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Dossier Económico Ghana JUNIO 2013 Índice INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................................. 2 Perfil económico ....................................................................................................................... 3 Comercio exterior ..................................................................................................................... 3 SOCIEDAD ...................................................................................................................................... 3 POLÍTICA ........................................................................................................................................ 4 COMERCIO E INVERSIÓN ............................................................................................................... 4 TRANSPORTE ................................................................................................................................. 6 Vía aérea ................................................................................................................................ 7 Vía marítima ......................................................................................................................... 7 Por carretera ........................................................................................................................ 8 Ferroviario ............................................................................................................................. 8 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL ............................................................................................................. 9 Sector primario .................................................................................................................... 9 Sector Secundario ............................................................................................................ 10 Construcción ................................................................................................................... 11 Sector Terciario ................................................................................................................. 11 Turismo............................................................................................................................. 12 Comercio .......................................................................................................................... 12 Inmobiliario ..................................................................................................................... 13 Telecomunicaciones ..................................................................................................... 13 RELACIONES CANARIAS – GHANA ................................................................................ 14 CREAR UNA EMPRESA ......................................................................................................... 17 LICITACIONES ....................................................................................................................... 18 World Bank .............................................................................................................................. 18 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 19 1 INFORMACIÓN GENERAL Ghana se encuentra en la costa occidental africana. Limita con Costa de Marfil al Oeste, con Togo el Este y con Burkina Faso, al Norte. Su superficie (238.533 km²) es similar a la del Reino Unido. El país cuenta con 537 km de costa arenosa, que contrasta con la selva tropical, cercana a la frontera con Costa de Marfil. La capital de Ghana es Accra. 