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MIR DE IMPACTO MODERADO CON ANALISIS DE IMPACTO EN LA COMPETENCIA
Dependencia u Organismo
Descentralizado:
Secretaría de Economía
Punto de contacto:
Héctor Márquez Solís
Título de la Regulación:
Acuerdo por el que se establece la metodología para la medición del
contenido nacional en materia de Hidrocarburos
Fecha de recepción:
Fecha de envío:
Anexe el archivo que contiene la regulación.
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de Impacto
Regulatorio
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I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN
1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta.
Establecer la metodología para la medición del contenido nacional en las Asignaciones y Contratos para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como en la industria de Hidrocarburos, dando cumplimiento a
los artículos 46, 126 y Décimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a través de la
regulación propuesta.
Como resultado del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2013, en particular su artículo séptimo transitorio establece la obligación del Estado de contar
con un instrumento que permita tener criterios claros para la medición y verificación de contenido nacional,
lo anterior, atendiendo la directriz estratégica de impulsar la industria energética, promover el desarrollo de
proveedores y contratistas nacionales, así como la promoción de la inversión.
3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen disposiciones jurídicas
vigentes directamente aplicables a la problemática materia del anteproyecto, enumérelas y explique por qué
son insuficientes para atender la problemática identificada.
Acuerdo secretarial
La Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto
de 2014, en el Diario Oficial de la Federación
establece en el artículo 46 que “El conjunto de
actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos que se realicen en territorio
nacional a través de Asignaciones y Contratos de
Exploración y Extracción deberá alcanzar, en
promedio, al menos treinta y cinco por ciento de
contenido nacional”. Asimismo, define que “Los
Asignatarios y Contratistas deberán cumplir
individualmente y de forma progresiva con un
porcentaje mínimo de contenido nacional que la
Secretaría de Energía, con la opinión de la
Secretaría de Economía, establezca en las
Asignaciones y Contratos para la Exploración y
Extracción”.
No obstante lo anterior, dicha Ley no prevé la
forma de medir y verificar el porcentaje mínimo
de contenido nacional en las Asignaciones y
Contratos referidos. Por ello, se ha conferido a la
Secretaría de Economía la facultad de establecer
la metodología necesaria, conforme al programa
que se establezca, para lo cual podrá contar con
el apoyo de un tercero independiente.
Dicho instrumento dará cumplimiento a lo
establecido en el décimo octavo transitorio de la
Ley de Hidrocarburos que prevé un plazo de
noventa días naturales siguientes a la entrada en
vigor de dicha Ley para emitir la metodología
correspondiente.
II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN
4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron evaluadas, incluyendo la opción de no emitir
la regulación. Asimismo, indique para cada una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y beneficios que implicaría
su instrumentación.
No emitir regulaciуn alguna
Descripción de las alternativas y estimación de los costos y beneficios.
La emisión de esta regulación traerá las siguiente ventajas:
1) permitirá desarrollar programas específicos para aprovechar las oportunidades que ofrece la industria de
Hidrocarburos, mediante incentivos para la creación e impulso de proveedores nacionales de bienes y
servicios relacionados con esta industria.
2) proporcionará información sobre la integración de la mano de obra nacional a la industria de
hidrocarburos, lo que permitirá el desarrollo de programas enfocados a la preparación de especialistas y a la
creación de nuevos empleos y oportunidades laborales,
3) favorecerá las inversiones en capacitación, transferencia de tecnología, e infraestructura física local y
regional las cuales tienen efectos positivos, no sólo en el sector hidrocarburos, sino en la población en
general.
Al no existir un instrumento que permita la medición del porcentaje de contenido nacional en las
Asignaciones, Contratos y Permisos, las secretarías de Economía, Energía y la CNH no contarían con los
elementos mínimos para llevar a cabo las obligaciones que les confiere la Ley de Hidrocarburos (la Ley
establece una meta de al menos 35% para el contenido nacional) en materia otorgamiento de Asignaciones,
Contratos y Permisos para el desarrollo de las actividades de la industria. Además de que la falta de este
indicador limita las herramientas que se cuenta para el establecimiento de políticas de desarrollo de
proveedores nacionales e integración de las cadenas productivas.
