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Análisis Actinver
Estudios Sectoriales y Regionales
Mayo, 2015
La economía de la Región Noroeste de México
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
1
Región Noroeste de México
Principales Puntos
Aspectos generales
Pág. 3
Población
Pág. 4
Población ocupada
Pág. 5
Importancia de la economía de la región en el contexto macroeconómico
Pág. 6
La economía de la región
Pág. 8
Participación sectorial en la economía nacional
Desempeño del sector agropecuario
Pág. 9
Desempeño del sector industrial
Pág. 11
Desempeño del sector servicios
Pág. 12
Inversión Extranjera Directa
Pág. 13
Infraestructura en la región
Pág. 14
Puertos marítimos
Pág. 15
Vías férreas
Pág. 16
Carreteras
Pág. 17
Índice de competitividad
Pág. 18
Parques industriales
Pág. 19
Generación de empresas
Pág. 20
Centros comerciales
Pág. 21
Crédito de la banca comercial por Estados
Pág. 23
Participación estatal en el PNI, proyectos de inversión
Pág. 24
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
2
Aspectos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Región Noroeste de México
La región cuenta con el 12.9% de la población total del país (119.71 millones a 2014).
Es la cuarta región en importancia en el valor del PIB sumando P$1,679,920 millones de pesos durante 2014, con una participación porcentual
de 12.8%.
El ritmo de crecimiento económico se encuentra por encima del PIB nacional con una tasa de 3.1% entre 2003 y 2013.
Las economías de Sonora y Chihuahua son las de mayor valor agregado dentro de las seis entidades que comprenden la región, sumados a BC,
BCS, Durango y Sinaloa.
El sector servicios cuenta el mayor peso dentro de la economía regional con el 59.30%, seguido del sector industrial con 34.22% y el sector
agropecuario con el 6.49%.
Las principales actividades en la región están enfocadas en la actividad industrial, minería y turismo. Aunque el sector agropecuario representa
el 26.0% del total nacional.
La región cuenta con 166 parques industriales, sobresaliendo BC con 78 y Chihuahua con 38.
Cuenta con buenas vías de comunicación. Tiene 19 aeropuertos internacionales, 37 puertos, 72 mil Km en vías carreteras, y 7,234 Km en vías
férreas.
Tiene el 4.7% dentro de la participación del crédito otorgado por la banca comercial a los estados.
Principales ciudades
Tijuana, Baja California
Ciudad Juárez, Chihuahua
Culiacán, Sinaloa
Mexicali, Baja California
Hermosillo, Sonora
Durango, Durango
Ensenada, Baja California
Mazatlán, Sinaloa
Ciudad Obregón, Sonora
Los Mochis, Sinaloa
La Paz, Baja California Sur
Nogales, Sonora
San Luis Río Colorado, Sonora
Navojoa, Sonora
Guaymas, Sonora
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Sonora
Sinaloa
Durango
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
Ciudad Lerdo, Durango
Delicias, Chihuahua
Guasave, Sinaloa
Guamuchil, Sinaloa
3
Población
Región Noroeste de México
• La región cuenta con 15.45 millones de habitantes, conforme a cifras de 2014 del INEGI, cifra que representa el 12.9% del total de
la población del país.
• La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) poblacional en la región es fue de 1.3% de 2010 a 2014, tasa superior al total
nacional que fue de 1.2%.
• Chihuahua es la entidad con mayor número de habitantes con 3.67 millones, seguido de Baja California con 4.43 millones, Sinaloa
con 2.89 millones, Sonora 2.89 millones, Durango 1.75 millones y BCS con 0.74 millones.
Población, millones de habitantes
2010
Total Nacional
2014
TCAC
114.26 115.68 117.05 118.40 119.71
2012
2013
1.2%
Total región
14.65
14.84
15.05
15.25
15.45
1.3%
Baja California
3.22
3.28
3.33
3.38
3.43
1.6%
Baja California Sur
0.65
0.67
0.70
0.72
0.74
3.3%
Chihuahua
3.53
3.56
3.60
3.64
3.67
1.0%
Durango
1.67
1.69
1.71
1.73
1.75
1.1%
Sinaloa
2.85
2.88
2.91
2.93
2.96
0.9%
2.73
2.77
2.81
2.85
2.89
1.5%
Sonora
Participación región/nacional
12.8% 12.8% 12.9% 12.9% 12.9%
Fuente: INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
2011
4
Población ocupada
Región Noroeste de México
• La región cuenta con 6.52 millones de personas ocupadas, representando el 13.2% del total de la población ocupada del país
(49.55 millones a 2014). Chihuahua cuenta con 1.49 millones, siendo la entidad con mayor participación. Le sigue Baja California
con 1.48 millones, y Sonora con 1.31 millones.