2 Perfil económico PIB Nominal Crecim. real del PIB (2012) Sector primario(Agricultura) 24,6% PIB per cápita (2012) 1.570 US$ Industria 27,4% Inflación 9,0% Servicios 47,9% IED (2012) 40.680 millones US$ (2012) (2012) 7,9 % 3.293 millones US$ Comercio exterior Exportación (2012) Importación 13.541 millones US$ (2012) 17.763 millones US$ Principales proveedores Reino Unido Principales clientes Togo y Sudáfrica y china Principales exportaciones Combustibles Principales importaciones Vehículos y aceites minerales, perlas finas o cultivadas, terrestres, maquinarias, reactores piedras preciosas o semipreciosas, cacao y nucleares, calderas, aparatos y artefactos sus derivaciones. mecánicos. SOCIEDAD Ghana es el segundo país más poblado en África occidental, tras Nigeria, con una población estimada en 2013 de 25.199.609 habitantes, según el Banco Mundial. Y se espera que la tasa de crecimiento en 2013 llegue al 2,19 %. Para 2030 se prevé que se alcancen los 36,5 millones de Población ghanesa 3 habitantes. Ghana tiene una población joven, con un 38,7% en el tramo de edad comprendido entre 0-14 años y una alta densidad de población (109,7 habitantes/km2). Las ciudades más densamente pobladas son Accra y Kumasi con 2.269 y 1.773 miles de habitantes respectivamente. POLÍTICA Ghana fue el primer país de África subsahariana en conseguir su independencia de Gran Bretaña, en 1957. Se rige por la Constitución de 1992, aprobada en referendo, el 28 de abril de ese año, que establece un régimen democrático multipartidista de corte presidencialista, con un Jefe del Estado, elegido por sufragio universal por un período de 4 años. Solo se permite una reelección. El resultado de las elecciones de diciembre de 2012 declaró a John Dramani Mahama como Presidente de Ghana por la Comisión Electoral de Ghana. COMERCIO E INVERSIÓN Ghana muestra muchos rasgos estructurales propios de un país poco desarrollado, sin embargo ya ha traspasado el umbral de renta media, establecido por el Banco Mundial, lo cual ha mejorado las expectativas de desarrollo del país. Todo ello gracias a las importantes reformas que se ha llevado a cabo durante los últimos años el Gobierno, el cual ha hecho una política macroeconómica ortodoxa que ha atraído la inversión y felicitación de los inversores y Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket organismos internacionales. Coyunturalmente, la economía crece rápida pero desequilibradamente. Ghana se encuentra, de nuevo, en un momento decisivo, en el que si se 4 hacen buenas elecciones de política económica, el país podría entrar definitivamente en la senda del desarrollo. El PIB de la economía Ghanesa en 2012 se distribuía de la siguiente manera: servicios 47,9%, industria 27,4% y agricultura 24,6%. Ghana es uno de los países más estables del Presenta mercado extranjera. entrada, golfo de múltiples para Para el Guinea. nichos la de inversión favorecer su Gobierno ha implementado medidas de apoyo a la inversión e incentivos además de establecer un marco legal favorable. Es por ello que en los Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket últimos años la inversión extranjera directa ha aumentado sin cesar, países como el Líbano, EEUU, Holanda, etc. son los principales inversores en la actualidad. El crecimiento del PIB per cápita confirma la mejora en la economía ghanesa, que tras un bache a comienzos de siglo ha iniciado una fase de ascenso a partir del 2002, pasando de los 500$ per cápita del 2001 a los 1570 $ del 2011. La formación bruta de capital también se ha visto impulsada en los últimos diez años, pasando de 1500 millones de dólares en el año 2000 a los 6400 millones de dólares de 2010 cuadruplicándose en este periodo de tiempo. 5 Evolución PIB per Cápita Ghana 1970-2011 Evolución Formación Bruta de Capital Ghana 1970-2010 2.000,00 € 8.000 millones $ 1.500,00 € 6.000 millones $ 1.000,00 € 4.000 millones $ 500,00 € 2.000 millones $ 0 millones $ 0,00 € 1970 1980 1990 2000 2010 1970 Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket 1980 1990 2000 2010 Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket El entramado empresarial ghanés está caracterizado por la existencia de un número reducido de grandes empresas, a menudo participadas por el Estado o por capital extranjero. Hay un número creciente de empresas de mediano tamaño (en términos relativos locales) en diversos sectores, cada vez más profesionalizadas. Junto a ellas, subsiste una multiplicidad de microempresas sin acceso a los circuitos financieros formales, particularmente abundantes en el sector de la distribución comercial y en el sector agrícola. La economía sumergida tiene una notable importancia, y se estima que sus efectos sobre la generación de empleo, a pesar de la inexistencia de cifras precisas, son relevantes. TRANSPORTE La evolución del sector transportes en la última década ha sido muy importante con un gran incremento de la inversión en infraestructuras. actualidad hay En la