo o gallina) para consumo humano.
C ÓDIGO S ISTEMA A RMONIZADO L OCAL :
Código
Descripción
HS: 020312 Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar,
frescas o refrigerada
HS: 020319 Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas
HS: 020322 Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar,
congeladas (total)
HS: 020329 Las demás carnes porcinas congeladas
HS: 020630 Despojos comestibles de porcinos, frescos o refrigerados
HS: 020641 Despojos comestibles hígados de porcinos congelados
HS: 020649 Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados
HS: 020711 Carne de gallo o gallina, sin trocear, fresca o refrigerada
HS: 020712 Carne de gallo o gallina sin trocear congelada
HS: 020713 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, frescos o
refrigerados
HS: 020714 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados
Página4
3.
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II.
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA
1.
A RANCEL G ENERAL :
Código
HS: 0203
HS: 0206
HS: 0207
2.
Cantidad (Kg)
30%
30%
100%
A RANCEL P REFERENCIAL P RODUCTO C HILENO (*):
Chile tiene arancel preferencial en las partidas 020322, 020329, 020641 y 020649 pagando un
arancel preferencial del 25,5%, y en la partida 020714, pagando un arancel del 85,5%.
Estas preferencias están derivadas del Acuerdo de Alcance Parcial firmado entre Chile e India,
vigente desde el 17 de agosto de 2007. Desde el año 2009, ambos países han iniciado un
proceso de profundización del acuerdo, con el objeto de ampliar la canasta de productos
incluidos en el mismo.
3.
O TROS P AÍSES
CON
V ENTAJAS A RANCELARIAS :
Para todas las partidas descritas en el punto III, Bhutan, Sri Lanka y Nepal tiene arancel
preferencial de 0%.
Singapur tiene arancel preferencial 19,5% en las partidas 020312, 020319, 020322, 020630,
020641 y 020649.
Pakistan tiene arancel preferencial de 20% para las partidas 020312, 020319, 020329, 020630,
020641 y 020649, y de 0% para las partidas 020711, 020713 y 020714.
O TROS I MPUESTOS :
A partir de la entrada de la mercancía en India, se cobra una tasa de 1% sobre el valor CIF,
conocida como Cargo de Arribo. Posteriormente, se cobra el arancel básico (Basic Duty) sobre la
base del CIF más el 1% del Cargo de Arribo.
Además del Basic Duty existe el derecho de Importación Adicional (Countervalling Duty – CVD)
que corresponde al impuesto de consumo aplicado sobre los productos domésticos similares.
Su calculo no es del todo preciso ya que está basado en el precio minorista máximo menos la
reducción notificada para productos similares en India.
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4.
Junto con el Basic Duty y el CVD existe el Derecho de Importación Adicional Especial (Special
Counter Duty – SCVD) que es ampliado sobre bienes específicos establecidos estacionalmente
por el gobierno indio. Para la carne de pollo y sus derivados preparados el arancel básico vería
entre el 30% y 100% y el SCVD entre 0% y el 4%.
Otros derechos incidente en la entrada de mercancías a India es el Customs Education Cess (EC)
que es una tasa del 3% sobre el total de los demás impuestos aduaneros.
5.
B ARRERAS P ARA – A RANCELARIAS
Los importadores deberán contar con una licencia general de importación, y para el caso de la
carne de pollo y cerdo, deberá contar también con un permiso de importación específico,
emitido por la autoridad sanitaria en India.
Adicionalmente, los envíos deberán estar acompañados por un certificado zoosanitario emitido
por la autoridad competente del país de origen, que en el caso de Chile, corresponde al Servicio
Agrícola y Ganadero
III.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
1.
R EGULACIONES
DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO
Las importaciones de animales o de productos de origen animal a India, requieren de un
permiso de importación emitido por el “Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries”
del Ministerio de Agricultura de India, a solicitud de importador.
