Download El mercado del azúcar en México. Reyna Vergara

REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
El mercado del azúcar en México
Reyna Vergara González y Miguel Ángel Díaz Carreño*
Introducción
concepto de Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual
es obtenido a partir de la suma de la producción nacional y
de las importaciones menos las exportaciones, por lo que
el CNA del azúcar es un indicador de la disponibilidad de
ese producto para el consumo nacional.
Durante el periodo 2000-2004 el CNA de azúcar
en México fue similar a su producción, lo que significó
que las importaciones fueron muy parecidas a las exportaciones de este producto, y de 2005 a 2008 con
excepción de 2007, la producción superó el nivel del
CNA, lo que representa un balance superavitario para
el país en relación con el comercio exterior de azúcar.
De hecho las exportaciones de azúcar hacia Estados
Unidos en el periodo 2008-2009 casi se duplicaron
(USDA, 2009). Sin embargo, la gráfica 1 evidencia una
México ocupa el sexto lugar en el mundo en la producción
de caña de azúcar y es el séptimo en su consumo. Según
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa, 2007a) cada mexicano consume en promedio 47.9 kilogramos (kgs) de azúcar al año,
por lo que el incremento en su precio tiene un fuerte impacto en el ingreso de los consumidores. En este sentido,
aunque los precios de este producto tanto a nivel nacional
como internacional mantienen una tendencia creciente, en
el último año su crecimiento ha sido mayor, especialmente
el observado entre los meses de junio y septiembre de
2009. En términos anuales, de agosto de 2008 al mismo
mes de 2009, dicho producto incrementó su precio 29%
(Banxico, 2009); en tanto que a nivel
mundial el aumento se ubicó alredeGráfica 1
dor de 26% (Fedeagro, 2009). Esto
Producción y Consumo Nacional Aparente de Azúcar en México, 2000-2009
último es en parte resultado de una
(Millones de pesos corrientes)
menor producción de azúcar a nivel
internacional. El objetivo del presente
artículo es analizar el comportamiento del mercado del azúcar en México,
en términos de producción y precios,
así como advertir el panorama esperado en 2010.
1. El mercado del azúcar en México
La producción mundial de azúcar asciende a 147 millones de toneladas al
año. Los principales productores son
Brasil con 30%, la India con 21% y China con 7%. México es el sexto productor con aproximadamente cinco millones de toneladas que representan
poco más del 3% de la producción
mundial (Sagarpa, 2009).
Para estimar el nivel de consumo
de azúcar en México se utilizará el
Vol. III Núm. 1
Fuente: Banxico (2009) y Unión Nacional de Cañeros, A.C. (2009).
* Profesores e investigadores de la Faculta de Economía, UAEMex. Correos electrónicos: reyna_
[email protected] y [email protected]
1. En el ámbito del comercio exterior el término “cupo” es utilizado para referirse al monto o volumen de una mercancía que puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto
de importaciones o exportaciones de la misma mercancía (Secretaría de Economía, 2009).
enero-marzo 2010
17
ECONOMÍA ACTUAL
18
tendencia
descendente
Gráfica 2
en el nivel de producción,
Precio del azúcar estándar en el mercado nacional e internacional
la cual se redujo 10.0%
en 2009 (su mayor caída
desde 2005); en tanto
que la disponibilidad de
azúcar lo hizo en 67.6%
(su nivel más bajo en una
década) y por lo que fue
necesario abrir cupos de
importación1 por 550 mil
toneladas para abastecer
la demanda nacional que
se incrementó 7.7% el
año anterior (Zafranet,
2009).
Así el comportamiento del sector azucarero
mexicano tiende a deteriorarse principalmente
por dos razones: la primera tiene que ver con el
Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de mercados (2009) y Fedeagro (2009).
creciente consumo nacional de edulcorantes y, la
producto, en 2009 el valor promedio del bulto de 50 kgs
segunda, con el aumento significativo en la producción
aumentó 56% respecto a 2008, al ubicarse en 453.15 pey consumo de biocombustibles2, lo que por un lado
sos (ver gráfica 2). El descenso en la producción nacional
permite tener perspectivas de crecimiento en la proasí como el incremento de las exportaciones, que ocasioducción de caña de azúcar para nuestro país (Sagarpa,
naron una reducción en el nivel de los inventarios al inicio
2007b); y, por otro, plantea la posibilidad de un mayor
de la zafra 2009/2010, se encuentran entre los principales
empleo de la producción de caña de azúcar para la
factores que motivaron el alza.
generación de energéticos
en detrimento de la
En el ámbito internacional el precio de este producto
producción del alimento. Por ejemplo, Brasil que es el
aumentó de 180 a 384 dólares por tonelada entre 2000
principal productor mundial de caña de azúcar destina
y 2009, lo que significa una tasa de crecimiento media
50% a la producción de etanol.
anual de 8.8%; mientras que sólo en 2009 el aumento
fue de 31.5% (Fedeagro, 2009). La menor producción
2. Comportamiento del precio del azúcar
mundial (8.5%) en el último periodo (2008/2009), debido a efectos climáticos adversos en Brasil y la India y
La evolución del precio del azúcar en el mercado nacional
el incremento de la demanda en el mundo (1.8%), proen los últimos 10 años ha registrado un crecimiento imvocaron un déficit de 11.3 millones de toneladas y una
portante, con excepción de 2007 y 2008. Según datos de
reducción en las reservas mundiales de 9.0 millones de
la Secretaría de Economía entre 2000 y 2006 el precio de
toneladas (OIA, 2009), estos acontecimientos presioeste producto aumentó 55% al pasar de 233 a 362 pesos
naron el precio del producto, el cual alcanzó en 2009
por bulto de 50 kilogramos (kgs). Aunque en 2007 y 2008
su nivel más alto de la década (ver gráfica 2).
