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Coyuntura Económica Regional
y Desempeño Empresarial
Harold Londoño Martínez
Jefe de Estudios Económicos
Agenda
De dónde venimos
Entorno económico e importancia de las
Mipymes
Las oportunidades
¿De dónde venimos?
La economía colombiana creció de manera
destacada 2003 y 2014, superando a Chile, Brasil y
México, entre las principales economías de la región
Crecimiento promedio del PIB (%) (2003 – 2014)
Fuente: Cepal – Elaboración Cámara de comercio de Cali
El destacado desempeño de la economía colombiana
entre 2003 y 2014 estuvo impulsado por la bonanza
de commodities
Crecimiento (Veces) del Valor en USD de Variables Seleccionadas
2003 Vs. 2014
Fuente: DANE y BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Esta realidad modificó algunos aspectos estructurales
de la economía colombiana
PIB per Cápita
2003 - 2014
+ 50%
Tamaño del Estado
2003 - 2014
De 16% a 20% del PIB
Tasa de Desempleo
Nacional
2003 - 2014
De 13,6% a 9,7%
% de Población en
Condición de Pobreza
2003 - 2014
De 48,0% a 28,5%
Fuente: DANE , DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los departamentos petroleros y mineros lideraron la
economía colombiana en los últimos 12 años
Tasa de crecimiento (%) del PIB - anual
(2003-2014pr)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Pr: Cifra Preliminar
Participación (%) por departamentos en la
producción de carbón 2014
Participación (%) por departamentos en
la producción de petróleo 2014
Fuente: MinMinas - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Participación (%) por departamentos en la
producción de oro 2014
El Valle del Cauca no
participó directamente del
auge minero energético
El Departamento del Valle ha sido el segundo menor
receptor de regalías por habitante del país
Asignación de regalías per cápita (COP Miles)
promedio 2007-2011, 2012 y promedio anual 2013-2014
Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Promedio anual
El peso se fortaleció significativamente, restando
competitividad cambiaria al agro y la industria nacional
TRM (COP/USD) - Promedio Anual 2003 -2014
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Mientras las exportaciones de Santander se
aumentaron 10 veces, las del Valle del Cauca apenas
crecieron 2 veces entre 2003 y 2014
Valor de las Exportaciones Anuales - Principales Departamentos
(USD millones) 2003 - 2014
X 2,6
X 2,3
X 2,2
X 2,8
X 9,9
Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Bogotá
Las remesas, importante fuente de divisas del Valle,
se tradujeron en muchos menos pesos
Remesas recibidas por el Valle del Cauca
2009 – 2014 (USD – COP)
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
De las grandes capitales del país, Cali fue la que
menos redujo desempleo
Tasa de desempleo (%)
enero – abril 2003/2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La desplomada del precio del petróleo cambió las
perspectivas de la economía colombiana
Precio Internacional del Petróleo WTI
(USD por barril)
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Entorno económico e
importancia de las Mipymes
Durante 2015, la producción industrial en Cali*
aumentó 2,7% a.a., la más alta entre las principales
ciudades del País
Variación (%) Producción industrial por ciudades
2010-2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
La venta de unidades de vivienda nueva en el Valle del
Cauca durante enero-febrero de 2016 aumentó 39,9%
a.a.
Ventas de vivienda nueva (unidades)
principales departamentos enero-febrero 2014 -2016
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*incluye Cundinamarca
El volumen de producción de concreto premezclado
en el Valle del Cauca durante enero-febrero de 2016
aumentó 37,5% a.a.
Concreto producido por la industria (miles m3)
principales departamentos enero-febrero 2014-2016
-9,0%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El Valle del Cauca fue el principal Departamento
receptor de remesas en Colombia (27,3% del total)
durante 2015
Participación (%) remesas por departamentos
2015
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Otros: Tolima, Norte de Santander, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc
El valor de las remesas recibidas en el Valle durante
2015 aumentó 5,0% en USD y 38,9% en COP frente a
2014 gracias a la devaluación
Remesas recibidas por el Valle del Cauca
(USD–COP) IV trimestre 2009-2015
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Las ventas al por menor en Cali aumentaron 7,6% a.a.