En este contexto para iniciar el comercio es necesario que el exportador de estos productos en
el país de origen, envíe toda la información técnica referida a la identificación, origen, calidad, y
certificado zoosanitario de los productos, en un formato específico, al importador en India.
Basándose en esta información, el importador podrá aplicar para la obtención del permiso de
importación correspondiente.
• El permiso de importación puede ser obtenido por el importador en un plazo de entre 20 días
y un mes desde la fecha de aplicación.
• El permiso de importación será válido por un periodo de 6 meses desde la fecha de emisión
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Algunos antecedentes importantes relacionados con la obtención del permiso de importación
son los siguientes:
• No existen limitaciones respecto de la cantidad de envíos que un exportador puede hacer bajo
un mismo permiso de importación
• La fecha de envío de del producto desde el país de origen debe ser siempre posterior a la
fecha de obtención del permiso de importación correspondiente
• Cada ves que un envío llegue a algún puerto en India, éste será chequeado por la autoridad
sanitaria, para examinar el cumplimiento y concordancia de lo que se establece en el
certificado zoosanitario y los demás documentos que acompañan el envío.
• Un requerimiento recientemente adicionado al listado de consideraciones anterior, es el que
tiene relación con la necesidad, del importador, de obtener un certificado de la autoridad del
Estado en donde los productos serán ingresados para la venta.
2.
I DENTIFICACIÓN
DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO ,
REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS :
La agencia del Gobierno de India que controla el proceso de importación de estos productos es
la siguiente:
Office of the Trade Commissiones
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Ministry of Agriculture, Government of India
www.dahd.nic.in
Página7
La figura 3.1, muestra la notificación oficial emitida por el Gobierno de india respecto de la
importación de estos productos, la que en sus anexos incluye un documento que contiene el
procedimiento de importación (figura 3.2) y el formato para la aplicación del permiso de
importación respectivo, permiso que debe obtener el importador (figura 3.3)
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Figura 3.1 Notificación oficial referente a la importación de ganado a India
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Figura 3.2 Anexo que detalla el procedimiento para la importación de ganado a la India
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Figura 3.3 Formato de aplicación para el permiso de importación
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3.
E JEMPLOS
DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES )
Según el “Prevention of Food Adulteration Rules”, documento que regula el etiquetado y
empaque de los productos alimenticios, Todas las etiquetas de productos alimenticios debe
contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
Nombre o descripción del productos
Marca
Ingredientes, en orden descendiente de acuerdo a su composición por peso o volumen
Nombre y dirección del fabricante o importador
Peso neto o volumen del contenido
Fecha de fabricación y fecha de caducidad
Caracterización de productos vegetariano o no vegetariano. Para el caso de los productos que
aborda este estudio, el identificador de no vegetariano consiste en un cuadrado de color rojo
con un círculo relleno, también de color rojo en el centro (figura 3.4)
Página12
Figura 3.4 Ejemplo de etiquetado
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IV.
E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
1.
E STADÍSTICAS 2010
HS: 0203
Principales Países de
Origen
Países Bajos (Holanda)
Italia
España
Nueva Zelanda
Subtotal
Total
Cantidad (Kg)*
Monto (US$ CIF)*
56727
35415
26076
3517
118574
120834
313358
409027
201024
10341
819002
829897
% Participación en el
Mercado
37.76
49.29
24.22
1.25
98.69
100.00
Fuente: Global Trade Atlas
* Valores estimados con información oficial para el periodo enero - julio
HS: 0206
Sin registro de importaciones para esta partida arancelaria
HS: 0207
Sin registro de importaciones para esta partida arancelaria
2.
