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asociación mexicana de la industria automotriz, a.c. boletín de prensa de marzo 2012 CIFRAS DE MARZO 2012 Y PRIMER TRIMESTRE PERIODO PRODUCCION TOTAL EXPORTACION VENTA PUBLICO Marzo 2012 Marzo 2011 diferencia % diferencia absoluta 268,625 245,560 9.4 23,065 236,599 192,783 22.7 43,816 83,574 75,125 11.2 8,449 Enero - Marzo 2012 Enero - Marzo 2011 diferencia % diferencia absoluta 713,643 640,972 11.3 72,671 589,581 513,637 14.8 75,944 233,574 210,881 10.8 22,693 Crecen 11.2% las ventas internas en marzo 2012, con 83,574 vehículos vendidos frente a 75,125 de marzo 2011. La venta acumulada del primer trimestre es de 233,574 unidades para un incremento de 10.8% en 2012 vs. 2011. Sin embargo, las ventas internas de este trimestre son 16.6% inferiores a las registradas el primer trimestre de 2007, año previo a la crisis. Crece 9.4% la producción total en el tercer mes de 2012 para llegar a 268,625 unidades. El acumulado alcanzó las 713,643 unidades y es 11.3% mayor a 2011. Crece la exportación 22.7% en marzo 2012 en comparación con el mismo mes de 2011, habiéndose exportado 236,599 unidades. Con 589,581 vehículos ligeros, la exportación acumulada del primer trimestre de 2012 es 14.8% mayor al primer trimestre de 2011. En el periodo enero-marzo de 2012 el mercado interno de Estados Unidos es 13.4% mayor al mismo periodo de 2011, con un total de ventas de 3’456,120 unidades ligeras vendidas, aunque la diferencia con respecto a enero-marzo de 2007 es 10.8% negativa. La exportación acumulada enero-marzo de 2012 comparada con el acumulado de 2011, reporta incrementos a Latinoamérica en 43.7%; África en 89.1%; Canadá 6.7% y a EEUU 3.9%, y decrementos en los envíos a Asia 35.0% y Europa 5.7%. El FMI resalta el papel de Estados Unidos en la economía mundial. Ante medios de comunicación de Estados Unidos, la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde, dijo que la economía mundial necesita una economía estadounidense fuerte y un firme liderazgo de Estados Unidos. Destacó los profundos lazos entre este país y la economía mundial y señaló que “si la economía europea trastabilla, la recuperación de Estados Unidos y los puestos de trabajo estadounidenses estarían en peligro. Es por eso que lo que ocurre en Europa, y lo que ocurre en el mundo, es muy importante para Estados Unidos”. “Estos son tiempos duros. La economía mundial está tratando de emerger de la crisis económica más profunda y penosa registrada desde la Gran Depresión. Al mismo tiempo, el mundo se vuelve cada día más pequeño e interconectado, lo cual significa que los problemas económicos de un país pueden afectar a la gente de todo el mundo”. La situación de la economía mundial luce mejor, pero la recuperación es aún muy frágil, agregó, e instó a las autoridades de política económica a que “aprovechen este respiro para concluir la tarea”. En este contexto, estimular el crecimiento significa usar la política monetaria para apuntalar la actividad económica, sobre todo dado que no hay signos reales de inflación en las economías avanzadas1. Expectativas de crecimiento en México. El pronóstico de los analistas económicos consultados por el Banco de México en su encuesta de marzo de 2012, indica que la expectativa del PIB para el cierre de año es de 3.43% y de 3.50% para el año entrante. Respecto a la inflación general esperan que este año sea de 3.78% y 3.55% para 2013. El tipo de cambio cerrará en 12.18 pesos por dólar en 2012 y para 2013 estiman será de 12.92 pesos por dólar. Según los analistas consultados por Banxico, los principales factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica en los próximos seis meses son: la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; los problemas de seguridad pública y la ausencia de cambios estructurales en México2. 