Población ocupada, millones
2010
2011
2012
2013
2014
TCAC
46.89
47.18
49.28
49.55
49.55
1.4%
Total región
5.88
5.89
6.28
6.53
6.52
2.6%
Baja California
1.33
1.36
1.44
1.49
1.48
2.8%
Baja California Sur
0.29
0.30
0.32
0.34
0.34
4.1%
Chihuahua
1.34
1.29
1.40
1.48
1.49
2.7%
Durango
0.61
0.64
0.64
0.69
0.67
2.4%
Sinaloa
1.21
1.19
1.25
1.27
1.21
0.0%
Sonora
1.09
1.11
1.23
1.26
1.31
4.8%
Total Nacional
Participación región/nacional
Fuente: INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
5
12.5% 12.5% 12.7% 13.2% 13.2%
Importancia de la economía de la región en
el contexto macroeconómico
Región Noroeste de México
• La economía de la región representa el 12.8% de la economía total del país, siendo la cuarta región en importancia.
• El PIB sumó P$1.69 billones en 2013, frente a P$13.12 billones del total nacional.
• Dentro de la región, los tres Estados colindantes con EUA son los que cuentan con el mayor valor agregado dentro de la región.
Sonora cuenta con el mayor valor del PIB al sumar P$395.4 mil millones, representando el 23.5% del total regional, seguido de
Baja California con P$383.5 mil millones (22.8% regional) y Chihuahua con P$375 mil millones (22.3%).
Participación de la región Noroeste en el PIB nacional, 2013
Crecimiento esperado del PIB
2014
2015
2016
2017
2018
1.4%
2.1%
2.8%
3.6%
3.8%
3.9%
22.1%
PIB Noroeste
3.2%
3.5%
3.7%
3.8%
4.0%
4.1%
Centro
4,291,532
32.7%
Sureste
2,905,082
Noreste
1,801,481
13.7%
Baja California
0.7%
0.8%
1.0%
1.0%
1.1%
1.1%
Noroeste
1,679,920
12.8%
Baja California Sur
2.8%
3.0%
3.1%
3.2%
3.3%
3.5%
Centro norte
1,317,259
10.0%
Occidente
1,283,065
9.8%
Chihuahua
5.4%
5.9%
6.1%
6.2%
6.5%
6.8%
Durango
2.0%
2.1%
2.2%
2.3%
2.4%
2.5%
PIB nacional
13,121,598
Millones de pesos reales
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
2013
PIB nacional
PIB regional
%
Regional/Total
6
100.0%
Sinaloa
1.7%
1.8%
1.9%
1.9%
2.0%
2.1%
Sonora
5.3%
5.8%
6.0%
6.1%
6.4%
6.7%
Importancia de la economía de la región en
el contexto macroeconómico
Baja California
Baja California Sur
Región Noroeste de México
Principales actividades económicas
Manufactura
Turismo
Hotelería
Agropecuario (agricultra, ganadería y pesca)
Manufactura
Turismo
Hotelería
Agropecuario (agriculutra, ganadería y pesca)
Chihuahua
Manufactura (maquiladoras)
Agricultura
Minería
Sonora
Agropecuario (agriculatura, ganadería, pesca)
Minería
En auge la industria maquiladora y la agroindustria
Sinaloa
Agricultura (el granero de México), turismo y agroindustria.
Es la entidad agrícola más importante del país por su valor agregado en el PIB.
Y tiene la segunda flota pesquera más grande del país.
Durango
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
Minería y turismo
7
La economía de la región
Región Noroeste de México
•
La dinámica en el crecimiento de la economía de la región noroeste es superior a la del total de la economía nacional, al registrar
una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) de 3.1% entre 2004 y 2013 frente a una tasa de 2.6% del PIB nacional.
•
El Estado de Sonora cuenta con el mayor valor en la región con P$395.4 mil millones con datos al 2013, base 2008. Le sigue Baja
California con P$383.5 mil millones, Chihuahua con P$375.1 mil millones, siguiendo en importancia Sinaloa, Durango y Baja
California Sur.