E STADÍSTICAS 2009
HS: 0203
Principales Países de
Origen
Países Bajos (Holanda)
Italia
España
Bélgica
Subtotal
Total
Cantidad (Kg)
Monto (US$ CIF)
71224
34456
23524
6999
136203
145814
290030
161810
159014
41077
651931
696004
% Participación en el
Mercado
41.67
23.25
22.85
5.90
93.67
100.00
Fuente: Global Trade Atlas
Página13
HS: 0206
Sin registro de importaciones para esta partida arancelaria
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HS: 0207
Principales Países de
Origen
España
Noruega
Estados Unidos
Emiratos Arabes Unidos
Subtotal
Total
Cantidad (Kg)
Monto (US$ CIF)
2303
425
100
70
2898
2898
21740
1807
650
397
24594
24594
% Participación en el
Mercado
88.40
7.35
2.64
1.61
100.00
100.00
Fuente: Global Trade Atlas
3.
E STADÍSTICAS 2008
HS: 0203
Principales Países de
Origen
Países Bajos (Holanda)
Italia
España
Bélgica
Subtotal
Total
Cantidad (Kg)
Monto (US$ CIF)
21721
29308
31138
0
82167
86886
86550
212990
208649
0
508189
534166
% Participación en el
Mercado
16.20
39.87
39.06
0.00
95.14
100.00
Fuente: Global Trade Atlas
HS: 0206
Sin registro de importaciones para esta partida arancelaria
HS: 0207
Cantidad (Kg)
1970
0
0
0
1970
2797
Monto (US$ CIF)
16652
0
0
0
16652
29931
% Participación en el
Mercado
55.63
0.00
0.00
0.00
55.63
100.00
Fuente: Global Trade Atlas
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Principales Países de
Origen
España
Noruega
Estados Unidos
Emiratos Arabes Unidos
Subtotal
Total
V.
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO
1.
P OTENCIAL
DEL PRODUCTO .
El 70% de la población india es vegetariana. No obstante, el restante 30% (lo que implica más de
350 millones de personas) son potenciales consumidores de productos cárnicos. En este
sentido, el producto más consumido en India, según un estudio del USDA, es el pescado,
seguido bovino (búfalo principalmente), cordero, cerdo y pollo. (Figura 5.1).
Figura 5.1 Consumo de carne en India
Cordero
Pollo 8%
6%
Cerdo
6%
Pescado
51%
Bobino
29%
Fuente: FAOSTAT
Por otra parte, la industria de la carne de cerdo en India es incipiente, el sector privado estima
que existen 12 millones de cabezas en la producción local, la gran mayoría de las cuales son
criadas bajo condiciones domésticas. En este sentido, la falta de desarrollo tecnológico en la
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La combinación de los cambios derivados de la política gubernamental y de las nuevas
tendencias en el consumo puede beneficiar al sector de la carne procesada. Hay que tener en
cuenta que la carne de pollo es el producto animal cuya demanda a crecido más en la India
durante la última década. No sólo la mejora de los ingresos han sido responsables, sino también
los avances en la estructura productiva de la cadena de producción y comercialización de aves.
producción de cerdos, y la prácticamente inexistente industria de alimentos para estos
animales, deja un espacio interesante en el mercado para proveedores internacionales, que
puedan abastecer a la industria procesadora y al consumidor final con un producto de buena
calidad y abastecimiento permanente.
1.
FORMAS
DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
El producto (carne de pollo y cerdo) se consume principalmente en su estado fresco (faenado
directamente en los mercados locales), pero también es posible encontrarlo congelado en
algunas cadenas de supermercados, en embutidos, y en procesado en formatos “ready to eat”.
La tradición juega un rol fundamental en las formas de consumo de los productos. la gran
mayoría de los restoranes y cadenas de comida rápida, dividen su menú entre las opciones
“Vegetarianas” y “no-vegetarianas”. Entre las opciones “no-vegetarianas”, todas las incluyen
pollo o cerdo, en distintas preparaciones tradicionales, y algunas oras con influencia occidental.
En este sentido, el sector HORECA 1 aparece como un sector que podría ser más interesante aun
que el retail para penetrar el mercado.
Adicionalmente, algunas franquicias internacionales con presencia en India como KFC, Pizza
Hutt, Domino´s Pizza, Mc Donalds, Hard Rock Cafe, Fridays, y Ruby Tuesday, utilizan estos
productos habitualmente dentro de su oferta.
