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Cencosud y Parque Arauco anuncian acuerdo de compraventa
de acciones en Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A.
Santiago, 1 de Marzo de 2016 – La compañía Sociedad Comercial de Tiendas S.A.
(“Cencosud”) y Parque Arauco S.A. (“Parque Arauco”) han alcanzado un acuerdo de
compraventa de acciones en Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. (la “Sociedad”),
correspondientes a un tercio de las acciones emitidas por la sociedad, por un valor de
4.275.000 Unidades de Fomento.
Parque Arauco, Cencosud y Central Store S.A., sucesora de Comercial ECCSA S.A. (“Ripley”)
son accionistas en partes iguales de la Sociedad, la cual es propietaria de los centros
comerciales Mall Marina Arauco y Boulevard Marina Arauco en la ciudad de Viña del Mar
en Chile, y del centro comercial Mall Curicó en la ciudad del mismo nombre.
De acuerdo al instrumento suscrito entre Parque Arauco y Cencosud (la “Oferta
Aceptada”), Parque Arauco ha acordado comprar a Cencosud su participación accionaria
en la Sociedad. En razón de un pacto de accionistas existente, desde que la Sociedad le
comunique formalmente la Oferta Aceptada a Ripley, ésta última tendrá 30 días corridos
para decidir si ejerce total o parcialmente la opción de comprar hasta un sexto de las
acciones de Marina Arauco, en los mismos términos acordados en la Oferta Aceptada.
Entonces, Parque Arauco adquirirá todas las acciones de la Sociedad de propiedad de
Cencosud que no sean adquiridas por Ripley en el ejercicio de su derecho preferente.
De esta forma, al cierre de la transacción, y dependiendo del ejercicio de la opción
referida anteriormente, Parque Arauco comprará a Cencosud entre un sexto y un tercio de
las acciones de la Sociedad. Si la compra por parte de Parque Arauco fuera por un tercio,
el precio total será de 4.275.000 Unidades de Fomento, pagadero al contado. Si la compra
por parte de Parque Arauco fuera por un porcentaje menor, el precio disminuirá
proporcionalmente para Parque Arauco y Ripley deberá adquirir las acciones de la
Sociedad a las que se hubiere comprometido en virtud de su opción, debiendo pagar a
Cencosud el valor equivalente.
En cualquier caso Cencosud venderá la totalidad de su participación accionaria en la
Sociedad y recibirá la cantidad de 4.275.000 Unidades de Fomento, lo cual le generará una
utilidad extraordinaria en el primer trimestre del 2016 por un monto estimado de Ch$
54.295 millones
Con este acuerdo, Parque Arauco S.A. será propietaria de mínimo un 50% y máximo dos
tercios de la Sociedad, dueña de los centros comerciales Mall Marina Arauco y Boulevard
Marina Arauco en la ciudad de Viña del Mar en Chile, y del centro comercial Mall Curicó
en la ciudad del mismo nombre.
La Sociedad tuvo en el ejercicio 2015 ingresos consolidados de Ch$26.863 millones, un
EBITDA consolidado de Ch$22.381 millones y una utilidad de Ch$24.876 millones. La
superficie arrendable de la Sociedad es de aproximadamente 115.000 m2.
El cierre de la transacción está fijado para el décimo quinto día corrido siguiente al
término del referido período de opción, o al día siguiente hábil si cayere en un día sábado
o día feriado.
Contacto:
Renato Fernandez Baeza
Gerente de Asuntos Corporativos
Cencosud
[email protected]
(56 2) 2959 0905
Sarah Inmon
Head of Investor Relations
Parque Arauco
[email protected]
(56 2) 2299 0608