Se considera que el principal costo de la implementación de esta metodología será la implementación de los
procesos contables que detalla, sin embargo, los proveedores actuales de la industria de hidrocarburos ya se
encuentran familiarizados con prácticas similares debido a que la Ley de Petróleos Mexicanos publicada el 28
de noviembre de 2008 ya contaba con ciertas obligaciones sobre la medición de contenido nacional en sus
artículos 53 y 55. En este sentido, la ley de Hidrocarburos plantea un aumento en el alcance de estas
provisiones.
5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender la
problemática señalada.
La metodología propuesta tiene como objetivo definir de forma clara y precisa parámetros importantes a
considerar en la definición de las estrategias para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales y
para el fomento de la inversión directa en la Industria de Hidrocarburos, como lo establece el Artículo 125
de la Ley de Hidrocarburos.
Está basada en conceptos de uso común entre los productores que operan en el territorio nacional, los cuales
ya se encuentran en contacto con mediciones similares, ya que esta metodología se encuentra sustentada en
prácticas internacionales utilizadas en tratados comerciales internacionales. Además de que los proveedores
de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos ya estaban sujetos a prácticas de medición de contenido
nacional.
Esta metodología mide de forma simple y económica todos los conceptos requeridos en los artículos 46 y
126 de la Ley de Hidrocarburos, asimismo incluye las siguientes ventajas: permitirá desarrollar programas
específicos para el desarrollo la industria de Hidrocarburos, mediante incentivos para la creación e impulso
de proveedores nacionales de bienes y servicios; proporcionará información sobre la integración de la mano
de obra nacional a la industria de hidrocarburos, lo que permitirá el desarrollo de programas enfocados a la
preparación de especialistas y a la creación de nuevos empleos y oportunidades laborales y favorecerá las
inversiones en capacitación, transferencia de tecnología, e infraestructura física local y regional las cuales
tienen efectos positivos, no sólo en el sector hidrocarburos, sino en la población en general.
III.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN
A. Análisis de Cargas Administrativas
6. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina trámites?
Si
No
Seleccione una opciуn
Nombre del trámite
Tipo
Vigencia
Obligaciуn
Medio de presentación
Ficta
Plazo
Afirmativa
Requisitos
Población a la que impacta
Justificación
B. Análisis de Acciones Regulatorias
7. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o acciones distintas a los trámites y a aquellas que restrinjan la competencia o promuevan
la eficiencia en el mercado que correspondan a la propuesta
Establecen obligaciones
Artículos aplicables
Numeral 22
Justificación
Esta metodología está diseñada para medir los conceptos mínimos requeridos en el artículo 46 de la Ley de
Hidrocarburos:
a) Bienes y servicios contratados, considerando su origen;
b) La mano de obra nacional y de trabajo calificada;
c) La capacitación de la mano de obra nacional;
d) La inversión en infraestructura física local y regional, y e) La transferencia de la tecnología.
Seleccione una opciуn
Artículos aplicables
Numeral 3
Justificación
Esta metodología está diseñada para medir los conceptos mínimos requeridos en el artículo 46 de la Ley de
Hidrocarburos:
a) Bienes y servicios contratados, considerando su origen;
b) La mano de obra nacional y de trabajo calificada;
c) La capacitación de la mano de obra nacional;
d) La inversión en infraestructura física local y regional, y e) La transferencia de la tecnología.
C. Análisis de impacto en la Competencia
8. Justifique las Acciones Regulatorias que restringen o promueven la competencia o eficiencia del mercado
Identifique la acción seleccionada de la lista de verificación de impacto de competitivo.
¿Establece requisitos técnicos, administrativos o de tipo económico para que los agentes participen en el
(los) mercado(s)?
Indique la Acción o mecanismo regulatorio que
Artículos aplicables
considera podría restringir o promover la competencia Disposiciones 1 y 3
y el(os) artículo(s) de la propuesta regulatoria
aplicables.