2.
COMENTARIOS
DE LOS IMPORTADORES
(ENTREVISTAS
SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN
P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N ).
Las condiciones zoosanitarias de Chile, y por consiguiente su capacidad para cumplir con los
más altos estándares internacionales en esta materia, son relevantes a la hora de posicionarlo
como origen de este tipo de productos. Cabe destacar en este punto, el efecto que ha tenido la
fiebre aviar tanto en India, como en otros países de la Región. En entrevistas sostenidas con
importadores locales de Nueva Delhi, estos se mostraron gratamente sorprendidos por la gran
variedad de mercados a los cuales los productos chilenos tienen acceso, con protocolos de gran
exigencia como Japón, USA y la UE.
1
Hoteles, Restaurantes y Casinos
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Para los productos frescos, otro elemento relevante para los importadores es el precio. El
consumidor de este tipo de productos en India es sensible al precio. A pesar de que no existen
estudios relacionados con la estimación de la elasticidad precio/demanda para la carne de pollo
y cerdo, si existe una estimación para la elasticidad precio/demanda para “carnes”, la que
tendría un valor de 0.85 en las zonas rurales, y de 0.63 en zonas rurales.
3.
TEMPORADAS
DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
La religión juega un rol fundamental en la determinación de la estacionalidad en el consumo de
algunos productos en India, y posiblemente uno de los mayores impactos de la misma en el
consumo de carne de pollo, cerdo y otras fuentes, se evidencia en los fuertemente marcados
patrones de demanda estacional de algunas regiones. En algunos casos, la religión prohibe el
consumo de carne durante un periodo de tiempo determinado, mientras que en otros, las
fiestas y celebraciones elevan el consumo significativamente. En la región de Mumbai, los
practicantes religiosos, reducen su consumo de carne de pollo y otras fuentes durante tes
meses en el año, mientras que en Kolkata, los aumentos en el consumo están relacionados con
la celebración del festival “Durga Puja”
En este contexto, es importante recordar que India es un país multicultural y con múltiples
religiones y creencias, por lo que existen diferencias significativas entre las diferentes regiones,
que deben ser consideradas y analizadas para estimar los periodos de alto y bajo consumo de
este tipo de productos.
4.
PRINCIPALES
ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
Los principales centros de consumo de todo alimento procesado e importado son las grandes
ciudades. Las ciudades presentan los mayores ingresos per-cápita y consecuentemente los
consumidores urbanos tienen a su alcance una mayor oferta de productos sobre todo de
alimentos procesados, envasados, listos para el consumo y productos occidentales importados.
Por lo cual los principales nichos de consumo de carne de pollo procesada se encuentran en las
seis ciudades más grandes del país (Nueva Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai y
Hyderabad).
Otro centro de consumo importante son los hoteles de lujo, ya que los restaurantes que se
encuentran en dichos hoteles ofrecen una gran variedad de platos a base de pollo para
satisfacer el paladar de indios con altos ingresos y extranjeros, cuya presencia en el país es
cada vez mayor.
La venta minorista de animales vivos continuaría siendo predominante de acuerdo a la
costumbre; no obstante el mercado para productos frescos o congelados debería desarrollarse
en función de las exigencias crecientes de los consumidores, en términos de calidad e higiene.
Por su parte, el incremento en los volúmenes producidos podría verse afectado por la
disponibilidad de alimento animal, principalmente maíz y harina de soja.
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La población rural todavía representa más del 70% de la población y niveles de ingresos muy
bajo. Como consecuencia, gran parte de la alimentación de las poblaciones rurales es producida
localmente con una dieta basada casi estrictamente en granos y cereales. Cerca de 50% de la
población rural de India es campesina y produce su propio alimento.
La figura 5.2, muestra la distribución de la densidad de población en India, y también las más
grandes desde el punto de vista económico.