•
Por desempeño, la economía de BCS cuenta con la mayor dinámica al registrar una TCAC de 5.1% entre 2004 y 2013, seguido de
Sonora con 4.2% y Chihuahua con 3.2%.
2003
PIB nacional
2013P
TCAC
10,119,898 10,545,910 10,870,105 11,410,946 11,778,878 11,941,199 11,374,630 11,965,979 12,435,058 12,935,715 13,121,598
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012R
2.6%
PIB Noroeste
1,242,396
1,311,027
1,368,640
1,454,840
1,512,374
1,530,371
1,439,982
1,494,915
1,549,725
1,627,602
1,679,920
3.1%
Baja California
306,257
324,534
338,789
359,606
371,491
371,519
341,059
348,467
365,171
380,831
383,508
2.3%
Baja California Sur
60,817
68,512
74,692
81,224
87,957
91,013
86,458
89,604
94,389
97,480
100,202
5.1%
Chihuahua
275,023
289,515
305,204
328,518
339,605
346,717
319,605
326,658
335,317
355,731
375,098
3.2%
Durango
128,611
132,458
132,675
138,464
143,148
142,855
138,473
143,556
149,458
153,712
156,741
2.0%
Sinaloa
210,807
223,131
228,526
236,184
248,751
257,363
245,370
255,621
251,671
264,483
268,926
2.5%
Sonora
260,881
272,877
288,754
310,844
321,422
320,904
309,017
331,009
353,719
375,365
395,445
4.2%
PIB nacional
4.2%
3.1%
5.0%
3.2%
1.4%
-4.7%
5.2%
3.9%
4.0%
1.4%
PIB Noroeste
5.5%
4.4%
6.3%
4.0%
1.2%
-5.9%
3.8%
3.7%
5.0%
3.2%
Baja California
6.0%
4.4%
6.1%
3.3%
0.0%
-8.2%
2.2%
4.8%
4.3%
0.7%
Tasa de crecimiento anual
Baja California Sur
12.7%
9.0%
8.7%
8.3%
3.5%
-5.0%
3.6%
5.3%
3.3%
2.8%
Chihuahua
5.3%
5.4%
7.6%
3.4%
2.1%
-7.8%
2.2%
2.7%
6.1%
5.4%
Durango
3.0%
0.2%
4.4%
3.4%
-0.2%
-3.1%
3.7%
4.1%
2.8%
2.0%
Sinaloa
5.8%
2.4%
3.4%
5.3%
3.5%
-4.7%
4.2%
-1.5%
5.1%
1.7%
Sonora
Participación en el PIB
nacional
4.6%
5.8%
7.7%
3.4%
-0.2%
-3.7%
7.1%
6.9%
6.1%
5.3%
12.4%
12.6%
12.7%
12.8%
12.8%
12.7%
12.5%
12.5%
12.6%
12.8%
12.3%
Millones de pesos constantes
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
8
Desempeño del sector agropecuario
Región Noroeste de México
•
La actividad del sector agropecuario de la región concentra el 26.7% del valor total del sector a nivel nacional, con datos de 2013.
La dinámica de crecimiento ha sido mayor en la región respecto del total nacional, al registrar una TCAC de 2.1% frente a 1.2% de
la tasa de crecimiento nacional, con datos entre 2003 y 2013.
•
En su interior de la región, Sinaloa y Chihuahua registran el mayor valor dentro de la región, al sumar el sector P$27,777 millones
el primero y P$26,058 millones, el segundo. Hacia bajo siguen Sonora, Durango y la Península de Baja California.
•
A pesar del su valor, el sector ha tenido un bajo desempeño en tres 2003 y 2013 en Estados como Sinaloa, Durango, BC y BCS,
con tasas inferiores a 1.5%.
