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ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA
DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y
CAUCHO EN COLOMBIA
El comportamiento de la fabricación de
productos de caucho y plástico, no es muy
lejano del discreto resultado de la industria
manufacturera colombiana. Con una
enorme variedad de productos que se
comercializan, desde neumáticos hasta
utensilios de cocina, fortalece su ritmo de
ventas con los sectores conexos.
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RESUMEN
El comportamiento de la fabricación de productos de caucho y plástico, no dista del discreto
resultado de la industria manufacturera colombiana en el último año. Con una gran
variedad de productos que se comercializan, desde neumáticos hasta utensilios de cocina,
fortalece su ritmo de ventas con los sectores conexos. A pesar de la competencia
internacional, el nivel tecnológico se ha intensificado en los últimos años.
Palabras clave: Artículos de caucho, Artículos plásticos, Estudios sectoriales, Industria
manufacturera,
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I.
INTRODUCCIÓN
La cadena productiva de los productos de caucho y plástico abarca más de 18 subsectores
conexos, por ejemplo, automotriz, químico, construcción. La realidad del desempeño del
sector no es muy distinta del total de la industria manufacturera nacional, pero debido a sus
conexiones con sectores tan importantes como el de alimentos y bebidas, le aporta
participación en la economía nacional. La situación en términos de balanza comercial es
deficitaria, puesto que los productos importados compiten principalmente por precio y
costos de transporte y, según esto, la industria nacional se concentra más en la incorporación
de mayor nivel tecnológico y logístico para corresponder en términos de competitividad en
sus productos.
II.
CADENA PRODUCTIVA
La fabricación de productos de caucho y plásticos pertenece a la industria manufacturera.
La cadena productiva de la fabricación de productos de caucho y de plástico abarca una
enorme variedad de productos; por el lado de los cauchos, están las correas
transportadoras, llantas y recauchados, caucho industrial, hilos y telas revestidas de caucho,
juguetes y artículos para deportes. Por el lado de los plásticos, se encuentran, las diversas
resinas, poliéster pvc, polietileno, poliuretano que en su proceso de transformación se
convierten en artículos de higiene, envases, fibras sintéticas, artículos de uso doméstico y de
construcción, artículos para la seguridad industrial, cintas autoadhesivas, plásticos
espumados y otras manufacturas del plástico.
Las necesidades de materias primas para lograr la transformación en su mayoría se
importan de países asiáticos. También el acabado de los productos depende
primordialmente de la transformación del material básico de plástico o caucho al que se
hayan sometido en su anterior fase en la cadena petroquímica.
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Gráfico 1. Cadena productiva de productos de plástico (Izquierda) y plástico (Derecha).
Fuente: DNP
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
En los inicios de la última década, el valor de la producción de productos de caucho y de
plástico fue estable y crecía a tasas similares
a las del PIB nacional, gracias a la
incorporación de una mayor diversidad de productos en especial de moldes y recipientes
para uso de limpieza, cocina y seguridad industrial. También nuevos productos de
polietileno, poliestireno y fibras sintéticas,
ganaron importancia en el los envases,
empaques, platos y muebles.
Gráfico 2. Valor de productos de caucho y de plástico en miles de millones de pesos vs.
Variación porcentual del sector y del PIB nacional.
Fuente: DANE-Cuentas nacionales
En cuanto a la fabricación de productos de plástico, la tendencia en su producción ha sido
notable, puesto que es una industria que comercializa alrededor de 4 millones de dólares
anuales en recipientes plásticos, materiales de construcción y otros productos. En el gráfico
3, se puede observar que su producción a lo largo de la última década fue positiva pero la
variación en sus ventas deja ver una desaceleración notable en los últimos dos años, en
virtud de la competencia que la industria nacional tiene con China, Perú y Ecuador, que
además de competir por precio, el dólar depreciado, ha propiciado la incorporación a la
oferta de envases y empaques plásticos.
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Gráfico 3. Valor de la fabricación de productos de plástico en millones de pesos vs.
Variación den las ventas en porcentaje. 2000-2011
Fuente:DANE- Encuesta anual manufacturera
En términos regionales, Bogotá y Valle del Cauca, concentran la producción de productos
de caucho, mientras que en plásticos, Bolívar, Antioquia y Bogotá-Cundinamarca.
Ahora, alrededor del 17% de las ventas se exporta y al interior, ninguno de los eslabones
participa con más del 20% en el total del sector. Pero en general la balanza comercial de
los productos plásticos es deficitaria, solo en 2011se exportaron aproximadamente mil
ochocientos millones de dólares, cuya composición era las formas primarias del plástico,
seguido por envases y por artículos de aseo y telas impregnadas. Por su parte, las
importaciones se ubicaron en el mismo año en tres mil millones de dólares, en las que la
principal participación fue en formas primarias de plástico y manufacturas plásticas.
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IV. MERCADO
1. Oferta
La oferta de productos de plástico y de caucho, en especial este último, son dependientes
sustancialmente de la industria petroquímica. Además, la principal oferta de productos del
exterior compite sustancialmente con la industria colombiana. Solo en enero del presente
año se importaron artículos de plástico y manufacturas de Estados unidos por 55 millones
de dólares CIF1, pero en 2012 llegó a 713 millones de dólares CIF, creciendo a una tasa
de 6% anual. Otros países que han mejorado su participación en el mercado colombiano
son México, China, Brasil, Corea del Sur y Perú, por mencionar aquellos que le facturan a
Colombia más de 100 millones de dólares CIF en este tipo de productos.