en enero-febrero de 2016, el mayor crecimiento entre
las principales ciudades
Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad
Enero-febrero 2016/2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios y combustibles
El valor de los créditos y leasing de consumo en el
Valle del Cauca aumentó 13,6% en IV-2015 a.a., el
segundo más alto después de Atlántico (17,2%)
Crédito y leasing de consumo (COP miles de millones)
principales departamentos IV 2014/2015
Fuente: Superintendencia Financiera – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Bajo lineamientos NIIF
Cali dejó de ser la ciudad con la tasa de desempleo
más alta entre las principales ciudades del País
Tasa de desempleo (%) principales ciudades
enero-marzo 2001/2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La tasa de ocupación en Cali en el trimestre eneromarzo de 2016 fue 60,4% y aumentó 1,7 pps a.a.
Tasa de ocupación (%) principales Ciudades
enero-marzo 2001/2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Cali lideró la generación de nuevos empleos (49.695)
en el País
Número de nuevos empleos generados - 23 ciudades
enero-marzo 2015/2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En Cali la tasa de informalidad se mantiene por
debajo del registró en Bucaramanga y Barranquilla
Tasa de informalidad* (%) principales Ciudades y 13 áreas
Diciembre-febrero 2008/2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados
La pobreza monetaria en Cali se redujo 2,6 pps en
2015, la segunda mayor reducción entre las principales
ciudades después de Barranquilla (-3,5 pps)
Incidencia (%) de la pobreza monetaria (2002-2015)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca
aumentó 4,8% en el primer trimestre de 2016 a.a.
Exportaciones totales principales departamentos
(USD millones) enero-marzo 2014–2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Minerales no metálicos (175,0%), confitería (87,7%) y
alimentos (32,0%) fueron los productos exportados
por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento
en las ventas externas durante I Trimestre 2016 a.a.
Exportaciones del Valle del Cauca – grupo de productos
(USD millones) enero-marzo 2015–2016
-21,0%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Agropecuario, manufacturas, tabaco, bebidas, madera y material de transporte
Contrario a lo registrado en el ámbito nacional, Cali
dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración
de la economía
Ingresos corrientes del Municipio de Cali
(COP millones constantes*) 2007 - 2015
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*IPC base 2015=100
Índice ingresos tributarios
(2007=100) 2007 - 2011
Los ingresos tributarios
en Cali aumentaron
1,8% en 2011 frente a
2007
Índice ingresos tributarios
(2011=100) 2011 - 2014
Durante 2015, el
aumento en este rubro
fue de 60,2% frente a
2011
Fuente: DNP/Alcaldías Municipales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Información Alcaldía de Cali
**Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados
Los ingresos para inversión de libre destinación del
Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron
183,4% (reales) frente a 2011
Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali
(COP miles de millones constantes**) 2011-2016***
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecto de Acuerdo
**Base 2015=100
***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016
En 2014 y 2015, la economía del Valle del Cauca registró
un mejor desempeño que la nacional. Desde 2006 y 2007
no se registraban dos años seguidos con este resultado
Crecimiento (%) del PIB Colombia y Valle del Cauca (2008 -2015)
Fuente: IMAE - BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional Valle del Cauca;**Estimación IMAE Valle del Cauca
Índice de Densidad Empresarial (por cada
10.000 hab) y pobreza monetaria por
departamentos 2014
Existe una relación inversa
entre la densidad empresarial
y la pobreza monetaria por
departamentos
Fuente: CPC, Confecámaras, DANE, Cali en cifras, Registro mercantil – Diseño y elaboración Cámara
de Comercio de Cali
En los últimos cuatro años, el número de empresas nuevas
y renovadas en la CCC se duplicó
Empresas* nuevas y renovadas CCC**
(ene – mar) 2013-2016
Fuente: Registro mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*personas naturales y jurídicas
**Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Vijes y La Cumbre
El número de empresas renovadas a marzo 31 de 2016 en
