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Advertencia de Responsabilidad
Esta presentación ha sido elaborada exclusivamente con el propósito de ofrecer una breve
introducción acerca del Grupo Grünenthal. La presentación es un breve resumen acerca de la
Compañía y no se debe asumir que la información contenida en ella sea completa. Por lo tanto,
no se debe depositar excesiva confianza en la información contenida en este resumen:
No se hacen declaraciones ni se aportan garantías en cuanto a la exactitud o integridad de
ninguna información, afirmación, estimación o pronóstico facilitado en esta presentación. El
contenido mostrado aquí no sustenta ni debe sustentar promesa o declaración alguna sobre el
rendimiento futuro de las empresas que pertenecen al Grupo Grünenthal. Ni Grünenthal, ni otro
miembro del Grupo Grünenthal, ni sus respectivos directores, ejecutivos, empleados,
representantes ni agentes tendrán ninguna obligación de facilitar información, corregir ni
actualizar ninguna información expuesta en este resumen.
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Grünenthal Presentación de la Compañía 08/2016
2
Acerca de nosotros
Somos
ESPECIALISTAS CON ESPÍRITU
EMPRENDEDOR llevando verdaderos
beneficios a los PACIENTES
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4
Somos especialistas con espíritu emprendedor llevando
verdaderos beneficios a los pacientes
Estamos comprometidos a escuchar a los pacientes y apoyarles para tener una
mejor calidad de vida
Creemos en el empoderamiento de los pacientes de manera que puedan ampliar su
conocimiento acerca del tratamiento de sus enfermedades
Estamos comprometidos con una investigación continua de productos innovadores
que cubran las necesidades de los pacientes que sufren dolor, así como las
enfermedades con altas necesidades médicas
Nos esforzamos en apoyar a los pacientes y autoridades sanitarias para desarrollar
e implementar políticas que aborden los problemas de salud y mejoren la calidad de
vida
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5
Consejo Ejecutivo Corporativo de Grünenthal
Gabriel Baertschi
Chief Executive Officer (CEO)
del Grupo Grünenthal y
presidente del Consejo
Ejecutivo Corporativo (CEB)
Sascha Becker
Chief Financial Officer (CFO)
Dott. Alberto Grua
Chief Commercial Officer
(CCO) Europa y
Norteamérica, Global Product
Supply, Global Supply Chain &
Global Quality Assurance
De izqda. a dcha.: Langner, Grua, Baertschi, Becker
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Dr. Klaus-Dieter Langner
Chief Scientific Officer (CSO)
6
Acerca de nosotros
Fundada
en 1946
Accionistas
Consejo ejecutivo
Sede central
Unidades de I+D
Empresa basada
completamente en I+D
100% familia Wirtz
CEO:
Gabriel Baertschi
Aquisgrán,
Alemania
(Aquisgrán)
Alemania
CFO:
Sascha Becker
Latinoamérica
(Santiago de Chile)
CCO:
Dott. Alberto Grua
EE.UU.
(Morristown, NJ)
CSO:
Dr. Klaus-D. Langner
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Acerca de nosotros
Unidades de
negocios
estratégicas
Grünenthal
Europa
Grünenthal
Latinoamérica
Unidad de Negocio
Grünenthal
Norteamérica
Público
objetivo
Europa
especialistas del dolor,
reumatólogos,
ortopedistas, neurólogos,
oncólogos,
rehabilitadores,
anestesistas, cirujanos,
médicos de atención
primaria
Público
objetivo
Latinoamérica*
especialistas del dolor,
ortopedistas, neurólogos,
psiquiatras, ginecólogos,
otorrino-laringólogos**,
cirujanos, oncólogos,
pediatras, médicos de
medicina interna y
atención primaria
155 países
en los que están
disponibles
nuestros productos
32 países
Facturación en
2015
1.212 millones de €
en los que tenemos
filiales
Relación
capital-activo
2015
Nº de empleados
61 %
~5.400 mundialmente
(~600 en I+D)
Equipo de ventas
~1.800 en el mundo
* Además del público objetivo, hay otras particularidades específicas del país dependiendo de la cartera local.
** Especialistas del oído, la nariz y la garganta
.