multitud de proyectos en marcha como por ejemplo la construcción de caminos y carreteras, con un valor estimado del proyecto de Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket 6 540,02 millones de dólares por parte de la China Ghana Highway Dev't Company Ltd. Y otros tantos en consideración como el de un tercer puerto, que estudian el Gobierno chino y el ministerio de transportes. Vía aérea El aeropuerto de Kotoka (KIA), en Accra, ha estado inmerso, desde 1996, en un proceso de renovación y ampliación, que ha permitido aumentar el tránsito de viajeros y de carga. Además, la pista de aterrizaje se ha ampliado para facilitar el tránsito de todo tipo de aeronaves. Tras esta reforma, KIA es uno de los 4 aeropuertos categoría africanos 1, que que tienen conceden la las autoridades aéreas de Estados Unidos, cuando las condiciones de las instalaciones son óptimas, y se siguen los protocolos de actuación y las normas de seguridad internacionales. El aeropuerto de Kotoka Kotoka International Airpot tiene conexiones regulares con, Londres, Ámsterdam, Roma, Frankfurt y Bruselas, además de Nueva York y Atlanta, EE-UU. Del mismo modo, está unido con las principales ciudades africanas (Casablanca, Abidján, Dakar, Johannesburgo, Dubai, Lagos…). Vía marítima Ghana cuenta con 2 puertos comerciales: Tema, al este del país, y Takoradi al oeste. Actualmente, está en construcción un puerto interior en Boankra, cerca de Kumasi. 7 El puerto de Tema, con sus 2 muelles, tiene capacidad para una amplia incluidos gama grano, de carga, productos de acero, carga en sacos, vehículos y contenedores. El puerto tiene una terminal para el manejo de productos líquidos derivados del petróleo. Puerto de Tema El puerto de Takoradi, de capacidad inferior al de Tema, fue construido en 1928 y renovado en 1990. Está prevista otra renovación, dentro del programa marco Gateway Ghana. Actualmente tramita alrededor del 60% de las exportaciones del país, que incluyen minerales (manganeso, bauxita y oro), madera y cacao. Por carretera El transporte por carretera es muy importante para la economía ghanesa. Se estima que representa el 94% del movimiento de mercancías y el 97% del de pasajeros. El país tiene 62.221 km de carreteras, de las que el 16% está asfaltado. El Gobierno ghanés impulsa, con financiación multilateral, la construcción de nuevas autopistas, algunas de peaje. La calidad de los puertos y de la red de carreteras de Ghana, convierte al país en una de las principales vías de acceso para la entrada de mercancías a Malí, Burkina Faso o Níger. Ferroviario Ghana dispone de 947 Km de red ferroviaria, que une las ciudades de Kumasi, Takoradi y Tema, y conecta las regiones agrícolas y los principales puertos del país. 8 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL La economía de Ghana está esta altamente terciarizada, constituyendo los servicios casi un 47,9% del PIB. El sector secundario le sigue con un 27,4% de aportación al PIB, mientras que el sector primario contribuye con un 24,6%. Sector primario Este sector tiene un gran peso específico en la economía ghanesa tanto sobre su PIB como sobre los ingresos por exportación población del país activa. y la Ocupa al 56% de la población ghanesa, a pesar de que su contribución Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket al PIB fue del 24,6% en 2012. Dentro de este sector destaca la producción de cacao, cosechaha alcanzó en cuya 2012 el millón de toneladas y es una de las principales exportaciones del país. Este incremento de la producción se debe a las mejoras tecnológicas que ha implementado el Gobierno, que también trata de favorecer la transformación local del producto. Plantación de Cacao en Ghana Otras de las producciones son: madera, cereales tradicionales (maíz, mijo, sorgo) y tubérculos de zona tropical (mandioca, ñame, batata). La piña va ganando en importancia; las que se producen mayormente en el país son más para zumo que para mesa. Ghana ofrece una gran población activa y cuenta con algunas infraestructuras, como el riego por goteo, almacenamiento en frío con 9 capacidad para 70.000 millones de toneladas. La gran mayoría de las instalaciones están en Accra y Tema, también hay almacenamiento en frío en la zona de carga del aeropuerto de Kotoka. Los incentivos a la inversión en el sector primario contemplan la exención de derechos aduaneros