Página18
Figura 5.2 Ciudades más grandes de India
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II.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
Respecto a la venta de productos nacionales o importados, lo primero que hay que tener en
consideración, es que en India existen dos canales de distribución: un sector informal (en
términos de la organización del mismo) y otro formal.
Partiendo por el hecho de que se estima que para el año 2015 India tendrá un mercado de retail
evaluado en US$ 450 billones y sumándole el alto crecimiento que ha tenido el comercio
organizado (en el año 2007 no alcanzaba a ser el 4,5% de todas las transacciones realizadas
mientras que hoy ya se encuentra en torno al 11% y se espera que para el 2015 alcance una
participación de 30%), se puede concluir que india es un mercado muy interesante en términos
de su tamaño y su factibilidad para la comercialización de productos alimenticios.
El mercado de alimentos de India es el sexto más grande del mundo y representa más del 70%
del mercado minorista de la India. Gran parte del mercado minorista de alimentos está
estructurado de manera informal, representando un segmento de gran potencial de crecimiento.
Los servicios de alimentación como restaurantes y cadenas de fasta food son los únicos que
poseen una red de compra y distribución formalizada.
Esto responde al hecho de que en India, la distribución está todavía dominada por las pequeñas
tiendas de barrios (kiranas), a pesar de que los supermercados, hipermercados, tiendas de
descuentos y tiendas gourmet están haciéndose espacio en el mercado y su crecimiento está
siendo notable en los últimos años.
Cerca de 90% de los pollos producidos en India son vendidos vivos (faenados al momento de la
compra) en mercados mayoristas. De la proporción restante, una pequeña fracción es vendida
en el mercado minorista aun vivos, y el resto son procesados para la venta de pollo entero
congelado, en trozos o alimentos procesados. El mercado del pollo procesado y sus productos
está reservado apenas a las grandes ciudades y son vendidos generalmente en locales
minoristas como supermercados. Una situación similar es posible observarla en el caso del
cerdo, donde los mercados mayoristas locales juegan un rol principal en la venta de este
producto, a lo que se adiciona la crianza de algunos animales para auto-consumo en zonas
rurales.
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Se prevé que el sector de la distribución alimentaria minorista registre un crecimiento del 400%
en los próximos 5 años, y en 2015 se espera que el sector doble su participación en el comercio
global. El elevado número de proyectos empresariales relacionados con la distribución moderna
que se han llevado a cabo los últimos años, son muestra de este desarrollo. Los protagonistas
de este cambio están siendo tanto los grupos empresariales indios como empresas
multinacionales que han efectuado alianzas estratégicas con empresas locales.
Respecto a la carne de pollo y cerdo importada, la falta de infraestructura vial y de
almacenamiento en frío son probablemente los mayores problemas que se enfrentar al exportar
a la India. La atención de ésta falencia es identificada como prioritaria para el desarrollo de la
industria de alimentos en India, tanto así que el Gobierno dentro de su agenda de corto plazo.
A continuación, se presenta un listado con los principales puntos de venta organizados que
existen en India al 2011.
