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“LA AGENDA DE LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA FRENTE A UN CONTEXTO GLOBAL”
La Experiencia FIRA en el
Financiamiento Agropecuario
Rafael Gamboa González
Ciudad de México
Enero, 2016
CONTENIDO
1.
Evolución de la economía mexicana y el sector primario
2.
Resultados FIRA 2015
3. Esquemas de Financiamiento al Sector
I.
Esquema de Desarrollo de Proveedores
II.
Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y
su articulación con los mercados
III. Esquemas de financiamiento para potenciar la Red de Valor Berries en
México
2
La actividad económica en México se mantiene estable, mostrando un
moderado crecimiento a partir de 2013. Las perspectivas de crecimiento 2016
son apuntaladas por la evolución favorable de la economía de Estados Unidos,
así como el dinamismo del consumo interno.
Evolución del PIB trimestral de México
(Variación real anual, porcentaje)
3.5
2.6
2.3
2.3
1.7
2.5
2.6
2.3
2.5
1.8
1.6
2.0
1.5
1.1
1.0
3.0
1.0
0.5
Fuente: INEGI
2015/03
2015/02
2015/01
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
0.0
Crecimiento del PIB
(%)
Año
Previsión
2015
2.4
2016
2.2-3.1
2017
2.5-3.5
Fuente: Banxico
El sector agroalimentario es un sector en crecimiento, que generó un valor
superior al billón de pesos en el 2014 aportando el 7.5% del PIB nacional. El
sector primario, por su parte, aportó el 3.1%.
El sector primario ha crecido de septiembre 2012 a septiembre 2015 a una tasa
real de 11.9%, es decir, 5 puntos porcentuales más rápido que la economía del
país (6.6%)
Producto Interno Bruto, 2013-2015*
(Variación porcentual real anual)
6.0
2013
2014
2015*
4.8
4.3
5.0
4.1
4.0
3.1
2.3 2.5
2.4
2.3
1.6
1.3
0.9
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
Ganadería
Agricultura
Sector Primario
PIB Total
-1.8
En 2014, en particular el PIB del
sector primario en México registró
un crecimiento real anual de 4.3%,
tasa superior al de la economía
nacional (2.3%); en los primeros
nueve meses del 2015 creció 3.1%
anual, comparado con 2.5% de la
economía en su conjunto.
Fuente: INEGI.
*Primeros tres trimestres de 2015.
Nota: Sector Agroalimentario es la suma del Sector Primario y Agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco).
4
En el 2015* las exportaciones agropecuarias generaron un valor de $11,824 millones de
dólares, un crecimiento de 6.8% en relación a mismo periodo de 2014. El saldo de la
balanza comercial de productos agropecuarios y agroalimentarios es superavitario por
primera vez en lo que va del siglo.
Saldo de la balanza comercial agroalimentaria
(Millones de dólares)
(Millones de dólares)
1,000
-3,000
-3,000
-4,000
-4,000
-5,000
-5,000
-6,000
-6,000
2015*
-2,000
2014
-2,000
2013
-1,000
2012
-1,000
2011
0
2010
0
2009
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
1,000
2,000
Millares
2,000
*Enero-Noviembre.
* Enero-Noviembre.
Incluye productos agropecuarios y pesqueros.
Fuente: Banco de México.
Incluye productos agropecuarios y agroindustriales.
Fuente: Banco de México.
Millares
Saldo de la balanza comercial agropecuaria
CONTENIDO
1.
Evolución de la economía mexicana y el sector primario
2.
Resultados FIRA 2015
3. Esquemas de Financiamiento al Sector
I.
Esquema de Desarrollo de Proveedores
II.
Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y
su articulación con los mercados
III. Esquemas de financiamiento para potenciar la Red de Valor Berries en
México
6
FIRA cierra el año 2015 con un saldo de financiamiento sin precedentes, de
$118,303 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual real de
20.1% en relación a 2014.
Saldo Total de Financiamiento de FIRA, 2012-2015
(millones de pesos, base 2015)
118,308
84,961
2012
91,670
2013
98,500
2014
2015
7
Al cierre de 2015 los saldos de financiamiento en los principales conceptos
muestran un crecimiento balanceado.