la Cámara de Comercio de Cali aumentó 11,7%, el mayor
incremento entre las principales cámaras de Colombia
Empresas renovadas (a marzo 31) y variación (%)
Principales cámaras de comercio* 2016
2015
Bogotá
Medellín
Bucaramanga
Fuente: Registros Públicos - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Municipios en la jurisdicción de cada cámara: Bogotá (60), Medellín (69). Bucaramanga (80),
Cali (6), Barranquilla (27)
Cali
2016
+5,2%
32.024
53.222
+11,7%
47.638
54.481
85.041
86.042
-1,1%
55.853
-2,4%
30.423
261.098
251.216
+3,9%
Barranquilla
Las MiPyMes representaron 99,1% de las empresas
registradas en CCC durante ene-abr de 2016
Numero y participación (%) de empresas por tamaño
Cámara de Comercio de Cali ene-abr 2016
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
Las MiPyMes reportaron 14,5% del total de los activos
registrados en CCC durante ene-abr de 2016
Valor de los Activos (COP billones) por tamaños
y participación (%) Cámara de Comercio de Cali ene-abr
2016
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
Número de empresas MiPyMes por comunas de Cali
ene-abr 2016
Las MiPyMes en Cali se
concentran en las
comunas 2, 3, 19 y 17
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de
comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla,
respectivamente, considera que sus ventas aumentarán
frente al segundo semestre de 2015
Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Entre los empresarios encuestados del sector de la
construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el
número de trabajadores durante el primer semestre de
2016
Perspectivas número de trabajadores para el I semestre
de 2016 frente al II semestre de 2015 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La elevada carga tributaria fue el principal problema
reportado por las empresas de los 5 sectores
económicos productivos encuestados
Principales 3 problemas de los empresarios Afiliados a las CCV
II Semestre de 2015
Industria
•Elevada carga tributaria 27,2%
•Tasa de cambio (devaluación) 19,1%
•Elevada competencia 16,2%
Comercio
•Elevada carga tributaria 28,9%
•Tasa de cambio (devaluación) 19,8%
•Elevada competencia 19,1%
Construcción
•Elevada carga tributaria 35,7%
•Elevada competencia 15,7%
•Falta de demanda 13,9%
Servicios
•Elevada carga tributaria 31,7%
•Elevada competencia 18,5%
•Falta de demanda 10,4%
Agropecuario y
minería
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
•Elevada carga tributaria 38,9%
•Tasa de cambio (devaluación) 15,3%
•Otros: clima, falta de incentivos 12,5%
Oportunidades
El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas
exportadoras más diversificadas entre los principales
departamentos del País en 2015
Índice de Diversidad Exportadora (IHH*)
principales departamentos 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4
dígitos.
En 2015, Bogotá (44,8%), Valle del Cauca (20,5%) y
Atlántico (11,0%) lideraron la exportación de
productos de alta intensidad tecnológica
Distribución (%) de las exportaciones
con alta intensidad tecnológica (2015)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Bolívar, Santander, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Caldas, Meta, San Andres y Providencia, Nariño, La Guajira y Arauca.
Atlántico (64,6%) y Valle del Cauca (53,5%) son los
departamentos con mayor participación de productos
sofisticados y competitivos dentro del total de sus
exportaciones en 2015
Participación (%) exportaciones con IVCR*>1 e ICP >100 ponderado
principales departamentos 2015
Fuente: DANE, DATLAS, TRADEMAP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Un IVCR mayor a 1 indica que existe un producto o sector con potencial Ver informe de la Cámara de Comercio basado en el trabajo de
Hausmann: www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-economico-71-enfoque-economico.html
Las proyecciones económicas de Centroamérica
sobresalen en el contexto latinoamericano para 2016
(4,3%) y 2017 (4,3%), respectivamente
Proyecciones (%) crecimiento PIB economías seleccionadas
2015–2016*
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI abril 2016
De acuerdo con las proyecciones del FMI, Panamá
(6,1%), República Dominicana (5,4%) y Nicaragua
(4,5%) liderarán el crecimiento de Centroamérica en
2016 y 2017
Proyecciones (%) crecimiento PIB Centroamérica, principales países
2014–2017*
Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones abril de 2016
Las importaciones per cápita de Ecuador (18,5 USD),
Perú (7,9 USD) y Venezuela (7,7 USD) desde el Valle