abarrotes
Tipo de Retailer
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Hyper-Super
Mercados
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
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Página20
Principales participantes del retail alimenticio y de
Volumen
Espacio
de Venta
Número
Promedio
Segmento
Compañía (*)
en
de
de
Objetivo
Millones
tiendas
tienda
de US$
Bajo a medio
BIG BAZAAR
$10.298
37.500
116 bajo
VISHAL
Bajo a medio
MEGAMART
$3.358
15.000
180 bajo
RELIANCE
Bajo a medio
SUPER
25.000
25 bajo
SPENCERS
Bajo a medio
HYPER
$224
45.000
21 bajo
RELIANCE
Bajo a medio
MART
72.500
15 bajo
STAR INDIA
Bajo a medio
BAZAAR
47.500
4 bajo
Medio a medio
HYPERCITY
$336
87.500
4 alto
ADITYA BIRLA
Bajo a medio
MORE
67.500
5 bajo
BHARTI EASY
Medio a medio
22.500
2
DAY MARKET
alto
Bajo a medio
MORE
$2.462
2.250
656 bajo
RELIANCE
Bajo a medio
FRESH
$4.029
2.250
645 bajo
Bajo a medio
6 TEN
$1.791
1.150
385 bajo
SPENCERS
Medio a medio
DAILY
$2.462
2.250
162 alto
Bajo a medio
FOOD BAZAR
8.000
158 bajo
120Medio
Medio
75 alto
Medio
67 alto
Medio
28 alto
bajo
a medio
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Mini Mercados
(Abarroterías)
Retailer
Internacional
Retailer
Internacional
Retailer
Internacional
Retailer
Internacional
Retailer
Internacional
NILGIRIS
-
3.250
FRESH @
$448
3.000
FOOD WORLD
SHARTI EASY
DAY
-
3.000
-
3.000
METRO (8)
-
-
5 SHOPRITE (7)
-
-
1 SPAR (4)
-
-
2 WAL-MART (2)
-
-
1 BOOKER (2)
TESCO (1)entrada en
proceso
CARREFOUR
(1)-entrada en
proceso
-
-
1 -
-
0 Retailer
Internacional
-
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0 Retailer
Internacional
a medio
a medio
III.
P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
Jamón Curado 70 gm (Italia): INR
Cerdo 100 gm (Italia): INR
Jamón de pierna de cerdo 100 gm (Italia): INR
Cerdo 100 gm (España): INR
Jamón de pavo asado 130 gm (Italia): INR
Jamón de pavo ahumado 1000 gm (Italia): INR
Pollo trozado 600 gm (procesadora local): INR
425 (USD 9)
499 (USD 10.6)
499 (USD 10.6)
250 (USD 5.3)
250 (USD 12.2)
1.750 (USD 37.2)
120 (USD 2.5)
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• Productos congelados (retail packs)
• Productos refrigerados y procesados (retail packs)
Salchichas de cerdo condimentadas con paprika, ají y ajo, 130 gm (Alemania): INR 350 (USD 7.4)
Salame ahumado 130 gm (Alemania): INR 350 (USD 7.4)
Cerdo aumado “montana” 90 gm (Italia): INR 525 (USD 11.2)
Jamón curado seco 80 gm (Alemania): INR 425 (USD 9)
Salchichas de cocktail 450 gm (Italia): INR 205 (USD 4.4)
• Productos Refrigerados y procesados, precio por kg (empaque mayorista).
Tocino fresco: Jamón acaramelado: Chorizo Salame: Jamón Belga: Jamón de pavo ahumado español: Jamón de cerdo: Jamón de pollo: INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
1500 (USD 32)
2750 (USD 58.5)
1750 (USD 37.2)
2300 (USD 49)
1850 (USD 39.4)
600 (USD 12.8)
550 (USD 11.7)
IV.
E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS
POR LA
C OMPETENCIA
No se observan campañas de promoción específicas relacionadas al consumo de estos
productos, sin embargo, destaca la presencia de productos de origen español e italiano en el
sector retail. En este sentido, el contacto cara a cara con los importadores parece ser la
estrategia predominante en el sector, así como también, la participación en eventos feriales.
V.
Productos congelados pueden encontrarse en envases de 70 a 130 gm, provenientes de
principalmente de Italia y España. Mientras que los embutidos es posible encontrarlos en
formatos de 130 a 450 gm provenientes también de España e Italia, y de Alemania.
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C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO
Figura 9.1. Presentación productos congelados y refrigerados (Retail packs)
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Figura 9.2 Presentación de productos refrigerados procesados
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Figura 9.3 Presentación productos refrigerados procesados
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Figura 9.4 Presentación productos refrigerados (empaque mayorista)
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VI.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
India requiere paciencia y un proceso de adaptación. Un resultado a corto plazo es difícil de
conseguir, ya que el desarrollo de relaciones personales aplicadas a los negocios son
importantes y aunque sea una población de habla inglesa, lo cual facilita la comunicación, la
pertenencia a contextos culturales tan diversos, requiere ese proceso de aprendizaje para
trabajar y obtener resultados.