Saldo Total de Financiamiento de FIRA 1/
(millones de pesos, base 2015)
Concepto
Saldo Total de Financiamiento 1/
Avío
2/
Refaccionario
Micro, Familiar y Pequeña Empresa (hasta 160,000 UDIS)
Mediana Empresa (hasta 4,000,000 UDIS)
Empresa Grande (más de 4,000,000 UDIS)
Agricultura
Ganadería
Forestal
Pesca
Financiamiento Rural
Var.% Real
Dic-14
Dic-15
98,500
118,303
17.6%
48,634
32,795
0
57,302
42,091
15.4%
25.7%
13,184
19,920
48,324
51,860
21,131
850
2,559
5,028
15,201
22,417
61,775
58,115
27,012
1,084
3,054
10,129
12.9%
10.2%
25.2%
9.7%
25.2%
24.9%
16.8%
97.2%
2015/2014
1/
Incluye saldo de descuento (FONDO-FEFA-FOPESCA), garantías sin fondeo (FEGA y FONAGA) y el saldo de garantías pagadas FEGA y
FONAGA.
2/
Corresponde a saldo de descuento (FONDO-FEFA-FOPESCA). No incluye garantías sin fondeo (FEGA y FONAGA), ni el saldo de garantías
pagadas FEGA y FONAGA.
8
De igual manera, el flujo total de financiamiento durante 2015 presentó
una cifra récord, $174,930 millones de pesos, lo que representa un
crecimiento anual real de 19.4%.
• El flujo de descuento presentó un aumento real anual de 13.4%.
• Las Garantías sin Fondeo crecieron 51.2% en términos reales.
Flujo Total de Financiamiento de FIRA, 2012-2015
(millones de pesos, base 2015)
174,930
149,155
149,740
2012
2013
146,488
2014
2015
9
El número de acreditados finales únicos superó los 1.1 millones de personas,
lo que representa un crecimiento de 25.3% en relación a 2014. Destaca el
crecimiento de los acreditados de menor tamaño.
Número de Acreditados únicos
Total
952,740
20151/
1,193,417
Micro, Familiar y Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Empresa Grande
935,607
15,956
1,177
1,173,282
18,502
1,633
Estrato
1/
2014
Variación %
25.4%
16.0%
38.7%
25.3%
Ci fras prel i mi nares .
10
CONTENIDO
1.
Evolución de la economía mexicana y el sector primario
2.
Resultados FIRA 2015
3. Esquemas de Financiamiento al Sector
I.
Esquema de Desarrollo de Proveedores
II.
Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y
su articulación con los mercados
III. Esquemas de financiamiento para potenciar la Red de Valor Berries en
México
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Esquema de Desarrollo de Proveedores
Acompañamiento
Técnico
Servicios
Financieros
Mercado
Consultor
experto
Fondeo
Empresa
tractora
Productores
(Proveedores)
Asesores
especializados
Apoyos
tecnológicos
Garantía
INTERMEDIARIO
FINANCIERO
Parafinanciera
Modelos asociativos
Innovaciones
Entidades de
Soporte:
FIRA
INIFAP
CDT´s
Registro
de
Técnicos
SAGARPA
UNIVERSIDADES
Apoyos
tecnológi
cos y
financieros
Agro
costos
FIRCO
SEDESOL
GOB. ESTADO
OTRAS
Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas
En cada etapa de la ganadería se han desarrollado los siguientes esquemas para
atender las oportunidades de negocio:
1.
Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la
productividad de las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA:
•
Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura
productiva (mejoramiento de pastos e instalaciones).
2.
Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre los
productores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas
y/o Renta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia
técnica en manejo de potreros, alimentación y sanidad.
3.
Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los
corrales. Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar
valor agregado al producto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos
SAGARPA.
4.
Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos
para maquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización.
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Esquema de financiamiento para potenciar la Red de Valor Berries
en México
Ejemplo de operación en Esquema Parafinanciero
Apoyo a Servicios
Financieros
Apoyos a servicios
técnicos
Apoyos Directos:
Esquema tecnológico:
•
•
•
Adopción de Tecnologías
Mejora de Procesos
Certificaciones
•
•
•
INTERMEDIARIO
FINANCIERO
Línea de
Crédito
Riego
Productividad
Bioenergía
Pago
Apoyos Financieros:
Acompañamiento
Técnico
Asesoría
Entrega
Producto
Consultor
experto
•
Empresa
Tractora
•
Garantía líquida
(pago intereses)
FEGA-FONAGA
Retención del
pago
Crédito
Asesores
especializados
Apoyos
tecnológicos
Capacitación
Asistencia
Técnica
Proveedor
de berries
Proveedor
de berries
Crédito
Establecimiento
de plantaciones.
Infraestructura y
Equipo.
Inversiones
Apoyos directos, acompañamiento técnico y financieros.
“LA AGENDA DE LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA FRENTE A UN CONTEXTO GLOBAL”
La Experiencia FIRA en el
Financiamiento Agropecuario
Rafael Gamboa González
Ciudad de México
Enero, 2016