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Consumo INEGI Contenido 1 Estadísticas INEGI Abril muestra continuidad en el dinamismo de las ventas al menudeo, 3.2 por ciento de crecimiento, y de franca expansión en las de mayoreo, 6.0 por ciento de aumento. Los minoristas mantienen en abril el nivel de crecimiento Las ventas al menudeo crecen 3.2 por ciento en términos anuales, lo que representa más de seis veces el crecimiento de 0.5 por ciento arrojado en abril de 2003 y es menor al 3.7 del mes anterior. En cifras ajustadas por estacionalidad, el aumento es de 1.1 por ciento, superior tanto al mismo mes del año anterior de 0.4 por ciento como al nulo crecimiento del mes anterior; la tendencia de crecimiento se estabiliza alrededor de 0.5 por ciento mensual. Desempeño por tipo de actividad En abril de 2004, nueve de las 13 ramas de actividad presentan crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, dos actividades, en forma neta, pasan de disminución a crecimiento. En forma acumulada en el periodo enero-abril son nueve las ramas que presentan crecimiento tanto en 2003 como en 2004. Entre los giros que revierten su comportamiento, destaca la venta de vehículos, que pasa de disminución en ventas a crecimiento tanto en la comparación del mes de abril como del periodo acumulado enero-abril. Este hecho reviste especial importancia ya que un avance en la venta de bienes de consumo duradero refleja un entorno económico y laboral más positivo, así como, la influencia directa que tiene en reactivar la cadena manufacturera. En el mes de abril se posicionan con el aumento más alto las farmacias, con 17.4 por ciento, giro que fue el líder absoluto en el 2003 y que en este año se había mantenido rezagado. Ventas Detallistas por Giro de Negocio 1 El desempeño más bajo de abril se ubica en ropa y calzado, gasolineras, departamentales y abarrotes. Las ventas mayoristas consolidan su franca recuperación luego de haber revertido una tendencia de baja que duró tres años a partir de junio de 2000 El índice de ventas al mayoreo, ajustado por estacionalidad, presentó en junio de 2000 el máximo nivel de los últimos años, 102.7 puntos; en esa fecha inició una caída que tocó piso después de 36 meses, en 81.7 puntos (20.4 por ciento de caída). En julio de 2003 inició una etapa de recuperación, la que se acelera a fines de 2003 y principios de este año con motivo de la reactivación en exportaciones, lo que ha llevado el índice a 90.7 puntos en abril de 2004 y que significa un aumento de 11 por ciento sobre el nivel de fondo. En abril de 2004, las ventas aumentan seis por ciento en términos anuales, y 0.4 por ciento en cifras ajustadas por estacionalidad, comportamiento que mejora al mismo mes del año anterior, que tuvieron (5.2) y (0.6) por ciento, respectivamente. Los aumentos son inferiores al mes anterior, que arrojó 11.5 y 5.0, respectivamente. 2 Desempeño por tipo de actividad El cambio de tendencia de mayoristas resulta evidente al evaluar los resultados positivos y negativos de las distintas actividades que lo componen. En abril de 2004, 12 de las 18 actividades presentan crecimiento en ventas, lo que representa siete actividades más que en abril de 2003. Además de la recuperación en los Estados Unidos de Norteamérica, en este resultado inciden el alza en precios del petróleo y de los bienes genéricos en los mercados internacionales. Entre las actividades con mejor desempeño en abril se encuentran las vinculadas a la actividad industrial como los materiales metálicos, de construcción, y de productos químicos. De manera similar al menudeo, destaca en abril la venta de vehículos que alcanza un crecimiento de 13.7 por ciento y revierte las caídas de más del 20 por ciento ocurridas tanto en abril de 2003 como en marzo de 2004. Este resultado se debe en parte a la comparación con el índice más bajo en más de cinco años (abril de 2003). Pierde cartel México entre detallistas (A.T. Kearney) A continuación presentamos comentarios de un estudio realizado por la consultora A.T. Kearney (según notas periodísticas) en donde advierte la pérdida de atractivo de México para ampliar operaciones de detallistas, como efecto de la pérdida de competitividad en el país: El Índice Global de Desarrollo de Ventas al Detalle elaborado por la consultora ubicó a México en el lugar 26 de 30 países emergentes que se recomiendan a inversionistas para ampliar sus operaciones, tres lugares menos que en el año pasado. 