Download RE Material Eléctrico Gabón

El mercado
de material eléctrico
de baja y media
tensión
en Gabón
Octubre 2016
Este estudio ha sido realizado por
Ignacio Martínez Sánchez-Izquierdo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Malabo
EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TNESIÓN EN
GABÓN
RESUMEN EJECUTIVO
Gabón es un país con un mercado reducido: pese a poseer una extensión de aproximadamente la
mitad del territorio español, sólo cuenta con 1,7 millones de habitantes con una población urbana
del 88,5% en 2015. Su escasa trama urbana se concentra en tres ciudades principalmente: Libreville, que aglutina la mayor concentración de habitantes y la actividad comercial del país; PortGentil, cuya actividad principal proviene del sector de hidrocarburos; y Franceville, caracterizado
por un sector minero de gran relevancia. Las características del país imposibilitan una conexión
eléctrica de todo el país en una única red lo que exige la creación de unidades de producción independientes para abastecer las necesidades de empresas y particulares. La demanda de energía
eléctrica nacional proviene en un 63,7% de Libreville, 15% de Port-Gentil y 11,9% de Franceville.
No existen datos estadísticos sobre la venta geográfica de material eléctrico. El material eléctrico
elegido para el estudio es el material de baja y media tensión. Los datos de la empresa estatal de
electricidad, consumidora potencial de material de alta tensión, no reflejan la electricidad vendida
de dicha potencia. De hecho, predomina la baja tensión, con un 64% del total.
Debido a la ausencia de producción local, Gabón importa todo el material eléctrico que consume.
Las exportaciones gabonesas al exterior son testimoniales. Los subgrupos analizados se han elegido en función de las importaciones de Gabón procedentes de todo el mundo, las importaciones
desde España, las exportaciones de España hacia el mundo y los productos encontrados en las
visitas al país centroafricano: 8502, 8504, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539 y 8544. El tamaño del
mercado ha sido de entre 80 y 118 millones de euros en cada uno de los cinco últimos años.
Francia es el claro dominador del mercado gabonés, con casi un 40% de cuota en el conjunto de
los últimos cinco ejercicios. Sin embargo, la presencia China no deja de crecer, situándose en casi un 20% de penetración; y las perspectivas indican que el progreso del país asiático seguirá
creciendo. Además de producir material mucho más económico, las empresas chinas de construcción están muy presentes en el territorio, y realizan todas las compras de insumos en su país
de origen. España por su parte, se encuentra en una no desdeñable quinta plaza, con un 4,1% de
cuota de mercado.
El producto español está considerado un material europeo de alta calidad a un precio competitivo, aunque menos conocido en comparación al de nuestros vecinos galos. Según los actores locales, uno de los inconvenientes es el escaso trabajo de marketing que realizan las empresas españolas y el añadido coste logístico al no existir ninguna naviera que opere una línea directa desde España. Paralelamente y, aunque de menor importancia, tampoco existe vuelo directo entre
ambos países. Los importadores locales consideran que es buen momento para fortalecer los lazos comerciales, más aún en el periodo de actual crisis económica por el que pasa Gabón que
fuerza la necesidad de buscar alternativas a precios más económicos.
La distribución está dominada por empresas de capital francés y libanés, que se concentran principalmente en Libreville. El canal de distribución indirecto es el más utilizado, y los actores principales los siguientes:
Batiplus
CGE
Codirel
Materiaux Reunis
Bernabé
CK2
Foberd
Sogame Equip
2
Bricorama
Codalec
Matelec
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Malabo
EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TNESIÓN EN
GABÓN
RESUMEN EJECUTIVO
Es usual el uso de centrales de compras, que se encuentran en el extranjero, que acumulan demanda y distribuyen a empresas gabonesas. En algunos casos, la empresa instalada pertenece a
un grupo también presente en otros países, de manera que sus importaciones abastecen más
mercados que el gabonés.
Otro de los actores que más demanda acumulan son los instaladores, que adquieren el material
directamente del extranjero para reducir costes, y en caso de realizar una obra para el Estado, obtienen por parte del Ministerio de Economía una exoneración de los aranceles y el IVA.