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8
Llegar a pacientes en todo el mundo con nuestra
experiencia
Presencia en varios
mercados (155 países)
Facturación 2015:
€ 1.212 mn
2º lugar en Europa,
7º lugar en el mundo1
en el área de analgésicos
de acción central
1 Fuente:
Destaca:
PALEXIA® –
Tapentadol de Grünenthal,
es la primera molécula innovadora en
la clase de analgésicos de acción central
aprobada en más de 25 años
IMS HEALTH 2015
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Europa y Latinoamérica: Campos de investigación
específicos
Europa
América Latina
 Dolor
 Dolor
 Enfermedades inflamatorias
 Salud de la mujer
 Trastornos óseos y del movimiento
 Sistema nervioso central
 Atención perioperatorio
 Atención y tratamiento oncológico
 Neurología
 Tratamiento de apoyo para
pacientes oncológicos
 Fármacos diana y especializados
 Medicamentos de uso hospitalario
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10
I+D: Dolor y campos de investigación específicos
I+D
 Dolor
 Enfermedades inflamatorias (nichos)
 Atención perioperatoria
 Tratamiento de apoyo para pacientes oncológicos
 Medicamentos diana y especializados
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Nuestro negocio
Moviéndose más allá del dolor
Grünenthal en resumen
Comprometida con
llevar verdaderos
beneficios
a los pacientes
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Ampliar nuestro sistema de
I+D y de licencias, fusiones
y adquisiciones en el área
de dolor
y en línea con nuestro
público objetivo
Una fuerte colaboración
es la clave de
nuestro éxito
13
Nuestros objetivos estratégicos
Aportar verdaderas ventajas al ser un especialista emprendedor
Maximizar la línea de
productos y la cartera de
mercado existente;
reforzar nuestra posición
en el sector del dolor y
las prescripciones
específicas cubiertas
por nuestro público
objetivo
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Aumentar la
contribución al
beneficio creando
un ciclo sostenible
de I+D y doblando la
inversión en I+D
Subir la contribución
de valor
latinoamericano al
mismo nivel
que Europa
Mitigar el riesgo de
la línea de productos
creando una cartera
más amplia con
proyectos más
pequeños y más
centrados en áreas
con necesidades
médicas insatisfechas
14
Nuestro exitoso modelo de alianzas se basa en...
Un enfoque BD&L1 integrado, desde la identificación de objetivos hasta la implementación
del proyecto
Una revisión y exploración amplia del mercado en busca de nuevas oportunidades a
través de grupos de trabajo enfocados en sectores de crecimiento
Crear acuerdos innovadores, aplicando una estructura tradicional y a la vez innovadora
Implementación de un acuerdo profesional mediante la cooperación específica de la
función de Gestión de Alianzas Estratégicas
1 BD&L:
Business Development and Licensing
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15
Aprovechar nuestro equipo de ventas existente apoya
nuestro exitoso modelo de alianzas - Europa
~ 700 representantes comerciales
~ 1.000.000 de llamadas
~ 180.000 médicos visitados
Cobertura optimizada de los principales clientes relacionados con el dolor
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16
Aprovechar nuestro equipo de ventas existente apoya
nuestro exitoso modelo de alianzas - Latinoamérica
~ 862 representantes comerciales
~ 2.500.000 de llamadas
~ 200.000 médicos visitados
Cobertura optimizada de los principales clientes relacionados con el dolor, la salud de la
mujer y el sistema nervioso central
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Presencia global
Líder en el abordaje del dolor en los mercados establecidos y adaptación a los mercados
emergentes en Latinoamérica
Objetivos
 Ser socio preferente para nuestros grupos objetivo en el sector del dolor y
más allá
 Estar entre los 10 mejores de la industria farmacéutica en Latinoamérica
 Aprovechar el potencial del mercado de EE.UU. a través de socios fuertes
Hechos
 Filiales en 32 países
 Plantas de producción en 6 países en dos continentes
 Negocio internacional: 86 % de la facturación
 Productos disponibles en 155 países
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18
Presencia en el mercado
Aquisgrán, DE, (Sede central)
Área de Mitlödi, CH
Morristown, EE.UU.
Milan, IT
Miami, EE.UU.
Panamá, PA
Quito, EC
Área de São Paulo, BR
Unidad de I+D
Producción
Oficina de Servicios
Oficina Regional
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Santiago de Chile, CL
Filiales de Grünenthal
Países colaboradores
Otros países
19
Grünenthal en Europa
Fuerte cobertura del mercado
Facturación en 2015
703 millones de euros con una cartera de productos centrada en
una macroeconomía estable y una cultura donde los analgésicos de
paso II y III de la OMS están completamente aceptados
(también fuera del dolor oncológico).
