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SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
Retos y Perspectivas para el
Sistema Financiero en México
72 Convención Bancaria
Marzo 2009
Recesión internacional
En 2009 caerá el PIB global por primera vez en la posguerra
y la recuperación en 2010 será gradual.
Crecimiento Mundial
(variación anual, %)
8
7
Promedio 3.5%
6
5
4
3
2
1
0
-1
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
-2
2
Desaceleración de la economía mexicana
Durante 2009, se anticipa una caída del PIB de México
mayor a la observada en 2001.
Producto Interno Bruto
(variación anual, %)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
* Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banxico Febrero 2009.
2010*
2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-8
3
Pérdidas financieras
Las pérdidas en instituciones financieras
internacionales llevarán a mayor demanda por capital y
menor intermediación.
Estimaciones de Pérdidas en Instituciones Financieras
(miles de millones de dólares)
Hipotecas Residenciales*
1,014
Deuda Corporativa*
697
Bienes Raíces Comerciales*
410
Consumo*
95
Total
2,216
*_/Incluyen crédito y bursatilización
4
Crisis financiera
La actual crisis financiera deja en claro varias fallas que
deben corregirse:
n El modelo de desregulación no funcionó.
o Existencia de arbitraje que generó distorsiones en el
mercado y problemas sistémicos.
p Falta de transparencia sobre riesgos asociados a
diferentes instrumentos.
q Excesiva dependencia de agencias calificadoras y
modelos internos de evaluación de riesgo
5
Oportunidades de crecimiento
El bajo nivel de endeudamiento en México implica
oportunidades para una expansión sostenible.
Endeudamiento de las Familias*
(% del ingreso disponible)
250
200
150
100
50
Holanda
Nueva Zelanda
Australia
Reino Unido
Suecia
Canadá
Alemania
Estados Unidos
* El nivel de endeudamiento del sector privado.
España
Finlandia
Francia
Italia
México (08)*
0
6
Fortaleza de la banca
A pesar del panorama económico internacional por el que
atravesamos, el sistema bancario mexicano presenta al día de
hoy una gran fortaleza.
Índice de Capitalización de la Banca Múltiple
(%)
16
15
15
14
14
13
12
12
11
10
1994
2000
2008
7
Mapa del Sistema Financiero
Los siguientes factores llevarán a cambios en
la estructura del sector:
nMayor competencia
capital.
internacional
por
oComplejidad en las fuentes de fondeo.
pEliminación del arbitraje regulatorio entre
instituciones financieras.
8
Agenda Regulatoria
La agenda regulatoria en que se trabajará
durante los próximos meses consiste de:
n Liquidación judicial bancaria.
o Ampliar el perímetro de regulación.
p Reglas sobre la participación de gobiernos extranjeros.
q Regla prudencial de liquidez
r Mandato para evaluar y evitar riesgos sistémicos
s Protección al consumidor.
t Fortalecer a la banca de desarrollo.
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