Bouygues
Faco Construction
SEEG
Colas
Gates
SogeaSogea-Satom
Eurofinsa
Prodergie
La reciente Agencia de Normalización Gabonesa ha puesto en marcha el Programa de la Evaluación de la Conformidad (PROGEC). Se trata de un control en origen sobre la calidad de los productos importados. La medida ha resultado polémica para los importadores, que perciben un fin
meramente recaudatorio. Las autoridades locales alegan que se busca reducir el número de falsificaciones y productos de insuficiente calidad. La nueva normativa es también relevante en la medida en que introduce un coste mínimo del material importado, provocando que las empresas trabajen con un menor número de proveedores; con el fin de reducir el impacto del coste del
PROGEC.
Aspectos positivos del mercado gabonés:
o
Gabón es un país con muchas carencias en su sector eléctrico. Son numerosas las necesidades e inversiones pendientes. La presencia en el mercado gabonés puede resultar fructífera a
medio y largo plazo.
o
Históricamente ha sido el país más estable de la zona, con una seguridad jurídica y calidad del
entorno de negocios generalmente superior a muchos de los países de esta región del mundo.
Esto permitiría también penetrar otros mercados de la región desde Gabón. Si bien es cierto,
que las recientes elecciones han creado un foco de incertidumbre a corto plazo.
o
Los sectores económicos más importantes son demandantes de material eléctrico y de unidades de producción eléctrica independientes: hidrocarburos, minero y maderero principalmente.
o
Las normas son importadas de Francia, mercado de la Unión Europea por lo que compartimos
requisitos de calidad y homologación.
o
Algunas empresas importadoras perciben a las empresas españolas como las más eficientes
en cuanto a la exportación. La comunicación y el envío son rápidos. La percepción del producto español es buena, aunque falta visibilidad del producto y de las marcas españolas. El
país cuenta con un plan encaminado a diversificar la economía que podría abrir nuevas oportunidades de negocio.
3
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Malabo
EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TNESIÓN EN
GABÓN
RESUMEN EJECUTIVO
Aspectos negativos del mercado gabonés:
o
Se trata de un mercado reducido.
o
La logística para exportar resulta complicada, debido a las conexiones y los trámites aduaneros. El envío mediante grupaje requiere necesariamente pasar por Francia lo que encarece el
transporte.
o
Actualmente el país se encuentra en una crisis económica, debido a su elevada dependencia
del sector de los hidrocarburos.
o
El consumidor concede gran importancia a la marca y tiende a demandar marcas que le resultan familiares. En este aspecto, Legrand y Schneider cuentan con ventaja.
o
Existe un fuerte crecimiento en la introducción de material chino, al igual que la ejecución de
proyectos por empresas chinas, las cuales únicamente adquieren material de su país.
o
Las pasadas elecciones presidenciales del 28 de agosto, que dieron un resultado muy ajustado al Presidente Bongo, ocasionaron algunas revueltas y protestas que han ralentizado el comercio en el país. Se prevé que se recupere la normalidad en un corto periodo de tiempo.
o
Es aconsejable asegurar las exportaciones o exigir un método de pago que permita cobrar en
caso de producirse problemas. En los primeros envíos existe la costumbre de pagar la mercancía por adelantado pero a partir de ahí, hay que recurrir a métodos que resultan más caros.
Las perspectivas del sector a corto plazo son inciertas, debido a la complicada situación provocada por la disminución de los ingresos del Estado provenientes de los hidrocarburos y a la difícil
situación para afrontar el pago de infraestructuras y préstamos. Todo hace indicar que a medio
plazo se recuperará el precio del petróleo y paralelamente el país está en medio de un plan ambicioso: el Plan Estratégico Gabón Emergente. Su misión es convertir al país en una economía
emergente en 2025. El Plan Estratégico pretende expandir sus actividades fuera de su dependencia de la producción de recursos naturales, para potenciar los sectores secundario y terciario. El
objetivo es generar valor añadido, incrementar la recaudación de impuestos, el ingreso de divisas
extranjeras y la creación de empleo.
La diversificación de su economía es vital para conseguir un crecimiento continuado y disminuir la
vulnerabilidad frente a la coyuntura económica mundial.
4
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Malabo