Este instrumento cumple debidamente con la Ley de
Hidrocarburos que le impone a la Secretaría de
Economía establecer la metodología para medir el
contenido nacional en Asignaciones y Contratos para
la Exploración y Extracción y en la industria de
Hidrocarburos.
Describa cómo esta acción puede restringir (limitar) o Justifique la necesidad de inclusión de la acción.
promover la competencia o eficiencia del mercado.
Como parte de la estrategia de desarrollo de
Pese a que se impone a los asignatarios, contratistas y proveedores nacionales y para cumplir con los
permisionarios ajustarse a una fórmula para
objetivos del estado, por mandato legal es necesario
determinar el contenido nacional, esto no restringe la incluir la medición del contenido nacional como una
competencia dado que sólo es parte de las acciones
medida para impulsar la participación de los
que éstos, en igualdad de circunstancias y sujetos a
proveedores nacionales en la industria de
los contratos y asignaciones deberán cumplir.
Hidrocarburos.
¿Se consideró alguna otra alternativa regulatoria respecto de la acción o mecanismo regulatorio que se
analiza? Señale cuál fue ésta y justifique por qué es mejor la alternativa elegida.
No se consideró otra alternativa regulatoria, ya que esta metodología se crea a partir de lo establecido en los
artículos 46, 126 y Décimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
9. ¿La propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera diferenciada a sectores o
agentes económicos?
No
D. Análisis Costo-Beneficio
10. Proporcione la estimación de los costos y beneficios que supone la regulación para cada particular o grupo de particulares.
Grupo o industria al que le impacta la regulación
Industria de hidrocarburos y sus proveedores
Describa y estime los costos
1.
2.
Para cada una de las empresas que cuenten con asignaciones y contratos para la exploración
y explotación de hidrocarburos:
a. Costo administrativo de calcular el valor de contenido nacional de los bienes utilizados;
servicios contratados con base en el porcentaje proporcionado por sus proveedores de
bienes y servicios (1 h/h);
b. Costo administrativo de sumar sueldos y salarios de la mano de obra nacional, gastos en
capacitación, gastos en transferencia de tecnología y gastos de infraestructura física
regional y local con base en información generalmente disponible a la empresa (2 h/h);
Para cada una de las empresas proveedoras de bienes y servicios a las empresas que cuentan
con asignaciones o contratos:
a. Costo administrativo de calcular el valor de contenido nacional de los bienes utilizados;
servicios contratados con base en el porcentaje proporcionado por sus proveedores de
bienes y servicios (1 h/h);
b. Costo administrativo de sumar sueldos y salarios de la mano de obra nacional, y el valor
de importaciones con base en información generalmente disponible a la empresa (1 h/h);
Total de h/h por empresa con asignación o contrato (3h/h)
Total de h/h por empresa proveedora de bienes y servicios (3 h/h)
El costo total de la metodología suponiendo 1000 contratos o asignaciones será de 3000 h/h para
empresas contratistas o asignatarias; y suponiendo 500 proveedores de estas será de 1500 h/h
TOTAL 4500 h/h por año
Grupo o industria al que le beneficia la regulación
Empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios para la industria de hidrocarburos; ingenieros y
profesionistas relacionados con la industria de hidrocarburos; universidades y centros de investigación;
y la población en general cercana a áreas donde se instalen las empresas de la industria.
Describa y estime los beneficios
1.
Empresas nacionales podrán ser más atractivos y acceder a la industria de hidrocarburos en la
medida en que realicen mayor transformación de bienes y servicios en el país; paulatinamente (por
ejemplo por cuestiones de escala) serán más competitivas a nivel global.
2.
Contar con información de primera mano sobre los bienes y servicios en los que existe un bajo
nivel de contenido nacional a fin de direccionar con mayor precisión los programas y apoyos del
gobierno federal;
Considerando que hasta octubre de 2014, PEMEX adquirió de empresas PYMES $13.4 mil millones de
pesos y tiene como meta para el periodo 2014 comprar un total de $17 mil millones de pesos. Al
aplicar un contenido nacional meta de 25% se estima que las ventas de empresas nacionales
proveedoras podría ascender a $4.42 mil millones de pesos por año.