Países
Países Nórdicos
Irlanda
Índice de
crecimiento
2015 vs. 2014
+78 %
+51 %
Portugal
+33 %
España
+30 %
Países Bajos
+28 %
Suiza
+26 %
Francia
+22 %
Italia
+13 %
Bélgica
+11 %
Reino Unido
+4 %
Filiales de Grünenthal
Alemania
+1 %
Países colaboradores
Austria
Otros países
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Total
-5 %
+16 %
20
Grünenthal en Latinoamérica
Los mercados impulsados por la sanidad privada compensan con los mercados impulsados por
la sanidad pública en la UE
Facturación 2015
322 millones de euros con una cartera más amplia en un entorno
de mercado a veces incierto, pero dinámico, donde los opioides
fuertes están muy restringidos.
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Países
Índice de
crecimiento
2015 vs. 2014
Bolivia
+39 %
CAM1
+25 %
Ecuador
+24 %
Chile
+15 %
México
+15 %
Perú
+10 %
Colombia
+5 %
Brasil
-20 %
Total2
+9 %
1 CAM
2 (sin)
= América Central y Caribe
Venezuela
21
Distribución del porcentaje de facturación en 2015
Europa, Latinoamérica y Unidad de Negocio de Norteamérica
Europa
Latinoamérica
Otros
10%
Dolor
90%
Otros
10%
Antiinfectivos
5%
Urología
1%
1
Unidad de Negocio
Grünenthal Norteamérica
Dolor
36%
SCN
10%
Salud Mujer
14%
Purdue1
50%
Nucynta
28%
Opana
22%
Purdue: Main product is Oxycontin
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22
Productos principales comercializados
Lanzamiento al mercado
(ajustado a las divisas)
(2015, ±%)
183
+21
2010
150
+18
1977
115
-9
104
+/-0
2007
IR/ER
(2015, millones de €)
Crecimiento
2007
2001
coop.1
Facturación neta
20142
92
>+100
2003
85
+6
2010
80
-9
EE. UU.: 2009
30
+14
1 MSD
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2 Al
coop. cubre Arcoxia® (incluido Exinef ®) y desde 2015 Fosavance®
cargo de la distribución
23
Productos principales comercializados por Grünenthal
IR/ER
coop.1
1970 1980 1990
1 MSD
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2020
coop. cubre Arcoxia® (incluido Exinef ®) y desde 2015 Fosavance®
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24
Rendimiento del producto
Claro enfoque sobre marcas globales en el mercado del dolor
Facturación por producto 20151 (millones de €)
5%
Otros Ingresos
Crecimiento de divisas (ajustado)
2015 vs. 2014
>+100 %
coop.
16%
Marcas locales
58
15%
Versatis®
183
+21 %
193
10%
Cartera de
Andromaco
150
€1.212
122
3%
Nucynta®
30
115
7%
Tecnología TRF (INTAC®)
+16 %
Local Brands
9%
Tramal®
+14 %
+6 %
92
8%
MSD Coop.3
+18 %
12%
Palexia®
80
85
104
7%
Zaldiar® 2
9%
Transtec®/Norspan®
±0 %
-9 %
Aumento
de la
presión
genérica
-9 %
1 Todos
los valores en millones de € y la tasa de cambio del ejercicio financiero respectivo
Incluido Ixprim®
3 MSD coop. cubre Arcoxia® (incluido Exinef®) y desde 2015 Fosavance®
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2
25
Rendimiento corporativo
Esforzándonos por el crecimiento sostenible
Facturación por SBU
Desarrollo de los ingresos
(%, 2014 – 2015)
(millones de €, 2004 – 2015)
1.212
6%
8%
1.154
Zaldiar
generics
CAGR +5%
846
864
973*
910*
SBU Europa
9
SBU Latinoamérica
901
92
BU Norteamérica
97
813
Otras
777
9%
726
27%
2004
2005
Desinversiones
2006
2007
2008
52%
34%
947*
881
2014
159
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7%
2015
58%
2015
Adquisiciones
* Facturación neta anual incluidas las desinversiones
CAGR = Tasa de Crecimiento Compuesto Anual
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(S)BU = Unidad de Negocios (Estratégica)
26
Fuerte posición de Grünenthal en Europa
en el segmento de analgésicos de acción central
Facturación en Europa y cuota de mercado 2015 y Crecimiento vs. 2014
Facturación
(€ mn)
Cuota de
mercado (%)
Crecimiento
vs. PY (%)
Mundi Int. (US)
702
21,4%
-0,6%
2
Grünenthal (DE)
368
11,2%
+2,4%
3
Stada (DE)
260
7,9%
+9,9%
4
Novartis (CH)
190
5,8%
+2,8%
5
Teva (IL)
186
5,7%
-10,0%
6
