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CONSEJO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
12 de marzo de 2015
F
Formado por los Presidentes de: Acciona, ACS, BBVA, Banco Santander, Ferrovial,
El Corte Inglés, Iberdrola, Inditex, La Caixa, Planeta, Mango, MAPFRE, Mercadona, Repsol, Telefónica
y el Instituto de la Empresa Familiar.
11
España 2018
12 de marzo de 2015
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales
y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 13% es posible
3
España tiene oportunidad de mejora en la nueva globalización
Globalización
exigente
Mayor integración en
cadenas
internacionales de valor
fragmentadas
Mayor arrastre e
interdependencia entre
sectores y países
Dotación y calidad
Desarrollo de
adecuada de los factores
infraestructuras,
tecnológicos y humanos
fundamentalmente digitales
Claves del desarrollo:
Productividad
Competitividad
Marco institucional y Internacionalización
regulatorio óptimo
Importante qué
produces, relevante
cómo lo produces
Aprendizaje y Flexibilidad
4
Calidad institucional y competitividad en España, obstáculos para crecer más en el
largo plazo
% países mejor situados que España
(a nivel mundial)
Calidad institucional
Calidad del sistema
educativo
Puntos a
mejorar
Capacidad para la
innovación
Fragmentación
empresarial
Fuente: FMI, Banco Mundial, Heritage Foundation, Transparency International, World Justice y Doing Business
Nuestro posicionamiento económico
requiere un mejor marco institucional
Fuente: Banco Mundial, WEF, OCDE, Doing Business
5
Con las medidas planteadas, reducir la tasa de paro por debajo del 12% es
posible en 2018
Ir a mejores prácticas internacionales
en Economía del Conocimiento y
Energía
Mejorar el marco institucional y
aumentar el tamaño empresarial
-4,2 pp
Tasa paro
se reduce
en 12,2 pp
-1,9pp
Recuperación económica
Conseguir la excelencia
educativa
-5,2 pp
-0,9pp
6
Factores externos e internos acelerarían crecimiento en 2015-16 a tasas pre-crisis
Evolución del PIB & Consumo Privado
2014-16
Sorpresa positiva
en 2014 gracias a
la creación más
elevada de
empleo
Fuente: CEC
2,5-3,0%
2,5-3,0%
• Caída prima riesgo /
compras BCE
2,0%
2,0%
1,4%
Previsión
anterior
• Caída precio petróleo
2,4%
2,0%
Shocks positivos
en 2015 vs. 2014:
• Depreciación cambiaria
1,5%
1,3%
• Reforma fiscal
• Buenos fundamentales
empleo
Previsión
actualizada
2014 2015 2016
PIB
2014
7
2015
2016
Consumo Privado
Índice
1
2
Resumen Ejecutivo
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales
y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 12% es posible
8
Círculo vicioso: niveles educativos, inadecuada legislación y elevado fraude penalizan el
funcionamiento del mercado laboral
% población con educación primaria
T. Paro: 23,7%, vs.
11,0% en UE
55,0
39,3
T. Paro juvenil:
52,4% vs. 22,7% UE
x1,3
x1,7
41,0
23,3
España
UE
T. Paro larga
duración: 12,7%
vs. 5,9% UE
Población activa
Desempleados
Fuente: Eurostat, 3T14
Economía sumergida (% PIB)
Desajustes en mercado laboral:
23,0
• Flexibilidad
18,9
15,4
14,8
• Formación y empleabilidad
Avanzar hacia flexiseguridad*:
España
UE
Alemania
Fuente: Schneider 2013 & Ruesga y Corbajo
>300 mil empleos
Francia
9
* Impacto de mejoras en negociación colectiva y conexión entre salarios y productividad
Mejorar niveles educativos podría generar más de 200 mil empleos en el medio plazo
con mayores beneficios en el largo
Ni estudia ni
25%
trabaja, 10pp más
jóvenes que en la OCDE
9%
adultos
Con formación
profesional vs.