del Cauca superan a las de EE.UU. (0,8 USD)
Importaciones per cápita (USD) y PIB per cápita (miles USD)
principales socios comerciales del Valle del Cauca 2015
Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En 2015, de acuerdo al crecimiento de la industria y la
disminución de las exportaciones de este tipo de
bienes, se estima que el Valle del Cauca aumentó
16,2% sus ventas en el mercado interno
Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno
2014/2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Gran Cali
-
Conformado por 10 municipios del norte del
Cauca y 9 municipios del área de
conurbación de Cali
-
13,1% de la superficie
-
57,1% de la población
-
65,3% del PIB (2013)
-
75,7% de los ingresos tributarios
municipales (2013)
-
80,6% de los impuestos de industria y
comercio (2013)
-
1,4 veces el PIB per cápita del resto (2013)
-
91,7% de las grandes empresas*
-
76,9% de las empresas del sector industria*
-
80,6% del sector construcción*
-
4 Zonas Francas (ZF-FEC)
Fuente: DANE, DNP, Asocámaras –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Valle del Cauca a junio de 2015, Cauca a marzo de 2015
En la configuración
económica del Gran Cali,
la industria se ubica en la
periferia y los servicios
sofisticados en el interior
2 de las 5 mejores clínicas del país
4 universidades acreditadas de alta
calidad
Aglomeraciones industriales
Servicios financieros (oficinas principales)
Aeropuerto internacional
Agroindustria desarrollada
4 zonas francas
Fuente: Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas
en el Gran Cali (ZF-GC), aportaron 69,0% de las
exportaciones de todas las zonas francas permanentes
del País en 2015
Exportaciones Zonas Francas (USD millones)
2012 - 2015
1,1%
20,1%
32,6%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Parque Sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca
En los últimos 8 años, la industria del Valle del Cauca y
Cauca, en conjunto, fue la más dinámica entre los
principales departamentos del País
Índice PIB industrial 2007-2014
(2007=100)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
La oferta de vivienda se ha venido acomodando a la
nueva configuración económica del Gran Cali
Oferta proyectada de vivienda
Cali y área de influencia 2016
Fuente: Coordenada Urbana
Iniciativas Cluster
Proteína Blanca
306 empresas
303 empresas
Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones
Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones
526 empresas
Ventas 2014 USD 4,1 miles de millones
189 empresas
Ventas 2014 USD 3,2 miles de millones
2.891 empresas
Ventas 2014 USD 2,9 miles de millones
155 empresas
Ventas 2014 USD 1,7 miles de millones
El Valle del Cauca es protagonista nacional en la
exportación de los productos relacionados con los
clusters
Principales exportadores de Colombia de los productos
relacionados con los clusters del Valle del Cauca - 2015
Cluster
Export.
USD mill.
Participación (%)
1°
2°
3°
426,3
Valle del
Cauca (67,0)
Antioquia
(15,5)
Bogotá (9,3)
625,0
Cund/ca (36,4)
Valle del
Cauca (24,2)
Antioquia
(18,3)
508,9
Bogotá (43,8)
Valle del
Cauca (18,7)
Atlántico
(15,4)
Cund/ca (58,7)
Santander
(40,2)
Valle del
Cauca (1,1)
Macrosnacks
BCP*
Excelencia
Clínica
1,5
Proteína Blanca
*BCP: Belleza y Cuidado Personal
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Las exportaciones de productos relacionados con las
Iniciativas Cluster1 representaron en 2015 más de una
cuarta parte del total exportado por el Departamento
Participación (%) del valor de las exportaciones de las
Iniciativas Cluster en el total exportado del Valle del Cauca
2010 – 2015
1. No incluye Bioenergía
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Convocatoria Reto Cluster
Apertura
convocatoria:
agosto 2015
Cierre:
diciembre 2015
Presupuesto
Total
COP 6.400
millones
Cofinanciación
Max. 70% hasta COP
1.000 millones
Cluster
Min. 30%
3 propuestas presentadas a Reto Cluster
Iniciativa Cluster
Proyecto
Condiciones
Generales
Impulso a la competitividad
del Cluster de Excelencia
Clínica a través de la gestión
del conocimiento y la
innovación
Número de empresas: 5 +
3 universidades
Plataforma de desarrollo
de producto y acceso a
nuevos mercados para las
empresas del Cluster de
Macrosnacks
Número de empresas: 5
+ 1 universidad
Desarrollo de productos
sofisticados del Cluster de
Proteína Blanca
Número de empresas: 3
Coyuntura Económica Regional
y Desempeño Empresarial
Harold Londoño Martínez
Jefe de Estudios Económicos