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OP “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013 Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the financial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria. AGRICULTURA Y ALIMENTOS EN BULGARIA ÍNDICE 1. Introducción 4 2. Vistazo general a Bulgaria 8 3. Vistazo al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria 4. Recursos humanos 15 24 5. Infraestructura y tierras agrícolas 32 6. Historias exitosas 35 Introduction INTRODUCCIÓN 4 Introducción Bulgaria ofrece un marco completo para el desarrollo de los sectores Agricultura y Alimentos… Condiciones naturales únicas que favorecen el cultivo de una gran variedad de culturas, frutas y verduras; Un 50% del territorio corresponde a tierras agrícolas; Un suelo ecológicamente limpio y fértil; Altísima calidad de los productos orgánicos (los productos transgénicos están prohibidos); Productores locales certificados y fuertes tradiciones en el sector; Fuertes redes de distribución en los países del ex Bloque del Este; La legislación alimentaria de la UE está integrada en la legislación búlgara; Los altos estándares de protección de la salud y del medio ambiente hacen que los productos alimenticios búlgaros respondan completamente a las altas y complejas exigencias del consumidor; Considerables inversiones extranjeras por parte de compañías multinacionales conforman gran parte, e incluso una parte dominante, de varios sectores clave como, por ejemplo, la confitería, los productos lácteos, los alimentos y las bebidas; La creciente demanda de nuevos alimentos y bebidas en Europa Occidental, y fuera de esa región, provocarán la demanda de productos y bebidas búlgaros. Bulgaria fue uno de los primeros lugares de los ex países comunistas donde Coca-Cola estableció instalaciones productivas en 1965. Las representaciones de Coca-Cola entran en Bulgaria oficialmente en 1992. 5 Introducción … gracias a la infraestructura existente…. Acceso directo al mayor mercado en desarrollo de Europa: de 122 millones de habitantes; Ubicación estratégica para las necesidades de Europa, Rusia, los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Oriente Medio y África del Norte; Cinco corredores pan-europeos cruzan el país conectando Europa Septentrional con el Oriente Medio y el norte de África . Se espera que el país se incorpore al Convenio de Schengen en 2012; Existen más de 50 zonas industriales y centros logísticos; Bulgaria posee una infraestructura bien desarrollada y en constante perfeccionamiento: 6 autopistas, 230 estaciones de ferrocarril, 5 aeropuertos internacionales, 7 puertos fluviales a lo largo del Danubio y 6 puertos marítimos en el litoral del Mar Negro; Una logística mejor desarrollada que la de la mayoría de de la los países de los Balcanes; 68 acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación Bulgaria fue el mayor productor y exportador mundial de aceite de lavanda en 2011 6 Introducción … recursos humanos cualificados y disponibles… Una red bien desarrollada de colleges, institutos y universidades; Muchos centros públicos y privados de investigación y análisis, así como más de 10 000 investigadores; Fuerza laboral disponible en todo el país y con los costes laborales más competitivos de Europa; Las universidades y los institutos de Investigación búlgaros colaboran con las compañías del sector para crear una fuerza laboral cualificada. … y estímulos estatales especiales, así como financiamiento de los Fondos Europeos… El programa operativo “Desarrollo de las Regiones Rurales” dispone del mayor presupuesto en Bulgaria: € 3 279 mil millones. (UE: € 2 642 mil millones.; cofinanciamiento nacional: € 637 millones.); El programa tiene el más alto nivel de capitalización de medios en el país: alrededor de un 20%; Al sector búlgaro Agricultura dispondrá en 2011 de más de € 562 millones en financiamiento directo mediante los programas operativos, lo cual es un 10% más comparado con el año anterior; De momento existen 15 esquemas de asistencis financiera que cubren diferentes subsectores de la industria, los cuales están a disposición de los agricultores. Los griegos aprendieron de las antiguas tribus tracias el proceso de producción de vino, tribus que poblaban las tierras de la Bulgaria de hoy 7 VISTAZO GENERAL A BULGARIA Vistazo general a Bulgaria Bulgaria está ubicada en una encrucijada estratégica y dispone de una estabilidad política y ofrece bajos costos generales para el desarrollo de los negocios. La ubicación estratégica del país asegura el acceso a mercados como: Europa Sureste – mercado con alto potencial y población de 122 millones de habitantes; Unión Europea – Bulgaria ofrece los costos más bajos de alcance a un mercado, valorado en 800 millones de euros; Rusia / CEI (Comunidad de Estados Independientes), Oriente Medio y África del Norte. Bulgaria ofrece una combinación de estabilidad política y macroeconómica, así como una serie de estímulos para el desarrollo de los negocios. Democracia parlamentaria estable: participación en la UE, OTAN y en la Organización Mundial del Comercio /OMC/; La divisa búlgara, la leva, tiene un tipo de cambio fijo respecto al euro, en condiciones de austeridad monetaria; Impuestos de bajo nivel y uno de los costos laborales más bajos en la UE, así como estímulos específicos para los inversores; Financiamiento de la UE: más de 10 000 millones de euros de los Fondos Europeos en los próximos años. 9 Vistazo general a Bulgaria Bulgaria: Estadística general Población: 7,4 millones Fuerza laboral: 4,6 millones Población en las ciudades: 73% Capital: Sofía Huso horario: EET (UTC+2) Horario de verano: EEST (UTC+3) Superficie: 110 879 km2 Tierra: 108 489 km2. Superficie acuática: 2 390 km2 Clima: Templado Idioma: Búlgaro (oficial) 85,2% Turco 9,1% Roma 4,2% Inglés, alemán, ruso, francés: Gran parte de Religión: la población los habla Cristianos ortodoxos Musulmanes 76% Otros 10% Divisa: Leva (BGN) Tipo de cambio fijo: € 1 = BGN 1.95583 Impuesto corporativo: 10% Impuesto sobre la renta: 10% IVA (estándar): 20% Gobernación: Democracia parlamentaria Poder Legislativo: Unicameral: Asamblea Popular de 240 escaños Poder Ejecutivo: Consejo de Ministros presidido por un Primer Ministro Miembro de la Unión Europea desde 2007 Miembro de OTAN desde 2004 Miembro de OMC desde 1996 10 Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Instituto Nacional de Estadísticas Vistazo general a Bulgaria Bulgaria dispone de índices macroeconómicos sobresalientes 2010 Vistazo Económico: PIB (€ en miles de millones): Exportaciones (€ en miles de millones.): IED (% del PIB) Crecimiento del PIB (2012, pronóstico, %): Desempleo (%): Inflación (%): Déficit fiscal (% от БВП): Deuda externa (% del PIB): Balance de cuenta corriente (% del PIB): Government debt (% of GDP): Current account balance (% of GDP): Rating creditício a largo plazo: Moody’s: S&P: Fitch: 36 16 Deuda pública y déficit fiscal de Bulgaria, Rumania, Polonia y la UE 27 (% de PIB), 2010 80,2 4,1 54,9 2,8 9,2 3,0 31 16,3 Deuda 3,1 16,3 -1,3 Bulgaria Rumania Polonia UE 27 Déficit -3,1 Baa2 stable BBB stable BBB stable -6,6 -6,9 Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Eurostat, sitios web de compañías que ofrecen rating certificados -7,8 La economía búlgara dispone de un crecimiento duradero de más de 6% en el período entre 2000-2008. La economía se estabiliza en 2010, con un crecimiento real de PBI de 0,2%, y, según pronósticos, crecerá hasta el 2,8% en el año 2012. Por concepto de deuda pública, Bulgaria ocupa el segundo lugar más bajo en la Unión Europea: 16,3% del PBI. La estabilidad monetaria, como consecuencia de la austeridad monetaria, introducida en 1997: la leva búlgara se fijó en 1,95583 respecto al euro. El rating crediticio de Bulgaria hace poco fue ascendido por la agencia Moody’s. 11 Vistazo general a Bulgaria Danube Ruse 167 585 Varna Veliko Turnovo 343 704 88 670 Bourgas Sofia 1 291 591 212 902 Stara Zagora Plovdiv 338 153 160 108 Black Sea Blagoevgrad 77 441 Population Airport Port Agricultura Composición de PBI Industria Servicios Metales 16% Productos del petróleo y la electricidad 14% Distribución de las exportaciones Alimentación 8% Мachines y equipo 17% Otras materias primas 20% Mercancías de amplio consumo 25% 12 Vistazo general a Bulgaria Bulgaria ofrece gran variedad de vivencias gracias al fácil acceso a Sofía… … ciudades llenas de vida con muchas pinacotecas, festivales, conciertos, museos; … se imparten clases de golf de nivel mundial; … una costa bella con playas de arena doradas; … gran número de centros spa; … estaciones de esquí, … excursionismo y deportes extremos en las bellas montañas de Rila, Pirin, Ródope y los Balcanes … una cocina espectacular y sensacionales bodegas de vino; …Y cuenta con algunos de los mayores tesoros históricos de Europa … por sus artefactos y ruinas tracias y romanas; … por sus fortalezas medievales, sus artefactos que datan del Primer y del Segundo Reino Búlgaro; … por sus monasterios y templos, que datan del siglo IV d. C.; … por sus pintorescos cascos urbanos renacentistas. Sofía es una de las capitales más antiguas de Europa y es la única ciudad, después de Jerusalén, en la cual en un diámetro de 1 kilómetro conviven una iglesia ortodoxa, una catedral católica, una mezquita y una sinagoga. 13 Vistazo general a Bulgaria Teniendo en cuenta la poca superficie de Bulgaria, el país posee un clima variado e inverosímil Zonas del Mediterráneo en el mundo Clima continental templado (de 2 000 a 2 400 horas/sol al año) con cuatro estaciones bien marcadas; Temperatura media anual de 10,5°C; Índices medios anuales de la temperatura en los lugares bajos de Bulgaria del Norte: 11-12C, mientras que en Bulgaria del Sur llegan hasta los 14°C; Índices medios anuales de precipitaciones en las llanuras: 500-800 mm y en las montañas de 1.000 mm a 1 400 mm; Densa red fluvial de 540 ríos y alrededor de 400 lagos; Bulgaria ocupa el segundo lugar en Europa respecto a recursos (certificados) de agua mineral existentes, desarrollados y registrados Gran variedad de suelos: 15 tipos de suelos, divididos en 42 subtipos. 14 VISTAZO GENERAL AL SECTOR AGRICULTURA Y ALIMENTOS DE BULGARIA 1155 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria Bulgaria tiene fuertes tradiciones en el sector de los alimentos Durante la dominación otomana, la agricultura fue la principal forma de subsistencia de la población de Bulgaria, en su mayoría rural. 16 1893 1882 Siglos XIV-XIX ~ 500 a. C. Los tracios constituyen una de las tres etnias de donde provienen los búlgaros de hoy. Fueron ellos quienes descubrieron un nuevo método de fermentación de la leche, aislando ya por esos entonces el Lactubacillus bulgaricus de plantas verdes. Ernest Solvay, el famoso fundador del conglomerado industrial belga Solvay, abre la primera fábrica de azúcar en Sofía. 1898 Franz Milde, junto a otros emprendedores vecinos de la ciudad de Shumen, ponen los inicios de una de las más antiguas fábrica de cerveza de Bulgaria „Kamenitsa“, una fábrica de cervezas fundada por tres inversores suizos en 1881, gana la medalla de oro en la prestigiosa Exposición Internacional de Bebidas Fermentadas Sanitaria, en Bruselas. Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria En 1990 Bulgaria es el mayor exportador mundial de aceite de rosas, utilizado en la producción de perfumes. Bulgaria es el primer país de los antiguos países comunistas donde se produce Coca-Cola. ’90s ‘80s 1965 ‘70s – ’80s Bulgaria es el segundo exportador mundial de vino embotellado. Bulgaria ocupa los primeros lugares en Europa en exportación de tomates, llegando a 220 000 t al año. 17 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria 1992 1994 1994 Las dos mayores compañías mundiales de producción de alimentos hacen su entrada en el La fábrica Tsarevichni producti mercado búlgaro, a saber, Kraft Ltd, localizada en la ciudad de Foods y Nestlé S.A. Desde entonces Razgrad, pasa a ser propiedad ambas compañías han invertido fondos considerables en el país. del grupo belga Amylum. 1993 Un 90% de los alimentos de origen orgánico producidos en Bulgaria se exportan a países desarrollados. Después de 1990 Bulgaria has long-standing traditions in the food sector Las representaciones de CocaCola oficialmente entran en Bulgaria en 1992. 18 Danone entra en el mercado búlgaro tras la adquisición de la compañía de capital público Sérdica. Desde entonces ha invertido en el país más de € 50 millones. Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria 2009 2008 2002 La compañía internacional Carlsberg entra en el mercado búlgaro de la cerveza tras privatizar la empresa Shumensko pivo. Unilever privatiza la compañía búlgara productora de helados Darko; se tra de la segunda compañía más grande después de Nestlé. 2011 Las exportaciones búlgaras de leche y yogur, de quesos blancos e incluso del queso Feta han crecido en un 30% comparado con el año anterior. La leche y los productos lácteos búlgaros se conocen en todo el mundo por sus saludables propiedades. El fondo mundial de inversiones Advent International se hace de una parte significativa de la compañía embotelladora búlgara de agua mineral, Devin. 19 Vistazo general del sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria La industria alimentaria puede apostar por el rápido desarrollo de la agricultura En 2010 el valor añadido total de la agricultura fue de un 5,2% del PBI de Bulgaria e igual al 6% (€ 1 876 millones en 2010) del valor añadido total de toda la economía. El valor añadido del sector es de un 10,9% y representa la al sector económico que se desarrolla más rápidamente. Valor de la producción bruta del sector agrícola, 2007, 2008, 2009 y 2010 (en millones de euros) 4 494 3 315 2007 2008 3 803 3 978 2009 2010 En 2010 el sector Agricultura es el único que mostró un crecimiento en cada trimestre del año. En 2010 el balance comercial agrícola de Bulgaria fue positivo: US$ 994 millones, a diferencia de US$ 385 millones en 2009. El sector representa el 17% de las exportaciones totales y el 10% de las importaciones totales de Bulgaria. Las exportaciones búlgaras de producción agrícola es de US$ 3 468 mil millones, en comparación con US$ 2 795 mil millones del año anterior, lo que significa un crecimiento de un 24%. Alrededor de 72% de las exportaciones agrícolas búlgaras van a la UE, a la vez que Rusia, Ucrania, Turquía y el Mundo Árabe recuperan sus posiciones en calidad de significativos mercados de exportación. Bulgaria es parte de los ocho primeros países-miembros de la UE en cuanto al crecimiento del rendimiento medio de la agricultura. En 2010 el rendimiento medio de la agricultura en Bulgaria crece con un 23%, a diferencia de la media de 12,3% de la UE-27. 20 Fuente: Agricultural Report 2011 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria Excelentes condiciones naturales para una gran variedad de cultivos La mayor parte de los ingresos totales en 2010 pertenecen a los siguientes sectores de cultivos: Cereales – 19,6% (€ 755 millones) Cultivos técnicos – 15,8% (€ 593 millones) Cultivos de piensos – 5,9% (€ 228 millones) Verduras – 5% (€ 191 millones) La ganadería representa un 16,7 % (€ 640 millones) de los ingresos totales de la producción, mientras que los productos de origen animal, un 14,2% (€ 544 millones) de los ingresos totales. Estructura de valor de la producción bruta del sector agrícola (2010) Culturas no agrícolas 9% Culturas agrícolas 7% Hortalizas y verduras 53% Ganadería 31% Principales culturas agrícolas cultivadas en Bulgaria (2009) Tierras cultivadas Trigo Girasol Maiz Cebada Tierras no cultivadas Culturas oleaginosas Suelos recultivados en base a legumbres Otras culturas técnicas Frutos secos Verduras frescas tabaco en Ha (2009) 1 254 151 687 209 303 881 264 689 196 336 115 013 94 226 60 629 28 894 28 715 27 865 en % de tierras agrícolas cultivables 24,9% 13,7% 6,0% 5,3% 3,9% 2,3% 1,9% 1,2% 0,6% 0,6% 0,6% Bulgaria registra el mayor crecimiento en la utilización de tierras agrícolas en el marco de la UE entre 2003 y 2010 Fuente: Agricultural Report 2010 21 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria Bulgaria: productor de alimentos de nivel mundial En 2010 la parte relativa de la Agricultura es de un 5,2% del PBI de Bulgaria. EL valor añadido del sector es de un 10,9%, lo que sobre la base del año anterior representa el mayor de toda la economía. La producción se realiza en alrededor de 5 500 empresas. Más de la mitad de ellas se encuentran en el territorio de la Región Central-Sur y Región Suroeste. El sector de la producción de bebidas abarca alrededor de un 4% de la producción industrial en el país, creando también alrededor de 4% del valor añadido en la industria. Estos productos son resultado de la actividad de 1 700 empresas, distribuidas de manera uniforme en las seis regiones de planificación. Estado de la industria alimentaria en 2010 Fabricación de productos alimenticios 4,60% Producción de bebidas 21,60% 0,40% 23,50% Producción de productos tabacaleros 73,80% Empleados 76,10% No. de compañías El sector está fuertemente fragmentado, predominando las empresas pequeñas y medianas El sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria atrajo algunas de las más mayores compañías internacionales como Danon, CocaCola, Kraft Foods y otras. 22 Fuente: A.T. Kearney, Amadeus Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria Bulgaria, un país abierto de manera natural hacia el mundo La participación del sector en el comercio exterior del país es considerable: 8,5% de todas las exportaciones y 9,1% de las importaciones totales. Exportaciones de los principales productos agrícolas y alimenticios (2010) Denominación del productoç Trigo y mezcla de trigo y centeno cantidad (en t) valor ( en $ USA) Parte relativa del total de exportaciones agrícolas, en % 2 293 122 448 664 740 12,95 Semillas de girasol, partidas, inclusive 579 661 337 456 862 9,74 Semillas de colza, partidas, inclusive 531 680 221 227 968 6,39 Tabaco crudo o no procesado 40 392 194 525 890 5,62 Puros, cigarros y cigarrillos 13 338 167 331 715 4,83 Productos panificados y pastas 60 813 167 089 917 4,82 Maiz 650 566 162 337 759 4,69 Azúcar 139 488 106 853 387 3,09 Carne y menudencias 45 660 158 978 304 4,59 Aceite de girasol, de azafrán o de algodón 98 408 103 358 256 2,98 Cebada 483 867 76 612 502 2,21 Quesos y quesillos 23 104 75 067 948 2,17 Frutas, conservas, inclusive 31 693 97 255 317 1,34 Vinos de vides frescas 50 588 63 328 831 1,83 Chocolate y otros productos de cacao 14 936 63 104 680 1,82 Sweden United Kingdom Socios clave de las exportaciones búlgaras Russia Czech Republic Slovakia Poland Romania Germany Italy Greece Serbia Fuente: Informe Agrícola de 2010, Ministerio de Economía, Energía y Turismo 23 Recursos humanos Perfil de las universidades seleccionadas Universidad Agraria de Plovdiv 2 700 estudiantes; Facultad de Agronomía, Viticultura y Jardinería, Protección y Agroecología, Economía e Idiomas; Cátedras de Agricultura y Herbolaria, Ciencias Ganaderas, Ciencias de Sembrados, Genética de Plantas y Cría de Plantas, Botánica y Agrometeorología, Agroquímica y Edafología, Fisiología de las Plantas y Bioquímica, Fruticultura, Mecanización Agrícola, Desarrollo de la Tierra y Topografía, Fitopatología, etc. Universidad Tracia 5 000 estudiantes; Facultades de Agricultura y Medicina Veterinaria; Carreras de Agronomía, Ingeniería Agraria, Zooingeniería, Ecología, Piscicultura y Agriculturas. Universidad de Ciencias Forestales 2 900 estudiantes; Facultades de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria; Carreras de Silvicultura, Protección de Plantas, Selección y Cría de Plantas, Medicina Veterinaria. 24 Recursos humanos Perfil de las universidades seleccionadas Universidades de Tecnologías de Alimentación 2 000 estudiantes; Facultades de Tecnología, Técnica, Económica, Enseñanza de idiomas, Educación Física y Deporte; Cátedras de Química y Físico-Química, Química orgánica y Microbiología, Bioquímica y Biología Molecular, Tecnología Vitivinícola y Cervecera, Tecnología de Cereales y Piensos; Producción de Panadería y Confitería; Tecnología de Leche y Productos Lácteos; Conservación y Refrigeración, Economía de la Industria Alimentaria, Biotecnologías, etc. „Colegio Agrario” de Plovdiv 6 000 estudiantes; Asignaturas: Agrotecnologías (Agricultura), Tecnologías de Jardinería y Producción Vitivinícola, Economía del Turismo, Turismo Alternativo, Economía Agraria. Universidad Técnica de Sofía 18 000 estudiantes; Facultades de Técnica Electrónica y Tecnologías, Electrotécnica, Energética, Sistemas Informáticos, Tecnologías Comunicacionales, Ingeniería, Transporte, Matemática Aplicada e Informática; Cuenta con tres facultades con enseñanza de idiomas: Facultad de Formación en Ingeniería y Gestión Industrial en alemán, Facultad de Formación en Ingeniería en inglés y una Facultad de Formación en Electrotécnica en francés. 25 Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura Los costes laborales en el sector y en la economía en general son extremadamente competitivos El país está bien asegurado en cuanto a fuerza laboral en el sector de la Agricultura, como de la Industria Alimentaria; Se dispone de ingenieros con experiencia, técnicos y biotécnicos a niveles de costes laborales muy interesantes; Muy buena relación entre la calidad general y los costes respecto a la fuerza laboral; Sueldo medio anual en algunos países seleccionados durante 2011, (€) Bulgaria 4 429 Serbia 6 033 Rumania 6 204 Hungría Eslovaquia Polonia Rep. Checa Croacia Eslovenia Salarios mensuales, euro 257 230 256 276 242 271 297 216 194 9 385 10 083 11 042 11 932 13 402 19 171 2008 2009 2010 Agricultura Producción de alimentos Producción de bebidas El nivel de los salarios en el sector de la Agricultura es uno de los más bajos. El sueldo mensual medio es de alrededor de 450 levas. El nivel de los salarios en el sector Producción de Comidas y Bebidas está más cerca del nivel medio del país. El sueldo mensual medio varía entre 500 – 600 levas. El nivel de los salarios no solamente en la industria, sino en la economía en general es uno de los más competitivos en la UE. Se espera que los salarios sigan siendo bajos a corto y mediano plazo 26 Fuente: Eurostat, Manpower, NSI 27 Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura Concentración de los sub-sectores Región Noroeste: Región Norte Central: Ocupados en el sector: 7 202 Ocupados en el sector: 11 383 3,5% de los ocupados en la región 4,4% de los ocupados en la región 9,9% de los ocupados en el sector 14,1% de los ocupados en el sector Número de empresas: 483 (11.0%) Número de empresas: 589 (13,5%) Región Suroeste: Región Sur Central: Ocupados en el sector: 23 724 Ocupados en el sector: 16 649 2,3% de los ocupados en la región 3,8% de los ocupados en la región 29,5% de los ocupados en el sector 20,7% de los ocupados en el sector Número de empresas: 1 091 (24,9%) Número de empresas: 969 (22,1%) 28 Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura Región Noreste: Ocupados en el sector: 10 229 3,3% de los ocupados en la región 12,7% de los ocupados en el sector Número de empresas: 549 (12,5%) Leyenda: Producción de pan y productos panificados Producción de leche y productos lácteos Producción de productos de chocolate y azúcar Conservas y frutas y verduras procesadas Producción de carne y productos cárnicos Producción de aceites vegetales y aceite animales Otros Región Sureste: Ocupados en el sector: 11 360 3,4% de los ocupados en la región 14,1% de los ocupados en el sector Número de empresas: 695 (15,9%) 29 Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura Tierras agrícolas de alta calidad Clasificación de las tierras agrícolas Leyenda: І y ІІ categoría ІІІ y ІV categoría V y VІ categoría VІІ y VІІІ categoría ІХ y Х categoría o tierras de barbecho A pesar de que las tierras agrícolas de Bulgaria se extienden solo sobre 5 490 513 Ha, ellas ofrecen a los agricultores búlgaros mucho más posibilidades que aquellas de los países de Europa Central y Europa del Norte; La alta calidad de las tierras agrícolas en combinación con las excelentes condiciones climáticas del país permiten el cultivo de gran variedad de cultivos; En 2009 la parte relativa de las tierras agrícolas llega al 49,5% del territorio nacional; Las tierras de cultivos son los terrenos que forman parte del sistema de sembrados según el principio de la rotación de cultivos, sembrados de trigo y de culturas de legumbres. En 2009 estas tierras ocupaban 3 122 516 Ha y representaban un 62,1% de las tierras agrícolas cultivables. 30 Uso de la tierra Superficies de bosques 26,67% Tierras de cultivo o sembradas 49,50% Otras superficies 23.83% Fuente: Informe Agrícola de Report 2010; Elana Agricultural Land Fund Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura Seguridad de los recursos del sector Precios promedios de tierras en Europa en 2008 34 969 25 745 21 145 20 001 11 400 11 070 10 000 10 000 6 250 Bulgaria Rumania 2 500 2 000 1 595 Letonia 3 001 Hungría Suecia 4 000 3 957 Grecia Francia Rep. Checa Polonia Finlandia Alemania Italia España Gran Bretaña Bélgica Irlanda Dinamarca Holanda 5 000 5 000 5 000 Los precios de las tierras agrícolas en Bulgaria son unos de los más bajos en Europa; En 2010 el precio promedio de las ventas de tierra variaba entre 1 530 y 1 590 euros/Ha, según los datos de la Asociación Búlgara de Propietarios de Tierras Agrícolas Tierras en arrendamiento por regiones En 2010, los precios de 9 327 arrendamiento de tierras han sido 10 218 18 064 25 338 entre 112 y138 euros/Ha, 24 701 dependiendo de la región. Una 48 502 40 709 excepción es la Región de Dóbrudzha 47 549 donde los precios de arrendamiento 95 931 de tierras son generalmente más 83 433 altos: 205 - 307 euros/Ha. Los precios de arrendamiento están relacionados con el monto de 139 222 103 377 los subsidios de los agricultores, de tal manera que el nivel medio del arrendamiento es aproximadamente 2008 2009 Sudeste Norte y Central igual a los subsidios que los Sur central Nordeste agricultores reciben por tierra agrícola Sudoeste Nordoeste cultivable. Fuente: Savills (2008/2009), Eurostat (2007); Agricultural Report 2010 31 VISTAZO GENERAL A LOS SUBSECTORES DEL SECTOR ALIMENTOS Y AGRICULTURA Vistazo general del sector Alimentos y Agricultura Excelente calidad de las materias primas La industria conservera es uno de los sectores más antiguos, más importantes y con más perspectivas de la industria alimentaria de Bulgaria. El sector produce alrededor del 6% de la producción total, asegurando empleo a un 9% de las personas del sector alimentario; La industria conservera búlgara está esencialmente orientada hacia las exportaciones; En los últimos años Bulgaria exporta un total de entre 58 y 67 miles de t de conservas; En 2009 la cantidad de los alimentos procesados exportados es por un monto de 1,36 mil millones de dólares, lo cual representa un 7% de las exportaciones totales del país. Frutas y verduras procesadas en 2010 (en miles de t) Envasadas Congeladas Disecadas Marinadas Conservas Zumos Varios Total Futas na 9,89 0,49 na 11,35 12,56 12,88 Verduras 0,59 12,03 0,38 1,34 40,33 13,78 0,75 Mezclas na na na na 0,05 na na Setas 0,35 0,15 0,07 na 0,98 na na Patatas 0,05 0,14 na na na na na 47,17 69,2 0,05 1,55 0,19 Durante el régimen comunista Bulgaria fue el principal exportador del Bloque del Este de frutas y verduras frescas y procesadas. Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos 33 Vistazo general del sector Alimentos y Agricultura Frutas y verduras procesadas. La selección natural En 2010 el número de compañías procesadoras de frutas y verduras llega a 139, de ellas 92 se dedican al procesamiento de frutas, mientras que 96, al procesamiento de verduras; Durante el mismo período se procesaron 56,3 millones de t de fruta; productores locales compraron de manera directa el 49% de ellos; Las frutas que ocupan la mayor parte del sector de procesamiento son las manzanas (32%), las cerezas (28%), las ciruelas (10%) y melocotones (7%). frutas procesadas (en miles de t) Guindas 14,1 11,0 18,2 10,0 10,2 Melocotones 3,6 3,7 Peras 15,9 9,8 Cerezas 5,8 7,1 6,8 2008 2009 2,3 2,3 2 Manzanas 2010 Verduras procesadas (en miles de t) Guisantes 25,8 18,5 25,1 Berenjena 15,4 Patatas Tomates Pimientos 32,9 6,6 21,9 8,4 0.2 5,6 4,4 4,7 6,7 6,7 5,9 2008 En 2010 se procesaron 62,4 miles de t de verduras, de los cuales 77% fueron comprados por productores locales; Las verduras, que ocupan gran parte del sector del procesamiento son los pimientos (30%), los tomates (25%), los guisantes (9%) y las berenjenas (8%). 2009 2010 Las frutas y las verduras búlgaras conservadas siguen siendo populares en los ex países comunistas por su buena calidad. 34 Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos Prácticas exitosas Konex-Tiva Ltd Konex-Tiva Ltd Fundada: 1995 Ciudad: pueblo de Orizovo, Región de Stara zagora Empleados: 215 Productos: conservas con frutas y verduras La lista de productos de la empresa incluye más de 100 articulos de muy variados sabores y en excelente envase. Продуктите се произвеждат под наблюдението на Kastruh Division of the Orthodox Union, The Union of Orthodox Jewish Congregations of Аmerica. Konex-Tiva es la primera empresa búlgara de la industria conservera que ha sido certificada según el estándar ISO 9002, en 1999. Hoy la empresa ha sido certificada también por los nuevos estándares ISO 22000, de TUV Rheinland, introduciendo un sistema de control de seguridad de alimentos según las exigencias de IFS. Marcas de Konex-Tiva son: Sofra, Sofra Gourmet, Aurora, Aurora Dietar Konex-Tiva invierte en el establecimiento y la mantención de relaciones comerciales con clientes permanentes de todo el mundo. Mercados principales: EE.UU., Canadá, Europa, Israel y Bulgaria Tercer lugar: Konex-Tiva fue la empresa que contrató más personas desempleadas pertenecientes a grupos de desfavorecidos en 2010. 35 Prácticas exitosas Deroni Deroni Fundada: 1991 Ciudad: Haskovo Empleados: 102 Productos: Productor de alimentos La compañía produce más de 500 artículos; Gestiona por separado el ciclo completo de producción; La compañía Deroni dispone de cuatro fábricas equipadas con las mejores y más modernas instalaciones y equipos de la industria alimentaria contemporánea; Deroni dispone de equipos de especialistas y técnicos con una experiencia de 30 años, así como de jóvenes especialistas que siguen atentamente las más nuevas tendencias europeas. Exporta sus productos a más de 15 países de todo el mundo (Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Grecia, Israel, España, Macedonia, Chipre, Rumania, Rusia, EE.UU., Croacia, etc.); Produce artículos Private label para cadenas de comercio internacionales y marcas de compañías extranjeras; Tiene representaciones en 12 países. Deroni posee los siguientes certificados: ISO 9001 : 2008 – sistema de gestión de la calidad; ISO 22 000 : 2005 – sistema de gestión de la calidad y inocuidad de alimentos; Certificado IFS – estándar internacional de alimentos; Las marcas de Deroni obtuvieron el premio prestigioso Superbrand de Bulgaria en 2009 y 2010, así como muchos otros galardones. 36 Prácticas exitosas Philicon-97 Ltd Philicon-97 Ltd Fundada: 1974 Ciudad: Plovdiv Empleados: 270 Productos: Producción de salsas de tomate, concentrados de tomates, verduras y ensaladas marinadas, frutas en almíbar y conservas. La compañía Philicon-97 Ltd tiene sus propias marcas registradas PHILICON y FRESH; La compañía tiene SERIAS posiciones en el mercado de países como EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Polonia, Rumania, Suecia, China, Japón y África occidental. Philicon-97 cubre todos los estándares europeos e internacionales, con un control y monitoreo permanentes de todo el proceso productivo. Premios y galardones Estrella de Oro por Calidad, del Comité Mundial de Calidad, de Madrid; Medallas de Oro de la Feria Internacional de Plovdiv. Philicon-97 es productora de un zumo y de mermelada de rosas únicos Desde 2011 la compañía coopera con “Devin” S. A. para el desarrollo de la marca Fresh y su comercialización en Bulgaria y Rumania. Philicon-97 S.A. produce leche Milky Fresh según tecnología UHT (Ultra High Temperature – temperatura ultra-alta), que se considera la más efectiva para preservar el sabor, la consistencia y las propiedades alimenticias de la leche. La producción ya se conoce muy bien en el mercado de África Norte y Oeste. 37 Casos de estudio Miel de abeja Gran parte de la topografía del país permite el cultivo de colonias de abejas; En 2009 el número de las granjas de apicultura llegaba a 29 244. El sector se caracteriza con un número grande de pequeños productores, mientras que el número de apicultores profesionales, que cultivan 150 colonias de abejas, es relativamente bajo: 336 en 2009; En 2010 el número de colonias de abejas en Bulgaria era de alrededor de 560 000, y la cantidad de miel extraída, de 9 529 t; En el año 2010 Bulgaria alcanza un record de exportación de miel, a saber, entre 7 200 y 7 700 t, es decir, un 70% de toda la producción Aceites etéricos Desde hace siglos que Bulgaria cultiva la rosa con semillas oleaginosas más valorada: del tipo rosa damascena; Bulgaria es el segundo productor de aceite de rosas a nivel mundial; Bulgaria es el productor más grande de aceite de lavanda. Bulgaria fue uno de los productores más grandes de aceite de lavanda en 2011 y uno de los tres mayores productores de aceite de rosas. 38 Vistazo general al sector de Agricultura y Alimentos de Bulgaria Productos lácteos. Tradición e innovación Desde hace siglos que el yogur es parte de la comida tradicional de los búlgaros. Fueron tribus tracias, que habitaban las actuales tierras búlgaras, las que descubrieron este original producto alimenticio. El inicio de la producción industrial se coloca en 1960 con la planta láctea Sérdica – Sofía, con la introducción de la pasteurización láctea industrializada. Productos lácteos básicos producidos en Bulgaria, 2008 – 2010 124 54 56 131 135 60 45 45 43 23 Leche Yogur Quesos blancos 2010 20 20 Queso amarillo 2009 2008 El restablecimiento económico y la entrada de Bulgaria a la UE crearon posibilidades de nuevas inversiones en el sector lácteo de Bulgaria, tanto en el segmento de lácteos tradicionales, como en el de desarrollo e innovaciones; El aumento de las ventas y de nuevos productos lácteos crean grandes posibilidades de inversión en el segmento lácteo. Bulgaria figura entre los primeros 15 productores de leche de oveja y de búfalo a nivel mundial Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos 39 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria Bulgaria guarda un secreto único que ralentiza el envejecimiento… Hace más de 13 siglos las tribus que poblaron estas tierras descubrieron una cura milagrosa anti-envejecimiento. La receta de salud y longevidad se transmitía de generación en generación: se trata de la preparación del yogur; Los historiadores confirman la aplicación de este original alimento en la medicina popular desde hace mucho tiempo; Fue Ilya Méchnikov, microbiólogo ruso y Premio Nobel, quien primero hizo una investigación profunda de la influencia del yogur búlgaro sobre el organismo en el Instituto Louis Pasteur de París; Méchnikov descubre que el envejecimiento es el resultado de la acción dañina de unas bacterias en el intestino, las cuales producen sustancias tóxicas y provo can aterosclerosis; Pero una de las bacterias lácticas en el yogur búlgaro las ataca y las neutraliza. De esta manera Méchnikov explica que la longevidad de los búlgaros se debe al hecho de que comen cada día yogur. Al mismo tiempo el científico búlgaro Stamen Grigorov descubre en 1905 que la fermentación del yogur búlgaro se debe a un basilo y a un estreptococo. Un año más tarde el científico alemán Lafar confirma este hallazgo y en 1908 por Loersen y Coen descubren finalmente el Lacto bacterium Bulgaricum, la bactería láctea búlgara. 40 Prácticas exitosas Danone Serdika Danone Serdika Fundada: 1995 Ciudad: Sofía Empleados: 250-500 Productos: producción de productos lácteos frescos Danon es el mayor productor de yogur a nivel mundial; Danon Serdika es el líder absoluto en el mercado búlgaro de productos lácteos frescos; En el portafolio de la compañía figuran 5 marcas y más de 50 productos de alta y probada calidad; Sus inversiones sobrepasan los 100 millones de levas. La compañía ha obtenido una serie de premios y galardones, entre ellos la Estrella de Oro de Calidad, otorgada por el Comité Mundial de la Calidad de Madrid, así como medallas de la Feria Internacional de Plovdiv. A new machine was commissioned in 2010, introducing the nextgeneration Tetra technology. Danone Serdika is the only company in Bulgaria to manufactures products in Tetra Top format. Danon Serdika es la primera compañía en Bulgaria con un certificado internacional de seguridad de alimentos. 41 Prácticas exitosas LB Bulgaricum LB Bulgaricum Fundada: 1965 /1991 Ciudad: Sofía Empleados: 200 Productos: producción y exportación de productos lácteos, cuajados y tecnologías LB Bulgaricum es un líder tecnológico en la industria láctea de Bulgaria La compañía es un líder en la exportación de know-how, tecnologías y cuajados para el yogur búlgaro y los productos lácteos; LB Bulgaricum ocupa posiciones de primera línea en la exportación de quesos blancos y quesos amarillos; La sociedad posee dos centros de producción en las ciudades de Sofía y Vidin y un Centro de Desarrollo Científico e Investigación, donde en los últimos 10 años se desarrolla nuevos tipos de cuajados y fórmulas de alimentos saludables. Allí se conserva también una singular colección de más de 900 bacterias lácticas y más de 100 diferentes combinaciones de cuajados. LB Bulgaricum posee: 11 patentes de productos lácteos búlgaros 45 productos de marca registrada en Bulgaria marca registrada en 26 países 6 certificados de origen … A lo largo de 30 años, en base a los cuajados y a las tecnologías de la sociedad se produce yogur bajo licencia búlgara en Japón, Alemania, Suecia, Holanda, Chipre, Finlandia, Filipinas, Francia y Austria. 42 Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura de Bulgaria Materias primas de alta calidad para la industria cárnica Producción de carnes rojas y blancas (2008 - 2010) 130 163 108 562 114 718 113 461 106 915 107 325 Blancas Rojas 2008 2009 2010 La producción avícola ocupa gran parte de la producción ganadera de Bulgaria. En 2010 alrededor de 49% de la carne provenía de la producción avícola Number of farms and types of animals in agricultural farms (2010) Tipos de animales Vacuno Bóvina Equina Caprina Ovina Porcina Aves Conejos Colonias de abejas Granjas ganaderas 95 570 1 030 92 940 84 640 91 860 82 400 185 650 24 970 23 970 No. de animales 578 840 10 100 112 800 390 810 1 418 480 658 780 17 494 550 297 200 588 590 Bulgaria es parte del TOP 10 de los países productores de carne de ganso, de burro y de conejo Fuente: Informe Agrario Anual, 2010 43 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria La industria cárnica de Bulgaria Bulgaria tiene largas tradiciones en la producción ganadera y en el procesamiento cárneo; Productores de carne poseen algunas recetas únicas para fabricar salames, salchichones disecados y otros cárnicos. Por el momento el Estado tiene en su poder la patente de un producto original, a saber, el salchichón disecado Gorna Oriahovitsa y está en proceso de obtener el certificado de denominación de origen para todo el territorio de la UE-27, así como para otros 7 productos. Las modernas fábricas de procesamiento dan a los productores cárnicos la posibilidad de ajustarse a las exigencias nacionales e internacionales más estrictas; La industria de procesamiento cárnico abarca 65 fábricas de procesamiento de carne roja, 30 mataderos de carne blanca, 283 fábricas de procesamiento y fábricas de corte automatizado de carne, lo que hace un total de 378 compañías en ese sector. En 2010 la producción de carne en Bulgaria es la siguiente: Producción total de carne vacuna: 19 610 t; Producción de carne ovina: 13 320 t; Producción de carne de caprina: 3 699 t; Producción de carne porcina: 70 471 t; Producción total de carne avícola: 106 915 t. Bulgaria es uno de los mayores productores de foie gras en Europa 44 Prácticas exitosas Bella Bulgaria Bella Bulgaria Fundada: 1992 Ciudad: Plovdiv Empleados: 4 000 Productos: compañía de procesamiento cárnico Bella Bulgaria es el mayor productor de productos alimenticios del país y tiene una posición de primera línea en el mercado de la industria de procesamiento cárnico; La compañía dispone de 5 fábricas de procesamiento cárnico; A partir de noviembre 2004 toda la producción fue certificada mediante el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) Sus entregas directas se hacen desde 10 000 puntos de suministro. Bella Bulgaria actúa de manera exitosa en el mercado de Rumania donde dispone ya de una estructura comercial propia. La compañía exporta sus productos a más de 20 países en cuatro continentes: Turquía, Eslovenia, Moldavia, Bélgica, Holanda, Malta, Italia, España, Suecia, Dubái, Líbano, UUEE, Australia, Gran Bretaña, Grecia y otros. Bella Bulgaria, el inversor del año 2011… … En 2011 el consorcio ha hecho inversiones por un monto de 1,2 millones de levas. A partir de 200 y hasta el momento las inversiones sobrepasan los 10 millones de levas. Bella exporta su producción a mercados de 500.000.000 habitantes 45 Prácticas exitosas Ameta Holding Ameta Holding Fundada: 1995 Ciudad: Rasgrad Empleados: 1 000 Productos: producción de artículos de carne de pollo Ameta es el mayor suministrador de carne de pollo semicongelada de Bulgaria; La compañía es una de las más grandes en el sector alimentario y un líder en la producción de carne de pollo; Su parte es aproximadamente unos 30% de la producción industrial de pollos broiler de Bulgaria; Ameta es una empresa productora de carne de pollo de primera línea, la cual cuenta con suficientes recursos que garantizan su ulterior desarrollo; Ameta oferta sus principales productos bajo la marca registrada Ludogorsko Pile. La compañía hace suministros permanentemente a clientes de Grecia y Rumania, realizando también entregas en Holanda, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Ameta realiza el control y supervisión completos de todos los procesos singulares necesarios, desde los polluelos hasta su transformación en deliciosos y nutritivos productos avícolas 46 Prácticas exitosas Gradus Gradus Fundada: 1992 Ciudad: Sofía Empleados: 1 100 Productos: procesamiento de carne de avícola El mayor productor de carne avícola en el mercado búlgaro La compañía dispone de una fábrica propia de piensos, incubadoras, granjas de aves padres, granja de engorda de pollos broiler y fábrica procesadora de carne de pollo, de forma que se trata de un ciclo productivo completo Gradus dispone de todas las certificaciones de calidad necesarias APPCC, QS, ISO La fábrica de piensos de Gradus produce más de 80 000 t de pienso al año. La producción anual de las granjas de aves padres en Yambol y en Ruse llega a los 42 000 000 unidades de cigotos; De las granjas de engorda de pollos broiler de Gradus en Ruse, en la ciudad de Chirpan, en Yambol, Nova Zagora y Haskovo salen más de 20 000 000 pollos de broiler al año; En el portafolio de la compañía figuran 150 productos semicongelados, congelados y productos directos de consumo; Gradus dispone de la mayor incubadora del país: más de 36 000 000 unidades de polluelos/día; La planta procesadora de Gradus tiene una capacidad de 8 000 pollos/hora (es decir, 40 000 t de carne al año) 47 Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos Sector Alimentos y Productos de Confitería Las ventas de productos de confitería marcan un crecimiento sustancial en los últimos años; El sector de los productos de confitería cuenta con las largas tradiciones y una excelente calidad de sus productos; En los últimos años, en el sector se hicieron considerables inversiones por parte de compañías como Nestlé y Kraft Foods, las que instalaron el país sus propias capacidades productivas; En 2010 las ventas de productos de confitería llegan a 41 millones de t, por un monto de 421 millones de euros; El azúcar es uno de los principales productos de exportación del país. Bulgaria exporta alrededor de 140 000 t al año; Se espera que el sector alcance un crecimiento significativo en un futuro próximo, de hasta un 45% hasta el año 2015. Ventas de productos de azúcar y confitería, 2007 – 2010 (ventas totales en € millones) 2.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 31.6% 31.1% 31.1% 31.1% 31.1% 65.6% 66.4% 66.4% 66.4% 66.4% Ventas de chocolate Confitería Ventas de chicles 2007 2008 2009 2010 2011 Los chocolatines Kit-Kat comercializados en toda Europa Sureste se producen en Bulgaria 48 Fuente: Datamonitor, 2011 Prácticas exitosas Zaharni Zavodi Zajarni zavodi Fundada: 1912 Ciudad: Gorna Oriajovitsa Empleados: 800 Productos: producción de azúcar, productos de azúcar y alcohol etílico “Zajarni zavodi” es la mayor fábrica de productos alimenticios de Bulgaria En el grupo “Zajarni zavodi” S.A. entran: fábricas de producción de azúcar, productos de azúcar, alcohol etílico, imprenta, central termoeléctrica propia y talleres de servicios de reparaciones mecánicotécnicas En 2006 la fábrica de azúcar fue independizada en calidad de sociedad autónoma bajo el nombre de Zajar LTD. Con el fin de capitalizar al máximo las crecientes necesidades de vapor y energía eléctrica de diferentes secciones de la planta, en 1960 la compañía edifico su propia central termoeléctrica. En 1970 fue construida una fábrica especializada en la producción de envases de papel, cartón, polietileno, polipropileno, lámina de aluminio y otros materiales. La marca de azúcar Sladeya ganó Medallas de Oro de Calidad en la Feria Internacional en Plovdiv de 2003 y 2004 “Zajarni zavodi” es un líder en las ventas de caramelos y dulces turcos en el mercado búlgaro. La facturación anual consolidada de “Zajarni zavodi” S.A. y de las filiales en 2010 alcanzó un monto de 54,4 millones de euros. 49 Prácticas exitosas Nestle Bulgaria AD Nestlé Bulgaria S.A. Fundada: 1939 Ciudad: Sofía Empleados: 1 100 Productos: Productos de chocolate y de azúcar En 1994 Nestlé adquiere el mayor productor de productos de chocolate y de azúcar “SHZI Sofía” Nestlé Bulgaria S.A. es uno de los mayores inversores estratégicos en el mercado búlgaro en la esfera de la industria alimentaria. La gama de productos de Nestlé Bulgaria incluye: comida para niños, productos culinarios, chocolates, chocolatines, dulces, galletas y galletas de chocolate, productos lácteos, cereales, alimentos para mascotas, etc. Nestlé es el primer productor de alimentos que colabora con la Asociación Pro Trabajo Honesto (Fair Labor Association – FLA) Las ventas de la sociedad en 2010 crecen en un 2% hasta alcanzar 260 millones de levas. De 1994 hasta nuestros días, la compañía invierte más de 80 millones de levas en activos a largo plazo y en programas de cualificación de personal. Algunos tipos de chocolatín Kit-Kat se producen por completo en Bulgaria y se exportan a diferentes países del mundo 50 Prácticas exitosas Kraft Foods Bulgaria Kraft Foods Bulgaria Fundada: 1924 Ciudad: Svogue Empleados: 600 Productos: producción de artículos de chocolate y café envasado En 1993 Kraft Foods entra al mercado búlgaro tras adquirir la fábrica de chocolate de la ciudad de Svogue. Kraft Foods Bulgaria es filial de Kraft Foods Inc., la segunda empresa alimentaria a nivel mundial. La compañía es un líder en la producción de café y productos de chocolate La compañía cuenta con marcas bien conocidas y de amplia comercialización, como Nova Brasilia, Jacobs, Milka, Tobleron, Suchard, Svoge. Nova Brasilia es sin duda un líder en el mercado búlgaro, si se trata de café envasado. Cada segundo paquete de café que se vende en Bulgaria lleva la marca Nova Brasilia. Alrededor de 25% de la producción de Kraft Foods Svogue está destinada a las exportaciones, siendo las destinaciones principales Rumania, las ex repúblicas de Yugoslavia, Turquía y América del Norte. La capacidad anual, pro concepto de producción de mezcla, de la fábrica de Svogue llega a las 12 mil t. 51 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola Pan y productos panificados El mercado del pan y de los productos panificados en Bulgaria está bastante fragmentado; Un 60% de la producción del sector se produce de pequeñas y medianas empresas; En un futuro próximo se espera que el sector se consolide; El sector tiene una fuerte orientación exportadora. Productos de panadería Productos harinosos (en t) Producción de bisquits y de otros artículos de pastelería secos Exportaciones de bisquits y otros articulos de pastelería secos Produccíon de galletas Exportaciones de galletas Producción de panificados Exportaciones de panificados 2008 10 918 2009 10 263 2010 10 354 8 478 9 513 11 276 73 236 22 208 485 766 20 338 79 473 25 363 473 959 18 295 80 636 30 914 475 597 21 272 En 2010 los sembrados de trigo abarcan el 62,4% de todos los sembrados de cereales Production of cereals, 2009 - 2010 Cultura Trigo Centeno Triticale Cebada Frutas secas Maiz de grano Arroz Superficies cultivadas (en Ha) 2009 2010 1 247 718 1 131 565 9 953 10 795 5 958 11 010 258 499 245 328 19 996 24 353 274 229 327 525 8 312 11 975 Cosecha media (t/Ha) 2009 3,19 1,90 2,89 3,32 1,54 4,71 5,23 2010 3,62 1,62 2,67 3,40 1,73 6,25 4,80 Producción (en t) 2009 2010 3 976 852 4 094 597 18 858 17 511 17 227 29 443 858 679 833 271 30 723 42 045 1 290 833 2 047 414 43 441 57 432 La región de Dobrudzha (Bulgaria Noreste) se conoce como El Granero de los Balcanes 52 Fuente: Informe Agrario Anual, 2010, Business Monitor Prácticas exitosas Chipita Bulgaria SA Chipita Bulgaria SA Fundada: 1995 Ciudad: Sofía Empleados: 700 Productos: producción y venta de cruasanes Chipita Bulgaria es parte de Chipita S.A., una compañía griega con fuerte presencia en 35 países; La compañía invirtió en Bulgaria 45 millones de euros en los últimos 10 años. Chipita Bulgaria posee un 75% del mercado de cruasanes y meriendas envasadas de Bulgaria. Marcas: cruasanes, rollos dulces y pastelillos 7 DAYS, panecillos 7 DAYS Bake Rolls, etc. Chipita Bulgaria hizo explotar el mercado nacional con el nuevo cruasán que introdujo en el mercado de confitería. Los cruasanes Double son parte de los nuevos sabores que encantaron a quienes gustan de cruasán, marca registrada de Chipita. Premio de Oro y Europeo de Calidad (New Millennium Award) en 2001 Las plantas de Chipita Bulgaria ostentan certificaciones del Instituto de Panificación de EE.UU. (American Institute of Baking), así como otros certificados exigidos por los socios europeos. 53 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola La producción de vinos en Bulgaria tiene fuertes y largas tradiciones Los viñedos de Bulgaria cubrieron en 2009 unas 101,434 Ha, con una cosecha de 4,944 kg/Ha (5,240kg/Ha de vides negras, 4,424 kg/Ha de vides blancas y 5,315 kg/Ha de uva de mesa. En Bulgaria hay más de 220 bodegas vitivinícolas industriales con una capacidad total de 710 millones de litros En 2009, el país produce 281,302 t de uva (93,6% uva para hacer vino y un 6,4% uva de mesa) Total de viñedos, en Ha (2006-2009) 128 857 120 341 110816 101 434 Aproximadamente de unas 245,425 t de la uva que se produjo 2006 2007 2008 2009 en 2009 se hizo vino, mientras que 35,877 t Distribución de las vides producidas (2009) son de consumo directo Vides procesadas en En 2009 se produjo condiciones industriales 1 397 396 hectólitros de Otras vides procesadas Uva de consumo vino Otros Los búlgaros heredaron su experiencia vitivinícola de los antiguos tracios, quienes adoraban a Dionisio, dios del vino y del cultivo de uva, así como la producción de vino y la bebida misma. 54 Fuente: Informe de agricultura 2010 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola ... Bulgaria es además uno de los mayores exportadores de vino del mundo… Bulgaria exporta tradicionalmente cerca del 80-90% de su producción vitivinícola Más del 80% es vino embotellado Las exportaciones de vino aumentaron en un 50% en el primer trimestre de 2010, en comparación con el mismo periodo de 2009 Exportaciones de vinos, en miles de l (2008-2009) 72 590 2008 2009 43 343 En la actualidad Bulgaria se ubica entre los 20 mayores productores de vino a nivel mundial 14 296 8 945 584 1 503 Embotellado Vino casero Vino espumoso Exportaciones de vinos por países (% de las exportaciones totales) Otros 11,5% Alemania 1,6% República Checa 4,6% Gran Bretaña 3,1% Rusia 49,1% Polonia 30,0% Los principales socios de comercio exterior hacia donde Bulgaria dirige sus exportaciones vitivinícolas están en los países de Europa Central y del Este, como Rusia, Polonia, la Rep. Checa, Eslovaquia y Bielorrusia. En los últimos años, los vinos búlgaros han hecho su aparición en mercados como Alemania, Gran Bretaña, EE.UU. y otros En la década de los años 70 y 80 del siglo ya pasado, Bulgaria era el segundo productor mundial de vino embotellado a nivel mundial, por detrás solo de Francia Fuente: Informe Agrario Anual, 2010 55 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola Casi la totalidad del territorio de Bulgaria es apropiado para la producción vitivinícola, de tal forma que en el país se han generado cinco regiones especiales para esta producción En Bulgaria se produce una gran variedad de vinos, algunos auténticos y propios solo del país Localización Aroma Coloración Nivel de azúcar Nivel de acidez Pamid Región Sur y Centro Frutoso, suave y a campo Negra, para la producción de vinos tintos suaves de mesa 18 – 24% 4-5g/dm3 Mavrud Región Sur Aroma agradable a frutas silvestres y especias Roja, para la producción de tintos robustos de color rubín oscuro 17 – 23% 6,1 a 10,7g/dm3 Rubin Región Norte Aroma pleno de nebbiolo y aroma picantillo, a especias, de syrah Azul-negro, para la producción de vinos de alta calidad de mesa y dulces 23 - 34% Shiroka melnishka Región Sudoeste Aroma intenso, dominado por el afrutado, robusto, de un picantillo muy típico Púrpura, para la producción de vinos tintos fuertes de color cereza 20 - 24% Gamza Región Norte vinos tintos de campo, suaves, de fuerta tanina y arma de frutos rojos Azul-negro oscuro, para la producción de vinos de color rubín suave 19 - 22% Dimiat Región Sur Тuvas jugogas, agradables y suaves al paladar con resabio de vainilla Verde, para la producción de vino blanco de mesa de componente de alta calidad de brandy/orujo Misquet Región Sur De gusto armónico y agradable aroma a misquet, seco y de resabio de albaricoques, fresas silvestres y miel Rosado-rojo hacia el violeta, para la producción de vinos de mesa de color gualdo 56 18 - 21% 6-8 g/dm3 5,4-6g/ dm3 Fuente: Entrevistas con directivos de Compañías Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola Winery Vidin Winery Lopushna Maxima Sellars Telish/Kastra Rubra Winery Medi Valley Logodaj Winery Damianitsa Vinal Winery Pleven Villa Vinifera Todoroff Rose Valley Chateau Copsa Bouquet Telish “Bessa Valley” / Enira Maxima Sellars Winery Asenovgrad Midalidare Estate Domain Menada Minkov Brothers Via Pontica Winery Burgas Winery Han Krum Domaine Boyar Winery Ruse Levent Edoardo Miroglio Korten, Sinite skali Santa Sarah Katardzhina Evksinograd Winery Varna 57 Prácticas exitosas Domaine Boyar Domaine Boyar Fundado: 1991 Ciudad: Sofía, Londres Empleados: 290 Productos: productor y exportador de vinos búlgaros Cuenta de larga experiencia, varias generaciones de talentosos etnólogos, investigaciones de laboratorio combinadas con la más moderna técnica productiva. En el periodo de la transición económica hacia una economía de mercado, Domain Boyar se convirtió en uno de los mayores y más prestigiosos productores y exportadores de vino búlgaro con destino a Europa, América del Norte, África y Asia. Su amplia gama de oferta incluye más de 120 productos, de las cepas más diversas y de un surtido rico en estilos. A partir de 2010, el fondo de inversiones Santa Ana Ventures detenta el 100% del capital social Domain Boyar y Sinite Skali son los únicos vinos búlgaros que han logrado entrara en la famosa clasificación inglesa TOP 50 de la AC Nielsen Las bodegas de Domain Boyar: Bodega Sinite Skali (rocas azules), en Sliven Viña Korten Bodega Shumen Anualmente la bodega de Domain Boyar se hace acreedora a premios de concursos nacionales e internacional Domain Boyar es una de los mayores exportadores de vino búlgaro: el 80% de las exportaciones van a mercados como los de Gran Bretaña, Bielorrusia, Rusia, Canadá, EE.UU. y los países escandinavos 58 Prácticas exitosas Bodega de vinos Edoardo Mirolio Bodega de vinos Edoardo Mirolio Fundada: 2002 Ciudad: Elenovo, Nova zagora Empleados: 130 Productos: producción de vinos tintos de alta calidad y series embotelladas limitadas. La bodega comercializó su primera producción en octubre de 2005 Hasta el momento han sido plantadas 220 Ha con las mejores cepas francesas y búlgaras Edoardo Mirolio cultiva cepas cepas como cabernet sauvignon, merlot, sira, cabernet fran, pino noire, chardonnay, Muscat ottonel, traminer, sauvignon blanc, mavrud, rubin y melnik 55 La capacidad productiva anual de la bodega Edoardo Mirolio es de 1 millón de litros de vino. Hasta el momento la Bodega Edoardo Mirolio ha hecho inversiones por unos 22 millones de euros. Las tres marcas registradas que se ofertan en el mercado nacional e internacional son las siguientes: EDOARDO MIROGLIO SANT’ILIA SAINT ILIA ESTATE La VIII edición del Concurso Internacional Le Mondial du Rosé®, celebrado en Francia, premió a la BODEGA EDOARDO MIROLIO con la Medalla de Plata por sus vinos Spiral Rose 2010. 59 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola Agua y bebidas gaseosas... Ventas de bebidas no alcohólicas (en millones de l) 0,9% 2,2% 0,9% 2,5% 0,9% 3,1% 0,8% 3,0% 27,2% 28,5% 28,0% 28,0% 69,6% 68,0% 68,0% 68,1% Bebidas gaseosas Zumos Té frios y café bebidas energizantes 2007 2008 2009 2010 y concentrados La producción de agua embotellada y de bebidas gaseosas está bien desarrollada en Bulgaria, existiendo una serie de productores de alta calidad El consumo per cápita de bebidas gaseosas es todavía relativamente bajo, en comparación con países de Europa Occidental e, incluso, Central Los mayores representantes de este sector son empresas locales, de marcas registrada de renombre nacional, presentes tanto en las grandes superficies como en el mercado detallista de víveres y bebidas ventas de agua embotellada (2007-2010, en millones de l y en millones de euros) Agua embotellada (en millones de euros) Agua embotellada en millones de litros 60 Más de 250 fuentes de agua mineral (Francia: 64, España: 89) La capacidad de las vertientes es de entre 0,5 y 63l/seg. La capacidad total sobrepasa los 3,100 l/seg Profundidad de captación: 400-1500 m Temperatura: entre 13 0С y 102 0С 44 marcas de aguas minerales están presentes en el mercado nacional El agua mineral conforma el 27,5 % е del mercado de bebidas noalcohólicas Fuente: Informe Agrario Anual, 2010 Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola Cerveza… Largas tradiciones del sector: la primera planta cervecera de Bulgaria fue inaugurada en 1882 3 de los mayores productores mundiales están presentes en el mercado búlgaro El sector da empleo a cerca de 10 000 personas En el año 2010 las inversiones en el sector llegaron a los 23 millones de euros En 2010 se produjeron 5,7 millones de hectólitros 51 000 hectólitros fueron exportados en 2009 Superficies recultivadas (Ha) Cosecha promedio (t/Ha) Producción (Ha) Cebada 2009 2010 258 499 245 328 3,32 3,40 858 679 833 271 Cáñamo 2009 2010 144 84 0,89 0,99 129 84 Producción de cerveza, 2007 – 2010 (millones de л и millones de euros) Cerveza (millones / euro) Cerveza (millones / litros) Fuente: Informe Agrario Anual, 2010 61 Prácticas exitosas Coca-Cola Coca Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria Fundada: 1965 Ciudad: Sofía Empleados: 1 300 Productos: Producción y embotellamiento de bebidas gaseosas Coca-Cola salió al mercado búlgaro ya en 1965, de esa manera Bulgaria se convirtió en el primer país ex sistema socialista en donde se produjo esta bebida, en conjunto con la empresa búlgara Teksim En 1992, la Coca-Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria adquiere una fábrica La compañía es la mayor productora de bebidas gaseosas en el país. La gama de productos de la compañía abarca: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Capy, Schweppes, Bankia y Nesté En Bulgaria, Coca-Cola tiene 3 plantas en donde se embotellan bebidas del portafolio de la compañía, a saber, en Kostinbrod, Targovhishte y Bankia. En el otoño de 2011, Sofía fue elegida de entre 14 ciudades europeas, entre ellas y otras capitales, para la realización de una importante inversión del grupo Coca-Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria: la creación de un Centro Unificado de Servicios en el ámbito de Recursos Humanos y Finanzas. 62 Prácticas exitosas Devin AD Devin. S.A. Fundada: 1992 Ciudad: Devin Empleados: 500 Productos: embotellamiento y comercialización de agua mineral, agua de manantial, bebidas gaseosas y no gaseosas no-alcohólicas La mayor empresa de aguas minerales de Bulgaria Devin S.A. cuenta con la concesión para la explotación aguas minerales de sondajes 3 y 5 en la región de la ciudad de Devin, en los montes Rodope, en donde se embotella el agua mineral Devin. El embotellamiento del agua mineral DEVIN se realiza cumpliendo altísimos estándares de calidad, los cuales se controlan y se documentan día a día por parte de sus laboratorios, los cuales, a su vez, responden a estándares y procedimientos internacionales. El agua mineral Devin fluye desde una profundidad de 700 m a una temperatura de 44° C en la región ecológicamente pura de los monte Rodope. En el año 2008, Devin S.A. renueva completamente su planta de embotellamiento, aumentando de esa manera sus capacidades y llegando a las 45 000 botellas/hora. En 2010, Advent Water, perteneciente a al grupo inversor Advent International se hace del 97,9 % de la compañía En 2011, Devin y Philicon cierran un contrato a largo plazo, según el cual Devin S.A. asume la responsabilidad de desarrollar la marca Fresh, así como el mercado para su comercialización en Bulgaria y Rumania. En agosto de 2007, Devin S.A. aumento su capital social y se convirtió en una compañía de transacción pública de acciones en la Bolsa Bursátil de Sofía. En 2010 Devin S.A. obtuvo el premio de “Innovación en la Industria de Bebidas Gaseosas ”. 63 Prácticas exitosas Carlsberg Bulgaria Carlsberg Bulgaria Fundada: 1882 Ciudad: Shumen Personal: 600 Productos: producción de cerveza Carlsberg Bulgaria es la sucesora de una de las plantas cerveceras más antiguas de Bulgaria, a saber, de la Shumensko Pivo, empresa que adquiere en el año 2002 La compañía es la empresa cervecera de desarrollo más acelerado en el país En septiembre de 2004, Shumensko Pivo y Pirinsko Pivo consolidan sus recursos bajo el nombre de de Carlsberg Bulgaria. Carlsberg Bulgaria es la única compañía cervecera del país que mantuvo su crecimiento en el año 2010 y a partir de los dos primeros meses de 2011 se hizo del primer lugar en calidad de líder del mercado cervecero búlgaro. Carlsberg Group está presente en más de 150 mercados, produciendo en 75 plantas cerveceras, en este número entran las 2 plantas de las ciudades de Shumen y Blagoevgrad. Esas plantas cerveceras están distribuidas en 25 países alrededor del mundo, siendo Bulgaria uno de ellos. Entre las marcas de Carlsberg comercializadas en Bulgaria se cuentan las cervezas “Shumensko”, “Pirinsko”, “Tuborg”, “Carlsberg”, “Holsten”, “Budweiser budvar”, “Battery”, “Somersby”... Carlsberg Group es: №1 en Europa Occidental №1 en Europa del Este №5 a nivel mundial 64 Prácticas exitosas Kamenitza Kamenitza S.A./InBev Fundada: 1881 Ciudad: Plovdiv Empleados: 780 Producto: producción cervecera Kamenitza apareció en el mercado cervecero búlgaro ya en 1881г. En 1995, la compañía es adquirida por InBev y en el año 2010 pasa a manos de StarBev Kamenitza ostenta más de 16 galardones de prestigio Kamenitza nuevamente es líder del mercado búlgaro de cervezas, luciendo en la actualidad el 31.3% en el mes de septiembre de 2011, según datos de AC Nielsen. Marcas propias: Kamenitza, Astika y Burgasko Marcas bajo licencia: Beck’s, Staropramen y Stella Artois Kamenitza efectúo significativas inversiones en sus plantas de la ciudad d de Plovdiv y Jaskovo. El monto total de las inversiones durante 2011 alcanza los 18 millones de levas, los cuales son parte de los más de 68 millones que han sido invertidos en los últimos cuatro años. Para el año 2012 están planeadas inversiones por otros 14 millones de levas. En 2004, Kamenitza S.A. comenzó con la producción de la única cerveza búlgara sin alcohol, la cual sigue sin tener una análoga en el mercado nacional: se trata de Kamenitza 0%. 65 Prácticas exitosas Heineken (Zagorka) Heineken (Zagorka) Fundada: 1994 Ciudad: Stara Zagora Empleados: 570 Productos: producción y embotellamiento de cerveza Zagorka S.A. es heredera de antiguas tradiciones cerveceras con más de un siglo de historia, la cual comienza con la fundación de la primera planta cervecera en la ciudad de Stara Zagora en 1902 La compañía se afianza como líder del sector y su cerveza, en un modelo de bebida para los búlgaros En los últimos años, la producción y las ventas de Zagorka S.A. muestran un desarrollo creciente y la compañía ha logrado en repetidas veces afianzar sus posiciones líderes en el mercado cervecero. Zagorka S.A. cuenta con un portafolio bien equilibrado de mercas registradas en todos los segmentos cerveceros: Zagorka,, Ariana, Stolichno, así como de marcas corporativas: Heineken, Amstel, Starobrno и Kaiser. En 1998, Zagorka S.A. se convierte en la primera empresa del sector de la industria alimentaria y de bebidas y en la primera empresa cervecera de Europa Central y del Este en ser certificada según el estándar internacional ISO 9002. Desde la privatización de la fábrica cervecera en 1994 hasta el momento Zagorka S.A. ha invertido más de 110 millones de euros en la modernización y ampliación de la producción, con lo cual se ha convertido en la fábrica cervecera más moderna de Bulgaria. Los productos con la marca Zagorka son exportados a los EE.UU., Grecia, Gran Bretaña, España, Portugal y otros países. El primer museo cervecero El Mundo de Zagorka es el primer museo certificado de la cerveza en Bulgaria, por parte del Ministerio de Cultura. 66 Prácticas exitosas Agricultura ecológica Bio-producción orgánica. Armonía y naturaleza. Cerca del 90 % de las tierras de Bulgaria son aptas para la bioagricultura La producción de productos transgénicos está prohibida en Bulgaria En los últimos años en Bulgaria está se hace presente la tendencia de un crecimiento sensible tanto en la oferta como en la demanda de alimentos orgánicos y de bio-productos El surtido de bio-productos del mercado nacional ha aumentado en de 1.400 a 2.600 artículos en el último año La combinación de condiciones agroecológicas idóneas, de un marco legal adecuado, de aptitudes tecnológicas y el compromiso con un desarrollo sustentable convierte a Bulgaria en un productor de perspectivas en lo que se refiere a una amplio surtido de excelentes artículos de consumo incluso para los mercados más exigentes. Los productos orgánicos “made in Bulgaria” abarcan los productos lácteos, miel, hierbas, hortalizas frescas y en conserva, especias y frutas secas Más del 90% de la producción nacional se exporta a Alemania, Suiza, Francia y Holanda Bulgaria debe garantizar que hasta 2013 no menos del 3 % de todos los productos alimenticios comercializados en el país serán de origen orgánico Según la organización Organic Europe, durante 2004 la producción orgánica certificada de Bulgaria abarca unas 12. 000 Ha. En razón de las limitaciones impuestas a partir de 2007 por parte de la Política Agraria Unificada de la Unión Europea esa cifra debe aumentar considerablemente En 2010 el número de granjas orgánicas de Bulgaria creció en un 75% 67 OP “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013 Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the financial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria. InvestBulgaria Agency 31 Aksakov Street Sofia 1000, Bulgaria Tel.: +359 2 985-5500 Fax: +359 2 980-1320 E-mail: [email protected] www.investbg.government.bg