3 El destino más atractivo para la inversión minorista por segundo año consecutivo es Rusia y la región más atractiva es Europa Oriental ya que cinco de sus países se encuentran entre los diez primeros. El resultado del estudio de A.T. Kearney, realizado a través de entrevistas personalizadas entre los grandes minoristas internacionales, revela que hay planes de apertura en 16 nuevos países, un tercio más que en el 2003; aunque no supera la cifra de 19 nuevos países arrojada en el 2002, muestra el interés de expansión a nuevas plazas. A.T. Kearney explica que esta tendencia se debe a cuatro factores: la capacidad creciente de las cadenas para su expansión internacional; la aparición de ciertos impedimentos legales en sus mercados locales; el incremento de la capacidad de gasto de los consumidores pertenecientes a los mercados emergentes y la acentuación de la actividad económica en estos países, principalmente generada luego de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) o a la Unión Europea. Asimismo, la consultora aconseja apostar por el mercado indio. "India se encuentra actualmente en la misma etapa en la que se encontraba China hace 15 años", destaca el director de A.T. Kearney. De acuerdo con la consultora, el lento crecimiento de la economía y la saturación del mercado hacen que México pierda atractivo entre inversionistas internacionales de cadenas detallistas, afirmó el vicepresidente de A.T. Kearney. Reconoció que México tiene un buen puntaje en término de riesgo país y ámbito político, incluso el mercado es relativamente atractivo. "En donde se ven dificultades es en que hay saturación del mercado, sobre todo en las ventas por habitante y número de competidores", expuso. "El crecimiento del sector minorista ha sido más rápido que el de la economía, y vemos dos panoramas: que haya un desaceleramiento del sector o que para que se mantenga este atractivo la economía crezca más, algo que vemos difícil". México aún se encuentra entre las 30 economías más atractivas para la inversión del comercio al detalle, pero cayó tres lugares respecto al 2003. País 2003 2004 Rusia 1 1 India 5 2 China 3 3 Eslovenia 14 4 Croacia n.a 5 Chile 12 12 Corea del Sur 11 14 Taiwán 24 22 Hong Kong 27 25 México 23 26 Polonia 28 27 Indonesia 26 28 República Checa 22 29 Irán n.a. 30 FUENTE: REFORMA con datos de A.T. Kearney 4 Aguascalientes Universidad 1001, piso 12-1, Bosques del Prado 20127 Aguascalientes, Ags. Tel: +52 (449) 912 3535, Fax: +52 (449) 912 0165 Monclova San Buenaventura 505, Colonia Los Pinos 25720 Monclova, Coah. Tel: +52 (866) 635 0075, Fax: +52 (866) 635 1761 Cancún Avenida Tulúm 269, PH-3, SM 15-A, M 3, lote 2-03 77500 Cancún, Q. Roo Tel: +52 (998) 892 3675, Fax: +52 (998) 892 3679 Monterrey Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, Residencial San Agustín 66260 Garza García, N.L. Tel: +52 (81) 8133 7300, Fax: +52 (81) 8133 7383 deloitte.com/mx Celaya Guadalupe 127, Altos, Zona Centro 38000 Celaya, Gto. Tel: +52 (461) 612 4525, Fax: +52 (461) 613 1112 Nogales Luis Donaldo Colosio 4950-B, PB, Colonia Kennedy 84063 Nogales, Son. Tel: +52 (631) 313 2382, Fax: +52 (631) 313 2397 La producción de este boletín ha sido realizada con esmero por nuestros socios y personal; sin embargo, Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) no acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones en su contenido. Chihuahua Avenida División del Norte 401, Colonia San Felipe 31240 Chihuahua, Chih. Tel: +52 (614) 439 8500, Fax: +52 (614) 413 4112 Puebla Edificio Deloitte, vía Atlixcayotl 5506, piso 5, Zona Angelópolis 72190 Puebla, Pue. Tel: +52 (222) 303 1000, Fax: +52 (222) 303 1001 Esta publicación es para uso exclusivo de clientes y personal de la firma. Ciudad Juárez Paseo de la Victoria 3751, piso 2, Colonia Partido Senecú 32540 Ciudad Juárez, Chih. Tel: +52 (656) 688 6500, Fax: +52 (656) 688 6536 Querétaro Avenida Tecnológico 100-901, Colonia San Ángel 76030 Querétaro, Qro. Tel: +52 (442) 238 2900, Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968 Culiacán Independencia 833 Sur, local B-6, Colonia Centro Sinaloa 80129 Culiacán, Sin. 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