1 2 Comunicado de prensa No. 12/118, 3 de abril de 2012. Banco de México. Abril 2, 2012. asociación mexicana de la industria automotriz, a.c. boletín de prensa de marzo 2012 Con respecto al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Estados Unidos, después del incremento registrado en el segundo mes del año, marzo 2012 reporta un ligero decremento situándose en 70.2 puntos, con una variación porcentual de -0.8% respecto a marzo de 20113. Este índice aún es 35.1% menor al nivel reportado en marzo de 2007. En México, el caso del 5° componente del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide las posibilidades de consumo de bienes durables, en marzo 2012 registró 78.1 puntos, que representan un incremento anual de 3.9% respecto a los 75.2 puntos alcanzados en marzo 2011. Sin embargo, al comparar este índice del 5º elemento de marzo 2012 con lo registrado en el mismo mes de 2007 la diferencia es 27.2% menor.4 A pesar del crecimiento anual de 11.2% en el tercer mes de este año, el mercado interno continúa manteniéndose en niveles por debajo de las cifras previas a la crisis. La demanda de vehículos nuevos en marzo 2012 es 16.6% inferior a la registrada en 2007. VENTAS AL MERCADO NACIONAL La venta de automóviles y camiones ligeros el tercer mes de 2012 ascendió a 83,574 vehículos, registrando un incremento del 11.2%, respecto al mismo mes del 2011. El acumulado al mes de marzo llegó a 233,574 unidades comercializadas y presenta un incremento de 10.8%. Sin embargo, las ventas internas de este inicio de año son 16.6% inferiores a las registradas en el primer trimestre de 2007, año previo a la crisis. El volumen acumulado en los primeros tres meses del 2012 es similar al registrado en el primer trimestre de 2001 con 230,567 unidades vendidas ese año. PRODUCCIÓN NACIONAL La producción total de vehículos en marzo de 2012 alcanzó un volumen de 268,625 unidades que comparadas con las 245,560 del mismo mes en 2011 muestra un incremento de 9.4%. El acumulado llegó a 713,643 unidades que presenta un incremento de 11.3%. La producción destinada al mercado de exportación representa el 84.7% del total de vehículos ligeros producidos en el país. El nivel de producción total alcanzado en marzo 2012 es el nivel más alto registrado para un mes de marzo en nuestro país, del mismo modo, el volumen de producción acumulado a marzo de 2012, establece un nuevo récord en la producción total de la industria para el primer trimestre del año. EXPORTACIÓN Exportación Mensual Exportación M A R Z O 2011 2012 Exportación acumulada Dif % Particip % 2011 2012 Exportación ENE - MZO 2011 2012 Dif % Particip % 2011 2012 EE UU 120,947 144,764 19.7 62.7 61.2 EE UU 343,013 356,236 3.9 66.8 Canadá 15,756 20,367 29.3 8.2 8.6 Canadá 42,396 45,244 6.7 8.3 7.7 Latinoamérica 30,899 38,513 24.6 16.0 16.3 Latinoamérica 71,334 102,539 43.7 13.9 17.4 África Asia Europa otros TOTAL 60.4 998 4,151 315.9 0.5 1.8 África 3,327 6,292 89.1 0.6 1.1 1,439 1,839 27.8 0.7 0.8 Asia 6,847 4,452 -35.0 1.3 0.8 19,853 14,704 -25.9 10.3 6.2 Europa 39,919 37,653 -5.7 7.8 6.4 2,891 12,261 324.1 1.5 5.2 otros 6,801 37,165 446.5 1.3 6.3 192,783 236,599 22.7 100.0 100.0 513,637 589,581 14.8 100.0 100.0 TOTAL La exportación de unidades en marzo 2012 registró un volumen de 236,599 vehículos ligeros comercializados en el exterior, que comparados con los 192,783 de marzo 2011 representan un incremento de 22.7%, representando el más alto nivel histórico de exportación en México. El volumen acumulado del primer trimestre de 2012 es mayor 14.8% al obtenido en 2011 con 589,581 vehículos exportados y representa el más alto nivel exportado en los primeros tres meses del año para nuestro país. 3 4 Consumer Confidence Index. The Conference Board. Marzo 27 de 2012. Índice de confianza del consumidor en México. INEGI, Abril 3 de 2012. asociación mexicana de la industria automotriz, a.c. boletín de prensa de marzo 2012 Al comparar los volúmenes del primer trimestre de 2012 con los obtenido en 2011, 4 de las 7 regiones de destino de los vehículos mexicanos registran incrementos de la siguiente forma: La exportación a África creció 89.1%; a Latinoamérica 43.7%; a Canadá 6.7% y a EEUU 3.9%. Las exportaciones a Asia y a Europa cayeron 35.0% 5.7%, respectivamente. EE UU continúa siendo el principal destino de nuestras exportaciones con el 60.4% del total exportado en este inicio de año, aunque es menor al 66.8% que representó en el primer trimestre de 2011, cambio que refleja los esfuerzos de la industria automotriz mexicana por diversificar sus mercados alrededor del mundo. MERCADO DE VEHICULOS EN ESTADOS UNIDOS Acumulado enero - marzo 2012 vs. 2011 El mercado de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos acumulado enero-marzo 2012 comparado con el mismo periodo de 2011 fue 13.4% mayor, aunque es 10.8% menor al primer trimestre de 2007. Los vehículos fabricados en México exportados a EE UU de enero a