37% UE
Con ESO o
45%
inferior, el doble
adultos que en la UE
Con nivel máximo en
5%
comprensión lectora,
adultos la mitad que en UE
Fuente: OCDE Education at Glance 2014
Mayor eficiencia
recursos
• Recursos: i) concentrados
en infantil y primaria, ii)
cheque escolar, iii)
aumento becas
• Medios: i) mayor
autonomía a escuelas, ii)
vinculación remuneraciónobjetivos
Mejorar la
empleabilidad
• Meritocracia y desarrollo
habilidades no cognitivas
(motivación y éxito)
Control y
seguimiento de
objetivos
• Mayor uso tecnologías
digitales
• Introducir objetivos
ambiciosos y
estandarizados a nivel
nacional
• Formación dual y
orientación preuniversitaria
• Transparencia en la
comunicación de
resultados y políticas
10
Lucha contra el fraude laboral podría aflorar más de 800.000 empleos y recaudación
adicional del 1% del PIB
Diagnóstico: fraude laboral en España, el
doble que en países comparables
Objetivo: reducir el empleo sumergido al
promedio europeo de referencia*
(% PIB)
• +827 mil incorporándose al empleo formal
11
1,8 millones de empleos
equivalentes
• Ahorro fiscal de 1% PIB**
6
Medidas propuestas
España
1.
2.
3.
4.
Promedio Alemania,
Francia y Holanda
Fuente: Cálculo basado en Schneider, Observatorio empleo europeo y
GESTHA
Homogeneizar y evaluar medidas en marcha
Aumento en número de inspectores
Cambiar actitudes frente al fraude
Incentivar transición a la formalidad
Perfil del trabajador sumergido: joven y desempleado
Percepción de un menor riesgo de detección
*Promedio de Alemania, Francia y Holanda
**Ahorro por aumento de cotizaciones sociales e IRPF, y menores prestaciones por desempleo
80% de empleo sumergido en empresas de <5 empleados
11
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales
y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 12% es posible
12
Las empresas medianas y grandes son más productivas, más innovadoras y exportan
más
Diagnóstico: en España el 0,8% de las empresas son medianas y grandes*, la mitad que en el
promedio de Alemania, Francia e Italia (1,5%)
A mayor tamaño empresarial, más innovación
% empresas innovadoras en España según tamaño 2010-2012
A mayor tamaño empresarial, mayor
productividad (US$/empleado)
Peso exportaciones/Valor añadido total
empresas pequeñas y microempresas
microempresas
125
50%
A mayor tamaño empresarial, más exportación
Empresas medianas y grandes
Empresas grandes
32
35%
X3
X2
24%
38
62
36
X2
x2
14
17
8
Pequeñas
Medianas
Grandes
Fuente: Círculo de empresarios y BBVA Research
Industria
Servicios
Fuente: Círculo de empresarios y BBVA Research
* Clasificación empresas por tamaño: microempresas (menos de 10 empleados), pequeñas (de 10 a 50), medianas (de 50 a 250) y grandes (> de 250 empleados)
13
Industria
Servicios
Fuente: Círculo de empresarios y BBVA Research
Mejorar el entorno regulatorio, clave para el aumento de tamaño empresarial
Medidas para aumentar el tamaño empresarial
Objetivo: alcanzar estructura
empresarial similar al promedio
europeo*:
1
Reconsideración de umbrales regulatorios y
fiscales
2
Mejora de la financiación.
Proclividad a fusiones y adquisiciones
3
Reducción de trabas administrativas y aplicación
efectiva de la ley de unidad de Mercado
+15.000 empresas medianas y grandes
>400.000 empleos netos
* Promedio de Alemania, Francia e Italia
Si España alcanzara
el tamaño medio empresarial
de Alemania, sería un 15%
más productiva
Plataformas para que las PYMES contraten
servicios tecnológicos & cursos mejora calidad
gerencial
4
14
Hay que seguir apostando por la internacionalización de la empresa española
Fuerte potencial de las exportaciones españolas
gracias a su grado de complejidad y conectividad*
Objetivo: convertir a las nuevas
empresas exportadoras en exportadoras
regulares* (80% de conversión)
* Véase BBVA Research DT 12/29
Competitividad/Precio
Empresas exportadoras (miles)
Competitividad
internacional
Empresas exportadoras regulares (miles)
+40
Financiación
148
108
+31
40
2009
Regulación pro-competencia en
mercados domésticos*
Apertura
externa
Tamaño empresarial
77
46
2014
Internacionalización
Cadenas de
valor globales
Objetivo 2018
Apoyo
institucional
Fuente: ICEX y cálculos propios. Datos definitivos publicados hasta 2014
* Exportadoras regulares: que exportan durante 4 años consecutivos
15
Tratamiento fiscal IED
Galicia: P. Internacionalización
2020  aumento ~5% empleo
en 5 años
* Véase BBVA Research DT 14/13
A mayor tamaño empresarial, más efecto arrastre positivo para las PYMES
Más tamaño empresarial, mayor
cooperación empresarial
(% de empresas que colaboran)
La multinacionalización de la empresa grande supone
beneficios para el tejido empresarial español
(impacto sobre proveedores de empresas del CEC, 2013)
47%
42%
X2,3
20%
Menos de 20
empleados
X2
Entre 100 y 249
empleados
Más de 250
empleados
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Cámaras
16
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales
y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 12% es posible
17
Necesario al menos mantener niveles de ahorro que garanticen el proceso de
desendeudamiento público y privado
Evolución Deuda Pública y Privada (% PIB)
Privado
Público
Diferencial Necesidades Financiación: España – Z. Euro (% PIB)
3,7
-33pp
215
Privado
1,2
182
Público
1,1
154
97
45
2004
Fuente: Comisión Europea
-3,0
53
2009
-4,8
-9,0
Hoy
2006
2009
Hoy
Fuente: Comisión Europea
• Deuda privada ha disminuido en 33pp de PIB desde inicio de la crisis vs. 44pp de aumento de la
deuda pública
• Niveles de ahorro del sector privado en línea con Europa, mientras se deteriora el gap para
sector público
18
Ajuste fiscal más ambicioso y sin penalizar el crecimiento fundamental para asegurar
la sostenibilidad de la deuda
Medidas enfocadas a:
Saldo Sector Público
% PIB
Escenario sin reforma
Escenario con reforma
Medidas
mejorarían
3,7pp el saldo
fiscal
• Reducción deuda:
+2,6%
-1,1%
o Gestión activa del
patrimonio público
• Reducción déficit
fiscal:
o Lucha contra el
fraude
-7,1%
-5,5%
Deuda se
situaría por
debajo del
90% en 2018
-11,1%
2009
2013
2014 (p)
Fuente: Programa Estabilidad Gobierno 2014-17
19
2017 (p)
o Racionalización y
eficiencia
o Externalización y
subcontratación
o Implementación sin
retrasos reforma
Sistema Pensiones
Incentivar el ahorro y garantizar la financiación a empresas rentables retos del sistema
financiero español
Retos en el medio plazo
Medidas
de
oferta
i. Incentivos fiscales al ahorro
ii. Fuentes de financiación alternativas
(titulizaciones)
iii. Uso más eficiente de financiación
pública
1. Generar ahorro interno
2. Garantizar financiación
a las pymes
i. Incentivos al crecimiento con
Medidas
recursos propios
de
ii. Tamaño empresarial
demanda iii. Búsqueda financiación privada para
infraestructuras
20
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
6
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y
energéticas
Tasa de paro por debajo del 12% es posible
21
Es clave impulsar la ejecución de la Agenda Digital y recuperar el liderazgo
tecnológico en Europa
Ratio entre la inversión en intangibles*
Medidas necesarias para no perder el
tren de la revolución digital
sobre tangibles
2,0x
1,5x
0,8x
0,5x
España UE-15
Fuente:
INTAN-Invest (2014)
RU
1
Apoyar el desarrollo de las nuevas
infraestructuras digitales
2
Adoptar una política inteligente
sobre el espectro
3
Revisar y repensar la actual aplicación de la
ley de competencia europea.
4
Garantizar un level playing field a lo largo
de toda la cadena de valor de Internet.