de importación de máquinas e instalaciones, equipos y accesorios importados exclusivamente para el establecimiento de empresas; rebajas del impuesto de sociedades, de entre el 40 y el 75 por ciento, y la ayuda a la inversión del 7,5% anual. Sector Secundario El sector industrial supone un 27,4% del PIB nacional. En 2012, su crecimiento ha aumentado, gracias al aumento de la obra pública y las industrias extractivas. Dentro de la minería la tendencia es alcista. La extracción de oro, principal producto minero de exportación, en 2009, aumentó un 12% y generó unos ingresos de 2.800 millones de dólares, en parte por el aumento del precio del oro en los mercados internacionales. La industria extractiva ha aumentado su importancia en el PIB, gracias al comienzo, en 2011, de la explotación de los yacimientos de petróleo y gas descubiertos en estimaciones producción 2007. apuntan es de a unos Las que la 120.000 barriles/día. Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket La construcción de la presa de Akosombo, en el río Volta, para la generación de energía dio lugar al mayor embalse del mundo, el Lago Volta (8.502 km²). Su producción permite satisfacer la demanda energética local lo mismo que exportar electricidad a Togo y a Benín. 10 Otros de los proyectos de mayor envergadura en el sector industrial durante 2012 han sido: Ferroxchange Ghana limited (también de Países Bajos): fabricación de barras de acero (86 millones de dólares) Mahob-Transmar Cocoa Limited (Estados Unidos): procesamiento de cacao. El importe de dicha iniciativa ronda los 43,48 millones de dólares NSL Sugars & Industries Limited: fabricación de azúcar de caña y procesamiento de azúcar en bruto con un valor estimado de 200 millones. GC Resources Limited (Canadá): producción de cloruro de potasio a partir de cáscaras de cacao. Su valor aproximado se estima en 14,07 millones de dólares. Construcción El gobierno de Ghana apuesta fuerte por el futuro de las nuevas tecnologías, con la inversión de 10 mil millones de dólares durante los próximos tres años en la construcción de la “City of Hope” (Ciudad de la Esperanza), un gran centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se ubicará en las afueras de Accra y será el mayor de África. El proyecto liderado por el Proyecto “City of Hope” gobierno ghanés y la compañía RLG Comunicaciones forma parte del Marco de Políticas de Desarrollo Nacional e inicia su construcción en junio de 2013 Sector Terciario Casi la mitad del PIB corresponde al sector servicios (48% en 2011) destacando los siguientes subsectores: 11 Turismo Uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía ghanesa en los últimos años, ofrece trabajo a más de 300.000 ghaneses y contribuye en cerca del 7% en el PIB nacional. Se observa un claro y constante crecimiento en todas las estadísticas existentes tanto visitantes, de del número de establecimientos Labadi Beach Hotel, Accra disponibles (alojamientos o de restauración y ocio), de líneas aéreas operativas, de ingresos relativos al turismo como de población empleada en el sector y se espera que estas cifras continúen creciendo. Año Turistas Crecimiento % 2005 428.533 2006 497.129 16% 2007 586.612 18% 2008 698.069 19% 2009 802.779 15% 2010 931.224 16% 2011 1.080.220 16% Fuente: Ghana Tourism Authority (datos provisionales) Comercio En los últimos años se han desarrollado multitud de proyectos de espacios destinados a centros comerciales, espacios de oficinas y hoteles de calidad que pretenden cubrir la demanda creciente de servicios con estándares occidentales. En total, en los próximos años se espera que estén disponibles más de 110.000 m2 de localizaciones modernas, abriendo un nuevo escenario para la distribución comercial en Ghana. Este desarrollo de nuevos centros comerciales es fundamental para el desarrollo de las franquicias en Ghana, pocas han sido las que se han 12 introducido en el mercado ghanés, pero las que lo han hecho disfrutan de muy buena aceptación. Por ejemplo Kentucky Fried Chicken en el sector de la restauración, ha abierto recientemente establecimientos y se espera pronto a McDonald´s y Pizza Hut. En cuanto a moda, calzado y complementos podemos encontrar las marcas Nike, Puma, Benetton, Chicco, Aftershock London o Façonable, calzado de la marca Bata o relojes Swatch, etc. Destacar que en este segmento las franquicias