Cuadro 1. Importaciones de productos plásticos y manufacturas según los principales
países de origen. Miles de dólares CIF.
Pais de origen
2013*
Estados Unidos
55.916
México
19.392
china
24.728
Brasil
10.365
Corea, República de
321
Perú
9.159
otros paises
66.372
Total
186.253
*cifras a enero
Fuente: DANE. *enero
2012
713.654
275.420
260.146
126.569
134.242
113.952
691.105
2.315.088
2011
672.625
296.481
205.121
137.655
120.721
103.602
653.428
2.189.633
2010
580.646
231.835
144.317
108.294
86.481
71.244
456.880
1.679.697
2009
467.626
172.176
105.774
85.306
72.803
63.255
347.657
1.314.595
2008
533.346
220.402
112.194
88.388
112.188
70.507
460.174
1.597.200
2007
491.907
148.150
87.336
86.613
68.665
49.159
471.481
1.403.311
De otra parte, en general, las empresas dedicadas a manufacturar productos de plástico
sobrepasan a aquellas que solo se dedican a los productos de caucho, como se observa en
el gráfico 4. El l nivel de activos de las primeras sobrepasan sustancialmente en las
segundas; en 2011 las empresas dedicadas a los productos plásticos reportaron un total
de activos de más de 7 billones, entre tanto, las empresas especializadas en productos de
caucho no sobrepasaron los 1,3 billones de pesos. Este mismo comportamiento se registra en
el volumen de ventas.
1
Cost, Insurance and Freight, :Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido
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Gráfico 4. Evolución del nivel de activos de empresas productos de plástico y productos
de caucho (derecha). En millones de pesos.
Fuente: Superintendencia de sociedades-2011
Otro factor determinante para estas actividades es el incremento en la participación de
estrategias de reciclaje de residuos sólidos, en especial de materiales plástico y de caucho.
En Colombia, los residuos sólidos de plástico y caucho representan un poco más del 15%
de la composición de los residuos desechado en las principales ciudades de Colombia. En
Colombia se han hecho esfuerzos para aprovechar todo el material sobrante y a pesar de
la competencia extranjera, su implementación tiene buenas perspectivas de crecimiento.
Gráfico 5. Composición de residuos en ciudades principales.
Fuente: Andesco.
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2. Demanda
La demanda de productos de plástico y de caucho es determinada por un número
considerable de otras actividades de la economía nacional. Están las empresas
distribuidoras de llantas, empaques plásticos para tuberías, artículos de ferretería 2, el
sector de alimentos y bebidas. En general, las compras que se hacen desde el exterior son
de envases y otros tipos de empaques plásticos. Se puede decir que la demanda de
productos de plástico y de caucho en 2012 no fue mala, puesto que se logró exportar 736
millones de dólares FOB3, un 2% menos al 2011.
Gráfico 6. Exportaciones de productos de plástico y caucho. En millones de dólares FOB
Fuente: DANE-*enero
Estas cifras comparadas con las importaciones que se llevan a cabo, claramente ilustran la
dependencia del mercado internacional de estas actividades.
También, es necesario
resaltar la masiva competencia de Brasil, que en los eslabones de producción,
comercialización y reciclaje se proyectan como los principales jugadores del mercado local.
Para ver más de materiales de construcción y de ferretería vea “Los materiales de construcción y de
ferretería en Colombia” Aktiva Servicios Financieros 2013
2
3
Free on board o a bordo del buque.
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V.
DOFA
•Indice de costos de
transporte creciente
•Alto nivel de competencia.
•importación de caucho, a
pesar de la oportunidad de
sembrarlo en el país.
•Competencia internacional
masiva
•Nuevos
modelo
de
producción
•altos costos de materias
primas,.
•Incremento de la demanda
de bebidas.
•Aumento en plantas
productoras
•Nuevas tecnologias
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
•Alto niveld e calidad
•cobertura nacional
•Endadenamientos con el
sector de aseo y alimentos
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VI. CONCLUSIONES
El contexto sectorial de la fabricación de productos de caucho y plásticos en Colombia no
dista mucho del comportamiento que presenta en general la industria manufacturera. Un
crecimiento discreto pero sólido en la última década ofrece
buenas perspectivas. En
especial, los encadenamientos hacia adelante con el sector de alimentos y bebidas
fortalecen su demanda.
Como muchos otros sectores de la economía nacional, la competencia extranjera de
productos de cauchos y plásticos desde china, Perú y Ecuador están ganando terreno en el
mercado. El sector, reacciona positivamente introduciendo mayor nivel tecnológico y
logístico y ampliando los receptores internacionales, aprovechando los nuevos tratados de
comercio que se han suscrito. El potencial en el mercado norteamericano y canadiense
impone retos importantes.
Por último, la intervención de nuevas resinas y polietilenos le e brinda mayor potencial de
diversificar productos en el mercado, además intensificado por la tendencia de productos
amigables con el medio ambiente, pero que son tecnológicamente más complejos, por lo
cual la industria nacional está haciendo enormes esfuerzos para estar a la par con la
tendencia.