Por lo tanto, es recomendable entrar en el país de la mano de un socio local, preferiblemente
con experiencia en el trato comercial con países occidentales e independiente del contenido de
un eventual acuerdo de cooperación empresarial, el conocimiento de las instancia
administrativas y burocráticas del país y los contactos de los que disponga, pueden ser la
diferencia entre entrar o no en el ámbito comercial/ industrial de este país.
La situación arancelaria y las características de consumo, sugieren que podría existir una
oportunidad interesante para los embutidos para venta en retail. Adicionalmente, los formatos
mayoristas para el segmento HORECA también presentan una oportunidad interesante, sin
embargo, en este caso, el precio podría ser el factor determinante de la compra.
La ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, que está en etapa de
negociación, sumado al aumento en los niveles de ingresos de la población, la tendencia a la
“occidentalización” del consumo y el inminente desarrollo de infraestructura vial y de
almacenamiento en frío para la industria procesadora de alimentos, son factores que apuntan a
posicionar a India como un destino interesante para este tipo de productos.
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Para ingresar al mercado es clave el contacto personal para desarrollar lazos de confianza, en
este sentido la participación en eventos feriales otorga la oportunidad de tener una vitrina para
difundir el potencial de la oferta chilena, crear favorable percepción a la hora de seleccionar
productos en su toma de decisión en mercados con productos substitutos o similares de la
competencia. En este contexto la posibilidad de participar en el pabellón de Prochile en la feria
Fine Food India 2011, que se realizará entre el 5 al 7 de Diciembre en Nueva Delhi, es una
atractiva plataforma para acceder al mercado.
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VII.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL
M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO
FINE FOOD INDIA 2011
5-7 Diciembre, 2011
www.finefoodindiaexpo.com
Mayor información en: http://rc.prochile.cl/ferias2011/FineFoodIndia2011
POULTRY INDIA 2011
23-25 Noviembre, 2011
www.poultryindia.co.in
Hitex, Hyderabad, India
Organizado por: EAC & IPEMA (Indian Poultry Equipment Manufacturers Assoc)
[email protected], www.poultryindia.co.in
IAI EXPO 2011 (International Animal Husbandry Show)
1-3 Diciembre 2011
NDRI, Karnal, Haryana, India
www.iaiexpo.in
Organizado por Pixie consulting solutions Ltd www.pixie.co.in
ANNAPORNA : WORLD OF FOOD INDIA
16-18, Noveimbre, 2011, Mumbai Exhibition Center, Mumbai,.India.
Organizada por Koelnmesse GmbH, [email protected]
Concacto en India: Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)
Mr. Chandra Shekhar; [email protected]
FOOD AND BEV TECH 2012
25-27 Abril 2012, Bombay Convention & Exhibition Center, Goregaon, Mumbai. India.
Contacto: Sr. Omkar Pradhan, Confederation of Indian Industry, CII, Worli, Mumbai-400018
Maharashtra, India; Email : [email protected]
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ILDEX INDIA 2012
22-24, Febrero, 2012
www.ildex.com
Organizada por Inter Ads Exhibitions Pvt. Ltd, Gurgaon, India.
[email protected]
VIII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN
R ELACIÓN AL P RODUCTO
Confederation of Indian Industry
http://www.ciionline.org/
Ministry of Agricultura of India, Deparment of Agriculture and Cooperation
http://agricoop.nic.in/
Ministry of Agriculture of India, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
http://www.dahd.nic.in
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
http://commerce.nic.in/
Ministry of Food Processing Industries of India
http://mofpi.nic.in/
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Documento elaborado por:
Rodrigo Gallardo F. Agregado Agrícola de Chile en India. [email protected]
Aarti Verma. Asistente Comercial. [email protected]
María Eugenia Matus. Asistemte Comercial. [email protected]
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