Johnson & Johnson (US)
171
5,2%
-13,9%
7
Sanofi (FR)
135
4,1%
-3,4%
8
Kyowa Hakko Kirin (JP)
127
3,9%
+17,2%
9
Takeda (JP)
92
2,8%
+3,3%
10
Bristol-Myers Squibb (US)
42
1,3%
+2,0%
Ranking
Empresa
1
Fuente: IMS HEALTH 2015
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27
Fuerte posición de Grünenthal en Latinoamérica
en el segmento de analgésicos de acción central
Facturación en Latinoamérica y cuota de mercado 2015 y Crecimiento vs. 2014
Facturación
(€ mn)
Cuota de
mercado (%)
Crecimiento
vs. PY (%)
Grünenthal (DE)
62,4
26,5%
+26,4%
2
Johnson & Johnson (US)
28,5
12,1%
-10,5%
3
Rimsa (MX)
14,4
6,1%
+26,3%
4
Eurofarma (BR)
10,7
4,6%
+40,1%
5
Finadiet (AR)
10,7
4,5%
+45,8%
6
Sanofi (FR)
9,8
4,2%
+18,8%
7
Technofarma (CL)
9,7
4,1%
-0,8%
8
Cristalia (BR)
8,4
3,6%
+21,3%
9
Mundi Int. (US)
5,9
2,5%
+34,4%
10
Merck (US)
4,9
2,1%
-16,3%
Ranking
Empresa
1
Fuente: IMS HEALTH 2015
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28
I+D y línea de productos
Innovación de Grünenthal: algunas cifras clave
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>40
Hemos trabajado en el área del dolor durante más de 40 años, por lo que
tenemos la experiencia y dedicación para desarrollar nuevos medicamentos para
los pacientes con dolor
~240
Nuestro presupuesto de I+D 2015 para mantener nuestra infraestructura e invertir
en nuevos proyectos es de alrededor de 240 millones de euros
~600
Aprox. 600 profesionales trabajan en todos los aspectos de I+D necesarios para
hacer que una molécula pase de una idea a un medicamento
330
Hemos presentado alrededor de 330 solicitudes de patente durante los últimos
diez años, protegiendo nuestras ideas innovadoras
30
Una producción sólida en I+D
Los productos de Grünenthal benefician a pacientes de todo el mundo
Facturación mundial de los productos seleccionados descubiertos de Grünenthal y todos los desarrollados
Ventas MNF1 en miles de millones de €LC2
Sin incluir facturación de INTAC®
1,81
1,35
Total
1,52
1,62
2012
2013
1,67
WW3
ROW 4
Norteamérica
Latinoamérica
Europa
2011
1 MNF:
Precio de Venta del Fabricante
Fuente: IMS HEALTH
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2
LC: Divisa Local
3
WW: En todo el mundo
2014
4
2015
ROW: Resto del mundo
31
Grünenthal se compromete a la innovación
Tenemos los medios y la actitud
Los Medios
 Organización de I+D totalmente integrada
 Extensa experiencia y capacidades
 Inversión sostenible en I+D: una media del 20 % de la
facturación cada año
 Financieramente sólida con una relación alta capital-activo
Aumento considerable de la
inversión en I+D hasta 2025 como máximo
400 mill. de €
La Actitud
 Nuestra motivación es contribuir de manera significativa a
la atención sanitaria
 Sabemos que no hay progreso sin prueba y error
 Creemos firmemente que los mercados recompensarán a
aquellos que marquen la verdadera diferencia
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232 mill. de €
Hoy
2025
32
INTAC® – descubierto por Grünenthal y
ejemplo de historia de éxito de NTE
Los beneficios
 Confiere una resistencia excepcional al
aplastamiento de la matriz del fármaco
Dramatization!
Innovadora formulación disuasoria del abuso del fármaco con receta
 Pone obstáculos contra el
abuso del fármaco con receta
 Formulación tolerable para el paciente que no
requiere aditivos aversivos
 Establecido a escala de fabricación comercial
(liberación prolongada)
 Ya adoptado en dos productos
aprobados por la FDA
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Dramatization!
 Propiedades de liberación a medida para
ajustarse a productos de referencia
de liberación inmediata o prolongada o las
necesidades médicas
33
Contacto
Contacto
Grünenthal Pharma S.A.
C/ Dr. Zamenhof, 36
28027 Madrid
Teléfono: 91 301 93 00
Fax: 91 301 93 22
[email protected]
www.grunenthal.es
grunenthal.com
35