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BOLETÍN DE PRENSA CIFRAS DE JUNIO Y PRIMER SEMESTRE2015 PERÍODO Junio 2015 Junio 2014 Variación % Diferencia Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2014 Variación % Diferencia PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN VENTA PÚBLICO 306,694 287,344 6.7% 19,350 242,720 230,410 5.3% 12,310 106,890 84,127 27.1% 22,763 1,727,557 1,597,594 8.1% 129,963 1,405,458 1,273,571 10.4% 131,887 609,825 500,360 21.9% 109,465 En junio secomercializaron106,890vehículos ligeros,cifra más alta para un mismo mes, 27.1% adicional a la venta 2014. Durante el sexto mes del año se exportaron 242,720 vehículos ligeros, cifra sin precedentes para el mes de junio. La producción de vehículos ligeros continúa registrando cifras récord de 306,694 unidades durante junio, para un crecimiento de 6.7% en relación a la producción del mismo mes de2014. En EE.UU. se comercializaron 8,485,493 vehículos ligeros en el primer semestre de 2015, 4.4% más que en el mismo período del año previo. “Retos para la economía mexicana ante un entorno externo complejo”. Palabras del Lic. Javier Guzmán Calafell, Subgobernador del Banco de México1. Al igual que otras economías emergentes, la mexicana ha sido afectada por una combinación de choques externos en meses recientes. El primero de ellos se deriva de la disminución de las cotizaciones internacionales del petróleo, que tiene una participación modesta tanto en el PIB como en las exportaciones de nuestro país, pero las ventas por este concepto representan alrededor de una tercera parte de los ingresos fiscales, por lo que su descenso reciente ha tenido un impacto de consideración en las finanzas públicas. El segundo choque externo se relaciona con la existencia de elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Lo anterior se explica por una diversidad de factores, tales como la difícil situación en Grecia, conflictos de naturaleza geopolítica y, especialmente, la expectativa de que, en virtud de la mejora que ha venido mostrando la economía estadounidense, durante la segunda mitad de este año dará inicio un ciclo alcista de las tasas de interés en ese país.Un tercer choque que ha afectado a las economías emergentes se origina de la desaceleración de la actividad económica mundial. En este caso, las características de los vínculos comerciales de nuestro país han permitido que el impacto sea de una magnitud menor que en otras economías emergentes. Existen buenas razones para esperar un cambio de tendencia en el crecimiento económico de México durante los próximos años. El potencial productivo de la economía ya es evidente en la evolución general de nuestras exportaciones, que ha permitido a nuestros empresarios incrementar de manera importante su participación de mercado en la economía estadounidense, aun frente a la competencia de economías como la china. Destaca en particular el desempeño, tanto reciente como prospectivo, de sectores como el automotriz y de autopartes. El crecimiento económico en los próximos años también debería verse apoyado por condiciones demográficas favorables, ya que la evolución esperada de la población de nuestro país nos permitirá beneficiarnos de tasas de crecimiento de la fuerza laboral elevadas en relación a otras economías emergentes. Expectativas de crecimiento en México 2. Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de junio 2015, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.6% para 2015, inferior a la expectativa anunciada al inicio del año (3.29%). Mientras que la expectativa de inflación general es de 2.91% para 2015 y 3.31% para 2016. Banco de México. Extracto de noticia publicada el 30 de junio de 2015. Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio 2015, publicado el 3 de julio de 2015. 1 2 BOLETÍN DE PRENSA Junio y Primer Semestre 2015 Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de nuestro país: i) los problemas de inseguridad pública, ii) la plataforma de producción petrolera, así como iii) la debilidad del mercado externo y la economía mundial. VENTAS AL MERCADO NACIONAL El mercado interno continúa recuperándose, durante el sexto mes del año se registraronlos mejores niveles históricos tanto para el mes como para su acumulado. En junio 2015 se vendieron 106,890 vehículos ligeros, creciendo 27.1% en relación a junio del año pasado. Con ello, el primer semestre de 2015 suma 609,825 unidades comercializadas, 21.9% superior a los resultadosdel primer semestre de 2014, período en el que se registró un decremento de 0.3% con respecto del mismo periodo de 2013. La venta en el mercado mexicano durante los primeros seismeses se integró en 46% con vehículos producidos en nuestro país y 54% de origen extranjero. Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL La producción de vehículos ligeros continúa superando los niveles históricos, tanto para un mes de junio como para un primer semestre. Durante el sexto mes del año se produjeron306,694 vehículos ligeros,6.7% más que las 287,344unidades producidas en junio 2014. Mientras que en el acumulado enero - junio de 2015 se han manufacturado1,727,557unidades, para un crecimiento del 8.1%con respecto a los vehículos manufacturados en el mismo periodo del año previo. EXPORTACIÓN La exportación también mantiene cifras récord, tanto para un mismo mes como para el acumulado enero- junio se han registrado niveles sin precedente. En junio se exportaron242,720 vehículos ligeros, registro que muestra un incremento del 5.3% con respecto a las unidades exportadas en el mismo mes de 2014. En tanto que en la primera mitad del año se han exportado1,405,458 vehículos, para un crecimiento del 10.4%comparado con el total exportado en el primer semestre de 2014. Región de destino JUNIO 2014 2015 Cambio % Participación 2014 2015 Región de destino ENE – JUN 2014 2015 Cambio % Participación 2014 2015 EE.UU. 160,033 176,587 10.3% 69.5% 72.8% EE.UU. 901,671 994,817 10.3% 70.8% 70.8% Canadá 22,984 18,249 -20.6% 10.0% 7.5% Canadá 121,564 149,857 23.3% 9.5% 10.7% Latinoamérica 22,068 24,659 11.7% 9.6% 10.2% Latinoamérica 130,617 126,540 -3.1% 10.3% 9.0% Europa 11,486 14,161 23.3% 5.0% 5.8% Europa 57,254 88,028 53.7% 4.5% 6.3% Asia 12,984 6,729 -48.2% 5.6% 2.8% Asia 56,786 42,374 -25.4% 4.5% 3.0% África 285 103 -63.9% 0.1% 0.0% África 1,131 947 -16.3% 0.1% 0.1% Otros Exportación Total 570 2,232 291.6% 0.2% 0.9% Otros Exportación Total 4,548 2,895 -36.3% 0.4% 0.2% 230,410 242,720 5.3% 100.0% 100.0% 1,273,571 1,405,458 10.4% 100.0% 100.0% Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. Los datos de exportación por regiones, muestran el mayor crecimiento para Europa, Canadá y Estados Unidos; por el contrario, las regiones de Latinoamérica, Asia y África presentaron tasas negativas. La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países TLCAN representado el 81.4% del total exportado. 2 BOLETÍN DE PRENSA Junio y Primer Semestre 2015 RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO. En esta primera mitad del año, los vehículos ligeros que México comercializó en el exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos, representando el 70.8% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a Canadá con el 10.7%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.9%,las exportaciones a Brasil y China cayeron un lugar en el ranking de destinos. Mientras que Argentina se mantiene en el 7º lugar, pero con una evolución creciente. Ranking 2014 Ranking 2015 Ene – Jun 2014 PAIS Ene – Jun 2015 Participación 2015 variación porcentual absoluto 1 1 EE.UU. 901,671 994,817 70.8% 10.3% 93,146 2 2 Canadá 121,564 149,857 10.7% 23.3% 28,293 4 3 ↑ Alemania 50,139 54,306 3.9% 8.3% 4,167 3 4 ↓ Brasil 60,534 41,884 3.0% -30.8% -18,650 6 5 ↑ Colombia 26,913 31,463 2.2% 16.9% 4,550 5 6 ↓ China 33,612 22,192 1.6% -34.0% -11,420 7 7 Argentina 13,006 20,191 1.4% 55.2% 7,185 8 8 Arabia 9,993 9,114 0.6% -8.8% -879 10 9 ↑ Italia 4,970 7,467 0.5% 50.2% 2,497 21 10 ↑ Bélgica 1,475 7,348 0.5% 398.2% 5,873 49,694 66,819 4.8% 34.5% 17,125 1,273,571 1,405,458 100.0% 10.4% 131,887 Otros países Total exportado Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. MERCADO DE VEHICULOS LIGEROS EN ESTADOS UNIDOS Enero – Junio,2014-2015 De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en EE.UU. se comercializaron8,485,493 vehículos ligeros durante el primer semestre de2015, 4.4%superior al mismo período del año previo. En el acumulado a junio de 2015, los vehículos mexicanos representaron el 11.7% del total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos, al exportarse994,817unidades. De los países que proveen a Estados Unidos, Corea y México presentan tasas de crecimiento positivas, 21.0% y 10.3% respectivamente, mientras que Japón y Alemania mantienen tasas decrecientes con respecto al acumulado enero – junio 2014 en ambos casos. VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE.UU. Acumulado enero – junio Origen 2014 2015 Variación Alemania 359,335 327,223 -8.9% Japón 834,874 769,551 -7.8% Corea del Sur 378,716 458,240 21.0% México 901,671 994,817 10.3% Otros 161,863 214,347 32.4% EE.UU. y Canadá 5,488,166 5,721,315 4.2% TOTAL 8,124,625 8,485,493 4.4% Fuente: Ward’s Automotive Reports. 3 BOLETÍN DE PRENSA Junio y Primer Semestre 2015 VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIALIZADOS POR VÍA MARÍTIMA3 La industria automotriz se caracteriza por su potencial exportador y es usuaria del transporte marítimo para enviar sus productos al extranjero. Del total de vehículos exportados vía marítima durante el período enero mayo 2015, el 80.7% se realiza por el litoral del Golfo-Caribe y el 19.3% restante es a través del litoral del Pacífico. Mientras que en la importación de vehículos por esta vía, el 52.6% se realiza por el litoral GolfoCaribe. Teniendo en cuenta el flujototal de las exportaciones más las importaciones de vehículos realizado en los principales puertos marítimosdurante los primeros cinco meses del año,destaca Veracruz como el puerto más utilizado por la industria automotriz terminal, al comercializarse333,447 vehículos através de dicho puerto, es decir,el 63.2% del total transportado vía marítima, seguido de los puertos Lázaro Cárdenas y Altamira. Fuente: elaborado por AMIA con datos de la SCT. Fuente: elaborado por AMIA con datos de la SCT. La perspectiva de la industria automotriz para los próximos 5 años, considerando los recientes anuncios de inversión y nuevas plantas de fabricación de vehículos que iniciarán operaciones en los próximos meses, presenta un futuro cercano de constante crecimiento. Se estima que la producción de vehículos hacia 2020 pueda alcanzar los 5 millones de unidades y para que ello sea posible es indispensable que el sistema logístico que demandará esta importante industria, tenga un crecimiento equivalente en materia de puertos marítimos, sistema ferroviario y transporte carretero a fin de evitar que se convierta en un cuello de botella. Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario. * No se incluye de uso agrícola. 3 4