EEUU
*Se consideran como intangibles: Información Digitalizada (Software y Datos), Propiedad de la Innovación (I+D, diseño y nuevos productos/servicios) y Competencias Económicas (Marca, Investigación de
Mercado y Formación Empresarial).
22
Economía Conocimiento fundamental para la creación de empleo
Correlación entre Innovación y Empleo | 2013
30
Grecia
España
Marzo, 2013, Eurostat
Desempleo | %
25
20
Portugal
15
Chipre
Francia
Italia
10
Irlanda
Estonia
Finlandia
Bélgica
Eslovenia
Dinamarca
RU
Holanda
5
Suecia
Alemania
Luxemburgo
Austria
0
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
Índice de Innovación Europeo | 2013
Fuente: Eurostat
23
0,75
0,80
Tender a las
mejores prácticas
generaría 130.000
empleos anuales
hasta 2018
Hay que invertir en infraestructuras del transporte para mantener la calidad de red
actual y mejorar en posicionamiento logístico
Hay que continuar mejorando nuestro
posicionamiento en logística
Hay que aumentar al menos 1% del
PIB en inversión pública para igualar a
Europa y mantener un stock de capital
adecuado
Índice Global
Logística
30
25
Puntualidad
Trámites en
aduanas
20
15
10
5
Z. Euro
2014
Alemania
2014
0
Trazabilidad y
seguimiento
Infraestructura
Fuerte efecto multiplicador positivo y a
corto plazo sobre PIB y empleo
Calidad logística y
competitividad
Envíos
internacionales
Fuente: Banco Mundial
24
Minimizar los costes ajenos al suministro eléctrico clave para impulsar la
competitividad y el Renacimiento Industrial
Solución debe venir de Europa e implica más Europa:
Costes ajenos al
suministro eléctrico,
causa principal del
sobrecoste de la
energía eléctrica en
España y otros países
europeos
• Marco estable y predecible que: i) garantice las inversiones con
retorno razonable y ii) promueva la consecución del Mercado
Interior de la Energía
• Regulador Único para supervisar y con visión a largo plazo
En España, dentro del marco europeo:
• Eliminar costes ajenos al suministro y redefinir la retribución de
las actividades reguladas sin aplicar retroactividad
• Solución financiera al problema financiero derivado de las primas,
en línea con las medidas de recapitalización de la banca
La inversión en el sector podría incrementar un 0,8% el crecimiento anual
del PIB hasta 2018 generando 100.000 empleos en el periodo
25
Necesidad de diversificar el mix energético en Europa incrementando la producción
de energía autóctona
1
Gas: aprovechar la situación
estratégica para favorecer la
diversificación del
abastecimiento en Europa
2
Recursos no convencionales:
España podría albergar entre 200
y 2.000 bcm de gas no
convencional
Necesario: i) explorar potencial, ii) incentivos
y marco regulatorio para inversión, iii)
desarrollo tecnología y iv) debate social
3
Renovables: aprovechar el
desarrollo del sector en España
para complementar el mix
energético
Necesario: i) valorar sostenibilidad
medioambiental, ii) utilizar tecnologías
eficientes, iii) impulsar la competitividad
sistema
Necesario programa coordinado de
ampliación de redes en Europa, analizando
coste/beneficio para evitar ineficiencias y no
dañar la competitividad
26
Factor determinante del crecimiento es el comportamiento del sector turístico
RETOS A FUTURO
• La mejora del gasto por visitante
• La diversificación por productos
• Atraer nuevos mercados como el asiático
27
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco
laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales
y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 12% es posible
28
En resumen, Marco Institucional, economía del conocimiento y educación, pilares del
cambio para reducir la tasa de paro por debajo del 12%
23,7%
Objetivo aspiracional: reducir la tasa de
paro más allá de la dinámica inercial
-4,2%
-1,9%
-0,9%
-5,2%
11,5%
Medidas estructurales reducen
en 7pp la tasa de paro
Marco
Economía
Tasa paro institucional &
Conocimiento
HOY tamaño empresarial & Energía
Educación
29
Tasa
paro
CÍCLICO
2018
Reducir la
economía
sumergida:
descenso
adicional de
3,6pp en la
tasa paro