3.
La metodología, al incorporar la mano de obra y capacitación a mexicanos, incentiva la
contratación de personal mexicano especializado en áreas técnicas y administativas. Esto permite
aumentar el capital humano el país con el que se espera tener mayores empleos bien remunerados.
Pemex actualmente cuenta con 150,000 empleados. Se espera que al tener contenido nacional
mexicano, estas cantidades se incrementen.
4.
La transferencia de tecnología promueve el desarrollo de innovación y desarrollo en México.
Los principales beneficiarios de inversión para innovar en el país, además de las empresas
proveedoras, serían los centros de investigación y universidades en el país. No es posible realizar
estimaciones sobre el gasto en este rubro por parte de la industria de hidrocarburos pero se toma
como ejemplo el caso de Brasil donde la metodología de contenido nacional requiere se gaste el 1% de
los gastos en I&D en Brasil. Según los datos de la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles de Brasil), alrededor de 17 concesiones en exploración y producción tuvieron un gasto
de $500 millones de dólares en el 2013.
5.
Los gastos en infraestructura relacionados.
11. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos.
El costo administrativo de contabilizar el contenido nacional a varios niveles de la cadena productiva con
base en información ya disponible a las empresas son mínimos comparados con las ventas potenciales de las
empresas nacionales a las empresas asignatarias y contratistas; así como la efectividad de los programas de
apoyo gubernamental, la cual se incrementará.
IV.- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
12. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación (incluya
recursos públicos).
La Secretaría de Economía cuenta con la capacidad suficiente para llevar a cabo las actividades de
implementación del instrumento jurídico y que éstas se desarrollen del modo esperado, adicionalmente, se
llevará el control y seguimiento de los resultados derivados de la verificación del cumplimiento de las metas
de contenido nacional establecidas en las Asignaciones, Contratos y Permisos y de la industria de
Hidrocarburos, Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
Asimismo cuenta con el presupuesto y capacidad humana necesaria para llevar a cabo las obligaciones que
derivadas de la aplicación de la metodología.
De conformidad con el Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de
Economía creará una unidad especializada cuyas obligaciones incluyen la verificación del cumplimiento de
las metas de contenido nacional establecidas en las Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción.
V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
13. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la
regulación.
La Secretaría de Economía, a través de la unidad especializada que se creará para cumplir las atribuciones
que establece la Ley de Hidrocarburos, tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
1.
Emitir la opinión respecto del porcentaje mínimo de contenido nacional que deberán cumplir
individualmente y de forma progresiva los asignatarios y contratistas para la exploración y extracción de
hidrocarburos, conforme a la Ley de Hidrocarburos;
2.
Definir, con la opinión de la Secretaría de Energía, las estrategias para el fomento industrial de
cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos,
conforme a la Ley de Hidrocarburos;
3.
Supervisar el seguimiento al avance de las estrategias para el fomento industrial de cadenas
productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.
VI.- CONSULTA PÚBLICA
14. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación?
Formación de grupo de trabajo / comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto
Particular
El proyecto se presentó en diversos foros en los que participó el sector privado y se consideraron las
sugerencias y recomendaciones expuestas.
Opinión
En la elaboración del proyecto se contó con la colaboración de:
a) Diversas unidades administrativas de la Secretaría de Economía.
b) La Secretaría de Energía.
c) Petróleos Mexicanos.
d) La Comisión Nacional de Hidrocarburos.
e) ProMéxico.
f) Banco Mundial.
El instrumento se enriqueció con las aportaciones de los involucrados lo cual permitió contar con un
instrumento consolidado.
15. Indique las propuestas que se incluyeron en la regulación como resultado de las consultas realizadas.
Se obtuvo un instrumento conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de medición del
contenido nacional en el sector de hidrocarburos, considerando las sugerencias y propuestas de los sectores
involucrados y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
VII.- ANEXOS
Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación.
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33346.177.59.1.LHidrocarburos 110814.doc