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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Retos y Perspectivas para el Sistema Financiero en México 72 Convención Bancaria Marzo 2009 Recesión internacional En 2009 caerá el PIB global por primera vez en la posguerra y la recuperación en 2010 será gradual. Crecimiento Mundial (variación anual, %) 8 7 Promedio 3.5% 6 5 4 3 2 1 0 -1 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 -2 2 Desaceleración de la economía mexicana Durante 2009, se anticipa una caída del PIB de México mayor a la observada en 2001. Producto Interno Bruto (variación anual, %) 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 * Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banxico Febrero 2009. 2010* 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 -8 3 Pérdidas financieras Las pérdidas en instituciones financieras internacionales llevarán a mayor demanda por capital y menor intermediación. Estimaciones de Pérdidas en Instituciones Financieras (miles de millones de dólares) Hipotecas Residenciales* 1,014 Deuda Corporativa* 697 Bienes Raíces Comerciales* 410 Consumo* 95 Total 2,216 *_/Incluyen crédito y bursatilización 4 Crisis financiera La actual crisis financiera deja en claro varias fallas que deben corregirse: n El modelo de desregulación no funcionó. o Existencia de arbitraje que generó distorsiones en el mercado y problemas sistémicos. p Falta de transparencia sobre riesgos asociados a diferentes instrumentos. q Excesiva dependencia de agencias calificadoras y modelos internos de evaluación de riesgo 5 Oportunidades de crecimiento El bajo nivel de endeudamiento en México implica oportunidades para una expansión sostenible. Endeudamiento de las Familias* (% del ingreso disponible) 250 200 150 100 50 Holanda Nueva Zelanda Australia Reino Unido Suecia Canadá Alemania Estados Unidos * El nivel de endeudamiento del sector privado. España Finlandia Francia Italia México (08)* 0 6 Fortaleza de la banca A pesar del panorama económico internacional por el que atravesamos, el sistema bancario mexicano presenta al día de hoy una gran fortaleza. Índice de Capitalización de la Banca Múltiple (%) 16 15 15 14 14 13 12 12 11 10 1994 2000 2008 7 Mapa del Sistema Financiero Los siguientes factores llevarán a cambios en la estructura del sector: nMayor competencia capital. internacional por oComplejidad en las fuentes de fondeo. pEliminación del arbitraje regulatorio entre instituciones financieras. 8 Agenda Regulatoria La agenda regulatoria en que se trabajará durante los próximos meses consiste de: n Liquidación judicial bancaria. o Ampliar el perímetro de regulación. p Reglas sobre la participación de gobiernos extranjeros. q Regla prudencial de liquidez r Mandato para evaluar y evitar riesgos sistémicos s Protección al consumidor. t Fortalecer a la banca de desarrollo. 9