marzo de este año, representan el 10.3% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país en 2012 con 356,236 unidades. El reporte de Ward’s Automotive indica una venta de vehículos ligeros en EE UU de 3’456,120 unidades en el primer trimestre de 2012, de las cuales, las importaciones desde Alemania aumentaron 6.7%; de Japón 7.6%; las exportaciones mexicanas reportan un incremento de 3.9% y las procedentes de Corea 3.3%. VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE UU Acumulado enero-marzo 2012 vs. 2011 Origen Alemania Japón Corea México Otros Total importaciones Mercado de EE. UU. 2011 141,818 390,216 144,612 2012 151,304 419,762 149,383 343,013 356,236 55,467 1,075,126 1,973,864 62,189 1,138,874 2,317,246 dif % 6.7 7.6 3.3 3.9 12.1 5.9 17.4 3,048,990 3,456,120 13.4 (EE UU y CANADA) TOTAL Fuente: Ward’s Automotive Reports. VENTA ANUALIZADA EN EL MERCADO INTERNO MEXICANO Inicio de la crisis en Septiembre de 2008 Caída Estructural Caída Coyuntural La gráfica de monitoreo de la evolución del mercado interno de vehículos ligeros nuevos al primer trimestre del presente año continúa mostrando su tendencia de lenta recuperación misma que inició hace dos años. Asimismo, cabe señalar que al mes de marzo de 2012 el mercado interno aún es 16.6% menor a los niveles observados en marzo de 2007 y representa cifras similares a las registradas en 2011. asociación mexicana de la industria automotriz, a.c. boletín de prensa de marzo 2012 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO A EUROPA 2011 – 2012 Con un volumen de 13.6 millones de vehículos vendidos en 2011 el mercado de vehículos europeo presenta una disminución del 1.4% respecto a 2010 cuando se comercializaron 13.8 millones de vehículos. En este mercado, el volumen total de exportación realizada por México en 2011 ocupó el lugar 12, con 220,788 unidades y una participación de nuestros vehículos de 1.6% del mercado europeo total. Los países con mayores volúmenes de venta en Europa son: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Bélgica, Holanda, Austria, Suecia, Suiza y Polonia, totalizan 12.3 millones de vehículos ligeros, aportando el 90.3% del volumen total de ventas en el mercado europeo durante 2011. Analizando la variación porcentual por país en 2011 vs. 2010, el cuadro nos indica que la exportación mexicana ocupó el quinto lugar en el mercado europeo, abajo de Litvia 77.8%, Estonia 73.5%, Lituania 65.9% e Islandia 62.2% de incremento anual pero con un volumen de venta menor a 20 mil vehículos en 2011. Entre los países con un volumen de venta mayor a 200 mil unidades, la exportación mexicana reporta un crecimiento de 23.9, que al ser comparado con países de alto volumen se coloca como el de mejor desempeño en 2011 vs. 2010. En 2011 la exportación de vehículos mexicanos llegó a 9 países europeos. El mayor volumen de vehículos tiene por destino Alemania con 200,075 unidades ó 90.6% del total exportado a Europa; a Rusia 19,247 vehículos ó 8.7% y para Ucrania se exportaron 1,213 vehículos con un 0.5% de participación en el total de exportaciones. Las empresas Chrysler, Nissan y Volkswagen son las que realizan exportaciones a Europa y la participación de cada una de ellas en el total es de 23.4%, 9.5% y 67.1%, respectivamente. VENTA DE VEHICULOS EN EUROPA POR PAÍS Acumulado 2010 – 2011 Países ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA BELGICA HOLANDA AUSTRIA SUECIA SUIZA POLONIA MEXICO REPUBLICA CHECA DINAMARCA PORTUGAL NORUEGA FINLANDIA GRACIA IRLANDA RUMANIA SLOVAKIA SLOVENIA LUXEMBURGO HUNGRIA BULGARIA ESTONIA LITHUANIA LATVIA ISLANDIA TOTAL 2010 2011 Vari. % 2,916,260 2,251,669 2,030,846 1,961,579 982,015 547,347 482,544 328,563 294,239 289,684 315,858 178,221 169,236 153,858 223,464 127,754 111,989 141,499 88,446 94,541 64,033 59,226 49,726 43,479 15,646 8,848 7,970 4,976 3,106 3,173,634 2,204,229 1,941,253 1,748,143 808,059 572,211 556,123 356,145 318,958 304,984 277,430 220,788 173,282 168,707 153,433 138,345 126,123 97,682 89,896 81,719 68,203 58,417 49,881 45,097 19,136 15,350 13,223 8,849 5,038 8.8% -2.1% -4.4% -10.9% -17.7% 4.5% 15.2% 8.4% 8.4% 5.3% -12.2% 23.9% 2.4% 9.7% -31.3% 8.3% 12.6% -31.0% 1.6% -13.6% 6.5% -1.4% 0.3% 3.7% 22.3% 73.5% 65.9% 77.8% 62.2% 13,768,401 13,573,550 -1.4% Fuentes: Asociación de Constructores Europeos de Automotores, (ACEA) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA)