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Perspectivas Económicas y Empresariales Junio 2011 © Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito. ISSN: 1134 – 4237 El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años (2009 – 2013), realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE. Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años. El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo. Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española. CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación. N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES BUSCANDO FUTUROS: HACIA UNA MAYOR INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Autor del Informe: Antonio Pulido Colaboración: José Luis Ros Edición: María del Mar Rodea EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Autores del Informe: Juan José Méndez Martín Durán Eduardo Ramos María Rodera ANEXO MACROECONÓMICO Autor: Guillermo García Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Página Resumen ......................................................................................................................................... 9 Parte I. Dirigiendo el futuro 1. Tendencias globales 2020…………………………………………………..…..…..………11 2. La España de la inercia..……………………………………..….……………………….....16 3. Líneas de cambio de rumbo………………………………………….…………….….……23 4. Una cadena prioritaria: Innovación/ Capital humano/ Competitividad/ Internacionalización………………………………………………………………………….29 5. Claves de futuro para la internacionalización de la economía española………………..38 Parte II. Sufriendo el presente 6. El mundo: situación y perspectivas 2011-2012……………... …….……………………..51 7. Rasgos diferenciales EE.UU. y UE…………………………………………………………58 8. España en el contexto de la UE………………………………………………….…………65 EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Página 1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación ..... 76 2. Penetración de las TIC en el Mundo 2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación ....................................................... 80 2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC .................................................... 82 2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet ............................................................. 89 2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales ................................ 94 2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil........................................ 96 2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico .................................... 101 2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ......................................... 103 2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina ............................ 104 3. Penetración de las TIC en Europa 3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa ...................................... 110 3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación ................................................. 113 3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC.............................................. 115 3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet....................................................... 117 3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales .......................... 122 3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ................................. 127 3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico ................................ 130 4. Penetración de las TIC en España 4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación................................................. 136 4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC ............................................. 143 4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet ...................................................... 149 4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales.......................... 160 4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil ................................. 167 4.6.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico................................ 173 5. Tabla de Fuentes y Referencias ................................................................................. 180 ANEXO MACROECONÓMICO Página CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS Crecimiento trimestral 2008.I/2012.IV ..................................................................................... 183 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico .. 184 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2011 y 2012 por instituciones ....... 185 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 ............................................ 186 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 ............................................ 186 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real ...................................................... 187 Consumo Privado Real............................................................................................................ 188 Formación Bruta de Capital ..................................................................................................... 189 Componentes de la Inversión (millardos, euros corrientes) ................................................... 190 Componentes de la Inversión (% del PIB) .............................................................................. 190 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas ................................................ 191 SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Exportaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 192 Importaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 192 Crecimiento de Precios de Consumo ..................................................................................... 193 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios ................................ 194 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ........................................... 195 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ............................................................................. 196 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. ........................................ 197 Déficit Público .......................................................................................................................... 198 Perspectivas de evolución del empleo.................................................................................... 199 Tasa de Paro............................................................................................................................ 200 Tipos nominales de interés a corto plazo ............................................................................... 201 Tipos nominales de interés a largo plazo ............................................................................... 201 Tipos de Cambio ...................................................................................................................... 201 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Antonio Pulido Director General de CEPREDE RESUMEN Parte I. Dirigiendo el futuro 1. Tendencias globales 2020 Con todos los riesgos de un mundo en profundo cambio, parece probable que la tendencia sea hacia una pérdida de importancia económica de los países más desarrollados, especialmente de Japón y Europa. Pero las tendencias pueden poner en marcha reacciones que las alteren. 2. La España de la inercia Las predicciones más continuistas apuntan hacia una década de crecimiento moderado y de creación de empleo por debajo de las necesidades para retornar a tasas de paro aceptables a largo plazo. Las reformas del sistema son inevitables y, en particular, la mayor internacionalización de nuestra economía. 3. Líneas de cambio de rumbo La necesidad de acciones con un amplio soporte social y visión estratégica de largo plazo. Más allá de propuestas genéricas sobre Economía Sostenible y planteamientos “emblemáticos”, empiezan a difundirse programas de acción más concretos. En particular destacamos las propuestas en la cadena: innovación/capital humano/ competitividad/ internacionalización. 4. Una cadena prioritaria: Innovación/Capital humano/ Competitividad/ Internacionalización La internacionalización de nuestra economía no puede analizarse sólo en términos de balanza de bienes y competitividad vía precios. Es preciso desagregar la balanza por cuenta corriente y atender a otros componentes claves tales como el turismo o la inversión extranjera de y hacia España. La competitividad exige valorar, junto a los precios, la evolución de otros múltiples factores referentes a innovación, capital físico y humano, estructura productiva o contexto económico y socio-político. 5. Claves de futuro para la internacionalización de la economía española Evitar la caída que viene observándose en las cuotas de participación de España en el comercio mundial de mercancías y en turismo internacional exige mejorar la estructura de la oferta y su adecuación a las demandas de las regiones más expansivas a escala internacional. Mantener el atractivo que antes de la crisis España tenía para la inversión extranjera directa. CEPREDE Centro de Predicción Económica 9 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Parte II. Sufriendo el presente 6. El mundo: situación y perspectivas 2011-2012 Optimismo más moderado que viene aún más afectado por los nuevos acontecimientos en estabilidad política del Norte de África, terremoto en Japón, aceleración de precios (especialmente del petróleo) y desconfianza de los mercados financieros internacionales. 7. Rasgos diferenciales EE.UU. y UE Se acusan las diferencias en cuanto a expectativas económicas para EE.UU. y la UE. Para la economía norteamericana se esperan tasas que incluso pueden superar el 3%. Para la Eurozona el consenso de predicciones apunta hacia un crecimiento del orden de la mitad de ritmo. 8. España en el contexto de la UE A corto plazo no parece que nuestra economía recupere ritmos de crecimiento más cercanos a su potencial de crecimiento. Seguiremos en 2011 y 2012 con un diferencial negativo respecto al conjunto de la UE, aunque con mejores perspectivas que los países de mayor ajuste del Sur de Europa. CEPREDE Centro de Predicción Económica 10 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Parte I. Dirigiendo el futuro 1. Tendencias globales 2020 Con todos los riesgos de un mundo en profundo cambio, parece probable que la tendencia sea hacia una pérdida de importancia económica de los países más desarrollados, especialmente de Japón y Europa. Pero las tendencias pueden poner en marcha reacciones que las alteren. En el momento actual somos más conscientes que en épocas anteriores de cómo pueden trastocarse las expectativas de futuro por nuevos acontecimientos tales como las recientes rebeliones en países del norte de África, el terremoto/tsunami/peligro radiactivo en Japón, la nueva alza de los precios del petróleo o de alimentos, la desconfianza de los mercados financieros internacionales hacia activos considerados hasta ahora como seguros,… Cuadro 1.1 Riesgos de la economía mundial • Terremoto/tsunami/accidente nuclear Japón • Alza de precios del petróleo • Riesgos deuda soberana/ reestructuración sistema financiero • Incremento precios productos alimenticios/ temor inflación/ posible política monetaria restrictiva CEPREDE Mayo 2011 Sin embargo, hay unas tendencias que parecen dibujar un horizonte con cambios, que pueden variar en matices pero que son poco discutibles. CEPREDE Centro de Predicción Económica 11 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española La Comisión Europea en su informe The World in 2025. Rising Asia and socioecological transition establece un cuadro factible de tendencias, tensiones esperables y transiciones inevitables a nivel económico, político y cultural (cuadro 1.2) Cuadro 1.2 Alertas de la Comisión Europea horizonte 2025 Tendencias El siglo de Asia Pobreza y movimientos migratorios Recursos naturales y vulnerabilidad del planeta Tensiones Producción/consumo vs. Recursos no renovables Interdependencia vs. Situaciones diferentes Proximidad espacial vs. Distancia cultural Transiciones Hacia un mundo multi-polar Hacia un nuevo modelo de desarrollo (ecología y demografía) Fuente: European Commission (2009), The World in 2025. CEPREDE Mayo 2011 Una proyección sobre el tamaño relativo del PIB en las principales economías del mundo, realizado por PriceWaterhouse Coopers (PWC) a principios de este año (The World in 2050. The acelerating shift of global economic power: challenges and oportunites), señala que, dentro de 40 años, China habrá superado a EE.UU., India habrá pasado de ser la undécima economía a la tercera (segunda si se corrige por PPC), Alemania descenderá del 4º al 8º lugar y España bajará del 10º al puesto 16, superada por nuevos países emergentes como Indonesia, Turquía o Nigeria. (cuadro 1.3). CEPREDE Centro de Predicción Económica 12 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 1.3 Tamaño relativo de las economías de países, actual y en 2050 (índice EE.UU.=100) PIB en $ PIB en PPC Actual 2050 Actual 2050 EE.UU. 100 100 100 100 Japón 36 20 29 20 China 34 135 62 157 Alemania 23 15 21 15 Francia 19 14 15 14 Reino Unido 15 15 16 15 Italia 15 10 13 10 Brasil 11 24 14 26 España 10 8 10 8 Canadá 9 9 9 9 India 9 83 26 114 Rusia 9 16 19 20 México 6 15 11 18 Australia 6 7 6 7 Corea Sur 6 8 9 9 Turquía 4 12 7 14 Indonesia 4 14 7 16 Fuente: Pricewaterhouse Coopers (2011), The World in 2050. CEPREDE Mayo 2011 Ordenadas por ritmo medio de crecimiento esperado 2011-2020, las doce economías de los países más desarrollados (mas la Eurozona), las predicciones de Consensus Forecast de finales del pasado año, apuntaban que solo cinco (EE.UU., Noruega, Canadá, Suecia y Reino Unido) superarían un ritmo del 2%. La nueva predicción de abril del presente año mejora las expectativas de España del 1,7 de promedio en los 10 años siguientes hasta el 2,1% (gráfico 1.1). CEPREDE Centro de Predicción Económica 13 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 1.1 Ordenación de las doce economías más desarrolladas por tasa media de crecimiento del PIB, predicciones 2011-2020 Predicción octubre 2010 2,8 2,9 Abril 2011 2,9 2,7 2,5 2,5 2,1 2,2 1,9 2,1 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,0 EE . UU . No ru e Ca n ga ad á Su e ci a R. U. Su i za Fr an ci Es p a añ a Eu ro z Al e on a m an Ho l ia an d 1,1 It a lia a 1,0 Ja pó n Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, Long-term Forecast, octubre 2010 y abril 2011. CEPREDE Mayo 2011 Otro informe menos optimista cara al futuro de los países más desarrollados es el elaborado por Citigroup Global Markets (Global Economics View, febrero 2011). Entre los 60 países analizados a escala mundial incluye a varios europeos entre los 10 países con menor crecimiento del PIB en los tres subperiodos considerados 2010-2015, 2010-2030 y 2010-2050. Gráfico 1.2 Diez países de menor crecimiento del PIB 2010-2050 (entre los 60 analizados por Citigroup) Fuente: Citigroup Global Markets, Global Economics View, febrero 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 14 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Nuestro país está valorado como de muy bajo crecimiento hasta 2015, sube en promedio hasta el 1,6% hasta 2030 y llega al 2% si ampliamos el periodo a 2050. Por subperiodos estas cifras equivalen a un crecimiento promedio por debajo del 1% hasta 2015, del orden del 2% en 2015-30 y cercano al 2,5% en 2030-2050 (cuadro 1.4). Cuadro 1.4 Crecimiento supuesto para España en los próximos 40 años por Citigroup (promedio de incremento anual del PIB) 2010-2015 0,7 2016-2030 1,9 2031-2050 2,4 2010-2030 1,6 2010-2050 2,0 Fuente: Elaboración propia a partir de Citigroup Global Markets, Global Economics View, febrero 2011. CEPREDE Mayo 2011 Naturalmente, el futuro no está escrito y debemos esperar nuevos acontecimientos hoy día imprevistos, así como las reacciones de los diferentes países ante unas perspectivas que pueden resultar difícilmente aceptables. No son un pronóstico inmutable, pero sí marcan unas tendencias a tener presentes para actuar en consecuencia. CEPREDE Centro de Predicción Económica 15 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 2. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española La España de la inercia Las predicciones más continuistas apuntan hacia una década de crecimiento moderado y de creación de empleo por debajo de las necesidades para retornar a tasas de paro aceptables a largo plazo. Las reformas del sistema son inevitables y, en particular, la mayor internacionalización de nuestra economía. En España se prevén tasas medias anuales 2013-2020 de generación de empleo que no superan el 1,5% (para más detalle, cuadro 2.1), es decir a menos de la mitad de ritmo de la situación característica en la etapa expansiva precedente, en que se crearon unos 700.000 puestos de trabajo adicionales por año, con una punta que llegó en 2005 a superar el millón (gráfico 2.1). Cuadro 2.1 Inestabilidad de la relación empleo/crecimiento en España Tasa de variación media anual Periodo PIB Empleo Mejoras de productividad del trabajo Elasticidad Empleo / PIB 1979 – 88 2,7 0,3 2,4 0,11 1989 – 94 1,9 -0,1 2,0 -0,09 1995 – 01 3,4 3,8 -0,4 1,12 2002 - 07 3,4 3,9 -0,5 1,15 2008-10 -1,0 -3,2 2,2 3,20(-) 32 años (1979-2010) 2,3 1,3 1,2 0,52 Perspectivas 2013-2016 Consensus 2,2 1,5 0,7 0,68 Ceprede 1,9 1,5 0,4 0,79 Perspectivas 2017-2020 Consensus 2,3 1,5 0,8 0,65 Ceprede 1,7 1,3 0,4 0,76 Fuente: CNE para PIB y EPA para Empleo. Perspectivas 2013-2020 a partir de Consensus Forecast (febrero 2011) y Ceprede (mayo 2011). CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 16 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 2.1 Nuevos puestos de trabajo (miles) por año España 2000-2011 1002 1100 900 816 774 640 700 666 675 608 484 500 300 100 -100 -98 -300 -48 -500 -431 -700 -900 -1100 -1370 -1300 -1500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (calculados como diferencia entre la población ocupada entre años sucesivos). Para 2011, estimación Ceprede. CEPREDE Mayo 2011 Con los aproximadamente 18 millones de ocupados de principios de 2011 (EPA, 1er trimestre), tasas del 1,5 al 2% (hoy día optimistas) supondrían crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo adicionales por año una vez supuestamente superada la crisis en 2012, como ritmo mantenible a medio plazo. Como referencia reciente, en el primer trimestre del presente año se destruyeron aún 256.000 empleos (252.000 en el mismo trimestre de 2010). Sin embargo, incluso una cifra de creación anual del orden de 300.00 nuevos puestos de trabajo no parece aceptable. Según nuestros cálculos (el detalle se incluyó en el informe de mayo de 2010), se necesitarán del orden de 425.000 por año para retornar a tasas de paro del 8% hacia 2020 y cubrir los incrementos de población que desea trabajar (cuadros 2.2 y 2.3). CEPREDE Centro de Predicción Económica 17 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 2.2 Cálculo de necesidades de empleo para ajustar a la situación exigible a largo plazo Actual Ajustada Población 16-64 años (millones) 30,8 30,9 Tasa empleo (%)= Empleados/Pob. 16-64 58,5 70,0 Población empleada (millones) 18,2 21,6 Necesidades de empleo (millones) 3,4 Fuente: Elaboración propia, con datos EPA, 1º trimestre 2011. CEPREDE Mayo 2011 Cuadro 2.3 Desfases previsibles en la generación de empleo en España 2012-2020 Previsibles Total periodo 2012-2020 Promedio anual Consensus 2.400.000 300.000 Ceprede 2.300.000 290.000 3.400.000 425.000 Consensus 1.000.000 125.000 Ceprede 1.100.000 135.000 Necesarios Desfase Fuente: Elaboración propia, Consensus feb. 2011, Ceprede, mayo 2011. CEPREDE Mayo 2011 El reto que se plantea a la economía española es, por tanto, crecer a futuro por encima de lo que, hoy día, parece factible o reajustar el crecimiento hacia los sectores que ofrezcan los principales nichos de empleo. CEPREDE Centro de Predicción Económica 18 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española En caso contrario, llegaríamos a 2020 con unas tasas de paro que podría aun estar cercanas al 10% o incluso por encima, es decir en el orden de dos millones, o más de parados. Para evitarlo se necesitan reformas y, sin duda, prestar una especial atención a la internacionalización de la economía española. En el cuadro 2.4 adjunto resumimos la situación prevista por Ceprede de crecimiento, generación de empleo y paro 2012-2020 en la solución tendencial de pérdida de cuota comercial con el exterior y en la de mejora de la competitividad internacional, acompañada de una mayor flexibilidad del mercado laboral con fuerte incremento del empleo a tiempo parcial. Cuadro 2.4 Crecimiento, empleo y paro 2012-2020 Solución básica Mayo Solución alternativa ∆ internacionalización 1,7 2,1 Crecimiento (% ∆ anual PIB real) Empleo Generación neta anual % variación 290.000 1,3% 475.000 2,1% Paro Media anual Tasa s/Pob. Act. 4.873.000 18,1% 4.122.000 15,3% Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones Ceprede básica y alternativa. Empleo en términos EPA CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 2.2 Pasado, presente y posible futuro de la creación de empleo en España (nuevos puestos de trabajo por año) 708.000 425.000 Promedio 2000-2007 300.000 Promedio 2013-2020 Necesidades estimadas Promedio 2008-2012 -349.000 CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 19 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 2.3 Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de PIB (proyección a tasa constante 2000-2007 para 2020=100) 100 Tendencia pre-crisis PIB perdido 76 74 PIB real Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, mayo 2011. CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 2.4 Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de empleo (proyección a tasa constante 2000-2007 para 2020=100) 100 Tendencia pre-crisis Pérdida de empleo 66 61 Empleo Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, mayo 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 20 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española La última previsión económica del Gobierno (Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre posición cíclica de la economía española, 6/4/11) apunta a un escenario “deseado” de mayor crecimiento y generación de empleo con horizonte 2014 (cuadros 2.5 y 2.6). La aceleración del crecimiento exigiría, según estos cálculos oficiales una variación promedio de las exportaciones de bienes y servicios en el periodo 2011-2014 superior al 7,5% anual, superando el incremento de las importaciones en cerca de tres puntos y medio de porcentaje y aportando al crecimiento del PIB casi la mitad de su variación. Sólo así podrían crearse del orden de 255.000 a 320.000 nuevos puestos de trabajo una vez superado lo peor de la crisis a finales del presente año. Cuadro 2.5 Predicciones de cuadro macroeconómico 2011-2014 CEPREDE (solución básica) 2011 2012 2013 2014 Promedio PIB (% ∆) 0,8 1,0 1,4 1,6 1,2 Consumo privado (% ∆) 0,9 1,3 1,4 1,4 1,2 FBCF (% ∆) -1,8 2,0 2,7 3,4 1,6 Exportaciones b. y s. (% ∆) 8,0 4,3 4,8 5,2 5,6 Importaciones b. y s. (% ∆) 4,1 4,6 4,8 5,3 4,7 2011 2012 2013 2014 Promedio PIB (% ∆) 1,3 2,3 2,4 2,6 2,2 Consumo privado (% ∆) 0,9 1,4 1,6 1,9 1,45 FBCF (% ∆) -1,3 2,7 3,7 4,5 2,4 Exportaciones b. y s. (% ∆) 8,3 7,9 7,2 7,1 7,6 Importaciones b. y s. (% ∆) 3,0 4,1 4,7 5,2 4,2 Oficial Fuente: MEH, abril de 2011 y Ceprede, mayo de 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 21 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 2.6 Predicciones de empleo 2011-2014 CEPREDE (solución básica) 2011 2012 2013 2014 Promedio Empleo (%Δ) -0,3 0,9 1,3 1,5 0,9 Nuevos puestos de trabajo (miles) -48 169 237 278 159 Paro (% s/ Pob. Activa) 20,6 20,3 19,9 19,5 20,1 2011 2012 2013 2014 Promedio Empleo (% Δ) 0,2 1,4 1,5 1,7 1,2 Nuevos puestos de trabajo (miles) 36 255 277 319 222 19,8 18,5 17,3 16,0 17,9 Oficial Paro (% s/ Pob. Activa) Fuente: MEH, abril de 2011 y Ceprede, mayo de 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 22 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 3. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Líneas de cambio de rumbo Existen ya diversas iniciativas que parten de la necesidad de acciones con un amplio soporte social y visión estratégica de largo plazo. Más allá de propuestas genéricas sobre Economía Sostenible y planteamientos “emblemáticos”, empiezan a difundirse programas de acción más concretos. En particular destacamos las propuestas en la cadena: innovación/capital humano/ competitividad/ internacionalización. A finales de septiembre del pasado año y en una nota interna (A. Pulido, Estrategia España 2020: del futuro predecible a la acción, 30/9/10) resumía mi planteamiento para diseñar un futuro aceptable en las siguientes consideraciones: Un planteamiento estratégico del crecimiento económico y del empleo exige tratar conjuntamente aspectos tan diversos como innovación, competitividad, adaptación del modelo productivo, formación o desarrollo sostenible. No es utopía, ni un lugar común, la necesidad de unir esfuerzos. Existen múltiples razones para pensar que el desafío con el que nos enfrentamos supera la capacidad aislada de las AA.PP., empresas, instituciones de acción social, y técnicos o líderes de opinión. La primera razón es la profundidad del cambio, más allá de la severidad de la crisis como fenómeno coyuntural. La destrucción de empleo vendrá seguida de una nueva etapa de serias dificultades para crear los nuevos puestos de trabajo que la sociedad demanda. Sectores productivos y empresas deberán recomponerse con una visión de largo plazo que responda a los cambios estructurales propios y los retos mundiales. La segunda es la desunión y enfrentamiento permanente de las fuerzas políticas en una mezcla explosiva de debate ideológico excluyente, intereses electorales, crisis identitaria y fallos organizativos y de comunicación a la sociedad. La tercera es la desmoralización social ante una crisis que parece desembocar en una situación poco estimulante y, además, con diagnósticos diversos y cambios profundos en los mensajes que percibe la sociedad en su conjunto. CEPREDE Centro de Predicción Económica 23 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española La cuarta es la complejidad de los esfuerzos a realizar, que exige salir con éxito de ese “triangulo de las Bermudas” que amenaza hundir la economía (española y europea) en una mezcla de deuda no asimilable, declive demográfico y de empleo y bajo crecimiento. Por último, el cambio exigido va más allá de la economía, para convertirse en un reto social global que exige unir esfuerzos para abordar una auténtica innovación social. En los últimos meses han surgido ya diversas propuestas para profundizar en la “descafeinada” Estrategia Sostenible presentada por el Gobierno en diciembre de 2009, actualizada en enero de 2010 como Programa de Estabilidad 2009-2013. A finales del primer trimestre del pasado año, la Comisión Europea defendía una estrategia conjunta para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Europa 2020) de los países miembros de la UE. Sin embargo, más que una guía de acción era un resumen de buenas intenciones a partir de siete iniciativas denominadas como “emblemáticas”: Unión por la innovación Juventud en movimiento Agenda digital para Europa Utilización eficaz de recursos Política industrial para la era de la mundialización Agenda para nuevas cualificaciones y empleos Plataforma europea contra la pobreza. Vamos a referirnos a continuación a tres propuestas más concretas y referidas a España que han elaborado OCDE, Fundación Everis y McKinsey/Fedea. La OCDE ha propuesto un paquete de medidas para una recuperación económica sostenible (Perspectivas OCDE España, diciembre 2010) que incluye un total de 28 medidas específicas agrupadas en seis campos. CEPREDE Centro de Predicción Económica 24 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 3.1 Medidas propuestas por la OCDE para España Política de recuperación • Impulsar el crecimiento de la productividad en toda la economía al fortalecer la competencia en el transporte, los servicios profesionales y el comercio al por menor. Los reguladores deberían ser más independientes. • Facilitar que las empresas dejen de participar en acuerdos salariales colectivos. El sector social debe abandonar las cláusulas de indexación de los sueldos a la inflación en las negociaciones colectivas. • Ofrecer apoyo a las familias de bajos ingresos para cubrir el pago de alquiler mediante prestaciones en efectivo, en lugar de seguir construyendo nuevas viviendas en un mercado ya saturado de oferta. • Reducir las barreras para que las cajas de ahorro obtengan capital externo, por ejemplo eliminando el porcentaje máximo de capital que pueden tener los inversores individuales. Debería terminarse con el control de los gobiernos regionales sobre las operaciones de fusión. Empleo • Reducir la dualidad en el mercado de trabajo. Considerar la introducción de una única modalidad de contrato permanente con indemnizaciones reducidas, en combinación con una mejor ejecución de la regulación de los contratos temporales. • Poner mayor énfasis en la activación de los desempleados . Ofrecerles más apoyo y hacer obligatoria su participación en los programas de activación del mercado de trabajo, especialmente después de un tiempo prolongado de búsqueda. • Fomentar que las empresas y los trabajadores hagan un mejor uso del sistema de prestaciones parciales para el desempleo. Reducir las horas laborables en el corto plazo en lugar de recurrir al despido, lo que contribuiría a mantener vínculos más estrechos entre trabajador y empresa y disminuiría el riesgo de deterioro del capital humano. • Fortalecer las prestacioness a los grupos con menores ingresos, especialmente familias con miembros dependientes, para evitar las consecuencias negativas de un deterioro de su situación económica. Innovación • Mejorar el entorno de innovación. • Fortalecer la base científica y tecnológica, concentrándose en la excelencia y en crear una masa crítica de conocimiento y capital humano altamente cualificado. • Aumentar el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo e innovación y fomentar los vínculos entre ciencia e industria. • Fomentar la movilidad y fortalecer los recursos humanos para la ciencia y la tecnología. • Mejorar la gestión y evaluación de la política de innovación. CEPREDE Centro de Predicción Económica 25 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Medio ambiente, crecimiento verde y cambio climático • Aumentar los impuestos sobre los combustibles fósiles a fin de internalizar mejor los costos ambientales y contribuir a la consolidación del presupuesto gubernamental. • Ofrecer apoyo con orientación específica para las energías renovables de manera transparente, eficaz en función de costos y tecnológicamente neutral a fin de ofrecer un marco de política estable que fomente la inversión privada en energías renovables y precios accesibles para los consumidores. • Implementar activamente la recién adoptada Estrategia de movilidad sostenible para reducir las emisiones del transporte. • Desarrollar una estrategia de introducción gradual de precios del agua que contemplen la recuperación total de costos tomando en cuenta los cambios institucionales y los impactos sociales relacionados. Educación • Aumentar la proporción de estudiantes que se gradúa de segundo ciclo de educación secundaria. • Limitar los requisitos necesarios para avanzar hacia el segundo ciclo de educación secundaria. Ampliar el margen para las materias optativas, especialmente las de naturaleza vocacional. • Aumentar el atractivo de la formación profesional, por ejemplo incrementando las oportunidades de transferencia desde ésta a la educación terciaria. • Ampliar la autonomía de las escuelas especialmente en lo correspondiente a las decisiones de contratación del personal docente y el contenido del plan de estudios. • Introducir el otorgamiento de créditos, con condiciones vinculadas al ingreso familiar para todos los estudiantes terciarios incluyendo a los de la rama vocacional. Introducir el cobro de cuotas por los cursos vocacionales terciarios y aumentarlas en los demás casos. • Vincular más estrechamente el financiamiento universitario con los resultados. Fortalecer más su independencia, especialmente en lo relacionado con el establecimiento de condiciones de contratación y pago. Pensiones • Garantizar la estabilidad a largo plazo de las pensiones públicas dando cumplimiento a los planes de aumentar la edad de retiro de los 65 a los 67 años y extendiendo el número de años de cotización para el cálculo de la prestación. • Ampliar el período de años durante el cual los trabajadores deben cotizar para tener derecho a una pensión completa. • Aumentar la edad efectiva de retiro restringiendo el acceso a la jubilación anticipada y ofreciendo incentivos en la fórmula de cálculo de las pensiones que incentiven a trabajar durante más tiempo. • Extender las aportaciones de la población a las pensiones privadas canalizando mejor los incentivos actuales (por ejemplo con un esquema de contribuciones equivalentes “matching” entre empresarios y gobierno) y estableciendo regulaciones que protejan mejor las pensiones privadas de la volatilidad de los mercados financieros (por ejemplo introduciendo estrategias de inversión a lo largo del ciclo vital). • Introducir medidas específicas de protección de la tercera edad que eviten los mayores índices de pobreza registrados en este grupo de la población. Fuente: OCDE, Perspectivas España, dic. 2010. CEPREDE Mayo2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 26 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Por esas mismas fechas de finales del pasado año, la Fundación Everis presenta sus recetas de futuro: “Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro”, con cuatro pilares básicos y ocho acciones transformadoras que respaldan una amplia lista de líderes empresariales y expertos temáticos (cuadro 3.2). Cuadro 3.2 Actuaciones propuestas por la Fundación Everis Pilares • Pilar I. Ubicar al Ciudadano como verdadero centro de gravedad del país • Pilar II. Instaurar para cada agente del sistema-país un nuevo patrón de triple excelencia individual: medible, adaptable y conectado • Pilar III. Vertebrar el Modelo Productivo sobre la agregación completa de valor a personas y conocimiento; bienes y servicios; capital financiero; y marca-país • Pilar IV. Garantizar en todo momento la coherencia integral del sistema-país Actuaciones • • • • • • • • Actuación 1. Actuación 2. Actuación 3. Actuación 4. Actuación 5. Actuación 6. Actuación 7. Actuación 8. Nueva sociedad y mercado del talento Nueva competitividad global Nuevo Estado del Bienestar responsable Nuevo capital financiero inteligente Nuevas Administraciones eficientes Nueva marca-país influyente Nuevo plano de estrategia-país Nuevos protagonistas sociales de la transformación Fuente: Fundación Everis, Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro. CEPREDE Mayo 2011 También en diciembre pasado McKinsey/ Fedea publican “Una agenda de crecimiento para España” que propone seis líneas para maximizar el potencial de cada sector (cuadro 3.3). CEPREDE Centro de Predicción Económica 27 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 3.3 Líneas prioritarias de McKinsey/ Fedea • Afianzar nuestra balanza comercial en un sector de Bienes Exportables mas sostenible • Redefinir nuestra propuesta de valor para mantener una posición de liderazgo en el Turismo mundial • Aumentar la productividad del sector Servicios Locales • Hacer crecer el sector de los Servicios Empresariales • Asegurar que nuestra infraestructura soporta el crecimiento • Acelerar la reestructuración del sector de la Construcción y la absorción de sus consecuencias Fuente: McKinsey/Fedea , Una agenda de crecimiento para España. CEPREDE Mayo 2011 De forma más o menos explícita, todas las propuestas coinciden en la importancia de la cadena innovación/capital humano/ competitividad/ internacionalización. CEPREDE Centro de Predicción Económica 28 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 4. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Una cadena prioritaria: Internacionalización Innovación/Capital humano/ Competitividad/ La internacionalización de nuestra economía no puede analizarse sólo en términos de balanza de bienes y competitividad vía precios. Es preciso desagregar la balanza por cuenta corriente y atender a otros componentes claves tales como el turismo o la inversión extranjera de y hacia España. La competitividad exige valorar, junto a los precios, la evolución de otros múltiples factores referentes a innovación, capital físico y humano, estructura productiva o contexto económico y socio-político. Es correcto que nuestra capacidad exportadora depende de los precios relativos con el exterior y que estos, con una moneda común con los países de la Eurozona que absorben una gran parte de nuestro comercio internacional, no pueden corregirse con devaluación de la moneda propia. Por tanto, un crecimiento comparativamente más rápido de la inflación y de los costes laborales unitarios, con incrementos salariales no compensados con mejoras de productividad, repercutirán en el saldo de nuestra balanza comercial (gráfico 4.1). Gráfico 4.1 Una visión correcta pero limitada de la internacionalización Inflación diferencial Competitividad Costes laborales Unitarios internacional Productividad vía precios Saldo de Balanza Comercial CEPREDE Mayo 2011 El gráfico 4.2 pone de manifiesto la perdida de competitividad vía precios de nuestro país, consecuencia de una evolución salarial nominal al alza en consonancia con una inflación diferencial, no compensada por ganancias de productividad. CEPREDE Centro de Predicción Económica 29 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 4.2 Evolución del coste laboral, mejoras de productividad y competitividad relativa vía precios, en Europa 1999-2008 Fuente: OECD, Reproducido por McKinsey/Fedea, Una agenda de crecimiento para España. CEPREDE Mayo 2011 Sin embargo, puede resultar más operativo realizar un planteamiento más amplio de los condicionantes de la competitividad estructural de una economía y de los componentes de su internacionalización. Nuestra propuesta la resumimos en el gráfico 4.3 adjunto. CEPREDE Centro de Predicción Económica 30 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 4.3 La compleja cadena de la internacionalización • Investigación/Innovación • Estructura productiva/ Cadena de valor • Capital humano/intangible/ infraestructuras • Contexto macro y sociopolítico INTERNACIONALIZACIÓN CONDICIONANTES DE LA COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL RESULTADOS • • • • • Balanza comercial Balanza de servicios (turismo en particular) Balanza de transferencias Balanza de rentas (especialmente de inversión extranjera) Necesidades de financiación exterior CEPREDE Mayo 2011 No es posible realizar aquí una exposición detallada de la situación comparativa de España en los diferentes elementos condicionantes de la competitividad estructural. Existen, como es conocido, múltiples informes tales como el de World Economic Forum (Índice de competitividad global), A.T. Kearney (Índice de confianza), o el propio Banco Mundial (“Doing business”). Vamos a utilizar aquí (de forma muy resumida) el recientemente publicado por la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (Invest in Spain), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, realizado por ESADE Business Scholl. Se han elegido 17 países, de los que sólo seis (EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos) pueden considerarse líderes. Otros tres países (Italia, Portugal y Grecia) serían una referencia de la Europa del Sur, tres más (Polonia, República Checa y Rumania) CEPREDE Centro de Predicción Económica 31 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española representarían a la Europa del Este y los cinco restantes serían grandes países mundiales (Rusia, China, India, Brasil y México). Para comparar el atractivo que para el exterior (particularmente a efectos de inversión extranjera) tienen los diferentes países considerados se han seleccionado 35 indicadores referidos a cuatro grandes campos: Entorno, Acceso a mercados, Costes y Diferenciación. Cuadro 4.1 Lista de Indicadores del Análisis Comparativo 1. Entorno 2. Acceso a Mercados 1.1 Estabilidad Macroeconómica 2.1 Mercado interior Crecimiento del PIB Formación Bruta de Capital Empleo Inflación Deuda Pública Balanza por Cuenta Corriente Demanda Interna Renta Nacional Bruta per Cápita Importaciones 1.2 Infraestructuras físicas 2.2 Mercados Exteriores Infraestructuras Terrestres Transporte Aéreo Tráfico Portuario Acceso a Mercados Mundiales Exportaciones Stock de IED Saliente en Otros Países 1.3 Entorno de Regulaciones Públicas Entorno Administrativo E-Government 1.4 Protección a inversores Seguridad Jurídica Acuerdos Bilaterales de Inversión 3. Disminución de Costes 4. Diferenciación 3.1 Productividad y Costes Laborales 4.1 Formación y Recursos Humanos Costes Laborales Productividad Flexibilidad Laboral Educación Terciaria Graduados en Ciencia y Tecnología Estudiantes Extranjeros Calidad Escuelas Negocios 3.2 Impuestos a la Actividad Empresarial 4.2 Investigación y Desarrollo Impuesto Efectivo sobre Sociedades Inversión en I+D Patentes Globales Producción Científica 3.3 Otros Costes 4.3 Factores Facilitadores Coste de Electricidad para Uso Industrial Coste de Alquiler de Oficinas Infraestructura Tecnológica Fiscalidad de I+D Calidad de Vida Fuente: Invest in Spain, Análisis comparativo del atractivo de España para la inversión extranjera directa, 2010. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 32 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Sin entrar en detalle de resultados por indicadores y países, España se sitúa entre los seis primeros en nueve aspectos que pueden considerarse como posibles puntos fuertes y entre los diez últimos en otros ocho puntos que marcan debilidades a corregir. Cuadro 4.2 Fortalezas y debilidades comparativas de la economía española frente al exterior Fortalezas Debilidades • Fiscalidad de I+D • Infraestructuras Terrestres • Calidad Escuelas de Negocios • E-Government • Formación Bruta de Capital • Stock IED Saliente • Inflación • Tráfico Portuario • Calidad de Vida • Empleo • Balanza por Cuenta Corriente • Flexibilidad Laboral • Exportaciones • Seguridad Jurídica • Costes Alquiler Oficinas • Inversión en I+D • Acuerdos Bilaterales Inversión Fuente: Invest in Spain, Análisis comparativo del atractivo de España para la inversión extranjera directa, 2010. CEPREDE Mayo 2011 Pasando de condicionantes a resultados en el campo de la internacionalización de la economía española es importante destacar algunos datos previos. El primer paso es descomponer la balanza por cuenta corriente en sus grandes partidas de ingresos, gastos y saldo (cuadro 4.3). Sólo destacar algunos puntos a tener presente: 1) La única balanza con superávit frente al exterior es la de servicios (turismo en particular), que reduce en más de un tercio el déficit que tendría la economía española sin su aportación. 2) El componente de mayor importancia es la balanza comercial de bienes, que supone más de la mitad tanto de ingresos como de pagos al exterior. CEPREDE Centro de Predicción Económica 33 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española 3) La segunda componente en valor, tanto de ingresos como de gastos, es la balanza de servicios, por encima de la de rentas (principalmente interés y dividendos) y de transferencias (remesas de emigrantes y flujo financiero con la U.E). Cuadro 4.3 Estructura de la Balanza por Cuenta Corriente en 2010 (miles de millones de euros y % del total) Ingresos Pagos Saldo Valor % Valor % Valor % Balanza comercial 188 55 234 60 -46 -98 Balanza servicios 92 27 65 17 +27 +58 Balanza rentas 42 12 63 16 -21 -45 Balanza transferencias 19 6 26 7 -7 -15 Balanza Cuenta Corriente 341 100 388 100 -47 -100 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. CEPREDE Mayo 2011 El segundo paso es analizar cómo se financia el déficit de esta balanza que, en grandes líneas, coincide con las necesidades de España a cubrir con fondos provenientes de otros países. Esto se consigue en una pequeña parte (poco más del 6% en 2010) con transferencias de capital (principalmente aportaciones de la UE a infraestructuras, e inversiones en desarrollo rural y medio ambiente). El resto se obtiene mediante variaciones de los activos y pasivos frente a otros países (cuadro 4.4). Las cifras de cierre del pasado año señalan: 1) Fuerte venta neta de activos, en particular inversiones de cartera en otros países 2) También fuerte desinversión del exterior en sus carteras en España. 3) Comportamiento al alza de la inversión directa tanto de España en el exterior como viceversa. 4) Disminución de activos del Banco de España (frente al Eurosistema y otros) CEPREDE Centro de Predicción Económica 34 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española 5) Práctica compensación de otras operaciones financieras de endeudamiento al tener las instituciones financieras que reducir sus pasivos frente al exterior. Cuadro 4.4 Financiación del déficit con el exterior en 2010 (m. millones de euros y %) Por desinversiones de España en el exterior Directas Valor % 49 107 -15 -32 64 139 De cartera -20 Por inversiones del exterior en España 15 33 -35 -76 1 1 Directas De cartera Por otras operaciones financieras netas -43 2 4 -12 -26 Privado no financiero (préstamos/ depósitos) 4 8 Derivados financieros 7 15 AAPP (endeudamiento a largo) Instituciones financieras (préstamos/depósitos) Por disminución de los activos netos del Banco de España frente al exterior 16 35 46 100 Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España. CEPREDE Mayo 2011 Para disponer de una perspectiva más amplia, en estos tiempos de rápidos de cambios, en los gráficos 4.4 y 4.5 hemos recogido la evolución 2000-2010 del saldo de la balanza por cuenta corriente y de sus grandes componentes. A destacar, en cuanto al saldo total, la fuerte punta 2007-2008 y el mantenimiento durante toda una década de un endeudamiento permanente respecto al exterior, equivalente al 6% del PIB anual. CEPREDE Centro de Predicción Económica 35 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 4.4 Evolución 2000-2010 del Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente (valor en miles de millones de euros y % PIB, escala izq. y dcha. respectivamente) Valor m.m.€ -10% -150 % s/PIB -125 -100 Promedio % s/PIB (6%) -75 -50 -5% Promedio valor (-56) -25 0% 0 2000 2001 Valor 2002 2003 2004 2005 Promedio valor (-56) 2006 2007 2008 2009 Promedio % s/PIB (6%) 2010 % s/PIB Fuente: Base de datos Ceprede en datos INE y Banco de España. CEPREDE Mayo 2011 Por su parte, las balanzas que componen la de Cuenta Corriente nos señala: 1. Dado su peso, una evolución de la balanza comercial de bienes que condiciona el resultado total. 2. La balanza de servicios (turismo en especial) mantiene una aportación positiva y permanente. 3. La balanza de rentas (principalmente interés y dividendos) se mantiene negativa a lo largo de toda la década y durante los años de la crisis equivale a, aproximadamente, un tercio del déficit comercial. 4. La balanza de transferencias (principalmente de las AAPP con la UE) ha cambiado su signo en los últimos años y contribuye a las necesidades de financiación exterior de España alrededor del 15% del total. CEPREDE Centro de Predicción Económica 36 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 4.5 Evolución 2000-2010 del saldo de Balanzas integradas en la de Cuenta Corriente (miles millones euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 Balanza bienes Balanza Servicios Balanza rentas Balanza transferencias Fuente: Base de datos Ceprede con datos INE y Banco de España. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 37 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 5. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Claves de futuro para la internacionalización de la economía española Evitar la caída que viene observándose en las cuotas de participación de España en el comercio mundial de mercancías y en turismo internacional exige mejorar la estructura de la oferta y su adecuación a las demandas de las regiones más expansivas a escala internacional. Mantener el atractivo que antes de la crisis España tenía para la inversión extranjera directa. Es un hecho que la cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial de mercancías esta disminuyendo y ahora es inferior a la que teníamos hace 10 años. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2010 nuestras exportaciones de mercancías supondrían un 1,6% del comercio mundial, mientras que se habría mantenido alrededor del 1,82% durante las dos últimas décadas. Sin embargo, y si la comparamos con la evolución de otros países, es una tónica compartida por otros muchos países europeos, incluido Alemania con su potente maquinaria exportadora. El extremo opuesto está representado por economías emergentes como China, India o Brasil. Gráfico 5.1 Cuota de mercado de las exportaciones en el comercio mundial de mercancías Fuente: Incluido en M. Madrid (2010), Competitividad exterior, CLM nº 16. Datos OMC. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 38 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Adicionalmente, nuestra economía presenta otros problemas: 1) La menor apertura al exterior de la economía española (p. ej. del orden del 28% del PIB las exportaciones en España frente al 40% de Alemania); 2) La concentración del comercio en los países de la UE, descuidando la entrada en otros mercados con fuerte expansión (gráfico 5.2); 3) La mayor proporción de productos que estan compitiendo con los de economías menos desarrolladas pero en fuerte expansión, como China (gráfico 5.3). Gráfico 5.2 Proyección del crecimiento del comercio mundial Cuota de exportación de España, % Incremento de las Importaciones reales por regiones (m.m. dólares y % del total) 11% 11% 100% 5% 16% 55% Fuente: WIS (IHS Global Insight); INE (AEAT BE). Datos recogidos en McKinsey/Funcas, Una agenda de crecimiento para España, 2010. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 39 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.3 Exportaciones compitiendo con China* (%) 0 10 20 30 40 50 Portugal Spain Greece Germany Ireland * Basado en 72 industrias, promedio 2005-08. Fuente: The Economist 11/12/10. CEPREDE Mayo 2011 En un interesante artículo de Jesús Felipe y Utsav Kumar del Asian Development Bank (Unit labor cost in the Eurozone: The competitiveness debate again, febrero 2011) los autores insisten en lo limitado de enfoques que se centran en medidas agregadas de competitividad como los Costes Labores Unitarios (CLU) y la necesidad de enfocarse hacia reformas que combinen otros diversos aspectos. En particular y refiriéndose al “export basket” avisan que «Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España deberían mirar más allá y tratar de moverse en la dirección de Alemania y no en la de China. El problema real es la falta de competitividad no-precio cara a Alemania». De los cuadros de anexo que acompañan al artículo (Working Paper nº 651, Levy Economic Institute) hemos entresacado los datos incluidos en el cuadro 5.1, referidos a Alemania, China, Italia, Portugal y España que nos dan una idea de la situación de nuestro país en cuanto a productos de especial “complejidad”. CEPREDE Centro de Predicción Económica 40 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 5.1 Participación de las exportaciones de cada país según complejidad de sus productos Cuota de mercado mundial de los 100 productos más complejos Porcentaje de las exportaciones del país de esos 100 productos Alemania 17,99 7,90 China Italia Portugal 1,28 0,53 3,07 3,47 0,04 0,42 España 0,88 1,89 Fuente: Datos incluidos en J. Felipe y U. Kumar, Unit labor cost in the Eurozone: The competitiveness debate again, W.P. nº 651, Levy Economics Institute, febrero 2011. CEPREDE Mayo 2011 Este último aspecto resulta clave en una estrategia a largo plazo. Según el informe McKinsey/Fedea (2010) en España sólo un 4% de las exportaciones son de bienes diferenciados por motivos de innovación o marca, la mitad que en Italia o Inglaterra y poco más de una tercera parte que Francia (gráficos 5.4 y 5.5). Gráfico 5.4 Naturaleza competitiva de los Bienes Exportables (Valor añadido bruto, miles de millones. 2007) Nota: El sector de la agricultura no está incluido en el análisis. Fuente: Eurostat. Recogido en McKinsey/Fedea (2010) CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 41 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.5 Clasificación de los Bienes Exportables en función de su naturaleza competitiva Fuente: McKinsey Global Institute, análisis del equipo CEPREDE Mayo 2011 Unos matices adicionales sobre sectores mas afectados se resumen en el libro de Josu Ugarte (Como salir de la crisis. Seis propuestas para enfrentar el cambio de sistema productivo de la internacionalización, 2010), en referencia a las Pymes industriales de nuestro país: “Los sectores afectados (por la globalización) son aquellos en los que la proximidad al mercado no es imperativa, los costes logísticos no son prohibitivos y el porcentaje de coste de mano de obra sobre el producto final es importante. Entre ellos podríamos destacar a los fabricantes de automoción y sus proveedores de primer nivel (TIER-1), las redes de comunicación, la química especializada y el equipamiento eléctrico. Todavía en mayor peligro estarían los proveedores de automoción de segundo y tercer nivel (TIER-2 y 3), pequeño aparato electrodoméstico, vestido y cuero básico, línea marrón, electrodomésticos de media y CEPREDE Centro de Predicción Económica 42 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española baja gama, genéricos farmacéuticos, construcción naval, acero y aluminio, textil y máquina herramienta de nivel medio. Podrán competir aquellos que tengan marca con notoriedad y/o imagen de lujo, especialmente electrodomésticos de gama alta, productos de lujo, ropa y cuero, perfumes y cosmética, barcos de lujo… y algún otro sector con una capacidad de innovación muy alta por efecto cluster como la máquina herramienta. Los sectores con riesgo menor a corto plazo serán los de aeronáutica, defensa, nuclear, farmacia (no genéricos), equipamiento médico de alta tecnología, ferroviario, semiconductores…debido a su necesidad de tecnología punta en I+D, ciclos largos, presupuestos enormes y la protección de la propiedad intelectual. Hay otros sectores en los que la producción debe estar muy cerca del mercado por tener un coste de transporte prohibitivo o por su complejidad logística o simplemente porque el consumo y la producción están localizados en un mismo territorio. Entre ellos el químico, caucho, plástico de base, refinado y carburantes, producción y distribución de gas y electricidad, bienes de equipo básico, minerales, imprentas, jabón y detergentes, producción y distribución de agua, madera y papel, carne, leche…” Conclusión: exportar desde España productos con tecnologías medias para sectores maduros no es competitivo. Hay que consolidar esas industrias invirtiendo en estructuras productivas en los países de bajo coste y aprovechando las plataformas productivas existentes en España para los productos de mayor valor añadido. Respecto a la exportación de servicios, el turismo es la principal fuente de ingresos (45% del total en 2010). Desgraciadamente nuestra cuota en el mercado mundial viene teniendo una tendencia a la baja desde 2003 (gráfico 5.6). Según un reciente documento del Foro Económico Mundial utilizando datos de la Organización Mundial de Turismo, las importantes potencialidades de nuestro país están siendo deterioradas por la pérdida de mano de obra cualificada en el sector y por la evolución medioambiental. CEPREDE Centro de Predicción Económica 43 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.6 Cuota española sobre el total de turistas internacionales Fuente: World Tourism Organization, INE. Recogido en McKinsey/Fedea (2010) CEPREDE Mayo 2011 Nuevamente se observa un descuido de la penetración en las zonas más expansivas en origen de turistas internacionales (gráfico 5.7). Los países europeos, que lideran el turismo hacia España, van cayendo en cuota de mercado, mientras que en regiones en expansión como el Este de Asia, la participación es escasa (gráfico 5.8). CEPREDE Centro de Predicción Económica 44 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.7 Región de origen de los turistas internacionales Fuente: World Tourism Organization, INE. Recogido en McKinsey/Fedea (2010) CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 5.8 Llegadas de turistas procedentes del Este Asiático y Estados Unidos a los principales destinos europeos Fuente: World Tourism Organization, INE. Recogido en McKinsey/Fedea (2010) CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 45 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Respecto a la inversión extranjera hacia España, la realizada en cartera es tan volátil como las condiciones financieras internacionales (p. ej. ha pasado de 50 mil millones de euros en 2009 a -35 mil millones en 2010). Centrándonos en la Inversión Extranjera Directa (IED), España destaca por los flujos históricos hacia nuestro país (y también de España hacia el exterior). Las cifras nos sitúan con un stock de IED que sólo es ligeramente inferior al de Alemania y que supone estar en los primeros puestos en una comparativa internacional. También el stock de inversión española en el exterior superaría los 600 mil millones de dólares. Gráfico 5.9 Flujo Anual de IED (media 4 años en miles de millones de dólares) Fuente: UNCTAD, WIR 2010. Recogido en el informe de Invest in Spain (2010). CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 46 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.10 Stock de IED (miles de millones de dólares) Fuente: UNCTAD, WIR 2010. Recogido en el informe de Invest in Spain (2010). CEPREDE Mayo 2011 Sin embargo, la crisis internacional y su especial incidencia en nuestro país y sus expectativas de futuro han hecho caer las cifras de forma muy considerable. Frente a cifras que superaban habitualmente los 40 mil millones de dólares, en 2010 no han llegado a la mitad, cuando en un informe realizado en 2007 por Economist Intelligence Unit (World Investmen Prospects to 2011) se pronosticaba que se acercaría a los 50 mil millones y los superaría en 2011. La caída de las expectativas puede comprobarse en los resultados que, a finales de 2010, publicaba el Ministerio de Industria correspondientes al “Barómetro de las empresas de EE.UU. en España” con datos de perspectivas de 553 multinacionales. Sólo el 44% esperaba una evolución favorable de su empresa en España (gráfico 5.11). CEPREDE Centro de Predicción Económica 47 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.11 Valoración de las perspectivas de su empresa en España En % 2010 1 1 Muy favorables 14 14 Bastante favorables 26 Algo favorables 29 21 Ni favorables, ni desfavorables 15 23 Algo desfavorables 26 11 Bastante desfavorables Muy desfavorables 2009 14 4 0 Fuente: Mº Industria, Barómetro de las empresas de EE.UU. en España, noviembre (2010) CEPREDE Mayo 2011 Una estrategia española para una salida, sostenible a medio y largo plazo, de la crisis pasa necesariamente por la internacionalización de nuestra economía, en particular a través de la exportación y de la inversión directa en el exterior. Sólo así podemos aspirar a un crecimiento que permita ritmos aceptables de creación de empleo (gráficos 5.12 y 5.13). Gráfico 5.12 Internacionalización y modernización económica MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Internacionalización Export. + inv. exterior • • • • • • Empleo sostenible, de calidad Mayor captación de talento Mayor productividad Mayor esfuerzo en I+D+i Mayor competitividad y eficiencia Crecimiento sostenible: mayores tasas de supervivencia y mayor fortalecimiento del tejido productivo Fuente: ICEX/AFI, Internacionalziación, empleo y modernización en la economía española, 2010. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 48 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.13 Internacionalización y creación de empleo MODALIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN EXPORTACIÓN INVERSIÓN DIRECTA EN EXTERIOR Áreas de la empresa cuyo empleo puede verse incrementado • Comercial (responsable o departamento de exportación) • Producción (pedidos de clientes extranjeros) • Logística (gestión envíos al exterior) • Administración (facturación exterior, gestión cobros/pagos internacionales, etc.) • Equipo técnico y/o directivo (expatriados) • Dirección-administración • Comercial-Dpto. Internacional (expansión negocio) • Gestión de personal • Logística • Marketing • I+D+i • RSC • Otras Fuente: ICEX/AFI, Internacionalización, empleo y modernización en la economía española, 2010. CEPREDE Mayo 2011 Pero si los productos (bienes, servicios e IDE) ofrecidos por España hacia el exterior son crecientemente apetecibles, sus efectos también se trasladarán a importaciones (especialmente las de alto valor añadido) e inversiones extranjeras en España. Según los cálculos de FDI Markets (antes Ecomonitor) recogidos en el informe de Invest in Spain (Análisis comparativo del atractivo de España para la inversión extranjera directa, 2010) el promedio de puestos de trabajo que ha venido generando es del orden de 60.000 por año. Por su parte, el círculo de Empresarios en su informe 2010 sobre Internacionalización de la Empresa Española, realizado en colaboración con The Wharton School, University of Pennsylvania, resume la opinión de futuro de sus socios sobre países y sectores que ofrecen las mayores oportunidades de futuro para la inversión hacia el exterior de nuestras empresas (gráfico 5.14). CEPREDE Centro de Predicción Económica 49 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 5.14 Países y sectores que presentan mayores oportunidades para la inversión según los socios del Círculo de Empresarios 25% 20,3% 20% 19,2% 14,8% 15% 10% 5% 0% Brasil 25% EE.UU. China 10,4% 9,8% Actividades financieras y de seguros Servicios relacionados con la información y las comunicaciones 22,0% 20% 15% 10% 5% 0% Sector energético Fuente: Circulo de Empresarios/Wharton School, Internacionalización de la Empresa Española, 2010. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 50 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Parte II. Sufriendo el presente 6. El mundo: situación y perspectivas 2011-2012 Optimismo más moderado que viene aún más afectado por los nuevos acontecimientos en estabilidad política del Norte de África, terremoto en Japón, aceleración de precios (especialmente del petróleo) y desconfianza de los mercados financieros internacionales. En conjunto, la economía mundial mantiene ritmos de crecimiento relativamente elevados que muestran una clara salida de la crisis 2008/2009 (gráfico 6.1). Gráfico 6.1 PIB mundial* (Datos trimestrales. % de incremento sobre el año anterior) *Estimates based on 52 countries representing 90% of World GDP. Weighted by GDP at purchasing-power parity Fuente: The Economist, marzo 2011. CEPREDE Mayo 2011 Incluso tras las perturbaciones más recientes, el clima económico mundial sigue en cotas altas (gráfico 6.2 y cuadro 6.1). CEPREDE Centro de Predicción Económica 51 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 6.2 Ifo World Economic Climate* *Media aritmética de opiniones acerca de la situación económica presente y esperada dentro de seis meses. Fuente: Ifo World Economic Survey (WES), II/2011, mayo 2011. CEPREDE Mayo 2011 Cuadro 6.1 IFO World Economic Climate (Índice 2005=100) 2009 2010 2011 I II III IV I II III IV I II Mundo 51 65 80 91 99 104 103 99 107 108 NorteAmérica 46 67 79 85 90 95 89 83 105 99 Europa Occidental 53 65 76 89 98 99 102 105 113 115 Zona Euro 56 67 78 91 101 102 107 108 117 119 Asia 47 69 90 102 109 113 108 96 105 102 Expectativas para dentro de 6 meses Mundo 54 90 114 126 130 126 112 102 111 107 Zona Euro 53 80 98 113 118 116 105 93 102 95 Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate 2nd quarter 2011 e IFO Economic Climate for the Euro Area, 2nd quarter 2011 (respuestas de 1.100 expertos de 116 países). “Clima” se calcula como promedio entre situación actual y expectativas a seis meses. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 52 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Sin embargo, ya antes de estas nuevas perturbaciones, las perspectivas de futuro evolución para 2011-2012 señalan una pérdida de impulso y un riesgo de una alternativa más pesimista, que ha ido acentuándose (gráficos 6.3 y 6.4). Gráfico 6.3 Crecimiento de la economía mundial 2004-2012 según Naciones Unidas (porcentaje de cambio del PIB) 5 4,0 3,6 4 4,1 4,0 ta Optimis 3,6 Básic 3 o 3,1 2 3,5 ista Pesim 1,6 1 0 -1 -2 -2,0 -3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a b 2011 b 2012 a: Estimaciones b: Predicción UN/DESA y proyecto LINK Fuente: Naciones Unidas, Situación y perspectivas para la economía mundial, enero 2011. CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 6.4 Perspectivas de evolución de la economía mundial a corto plazo (tasa de variación del PIB real) Consensus 6 5 4 3 2 1 0 ‐1 ‐2 ‐3 3,8 2,6 4,0 3,4 FMI 4,0 3,9 3,4 2,0 6 5 4 3 2 1 0 ‐1 ‐2 ‐3 3,2 3,6 3,4 1,9 1,9 ‐2,1 ‐2,3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,3 4,4 5,1 5,2 5,0 4,4 4,0 4,3 3,2 3,0 4,5 4,2 3,0 1,9 ‐0,6 ‐0,5 ‐1,3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Predicciones may‐2009 Predicciones may‐2010 Predicciones may‐2011 Media 2002‐2012 = 2,8 Predicciones abr‐2009 Predicciones abr‐2010 Predicciones abr‐2011 Media 2002‐2012 = 3,9 Fuente: Consensus Forecast y FMI. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 53 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española El detalle por grandes zonas, según el informe del FMI de abril de este año, se incluye en el cuadro 6.2, que puede considerarse, de acuerdo con los últimos acontecimientos, excesivamente optimista para 2011. Según diversas estimaciones, el impacto global del terremoto/tsunami/desastre nuclear de Japón puede suponer entre medio punto y un punto de menor crecimiento en su economía en el conjunto del presente año y por debajo del cuarto de punto de porcentaje para la economía mundial. Sin embargo, los efectos indirectos sobre cadenas de producción, nuevas necesidades de financiación internacional o precios del petróleo suponen interrogantes a despejar. Respecto a la inestabilidad política en el Norte de África, instituciones como Oxford Economics consideran que a las interrupciones localizadas de suministro de petróleo habría que añadir sus efectos indirectos sobre los mercados financieros, que ya han venido mostrando su pesimismo sobre la capacidad de los gobiernos para mitigar su impacto sobre las finanzas públicas. Cuadro 6.2 Contribución al crecimiento 2011 de los principales países y áreas Peso en renta mundial (%) 2009 2010 EE.UU. 24,1 -2,6 2,8 2,8 2,9 Eurozona 21,5 -4,1 1,7 1,6 1,8 Japón* 8,2 -6,3 3,9 1,4 Triada 53,8 -3,8 2,5 China 8,2 9,2 10,3 India 2,3 6,8 10,4 Área / País Crecimiento PIB (%) Contribución al crecimiento (puntos porcentaje) 2011 2012 2009 2010 2011 2012 -0,63 0,67 0,67 0,70 -0,88 0,37 0,34 0,39 2,1 -0,52 0,32 0,11 0,17 2,1 2,3 -2,02 1,36 1,13 1,26 9,6 9,5 0,75 0,84 0,79 0,78 8,2 7,8 0,16 0,24 0,19 0,18 Latinoamérica 6,8 -1,7 6,1 4,7 4,2 -0,12 0,41 0,32 0,29 No-Triada 46,2 -0,2 5,5 5,1 5,3 -0,08 2,54 2,37 2,44 TOTAL s/tipos de cambio 100,0 -2,1 3,9 3,5 3,7 -2,1 3,9 3,5 3,7 -- -0,5 5,0 4,4 4,5 -- -- -- -- TOTAL s/PPC * Revisiones post-tsunami apuntan hacia una reducción de ritmo en 2011 (más cercano al 1%) y una posible recuperación hasta incluso superar el 2% en 2012. Fuente: Elaboración propia con pesos (no corregidos por paridad del poder de compra) en la renta mundial del World Bank para 2009 (publicados dic 2010), Método Atlas (media móvil de tres años de tipos de cambio) y de predicciones de FMI (abril 2011). CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 54 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española En cualquier caso, la situación en 2011 parece que va a marcar de nuevo una ganancia del peso que en la economía mundial tienen los BRIC y otros países emergentes, frente a Europa y los países desarrollados en general. Cuadro 6.3 Las veinte primeras economías del mundo en 2010 y su crecimiento estimado para 2011 Orden Peso % ∆ PIB Orden Peso % ∆ PIB 1 EE.UU. 24,1 2,8 11 India 2,3 8,2 2 Japón 8,2 1,4 12 Federación Rusa 2,2 4,8 3 China 8,2 9,6 13 Corea 1,6 4,5 4 Alemania 5,9 2,5 14 México 1,6 4,6 5 Francia 4,7 1,6 15 Australia 1,6 3,0 6 Reino Unido 4,3 1,7 16 Holanda 1,4 1,5 7 Italia 3,6 1,1 17 Turquía 1,1 4,6 8 Brasil 2,6 4,5 18 Suiza 0,9 2,4 9 España 2,5 0,8 19 Bélgica 0,8 1,7 10 Canadá 2,4 2,8 20 Indonesia 0,8 6,2 Países que ganan peso Fuente: Elaboración propia con datos de octubre 2010 del Banco Mundial (peso) y FMI abril 2011 (tasa estimada de variación del PIB). El peso se calcula al tipo de cambio del dólar respecto a las diferentes monedas en promedio de los últimos tres años. CEPREDE Mayo 2011 En resumen, para 2011-2012 puede esperarse unas economías expansivas en Asia, Latinoamérica, Europa Central y del Este, Rusia y EE.UU. (a menor ritmo), una situación de debilidad en el conjunto de la UE y aún más acentuada en Japón. (cuadro 6.4 y gráfico 6.5). CEPREDE Centro de Predicción Económica 55 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 6.4 Situación por grandes áreas (entre paréntesis tasa de variación del PIB real) 2009 2010 Predicción 2011 Predicción 2012 EE.UU. Recesión (-2,6) Recuperación (2,9) Mantenimiento (2,7) Expansión (3,2) UE Recesión (-4,0) Debilidad (1,8) Debilidad (1,7) Debilidad (1,8) Japón Recesión (-6,3) Expansión (3,9) Crisis (0,0) Recuperación (2,8) Asia Pacífico* Debilidad (1,9) Expansión (6,8) Expansión (4,7) Expansión (5,7) China Expansión (9,2) Expansión (10,3) Expansión (9,6) Expansión (9,5) Latinoamérica Recesión (-1,7) Expansión (6,0) Expansión (4,3) Expansión (4,2) Europa Central y del Este** Recesión (-5,2) Expansión (4,3) Expansión (4,2) Expansión (4,3) Rusia Recesión (-7,8) Expansión (4,0) Expansión (4,8) Expansión (4,5) Mundo Recesión (-1,8) Expansión (4,0) Expansión (3,2) Expansión (3,6) *Japón + 11 países de la Zona. ** 19 países de la Zona. Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, mayo 2011. Para China y Rusia, FMI abril 2011. CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 6.5 Ranking de países y áreas en términos de crecimiento en 2011 y 2012 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 4,8 4,2 3,3 2,9 2,7 1,7 -3 1,7 0,5 3 5 Año 2011 Latinoamérica Mundo 4,2 3,7 EE.UU. Alemania 3,2 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 1,1 Eurozona Francia -0,7 Gran Bretaña España Japón 7 5,7 -1,1 0,6 1 Asia Pacífico 0,6 1,7 -1 -3,7 Irlanda Portugal Grecia Año 2012 Latinoamérica Mundo EE.UU. 2,5 Japón 2,1 Gran Bretaña 2,0 Alemania 1,2 Italia 1,7 Eurozona 1,2 España 1,7 Francia 1,2 España Italia España Asia Pacífico -1 0 1 2 1,5 0,3 -0,1 3 Irlanda Grecia Portugal Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 29 de abril de 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 56 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Especialmente interesante son las revisiones que los expertos realizan de sus predicciones de crecimiento para 2011-2012, como indicador del cambio de expectativas a corto plazo. Respecto a hace un año, destaca la delicada situación de los países de la Europa del Sur y Japón. Gráfico 6.6 Ranking de países y áreas en términos de revisión del crecimiento en un año (predicción actual menos predicción hace 1 año. Puntos de porcentaje) -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 -1,0 1,1 0,5 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -1,1 Alemania Eurozona -6 -5 -4 -3 -2 Gran Bretaña -1,8 -2,4 -3,1 1,0 0,7 0,4 0 -0,3 España -0,5 -1 -0,1 EE.UU. Asia Pacífico 0,5 Año 2012 Japón Alemania -1 1 0,1 Mundo -0,4 0,0 Año 2011 Latinoamérica Francia -0,5 0 1 Eurozona Italia España Portugal Irlanda -0,1 Francia -0,1 Gran Bretaña -0,2 0,0 EE.UU. -0,4 Grecia -0,4 Japón Italia España España Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 29 de abril de 2011. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 57 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 7. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Rasgos diferenciales EE.UU. y UE Se acusan las diferencias en cuanto a expectativas económicas para EE.UU. y la UE. Para la economía norteamericana se esperan tasas que incluso pueden superar el 3%. Para la Eurozona el consenso de predicciones apunta hacia un crecimiento del orden de la mitad de ritmo. Los datos de 2010 y primer trimestre del presente año apuntan a un crecimiento importante de la economía de EE.UU., con una desaceleración a principios de este año como consecuencia de la contención del gasto público, el repunte de las importaciones y la desaceleración del consumo familiar. (cuadro 7.1 y gráfico 7.1). Cuadro 7.1 Evolución de la economía de EE.UU. durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes) 2009 I 2009 II 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III -0,5 Inversión privada Equipo y software Edific. y equip. Resid. -42,2 -18,5 11,8 26,7 29,1 26,2 15,0 -31,6 0,2 4,2 14,6 20,4 24,8 15,4 -36,2 -19,7 10,5 -0,8 -12,3 25,7 -27,3 -3,1 -0,7 -1,7 2010 IV 2011 I 2,7 2,0 0,9 1,9 2,2 2,4 4,0 10,6 20,1 -1,1 8,8 6,8 7,6 21,1 2,1 1,7 3,1 4,2 1,9 2,5 4,1 1,7 -0,5 0,5 0,1 1,6 1,6 1,5 Consumo personal Bienes duraderos Bienes no duraderos Servicios 4,8 0,4 -1,6 -1,6 2009 III -18,7 8,5 11,6 7,7 -4,1 3,3 Exportaciones -27,8 -1,0 12,2 24,4 11,4 9,1 6,8 8,6 4,9 Importaciones -35,3 -10,6 21,9 4,9 11,2 33,5 16,8 -12,6 4,4 Consumo e inversión públicos -3,0 6,1 1,6 -1,4 -1,6 3,9 3,9 -1,7 -5,2 PIB -4,9 -0,7 1,6 5,0 3,7 1,7 2,6 3,1 1,8 Empleo -1,5 -1,1 -0,7 0,2 -0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 Tasa de paro 8,1 9,2 9,6 9,7 9,7 9,5 9,6 9,4 8,8 Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2011 (Advance Estimate); y BLS, The Employment Situation para tasa de paro y empleo. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 58 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 7.1 El crecimiento trimestral de EE.UU. (tasas interanuales de variación del PIB real) 5 4 3,2 3,0 3 2,3 1,9 2 2,8 2,3 2,4 1,2 1 0,2 0 -0,3 -1 -2 -3 -2,7 -2,8 -4 -3,8 -4,1 2011.I 2010.IV 2010.III 2010.II 2010.I 2009.IV 2009.III 2009.II 2009.I 2008.IV 2008.III 2008.II 2008.I 2007.IV -5 Fuente: BEA estimación de avance del primer trimestre de 2011 (disponibles desde el 28/04/11). CEPREDE Mayo 2011 Con una perspectiva amplia, parece apostarse por la recuperación de ritmos de crecimientos del PIB norteamericano tras el bache de la pasada crisis, incluso a ritmos algo superiores a los previos a ésta. Las predicciones de expertos apuntan a crecimientos medios que rondarán el 3% en 2011 y 2012. Gráfico 7.2 Crecimiento del PIB real en EE.UU. 6 5,0 3,2 4 2 0 2,3 1,3 1,8 2,3 3,7 3,0 2,9 2,3 1,6 1,2 0,6 0,9 3,2 2,4 1,9 1,7 0,2 -2,8 1,8 -2,7 -3,8 3,0 -4,1 -4,0 -4 2,3 2,8 -0,7 -0,3 -0,7 -2 2,6 3,1 -4,9 -6 -6,8 Evolución interanual 2011.I 2010.IV 2010.III 2010.II 2010.I 2009.IV 2009.III 2009.II 2009.I 2008.IV 2008.III 2008.II 2008.I 2007.IV 2007.III 2007.II 2007.I -8 Evolución intertrimestral anualizada Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2011 (Advance Estimate). CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 59 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Para el año en curso (y el próximo), parece mantenerse la confianza en un mantenimiento de tasas de crecimiento incluso por encima del 3% (cuadro 7.2 y gráficos 7.3 y 7.4). Cuadro 7.2 Revisión de predicciones para EE.UU. (% variación PIB real) Predicciones Realizadas en 2010 2011 Referidas a 2011 Consenso Rango mín/máx 2,9 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 2,4 2,4 2,3 2,6 3,0 3,1 3,3 2,9 2,8 1,4/4,5 1,6/4,5 1,5/3,6 1,8/4,4 2,0/4,3 2,0/4,4 1,8/3,1 1,5/3,1 1,5/3,1 1,5/3,2 2,2/3,6 2,3/3,6 2,5/4,0 1,9/3,5 2,4/3,5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Referidas a 2012 Consenso Rango mín/máx 3,2 3,1 3,2 2,2/3,9 2,2/3,9 2,5/3,9 Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist poll of forecasters. CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 7.3 Predicciones de crecimiento del PIB real en EE.UU. para 2011 según el mes de realización Fuente: Consensus Forecast CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 60 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 7.4 Perfil trimestral de crecimiento en EE.UU. (tasas interanuales del PIB real) Predicción Predicción Consensus mayo 11 4,0 3,0 3,0 1,8 2,3 2,3 1,9 2,0 1,3 3,2 2,8 2,4 2,3 1,2 3,0 3,2 2,3 0,2 -0,3 -2,0 -2,7 2011.IV 2011.III 2011.II 2011.I 2010.IV 2010.III 2010.I -4,1 2009.II 2009.I 2008.IV 2008.III 2008.II 2008.I 2007.IV 2007.III 2007.II 2007.I -3,8 2010.II -4,0 2009.IV -2,8 -3,0 2009.III -1,0 -5,0 2,9 Predicción Consensus oct. 10 1,0 0,0 2,6 3,4 Fuente: Gross Domestic Product para datos históricos y Consensus Forecast. CEPREDE Mayo 2011 Sin embargo, estas expectativas no están exentas de riesgos. Solo el incremento de los precios del petróleo se estima que puede suponer una perdida del orden de 2 décimas de punto en el primer año y hasta medio punto de porcentaje en el segundo, por cada 10$ adicionales de incremento respecto a lo inicialmente esperado. Con respecto a la Eurozona, las diferencias de ritmo incluso parecen acentuarse a futuro. En términos de predicción, los expertos apuestan porque en 2011 (e incluso en 2012) las tasas de variación del PIB de EE.UU. sean casi del orden del doble de las que se alcanza en la Zona Euro (gráficos 7.5 y 7.6). CEPREDE Centro de Predicción Económica 61 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 7.5 Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (tasas de variación del PIB real) UE (zona euro) 5 4 3,6 3,1 2,5 2,7 3 2 1 20 0 20 3 04 20 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 10 20 1 20 1 12 12 10 11 20 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 3,2 2,7 2,8 2,9 2,9 1,9 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 20 20 03 EE.UU. 0,0 0 -1 -2 -2,6 -3 3,2 1,9 1,8 2,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 0,8 0,3 -4,0 Consensus Forecast (may. 11) Consensus Forecast (may. 11) FMI abr. 11 Histórico FMI abr. 11 Histórico Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast mayo 2011 y FMI abril 2011. CEPREDE Mayo 2011 Gráfico 7.6 Perfil trimestral de crecimiento en Eurozona y EE.UU. (tasas interanuales del PIB real) 1,3 2,3 2,3 1,9 2,0 2,0 0,4 1,2 0,2 -0,3 -2 -2,7 -2,0 -4,0 -4,9 2009.IV 2009.I 2008.III 2008.II 2008.I 2007.IV 2007.III 2007.I 2007.II -6 2008.IV -5,1 -5 1,61,6 1,6 -3,8 -4,1 2009.III -4 2009.II -2,8 -3 2,3 -1,8 2010.I -1 2,5 0,8 0 3,4 2011.IV 1,8 2,0 3,0 3,2 2011.II 1 2,4 2,1 1,6 3,2 2,8 2011.III 2 3,0 2011.I 3 2,6 2,6 2,5 2010.IV 3,2 2010.II 4 Predicción Zona Euro 2010.III EE.UU Fuente: Consensus Forecast, mayo 2011. Datos históricos Eurostat y BEA. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 62 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Los centros de predicción mundiales no salen de su escepticismo respecto a la marcha esperable para la economía europea en 2011 y, posiblemente, en 2012 (cuadro 7.3 y gráfico 7.7). Cuadro 7.3 Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real) Predicciones Realizadas en 2010 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Referidas a 2011 Consenso Rango mín/máx 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,1/2,2 1,0/2,2 1,0/2,2 0,9/2,2 0,6/2,2 0,6/2,2 0,8/2,2 0,8/1,9 0,8/1,9 0,9/2,1 1,0/2,0 1,2/2,0 1,1/2,3 1,1/2,2 1,4/2,2 Referidas a 2012 Consenso Rango mín/máx 1,7 1,7 1,7 1,4/2,3 1,3/2,2 1,3/2,2 Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist. CEPREDE Mayo2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 63 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 7.7 El crecimiento trimestral en la Eurozona desde hace tres años (tasas interanuales) 2,7 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 2,5 1,6 1,6 1,6 0,8 0,1 -2,0 -2,1 -4,0 -4,9 -5,2 2011.IV 2011.III 2011.II 2011.I 2010.IV 2010.III 2010.II 2010.I 2009.IV 2009.III 2009.II 2009.I 2008.IV 2008.III 2008.II 2008.I 2007.IV 2007.III Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Para 2011, Consensus Forecast, mayo 2011. CEPREDE Mayo2011 Solo a principios de este año se empieza a pensar en tasas intertrimestrales anualizadas que alcancen el 3% de crecimiento del PIB en la Eurozona (cuadro 7.4) Cuadro 7.4 Variación trimestral del PIB en la Eurozona 2010-2011 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV Promedio 2010 Tasa intertrimestral 0,4 1,0 0,4 0,3 0,5 Tasa intertrimestral anualizada 1,6 4,0 1,6 1,2 2,1 Tasa interanual 0,8 2,0 2,0 2,0 1,7 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV Promedio 2011 Tasa intertrimestral 0,8 0,3 0,4 0,4 0,5 Tasa intertrimestral anualizada 3,2 1,2 1,6 1,6 1,9 Tasa interanual 2,5 1,5 1,5 1,6 1,8 Fuente: Comisión Europea y Consensus Forecast, mayo 2011. CEPREDE Mayo2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 64 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido 8. Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española España en el contexto de la UE A corto plazo no parece que nuestra economía recupere ritmos de crecimiento más cercanos a su potencial de crecimiento. Seguiremos en 2011 y 2012 con un diferencial negativo respecto al conjunto de la UE, aunque con mejores perspectivas que los países de mayor ajuste del Sur de Europa. Europa crece a múltiples velocidades y ello dificulta, además, una política económica común. La economía de mayor peso, Alemania, está en fase expansiva con tasas de crecimiento que se sitúan en el entorno del 2 al 3%, aunque parece que tienden a estancarse en el límite inferior (gráfico 8.1). Gráfico 8.1 Tasa intertrimestral anualizada del crecimiento del PIB en Alemania Predicción 10 8,4 8 6,0 6 4 3,0 2,4 3,2 1,6 1,2 2 2,0 2,0 1,2 20 09 .II 20 I 09 .IV 20 10 .I 20 10 .II 20 10 .II 20 I 10 .IV 20 11 .I 20 11 .II 20 11 .II 20 I 11 .IV 0 Fuente: Eurostat, mayo 2011. Predicciones a partir de 2011.II de la Comisión Europea, European Economic Forecast, mayo 2011. CEPREDE Mayo 2011 Mientras, la mayoría de los países de la UE se encuentran con unos ritmos contenidos alrededor del 1,5% y los países del sur de Europa, bajo vigilancia de los mercados financieros y en fase de una política restrictiva del gasto público, se sitúan en un estancamiento o en recesión (cuadro 8.1 y gráfico 8.2). CEPREDE Centro de Predicción Económica 65 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 8.1 Perspectivas 2011-2012 para las economías europeas de mayor peso (% variación PIB real) 2010 2011 2012 País Dato final Tasa (intervalo) Situación (% acuerdo) Tasa (intervalo) Situación (% acuerdo) Alemania 3,6 2,8 (2,3/3,7) Reino Unido 1,3 1,6 (1,2/2,0) Normalidad (81% ) Debilidad (73% ) 1,9 (0,7/2,5) Debilidad (48% ) 2,2 (1,5/3,1) Normalidad (50% ) Francia 1,6 1,6 (1,3/2,1) Debilidad (70% ) 1,7 (1,3/1,9) Debilidad (100%) Italia 1,3 1,0 (0,7/1,4) Crisis (100%) 1,1 (0,8/1,4) Crisis (100%) España -0,1 0,7 (0,1/0,9) Crisis (100%) 1,3 (0,2/1,7) Crisis (82% ) Holanda 1,8 1,9 (1,4/2,6) Debilidad (38% ) 1,8 (1,3/2,5) Debilidad (50% ) Suecia 5,5 4,3 (3,6/5,0) Expansión (100%) 2,9 (2,4/3,6) Normalidad (66% ) Zona Euro 1,8 1,7 (1,4/2,2) Debilidad (85% ) 1,7 (1,2/2,2) Debilidad (91% ) Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, mayo 2011. Para 2010 dato oficial. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 66 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 8.2 El perfil de la recuperación trimestral para países europeos seleccionados (tasa interanual del PIB en volumen ) 6 5 ALEMANIA 3 2,6 1 1,9 3,9 3,9 4,0 4,1 3,0 2,1 1,7 0,8 1,0 -1 2,0 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 -6,3 -1,0 -3,6 -4,8 -2,3 -2,6 -3,4 3 2,3 1 -0,6 -1 -2,5 -3,8 1,7 0,2 0,8 -0,6 Comisión Europea -2,8 -2,0 -4,5 -4,9 -5,6 -6,1 Consensus Forecast -6,6 Eurozona 5 0,6 0,3 0,5 2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 -4,0 -2 -2,7 -4 -6,0 0,0 0,2 -0,7 -1,4 -1,1 -3,2 -4,2 -3,8 -3,1 -4,5 -4,0 0,6 0,6 0,4 0,2 0,6 0,7 0,6 -0,1 0,6 0,6 -1,3 -2,6 -4,0 /4 11 20 /3 11 20 /2 11 20 /1 11 20 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20 Comisión Europea 0,8 0,9 0,8 0,9 -6 -6,5 /4 11 20 /3 11 20 /2 11 20 /1 11 20 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20 Eurozona 1,8 0 -4,6 -6,0 -6,9 Consensus Forecast 2,6 1,7 2,0 -2,8 -5 -7 4 1,5 1,4 1,5 1,1 0,9 0,9 1,2 -0,1 -1 0,1 -1,3 -0,6 -1,4 -2,9 -3 -3,4 Comisión Europea 6 ESPAÑA ITALIA 3 1 -3,3 -5,3 -7 Consensus Forecast 2,1 -0,2 -1,9 -5 Eurozona 2,5 2,3 1,7 1,4 2,3 2,5 1,5 1,8 1,3 1,0 1,5 1,5 -0,4 /4 11 20 /3 11 20 /2 11 20 /1 11 20 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20 Comisión Europea 1,4 1,7 -3 -6 -6,8 /4 11 20 /3 11 20 /2 11 20 /1 11 20 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20 Eurozona 0,6 0,2 -2,0 5 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 1,2 1,6 1,9 1,2 1,7 1,7 1,5 1,9 1,6 1,7 -0,3 /4 11 20 /3 11 20 /2 11 20 /1 11 20 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20 -6,7 1,1 0 -4 -4,4 -5,9 -5 REINO UNIDO -2 -2,4 -3 -7 3,9 4,0 4,2 2,0 2 1,6 1,2 -1,3 -1,9 -1,7 3,7 FRANCIA 4 2,4 Eurozona Consensus Forecast Comisión Europea Consensus Forecast *Para Eurozona, datos de la Comisión Europea. Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, mayo 2011 y Comisión Europea, (primavera 2011). CEPREDE Mayo 2011 Para el conjunto de 2011 las expectativas de crecimiento se han ido reduciendo y son negativas en Grecia, Portugal e Irlanda y sólo ligeramente positivas para Italia y España. CEPREDE Centro de Predicción Económica 67 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 8.3 Crecimiento previsto y revisión de expectativas en un año para los países del sur de la UE (% de variación del PIB real y puntos de porcentaje de revisión) Crecimiento previsto 2011 -4 -2 2012 0 2 1,1 0,6 -0,7 -1,1 -4 4 -2 0 2 Italia 1,5 Irlanda España 1,2 Italia Irlanda 1,2 España 0,3 Portugal Grecia -0,1 Grecia -3,7 4 Portugal Revisión de expectativas 2011 -5 -3 -1 2012 1 3 -5 -0,1 -0,3 -3 -1 1 3 Italia España Italia 0,0 -1,8 -2,4 -3,1 Portugal Irlanda Grecia -0,4 España Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 29 de abril de 2011. CEPREDE Mayo 2011 En este contexto europeo, nuestra economía ha estado durante dos años en recesión y parece encontrarse en una fase de débil recuperación, ya superado el profundo bache de caída del PIB, que alcanzó su máximo a principios de 2009 (gráfico 8.4). CEPREDE Centro de Predicción Económica 68 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Gráfico 8.4 El crecimiento trimestral de España desde hace dos años (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 4,0 2,7 2,0 1,9 1,9 1,3 0,4 0,3 0,2 0,0 0 -0,2 -1,0 -1,4 -2,0 0,6 0,8 0,2 0,3 -0,1 -0,7 -1,4 -3,2 -3,0 -4,0 -3,5 -3,9 -4,2 -4,4 -4,3 -6,0 -6,4 -8,0 2011.I 2010.IV 2010.III 2010.II 2010.I 2009.IV 2009.III 2009.II 2009.I 2008.IV 2008.III 2008.II 2008.I Interanual Intertrimestral anualizada Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. CEPREDE Mayo 2011 Existe un amplio acuerdo en que lo más probable es que España crezca por debajo del 1% durante el año en curso, con la excepción del Gobierno y algún centro privado aislado (cuadro 8.2). Cuadro 8.2 Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 2011 Ministerio de Economía (sep y abr) 1,3 Fondo Monetario Internacional (abr) 0,8 Comisión Europea (may) 0,8 Banco de España (mar) 0,8 Ceprede (may) 0,8 Consenso Funcas (abr) 0,8 (máx 1,1/ mín. 0,5) Funcas (abr) 0,8 Consensus Forecast (may) 0,7 (máx. 0,9/mín. 0,1) The Economist Poll (may) 0,6 (máx. 0,8/ mín. 0,1) Fuente: Elaboración propia a partir de la última publicación de las instituciones mencionadas. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 69 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Si revisamos los cambios en las predicciones (cuadro 8.3) vemos que la opinión, respecto al comportamiento del crecimiento en el presente año, prácticamente no ha variado desde hace un año. Cuadro 8.3 Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto al conjunto de la UE-27 (tasas de variación del PIB real) Referidas a 2011 Predicciones Realizadas en España 2010 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Diferencia con UE -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 Referidas a 2012 España Diferencia con UE 1,8 0,0 1,6 0,0 1,4 -0,2 1,2 -0,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. CEPREDE Mayo 2011 Para el presente año, la discrepancia entre nuestras predicciones y las del gobierno suponen medio punto de menor crecimiento en nuestro caso, consecuencia de una aportación más limitada del sector exterior (cuadro 8.4) CEPREDE Centro de Predicción Económica 70 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Cuadro 8.4 Diferencias entre predicciones Ceprede y marco macroeconómico del Proyecto de Presupuestos 2011 (tasas de variación real) Presupuesto Estado Predicciones Ceprede Diferencia (puntos porcentaje) PIB 1,3 0,8 +0,5 Consumo privado 0,9 0,9 +0,0 Consumo público -1,3 -1,1 -0,2 FBCF -1,2 -1,8 +0,6 Demanda interna 0,0 -0,1 +0,1 Exportaciones b. y s. 8,3 8,0 +0,3 Importaciones b. y s. 3,0 4,1 -1,1 Aportación exterior (p.p. PIB) 1,3 0,9 +0,4 Empleo 0,2 -0,3 +0,5 Fuente: Escenario macroeconómico del Ministerio de Economía y Hacienda, abril 2011 y Predicciones Ceprede. CEPREDE Mayo 2011 El pulso de la coyuntura apunta, en nuestra predicción, hacia una muy ligera tendencia a la recuperación de ritmo en los sucesivos trimestres de 2012 (cuadro 8.5). Cuadro 8.5 Predicciones Ceprede 2011-2012 de variación trimestral del PIB real (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 2011. 2011. 2011. 2011. I II III IV Promedio 2011 2012. I 2012. II 2012. III 2012. IV Promedio 2012 Tasas interanuales 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0 Tasas intertrimestrales anualizadas 1,2 0,5 0,4 1,3 0,9 1,5 0,3 1,1 2,0 1,2 Mayo 2011. Para 2011.I, INE 18/5/11. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 71 Perspectivas, Mayo 2011 Antonio Pulido Buscando futuros: hacia una mayor internacionalización de la economía española Una visión comparativa del momento en EE.UU., UE y España (con todas las limitaciones de un dato aislado) apunta hacia una recuperación importante de la dinámica de crecimiento en la Eurozona y una ampliación del diferencial entre ésta y España (cuadro 8.6). Cuadro 8.6 El pulso comparativo de las economías de EE.UU., Eurozona y España (tasas de variación intertrimestral anualizada e interanual) Actual (tasa intertrimestral anualizada) EE.UU. 1,8 Eurozona 3,2 España 1,2 Anterior Hace un año 3,1 3,7 1,2 1,6 0,8 0,4 En un año (tasa interanual) Último trimestre Anterior Hace un año 2,3 2,8 2,4 2,5 2,0 0,8 0,8 0,6 -1,4 Último trimestre Fuente: Elaboración propia con datos oficiales BEA, Eurostat e INE (mayo 2011). El último trimestre corresponde a 2011 I. CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 72 Perspectivas, Mayo 2011 Nueva Economía Juan José Méndez Martín Durán Eduardo Ramos María Rodera ÍNDICE SECCIONES PÁGINA 1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. 75 2. Penetración de las TIC en el Mundo: 79 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Penetración mundial de las TIC: Innovación. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. Penetración mundial de las TIC: Internet. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 80 82 89 94 96 101 103 104 Tablas: del 2.1 al 2.7 Gráficos: del 2.1 al 2.20 3. Penetración de las TIC en Europa: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. Penetración de las TIC en Europa: Internet. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 109 110 113 115 117 122 127 130 Tablas: del 3.1 al 3.16 Gráficos: del 3.1 al 3.23 4. Penetración de las TIC en España: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Penetración de las TIC en España: Innovación. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. Penetración de las TIC en España: Internet. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 135 136 143 149 160 167 173 Tablas: del 4.1 al 4.38 Gráficos: del 4.1 al 4.42 5. Fuentes y Referencias: 179 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades. El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades (Véase tablas siguientes) y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. Un reciente estudio de BCG / Google cuantifica en el 2,2% del PIB la aportación de Internet a la economía española (equivalente a 23.400 millones de euros). Considerando que el peso de los sectores intensivos en TICs es menor que en otras economías desarrolladas y la propensión al consumo mediante este canal, las previsiones duplican este dato en 2015. Mediante este capítulo, también se pretende ofrecer un rápido escaparate de las novedades del mercado (en innovación y tecnologías) durante el semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismo. Para esta misión sirven de especial utilidad los highlights de cada apartado. En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores). Pero, sin lugar a dudas, la información exclusiva que aporta N-economía es la elaboración del Indicador Europeo de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral y conocer la convergencia en esta materia. Se trata de la decima edición. Incluso se elaboró (en 2008 – 2011) un nuevo indicador sobre Innovación para el ámbito de las regiones europeas. http://www.n-economia.com/informes_neconomia/penetracion_regional.asp En cuanto a uso de N-ECONOMIA, con datos referidos al periodo enero-abril de 2011, la web registra una media de 2.320 sesiones mensuales de visitantes únicos realizadas por los más de 9.000 usuarios efectivos actuales. El consumo de ancho de banda es de 7,4 Gb / mes vinculado al buen volumen de descargas. La media mensual de descargas (de ficheros .pdf) es de 19.116. http://www.n-economia.com/lomasvisitado/lomasvisitado.asp En cuanto al contenido, la página web de N-economía renueva semanalmente los productos y dispone de secciones claramente diferenciales como un glosario (con más de 613 términos), una sección de Fichas regionales (ahora con notas de Impacto Tecnológico) y otra de Buenas Prácticas (ahora con emisión de certificados de reconocimiento), muy solicitados por instituciones y empresas. http://www.neconomia.com/buenas_practicas/buenas_practicas.asp El posicionamiento de N-economía en buscadores ofrece un page rank de 6 y 250 páginas vistas por día. Cuando se asocia las palabras “innovación” y “tic” a “nueva economía” ocupamos la primera y segunda posición, respectivamente, en Google global y Google España, mejorando, a pesar del continuo incremento de resultados y de competencia en la web. CEPREDE, N-economía 76 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC Por mercados, el informe trimestral Panorama TIC en América Latina y el informe anual sobre Penetración Regional de la Nueva Economía son, respectivamente, análisis clave para los usuarios N-economía del mercado latinoamericano y nacional/regional. En esta edición, similar a la cifra de las anteriores, se han contemplado 40 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional. La estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) está armonizada en los elementos clave de referencia: innovación, mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico; y, permite tener una visión de los segmentos y componentes en los tres ámbitos geográficos. © N-economía. Mayo 2011 Pro-memoria: Tabla 1 Clasificación del Hipersector TIC según AETIC Industria de telecomunicación Tecnologías de la Información Equipamientos de telecomunicación Hardware, Software Integración de sistemas y servicios asociados Servicios TI Electrónica Servicios de Telecomunicación Electrónica de consumo Servicios portadores y de telefonía fija; Servicios Móviles Componentes electrónicos Transmisión/Conmutación de datos Electrónica profesional Servicios de Telecomunicación por cable Otros Electrónica Servicios de acceso a Internet y otros servicios Contenidos Digitales Audiovisual (TV / radio), Cine / videos, Música, Internet, Contenidos para la educación, Publicaciones digitales, Contenidos para eBook Videojuegos, y contenidos para móviles Fuente: AETIC. Presentación del Informe Anual 2010 publicado en abril 2011. N-economía, Mayo 2011 Pro-memoria: Tabla 2 Clasificación del Macrosector TIC según ASIMELEC Electrónica de Consumo Servicios de Telecomunicación Receptores TV Telefonía fija. Servicios de información telefónica Dispositivos de audio y vídeo Comunicaciones fijas mayoristas Dispositivos de fotografía Telefonía móvil. Comunicaciones móviles mayoristas Consolas de videojuegos Servicios de Internet fijo Dispositivos para automóviles Servicios de Internet móvil Equipamiento de Telecomunicaciones Servicios Audiovisuales Terminales Publicidad Equipamiento de red Televisión de pago. Pago por visión Equipamiento empresarial Servicios mayoristas de transporte y difusión Contenidos Digitales Software informático Música, video, cine Herramientas de Desarrollo de Software Videojuegos. Contenidos para móviles Aplicaciones de software Publicidad en Internet Software de infraestructura y sistemas Hardware informático Servicios informáticos Ordenadores personales Outsourcing Servidores empresariales Desarrollo e integración de sistemas Sistemas de almacenamiento Soporte Sistemas de impresión digital Consultoría TIC Periféricos y Consumibles Formación TIC Fuente: ASIMELEC. Presentación del Informe Anual 2009 publicado en julio 2010. N-economía, Mayo 2011 CEPREDE, N-economía 77 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC Pro-memoria: Tabla 3 Ramas de Actividad del Sector TIC según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 Industrias manufactureras TIC CNAE 2611 CNAE 2612 CNAE 2620 CNAE 2630 CNAE 2640 CNAE 2680 Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de circuitos impresos ensamblados Fabricación de ordenadores y equipos periféricos Fabricación de equipos de telecomunicaciones Fabricación de productos electrónicos de consumo Fabricación de soportes magnéticos y ópticos CNAE 4651 CNAE 4652 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos Industrias comerciales TIC Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes Industrias de Servicios TIC CNAE 5821 CNAE 5829 CNAE 6110 CNAE 6120 CNAE 6130 CNAE 6190 CNAE 6201 CNAE 6202 CNAE 6203 CNAE 6209 CNAE 6311 CNAE 6312 CNAE 9511 CNAE 9512 Edición de programas informáticos Edición de videojuegos Edición de otros programas informáticos Telecomunicaciones Telecomunicaciones por cable Telecomunicaciones inalámbricas Telecomunicaciones por satélite Otras actividades de telecomunicaciones Programación, consultoría, y otras actividades relacionadas con la Informática Actividades de programación informática Actividades de consultoría informática Gestión de recursos informáticos Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática Portales web, procesamiento de datos, posting y actividades relacionadas Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Portales web Reparación de ordenadores y equipos de comunicación Reparación de ordenadores y equipos periféricos Reparación de equipos de comunicación Fuente: INE. Julio 2010. Datos Anuales de 2003 a 2008. N-economía, Mayo 2011 Esta tabla recoge la foto (configuración) del sector TIC a partir de la nota de prensa del INE de junio 2010 y, es resultado de los trabajos realizados en línea con la metodología de la OCDE en esta materia. Los datos publicados hasta el año 2008 (serie anual de 2003 a 2008) utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, mientras que los datos para 2003 – 2007 utilizaban la CNAE-93. Algunos de los cambios entre la CNAE-93 y la CNAE-09 relativos a la industria manufacturera son: la creación de nuevas divisiones para representar actividades industriales importantes o que han incrementado su relevancia económica; la desaparición de la actividad de Edición, que pasa a formar parte de otra sección fuera del ámbito industrial y La fabricación de ordenadores y otro equipo informático, que anteriormente se clasificaban con la fabricación de los elementos correspondientes, se encuadra ahora en tres clases distintas. CEPREDE, N-economía 78 Mayo 2011 2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación De acuerdo a World Economic Forum (WEF), Suiza, Suecia, Singapur, EEUU y Alemania son las primeras cinco economías más innovadoras y competitivas del mundo. LAS ECONOMÍAS TOP 20 EN EL “GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2010-2011” País/Economía Ranking 2010-2011 Puntuación Ranking 2009-2010 Suiza 1 5,63 1 Suecia 2 5,56 4 Singapur 3 5,48 3 EEUU 4 5,43 2 Alemania 5 5,39 7 Japón 6 5,37 8 Finlandia 7 5,37 6 Holanda 8 5,33 10 Dinamarca 9 5,32 5 Canadá 10 5,30 9 Hong Kong 11 5,27 11 Reino Unido 12 5,25 13 Taiwan (China) 13 5,21 12 Noruega 14 5,14 15 Francia 15 5,13 16 Australia 16 5,11 15 Qatar 17 5,10 22 Austria 18 5,09 17 Bélgica 19 5,07 18 Luxemburgo 20 5,05 21 Fuente: Elaboración propia basada en datos de World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011 Tabla 2.1 N-economía, Mayo, 2011 Qatar, entró en el Top 20 de competitividad del Foro Económico Mundial al escalar 5 posiciones. Suecia, Alemania, Japón y Holanda mejoraron ascendiendo dos posiciones, mientras que el país que más descendió dentro del Top 20 respecto al ranking 2009-2010 fue Dinamarca (-4 posiciones), seguido de Estados Unidos (- 2 posiciones). Uso tecnológico e innovación (escala de 1 a 7) Uso tecnológico e Innovación 5,5 5,6 5,6 5,3 4,6 4,9 4,9 5,1 5,5 5,6 5,2 3,5 4 5,9 6,0 4,5 4,6 4,4 4,8 5,3 5,2 5,6 5,4 5,4 5,1 5,7 5,3 5,4 5,6 4,9 5,5 5,1 4,9 4,5 5 5,3 5,8 5,4 5,2 5,1 6 5,9 6,1 (escala de 1 a 7) 7 3 2 Business Sophistication Score Innovation Suecia Reino Unido Japón Holanda Technological readiness Networked Readiness Index Fuente: WEF, 2010-2011 Gráfico 2.1 CEPREDE, N-economía Finlandia España EE.UU. Dinamarca Austria Alemania 1 N-economía, Mayo, 2011 80 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Para el sector eléctrico británico, las redes eléctricas inteligentes constituyen una oportunidad de gran impacto en cuanto a la generación de volumen de negocio no sólo en las áreas de renovables, sino en las de microgeneración, equipos TIC de medición y transmisión de datos y sensores. Si bien una de las variantes que se están tomando en cuenta es la “canibalización” o adaptación de la infraestructura eléctrica existente, la creación de dispositivos innovadores constituyen el corazón del negocio para el caso del sector eléctrico británico. Para el Reino Unido, las redes eléctricas inteligentes constituyen la nueva infraestructura transformacional del siglo XXI para conseguir que el sistema eléctrico logre los requerimientos de reducción de carbono establecido en su plan nacional para el año 2050. Como se sabe, las redes eléctricas inteligentes están compuestas por dos grandes sectores o actividades: 1) transmisión y distribución y 2) medición inteligente. La transmisión y distribución requiere la instalación de sensores aprovechando al máximo la infraestructura existente con un ciclo de vida aún extensible mientras se crea nueva infraestructura. Dichos sensores contribuirían a la digitalización de las líneas eléctricas para conseguir un funcionamiento más eficiente y fiable. La medición inteligente permite recopilar la información de uso eléctrico y que esta sea compartida tanto por el usuario como por la empresa generadora, transportista o distribuidora, lo cual permitiría una definición más clara de las tarifas a cobrar de acuerdo a la oferta y la demanda o de la fuente primaria usada para generar dicha electricidad. Un conjunto de factores definirá cómo y a qué ritmo Reino Unido implantará sus redes inteligentes, estos son: 1. El incremento de la penetración de la generación intermitente e inflexible. 2. Demanda eléctrica adicional debido al incremento de electrificación para el sector transporte y calefacción. 3. Compromiso y aceptación por parte de los consumidores. 4. La necesidad para gestionar el desarrollo energético para la microgeneración (dos formas de transmisión) y su almacenamiento en el punto de generación o a través del incremento de las redes en electricidad para el sector transporte. Las inversiones I+D en sensores para la red y tecnología de medición no solo bastará para el sector doméstico, sino también para la implantación de las redes inteligentes para el sector industrial. A raíz de la reciente publicación del Plan Nacional de Infraestructura 2010, el gobierno británico ha creado un Grupo de Expertos de Ingeniería e Interdependencia para el logro de este cometido de implantación que podría incluso vincularse a otros servicios tales como la medición inteligente del agua y el gas natural a usuarios finales. Una de las áreas más maduras y que podría tener capacidad de adaptación es el de la fibra óptica y la transmisión por banda ancha en Internet. El desarrollo de una banda ancha que permita mayores velocidades constituye un factor esencial1. 1 Ver: UK Government. Technology and Innovation Futures: UK Growth Opportunities for the 2020s. CEPREDE, N-economía 81 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Cerca de 40% de las empresas con iniciativas BPM usarán servicios privados o públicos de cloud computing para dar apoyo a al menos 10% de los procesos empresariales dentro de proyectos BPM en el año 2011. Los líderes en procesos de mejora de negocios están intentando entender como los servicios y plataformas cloud pueden ayudar a mejorar dichos procesos dentro de sus organizaciones, así como las relaciones entre las empresas, socios, proveedores y clientes. Cerca de 13% de las organizaciones que realizan BPM adoptan PaaS (plataformas como servicios) y CEAP, especialmente Latinoamérica y Asia-Pacífico, líderes en este momento en el crecimiento de las inversiones en servicios de cloud computing. 2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC El gasto global TI puede ascender a 3,35 billones de dólares en el año 2010, significando un incremento de 3,9% respecto a 2009. Se esperaba un crecimiento de 5,3%, pero la devaluación del euro versus dólar americano y la crisis de la deuda soberana europea están teniendo un impacto en la previsión para el gasto TI. El mercado TIC de Reino Unido proyecta con fuerza en 53 tipos de tecnologías, especialmente en biometría, servicios de cloud computing y nanosensores. Para algunas tecnologías, las prioridades de inversión en el mercado TIC para el año 2025 será de: 100.000 millones de dólares americanos en el caso de nanomateriales, 200.000 millones de dólares para la construcción de redes inteligentes y 100.000 millones de dólares en innovación en electrónica. Prioridades de inversión en el mercado TIC de Reino Unido para el año 2025 250.000,0 200.000,0 Millones de US$ 200.000,0 150.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 50.000,0 0,0 Nano-materiales Construcción de redes inteligentes Innovación en electrónica Fuente: Elaboración propia con base en datos de Foresight Horizon Scanning Centre, Government Office for Science Gráfico 2.2 N-economía, Mayo, 2011 Un factor determinante a estudiar lo constituye la colaboración entre los actores claves de cada industria nacional en la Unión Europea. En este caso trataremos brevemente la relación que se está dando entre Alemania y España. La industria TIC alemana sobrepasa los ingresos de 133.000 millones de euros. Sus compañías TIC registran entre 1.000 y 1.500 patentes al año teniendo dentro de sus CEPREDE, N-economía 82 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC plantillas más de 800.000 empleados y en el resto de los sectores económicos 650.000 especialistas TIC. El apoyo del gobierno alemán a la industria TIC asciende a la cifra de 1.500 millones de euros reservado para proyectos TIC I+D de alta tecnología que se suman a otros 12.500 millones de euros disponibles para proyectos de aplicaciones TIC y otros 3.000 millones de investigación básica. Adicionalmente, el programa gubernamental “ICT 2020 Research for Innovations”, un fondo a cargo del Ministerio Federal de Educación e Investigación y el Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania dispone de un fondo de 380 millones de euros al año para proyectos TIC en el que se incluyen industrias que basan en las TIC sus motores principales de innovación (sector automotor, equipos médicos, logística e industria energética). El foco estratégico de TIC 2020 cubre un período de 10 años enfatizando una aproximación abierta y versátil que intenta dar soporte al desarrollo de la industria. Durante el año 2011, España y Alemania han desarrollado mecanismos de colaboración en el sector TIC. Existen cerca de 1.000 empresas TIC españolas con más de 48.500 empleados activos funcionando en Alemania. Entre 2008 y 2009 las inversiones en proyectos TIC realizados por España en Alemania crecieron 21% con el liderazgo de empresas como Telefónica O2, la más grande de Alemania con inversiones de 3.000 millones de US$ y 4.000 empleados. Las oportunidades en el mercado Alemán como el más grande del sector servicios de telecomunicaciones asciende a 55.900 millones de euros, es decir, el 18% del mercado de servicios de telecomunicaciones de la Unión Europea. Los servicios de acceso y datos de telefonía móvil están entre los sectores de mayor crecimiento con una tasa superior de 8%. En otro ámbito, de acuerdo a los últimos datos disponibles, las empresas TIC, junto con las agencias de viajes y operadoras turísticas son las que realizan más uso de CRM en la UE 27. Uso de CRM en la UE 27 durante el año 2010 Construcción Restauración Transporte y almacenamiento Servicios (no turísticos) Manufactura Actividades profesionales Servicios públicos Comercio minorista en sector mecánico automotor Agencias de viaje y operadores turísticos Reparación de ordenadores y equipos de comunicación Información y Telecomunicaciones % 0 10 Fuente: Elaboración propia con base en Eurostats, 2010 Gráfico 2.3 CEPREDE, N-economía 20 30 40 50 60 N-economía, Mayo, 2011 83 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Más de la mitad de las empresas de la UE-27 usan transmisión electrónica de datos a través de procesos automatizados. Transmisión Electrónica de datos entre las empresas por actividad económica en la UE-27 (% de empresas) Restauración 33 Construcción 46 49 Transporte y almacenamiento Manufactura 52 Actividades profesionales 53 57 Servicios públicos 58 Comercio minorista en sector mecánico automotor Información y telecomunicaciones 60 Agencias de viajes y operadores turísticos 80 63 Reparación de computadores y equipos de comunicación 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Fuente: Elaboración propia con base en Eurostats, 2010 Gráfico 2.4 N-economía, Mayo, 2011 Aunque el uso de los medios de comunicación social interactivos en las empresas está en alza, muchas organizaciones no han desarrollados políticas de gobierno corporativo para su uso2. Para finales de 2013, la mitad de las empresas se enfocarán en la generación de páginas web orientadas a dichos medios como herramienta no solo de marketing sino de imagen corporativa y por tanto, será necesario el desarrollo de estrategia de gobernanza para cada una de las aplicaciones y flujo de información en dicho ámbito. El contenido de los medios de comunicación social interactivos debe estar sometido a las mismas reglas, leyes y disposiciones, de esa forma, los diseñadores de políticas deben estar claros en plantar un marco reglamentario simple que limite el uso no adecuado de dichos medios. La idea es establecer reglas claras de uso cónsono con el buen comportamiento individual y el respecto de las normas de convivencia y sobre todo relacionado al ambiente corporativo de la empresa, su objeto y sector. En la realidad, el marco legal en torno a los medios de comunicación social interactivos tiene un desarrollo algo desordenado a nivel global debido a las crecientes contradicciones y conflictos entre leyes y regulaciones. Si bien existen algunas leyes y regulaciones específicas, tales como las reglas SEC 17ª-4 que aplicada a algunos mercados de valores hace que el uso de estos contenidos tengan unos límites claros, para la mayor parte de otros sectores empresariales no hay reglas claras. 2 Los medios de comunicación social interactivo constituyen un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario. Resultan así, foros de comunicación donde la información y en general el contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías, que permiten un fácil uso y acceso mediante poderosas tecnologías de edición, publicación e intercambio. CEPREDE, N-economía 84 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Acceso a las redes sociales en las empresas para el año 2013 49% 51% Bloqueo de acceso a algunas redes sociales Fuente: Elaboración propia basada en datos de Gartner, 2011. Gráfico 2.5 Redes sociales libres N-economía, Mayo, 2011 Diversas consultoras y analistas no ven posible que estas reglas sean más sencillas o claras en el corto plazo para dichos sectores. No en pocos casos, para las empresas resulta apropiado prohibir el acceso a este tipo de medios en lugar de trabajo. De acuerdo a un estudio de Gartner se estima que para finales del año 2012, cerca de un 50% de las compañías a nivel global intentará bloquear el acceso a algunas redes sociales o medios de comunicación interactivo. A efectos legales, una tecnología que crea contenidos que no pueden ser capturados para poder ser archivados, podría generar problemas a una organización y por tanto, los usuarios y empleados deben estar obligados a no usarlas, aún en gestiones no oficiales dentro del trabajo. Se puede hablar de seis puntos críticos que los diseñadores de políticas reguladoras de medios de comunicación interactivos deben tomar en cuenta: Políticas reguladoras de medios interactivos en las empresas Premisas Características ¿Cuál es nuestra estrategia organizacional para los medios de comunicación interactivos? CEPREDE, N-economía Existen muchos propósitos para este tipo de medios. Pueden ser usados para cinco niveles de creciente interacción (desde la fase de monitoreo hasta la de cocreación) a través de cuatro roles (empleados, socios empresariales, clientes/potenciales clientes y la Web en general). Los encargados de gestionar y marcar el paso en el liderazgo de los medios de comunicación interactivos determinarán el propósito de sus iniciativas antes que sean desplegadas y cómo articularlas con la misión, estrategia, valores y resultados deseados de la organización. La estrategia es saber transmitir esta información de la manera más equilibrada y flexible 85 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Políticas reguladoras de medios interactivos en las empresas Premisas Características posible. ¿Quién escribirá y supervisará ésta política? Algunas organizaciones asignan esta responsabilidad a los CIO o directores de Gestión de la información, otras han decidido que sea un miembro del consejo directivo, mientras que en otros casos, un comité especialmente designado. Lo ideal, además de estas modalidades es que el diseño tome en cuenta todos los niveles de la empresa. Existe, desde luego, una diferencia clara entre la política (que se hace y qué no se debe hacer) y el proceso operacional en si constantemente sometido a una dinámica cambiante. El diseño debe ser lo suficientemente flexible a esa dinámica en cada nivel de la empresa. ¿Cómo implantar dicha política? Lo importante de obtener una amplia opinión de los actores involucrados mediante un diálogo constante de retroalimentación durante el diseño es que la política debe servir a dos propósitos: 1) asegurar que los múltiples intereses se vean reflejados equilibradamente en dicha política tanto en el aspecto legal como el de seguridad, privacidad y la marca corporativa, 2) implementar el resultado del feedback entre los actores en dicha regla final. ¿Cómo informaremos a los empleados sobre sus responsabilidades? Un plan de comunicación bien diseñado debe estar respaldado por un programa de entrenamiento que hará factible su aplicación a través del diario desempeño de los trabajadores. ¿Quién será el responsable para monitorizar las actividades de los empleados en los medios de comunicación social interactivos? Un buen entrenamiento y un programa eficiente no son suficientes, pero lo vital se encuentra en el desempeño de un buen gestor. Para esto, cada gerente debe funcionar como un guía y apoyo al equipo en la labor de auto-moderación más que control directo y casi opresivo. ¿Cómo se entrenarán los equipos de gerentes que prepararán a los empleados en el uso de los medios de comunicación social interactiva? Algunos gerentes podrían no tener problemas para apoyar a sus empleados en la medida que naveguen por los medios interactivos. Otros, en cambio si podría tener dificultades para ayudar a sus empleados en la tarea de lograr la mejor aproximación a blogs, microblogs y redes sociales. En todos los casos, se requiere de un plan de actualización permanente de los mismos, sobre todo, tomando en cuenta que los subordinados o miembros del equipo estarán constantemente actualizados y por tanto, explorando medios interactivos emergentes. Fuente: Elaboración propia basada en datos de Gartner, 2011. Tabla 2.2 CEPREDE, N-economía 86 N-economía, Mayo, 2011 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC En otro ámbito, como se sabe, muchas organizaciones mudan sus servicios TIC a países con costes bajos y ciertamente evalúa constantemente cuál de todos aloja con mayor comodidad y eficiencia sus operaciones. Entre los mejores 30 países, nueve pertenecen a Asia-Pacífico siendo el líder indiscutible India seguido de cerca por un gran aspirante como lo es China (potente por su escala y posibilidades). No obstante, en dicha región destacan Bangladesh, Indonesia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. En América Latina, los líderes son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), destacan dentro de los mejores 30 a Bulgaria, República Checa, Egipto, Hungría, Mauricio, Marruecos, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Suráfrica, Turquía y Ucrania. Ya dentro de los 30 mejores no se encuentran países como Australia, Canadá, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Singapur, Uruguay y España. No obstante, aún se siguen considerando como sedes que por su cercanía a regiones específicas de amplio desarrollo económico y consumo que aún mantienen relativos costes de operaciones bajos. Finalizando esta sección, se tiene que el mercado global de software de business intelligence (BI) crecerá 9,7% en 2011 para llegar a la cifra de 10.800 millones de dólares. Dicho crecimiento parece ser más lento de lo pronosticado pero se mantiene cercano al 10%. Este segmento del mercado se ha mantenido fuerte debido a la necesidad del sector empresarial de optimizar sus procesos e incrementar la eficiencia en cada uno de estos. Los motores de dicho crecimiento son: a) las herramientas de BI se están adaptando a las características de cada cliente tratando de diseñarlo de tal manera que sea de sencilla gestión y si es posible lúdico como herramienta y flexible. A esto se le suma la creciente adaptación al formato móvil; b) Soporte a un desempeño exigente de la gestión de datos y recursos, esto es, capacidad para analizar grandes cantidades de datos a mayor velocidad (en gran parte debido a su volatilidad en las redes sociales), a través de tecnología innovadora en análisis de contenidos con gran capacidad de almacenaje. En la medida que ambas virtudes se conjuguen, en esa misma medida, la herramienta gana valor; c) Ahora BI se están convirtiendo adicionalmente en plataformas para tomar decisiones y por tanto, cada vez es más deseados por los niveles altos de las empresas. Cada uno de estos elementos terminarán impulsando con fuerza el crecimiento de las herramientas BI en todo el sector empresarial. Los ingresos por ventas de software de business intelligence (BI), analytic applications y performance management (PM) alcanzaron 10.500 millones de dólares, registrando un incremento de 13,4% respecto al año 2009 (9.300 millones de dólares). CEPREDE, N-economía 87 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Ventas BI, PM y Analytics Aplications 2009-2010 por empresas (Millones de US$) 3500 3000 2500 2000 2009 1500 2010 1000 500 0 SAP ORACLE SAS Institute IBM Microsoft Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2011. Gráfico 2.6 Otros N-economía, Mayo, 2011 El crecimiento del gasto de BI ha sobrepasado el crecimiento del presupuesto de la Tecnología de la Información de las empresas y se está convirtiendo en el centro de las principales iniciativas innovadoras dentro de las organizaciones. SAP, Oracle, IBM y Microsoft llevan el liderazgo del mercado controlando un 59% del mismo. Ventas BI, PM y Analytics Aplications por sub-segmentos 2009-2010 (Millones de US$) 12000 10000 8000 6000 2009 4000 2010 2000 0 BI Platform CPM Suites Analytic Applications and Performance Management Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2011. Gráfico 2.7 Total N-economía, Mayo, 2011 Tanto en la plataforma BI como en el segmento Corparate Perfomance Manager reúnen cerca de dos tercios del mercado, mientras que analytic applications y SAS dominan el resto del mercado. CEPREDE, N-economía 88 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC SAP se mantiene en el número 1 las plataformas BI, software de perfomance management y analytics contabilizando 23% del mercado, seguido de Oracle, SAS Institute, IBM y Microsoft. 2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet De acuerdo a los últimos datos de Internet World Stats, Internet registra 28,7% de penetración a nivel global. Norteamérica lidera la tasa de penetración, seguido por Asia-Austral y Europa. Usuarios mundiales de Internet (Junio 2010) Regiones Población Mundial Usuarios año 2000 Usuarios Jun.-2010 África 1.013.779.050 4.514.400 110.931.700 Asia 3.834.792.852 114.304.000 825.094.396 Europa 813.319.511 105.096.093 475.069.448 Oriente Medio 212.336.924 3.284.800 63.240.946 Norteamérica 344.124.450 108.096.800 266.224.500 Latinoamérica 592.556.972 18.068.919 204.689.836 Asia-Austral 34.700.201 7.620.480 21.263.990 Total 6.845.609.960 360.985.492 1.966.514.816 Fuente: Elaboración propia basada en Internet World Stats. 11/05/2011 Tabla 2.3 2011 % Usuarios en el Mundo Penetración (% Población) Tasa media anual acumulativa % 2000-2010 5,6% 42,0% 24,2% 3,2% 13,5% 10,4% 1,1% 100% 10,9% 21,5% 58,4% 29,8% 77,4% 34,5% 61,3% 28,7 % 256% 62% 35% 150% 14% 87% 17% 40% N-economía, Mayo El sector corporativo empresarial está entrando de lleno al espacio 2.0 y más aún en las redes sociales en el que pueden interactuar directamente con clientes, trabajadores, socios y proveedores. De acuerdo al segundo informe Global Social Media Check-Up desarrollado por la empresa Burson-Marsteller que examina anualmente el uso de redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y blogs corporativos por parte de las empresas pertenecientes al índice Fortune Global 100 tanto Telefónica como el grupo Santander superan a sus competidores en EMEA. Telefónica, por ejemplo, dispone de un 50% más de seguidores en sus distintos canales de Twitter y triplica el número de “likes” a sus páginas en Facebook que el mejor de sus competidores europeos. Por otro lado, Santander tiene fortaleza en Twitter donde dobla en seguidores a la más activa de las entidades bancarias europeas del Fortune Global 100. CEPREDE, N-economía 89 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Uso de plataforma de comunicación interactiva en las empresas 100% 89% 90% 84% 80% 66% 70% 60% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas estadounidenses Empresas europeas Fuente: Elaboración propia basada en datos de Burson-Marsteller, 2011. Gráfico 2.8 Empresas asiáticas N-economía, Mayo, 2011 De acuerdo al informe, el 89% de las compañías estadounidenses y 84% de las europeas utilizan al menos una plataforma de comunicación interactiva. Durante el último trimestre de 2010 se detectó un incremento de la presencia online de las corporaciones asiáticas: un 66% de las cuales, participan en las redes sociales, frente al 50% respecto al último trimestre de 2009. Buena parte de esta expansión está orientada a la búsqueda de contacto con la audiencia exterior. Cerca del 67 por ciento de las empresas del índice Fortune Global 100 con un perfil en Twitter utilizan la función de mención “@” y 57% retweetean contenido de sus cuentas corporativas. Para el informe esto significa un incremento del 76 % en las compañías que utilizan la función de mención “@” y del 78% en los retweets con respecto al pasado año. Por otro lado, en el caso de Facebook, el 74% de las compañías permiten a los usuarios a los que les “gusta” su página incluir mensajes en los “muros”, y un 58% responden a los comentarios. Las compañías norteamericanas son líderes de la tendencia de la interacción en Facebook, con un 89% del total permitiendo los comentarios y un 72% respondiendo de forma activa. Un 77% de las compañías asiáticas con cuenta en Twitter utilizan la función de mención “@” para abrir canales de comunicación con otros usuarios, y el 62% de estas compañías re-tweetean contenido a los seguidores. La mitad (50%) de las compañías asiáticas tienen en la actualidad perfil en Facebook, comparado con un 40% el pasado año. Además, el número de “me gusta” por compañía asiática se incrementó un 406%, desde los 23.971 “me gusta” a los 121.257 en 2011. CEPREDE, N-economía 90 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Crecimiento del uso de redes sociales en las empresas durante 2010 (%) Blogs corporativo 36% Facebook 61% YouTube 57% Tw itter 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % de crecim iento 2010 Fuente: Elaboración propia basada en datos de Burson-Marsteller, 2011. Gráfico 2.9 N-economía, Mayo, 2011 Cerca del 85% de las compañías estudiadas son activas en al menos una de las plataformas de social media estudiadas, comparado con el 79% durante 2009. El 25% de las compañías europeas utilizan todas las plataformas estudiadas. Durante 2010, a nivel global, la participación de las empresas en Twitter tuvo un aumento del 78% seguido de Facebook 61%, YouTube 57%, y blogs corporativos 36%. Las compañías europeas registraron el mayor incremento en el uso de Twitter (83%). El porcentaje de compañías asiáticas con cuentas en Twitter creció un 68%. Está claro que la telefonía móvil impulsará la adopción masiva del correo electrónico móvil a través de tecnologías complementarias asociadas a empresas de telefonía inteligente permitiendo una comunicación prácticamente gratuita entre sus suscriptores. Se espera que los usuarios de e-mail móvil a nivel global se incremente de 354 millones en la actualidad a 713 millones en el año 2014 para contabilizar 10,6% de la base de usuarios de líneas de telefonía móvil en ese año. La utilización de Internet para consumir videojuegos que es una tendencia que se expande entre los europeos, aún cuando la mayoría asegura que juega sin conexión. Según INTECO (instituto nacional de Tecnologías de la comunicación) en Europa un 71% de los usuarios no suele jugar conectado a la red de forma habitual. Los países del noreste europeo son los lugares donde menos jugadores online se registran, un 82%, aún cuando registran elevadas perspectivas de crecimiento en el formato videojuego a través de telefonía móvil. CEPREDE, N-economía 91 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Los usuarios europeos que juegan por Internet utilizan más los títulos gratuitos. Este tipo de juegos son los más utilizado con un 68% de jugadores. Las redes sociales se han constituido en un fuerte impulso para este tipo de consumo logrando que el 37% de los usuarios consuman juegos de este tipo en servicios como Facebook. Por último, los usuarios que pagan por jugar en Internet en Europa asciende a un 19%. Alemania mantiene el liderazgo a nivel europeo con un 23% de usuarios que sí pagan por jugar a través de la red. Ya en otro ámbito, el futuro de Internet en la UE se verá configurado, al menos en parte, por un conjunto de fuerzas que hoy ya son realidad. De ahí que creamos que existen características sobre su evolución con las que, sin lugar a dudas, podemos contar. A continuación, presentamos las cinco premisas extraídas a partir de investigaciones, entrevistas y análisis realizadas por un equipo de Cisco sobre el futuro de Internet. Aunque dichos temas aparecen en todos los escenarios, sus repercusiones son bastante diferentes cuando se combinan con otros posibles acontecimientos con carácter más especulativo3. Cinco premisas sobre el futuro de Internet para el año 2025 Premisas Características El crecimiento en el mercado de Internet ocurrirá al margen de los países de economía “avanzada” La gobernanza global de Internet permanecerá inalterada Los “nativos digitales” se relacionarán de manera distinta con Internet El teclado actual no será la interfaz de Internet. 3 El crecimiento de la economía global y la clase media tendrá lugar principalmente fuera de los países actualmente con economías avanzadas y rentas altas. Habrá cada vez una mayor proporción de transacciones de productos y servicios a través de Internet que tengan lugar en aquellos países considerados economías “emergentes”. En el año 2005, los países avanzados representaban aproximadamente un 85 por ciento de la economía de Internet y Cisco estima que la proporción ha caído al 70 por ciento en el 2010 y espera a su vez que los países emergentes representen más de la mitad de la economía de Internet en 2025. Esto no sólo sucederá en lugares como China o Brasil, sino en multitud de países, tanto grandes como pequeños. La gobernanza global de Internet permanecerá sin mayores alteraciones y mantendrá la estructura relajada que la ha caracterizado desde el principio, a pesar de diversos intentos de lograr un mayor control que se plantearán a partir de incidentes disruptivos de Internet. Las disrupciones intencionadas y el uso ilícito de Internet (fraude electrónico, robo y engaño), será por lo menos tan común en el futuro como lo ha sido en el pasado reciente. Habrá caídas de tensión y apagones como resultado de sabotajes, vandalismo, terrorismo o por fallos del sistema. Estas interrupciones generaran sonoras exigencias de medidas para lograr un control más estricto del Internet en la esfera internacional. La evolución del Internet en los últimos 40 años ha subrayado la noción de que el evolucionar de forma orgánica y configurarse espontáneamente es inherente a esta red, más que a regirse por diseños estrictos y estáticos. En este contexto, los gobiernos se centrarán en la formulación de medidas preventivas que se apliquen al uso de Internet en sus territorios soberanos y, en ese proceso es muy probable que surjan disparidades regulatorias no muy diferentes a las que se observan en temas financieros. Los “nativos digitales”, que han crecido rodeados de Internet (los más jóvenes nacidos a finales de los noventa), se relacionarán con éste de formas considerablemente distintas a cómo lo hacen los no nativos. A medida que lleguen a la edad laboral, estos nativos digitales harán acelerar en todo tipo de empresas e instituciones la tendencia a usar las redes de banda ancha como plataformas multidimensionales de trabajo. El teclado fijo va a verse derrocado por una combinación de sistemas de reconocimiento de voz, biosensores, interfaces mediante gestos, versatilidad táctil y otras tecnologías que nos permitirán introducir datos y comandos sin necesidad de recurrir a las teclas. El teclado se desvanecerá de forma gradual a medida que las personas que aprendieron a escribir con él envejezcan. Cisco (2010). Evolución de Internet fuerzas motrices, incertidumbres y cuatro escenarios para Internet del 2025. CEPREDE, N-economía 92 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC El abanico de posibilidades para que el consumidor pague (o no) por conectarse a Internet, tanto de forma directa como indirecta, será muy amplio en claro contraste con las subscripciones de tarifa plana que actualmente predominan. La expansión de la conectividad inalámbrica también dará paso a nuevas fórmulas para acceder al Internet, como por ejemplo el pago por servicios que conllevan la conectividad y no al revés. La necesidad de gestionar la capacidad disponible obligará a una reestructuración de los modelos de pago (de hecho, algunos proveedores de servicios tiene ya planteamientos avanzados en este respecto y algunos se han puesto en práctica). Las opciones de precios —y las ofertas competitivas tan diferentes— aparecerán alrededor de una amplia gama de variables de transacción: en paquetes, a la carta, por consumo, fuera de horas punta, ofertas de lanzamiento, con garantía de calidad del servicio, con movilidad especificada, financiados por la publicidad, y otras muchas. Las tarifas planas serán la excepción que confirme la regla. Los planes de tarifa plana actuales se verán como un episodio histórico dentro de poco. Fuente: Elaboración propia basada en datos de Cisco, 2010. Tabla 2.4 N-economía, Mayo, 2011 Las formas de pago por conectarse a Internet se diversificarán. Las redes 3G de China, lanzadas comercialmente en 2009, han conseguido 13,5 millones de clientes durante el primer trimestre de 2011, incremento que supone un ritmo de crecimiento mayor que el correspondiente a 2010, año en que los nuevos clientes sumaron 34,7 millones. El auge de las redes 3G en China se explica, por el gran crecimiento que están experimentando las ventas de smartphones en el país. Aunque en 2009 sólo se vendieron 21 millones de smartphones, ese número se triplicó en 2010 hasta llegar a 62 millones, de acuerdo con las estimaciones de la firma de investigación china Analysys International. Para 2011 se espera que se vendan 95 millones de este tipo de móviles. A finales de 2010, China contaba con 303 millones de usuarios de dispositivos móviles con acceso a Internet, 72 millones más que el año anterior. En otro ámbito, de acuerdo a un estudio de la revista BtoB, el Social Media Marketing (SSM) va en aumento entre empresas y marcas comerciales. La red profesional LinkedIn es citada como la plataforma superior para muchos de los encuestados. Este estudio revela que el marketing social está preparado para el crecimiento en la comunidad B2B puesto que 93% de este segmento se dedica a algún tipo de proyección social y la mayoría de los encuestados afirma que el marketing de medios sociales apoya los esfuerzos de branding. Tras LinkedIn le siguen Facebook (20%), Blogs (19%), Comunidades de Clientes (14%) y YouTube (7%). En el estudio LinkedIn resultó favorito por un 26% y los vendedores dicen que es particularmente fuerte. Estos resultados confirman el aumento constante de esta red social como un canal ideal para negocios. El uso de LinkedIn para distribuir el contenido puede ayudar a los comerciantes B2B a encontrar público para una estrategia de Social Media Marketing superior. Cuando se les consultó en este estudio sobre cuáles son los tres principales obstáculos para la adopción del SMM para la empresa, la falta de recursos fue citada por el 70% de los encuestados, el 57% citó métricas de éxito mal definidas y el 44% la falta de conocimiento sobre los medios de comunicación social. CEPREDE, N-economía 93 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales De acuerdo a Gartner, las ventas globales de ordenadores personales totalizaron 84,30 millones de unidades en el primer trimestre de 2011, un declive de -1,1% respecto al primer trimestre de 2010. Evolución de las ventas de PCs (tasas de variación (%), interanual) 55 Mundo EE.UU. 45 EMEA Latinoamérica Asia/Pacífico 35 25 15 5 -5 Fuen te: Gartn er 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T2003 2T2003 3T2003 4T2003 1T2004 2T2004 3T2004 4T2004 1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 -15 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner Mayo, 2011. Nota: EMEA: Europe, Middle East, África. Gráfico 2.10 N-economía, Mayo 2011 En los Estados Unidos, la venta de ordenadores totalizaron cerca de 16,1 millones de unidades para el primer trimestre de 2011, registrando un descenso de -6,1%, respecto al primer trimestre de 2010. EMEA registró una venta de 26,1 millones de unidades durante el primer trimestre de 2011 con un descenso de -2,1% respecto al primer trimestre de 2011. El mercado de ordenadores en EMEA no había mostrado un descenso desde el segundo trimestre de 2009 cuando este mercado declinó cerca de -8,9%. El exceso de inventarios acumulado del final del cuarto trimestre de 2010 drenó lentamente siendo estacionalmente mucho más lento de lo esperado. Europa Occidental es la principal responsable de este descenso, especialmente su sector doméstico impactado por la extensión del ciclo de vida de los ordenadores y por la aparición del iPAD2. CEPREDE, N-economía 94 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC En Asia Pacífico, las ventas de ordenadores sobrepasaron los 28,2 millones de unidades en el primer trimestre de 2011 con un crecimiento de 4,4% respecto al primer trimestre de 2010, mientras que las ventas en Japón declinaron 13,1% con un total de ventas de 4 millones de unidades. Las ventas de ordenadores en Latinoamérica crecieron 5,4% en el primer trimestre de 2011 totalizando cerca de 8,1 millones de unidades. Brasil contabilizó cerca del 40% de las ventas latinoamericanas. Si bien, en términos globales el primer trimestre es de bajas ventas, el primer trimestre de 2011 parece indicar una potencial ralentización del ritmo de crecimiento de las ventas y no solo un descenso estacional. Para Gartner, esta tendencia resulta aún más sorpresiva cuando esperaba un crecimiento de 3% respecto al primer trimestre de 2010. La débil demanda del sector doméstico fue el principal inhibidor del crecimiento. Aunque se han registrado bajos precios, estos no han estimulado el crecimiento en gran parte porque los consumidores prefirieron las “media” tablets y otros equipos electrónicos. De no ser por el empuje del sector profesional en su proceso de reciclaje, la caída hubiese sido mayor y con registros negativos prácticamente históricos. HP ha tenido un desempeño inferior al promedio global aunque retiene su posición número 1 contabilizando cerca de 17,6% de las ventas globales durante este período. HP fue impactado por el débil consumo de la demanda de ordenadores en el ámbito doméstico, así como el comportamiento del crecimiento de Asia Pacífico. Acer, por su parte, continúa de segundo afrontando el desafío de las “media tablets” y registrando un decrecimient de 12,2%. Ventas de ordenadores por compañía durante el 1º Trimestre 2011 (miles de unidades) Compañía Ventas 1º % de mercado 1 Ventas 1º Trimestre 2011 Trimestre 2011 Trimestre 2010 HP 14.797.299 17,6 15.312.468 Acer 10.893.793 12,9 12.412.859 Dell 9.984.370 11,9 10.210.766 Lenovo 8.137.904 9,7 6.976.683 Toshiba 4.821.600 5,7 4.580.746 Otros 35.615.953 42,3 35.686.995 Total 84.250.953 100,0 85.180.518 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, Mayo 2011. Tabla 2.5 % de mercado 1º Trimestre 2010 18,0 14,6 12,0 8,2 5,4 41,9 100,0 Crecimiento 1º Trim 11/ 1ºTrim 10 -3,4 -12,2 -2,2 16,6 5,3 -0,2 -1,1 N-economía, Mayo 2011 Sin duda, e-waste o desechos de la alta tasa de renovación de hardware ha llamado la atención de los medios especializados. Uno de los puntos que siempre se apuntala es el consumo energético a lo largo de su vida útil, pero el que más está llamando la atención tiene que ver con el impacto ambiental del desecho de todos aquellos equipos que se tienen que sustituir ante el rápido avance de las innovaciones en el sector TIC. En términos energéticos, más que el uso, es la fabricación de cada equipo la que absorbe energía. Se calcula que un 80% del total antes que el equipo sea usado. Es entonces en el proceso de manufactura dónde se tendría que tener cuidado en cuanto a consumo energético, pero más allá esto, la fabricación de un equipo TIC, CEPREDE, N-economía 95 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC específicamente un ordenador, requiere de 22 kilogramos de sustancias químicas tóxicas, 240 de hidrocarburos y 1.500 kilos de agua. Una vez usado el equipo queda el desafío de procesar el desecho y si es posible implementar un sistema eficiente de reciclaje sin dejar en el camino todo el contenido tóxico y ser rehusado para la fabricación de nuevos equipos. Lo que requiere un ordenador para ser construido (Kilogramos) 10000 1500 1000 Kilos 240 100 22 10 1 Sustancias químicas tóxicas Hidrocarburos Fuente: Elaboración propia con base en datos de Computer Aid International, 2010 Gráfico 2.11 Agua N-economía, Mayo, 2011 El mercado combinado de ordenadores portátiles y sobremesa en India totalizó cerca de 2,7 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2010. Durante este período registró una tasa de crecimiento de 39%, es decir, cinco veces el crecimiento global, durante el mismo período. La caída de precios, grandes contratos del gobierno y elevada demanda del sector doméstico y educación, así como las Pymes motorizaron el crecimiento de la demanda. Los vendedores de ordenadores más importantes de la India experimentaron un crecimiento de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2010. Las multinacionales continuaron marcando la pauta con el liderazgo en ventas de Acer, Dell, HP y Lenovo, los cuales concentraron el 49,1% del total de ventas en dicho período. El vendedor local HCL acumuló 7,8% de las ventas totales de ordenadores durante el cuarto trimestre de 2010. HP, entre los líderes en ventas, podría asumir el primer lugar en el año 2011. 2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil EMEA (Europe, Middle East and Africa), es el mercado regional más grande para los video juegos. Nada más en el año 2009, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido contabilizaron cerca de 15.200 millones de dólares americanos, los cuales son equivalentes a cerca de 30% del mercado global de videojuegos. Dentro de este mercado, el segmento consola es el componente más grande en el mercado de la Unión Europea y es 8 veces más grande del antiguo líder del mercado, el juego en ordenadores. Esta brecha podría crecer a 10 veces para el año 2013. Luego de la música, el video juego a través de telefonía móvil es el sector de mayor crecimiento en la industria de contenido creativo para telefonía móvil. CEPREDE, N-economía 96 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Los últimos datos disponibles muestran que el valor global de este sector en el mercado está estimado en 5.000 millones de euros, un 10% de los 50.000 millones del mercado global de video juegos y por encima del 20% del mercado de contenidos y aplicaciones para telefonía móvil pero solo un 0,01% de los ingresos totales por telefonía móvil. La Unión Europea cubre un 20% de este mercado de videojuegos para telefonía móvil. Valor del mercado de aplicaciones y contenidos en telefonía móvil para 2012-2013 (Miles de millones de euros) 16 Com ercio m inorista 9,4 Servicios 3,5 Búsqueda Redes sociales y contenidos generados por usuarios 8 12,8 Música 12 Videojuegos 8 Publicidad 8,7 TV 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Miles de m illones de euros Fuentes: Elaboración propia basado en datos de Netsize y PWC, 2010. Gráfico 2.12 N-economía, Mayo, 2011 Entre los seis mercados internacionales de mayor impacto, el videojuego para telefonía móvil representa un porcentaje no despreciable del total de las ventas de videojuegos. En Reino Unido este asciende a 4% del total de las ventas de videojuegos mientras que en Alemania este llega a 3%, seguidos de Francia y Bélgica con un 2% y Holanda con 1%. Se espera que esta plataforma doble su participación para el período 2013-2014 en los principales mercados globales alcanzando el valor de 10.000-12.000 millones de euros con una tasa de crecimiento compuesto interanual que se podría ubicar entre 8% y 25% y en el caso de la UE de 20%-23%. Es precisamente en la UE, especialmente en las primeras cinco economías de la UE dónde se siente el mayor crecimiento. Entre 2008 y 2009 este fue de 42% para las primeras cinco, pero en los casos de Francia y España este estuvo por encima del 50%. CEPREDE, N-economía 97 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Mercado de video juego en telefonía móvil en los principales mercados de la UE (millones de euros) 350 300 Millones de euros 250 Francia Alemania 200 Italia 150 España Reino Unido 100 50 0 2005 2006 2007 Fuentes: Elaboración propia basado en datos de Netsize y PWC, 2010. Gráfico 2.13 2008 2009 N-economía, Mayo, 2011 Otro elemento a tomar en cuenta es el uso creciente de Internet Móvil en los países europeos. Algo que facilita la adopción de videojuegos a través de telefonía móvil. Los países de Europa Oriental registran el mayor tiempo de uso de Internet Móvil con Polonia a la cabeza con 10,3 horas por semana (el promedio europeo es 6,4 horas). Rusia la utiliza por 7,1 horas por semana. Ya en el resto de Europa, Italia lo utiliza por 7,9 horas, seguido por Bélgica y Portugal con 7,7 horas y España 5,5 horas. Esta medición indica en cierta forma el comportamiento nacional respecto al uso de esta nueva forma de navegación4. Los consumidores de EEUU comprarán más teléfonos inteligentes que otros tipos de dispositivos informáticos o electrónicos como ordenadores, teléfonos móviles, e-readers, media tablets y productos de juego durante el año 2011. De acuerdo a Gartner, las ventas de teléfonos inteligentes pasarán de 67 millones de unidades vendidas en 2010 a 95 millones de unidades en 2011. En comparación, la venta de ordenadores en ese país será de 50,9 millones de unidades en 2011, luego de haber registrado un total de ventas de 45,6 millones en 2010. 4 Ver: G. De Prato, C. Feijóo, D. Nepelski, M. Bogdanowicz, J.P. Simon (2010). Born Digital / Grown Digital: Assessing the Future Competitiveness of the EU Video Games Software Industry 98 CEPREDE, N-economía Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Ventas de teléfonos inteligentes Vs. Ventas de ordenadores en EEUU 2010-2011 (millones de unidades) 100 95 90 80 67 70 60 50,9 50 45,6 40 30 20 10 0 Teléfonos inteligentes Ordenadores 2010 Fuente: Elaboración propia basada en datos de Gartner, 2011. Gráfico 2.14 2011 N-economía, Mayo, 2011 A la telefonía inteligente le siguen los ordenadores portátiles, los de sobremesa, los teléfonos móviles, los e-readers y las tablets. Un factor que estimula al crecimiento de la demanda de telefonía inteligente es el creciente uso de contenidos de Internet, especialmente las redes sociales, Twitter, Facebook, además del GPS y videojuegos. Ciertamente, el uso creciente de telefonía inteligente se benefician de los subsidios al uso de estos dispositivos con formato de tarifas planas. Las ventas globales de telefonía inteligente alcanzarán las 468 millones de unidades en el año 2011, registrando un incremento de 57,7% respecto al año 2010 (Forrester, 2011). Para finales del año 2011, Android se transformará en el sistema operativo más popular a nivel global preparándose para abordar el 49% del mercado de telefonía móvil para el año 2012. CEPREDE, N-economía 99 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Sistemas operativos de telefonía móvil (unidades vendidas estimadas) 600000 500000 400000 2010 300000 2011 2012 200000 2015 100000 0 Symbian Android Research In Motion Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Forrester, 2011. Gráfico 2.15 iOS Microsoft Other Operating Systems N-economía, Mayo, 2011 La venta de telefonía inteligente con sistemas operativos abiertos contabilizará 26% para este año y se espera que sobrepase lo marca de los 1.000 millones para el año 2015 llegando a ocupar del 47% de las ventas del mercado de dispositivos móviles. Para el año 2015, el 67% de los dispositivos con sistemas operativos abiertos tendrán un precio promedio inferior a los 300 US$ consolidando posiciones en los mercados emergentes. De acuerdo a Gartner, el sistema operativo de Apple (iOS) se mantendrá como la segunda plataforma más grande a nivel global hasta el año 2014. Apple se concentrará en mantener los márgenes de ventas más que consolidar mercados, lo cual posiblemente limite sus opciones en los mercados emergentes pero mantendrá sus espacios en EEUU y Europa Occidental. Por otro lado, Research In Motions perderá espacios en el mercado como reflejo de la fuerte competencia a la que se verá sometida tanto en el sector del consumidor individual como en el de negocios. Research in Motions avanza en la migración de su sistema operativo Blackberry hacia QNX para el año 20125, en parte porque se está preparando para pasar al segmento de las media tablets en conjunción con las facilidades de la telefonía inteligente. 5 QNX (pronunciado Q.N.X. o Q-nix) es un sistema operativo de tiempo real basado en Unix que cumple con la norma POSIX. Es desarrollado principalmente para su uso en dispositivos empotrados. Desarrollado por QNX Software Systems empresa canadiense. Está disponible para las siguientes arquitecturas: x86, MIPS, PowerPC, SH4 (incluida la videoconsola Dreamcast con una versión muy limitada de este), ARM, StrongARM y xScale. CEPREDE, N-economía 100 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC De la misma forma, se espera que Nokia adopte la plataforma Windows para sus dispositivos para finales de 2012 llevándolos al tercer lugar en ventas en el ranking global de telefonía inteligente. 2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico De acuerdo a los últimos datos disponibles, las agencias de viajes y los servicios de operadores turísticos registran la más alta proporción de ventas electrónicas en la UE-27 entre 2008 y 2009, seguido por el sector TIC y el comercio minorista en el sector mecánico automotor. Construcción y servicios públicos son las actividades con menor registro de ventas por vía electrónica. Ventas electrónicas por actividad económica en la UE-27 (% de empresas) 18 Restauración 6 Construcción 15 Transporte y almacenamiento 14 Manufactura 11 Actividades profesionales 9 Servicios públicos 19 Comercio minorista en sector mecánico automotor 23 Información y telecomunicaciones 43 Agencias de viajes y operadores turísticos 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % Fuente: Elaboración propia con base en Eurostats, 2010 Gráfico 2.16 N-economía, Mayo, 2011 Los minoristas ampliarán sus ventas de comercio electrónico para el año 2011 focalizándose en tiendas virtuales y dinámicas de shopping en los consumidores de tablets y usuarios de redes sociales. De acuerdo a Forrester Research en su informe “Five Retail E-Commerce Trends to Watch in 2011”, solo 12% de los minoristas tienen tiendas virtuales y 10% servicios de recogida en tiendas. Los responsables de algún comercio que se haya lanzado a la venta online encontrarán interesantes las conclusiones del siguiente estudio: las ofertas que se comparten en Facebook son las que mayor conversión en ingresos consiguen. Según el estudio de ChompOn, el valor medio de compartir algo en Facebook es de 14 dólares, frente a los 5 dólares en los que se quedan las ofertas compartidas en Twitter. Además, los “Me gusta” también superan a la plataforma de microblogging, logrando 8 dólares. Los seguidores de Twitter, por su parte, valen 2 dólares. CEPREDE, N-economía 101 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Para analizar estos dos últimos aspectos, los “Me gusta” y los seguidores de Twitter, la compañía midió el tráfico referido desde Facebook y Twitter y restó las compras hechas a través de los tweets y los enlaces compartidos. No obstante, el estudio no mide la repercusión a largo plazo de los seguidores de una marca en las redes sociales. De acuerdo a un informe de Forrester Research, Facebook no es del todo eficaz para impulsar las ventas de comercio electrónico. Este estudio encontró que el promedio de las métricas de Facebook en cuanto a porcentajes de clics es de 1%, y su tasa de conversión del 2%. El e-mail marketing, en comparación, tiene un 11% en porcentaje de clics y una tasa de 4% de media. Una de las causas principales según el estudio es que la gente no va a Facebook como si fuese de compras. Su principal función es ir a ponerse al día con sus amigos o jugar. En este sentido, el interés de los consumidores es pasajero, con lo que no tendrá repercusión en ventas futuras. No obstante, Facebook sirve como herramienta de obtención de información sobre gustos y tendencias puesto que en cuanto los minoristas ponen los botones de “Me gusta” en sus productos se puede ver qué productos son los que más les gusta a los usuarios. Aún así, las empresas que venden productos digitales son más adecuadas para el comercio electrónico de Facebook. Cambiando de ámbito, de acuerdo a un informe de AdMob, los propietarios de 'media tablets' están utilizando sus dispositivos portátiles como un canal de comercialización electrónica cada vez más importante. Los consumidores utilizan con mayor frecuencia este tipo de dispositivos para la investigación y el acceso a la información de productos a través de la red. En este sentido, junto a los Smartphones, ambos canales se están convirtiendo en los mejores 'compañeros de compras', y una importante herramienta de ayuda y consulta en los procesos de 'compras off line'. Por otro lado, según un estudio de Arc Worldwide, la mitad de los consumidores usan sus Smartphones y 'tablets' para ayudar a tomar decisiones en sus procesos compra. Además la utilidad práctica de estos dispositivos no se reduce simplemente a la consulta de información durante el preciso instante de la compra, sino que permite a los consumidores organizar la información consultada en la red de forma previa para utilizarla en el momento necesario. De la misma forma, los datos de un reciente informe analizado por eMarketer, indicaban que la casi la mitad de los propietarios de 'tablets' (43%), pasan más tiempo utilizando estos dispositivos que con los ordenadores portátiles o de escritorio, mientras que el 41% de sus propietarios, pasan más tiempo con ellos que con los Smartphones y teléfonos inteligentes, y más de un tercio (34%) pasan más tiempo utilizando los 'tablets' de los que viendo la televisión (Puromarketing.com, abril 2011). CEPREDE, N-economía 102 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. El uso de ordenadores en Estados Unidos supera al 94,3% de su población y la penetración de Internet llega a 77,3%. Mientras que la telefonía fija sigue dando paso a la telefonía móvil, en este último, hay casi 101,2 móviles por cada 100 habitantes. Principales indicadores TIC en EEUU 2011 Internet 2011 Usuarios de Internet (mill.) % de la población (a) Suscriptores de Banda Ancha (mill.) % de la población Ordenadores Personales 2011 Usuarios de ordenadores cada 100 habitantes Venta de PCs (miles de unidades 1erT2011) Variación (%) 1T2011 / 1T2010 Telefonía 2010 Nº de líneas fijas cada 100 habitantes Nº de móviles cada 100 habitantes Comercio electrónico 4T2010 Volumen e-commerce B2C (miles de mill. de US$) Tasa variación interanual (%) % B2C/total comercio minorista 239,2 77,3 91,9 32,1 94,3 16.600 -6,1 44,3 101,2 52,6 16,3 4,9 Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, Euromonitor International, ITU, World Economic Forum, U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce. Nota (a): disponible a 11/05/2011 Tabla 2.6 N-economía, Mayo 2011 De acuerdo al “U.S Census Bureau”, las ventas al por menor en los Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2010 alcanzó 52.567 millones de US$ contabilizando 4,9% de todas las ventas al por menor y registrando un incremento de 16,3% respecto al cuarto trimestre de 2009. Evolución trimestral del e-commerce B2C en EE.UU. (mill. Dólares de ventas por vía electrónica al por menor y %) 4,9 52.000 4,6 48.000 4,1 44.000 40.000 3,4 3,3 36.000 2,3 2,3 28.000 2,0 2,0 24.000 20.000 12.000 0,8 0,9 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 3,8 3,4 3,8 3,6 3,6 3,7 5,0 4,5 4,0 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 32.000 16.000 3,6 4,0 3,5 3,0 2,1 2,2 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 8.000 e-commerce Fuente: Elaboración propia a partir de Census Bureau, 2011 Gráfico 2.17 CEPREDE, N-economía 103 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010 4T2009 3T2009 2T2009 1T2009 4T2008 3T2008 2T2008 1T2008 4T2007 3T2007 2T2007 1T2007 4T2006 3T2006 2T2006 1T2006 4T2005 3T2005 2T2005 1T2005 4T2004 3T2004 2T2004 1T2004 4T2003 3T2003 2T2003 1T2003 4T2002 3T2002 2T2002 1T2002 4T2001 3T2001 2T2001 1T2001 4T2000 0,0 3T2000 0,5 0 2T2000 4.000 % sobre total comercio minoris ta N-economía, Mayo 2011 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina De acuerdo con la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de México, el número de usuarios de Internet en México creció 20,6% con respecto al 2009, pasando de 34,7 millones de usuarios en el 2009 a 38,9 millones en el 2010. Usuarios de Internet en México 2009-2010 (Millones de Usuarios) 40 38,9 Millones de Usuarios 39 38 37 36 35 34,7 34 33 32 2009 2010 Fuente: Elaboración propia basada en información de INEGI Y COFETEL, 2010 Gráfico 2.18 N-economía, Mayo, 2011 De acuerdo a Signals Telecom, el principal medio de conexión se realiza a través de una línea telefónica, seguida de la televisión por cable. El bajo poder adquisitivo del mercado mexicano (tal como ocurre en el resto de América Latina), imposibilita la contratación de servicios avanzados de telecomunicaciones como la banda ancha móvil y hace casi imposible la obtención de un dispositivo como computadora o celular que tenga la capacidad de conectarse a Internet. Los altos costos del servicio de Internet continúan siendo una barrera, además que las velocidades de navegación están por debajo de los estándares internacionales, como de los países que integran la OCDE. Mientras los hogares mexicanos con acceso a Internet suman 6,3 millones, apenas 22% del total de hogares tiene conectividad y el crecimiento del 2009 al 2010 fue 22,9 por ciento. Los usuarios mexicanos que más utilizan Internet se encuentran entre los 12 y 34 años, con una participación de 66,8 por ciento. Del total, los hombres suman 19,7 millones (50.6% del total de usuarios con una computadora) y las mujeres suman 19.2 millones, 49.4% del total de usuarios. De acuerdo al INEGI, en México existen 8.44 millones de hogares equipados con computadora, es decir, 29.8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 13.2% con relación al 2009. CEPREDE, N-economía 104 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Si se toman en cuenta los últimos datos disponibles de Competitive Intelligence Unit (septiembre de 2010), el número de usuarios de banda ancha en México es de 11,3 millones, lo que representa un crecimiento de 18% respecto de la cifra registrada al mismo mes del 2009. Del total de conexiones, Telmex tiene 7,4 millones de usuarios; Axtel suma 267.000 clientes; Maxcom, 83.000; Cablevisión, 290.000; Megacable, 585.000; Cablemás, 339.000, y otros, 2,56 millones usuarios. Conexiones de banda ancha por empresa proveedora en México (Millones de usuarios) Otros Cablemás Megacable Cablevisión Maxcom Axtel Telmex 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Número de usuarios Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Competitive Intelligence Unit, 2010 Gráfico 2.19 N-economía, Mayo, 2011 De acuerdo al estudio Usos de Internet en Latinoamérica, realizado por Tendencias Digitales en 15 países de la región6, para el año 2010 Latinoamérica alcanza los 200.164.541 de usuarios de Internet, en los últimos tres años la región creció en un 47,3% y sumando los últimos cinco años el crecimiento registrado es de 143,78%. Los usos más importantes que los latinoamericanos le dan a Internet son el envío y la recepción de correos electrónicos 83,2%, el uso de redes sociales 72,1%, la mensajería instantánea 63,1% y la lectura de noticias 60,1%. A pesar de que estos pueden llamarse usos tradicionales, existen actividades que han presentado un crecimiento significativo como la publicación de videos, la búsqueda de información política y los viajes y turismo con más 1000% de incremento cada uno y la publicación de fotos, el twitter, los podcasts, los trámites con el gobierno y la TV por Internet con más del 500% de crecimiento. El 83% de los encuestados en Latinoamérica indica que recuerda publicidad que observó en Internet. El 64% de las respuesta indica que Internet es el mejor medio para conocer nuevos productos, el 79% asegura que es el mejor medio para realizar compras y el 75% indica que es el mejor lugar para encontrar ofertas. Los banner 61,9%, los correos electrónicos 56,9% y las redes sociales 52,1% son los lugares donde más se recuerda la publicidad. 6 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. CEPREDE, N-economía 105 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Según estudios como el Barómetro Cisco de Banda Ancha, en Latinoamérica hay 32 millones de conexiones de banda ancha, de las cuáles el 4,7% están en Colombia, que se sitúa en el quinto lugar a nivel de la región, por debajo de Chile, Argentina y Brasil. Si bien la meta esperada es llegar a 3,5 millones de conexiones al cierre del 2010, las cifras actuales pueden interpretarse como un crecimiento significativo aunque insuficiente, dada la dimensión del mercado y la baja adopción de la banda ancha por parte de proveedores de bienes y servicios. De acuerdo a Gartner, el gasto total en tecnología de la información en Brasil alcanzará 101.300 millones de US$, un 9,6% del PIB. Esta tasa está por encima del promedio de 6,1% de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). El gasto TI de Brasil doblará el de Rusia y excederá el gasto total de India en más 30.000 millones de US$ para finales de este año 2010. Brasil es ahora el décima economía del mundo y el segundo mercado TI más grande entre las economías emergentes después de China. El gasto TI de Brasil está creciendo más rápido que en el resto de las economías BRIC debido a su creciente dinamismo a nivel de las administraciones públicas, corporaciones empresariales, Pymes y el segmento hogares. Esto resulta de hecho la gran diferencia respecto al resto de los países BRIC puesto que India sigue concentrando su gasto en el sector servicios, mientras que China en los grandes proyectos gubernamentales. Gasto TI en Brasil y el resto de los países BRIC (Miles de millones de US$) 300 261 Miles de millones de US$ 250 200 205 150 128 100 50 89 88 59 43 35 0 2009 2010 2011 Brasil Rusia Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2010 Gráfico 2.20 2011 2012 India 2013 China N-economía, Mayo, Aún así, para continuar con este ritmo de crecimiento, Brasil requerirá una mejora sustancial del ambiente legal y regulatorio favorable al uso de la Tecnología de la Información y una significativa inversión en el desarrollo de habilidades TI en la población y las empresas, sin dejar de estimular la adopción de éstas en las administraciones públicas. Se espera que el gasto TI brasileño crezca durante los próximos cuatro años hasta alcanzar la cifra aproximada de 134.200 millones de US$ en el año 2014. Esto representaría una tasa de crecimiento compuesto anual de 7,3% entre 2010-2014. CEPREDE, N-economía 106 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Los mercados de software y servicios TI crecerán a una tasa anual de dos dígitos durante ese período convirtiendo al país en un paraíso para los proveedores externos de servicios y soluciones TI. En otro ámbito, Latinoamérica registró el mayor crecimiento de ventas de servidores a nivel global durante el tercer trimestre de 2010 con una tasa de 14,2% respecto al mismo período del año 2009. Resulta significativo en tanto que el crecimiento global fue de 14,2%, aunque el mayor crecimiento regional fue registrado por Europa del Este con una tasa de 33,3%. Estados Unidos descendió 17% y Europa creció 8,8%. Las mujeres latinoamericanas compran más que los hombres latinoamericanos. En una encuesta realizada por Visa7, un 88% de las mujeres latinoamericanas consultadas confirmaron que visitan sitios de comercio electrónico, mientras que entre los hombres, un 79% respondió que hace compras por este canal. El estudio a la hora de evaluar por países, refleja el liderazgo de Brasil con un 94% de los encuestados (que accede a sitios de comercio electrónico) respondiendo que compra por Internet (sin importar el género), seguido por Argentina (89%), Colombia (84%), México (82%), Chile (71%) y Perú (63%). Las razones para no hacer una compra tiene que ver más con dudas sobre la seguridad de las transacciones, disponibilidad de opciones de pago y la selección de artículos disponibles online. No parece haber mayor diferencia entre elegir sitios locales o internacionales para hacer las compras, excepto en Argentina, donde el 76% prefiere comprar en sitios argentinos. Preferencias de compras por comercio electrónico en 6 países latinoamericanos (Encuesta octubre-noviembre 2010-% de consumidores) País Sitio locales Sitios Web Internacionales Brasil México Argentina Chile Colombia Perú 58% 49% 76% 49% 55% 48% 42% 51% 24% 51% 45% 52% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de comScore.inc, 2010 Tabla 2.7 N-economía, Mayo, 2011 Según un estudio privado de medición sobre e-Commerce en Latinoamérica patrocinado por Visa, Brasil, Chile y México son los líderes en materia de comercio electrónico en América Latina, no obstante, la brecha digital con los países desarrollados aún es grande. De acuerdo a dicho informe, Brasil tiene uno de los costos más bajos para la banda ancha y el uso más extendido de tarjetas de crédito y débito bancarias de América Latina. La creciente riqueza de los brasileños se está orientando hacia el consumo en nuevas tecnologías. Aunque no son los que tienen mayor número de celulares de la región, si son de los que más usan banda ancha móvil. Chile, por su parte, es la economía más conectada de América Latina puesto que tiene la penetración de banda ancha más alta de la región, el mayor monto de computadoras en línea por habitante y su sistema bancario es el que tiene la mayor cobertura. Los chilenos lideran el consumo en nuevas tecnologías y es el país que más ha avanzado en comercio electrónico en la región en los últimos años. Cerca del 7 El estudio involucró a cerca de 800 encuestados en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. CEPREDE, N-economía 107 Mayo 2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 77 por ciento de los contribuyentes chilenos que pagan sus impuestos personales lo hacen por Internet gracias a un profundo esfuerzo de la autoridad tributaria del país desde hace un lustro. No obstante, el crecimiento de la banda ancha móvil no ha sido el esperado y los costos de conexión han subido en relación al de sus países vecinos, lo que ha llevado a las autoridades de gobierno a buscar mecanismos que reduzcan el precio. México, en cambio, tiene 77.6 celulares por cada 100 habitantes, una de las tasas de penetración más baja de la región, y sólo uno de cada 10 mexicanos posee una tarjeta de crédito, lo que limita el comercio electrónico en ese país. México tiene el gran desafío en los próximos años de aumentar el número de celulares por habitante, además de concretar una mayor adopción de tecnología y bancarización. América Latina se convirtió, durante el 2010, en la región que más le generó ganancias a Google, el gigante de las búsquedas en Internet y cuyo negocio proviene principalmente de la publicidad en la Red. Los sectores que más están generando ingresos para la compañía son el turismo, los viajes, la telefonía, los automóviles y la tecnología, segmentos en los que espera seguir creciendo par llegar a la meta de duplicar sus ganancias en 2 o 3 años. En Europa, el e-commerce representa el 14% de las compras, y se proyecta que para el 2014 alcance los 123.000 millones de euros, mientras que en América Latina es del 9%. De acuerdo a comScore, el 88% de la población argentina con acceso a Internet visitó Facebook en 2010. Esto ratifica el hecho confirmado del incremento en la cantidad de visitas y el tiempo on line dedicado a redes sociales en ese país sudamericano, una tendencia que se complementa con el fuerte avance de Twitter en Latinoamérica. De acuerdo al mismo estudio, Chile muestra cifras similares, los cuales a su vez se posicionan dentro de los mercados en los más ha penetrado Twitter a nivel mundial. El avance de los sitios de redes sociales en estos países no se reflejan sólo en cantidad total de visitantes únicos sino también en lo que respecta al tiempo que las personas pasan on line. Los portales siguen siendo el tipo de website al que se le dedica más minutos (29% del total), aunque la comparación interanual en Argentina indica un descenso de 9,7 puntos para esta categoría, mientras que las páginas como Facebook, Twitter o Fotolog subieron 12,6 y representan el 27,8% del tiempo dedicado a diferentes actividades a través de Internet. Entre las redes sociales con mayor cantidad de visitantes únicos en el caso de Argentina durante el primer mes de 2011, Facebook casi triplica la cantidad de personas de los perfiles alojados en la red Windows Live, la cual se ubica en segundo puesto. Le siguen con una diferencia menor entre sí, Fotolog, Twitter, Sonico, Badoo y LinkedIn. CEPREDE, N-economía 108 Mayo 2011 3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa EN TÉRMINOS DE LA NUEVA ECONOMÍA, LA POSICIÓN ESPAÑA CONTINÚA ALEJADA DE LA MEDIA EUROPEA. Con base en el Indicador Sintético europeo y ya en su décima edición, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente, nuestro país se mantiene en duodécima posición sólo por delante de Portugal, Italia y Grecia. A la cabeza de la Nueva Economía encontramos a Suecia, Alemania, Dinamarca, y Finlandia. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 14 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables recopiladas por Eurostat. ESPAÑA CRECE AL 8,33% PARA CONVERGER EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVADOR CON LA UE. De acuerdo con el diferencial de crecimiento positivo en el Indicador Sintético que ha mantenido España respecto a la UE-15 en los últimos cuatro años (8,33% - 6,46% = 1,87 puntos porcentuales) partiendo de valor actual de 85, España convergería con la media UE-15=100 en torno al año 2019. Los ámbitos en los que estamos más alejados de la media y que deberían gozar de mayor dedicación son los de gasto en investigación y desarrollo así como el comercio electrónico. Por el contrario España se encuentra bien posicionada en cuanto al porcentaje de empresas con banda ancha y e-government. Indicador Sintético de la NE en Europa 2010-S1 (UE-15 = 100) Suecia Alemania Dinamarca Finalandia Tercer cuartil Reino Unido Holanda Francia Segundo cuartil Bélgica 126 120 119 118 116 114 114 102 101 101 99 97 97 Irlanda Luxemburgo Austria Primer cuartil España 91 85 84 81 64 Portugal Italia Grecia Fuente: elaboración propia N-economía. Nota: S1 significa 1o. semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético para 2010 con los últimos datos estadísticos disponibles en el primer semestre se 2011,que como es sabido, llevan un desfase promedio de un año. Gráfico 3.1 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo 2011 110 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa EU-15=100 81 84 85 100 97 97 99 101 102 114 114 120 118 119 120 140 126 Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 64 80 60 40 20 2008 2009 Grecia Italia Portugal España Austria Luxemburgo Irlanda Bélgica Francia Holanda Reino Unido Finlandia Dinamarca Alemania Suecia 0 2010s1 Fuente: elaboración propia N-economía Gráfico 3.2 N-economía, Mayo 2011 Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2009-S2/2005) 12% 10,46% 9,95% 10% 8,77% 8,33% 8,25% 7,65% 8% 7,23% 6,46% 6,21% 6,12% 6% UE-15 = 6,46% 5,67% 5,54%5,51% 5,40% 3,86% 4% 3,10% 2% Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3 CEPREDE, N-economía Dinamarca Suecia Finlandia Austria Reino Unido Bélgica Holanda Luxemburgo UE-15 Alemania Francia Italia España Irlanda Grecia Portugal 0% N-economía, Mayo 2011 111 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético (último dato disponible) Variables % gasto I+D/PIB (**) % empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) (*) % empleos en servicios intensivos en conocimiento/total empleo (%) (*) % gasto TIC/PIB (estimaciones 2009) (**) % individuos que acceden habitualmente a Internet, últimos 3 meses (%) % hogares con acceso a Internet (%) % hogares con Banda Ancha (%) % de empresas con Banda Ancha (%) (**) % hogares con PC (%) % empleados que usan PC (%) (**) Penetración de la telefonía móvil (%) % individuos con e-commerce en los últimos 3 meses % empresas que han recibido pedidos on-line (%) (**) Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government Indicador Sintético Dinámica del indicador (media 09/05) Dato España 1,38 Dato España (media UE15=100) 66 Media UE-15 2,10 4,78 91 5,25 28,89 80 4,80 Valor máximo Finlandia 3,96 Alemania 10,89 35,96 Luxemburgo 45,10 87 5,50 Reino Unido 7,90 64 88 73 Suecia 91 59 57 81 89 73 64 Holanda Suecia 91 83 94 107 88 Finlandia, España 94 69 51 115 90 93 93 77 55 123 Luxemburgo 92 71 156 17 47 36 Reino Unido 60 10 77 13 Holanda 22 95 105 90,4 -8,33% 85 -- 100 6,46% Holanda Finlandia Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Suecia 100 Suecia 126 Portugal 10,46% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2008. (**) Datos referentes al 2009. El resto son de 2010.. Tabla 3.1 N-economía, Mayo 2011 Convergencia de España hacia la UE-15 sobre la base del diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15 Años necesarios para la convergencia con la UE-15 18 2026 16 Año de convergencia en base al diferencial de crecimiento de España respecto a Europa en los últimos 6 años: 8,33% ‐ 6,46% = 1,87 p.p. 14 12 2019 10 8 2018 2015 6 2014 2013 4 2012 2 0 1,00% 1,87% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% Diferencial positivo de España respecto a la UE-15 Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4 CEPREDE, N-economía N-economía,Mayo 2011 112 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación La iniciativa Europa 2020 (dic-2010) considera que el 3% del gasto en I+D/PIB creará 3,7 millones de empleos, y realiza un DAFO de la situación actual, donde el scoreboard de Investigación e innovación juega un papel principal. SUIZA, SUECIA Y DINAMARCA SON LOS PAÍSES A LA CABEZA EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, SEGUIDOS POR FINLANDIA Y ALEMANIA. Recordemos que el indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea. La primera lista de 29 indicadores que se hizo en el IUS 2009 ha sido sustituida por una nueva lista en base a 25 nuevos indicadores pertenecientes a 8 dimensiones de la innovación: Recursos humano, Sistemas de investigación, Apoyo financiero, Investigación empresarial, Relaciones empresariales, Activos intelectuales, Resultados innovadores y Afectos económicos. El informe correspondiente a enero de 2011 (último disponible), por tanto, cambia la metodología utilizada en el 2010. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos apreciar que en 2010, al igual que en años anteriores, lideran el ranking Suiza, los Países Nórdicos, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el SII 2010, España no alcanza la media de la UE27 y ocupa la vigésimo primera posición manteniendo la misma posición respecto al informe del año anterior. Indicador Sintético de Innovación 2010 (SII: Summary Innovation Index) 0,90 0,80 0,70 UE-27=0,52 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Suiza Suecia Dinamarca Finlandia Alemania Reino Unido Bélgica Austria Holanda Irlanda Luxemburgo Francia Chipe Iceland Eslovenia Estonia Noruega Portugal Italia Rep. Checa España Grecia Malta Hungria Croacia Polonia Rep. Eslovaca Rumania Lituania Bulgaria Turquía Letonia 0,00 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2011 Gráfico 3.5 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo 2011 113 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento Innovation leaders Líneas muestran la situación UE25 Summary Innovation Index 2010 Innovation Followers Moderate innovators Moderate innovators Tasa media de crecimiento del SII 2005-2010 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2011 Gráfico 3.6 N-economía, Mayo 2011 Gasto en I+D 2009 (%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2007 2008 Grecia Letonia Chipre Rep. Eslovaca Malta Polonia Lituania Italia Hungría Estonia 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de último dato de Eurostat. Gráfico 3.7 CEPREDE, N-economía España Rep. Checa Portugal Luxemburgo UE-25 Irlanda Holanda Eslovenia Bélgica Reino Unido UE-15 Francia Austria Alemania Dinamarca Suecia Finlandia 0,0 114 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC EL MERCADO EUROPEO TIC EN 2009 ALCANZÓ LA CIFRA DE 652 MIL MILLONES. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, el valor de mercado TIC europeo se situó en los 652 mil millones de euros. Si analizamos la evolución del mercado en los últimos años podemos observar que el sector ha sufrido un decrecimiento importante este año 2009, aunque las estimaciones para 2011 son que el mercado TIC superará los valores alcanzados en 2008. En 2010 el mercado TIC sufrió las mayores caídas en España, Irlanda, Portugal, Hungría y sobre todo en Grecia, donde la caída fue de un 7,20% respecto a 2009. En cuanto a los países donde mayor aumento se dio en 2010 se encuentran Austria, Francia, Reino Unido y Bulgaria donde el aumento se movió entre los 2 y los 3,5 puntos porcentuales. Las previsiones realizadas auguran que la tasa de crecimiento ronde el 4% para el año 2011 en países como Finlandia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Bulgaria. En cuanto al ratio TIC/PIB en el año 2009, Reino Unido fue el país que destinó un mayor porcentaje de su PIB al mercado TIC con un 7,89%, mientras que la menor inversión en este mercado fue realizada por Italia con un 4,11% de su PIB. La inversión en TIC realizada por España en 2009 fue de 51 mil millones de euros. Esta cifra constituye un decrecimiento del 3,24% respecto al año anterior suponiendo un 4,87% respecto al PIB. En el año 2010 esta cifra se ha visto reducida levemente en un 0,80%, dato que se estima que mejore para el año 2011 pasando a aumentar la inversión un 0,50% respecto al año 2010 Evolución del mercado europeo TIC (mill. y %) 675.000 670.000 4,0% 3,5% 665.000 3,0% 1,9% 3,0% 2,0% 660.000 1,0% 0,8% 655.000 650.000 0,0% 645.000 -1,0% 640.000 -2,0% 635.000 -3,0% -3,4% 630.000 625.000 -4,0% 2007 2008 2009 Inversión TIC UE-27 2010 Tasas de variación anual Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat y previsiones EITO 2010-2011. Gráfico 3.8 CEPREDE, N-economía 2011 115 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Evolución del mercado europeo TIC (mill. Euros) Países Alemania Austria Bélgica/Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Portugal Reino Unido Suecia Total UE-15 Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca Total UE-25 Bulgaria Rumania Total UE-27 2009 129.668 11.683 17.371 11.966 51.288 10.020 103.849 10.431 31.007 8.974 62.526 10.500 123.353 17.631 601.751 1.771 1.071 6.058 1.077 1.194 18.861 7.995 3.810 643.588 2.308 6.448 652.344 TIC/PIB 2009 5,41% 4,26% 5,12% 5,36% 4,87% 5,85% 5,45% 4,48% 5,42% 5,62% 4,11% 6,25% 7,89% 6,02% 5,51% 5,01% 7,73% 6,52% 5,81% 4,50% 6,07% 5,83% 6,02% 5,53% 6,59% 5,56% 5,54% 08/07 0,64% -0,77% 2,31% 0,67% 2,39% 1,50% 3,52% 1,20% 2,36% 0,74% 0,23% 5,16% 0,94% 2,36% 1,55% 6,41% 2,85% 0,56% 2,60% 3,13% 5,65% 4,51% 7,44% 1,83% 3,17% 6,43% 1,87% Tasas crecimiento 09/08 10/09 -2,52% 1,20% -0,68% 3,50% -7,97% 1,90% -1,14% 0,90% -3,24% -0,80% -0,50% 1,80% -0,37% 2,60% 1,84% -7,20% -1,45% 1,30% -1,29% -2,60% -2,91% -0,20% 1,14% -0,90% -2,25% 2,40% -1,32% 1,31% -1,79% 0,30% 2,55% 0,90% 2,49% -0,70% -0,98% -1,00% -2,36% -0,50% 0,67% 0,20% 2,47% 1,10% 0,60% 0,60% 4,67% 0,70% 0,18% -3,51% 1,27% 2,20% 1,21% -0,10% 0,76% -3,45% 11/10 2,30% 3,30% 2,60% 1,50% 0,50% 4,10% 3,20% -4,00% 2,40% 0,90% 1,60% 3,30% 2,40% 3,30% 1,96% 4,20% 4,00% 1,90% 3,90% 4,40% 3,30% 2,40% 1,70% 3,08% 3,90% 2,00% 2,99% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat y previsiones EITO 2010-2011 Tabla 3.2 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo 2011 116 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet YA EXISTEN EN LA UE-27 CERCA DE 340 MILLONES DE INTERNAUTAS. Tal como muestran los últimos datos, revisados en Mayo de 2011, de Internet World Stats, a finales de Junio del 2010 se ha alcanzó la importante cifra de 337,7 millones de usuarios de Internet en la UE-27. Además, si comparamos esta cifra con la de Abril de 2010, se observa que el número de internautas ha aumentado en casi 13 millones (pasó de 319,9 a 337,7 millones). Esta cifra supone una penetración media del 68%. Por países, destacaron Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania y Bélgica situándose todos ellos con una penetración de Internet superior al 75%. España se sitúo, con una penetración del 63%, en el puesto número 17 del ranking europeo. España se mantiene 6 puntos por debajo de la media de la UE25. LA TASA MEDIA ANUAL ACUMULATIVA DE USUARIOS DE INTERNET EN ESPAÑA PARA EL PERIODO 2010/2000 ALCANZÓ UN VALOR DEL 97% La horquilla media de crecimientos en dicho periodo va desde el 113% de Letonia al 71% de Italia, siendo la de la UE-15 del 84%. LA BANDA ANCHA EN EMPRESAS Y HOGARES SIGUIO CRECIENDO EN LA UE. Según los últimos datos de Eurostat para el año 2010, el 64% de los hogares de la UE-15 ya disponen de acceso a Internet de banda ancha, siendo del 88% en el caso de las empresas para el año 2009. España presenta una penetración del 57% en los hogares en 2010 y del 94% en las empresas en 2009. EL DOMINIO EUROPEO “.EU” HA SUPERADO LA CIFRA DE 3,3 MILLONES DE DOMINIOS REGISTRADOS. El dominio europeo de Internet “.eu” nació a finales del año 2005 para ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de tener una identidad panaeuropea en Internet. De acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, a mediados de Mayo de 2011 se ha superado la cifra de 3,3 millones de dominios “.eu” registrados en la UE-27. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Holanda y Reino Unido como países con mayor número de dominios registrados. España se coloca en la décima posición, con más de 87 mil registros. 1200000 1038687 Dominios "eu" registrados en Mayo de 2011 1000000 800000 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EURid Gráfico: 3.9 CEPREDE, N-economía 8056 6229 6403 Eslovenia Letonia Malta 14988 12645 Lituania Portugal 18771 Bulgaria 13986 25685 Finlandia 25750 Chipre Rumania 25813 Luxemburgo Francia Holanda Reino Unido Alemania 0 Rep.… 25073 32950 28011 Grecia Dinamarca Eslovaquia 40563 36191 Irlanda Suecia Hungria 74479 España 50827 92790 87619 Bélgica Austria 126395 105625 Italia 200000 Rep. Checa 210333 195646 Polonia 314529 441908 400000 292206 Total: 3.352.158 600000 N-economía, Mayo 2011 117 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Usuarios de Internet en la UE-27 y Países Candidatos (Junio 2010) Países Nº usuarios 65.123.800 6.143.600 8.113.200 4.750.500 29.093.984 4.480.900 44.625.300 4.970.700 14.872.200 3.042.600 30.026.400 424.500 5.168.800 51.442.100 8.397.900 280.676.484 433.800 1.298.500 969.700 6.176.400 1.503.400 2.103.471 240.600 22.450.600 6.680.800 4.063.600 326.597.355 3.395.000 7.786.700 337.779.055 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Penetración (%) 79% 75% 78% 86% 63% 85% 69% 46% 89% 66% 52% 85% 48% 83% 93% 71% 39% 65% 75% 62% 68% 59% 59% 58% 66% 74% 69% 48% 36% 68% TMAA 10/00 (%) 77% 79% 89% 74% 97% 72% 96% 94% 87% 88% 71% 90% 68% 83% 68% 84% 86% 91% 76% 109% 113% 111% 100% 107% 102% 101% 93% 107% 112% 95% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. TMAA: tasa de variación media anual acumulada. Tabla 3.3 N-economía, Mayo 2011 Penetración de Internet en la UE-27 en Junio de 2010 (% población) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats Gráfico 3.10 CEPREDE, N-economía 118 R um a nia C hipre G rec ia B ulga ria P ortu ga l Italia M a lta P o lo nia H u ng ría L itua nia E s pa ña E s lo v e nia R e p. C he c a U E -27 Irland a Le to nia U E -25 U E -15 F ran c ia A us tria R ep. E s lo v ac a E s to nia B é lg ic a A lem a nia R eino U n ido L ux em bu rgo F inlan dia H olanda D inam a rc a S ue c ia 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países Particulares 2008 2009 75 77 71 72 69 75 84 86 57 60 83 82 68 69 38 42 87 89 63 65 42 46 81 86 42 46 76 82 88 90 66 69 39 48 56 62 66 71 59 59 61 64 53 58 49 58 49 56 58 60 66 70 64 67 35 42 29 33 62 65 2007 72 67 67 81 52 79 64 33 84 57 38 78 40 72 80 62 38 53 64 52 55 49 45 44 49 56 59 31 24 57 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2010 80 74 78 88 64 86 79 44 90 67 51 90 51 83 91 73 52 68 74 62 66 60 62 59 66 76 71 43 36 69 Hogares 2008 2009 75 79 69 70 64 67 82 83 51 54 72 78 62 63 31 38 86 90 63 67 47 53 80 87 46 48 71 77 84 86 64 68 43 53 59 64 58 63 48 55 53 58 51 60 59 64 48 59 46 54 58 62 62 67 25 30 30 38 60 65 2007 71 60 60 78 45 69 49 25 83 57 43 75 40 67 79 59 39 58 53 38 51 44 54 41 35 46 56 19 22 54 2010 82 73 73 86 59 81 74 46 91 72 59 90 54 80 88 73 54 68 68 60 60 61 70 63 61 67 72 33 42 70 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: particulares que han utilizado Internet en los últimos tres meses Tabla 3.5 N-economía, Mayo 2011 Acceso a Internet en 2010 (%) 100 80 60 40 20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.11 CEPREDE, N-economía 119 EU-27 Rumania UE-25 Bulgaria Rep. Eslovaca Polonia Rep. Checa Malta Letonia Lituania Estonia Hogares Hungría Eslovenia UE-15 Particulares Chipre Suecia Portugal Reino Unido Luxemburgo Italia Irlanda Holanda Grecia Francia Finlandia España Bélgica Dinamarca Austria Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países Empresas 2007 2008 95 95 97 97 97 97 97 98 94 95 99 99 96 95 93 89 99 99 95 96 94 94 94 96 90 92 93 93 95 96 95 95 88 89 96 97 94 96 86 86 86 88 89 94 95 92 92 93 95 95 98 96 95 94 75 83 67 67 93 93 2006 95 98 95 98 93 99 94 94 97 94 93 93 83 93 96 94 86 96 92 80 80 88 90 89 95 93 93 75 57 92 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2009 98 98 n.d. 98 96 100 97 92 96 95 95 97 95 95 95 96 92 96 95 88 88 95 95 91 96 98 95 84 73 94 Empleados 2007 2008 98 98 99 99 98 98 99 99 98 98 100 100 99 99 97 96 99 99 99 99 97 98 98 98 96 97 98 98 98 98 98 98 96 97 99 99 98 99 96 96 94 95 95 98 97 96 98 98 99 98 98 99 98 98 90 93 83 83 97 97 2006 98 n.d. 97 99 97 100 99 97 98 98 97 97 94 99 99 98 95 98 97 93 92 96 94 97 98 97 98 90 80 97 2009 98 99 n.d. 97 98 100 99 96 98 97 98 99 97 98 98 98 96 99 98 97 95 98 98 97 98 99 98 94 88 97 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.6 N-economía, Mayo 2011 Acceso a Internet en 2009 (%) 100 80 60 40 20 Empresas U E -2 7 R u m a n ia U E -2 5 B u lg a ria R e p . C h e ca R e p . E slo va ca M a lta P o lo n ia L e to n ia L itu a n ia E sto n ia H u n g ría C h ip re Empleados Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.12 CEPREDE, N-economía E slo ve n ia U E -1 5 S u e cia P o rtu g a l R e in o U n id o Ita lia L u xe m b u rg o Irla n d a H o la n d a G re cia Fra n cia Fin la n d ia E sp a ñ a D in a m a rca A u stria A le m a n ia 0 120 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Disponibilidad de Banda Ancha en la UE-27 (%) Países Hogares 2008 2009 55 65 54 58 60 63 74 76 45 51 66 74 57 57 22 33 74 77 43 54 31 39 61 71 39 46 62 69 71 79 52 59 33 47 50 56 54 62 42 51 40 50 43 50 55 63 38 51 36 49 35 42 50 58 21 26 13 24 49 56 2007 50 46 56 70 39 63 43 7 74 31 25 58 30 57 67 46 20 44 48 33 32 34 44 30 28 27 43 15 8 42 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2010 75 64 70 80 57 76 67 41 n.d. 58 49 70 50 n.d. 83 64 51 62 64 52 53 54 69 57 54 49 63 26 23 61 Empresas 2007 2008 80 84 72 76 86 91 80 80 90 92 91 92 89 92 72 71 87 86 68 83 76 81 81 87 76 81 78 87 87 89 82 86 69 79 79 84 78 88 70 72 57 62 53 56 89 89 53 59 77 79 76 79 79 83 61 62 37 44 77 81 2006 73 69 84 83 87 89 86 58 82 61 70 76 66 77 89 77 55 75 76 61 59 57 83 46 69 61 74 57 31 73 2009 89 77 89 82 94 94 93 84 87 80 84 89 85 88 89 88 87 85 86 76 62 58 93 58 78 78 85 70 41 83 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.7 N-economía, Mayo 2011 Disponibilidad de Banda Ancha en 2009-2010 (%) 100 80 60 40 20 Hogares Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.20 CEPREDE, N-economía 121 EU-27 Bulgaria Rumania UE-25 Rep. Checa Malta Polonia Lituania Letonia Estonia Hungría Chipre Eslovenia Rep. Eslovaca Empresas UE-15 Suecia Reino Unido Portugal Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales EL 71% DE LOS HABITANTES DE LA UE-27 UTILIZAN PCs EN 2010. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, para 2010 se estima que el 71% de los ciudadanos de la UE-27 han utilizado ordenador personal en los últimos tres meses. Por países, Suecia y Holanda (92 y 91%), Luxemburgo (90%), Dinamarca (89%) y Finlandia (88%), Reino Unido (86%) y Alemania (83%) destacan por contar con las mayores penetraciones de los ordenadores personales entre su población con valores superiores al 80%. Por su parte, las naciones con menor uso de PCs son Rumania (41%), Bulgaria (45%) y Grecia (48%). Italia y Portugal, 53% y 55% respectivamente, tampoco mantienen una buena posición, mientras que, España ocupa el decimosexto puesto con un porcentaje de población que hace uso de los PCs del 67%. La situación en el ranking europeo empeora para el caso de uso del PC en los Hogares, en el que España ocupa el puesto 15º. EL 51% DE LOS EMPLEADOS DE LA UE-27 UTILIZAN PC EN SUS LABORES HABITUALES. Conforme a las estadísticas de Eurostat, en todos los países de la UE-27 el porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que disponen de PC se sitúo por encima del 90%, excepto en el caso de Rumanía y de Bulgaria con 81% y 89% respectivamente. Teniendo en cuenta la intensidad de uso, el 51% de los trabajadores de la UE-27 utilizó PCs en su trabajo. A la cabeza encontramos a Finlandia, Suecia, Holanda y Alemania todos ellos por encima del 60%, destacando sobre todo Finlandia con un valor del 71%. Esta es una de las facetas que podríamos llamar ‘claves nórdicas’ para estar en las primeras posiciones de los rankings de competitividad globales. España se sitúa en una posición media con un porcentaje de empleados con uso habitual de PCs del 51%. EL USO DE ORDENADORES PERSONALES SE INCREMENTA EN UN 7,0% EN EL 2010, AJENO A LA CRISIS. Según los datos estadísticos de Euromonitor, en 2010 el uso de ordenadores personales en la UE-27 ha aumentado en un 7,0% respecto a 2009, alcanzándose una cifra de 323 millones de unidades. En cabeza tenemos a Alemania con más de 68 millones de ordenadores. Destacan también Reino Unido y Francia. Los países con menor uso de ordenadores personales son Lituania y Luxemburgo. 336 938 386 980 1.056 976 2.221 1.386 3.393 3.045 3.786 4.690 2.590 4.659 5.372 6.653 10000 4.531 8.713 20000 9.125 30000 19.633 40000 33.843 50000 24.099 60000 51.450 70000 60.983 80000 68.279 Uso de ordenadores personales en la UE-27 en 2010 (miles) 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.14 CEPREDE, N-economía 122 Luxemburgo Lituania Estonia Bulgaria Eslovenia Letonia Grecia Portugal Finlandia Irlanda Rep. Eslovaca Hungría Rep. Checa Dinamarca Bélgica Rumania Austria Polonia Suecia Holanda España Italia Francia Reino Unido Alemania 0 2010 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Población que usa PCs en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2007 78 73 70 84 57 81 69 40 87 62 43 80 46 78 88 67 47 58 65 58 58 52 48 52 55 64 65 35 34 63 2008 80 76 71 86 61 84 71 44 88 67 46 83 46 80 89 69 47 60 66 63 63 56 51 55 63 72 68 40 35 66 2009 81 75 76 87 63 84 72 47 90 68 49 88 51 84 91 72 53 65 71 63 65 60 60 59 64 74 70 44 42 68 2010 83 77 79 89 67 88 79 48 91 70 53 90 55 86 92 75 57 70 75 64 67 62 64 62 69 78 73 45 41 71 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: individuos con uso de PC en los últimos tres meses. Tabla 3.9 N-economía, Mayo 2011 Población que usa PCs en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.15 CEPREDE, N-economía 123 UE-27 Bulgaria Rumania UE-25 Rep. Checa Malta Polonia Letonia Lituania Estonia Hungría Eslovenia UE-15 2010 Chipre Suecia 2009 Rep. Eslovaca 2008 Reino Unido Portugal Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Bélgica Dinamarca Austria Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Hogares con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2007 79 71 67 83 60 74 62 40 86 65 53 80 48 75 83 68 53 66 57 54 49 46 63 54 43 55 66 23 34 64 2008 82 76 70 85 64 76 68 44 88 70 56 83 50 78 87 72 56 65 60 59 57 52 63 59 52 63 70 29 38 68 2009 84 74 71 86 66 80 69 47 91 73 61 88 56 81 88 74 61 71 65 63 60 57 67 66 60 64 73 32 46 71 2010 86 76 77 88 69 82 76 53 92 76 65 90 59 83 90 77 61 70 69 66 63 59 73 69 64 72 76 35 48 74 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.10 N-economía, Mayo 2011 Hogares con PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.16 CEPREDE, N-economía 124 2010 UE-27 Rumania UE-25 Bulgaria Rep. Checa Malta Polonia Lituania Letonia Estonia Hungría Eslovenia Chipre UE-15 2009 Rep. Eslovaca 2008 Suecia Reino Unido Portugal Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2006 96 98 97 98 98 99 99 97 100 97 96 98 95 96 96 97 95 97 94 89 92 92 2007 97 98 98 99 98 99 99 97 100 96 97 97 95 96 97 97 95 98 95 91 95 91 97 95 97 99 97 85 82 96 93 97 97 97 89 76 96 2008 97 98 98 99 98 99 98 92 100 98 96 98 96 95 97 97 94 98 97 90 95 96 94 95 97 98 97 91 80 96 2009 99 99 n.d. 99 99 100 99 95 100 97 97 98 97 96 97 98 95 98 96 90 94 97 96 93 97 99 97 89 81 97 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.11 N-economía, Mayo 2011 Empresas con PC en la UE-27 (%) 100 80 2007 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.17 CEPREDE, N-economía 125 U E-27 B u lg a r ia R u m a n ia P o lo n ia R ep. C heca R ep. E s lo v a c a U E-25 M a lta L e to n ia L itu a n ia E s to n ia 2008 H u n g r ía E s lo v e n ia U E-15 C h ip r e S u e c ia P o r tu g a l R e in o U n id o Ita lia Lux em burgo Ir la n d a G r e c ia H o la n d a F r a n c ia España F in la n d ia B é lg ic a D in a m a r c a A u s tr ia A le m a n ia 60 2009 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2006 56 53 57 68 49 67 63 37 61 54 40 49 35 51 66 53 43 48 38 31 25 27 45 38 39 39 49 21 22 48 2007 61 53 59 73 49 70 52 37 59 57 39 n.d. 34 55 64 53 42 50 39 35 27 27 48 35 40 43 51 20 25 49 2008 58 54 58 99 49 70 55 38 62 50 42 47 36 53 68 54 45 46 40 37 29 31 46 36 40 40 51 22 24 49 2009 61 52 n.d. n.d. 51 71 55 40 65 50 41 50 35 58 68 55 46 51 43 38 27 30 47 39 39 42 52 20 26 51 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.12 N-economía, Mayo 2011 Empleados que usan PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.18 CEPREDE, N-economía 126 2009 U E-27 B u lg a r ia R u m a n ia U E-25 R ep. C hec a M a lta P o lo n ia L e to n ia L itu a n ia H u n g r ía E s to n ia 2008 R e p . E s lo v a c a 2007 E s lo v e n ia U E-15 C h ip r e S u e c ia P o r tu g a l R e in o U n id o Ita lia Lux em burgo Ir la n d a G r e c ia H o la n d a F r a n c ia F in la n d ia Es paña B é lg ic a D in a m a r c a A u s tr ia A le m a n ia 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil EN 2009 EXISTEN MÁS DE 642 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADAS EN LA UE-27. Basándonos en los últimos datos de Euromonitor, en 2010 el número total de líneas de telefonía móvil contratadas en la UE-27 es de 642 millones de líneas. Si nos referimos a la UE25, la cifra baja a 603 millones líneas suscritas, mientras que para la UE-15 el número de líneas de telefonía móvil en uso es de 511 millones, habiendo superado con creces los datos obtenido en 2009. Estos porcentajes de cada zona sobre el total europeo nos dan una idea de la importancia que tienen los países de la Europa del Este para el negocio de telecomunicaciones europeo, y explica el interés de los operadores de los países de la UE-15 por implantarse en dichas zonas. Si atendemos a los niveles de penetración de la telefonía móvil en Europa, en general son bastante altos, sobrepasando el 100% en muchos casos. La principal explicación de que se sobrepase el 100% no es otra que la duplicidad de líneas para uso personal y laboral. LOS DATOS 2010 PARA LA TELEFONÍA FIJA indican que prácticamente todas las economías de la UE-27 disminuyen su penetración de líneas de telefonía fija. Los servicios asociados al alta de estas líneas como los paquetes que incluyen ADSL y televisión digital asociada al teléfono ya no amortiguan el proceso de sustitución de la telefonía fija por la móvil. Estos decrecimientos se dan tanto en valores absolutos como en porcentaje de penetración por cada 100 habitantes. A largo plazo la TV Digital (TDT) y la banda ancha móvil terminarán afectando nuevamente a los servicios combinados y a las cuotas de mercado de la telefonía fija, así como los nuevos móviles con wifi y los dispositivos electrónicos (tabletas) con conexión a Internet condicionarán también las decisiones de los usuarios. En el caso de España, se pasa de tener una penetración del 44,6 % en 2009, al 44,4% en 2009 (decrecimiento de 0,2pp). Ver tabla 3.13. Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2010 (en porcentaje) Telefonía móvil Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.19 CEPREDE, N-economía 127 UE-27 Bulgaria Rumania UE-25 Rep. Checa Rep. Eslovaca Malta Polonia Letonia Lituania Estonia Hungría Chipre Eslovenia UE-15 Suecia Portugal Reino Unido Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Telefonía fija N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-27 Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Nº líneas de telefonía fija (miles) 2008 2009 2010 46.735,2 51.500,0 49.814,7 3.128,2 3.342,0 3.215,1 4.599,4 4.456,6 4.321,7 1.825,8 2.487,0 2.340,2 20.404,4 20.200,3 20.301,6 1.266,9 1.650,0 1.549,5 35.904,6 35.000,0 35.808,0 5.215,2 5.975,2 5.851,0 7.328,0 7.323,6 7.231,2 2.008,1 2.202,0 2.194,4 20.854,5 20.031,0 18.745,8 268,8 260,6 266,4 4.255,5 4.121,4 4.048,2 31.491,6 33.209,2 32.861,6 5.009,8 5.281,4 5.140,2 190.296,0 197.040,3 193.689,6 416,5 413,3 416,4 1.068,8 1.009,8 1.074,9 506,2 498,1 510,7 2.971,8 3.094,0 2.953,9 644,0 631,1 617,5 732,7 784,9 779,7 257,2 241,1 246,4 9.266,0 10.249,3 10.102,9 1.982,5 2.278,2 2.129,6 1.206,9 1.097,8 1.063,3 209.348,6 217.337,9 213.584,9 2.142,1 2.257,7 2.236,3 5.499,3 5.036,0 5.217,0 224.631,6 221.038,2 216.990,0 Líneas por cada 100 habitantes 2008 2009 2010 57,2 62,6 60,8 37,2 40,0 38,4 42,5 42,0 40,5 33,0 45,4 42,5 44,4 44,8 44,6 23,7 31,1 29,1 57,2 56,4 57,3 46,2 53,3 52,0 44,6 44,7 44,1 45,1 50,3 49,3 34,5 33,6 31,2 54,7 54,2 54,8 39,8 38,7 37,9 50,8 54,3 53,3 53,6 57,7 55,9 44,3 47,3 46,1 47,3 47,9 47,8 52,7 50,1 53,1 37,8 37,3 38,4 29,7 30,8 29,5 28,8 27,8 27,4 22,0 23,3 23,3 62,7 59,2 60,3 24,3 26,9 26,6 18,9 22,1 20,6 22,4 20,4 19,7 35,5 35,7 35,7 28,3 29,8 29,7 25,7 23,4 24,3 29,9 29,7 29,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.13 N-economía, Mayo 2011 Nº de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes (en porcentaje) 70 60 50 40 30 20 10 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.20 CEPREDE, N-economía 128 2010 UE-27 Rumania Bulgaria Rep. Checa Polonia Lituania Malta Letonia 2009 Rep. Eslovaca UE-25 2008 Hungría Chipre Eslovenia Estonia UE-15 Portugal Reino Unido Suecia Luxemburgo Irlanda Italia Holanda Francia Grecia España Finlandia Austria Bélgica Dinamarca Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-27 Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia EU-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Nº líneas de telefonía móvil (miles) 2008 2009 2010 107.245,0 109.537,4 108.751,4 10.816,0 11.225,7 12.396,7 11.822,2 12.398,8 13.409,6 6.550,7 6.738,1 7.039,0 49.681,6 50.901,3 53.012,8 6.830,0 7.136,2 8.157,6 57.972,0 60.109,7 62.363,8 13.799,3 14.624,6 13.925,1 19.927,0 20.528,7 21.853,4 5.048,1 5.224,6 5.174,0 88.580,0 91.532,4 92.945,0 707,0 726,5 769,0 14.909,6 15.745,0 16.712,2 75.565,4 77.308,9 82.733,8 10.854,3 11.173,0 11.967,0 480.308,2 494.910,9 511.210,4 1.016,7 1.048,1 1.112,4 2.054,9 2.129,8 2.229,0 2.524,5 2.749,9 2.830,8 12.224,2 12.791,7 12.228,0 2.325,6 2.394,3 2.460,9 5.022,6 5.077,1 5.106,9 385,6 396,6 436,6 45.634,3 48.682,4 45.961,7 13.780,2 14.136,1 14.754,6 5.520,0 5.892,7 5.618,7 570.796,8 590.209,6 603.950,0 10.633,3 10.982,4 11.067,2 24.467,0 27.056,4 27.276,0 605.897,1 628.248,4 642.293,2 Líneas por cada 100 habitantes 2008 2009 2010 130,4 133,6 133,1 129,5 133,9 147,4 111,3 116,3 123,9 119,6 122,3 127,2 110,3 111,8 115,4 128,9 134,0 152,4 93,3 96,3 99,4 123,1 130,0 123,3 121,6 125,1 132,9 115,3 117,5 116,1 148,6 152,4 153,9 147,1 149,4 156,4 140,1 147,6 156,3 123,5 125,5 133,5 118,5 121,4 128,1 116,3 118,2 128,5 117,9 120,3 126,5 101,9 105,3 109,9 189,1 206,7 211,2 121,8 127,7 122,3 102,6 106,3 109,8 149,2 151,7 153,4 94,7 97,0 106,5 120,0 128,2 120,4 133,6 136,7 140,4 102,3 109,2 104,1 105,4 108,1 128,0 140,4 146,1 146,3 113,8 126,2 127,6 112,1 116,3 128,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.14 N-economía, Mayo 2011 Nº de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes (en porcentaje) 250 200 150 100 50 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia EU-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 0 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.21 CEPREDE, N-economía 129 2009 2010 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico EL 31% DE CIUDADANOS DE LA UE YA REALIZA COMPRAS ONLINE. De acuerdo con los datos de Eurostat, el 31% de los ciudadanos de la UE-27 afirman haber realizado compras a través de Internet durante 2010. Actualmente los países más avanzados en este ámbito son Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Suecia con porcentajes superiores al 40% en todos los casos. España con un 17% se sitúa muy por detrás de la media europea con un nivel de compradores online bajo y cuya evolución hacia niveles más favorables requerirá de esfuerzos para transmitir mayor confianza a los consumidores respecto a este canal de compra. LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS RECIBEN POCOS PEDIDOS ON-LINE. Las empresas españolas solo efectuaron el 10% de sus ventas de forma online. Si comparamos a España con el resto de la UE-15, vemos que solamente se encuentra por encima de Luxemburgo, Grecia e Italia, destacando sobre todo Holanda con un 22% e Irlanda y Suecia ambos con un 21%. EL 24% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-27 REALIZÓ COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET Y EL 12% HA REALIZADO VENTAS POR ESTA VÍA EN 2009. Las cifras de e-commerce en sentido amplio siguen aumentando bajo la apuesta clara de los agentes económicos de este tipo de canal. Si nos fijamos en los circuitos de compra y venta online de las empresas exclusivamente, se observa una merma de este tipo de operaciones durante 2009, en concreto, 5 p.p. menos con respecto a 2008 en ambas direcciones en la media UE-15, en línea con el descenso de actividad propio de la crisis. España, sin embargo, mantiene estables sus porcentajes de empresas con compra y venta online, cayendo sólo en 1 p.p. el de empresas con compras y manteniéndose el de ventas constante entre los años 2008 y 2009. Comercio electrónico en la UE-27 durante 2009-2010 (%) 60 50 40 30 20 10 Individuos con compras on-line (2010) 130 UE-27 Rumania UE-25 Bulgaria Rep. Eslovaca Polonia Rep. Checa Malta Letonia Lituania Estonia Hungría Eslovenia UE-15 Empresas con compras on-line (2009) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.22 CEPREDE, N-economía Chipre Suecia Reino Unido Portugal Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 Empresas con ventas on-line (2009) N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2006 38 23 14 31 10 29 19 3 36 21 5 35 5 38 39 23 5 8 4 5 5 2 9 9 7 7 21 2 n.d. 20 2007 41 26 15 43 13 32 26 5 43 26 7 37 6 44 39 27 8 9 6 7 6 4 16 11 8 10 24 2 2 23 2008 42 28 14 47 13 33 28 6 43 30 7 36 6 49 38 29 7 12 7 8 10 4 16 12 13 13 26 2 3 24 2009 45 32 25 50 16 37 32 8 49 29 8 46 10 58 45 33 13 14 12 9 8 6 27 18 12 16 30 3 2 28 2010 48 32 27 54 17 41 42 9 52 28 9 47 10 60 50 36 14 17 13 10 8 7 32 20 15 19 33 3 2 31 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.15 N-economía, Mayo 2011 Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.19 CEPREDE, N-economía 131 UE-27 Rumania UE-25 Bulgaria Polonia Rep. Checa Malta Letonia 2010 Lituania Estonia 2009 Rep. Eslovaca 2008 Hungría Eslovenia UE-15 Chipre Suecia Portugal Reino Unido Luxemburgo Italia Irlanda Holanda Grecia Francia Finlandia España Bélgica Dinamarca Austria Alemania 60 50 40 30 20 10 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con compras online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2006 48 37 16 34 15 23 21 11 32 53 10 30 14 51 44 31 10 18 17 11 3 17 n.d. 16 17 n.d. 28 3 n.d. 28 2007 52 42 43 36 16 19 n.d. 8 36 55 10 34 12 49 48 34 12 21 13 7 5 18 27 13 22 8 30 3 8 29 2008 n.d. 34 34 38 19 n.d. 18 9 40 54 12 23 20 47 50 32 14 15 18 7 9 25 13 11 26 9 30 3 4 28 2009 43 31 n.d. 40 18 26 21 n.d. 37 49 14 23 19 29 48 27 15 20 17 15 8 21 19 n.d. 27 12 25 5 5 24 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.17 N-economía, Mayo 2011 Empresas con compras online (%) 60 50 40 30 20 10 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.24 CEPREDE, N-economía 132 2009 UE-27 Bulgaria Rumania UE-25 Rep. Checa Malta Polonia Lituania Letonia Hungría Estonia 2008 Rep. Eslovaca 2007 Eslovenia UE-15 Chipre Suecia Portugal Reino Unido Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con ventas online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2006 18 15 15 34 8 14 18 7 23 23 3 11 7 30 24 16 6 11 14 9 2 13 n.d. 9 8 n.d. 15 2 n.d. 14 2007 24 18 18 33 8 15 n.d. 6 26 27 2 13 9 29 27 17 7 10 7 4 2 14 16 9 9 5 16 1 3 15 2008 n.d. 15 16 20 10 n.d. 13 6 27 25 3 10 19 32 19 18 7 8 11 4 6 22 13 8 15 5 17 2 3 16 2009 18 10 n.d. 19 10 15 12 6 22 21 4 9 16 16 21 13 7 11 11 6 4 18 12 5 15 6 12 3 3 12 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.18 N-economía, Mayo 2011 Empresas con ventas online (%) 40 30 20 10 133 UE-27 Rumania UE-25 Bulgaria Rep. Checa Malta Polonia Lituania Letonia 2009 Rep. Eslovaca 2008 Hungría Estonia Eslovenia Chipre 2007 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.25 CEPREDE, N-economía UE-15 Suecia Reino Unido Portugal Italia Luxemburgo Irlanda Grecia Holanda Francia España Finlandia Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Volumen de e-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2007 11 n.d. 11 22 9 15 n.d. 2 n.d. 19 2 7 19 14 12 1 9 6 2 5 n.d. 6 9 3 11 1 2 11 2008 n.d. 13 n.d. n.d. 8 n.d. 12 3 14 18 n.d. 12 21 13 13 1 n.d. 12 7 8 22 9 15 8 12 1 2 12 2009 16 12 n.d. n.d. 10 18 14 n.d. 13 29 n.d. n.d. 12 16 19 13 1 13 n.d. 15 5 9 12 7 17 12 13 13 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.16 N-economía, Mayo 2011 E-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación 25 20 15 10 5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.23 CEPREDE, N-economía 134 2009 UE-27 Bulgaria Rumania UE-25 Polonia Rep. Checa Malta Lituania Letonia Hungría Chipre 2008 Rep. Eslovaca 2007 Eslovenia UE-15 Suecia Portugal Reino Unido Italia Irlanda Grecia Holanda Francia Finlandia España Dinamarca Austria Bélgica Alemania 0 N-economía, Mayo 2011 Mayo2011 4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación OCHO UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE SITÚAN ENTRE LAS 250 UNIVERSIDADES MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO. Según el Ranking Web of World Universities elaborado por Webmetrics en julio de 2010, ocho universidades españolas se encuentran entre las 250 universidades más innovadoras y utilizadoras de tecnologías de la información del mundo. Los criterios utilizados para la elaboración del ranking, tales como la accesibilidad y visibilidad de la universidad en la Red, así como el rendimiento de la universidad a través de ésta (número de visitas, acceso electrónico a las publicaciones científicas y materiales de tipo académico, actividades de profesores e investigadores, etc.), colocan a la Universidad Complutense de Madrid como la universidad española mejor valorada (puesto 147), seguida por la Universidad Politécnica de Madrid (puesto 184). EL GASTO NACIONAL EN I+D por comunidades autónomas ha pasado a ser 14.581 millones de euros, cifra que se ha visto reducida con respecto al año 2008 (14.701 millones de euros). En cuanto al comercio exterior de alta tecnología, en 2009 se encontraron las siguientes cifras relevantes: unas exportaciones con un valor total de 7.790 millones de euros e importaciones por 19.903 millones de euros. EL PERSONAL DEDICADO A ACTIVIDADES DE I+D SE INCREMENTA UN 1,7% EN EL SECTOR EMPRESARIAL EN 2009 Y, EN EL SECTOR PÚBLICO DEL 4,6%. El personal dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa se incrementa en 2009, tanto en el sector empresarial como en el sector público. Innovación en la Universidad española. Ranking mundial 2010. Ranking 1 2 3 4 5 ... 147 184 202 205 214 215 218 227 261 268 Universidad Universidad de Harvard Massachusetts Institute of Technology Universidad de Stanford Universidad de Berkeley Universidad de Cornell … Universidad Complutense de Madrid Universidad Politécnica de Madrid Universidad del País Vasco Universitat de Valencia Universitat de Barcelona Universitat d’ Alicant Universitat Politècnica de Catalunya Universidad de Granada Universitat Autónoma de Barcelona Universidad de Sevilla País EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. … España España España España España España España España España España Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Webmetrics. Última edición de Julio de 2010. Tabla 4.1 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 136 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en I+D por CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Valor absoluto (mill. euros) 2007 2008 2009 1.478,5 1.539 1.578,1 296,9 352,4 370,9 211,7 229,7 226,2 86,8 97,4 99,9 266,8 268,8 238,8 117,5 140,8 149,1 620,7 739,9 629,5 214,0 265,7 237,9 2.908,7 3.286,4 3.284,5 977,6 1.113,5 1.120,3 129,0 156,4 154,7 555,6 584,2 524,1 3.584,1 3.892,1 3.899,4 247,6 243,5 241,5 333,9 358,7 388,2 1.216,7 1.345,6 1.347,0 90,2 81,0 85,2 13.342,4 14.701,4 14.581,7 Valor relativo (% PIB regional) 2007 2008 2009 1,02 1,03 1,10 0,90 1,03 1,14 0,93 0,97 0,99 0,33 0,36 0,38 0,64 0,62 0,58 0,88 1,00 1,11 1,10 1,27 1,12 0,60 0,73 0,68 1,48 1,62 1,68 0,96 1,05 1,10 0,74 0,87 0,88 1,03 1,04 0,96 1,93 2,01 2,06 0,92 0,87 0,89 1,88 1,93 2,13 1,88 1,97 2,06 1,16 1,01 1,09 1,38 1,27 1,35 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2009 Tabla 4.2 N-economía, Mayo2011 Gasto en I+D por CC.AA. (% PIB regional) 2.007 2.008 137 Total España La Rioja País Vasco 2.009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2009) Gráfico 4.1 CEPREDE, N-economía Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 N-economía, Mayo2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en I+D por CC.AA. en 2009 (mill. euros y % PIB regional) 4.000 3,0 3.500 2,06 3.000 1,68 2.500 2.000 1,10 1,14 1.500 1,11 0,99 2,06 1,5 1,12 1,10 0,88 0,96 0,68 0,58 1.000 2,13 1,09 0,89 0,38 500 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2009 Gráfico 4.2 La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Cataluña %PIB regional Com. Valenciana Millones de euros Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón 0,0 Andalucía 0 N-economía, Mayo2011 Personal dedicado a I+D por CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Valor absoluto (personas) 2007 2008 2009 22.103 23.227 24.767 6.522 6.912 7.106 3.152 3.577 3.769 1.557 1.728 1.767 4.514 4.521 4.272 1.817 1.923 2.201 9.763 10.201 10.163 2.899 3.242 3.410 43.037 46.520 47.324 17.811 19.489 19.692 1.864 2.223 2.255 8.659 9.681 9.972 49.973 53.172 54.149 5.755 5.770 5.802 4.881 5.409 5.511 15.571 16.683 17.218 1.174 1.322 1.363 201.108 215.676 220.777 Valor relativo (% ocupados) 2007 2008 2009 0,69 0,74 0,87 1,07 1,13 1,32 0,73 0,79 0,95 0,31 0,34 0,39 0,49 0,52 0,55 0,70 0,74 0,94 0,91 0,96 1,02 0,34 0,38 0,44 1,23 1,33 1,51 0,80 0,88 1,02 0,45 0,54 0,60 0,73 0,81 0,91 1,64 1,74 1,87 0,91 0,92 1,03 1,68 1,87 2,03 1,57 1,68 1,83 0,80 0,90 1,04 0,99 1,06 1,20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Nota: % ocupados de la región. Tabla 4.3 N-economía, Mayo2011 CEPREDE, N-economía 138 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Principales indicadores de Innovación tecnológica en las empresas Gasto en Innovación (mill.euros) Gasto en Innovación (% PIB regional) Nº empresas innovadoras % empresas innovadoras sobre el total % de la cifra de negocio debida a productos nuevos y mejorados 2005 13.636 1,51 29.766 16,9 2006 16.533 1,69 31.460 16,13 2007 16.987 1,73 34.391 17,4 2008 19.919 1,83 47.756 20,8 2009 17.637 1,67 39.043 1,10 15,6 13,26 16,6 15,7 15,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.4 N-economía, Mayo2011 Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008 (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y softw are Introducción de innovaciones en el mercado Otros conocimientos externos Diseño y otros Formación Total empresas Industria Construcción Servicios Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.3 N-economía, Mayo2011 Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008 Distribución (%) Total en innovacion (mill. €) Total I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y software Otros conocimientos externos Formación Introducción de innovaciones en el mercado Diseño y otros Total empresas 19.919 100,0 39,4 13.8 31,1 5,0 1,0 6,1 3,6 Industria Construcción Servicios 8.014 40.2 44,1 14,0 25,4 7,4 0,4 867 4,4 27,7 24,8 36,6 0,6 0,6 10.888 54,7 36.8 12,8 35,0 3,7 1,4 5,2 3,5 7,8 2,2 6,6 3,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.5 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 139 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en Innovación realizado por las empresas Valor absoluto (mill. euros) Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2007 1.392,8 571,6 295,8 85,6 259,9 114,6 756,4 336,2 3.926,9 1.013,2 78,1 965,9 5.771,8 313,5 349,3 1.754,8 106,0 18.094,6 2008 1.058,9 673,9 343,9 79,6 192,5 115,1 798,1 355,5 3.780,6 1.180,6 115,6 1.002,9 7.665,6 250,7 408,0 1.791,1 104,5 19.918,9 Valor relativo (% PIB regional) 2009 2007 0,96 1,74 1,30 0,33 0,62 0,86 1,34 0,94 2,00 0,99 0,45 1,79 3,11 1,17 1,97 2,71 1,36 1,73 999,2 686,3 243,4 54,9 114,0 102,2 803,3 229,3 3494,9 841,0 50,4 706,3 6848,2 211,9 400,7 1780,2 65,0 17636,6 2008 0,71 1,98 1,45 0,29 0,45 0,82 1,37 0,98 1,86 1,12 0,64 1,78 3,96 0,90 2,20 2,62 1,30 1,83 2009 0,70 2,11 1,07 0,21 0,28 0,77 1,42 0,64 1,79 0,83 0,28 1,29 3,61 0,78 2,20 2,72 0,83 1,67 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.6 N-economía, Mayo2011 Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.4 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid 2008 Galicia Com. Valenciana 2007 Extremadura Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0,00 2009 N-economía, Mayo2011 140 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 Gasto en I+D Mill. % PIB euros Sectores manufactureros de tecnología alta Sectores manufactureros de tecnología media-alta Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología Servicios de alta tecnología o de punta Total sectores de alta y media-alta tecnología Total sector empresarial Personal en I+D % total Empleados Investigadores ocupados 1.200,3 14,9 10.864,6 11,4 6.224,3 1.176,8 14,6 14.435,8 15,2 6.058,1 2.377,1 29,4 25.301 26,6 12.282,5 2.560,8 31,7 28.673,8 30,1 15.572,7 4.938,0 8.073,5 61,2 100,0 53.974,2 95.207 56,7 100,0 27.855,2 46.375,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Tabla 4.7 N-economía, Mayo2011 Gasto en I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 (% total gasto en I+D de las empresas) Sectores manufactureros de tecnología alta 17% Sectores manufactureros de tecnología media-alta 14% Servicios de alta tecnología o de punta 30% Resto sectores 37% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.5 N-economía, Mayo2011 Comercio exterior en productos de alta tecnología en 2009 (mill. euros) Destino/origen Total UE-15 EE.UU. Japón Resto del Mundo Total Exportaciones 4471,256 799,912 23,372 2495,816 7790,355 Importaciones 10.676.528 1.875.561 505.027 6.846.322 19.903.437 Saldo comercial -6205,274 -1075,648 -481,655 -4350,506 -12113,082 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.8 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 141 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España CONCESIONES SOLICITUDES Solicitud y concesión de patentes con efectos en España por vía de presentación 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vía Nacional (Directas) 3.055 3.081 3.100 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 Vía Europea (Directas y Euro-PCT) 163.078 168.019 178.153 195.024 208.861 219.629 226.800 211.075 PCT que entran en fase nacional 76 89 84 88 90 93 101 91 Total 166.209 171.189 181.337 198.364 212.288 223.161 230.684 214.878 Vía Nacional (Directas) Vía Europea (Directas y Euro-PCT) PCT que entran en fase nacional Total 1.303 1.910 1.981 2.661 2.107 2.603 2.202 2.507 17.541 21.395 19.903 18.336 21.175 19.156 18.630 16.255 30 27 53 108 58 64 75 95 18.874 23.332 21.937 21.105 23.340 21.823 20.907 18.857 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición con datos 2009. Tabla 4.9 N-economía, Mayo2011 Concesión de patentes por vía nacional según residencia 3.000 40% 30% 2.500 20% 2.000 10% 0% 1.500 -10% -20% 1.000 -30% 500 -40% -50% - 2000 2001 2002 2003 Residentes 2004 2005 No residentes 2006 142 2008 2009 Tasa variación total solicitudes Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición con datos 2009. Gráfico 4.6 CEPREDE, N-economía 2007 N-economía, Mayo2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC EN 2010 SE COMPLETÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT). LA PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITÚA EN EL 86,8%. De acuerdo con los datos del INE, en el 2010 el 86,8% de los hogares españoles dispone de receptor TDT. Este dato representa un incremento de 30 puntos porcentuales sobre el porcentaje del 2008 (56,8%). Por regiones, Cataluña se mantiene como líder con un 91,5% de sus hogares equipados con TDT siendo Madrid la segunda comunidad autónoma con mayor número de hogares equipados (90,3%). Les sigue La Rioja con un porcentaje de 90,0%. Poco a poco cobran más importancia las formas modernas de sintonización de canales como el ADSL-TV, mediante Parabólica o Cable pero, desde luego, el gran salto en equipamiento lo ha dado la TDT; ya sea, TV con TDT incorporado, descodificador externo, DVD con TDT incorporado, y otros menos utilizados integrados al descodificador vía ADSL, TV satélite y TV por cable. LAS DOS GRANDES ASOCIACIONES DEL SECTOR TIC, ASIMELEC Y AETIC, SE AGRUPAN EN AMETIC. El gran sector TIC español según AETIC tuvo en 2009 una variación negativa del -9% respecto del año anterior derivado de la crisis económica e, igualmente, los datos de ASIMELEC indican una variación negativa del -7% respecto del año anterior. Con base en las cifras de avance de cierre de 2010, se confirmn las expectativas de salida progresiva de la crisis, sin recaidas, con una tasa 2010/2009 del 0%. EN 2010 EL GASTO TIC EN ESPAÑA SUPONE UN 4,86% DEL PIB, 1.113 EUROS PER CAPITA, confirmando el efecto de la crisis en las TIC, con una menor cifra de gasto TI y en telecomunicaciones. Evolución de la TDT en los hogares españoles (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.7 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 Cantabria 10 2010 N-economía, Mayo2011 143 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Equipamiento de televisión en los hogares españoles durante 2010 (%) Total hogares con televisión CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Forma de recepción de los canales Parabólica Cable TDT ADSL-TV 99,7 99,7 99,6 99,6 99,4 100,0 99,3 99,4 99,3 99,7 99,6 99,0 99,6 99,6 99,7 99,8 99,8 99,5 11,6 19,8 21,4 17,4 9,5 13,2 16,1 15,5 15,6 17,5 16,5 14,3 21,9 18,7 18,6 16,1 16,8 16,2 14,7 13,0 37,1 16,5 6,6 18,0 10,9 10,2 5,7 18,1 4,4 21,0 8,8 22,6 22,1 34,6 18,0 14,1 83,6 89,4 74,4 87,7 84,5 86,6 88,2 88,0 91,5 84,4 90,4 87,9 90,3 81,9 87,9 80,6 90,0 86,8 4,7 7,7 6,8 10,6 3,4 4,2 3,8 6,1 6,9 4,6 2,6 3,9 7,5 2,4 4,2 5,4 4,6 5,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: La columna TDT resume los diferentes dispositivos, ya sea TV con TDT incorporado, descodificador externo, DVD con TDT incorporado, y otros menos utilizados integrados al descodificador vía ADSL, TV satélite y TV por cable. Tabla 4.10 N-economía, Mayo2011 Equipamiento de televisión en los hogares españoles (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Parabólica Cable TDT Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.8 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla-La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 ADSL-TV N-economía, Mayo2011 144 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Perfil país del sector TIC Evolución del gasto total TIC en España (mill. euros y %) 7,6 1.500 6,31 6,27 5,68 1.200 5,94 5,62 5,00 900 4,77 4,78 4,99 4,74 6,1 4,92 4,87 3,69 1.113 4,87 4,86 4,5 600 3,0 300 1,5 0 419 596 667 792 848 860 869 944 1.017 1.088 1.136 1.208 1.170 1.122 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Per cápita En % del PIB Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.9 N-economía, Mayo2011 Evolución del gasto TIC en España (mill. euros y %) Periodo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gasto TI Gasto Telecomunicaciones Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB 185 1,55 411 3,45 236 2,01 431 3,67 271 2,16 521 4,15 283 2,09 565 4,18 296 2,04 564 3,90 284 1,84 585 3,78 291 1,47 653 3,30 302 1,42 716 3,36 326 1,42 762 3,32 364 1,63 752 3,36 388 1,65 768 3,27 398 1,66 773 3,21 378 1,64 744 3,23 376 1,64 737 3,22 Total gasto TIC Per cápita En % del PIB 595 5,00 667 5,69 792 6,31 848 6,28 860 5,94 869 5,62 944 4,77 1.017 4,77 1.088 4,74 1.116 4,99 1.156 4,92 1.170 4,87 1.122 4,87 1.113 4,86 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Tabla 4.11 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 145 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Evolución del gasto TI en España (mill. euros y %) 2,5 500 2,16 2,09 2,01 2,04 1,84 400 1,63 1,55 300 2,0 1,47 1,34 1,42 1,65 1,66 1,42 378 376 1,64 1,64 1,5 200 1,0 100 0,5 152 185 236 271 283 296 284 291 364 302 326 388 398 0,0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Per cápita En % del PIB Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.10 N-economía, Mayo2011 Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (mill. euros y %) 900 4,15 4,5 4,18 3,90 3,67 800 3,78 3,45 4,0 3,30 700 3,36 3,32 3,36 3,27 3,21 600 3,23 2,35 737 3,5 3,22 3,0 500 2,5 400 2,0 300 1,5 200 1,0 100 267 411 431 521 565 564 585 653 716 762 752 768 773 0,5 744 0,0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Per cápita En % del PIB Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.11 N-economía, Mayo2011 CEPREDE, N-economía 146 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Perfil del sector TIC según las asociaciones de empresas Variación porcentual de cifras del Hipersector TIC en España (millones de Euros y %) Segmento Serv. De Telecomunicaciones Servicios Móviles Servicios Portadores Fijos Tecnología de la Información Servicios informáticos Hardware Software Equipos de telecomunicaciones Equipamiento Electrónica de consumo TVC Audio Componentes electrónicos Componentes Electrónica profesional Elec. Industrial Componentes Digitales y Otros Audiovisual (TV/Radio) Total Hipersector TIC 2008 44.690 20.111 14.301 17.761 7.282 5.506 3.197 5.413 4.439 4.382 1.665 1.139 3.015 1.417 2.238 985 25.168 6.956 102.668 2009 42.713 18.794 13.668 16.128 7.258 4.335 2.903 4.098 3.119 3.899 1.404 936 2.343 1.054 2.108 822 22.572 5.857 93.861 Peso % 2009 45,5 20,0 14,6 17,2 7,7 4,6 3,1 4,4 3,3 4,2 1,5 1,0 2,5 1,1 2,2 0,9 24,0 6,2 100,0 ∆ 09/08 (%) -4,4% -6,5% -4,4% -9,2% -0,3% -21,3% -9,2% -24,3% -29,7% -11,0% -15,7% -17,8% -22,3% -25,6% -5,8% -16,5% -10,3% -15,8% -8,6% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.12 N-economía, Mayo2011 Composición del Hipersector TIC en España durante 2009 Componentes digitales y otros 24% Serv. de Telecomun. 46% Electrónica prof. 2% Comp. elec. 2% Tecn. de la Inf. 17% Electrónica de cons. 4% Equip. de telecom. 4% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.12 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 147 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Variación porcentual del Macrosector TIC en España durante 2009 (millones de Euros y %) Segmento Electrónico de Consumo Servicios de Telecomunicaciones Equipamiento de Telecomunic. Servicios Audiovisuales Contenidos digitales y productos Hardware informático Software informático Servicios informáticos Total Macrosector TIC 2008 4.662 36.943 5.949 7.118 2.515 5.901 2.895 10.571 76.554 2009 4.188 35.241 4.901 6.316 2.430 5.331 2.777 10.008 71.191 ∆ 09/08 (%) -10,2% -4,6% -17,6% -11,3% -3,4% -9,7% -4,1% -5,3% -7,0% Peso % 2009 5,9 49,5 6,9 8,9 3,4 7,5 3,9 14,1 100,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ASIMELEC. Tabla 4.13 N-economía, Mayo2011 Composición del Macrosector TIC en España durante 2009 Servicios informáticos 14% Electrónica de Consumo 6% Software informático 4% Hardware informático 7% Contenidos digitales y productos 3% Servicios de Telecomunicaciones 50% Servicios Audiovisuales 9% Equipamiento de telecomunicaciones 7% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ASIMELEC. Gráfico 4.13 CEPREDE, N-economía 148 N-economía, Mayo2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.3 Penetración de las TIC en España: Internet EL INTERNAUTA MEDIO ACCEDE A LA WEB DESDE SU CASA, TIENE ENTRE 25 Y 34 AÑOS, ES DE CLASE SOCIAL MEDIA Y LA UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA NAVEGAR Y UTILIZAR SERVICIOS DE CORREO Y DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. De acuerdo con la última oleada del EGM (febrero-marzo 2011), en España existen 22,1 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 56,2% de la población. Predominan los internautas varones con un 55,6% sobre las mujeres con un 44,4%. El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (88,0%), seguido por el lugar de trabajo (22,1%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 34 años con un 26,1% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 44 años (23,6%). La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social medias (45,6%), seguidos por la clase media-alta (20,6%). Recientemente, suben en relevancia otros usos como, jugar en red, visionado de vídeos, redes sociales, música por Internet, y se incrementan las operaciones con el banco. EL PORCENTAJE DE NIÑOS QUE HACEN UN USO HABITUAL DE INTERNET EN 2010 SE SITUA EN EL 87,3%, ERA DE 85,1% EN 2009. Hablamos de niños de entre 10 y 14 años de edad y presentan un ratio de avance claro y continuado. SEGÚN LOS ÚTIMOS DATOS, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN ALCANZADO LOS 10.772 MILES DE LINEAS DE BANDA ANCHA. De estos 10,7 millones, 8,7 millones son de ADSL y el restante (casi 2 millones) de líneas de cable. Se puede observar una tendencia estable en la Banda Ancha, a ritmos suavizados del 7,3%, con una media mensual de 64.000 líneas nuevas y, cruzando información con el INE, destaca el incremento de la Banda Ancha en los Hogares. Evolución de la Banda Ancha en España: Líneas ADSL y Cable (en milones) 12,1 11,0 9,9 8,8 7,7 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 7,7 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 Millones 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 ADSL Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.14 CEPREDE, N-economía feb-11 dic-10 oct-10 ago-10 jun-10 abr-10 feb-10 dic-09 oct-09 ago-09 jun-09 abr-09 feb-09 dic-08 oct-08 ago-08 jun-08 abr-08 feb-08 dic-07 oct-07 ago-07 0,0 Cable N-economía, Mayo2011 149 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Características de los usuarios de Internet en España abr-may09 oct-nov 09 Usuarios de Internet1 Total usuarios (miles) 19.074 19.921 % población 49,3 50,5 Distribución por sexos2 (%) Hombres 55,8 54,7 Mujeres 44,2 45,3 Distribución por lugar de acceso1 (%) Casa 83,9 85,2 Trabajo 23,9 25,2 C. Estudios 6,3 6,3 Otros NS/NC 12,8 12,9 Perfil por edad2 (%) De 14 a 19 años 11,7 12,0 De 20 a 24 años 11,0 11,5 De 25 a 34 años 28,1 27,7 De 35 a 44 años 22,5 22,5 De 45 a 54 años 13,9 13,8 De 55 y más años 7,9 12,4 Perfil por clase social2 (%) Baja 2,3 2,3 Media-baja 15,7 16,0 Media-media 45,3 45,6 Media-alta 21,7 20,7 Alta 15,0 15,4 Servicios de Internet más utilizados1 (%) Web (www) 94,4 94,6 Correo electrónico 89,2 89,5 Transferencia de ficheros 22,1 22,4 Chats/IRC 16,7 20,1 Grupos de discusión 10,7 10,7 Mensajería instantánea 48,2 45,0 P2P 32,0 27,4 Otros usos 14,0 14,1 feb-mar10 abr-may10 oct-nov10 feb-mar11 20.226 51,3 20.869 52,9 21.598 54,8 22.197 56,2 56,2 43,8 56,8 43,2 55,2 44,8 55,6 44,4 85,3 22,8 6,7 12,5 86,3 22,5 6,2 12,4 82,2 23,7 5,3 11,2 88 22,1 7,1 11 11,2 11,4 27,8 23,0 14,1 12,5 10,9 10,7 26,7 24,0 14,7 13,0 11,0 10,8 26,5 23,6 15,0 13,1 10,8 10,0 26,1 23,6 15,4 14,2 2,0 16,6 45,2 21,8 14,4 2,0 17,4 46,7 20,5 13,4 2,4 16,4 46,5 20,1 14,6 2,1 17,2 45,6 20,6 14,5 3 3 88,3 87,5 3 88,6 3 87,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54,2 28,9 3 51,7 28,5 3 48,9 25,5 3 47,7 21,6 3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer. 3: cambio de serie. Tabla 4.14 N-economía, Mayo2011 CEPREDE, N-economía 150 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con Internet (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 43,7 51,7 53,1 54,9 52,5 53,7 41,7 40,5 60,1 48,4 42,9 39,7 62,3 42,3 55,8 57,0 50,6 51,0 2009 48,4 54,2 54,9 59,7 54,6 57,0 45,4 45,8 62,7 49,9 41,7 42,3 64,3 46,9 57,4 59,7 51,1 54,0 2010 54,5 60,6 60,4 65,9 58,4 58,6 50,3 53,6 68,3 54,2 47,4 48,9 66,9 53,3 61,8 64,6 55,5 59,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15 N-economía, Mayo2011 Hogares con Internet (%) 75 60 45 30 15 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.15 CEPREDE, N-economía 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 151 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con Banda Ancha (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 37,7 44,4 46,7 49,3 44,7 47,5 34,2 35,1 52,1 40,9 29,8 31,0 57,0 34,3 42,1 41,9 43,4 43,5 2009 46,3 50,8 51,2 58,2 52,9 55,2 41,1 43,8 60,5 46,9 39,4 38,3 62,6 44,4 52,4 55,2 48 51,3 2010 52,9 58,3 58 64,3 56,6 56,9 47,1 51,9 67,2 52,1 45,9 46,5 65,9 51,2 58,8 63,2 54,6 57,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.16 N-economía, Mayo2011 Hogares con Banda Ancha (%) 75 60 45 30 15 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.16 CEPREDE, N-economía 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 152 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 50,7 55,7 54,9 60,6 57,6 57,2 52,3 50,5 64,2 55,6 43,5 47,6 67,0 48,7 59,0 59,5 56,1 56,7 2009 54,8 62,8 58,1 65,0 56,9 60,3 57,4 55,3 66,0 60,5 49,6 49,8 67,8 51,4 65,5 62,5 53,6 59,8 2010 59,2 67,7 62,7 71,1 57 63,4 61,7 62,9 71,8 62,8 57,2 53,6 71,3 58,7 64,3 66,6 62,3 64,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.17 N-economía, Mayo2011 Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) 75 60 45 30 15 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.17 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Galicia 2010 Murcia Extremadura 2009 Madrid Com. Valenciana 2008 Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 N-economía, Mayo2011 153 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 74,5 90,4 82,0 88,2 79,4 86,2 82,0 75,2 93,5 82,5 79,5 73,4 85,6 73,2 88,7 86,9 91,4 82,2 2009 80,7 92,1 84,8 95,4 88,6 92,2 89,2 79,9 93,0 83,7 83,1 77,3 82,9 80,8 91,2 87,4 76,6 85,1 2010 85,3 88,4 85,9 92,2 85,9 93,3 92,3 86,0 93,7 81,1 83,3 85,5 87,5 84,8 89,2 88,2 94,6 87,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.18 N-economía, Mayo2011 Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) 100 80 60 40 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.18 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 154 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas con conexión a Internet en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 96,2 97,8 97,9 97,9 96,8 96,3 96,6 92,8 98,4 97,2 95,5 94,9 97,6 98,1 99,6 98,2 97,6 97,2 Industria y Construcción 94,8 95,8 99,4 99,6 94,1 94,2 98,7 90,6 99,0 96,3 94,8 92,7 97,3 97,6 99,7 97,4 96,1 96,4 Servicios 98,0 99,7 96,4 96,7 97,8 98,4 94,3 97,1 97,9 98,5 96,2 97,9 97,8 98,6 99,5 98,9 97,1 97,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.19 N-economía, Mayo2011 Empresas con conexión a Internet en 2010 (%) 100 95 90 85 Total Empresas Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.19 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 80 Servicios N-economía, Mayo2011 155 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 37,8 35,8 33,4 40,9 33,7 32,3 31,1 32,8 47,0 38,9 32,8 32,1 54,5 34,1 40,6 43,0 31,5 44,9 Industria y Construcción 31,0 30,4 27,8 28,5 24,5 24,8 24,3 27,3 36,7 34,4 27,5 26,1 42,2 33,5 34,2 35,6 22,2 34,1 Servicios 44,0 42,1 39,7 46,0 37,7 38,5 38,3 43,3 55,2 43,4 39,2 38,3 57,9 35,9 52,4 51,3 48,1 51,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs conectados a Internet al menos una vez por semana. Tabla 4.20 N-economía, Mayo2011 Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2010 (%) 60 45 30 15 Total Empresas Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.20 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 Servicios N-economía, Mayo2011 156 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas con Banda Ancha en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 97,4 98,2 99,3 97,9 98,0 98,4 97,3 97,2 98,6 98,7 99,3 97,6 98,4 97,3 98,7 98,4 97,3 98,2 Industria y Construcción 97,9 98,1 99,0 96,0 95,9 98,3 97,1 96,4 98,3 98,2 98,9 97,8 97,4 98,5 99,2 98,8 94,2 97,8 Servicios 97,2 98,3 99,8 98,8 98,5 98,4 97,5 98,7 99,0 99,4 99,6 97,5 99,0 96,0 98,4 98,5 100,0 98,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.21 N-economía, Mayo2011 Empresas con Banda Ancha en 2010 (%) 100 90 80 70 Total Empresas Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.21 CEPREDE, N-economía Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 60 Servicios N-economía, Mayo2011 157 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España % de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2010 CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 7,2 4,5 2,8 16,4 9,4 4,3 6,2 5,7 7,6 4,6 6,7 4,1 8,7 5,7 4,6 3,8 7,0 6,8 Industria y Construcción 5,6 1,9 1,2 0,9 3,0 2,4 8,1 3,6 3,9 1,8 1,3 1,3 2,8 2,8 1,5 1,7 2,7 3,2 Servicios 8,8 6,3 4,3 24,0 11,9 5,7 4,5 9,8 10,7 7,6 12,6 6,8 11,7 9,0 7,7 5,1 12,3 9,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.22 N-economía, Mayo2011 % de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online .2010 20 15 10 5 Total Empresas Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.22 CEPREDE, N-economía Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 Servicios N-economía, Mayo2011 158 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%) 2004-05 99,5 100,0 99,8 99,7 98,3 98,0 99,7 99,2 99,5 98,8 99,3 88,4 99,1 99,8 100,0 99,9 99,1 98,5 CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2005-06 100,0 99,8 99,3 98,9 99,6 98,8 99,7 99,3 99,5 94,7 100,0 88,4 99,1 99,8 100,0 100,0 99,1 98,3 2006-07 99,1 100,0 100,0 100,0 99,6 98,4 100,0 99,6 99,6 99,3 99,8 96,4 99,6 99,8 100,0 99,7 99,1 99,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primaria y secundaria. Tabla 4.23 N-economía, Mayo2011 Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%) 100 95 90 85 80 2004-05 2005-06 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.23 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 75 2006-07 N-economía, Mayo2011 159 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales A lo largo de los últimos tres años se observa un progresivo incremento del porcentaje de hogares españoles que cuentan con algún tipo de ordenador para situarse en 2010 en el 68,7%, más de dos puntos porcentuales respecto al año previo. Por regiones, se observan diferencias de equipamiento entre los hogares de las distintas Comunidades Autónomas, auque las distancias se acortan respecto al año pasado. Entre las comunidades líderes destacan Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco con valores superiores al 70%. Entre las que más avanzan entre 2007 y 2010 (más de 10p.p) se encuentran Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia. El proceso de convergencia se refleja en el incremento medio de 8 puntos porcentuales del resto de regiones. Véase la tabla 4.24. En lo que se refiere a la posesión de PDA y similares por parte de los hogares españoles, se observa un incremento de la posesión de estos dispositivos, con un porcentaje del 6% en 2010 frente al 3,9% de 2008. La penetración de los PCs en las empresas es prácticamente del 100% tanto en el sector de los Servicios como en el de la Industria y la Construcción. La automatización de procesos y el uso de los PCs para navegar por la Red, hace que se conviertan en un elemento necesario dentro de cualquier empresa. Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2010 (%) Viviendas que disponen de un único tipo de ordenador Viviendas que disponen de 0 10 20 30 40 50 60 70 Algún tipo de ordenador 6 8 ,7 Ordenador personal 6 8 ,7 Ordenador sobremesa 5 0 ,1 Ordenador portatil 4 2 ,5 Otro tipo de ordenador 6 ,0 2 ó 3 tipos de ordenadores 2 5 ,9 Ordenador sobremesa 2 5 ,5 Ordenador portatil Otro tipo (PDA, 17 ,3 0 ,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de INE. Gráfico 4.24 CEPREDE, N-economía 160 N-economía, Mayo2011 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con algún tipo de ordenador (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 59,4 64,2 63,5 64,6 65,5 66,2 58,4 56,1 71,0 60,5 53,3 53,6 71,9 57,2 66,3 66,4 63,3 63,6 2009 62,3 68,5 64,7 67,5 66,7 66,3 61,6 60,6 72,9 63,8 58,2 58,5 72,8 62,9 70,4 68,2 62,3 66,3 2010 66,6 69,8 67,9 74,0 67,0 67,8 63,7 66,1 73,1 65,6 61,0 61,6 74,7 67,2 71,9 72,0 64,4 68,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.24 N-economía, Mayo2011 Hogares con algún tipo de ordenador (%) 75 60 45 30 15 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.25 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 161 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 55,5 62,7 60,2 63,6 61,4 61,4 57,9 56,1 68,0 58,6 49,5 52,1 70,0 53,4 65,2 63,7 60,0 61,0 2009 59,2 67,7 61,2 68,0 59,1 63,6 61,1 57,6 68,8 64,1 53,5 54,3 70,1 55,2 70,0 65,5 58,7 63,2 2010 63,2 70,5 66,3 73,0 60,0 68,5 65,2 65,3 73,1 67,5 61,1 57,8 74,0 62,5 68,4 70,0 67,0 67,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.25 N-economía, Mayo2011 Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) 75 60 45 30 15 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.26 CEPREDE, N-economía 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 162 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 90,1 95,2 94,9 95,6 90,5 96,0 96,2 97,5 96,5 96,6 96,9 91,0 93,5 94,3 97,7 97,2 96,2 94,1 2009 93,4 97,9 93,1 98,9 93,1 95,0 96,9 93,0 96,7 95,8 93,3 89,5 92,6 95,0 97,2 97,1 91,8 94,5 2010 93,8 98,2 93,5 94,8 87,3 98,2 96,3 93,1 96,7 92,0 95,9 95,3 96,0 96,2 97,5 95,4 98,7 94,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.26 N-economía, Mayo2011 Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) 100 80 60 40 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.27 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 163 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Penetración de PCs en las empresas en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 97,8 98,8 99,7 99,2 98,5 99,0 98,5 97,2 99,4 98,4 99,1 98,0 98,5 99,1 99,8 99,3 97,6 98,6 Industria y Construcción 97,5 97,6 99,4 100,0 96,7 98,4 98,9 95,9 99,3 97,2 99,3 96,3 98,8 99,4 99,7 98,2 96,1 98,1 Servicios 98,7 100,0 100,0 98,7 99,3 99,5 98,2 99,7 99,7 99,7 98,9 100,0 98,4 98,8 100,0 99,8 97,1 99,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.27 N-economía, Mayo2011 Penetración de PCs en las empresas en 2010 (%) 100 95 90 85 Total Empresas Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.28 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 80 Servicios N-economía, Mayo2011 164 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personal que utiliza PCs en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla – La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 45,0 45,3 41,2 46,5 42,1 45,7 39,3 39,0 56,1 52,0 38,8 43,6 68,3 40,6 49,9 55,7 39,0 55,8 Industria y Construcción 36,5 36,6 33,6 30,9 28,6 32,7 29,0 33,0 43,6 40,7 33,5 32,5 49,0 38,8 40,7 42,7 27,4 40,6 Servicios 52,8 52,9 47,8 53,0 47,8 57,8 49,5 49,5 64,7 61,3 45,0 53,0 73,5 42,7 61,0 65,6 58,0 64,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs al menos una vez por semana. Tabla 4.28 N-economía, Mayo2011 Personal que utiliza PCs en 2010 (%) 100 80 60 40 20 Total Empresas Industria y Construcción Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.29 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 Servicios N-economía, Mayo2011 165 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2004-05 9,9 8,0 7,8 13,4 11,9 9,1 8,5 9,5 7,9 11,7 2,5 10,5 11,4 10,4 8,0 5,6 7,9 8,8 2005-06 7,9 7,1 6,3 11,5 10,1 7,8 7,2 8,9 7,9 11,6 2,4 10,5 10,0 10,1 7,8 5,4 6,3 8,0 2006-07 5,6 5,8 5,2 10,1 9,0 6,9 6,5 7,8 5,8 9,3 2,3 7,9 9,3 8,8 7,6 5,0 5,8 6,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primaria y secundaria. Tabla 4.29 N-economía, Mayo2011 Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria 15 10 5 2004-05 2005-06 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.30 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2006-07 N-economía, Mayo2011 166 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil EL 2010 REGISTRA UN CLARO MANTENIMIENTO EN LA CUOTA DE HOGARES CON TELÉFONO FIJO (80,3%) Y DE HOGARES QUE SÓLO CUENTAN CON TELEFONÍA MÓVIL (19%). Atendiendo a la última encuesta de uso de las TIC en los hogares realizada por el INE, publicada en octubre de 2010, podemos observar que la penetración de la Telefonía Fija / Móvil en los Hogares no cambia, que no es poco, considerando las circunstancias. Es decir, el porcentaje de hogares que disponen de teléfono fijo se queda en el 80,3% e igualmente, el porcentaje de hogares que solo cuenta con teléfono móvil sigue siendo del 19,0% en 2010. A MARZO DE 2011, EXISTEN MÁS DE 51 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA. De acuerdo con los datos de la CMT, a marzo de 2011 se contabilizan en España un total de 51,4 millones de líneas de telefonía móvil. Entrando en detalle, de este total, el 61% corresponden a contratos y el restante 39% a tarjetas prepago. En la siguiente tabla puede observarse como en los últimos meses, tanto las líneas de prepago como las líneas de contrato han reducido ligeramente su número. Evolución del número de líneas de telefonía móvil 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 prepago contrato ene-11 mar-11 no v-10 sep-10 jul-10 may-10 mar-10 2008 ene-10 2006 2004 2002 2000 0 total Prepago Contrato Total 2007 20.759.270 29.421.839 50.181.109 2008 20.327.408 29.615.003 49.942.411 2009 20.839.223 20.839.223 51.920.279 Ene-10 20.740.000 32.070.480 52.810.480 Feb-10 20.325.294 32.202.483 52.527.777 Mar-10 20.162.839 32.413.137 52.575.976 Abr-10 20.022.500 32.571.265 52.593.765 May-10 19.853.644 32.713.115 52.566.759 Jun-10 19.929.504 32.906.626 52.836.130 Jul-10 20.127.957 33.158.132 53.286.089 Ago-10 20.186.997 33.294.014 53.481.011 Sep-10 20.278.662 33.415.095 53.693.757 oct-10 20.245.835 33.612.934 53.858.769 nov-10 20.144.121 33.818.213 53.962.334 dic-10 20.251.652 34.115.217 54.366.869 ene-11 20.159.115 31.541.966 51.701.081 feb-11 19.946.944 31.704.521 51.651.465 mar-11 19.885.188 31.719.191 51.604.379 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.31 N-economía, Mayo2011 MÁS DE 6 DE CADA 10 NIÑOS ESPAÑOLES DISPONEN DE TELÉFONO MÓVIL PARA USO PROPIO. Según los datos de octubre del INE, en el 2010, un 66,7% de los menores entre 10 y 14 años disponen de teléfono móvil para uso propio. Este porcentaje disminuye respecto al del año previo (68.4%) situándose, para la mayoría de Comunidades, en la media de los valores 2007-2009 que han sido años en los que se han registrado incrementos acelerados y que se constituyeron en un potencial negocio. CEPREDE, N-economía 167 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con teléfono fijo (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 73,5 90,1 86,4 83,4 76,0 82,1 81,4 74,9 86,9 75,7 72,7 81,8 88,5 70,1 88,2 92,6 81,7 81,3 2009 72,1 88,4 83,8 86,1 75,8 85,0 82,7 75,4 86,8 71,8 68,0 80,7 88,5 66,7 87,3 90,3 80,1 80,3 2010 73,6 85,7 84,1 84,8 74,7 84,9 82,3 75,3 87,7 72,1 68,2 78,5 89,1 65,4 84,8 89,8 76,7 80,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.31 N-economía, Mayo2011 Hogares con teléfono fijo (%) 100 80 60 40 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.32 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 168 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con teléfono móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 90,1 90,0 92,7 91,4 93,9 93,8 89,0 88,8 94,2 93,0 91,5 87,0 95,3 92,3 92,9 92,0 92,6 92,1 2009 92,3 91,4 93,8 94,0 94,8 95,4 90,4 91,2 94,5 94,1 92,0 89,8 96,3 93,8 94,8 94,7 92,2 93,5 2010 93,6 95,1 94,9 94 94,2 95,2 91,1 93 95,1 96,7 92,3 91,6 96,8 95,8 96,1 95,2 94,7 94,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.32 N-economía, Mayo2011 Hogares con teléfono móvil (%) 100 80 60 40 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.33 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 169 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 24,7 9,2 13,5 16,1 22,9 17,3 17,3 23,7 13,0 23,9 26,2 16,9 11,5 29,0 11,4 7,4 17,1 18,0 2009 26,6 11,1 16,0 13,0 23,5 14,4 16,7 23,6 12,8 27,1 31,2 18,1 11,5 31,6 12,6 9,5 18,3 19,0 2010 25,3 13,7 15,6 14,7 24,6 13,8 17,1 23,8 11,7 27,6 31,0 20,8 10,8 33,7 15,0 9,8 22,5 19,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.33 N-economía, Mayo2011 Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) 40 30 20 10 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.34 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 170 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 64,1 63,8 71,1 68,3 66,9 67,4 70,3 65,8 66,2 69,1 78,5 60,7 61,4 60,3 70,4 71,3 69,6 65,8 2009 69,3 61,0 66,5 78,9 72,0 58,9 72,0 71,9 66,9 67,9 76,7 60,8 62,8 76,8 68,5 74,9 66,0 68,4 2010 66,5 64,7 68,7 74,6 71,4 57,7 69,4 68,9 58,3 66,3 79,7 67,8 66,2 74,6 69,7 73,9 70,5 66,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.34 N-economía, Mayo2011 Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) 100 80 60 40 20 2008 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.35 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 N-economía, Mayo2011 171 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2010 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 45 a 54 años 91,2 95,2 95,1 96,8 95,7 81,8 92,7 95,3 95,0 95,1 92,9 91,4 94,1 95,7 95,3 94,0 96,8 93,7 55 a 64 años 83,9 92,7 87,0 83,1 81,2 89,8 85,3 77,2 87,9 91,2 87,1 82,0 90,7 82,9 89,2 88,0 83,1 86,6 65 a 74 años 63,9 63,4 65,5 67,3 65,7 68,7 62,2 61,7 75,1 74,4 60,4 55,7 72,9 68,6 67,0 77,3 59,5 68,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: Mayores de 45 años Tabla 4.35 N-economía, Mayo2011 Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2010 (%) 100 80 60 40 20 45 a 54 años 55 a 64 años Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.36 CEPREDE, N-economía Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 65 a 74 años N-economía, Mayo2011 172 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010 ASCENDIO A CASI 2.000 MILLONES DE EUROS. De acuerdo con los últimos datos de la CMT, durante el último trimestre de 2010 el volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago alcanzó los 1.911 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% interanual, equivalente a 337 millones de euros respecto al 14-2010. Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el último trimestre 2010, los billetes de avión fueron el producto más comprado con un 11,8% del total, seguidos por los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos con el 11,4% y por el marketing directo con un 7,4% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago. Si atendemos al ámbito geográfico, el principal flujo de e-commerce se realiza desde España con la UE (89%), seguido de EE.UU. (5,5%) y de otra serie de regiones internacionales (Latinoamérica 0,3%, Asia 2%, etc.) con porcentajes mucho más bajos. Aunque, el 4T-2010 ha mostrado un cambio brusco en el reparto geográfico de las ventas electrónicas españolas con el exterior. En relación a las personas que han comprado vía internet, cabe destacar un progresivo crecimiento en los tres últimos años, 2008. 2009 y 2010, con unos porcentajes del 13,3%, 15,7% y 17,4% respectivamente. En 2010 la comunidad que realizo mas compras online fue Madrid (24,0%) seguida de Cataluña (22,6%) y Baleares (21,9%). Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. euros y %) 70 Valor (mill. euros) Tasa variación trimestral (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.37 CEPREDE, N-economía 4T-10 3T-10 2T-10 1T-10 4T-09 3T-09 2T-09 -20 1T-09 0 4T-08 -10 3T-08 200 2T-08 0 1T-08 400 4T-07 10 3T-07 600 2T-07 20 1T-07 800 4T-06 30 3T-06 1.000 2T-06 40 1T-06 1.200 4T-05 50 3T-05 1.400 2T-05 60 1T-05 1.600 tasa de variación trimestral (%) Transacciones de E-commerce (mill. Euros) 1.800 Tasa variación anual (%) N-economía, Mayo2011 173 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Distribución del comercio electrónico (Volumen) a través de entidades de medios de pago, por tipo de producto en el 4º trimestre de 2010 (%) 0 5 Educación 10 20 25 30 35 40 45 3,5 Prendas de vestir 4,0 Transporte aereo 11,8 Marketing directo 7,4 Agencias de viajes y operadores turísticos 11,4 Juegos de azar y apuestas 6,0 Transporte terrestre 6,3 Espectaculos artisticos, deportivos y recreativos 6,0 Servicios legales, contabilidad y gestión 15 0,5 Ordenadores y programas informáticos 2,6 Resto 40,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.38 N-economía, Mayo2011 Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%) 100% 90% 80% 39,8 44,1 44,7 40,1 36,2 34,7 35,6 36,1 36,4 38,9 39,8 40,2 41,6 36,4 42,9 43,3 44,3 43,7 43,1 41,8 40,9 70% 60% 8,3 50% 9,0 9,8 12,9 14,8 14,7 14,5 14,9 13,5 12,4 14,0 16,1 17 11,8 7,7 7,5 12,0 11,6 9,9 6,5 7,6 40% 30% 52,0 20% 46,9 45,5 47,0 49,1 50,6 49,9 49,0 50,1 48,7 44,1 42,9 46,6 49,6 45,1 45,1 45,9 49,8 49,2 50,6 51,6 10% Desde España con el exterior Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.39 CEPREDE, N-economía 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010 4T2009 3T2009 2T2009 1T2009 4T2008 3T2008 2T2008 1T2008 4T2007 3T2007 2T2007 1T2007 2006 2005 2004 2003 2002 0% Desde el exterior con España N-economía, Mayo 2011 174 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Distribución del e-commerce desde España con el exterior (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 UE 30,1 50,5 68,1 78,5 83,3 85,0 84,9 87,3 83,3 88,2 88,3 88,4 88,3 88,0 88,7 88,7 89,0 EE.UU. 59,6 41,5 23,2 13,8 11,0 8,0 8,9 7,2 6,4 6,6 6,4 5,9 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 Latinoamérica Asia/Pacífico 3,8 1,2 1,7 1,5 2,2 0,9 1,5 0,8 1,0 1,4 1,0 2,0 0,4 2,0 0,3 1,6 0,3 1,9 0,3 1,6 0,3 1,5 0,4 1,9 0,3 1,9 0,3 2,0 0,3 1,6 0,3 1,7 0,3 2,0 CEMEA 3,7 2,7 2,3 1,8 2,0 3,0 2,8 3,1 2,4 2,7 2,9 2,7 2,4 2,9 3,0 2,9 2,7 Resto 1,7 2,0 3,3 3,5 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,1 0,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Tabla 4.36 N-economía, Mayo 2011 Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 9,7 15,7 11,2 20,0 9,8 15,4 12,2 9,5 16,2 10,8 10,2 11,6 18,8 9,1 15,6 15,4 13,9 13,3 2009 11,5 14,6 15,0 23,3 11,3 17,9 14,5 14,1 19,8 12,3 10,8 13,7 21,7 9,8 21,1 18,9 13,5 15,7 2010 13,4 15,7 18,0 21,9 11,0 18,3 15,8 14,7 22,6 14,4 14,1 14,4 24,0 10,6 19,9 20,9 16,1 17,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.37 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2010 175 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) 25 20 15 10 5 2008 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.40 N-economía, Mayo2011 Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 42,0 41,5 33,5 36,1 38,8 42,3 35,2 39,2 44,4 36,6 47,0 40,7 44,0 39,5 38,7 43,3 29,1 41,3 2009 41,8 43,9 35,6 43,1 33,4 46,6 32,3 43,7 44,1 42,5 44,5 39,2 46,8 36,0 39,9 45,6 32,2 42,3 2010 44,3 47,1 44,6 42,7 40,8 48,4 48,3 35,1 45,6 39,5 40,8 43,2 42,4 32,9 43,1 44,9 34,8 42,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC / EVERIS. Tabla 4.38 CEPREDE, N-economía N-economía, Mayo2011 176 Mayo2011 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) 60 50 40 30 20 10 2008 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 2010 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC / EVERIS Gráfico 4.41 N-economía, Mayo2011 Empresas que contratan publicidad en Internet (%) 25 20 15 10 5 2007 2008 177 País Vasco 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC / EVERIS / MITYC. Gráfico 4.42 CEPREDE, N-economía Murcia Madrid Galicia Com. Valenciana Cataluña Andalucía 0 N-economía, Mayo2011 Mayo2011 5. FUENTES Y REFERENCIAS Perspectivas Económicas y Empresariales Fuentes y Referencias Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético) AETIC ASIMELEC Banco de España Burson-Marsteller Cisco COFETEL Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Economist Intelligence Unit Computer Aid International ComScore EITO Estudio General de Medios (EGM) Eurid Euromonitor European Innovation Scoreboard Eurostat Everis Facebook Forrester Research Gartner International Telecommunication Union (ITU) INEGI Internet World Stats Instituto Nacional de Estadística de España (INE) MITyC Netsize OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ONU Pro Inno Europe PWC Telefónica España. Sociedad de la Información Tendencias Digitales United States Departament of Commerce U.K Government Office for Science U.S. Census Bureau Webmetrics World Economic Forum (WEF) CEPREDE, N-economía 180 Mayo 2011 Anexo Macroeconómico Guillermo García ÍNDICE Apartados Página Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2008.I / 2012.IV Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico. Perspectivas de crecimiento económico para España en 2011 y 2012 según diversas instituciones Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real Consumo privado real Formación bruta de capital Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) Componentes de la Inversión (% del PIB) Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 183 186 186 187 188 189 190 190 191 Sector Exterior: Situación y Perspectivas Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Crecimiento de Precios de Consumo Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos Saldo de la balanza por cuenta corriente Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. Déficit público Perspectivas de evolución del empleo Tasa de paro Tipos nominales de interés a corto plazo Tipos nominales de interés a largo plazo Tipos de cambio 192 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 201 201 184 185 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Crecimiento trimestral 2008.I / 2012.IV (tasas reales de crecimiento interanual) PIB Gasto en Consumo Final Privado Formación Bruta Capital Fijo Exportaciones bienes y servicios Importaciones bienes y servicios 2008 I 2,7 2,2 1,4 4,2 3,4 2008 II 1,9 0,8 -1,6 2,6 -0,2 2008 III 0,3 -1,5 -6,5 -3,4 -8,2 2008 IV -1,4 -3,9 -12,1 -7,8 -15,6 2009 I -3,5 -4,9 -15,3 -16,5 -21,5 2009 II -4,4 -5,4 -18,0 -15,8 -22,2 2009 III -3,9 -4,1 -16,4 -11,0 -17,2 2009 IV -3,0 -2,6 -14,0 -2,1 -9,2 2010 I -1,4 -0,3 -10,5 9,4 2,0 2010 II 0,0 2,1 -6,7 11,9 9,6 2010 III 0,2 1,5 -6,7 9,4 5,0 2010 IV 0,6 1,6 -6,1 10,5 5,3 2011 I* 0,9 1,1 -4,3 11,0 5,1 2011 II* 0,7 0,0 -3,5 9,6 2,2 2011 III* 0,8 1,1 -0,4 7,3 5,2 2011 IV* 0,9 1,2 1,2 4,4 4,1 2012 I* 0,9 1,2 1,5 3,9 3,9 2012 II* 0,9 1,2 1,9 4,1 4,4 2012 III* 1,1 1,3 2,2 4,5 4,8 2012 IV* 1,2 1,4 2,5 4,8 5,4 Trimestre Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 183 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Previsiones macroeconómicas de CEPREDE Modelo Wharton-UAM Escenario básico (Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual) 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV PIB real a precios de mercado 123,4 123,5 123,7 124,1 124,5 124,6 125,0 125,6 % cto. sobre a.a 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 123,8 124,2 124,3 124,8 125,3 125,7 125,9 126,5 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 150,4 150,9 151,3 151,7 151,4 151,7 152,0 152,5 % cto. sobre a.a -1,2 -2,0 -1,1 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 Formación Bruta de Capital Fijo 104,4 104,9 105,3 105,4 106,0 106,8 107,6 108,0 % cto. sobre a.a -4,3 -3,5 -0,4 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 123,3 123,6 124,0 124,5 124,7 125,2 125,6 126,3 -0,6 -1,2 0,5 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 Exportaciones bienes y servicios 140,2 140,3 138,1 139,5 145,6 146,1 144,3 146,3 % cto. sobre a.a 11,0 9,6 7,3 4,4 3,9 4,1 4,5 4,8 Importaciones bienes y servicios 137,9 139,7 137,6 138,4 143,3 145,9 144,1 145,9 5,1 2,2 5,2 4,1 3,9 4,4 4,8 5,4 Consumo final (hogares+ISFLSH) % cto. sobre a.a Consumo final de las AAPP Demanda Interna % cto. sobre a.a % cto. sobre a.a Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 184 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Perspectivas de crecimiento económico para España en 2011 y 2012 según diversas instituciones (tasas reales de crecimiento anual del PIB) 2011 2012 0,8 1,0 OCDE (2010.11) 0,9 1,8 European Commission (2011.05) 0,8 1,5 IMF (2011.04) 0,8 1,6 Banco de España (2011.03) 0,8 1,5 Intermoney (2011.04) 1,1 1,9 BBVA (2011.05) 0,9 1,6 Banco Santander (2011.05) 0,8 1,5 FUNCAS (2011.05) 0,8 1,4 Economist Intelligent Unit (2011.05) 0,8 1,3 Analistas Financieros Internacionales (2011.05) 0,8 1,3 Banesto (2011.05) 0,8 1,2 HSBC (2011.05) 0,8 1,0 ICAE (2011.04) 0,7 - Caja Madrid (2011.05) 0,7 1,5 IFL-Univ. Carlos III (2011.05) 0,7 1,4 Instituto flores de Lesmus (2011.05) 0,7 1,4 Repsol (2011.04) 0,7 1,3 Consensus Economics Inc (2011.05) 0,7 1,3 IHS Global Insight (2011.05) 0,7 1,1 Cemex (2011.04) 0,6 - Instituto de Estudios Económicos (2011.05) 0,5 - La Caixa (2011.05) 0,5 1,5 Citigroup (2011.05) 0,1 0,2 0,7 1,3 CEPREDE (2011.05) Instituciones oficiales: Otras instituciones: Promedio Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2011, e instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 185 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2011.05) Economist (2011.05) Comisión Europea (2011.05) FUNCAS (2011.04) FMI (2011.04) PIB p.m. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Consumo privado final 0,9 0,9 0,8 0,7 1,3 Consumo final AA. PP. -1,1 -1,6 -1,4 -1,2 -1,1 Formación Bruta Capital Fijo -1,8 -1,2 -3,4 -4,5 -2,7 Exportaciones b. y s. 8,0 4,3 7,0 7,3 - Importaciones b. y s. 4,1 1,1 1,7 1,8 - Fuente: CEPREDE, mayo 2011, e informes de las instituciones reseñadas. Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2011.05) Economist (2011.05) Comisión Europea (2011.05) FUNCAS (2011.04) FMI (2011.04) PIB p.m. 1,0 1,3 1,5 1,5 1,6 Consumo privado final 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 Consumo final AA. PP. 0,5 -1,3 -0,3 -1,2 -1,6 Formación Bruta Capital Fijo 2,0 2,8 1,8 -0,5 -4,0 Exportaciones b. y s. 4,3 2,8 5,8 6,6 - Importaciones b. y s. 4,6 2,1 3,8 3,6 - Fuente: CEPREDE, Mayo 2011, e informes de las instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 186 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual) 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV CONSUMO PRIVADO REAL 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO 3,1 2,6 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 EMPLEO TOTAL -0,9 -0,7 -0,2 -0,1 0,5 0,6 0,9 1,1 SALARIO NOMINAL POR ASALARIADO 0,0 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 SALARIO REAL POR ASALARIADO -3,1 -2,3 -1,4 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,5 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL -4,3 -3,5 -0,4 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 INVERSIÓN EN CONSTRUCCION -8,5 -7,1 -4,6 -1,9 -1,4 -0,7 -0,3 0,3 INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 1,9 0,9 7,2 6,3 6,2 5,2 4,8 4,4 TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*) 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 ( ) * EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 187 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Consumo privado real (tasas de crecimiento anual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Consumo Privado (real) 1,2 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 Consumo real en Alimentación 1,0 0,7 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 Consumo Real en no Alimentación 1,2 0,9 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 Salarios Nominales por Persona 0,7 0,4 1,1 1,0 1,5 2,3 3,1 3,4 Población Ocupada Total -2,4 -0,5 0,7 1,1 1,3 1,4 1,8 1,4 Prestaciones Sociales (Hogares) 5,4 3,2 3,7 3,5 3,6 3,8 2,9 3,7 Renta Bruta Disponible (Hogares) -1,8 1,8 2,0 2,3 3,2 3,6 4,3 4,2 Deflactor del Consumo Privado 2,8 2,4 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 13,1% 11,8% 10,8% 9,9% 9,7% 9,8% 10,5% 11,1% -4,4 -0,6 0,0 0,4 1,2 1,5 2,3 2,3 % Ahorro Sobre la Renta Disponible * Renta Real Bruta Disponible (Hogares) Fuente: CEPREDE, Mayo 2011. * Datos en niveles. CEPREDE Centro de Predicción Económica 188 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Componentes de la inversión real: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL -7,6 -1,8 2,0 2,7 3,4 3,3 3,5 3,0 INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN -11,1 -5,6 -0,5 1,1 2,4 2,6 2,9 2,5 1,8 4,0 5,1 4,5 5,1 4,9 5,1 4,7 INVERSIÓN PÚBLICA -16,1 -21,9 -15,8 -11,1 -5,0 -3,9 -1,3 1,4 INVERSIÓN PRIVADA -5,7 2,2 4,7 4,3 4,2 4,0 3,9 3,1 INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO Financiación propia de la inversión AHORRO FAMILIAR -29,0 -7,8 -7,1 -6,1 1,2 4,8 11,5 10,9 AHORRO EMPRESARIAL 21,1 5,9 1,7 -1,5 -4,8 -1,7 -2,2 -5,2 AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -16,8 -16,1 -4,5 -20,2 -35,6 -47,7 -122,5 306,6 EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL -0,6 0,0 2,4 2,8 2,5 3,1 2,1 0,5 Financiación adquirida de la inversión: TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P 3,3 5,2 5,1 5,5 6,2 7,1 7,4 6,9 TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES) 0,9 1,5 1,9 2,0 2,3 2,9 3,0 2,8 Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos porcentuales. CEPREDE Centro de Predicción Económica 189 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) INVERSIÓN TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 244,3 244,1 250,7 261,4 276,0 291,8 308,5 317,7 Componentes de la inversión total INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 135,3 129,3 129,5 133,0 139,6 147,2 155,3 162,1 INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 62,2 65,7 70,1 74,3 79,3 84,5 90,3 95,7 INVERSIÓN EN OTROS BIENES 41,2 43,2 46,2 49,1 52,1 54,8 57,6 60,0 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 5,6 5,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 Composición de la inversión INVERSIÓN PUBLICA 39,2 31,0 26,3 23,8 23,1 22,8 23,1 23,9 INVERSIÓN PRIVADA 199,5 207,2 219,5 232,6 247,8 263,7 280,0 293,8 Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INVERSIÓN TOTAL 22,5% 22,0% 22,3% 22,7% 23,2% 23,7% 24,0% 24,4% INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 12,7% 12,0% 11,7% 11,8% 12,0% 12,2% 12,3% 12,4% INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 5,9% 6,1% 6,4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,2% 7,3% INVERSIÓN PÚBLICA 3,7% 2,9% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% INVERSIÓN PRIVADA 18,8% 19,2% 19,9% 20,6% 21,2% 21,8% 22,2% 22,5% Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 190 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual) Consumo Real AA. PP. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -0,7 -1,1 0,5 0,6 1,0 1,1 1,4 1,6 -0,9 -2,2 0,2 0,8 1,5 2,2 2,9 3,0 0,8 1,8 1,9 2,6 3,3 3,6 4,3 3,5 32,9% 33,2% 33,4% 33,8% 34,5% 35,1% 35,6% 35,9% 1,3 -1,5 -0,1 -0,7 0,1 0,8 1,0 1,1 -0,2 -1,1 -0,3 0,2 0,4 1,1 1,4 1,4 20,8% 20,0% 19,6% 19,3% 19,0% 18,7% 18,5% 18,4% Consumo Nominal AA. PP. Crecimiento PIB nominal Presión fiscal(% PIB) Empleados del Sector Público Deflactor consumo AA. PP. Porcentaje del consumo público s/ PIB Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 191 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10,3 8,0 4,3 4,8 5,2 6,3 7,5 5,7 13,9 8,3 7,3 8,0 7,5 7,2 8,1 7,5 Precios de Exportación 2,7 2,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,2 1,8 Tipo de cambio Euro/dólar 4,9 -4,8 4,3 11,5 -0,3 -2,2 -3,4 -1,8 Exportaciones Reales de Bienes y Servicios Volumen de Comercio Mundial Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Importaciones Reales de Bienes y Servicios 5,4 4,1 4,6 4,8 5,3 5,5 5,4 4,7 Demanda Interna Real -1,1 -0,1 1,3 1,5 1,7 1,7 2,0 1,9 Deflactor del Consumo Privado 2,8 2,4 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 Precios de Importación 6,5 4,8 3,5 3,3 2,7 3,4 3,0 3,0 Tipo de cambio Euro/dólar 4,9 -4,8 4,3 11,5 -0,3 -2,2 -3,4 -1,8 Fuente: CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 192 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual) 2011 2012 2,4 1,9 OCDE (2010.11) 0,9 0,3 IMF (2011.04) 2,6 1,5 European Commission (2011.05) 3,0 1,4 FUNCAS (2011.04) 3,5 1,7 IHS Global Insight (2011.05) 3,4 2,4 Analistas Financieros Intern. (2011.05) 3,4 1,6 ICAE (2011.04) 3,3 2,4 Intermoney (2011.04) 3,3 1,9 Repsol (2011.04) 3,3 1,6 IFL-Univ. Carlos III (2011.05) 3,3 1,6 Grupo Santander (2011.05) 3,2 2,3 Cemex (2011.04) 3,1 - Caja Madrid (2011.05) 3,1 1,9 Instituto de Estudios Económicos (2011.05) 3,0 - Consensus (2011.05) 3,0 1,8 La Caixa (2011.05) 3,0 1,7 Citigroup (2011.05) 3,0 1,4 HSBC (2011.05) 2,9 1,8 Banesto (2011.05) 2,9 1,5 BBVA (2011.05) 2,9 1,3 UBS (2011.05) 1,9 2,1 3,1 1,8 CEPREDE (2011.05)* Instituciones oficiales: Otras instituciones: Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2011 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado CEPREDE Centro de Predicción Económica 193 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Exportaciones de bienes y servicios Tasa variación nominal 13,2 11,1 6,4 7,1 7,8 9,1 9,9 7,6 Tasa variación real 10,3 8,0 4,3 4,8 5,2 6,3 7,5 5,7 Tasa variación precios 2,7 2,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,2 1,8 Tasa variación nominal 12,3 9,1 8,2 8,2 8,2 9,0 8,5 7,8 Tasa variación real 5,4 4,1 4,6 4,8 5,3 5,5 5,4 4,7 Tasa variación precios 6,5 4,8 3,5 3,3 2,7 3,4 3,0 3,0 Importaciones de bienes y servicios Fuente. CEPREDE, Mayo 2011. Datos en términos de Contabilidad Nacional. CEPREDE Centro de Predicción Económica 194 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros) INGRESOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Exportaciones de bienes 191,2 215,9 229,3 244,9 263,0 285,9 314,0 337,4 93,7 99,2 104,8 113,1 122,9 135,1 148,7 160,4 Turismo y viajes 39,6 41,7 43,5 45,9 48,5 51,4 54,2 56,5 Resto 54,1 57,5 61,3 67,2 74,5 83,7 94,5 103,8 284,9 315,1 334,1 358,0 386,0 421,0 462,7 497,7 PAGOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Importaciones de bienes 237,5 262,2 285,8 309,6 333,5 361,4 389,0 416,1 65,7 69,8 74,0 79,8 87,5 97,4 108,5 120,1 Turismo y viajes 12,7 13,1 13,6 14,2 14,9 15,9 16,9 17,9 Resto 53,1 56,7 60,5 65,6 72,6 81,5 91,6 102,3 303,3 332,0 359,9 389,4 421,0 458,8 497,5 536,2 SALDOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Balanza de bienes -46,3 -46,3 -56,6 -64,7 -70,5 -75,6 -75,1 -78,7 Balanza de servicios 27,9 29,4 30,8 33,3 35,5 37,8 40,2 40,2 -18,4 -16,9 -25,8 -31,4 -35,0 -37,8 -34,9 -38,4 -21,7 -15,1 -15,1 -19,4 -25,0 -25,0 -24,0 -23,9 -7,0 -10,8 -12,0 -13,2 -15,2 -17,5 -18,9 -20,3 -47,1 -42,9 -52,9 -64,0 -75,2 -80,3 -77,8 -82,6 Exportaciones de servicios Exportaciones totales Importaciones de servicios Importaciones totales Balanza de bienes y servicios Balanza de rentas Balanza de transferencias Balanza por cuenta corriente Fuente. CEPREDE, Mayo 2011. CEPREDE Centro de Predicción Económica 195 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB) 2011 2012 -4,0 -4,8 European Commission (2011.05) -6,3 -5,3 IMF (2011.04) -4,8 -4,5 OCDE (2010.11) -5,2 -4,9 La Caixa (2011.05) -4,3 -4,0 Instituto de Estudios Económicos (2011.05) -4,3 - FUNCAS (2011.05) -4,2 -4,0 Intermoney (2011.05) -4,2 -3,5 Repsol (2011.04) -4,0 -3,6 IFL-Univ. Carlos III (2011.05) -4,0 -3,5 Santander (2011.05) -3,7 -3,5 Consensus (2011.05) -3,6 -3,4 ICAE (2011.05) -3,6 - Analistas Financieros Internacionales (2011.05) -3,4 -3,7 Caja Madrid (2011.05) -3,3 -3,1 BBVA (2011.05) -3,0 -2,5 -3,8 -3,5 CEPREDE (2011.05) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2011, e instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 196 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.* 349,1 359,5 367,7 382,5 402,5 423,9 449,3 468,2 2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público) 414,3 418,5 425,6 433,4 443,1 455,7 469,1 481,3 2.1. Prestaciones sociales 161,1 164,1 168,2 172,0 176,2 180,9 183,0 187,3 2.2. Subvenciones de explotación 12,0 12,1 12,4 12,4 12,9 13,1 13,7 14,5 2.3. Consumo público 220,8 216,0 216,5 218,2 221,4 226,3 232,8 239,8 2.4. Pago por intereses 20,4 26,4 28,5 30,7 32,7 35,4 39,6 39,8 3.- (1-2) Ahorro público -65,2 -59,0 -57,9 -50,9 -40,6 -31,8 -19,8 -13,1 4.- Inversión pública 39,2 31,0 26,3 23,8 23,1 22,8 23,1 23,9 5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos -13,6 -12,6 -13,6 -14,3 -15,1 -16,0 -16,3 -16,7 6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP. -98,3 -81,8 -76,3 -67,1 -57,0 -48,6 -37,2 -31,7 7.- % Déficit público s/ PIB -9,2% -7,6% -6,9% -5,9% -4,9% -4,0% -2,9% -2,4% Fuente. CEPREDE, Mayo 2011 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE. CEPREDE Centro de Predicción Económica 197 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Déficit público (Porcentaje sobre el PIB) 2011 2012 -7,6 -6,9 OCDE (2010.11) -6,3 -4,4 Comisión Europea (2011.05) -6,3 -5,3 Banco de España (2011.03) -6,2 -5,2 Analistas Financieros Internacionales (2011.04) -6,8 -5,3 Instituto de Estudios Económicos (2011.04) -6,8 - Instituto Flores de Lemus(2011.04) -6,6 -5,1 FUNCAS (2011.04) -6,5 -4,9 ICAE (2011.04) -6,5 - La Caixa (2011.04) -6,4 -5,2 Caja Madrid (2011.04) -6,3 -4,8 Repsol (2011.04) -6,1 -4,9 Santander (2011.04) -6,1 -4,8 Intermoney (2011.04) -6,0 -4,8 BBVA (2011.04) -6,0 -4,5 Cemex (2011.04) -6,0 - -6,3 -4,9 CEPREDE (2011.05) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2011 y de las Instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 198 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23.089 23.181 23.307 23.499 23.722 23.923 24.096 24.225 Nuevos activos netos 51 92 127 192 223 201 173 129 Tasa de variación 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 0,5 18.457 18.408 18.577 18.814 19.092 19.291 19.685 20.006 Tasa de variación -2,3 -0,3 0,9 1,3 1,5 1,0 2,0 1,6 Generación neta de empleo -431 -48 169 237 278 199 394 321 Población parada 4.632 4.772 4.730 4.685 4.630 4.632 4.411 4.218 Nuevos parados netos 483 140 -42 -45 -55 2 -221 -193 Tasa de variación 11,6 3,0 -0,9 -1,0 -1,2 0,0 -4,8 -4,4 20,1% 20,6% 20,3% 19,9% 19,5% 19,4% 18,3% 17,4% Población activa total Población ocupada total Tasa de paro Fuente. CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 199 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Tasa de paro (porcentaje sobre población activa) 2011 2012 20,6 20,3 Banco de España (2011.03) 20,7 20,4 Comisión Europea (2011.05) 20,6 20,2 OCDE (2010.11) 19,1 17,4 Analistas Financieros Internacionales (2011.04) 21,0 20,9 I. Flores de Lemus (2011.04) 20,8 20,9 FUNCAS (2011.04) 20,7 20,5 BBVA (2011.04) 20,6 20,1 Catalunyacaixa (2011.04) 20,5 20,4 Repsol (2011.04) 20,5 20,3 ICAE (2011.04) 20,4 - Caja Madrid (2011.04) 20,4 20,0 La Caixa (2011.04) 20,4 19,7 Instituto de Estudios Económicos (2011.04) 20,3 - Intermoney (2011.04) 20,3 19,6 Grupo Santander (2011.04) 20,0 19,4 20,5 20,2 CEPREDE (2011.05) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2011 y de las Instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 200 Perspectivas, Mayo 2011 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EE.UU. 0,3 0,4 1,5 2,2 3,4 3,6 3,8 3,6 JAPÓN 0,2 0,5 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,5 REINO UNIDO 0,7 2,3 2,5 3,1 3,5 4,1 4,2 3,5 EURIBOR 3 MESES 0,9 1,5 1,9 2,0 2,3 2,9 3,0 2,8 Fuente. CEPREDE, Mayo 2011 Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EE.UU. 3,2 2,8 3,3 4,0 4,5 5,4 5,5 5,3 JAPÓN 1,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,5 REINO UNIDO 3,6 2,9 2,8 3,3 4,0 4,6 4,8 5,0 ESPAÑA * 4,2 4,4 4,1 4,9 4,9 5,5 5,8 5,6 Fuente. CEPREDE, Mayo 2011. * Rendimiento deuda pública a 10 años Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual) DÓLAR / EURO YEN / EURO LIBRA / EURO YEN / DÓLAR LIBRA / DÓLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1,324 1,391 1,334 1,196 1,200 1,226 1,270 1,294 -4,7 5,0 -4,1 -10,3 0,3 2,2 3,6 1,9 116,5 118,2 121,4 112,4 108,8 107,0 105,7 105,9 -10,6 1,5 2,7 -7,4 -3,2 -1,7 -1,2 0,2 0,858 0,856 0,803 0,724 0,728 0,737 0,746 0,764 -3,7 -0,2 -6,2 -9,8 0,5 1,3 1,1 2,4 88,0 85,0 91,0 94,0 90,7 87,3 83,2 81,8 -6,3 -3,4 7,1 3,3 -3,5 -3,8 -4,6 -1,7 0,648 1,0 0,616 -5,0 0,602 -2,1 0,605 0,5 0,606 0,2 0,601 -0,9 0,587 -2,4 0,590 0,5 Fuente. CEPREDE, Mayo 2011 CEPREDE Centro de Predicción Económica 201 Perspectivas, Mayo 2011 Entidades colaboradoras federación de empresarios de la rioja Fundación Universidad-Empresa