esta tendencia se revierte, debido a una mayor oferta del
La escasez de azúcar en los mercados internacionales
también se refleja en el comportamiento de su precio en
el mercado de futuros. El precio de los contratos para el
2. Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtemes de mayo 2010 en el mercado de Londres aumentó
nidos de manera renovable a partir de restos orgánicos. Entre
en menos de un año 209%, en el mes de febrero de 2009
las principales fuentes de los biocombustibles están la biomasa
este contrato registró un precio de 339.7 dólares por toproveniente de cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo y la yuca,
nelada, mientras que en la primera semana de enero de
entre otros, usada para producir etanol, y los aceites provenientes
2010 su precio se ubicó en 711.2 dólares por tonelada
de la soya, higuerilla, colza y otras plantas, utilizados para producir
(Aserca, 2009).
biodiésel (Agrointernet, 2010).
enero-marzo 2010
Vol. III Núm. 1
REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
3. Perspectivas sobre el mercado del azúcar
La baja en la producción mundial y nacional, así como los
incrementos de precios en el corto y mediano plazos en
ambos mercados, plantean un escenario poco optimista para nuestro país. Las autoridades de la Sagarpa han
previsto que el precio del azúcar mantendrá su tendencia
ascendente debido a que sólo se dispone de los llamados inventarios de reserva estratégica, además de que los
pronósticos mundiales acerca de la producción de azúcar
siguen siendo de escasez.
Las previsiones de la Organización Internacional del
Azúcar (OIA) advierten un incremento de 68% en la
proyección del déficit mundial del endulzante para el
periodo 2009-2010. El organismo ha difundido que el
faltante de azúcar podría situarse en 8.4 millones de
toneladas, cuando una estimación anterior apuntaba
que el déficit fuera de entre 4.5 y 5.0 millones (Fregoso, 2009).
Ante esta problemática la Sagarpa ha anunciado que
existen los mecanismos necesarios para enfrentar la coyuntura, como abrir cupos de importación para evitar que
en el país se presente un déficit que lleve los precios a
niveles inalcanzables para la mayoría de la población (Sagarpa, 2009). Según el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) para satisfacer las necesidades del
mercado interno, las autoridades mexicanas planean importar una cifra récord de 728 mil toneladas de azúcar en
2009/2010, lo que podría convertir a nuestro país en un
importador neto.
Si bien en el periodo 2008/2009 las exportaciones de
azúcar hacia Estados Unidos aumentaron de manera considerable (103%) por la reducción de aranceles derivado
del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Actualmente,
debido al mayor precio del producto mexicano respecto
al estadounidense (44.46 vs 28.91 centavos por libra) y a
la disminución de inventarios, el USDA (2009) estima un
descenso de 64% en las exportaciones de azúcar hacia ese
país para 2010.
Conclusiones
Las perspectivas del mercado mexicano del azúcar para
2010 se anticipan poco alentadoras. El alto precio del
producto, los bajos inventarios, así como la menor producción nacional hacen prever mayores importaciones.
Por otra parte, la escasez que se viene observando a
nivel internacional, debido a los efectos climáticos y el
Vol. III Núm. 1
atractivo de destinar una mayor producción de caña
de azúcar a la generación de biocombustibles, es posible que se refleje en mayores cotizaciones en su
precio internacional.
Finalmente, debido a que el azúcar representa un importante insumo para la producción de una buena parte de la industria alimentaria, es posible que la tendencia
creciente en el precio de este producto tenga efectos
negativos en una gran cantidad de artículos de consumo
básico, lo que aunado a recientes aumentos en los precios
de combustibles, así como a los incrementos en impuestos al consumo y algunos servicios, sin duda reducirán en
mayor cuantía la capacidad adquisitiva de los ingresos de
la población.
Bibliografía
Agrointernet (2010). El campo en línea: ¿Qué son los
biocombustibles ?.
www . agrointernet . com / index . php /
biocombustibles /521- ique - son - los - biocombustibles -. html
Aserca (2009). Reporte diario de precios de futuro de azúcar
5. Bolsa de futuros de Londres. <infoaserca.gob.mx/futuros / azc _5 fl . asp >
Banxico (2009). Estadísticas de la Balanza de pagos. Banco
de M éxico en línea . www . banxico . org . mx
Fedeagro (2009). Indicadores Internacionales agrícolas. Santiago de C hile .
http :// www . fedeagro . org / preciointer /
precioanual . asp
Fregoso, J. (2009). Precio de alimentos, incierto en 2010. México , D.F. www . cnnexpansion . com
Sagarpa (2007a) Programa Nacional de la Agroindustria de
la C aña de A zúcar , diciembre 2007, p .6
Sagarpa (2007b). Acciones para la competitividad: caña de
azúcar . M éxico D.F., 28 de marzo 2007. pp . 2-5.
Sagarpa (2009).
Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIMECONOMIA.
Unión Nacional de Cañeros, A.C. (2009). Indicadores de la
producción y precios de azúcar en M éxico 1999-2009.
México D. F.
USDA (2009) Sugar and Sweeteners Outlook/SSS-256/October 5, E conomic research service . http :// www . ers . usda .
gov .
Zafranet (2009). “La importación de azúcar se traducirá en
bajos costos para el consumidor , S agargpa ” 01/10/2009.
<www.zafranet.com>
enero-marzo 2010
19