españolas gozan de buena reputación, a finales del 2012 abrió su primera tienda en Ghana Grupo Número Uno. Centro comercial Accra Mall Inmobiliario La propiedad de la vivienda supone un 4,7%, la mayoría de los inversores son locales, sin perjuicio de que en los últimos años estén entrando nuevos constructores y compradores extranjeros. En muchas ocasiones el promotor gestiona después la urbanización. Entre las constructoras más conocidas del país están Micheletti, Consar Ltd, De Simone. M. Barbisotti and sons o Trasacco (muchas de ellas son de italianos que o bien son ghaneses o bien llevan décadas en el país). Telecomunicaciones La “City of Hope” el gran centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se ubicará en las afueras de Accra, como se comentó anteriormente en el apartado de construcción, supondrá una fuerte apuesta por el futuro de las nuevas tecnologías en Ghana. Este centro de alta tecnología tiene por objetivo producir conocimiento y productos tecnológicos de alto valor añadido. 13 - El regulador en el sector de las telecomunicaciones The National Communications Authority (NCA), la autoridad estatal encargada de regular la industria de las comunicaciones, publica en su web las invitaciones para solicitar la concesión de licencias para la operación y el suministro de diferentes tipos de telecomunicación. Ya que existen dos maneras de operar en el mercado de la telecomunicación en Ghana, mediante la obtención de una licencia o por una autorización. -Telefonía Tanto la telefonía fija como la móvil han experimentado una tendencia creciente a lo largo de los últimos años, aunque la cuota de penetración de la telefonía móvil es mucho más alta, debido a su mayor accesibilidad y fiabilidad y a la necesidad de menores infraestructuras físicas. La tasa de penetración de telefonía total alcanza el 72,1%, siendo de 70,8% de las líneas móviles y el 1,3% de las líneas fijas. -Internet Debido a su alto precio y a las infraestructuras que requiere, Ghana tiene una tasa de penetración de servicios de banda ancha muy baja. La NCA para solucionar este problema, ha liberalizado el segmento de mercado de cable submarino para ampliar el suministro de servicios de banda ancha. De forma inalámbrica, con la concesión de autorizaciones en el área 3G, además se accederá a numerosos servicios. RELACIONES CANARIAS – GHANA La proximidad de Canarias al África Occidental ha motivado que las relaciones comerciales en los últimos años se hayan fortalecido. Concretamente en Ghana, el apoyo del Gobierno de Canarias (proyectos de cooperación con gobierno ghanés, empresarios, universidades…), Cabildos, Cámaras de Comercio Canarias y las empresas públicas de promoción ha contribuido a este crecimiento y mejora de las relaciones comerciales 14 Canarias-Ghana. Principales Exportaciones de Canarias a Ghana Año 2012 Miles de € 0 200 400 600 87 VEHÍCULOS… 85 APARATOS Y MATERIAL… 1.400 125,1098 122,20486 92,18233 63,15233 49,00872 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 84 MÁQUINAS Y APARATOS… 40 CAUCHO Y SUS… 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 1.200 201,03183 70 VIDRIO Y SUS… 99 CONJUNT. DE OTROS… 1.000 1228,13516 27 COMBUSTIBLES, ACEITES… 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,… 800 31,05052 25,942 18,63457 Fuente : Datacomex Elaboración: AfricaInfomarket Durante el 2012 las exportaciones de Canarias a Ghana han alcanzado los 1,98 millones de euros. Esto representa una caída respecto a las exportaciones del año 2011, que alcanzaron los 3,9 millones. Debido especialmente a la partida 27 correspondiente a los combustibles y aceites refinados del petróleo que cayó un 47,6% con respecto al año anterior. Sin embargo, otras partidas como barcos y embarcaciones han incrementado considerablemente sus exportaciones respecto al año anterior. A nivel nacional, las principales comunidades autónomas exportadoras a Ghana en 2012 son por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por su parte, Canarias importa de Ghana 425,41 miles de euros en el 2012, de las que la práctica totalidad pertenecen al epígrafe de pescados, crustáceos y moluscos. A nivel nacional, sin embargo, el principal producto que se importa es el cacao y sus preparaciones. Fuente: International Trade Centre Elaboración: África Infomarket 15 A pesar de las importantes exportaciones que realiza Ghana de minerales, entre los que destaca el oro, y de productos agrícolas, principalmente como se ha dicho anteriormente, el cacao; el peso de las importaciones es mayor y, por tanto, la balanza comercial deficitaria. La mayoría de estas importaciones proceden de Reino Unido, China y Estados Unidos. Los principales socios comerciales de Ghana son China, Nigeria e India. Entre algunos de los proyectos de colaboración entre Canarias y Ghana se encuentran las diferentes exposiciones de productos y servicios españoles que se han organizado en Ghana, una gran oportunidad para las empresas del país de aprender de las técnicas de las empresas españolas y en concreto canarias; o la Ghana Fashion and Design Week 2012 con la que se apoya el desarrollo de la industria de la moda y la colaboración entre diseñadores canarios y ghaneses. 16 CREAR UNA EMPRESA Las empresas con capital extranjero deben cumplir una serie de requisitos tanto legales como financieros para poder operar dentro del país, estos requisitos redundan en beneficio de la seguridad jurídica de la empresa. A las empresas se les exige: En primer lugar estar en posesión de un número TIN, que viene a ser un número de identificación fiscal para personas físicas y jurídicas. Este se puede obtener en una de las siguientes agencias: Registrar General's Department, Domestic Tax Revenue (Income Tax & VAT) Office, Custom Division Office. En segundo lugar se debe registrar la empresa ante el Registrar´s General, equivalente al registro mercantil español. Para ello se debe entregar, entre otros documentos, el TIN de cada uno de los constituyentes de la sociedad y solicitar uno para la propia sociedad. Una vez registrado, se obtiene el permiso para operar con la empresa, llamado Business Certificate. En tercer lugar, correspondería registrar la empresa ante los organismos específicos de cada sector. En el caso de la distribución comercial, ante la Food & Drugs Board. Y por último, al contar con capital extranjero, es necesario registrarse en el Centro de Promoción de Inversiones (GIPC). La información anterior está sujeta a variaciones y especificidades. Dependiendo del tipo de actividad y sector en el que esté especializada, a la empresa se le exigirá un capital mínimo transferido a una cuenta ghanesa antes del registro. Si bien la ley del país no exige tener un representante local, es recomendable contar con un agente conocedor de los trámites administrativos pertinentes. 17 LICITACIONES World Bank El banco mundial tiene multitud de proyectos activos actualmente en Ghana, distribuidos por toda la geografía son un total de 39 proyectos a desarrollarse en 351 localizaciones. Las actividades abarcan todas las necesidades de una economía en desarrollo como es la ghanesa, infraestructuras educación y de transporte sanidad, hidrológicos, etc. agricultura Estos y y proyectos energía, recursos están financiados por el IDA (International Development Association) del banco mundial y están dotados con unos 2907 millones de $ Mapa de proyectos del World Bank Fuente: World Bank Unión Europea La Unión Europea contribuye activamente a ayudar a los países en desarrollo la lucha contra la pobreza, impulso de las economías locales y el fortalecimiento de la gobernabilidad. La Comisión financia la mayor parte de sus programas de desarrollo de África, el Caribe y países asociados del Pacífico (ACP), Actualmente, a los través del siguientes Fondo Europeo proyectos de para Desarrollo Ghanal (FED). están enpreaviso,pendientes de la publicación de los concursos de licitación. 18 BIBLIOGRAFÍA Oficina Económica y Comercial de España en Accra, Informe Económico y Comercial, Ghana 2013. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044 9_5296128_5287111_4683732_GH,00.html Oficina Económica y Comercial de España en Accra, La distribución comercial en Ghana. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593 _4641660_546_-1_p5712609,00.html Central Intelligence Agency, The world Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html The World Bank. http://www.worldbank.org/en/country/ghana Registrar General's Department, Ministry of Justice and Attorney General. http://www.gra.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid= 99 The Ghana Revenue Authority. http://www.rgd.gov.gh/en/services.php United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 19 20