PIB, sector agropecuario, millones de pesos, base 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TCAC
PIB nacional
360,290
364,847
351,456
373,045
390,308
392,984
377,848
390,856
366,831
397,118
407,528
1.2%
PIB Noroeste
88,380
90,547
92,516
97,799
106,559
104,304
102,655
106,196
91,759
105,276
108,991
2.1%
Baja California
9,466
9,598
9,772
9,926
10,338
9,896
10,136
10,923
10,528
11,203
10,930
1.4%
Baja California Sur
2,920
2,782
3,142
2,935
2,914
2,913
2,706
3,122
3,102
3,431
3,221
1.0%
Chihuahua
15,672
17,176
18,376
19,762
20,908
20,349
21,984
21,823
20,925
22,524
26,058
5.2%
Durango
14,081
14,273
12,534
14,241
14,705
13,701
13,356
13,475
12,002
13,493
15,410
0.9%
Sinaloa
25,532
29,124
28,437
30,003
34,218
34,210
31,116
32,334
22,368
28,565
27,777
0.8%
Sonora
20,709
17,594
20,255
20,932
23,476
23,235
23,357
24,519
22,834
26,060
25,595
2.1%
Tasa de crecimiento anual
PIB nacional
1.3%
-3.7%
6.1%
4.6%
0.7%
-3.9%
3.4%
-6.1%
8.3%
2.6%
PIB Noroeste
24.8%
26.3%
26.2%
27.3%
26.5%
27.2%
27.2%
25.0%
26.5%
26.7%
Baja California
10.6%
10.8%
11.0%
11.4%
10.9%
11.2%
12.1%
11.6%
12.4%
12.1%
Baja California Sur
Chihuahua
3.1%
3.5%
3.2%
3.2%
3.2%
3.0%
3.4%
3.4%
3.8%
3.6%
19.0%
20.3%
21.8%
23.1%
22.5%
24.3%
24.1%
23.1%
24.9%
28.8%
17.0%
Durango
15.8%
13.8%
15.7%
16.2%
15.1%
14.8%
14.9%
13.3%
14.9%
Sinaloa
32.2%
31.4%
33.1%
37.8%
37.8%
34.4%
35.7%
24.7%
31.5%
30.7%
Sonora
19.4%
22.4%
23.1%
25.9%
25.7%
25.8%
27.1%
25.2%
28.8%
28.3%
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
9
Desempeño del sector agropecuario
Región Noroeste de México
Principales cutlivos por Entidad
Baja California
Lugar nacional
Baja California Sur
Lugar nacional
Chihuahua
Lugar nacional
Frambuesa
1o de 1
Albahaca
1o de 4
Algodón hueso
1o de 6
Flores
1o de 1
Fresa
2o de 5
Nuez
1o de 18
Trigo grano
2o de 23
Dátil
30 de 4
Manzana
1o de 22
Tomate rojo (jitomate)
2o de 32
Avena forrajera
1o de 24
Cebolla
2o de 25
Cebolla
1o de 25
Algodón hueso
2o de 6
Ry grass
2o de 7
Fresa
2o de 9
Alfalfa verde
2o de 26
Aceituna
2o de 5
Chile verde
20 de 32
Dátil
2o de 4
Frijol
3o de 32
Pepino
3o de 29
Ajo
3o de 18
Uva
3o de 14
Espárrago
3o de 5
Principales cutlivos por Entidad
Durango
Lugar nacional
Sonora
Lugar nacional
Sinaloa
Lugar nacional
Avena forrajera
Maíz forrajero
2o de 24
2o de 24
Dátil
Aceituna
1o de 4
1o de 5
Berenjena
Garbanzo grano
1o de 9
1o de 13
Sorgo forrajero
2o de 26
Espárrago
1o de 5
Pepino
1o de 29
Uva
Papa
1o de 14
1o de 22
Tomate verde
Maíz grano
1o de 30
1o de 31
Trigo grano
1o de 23
Tomate rojo (jitomate)
1o de 32
Sandía
1o de 27
Chile verde
1o de 32
Calabacita
1o de 30
Papa
2o de 22
Garbanzo grano
2o de 13
Frijol
2o de 32
Nuez
2o de 18
Mango
3o de 23
Melón
3o de 24
Sorgo grano
3o de 29
Fuente: INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
10
Desempeño del sector industrial
Región Noroeste de México
•
El sector industrial de la región participa con el 12.7% dentro del total de la actividad nacional y 34.2% del PIB regional. La
participación del sector dentro de total nacional ha venido mejorando al pasar de 11.5% en 2004 a 12.7% en 2.13.
•
Por Estados el mayor peso de la actividad respecto del total de la región, corresponde a Sonora con 30.2%, seguido de Baja
California con 23.5%, Chihuahua con 22.4%, Sinaloa y Durango tienen una participación similar con 9.9% y 9.6%, respectivamente y
Baja California Sur tiene (BCS) el 4.4%.
•
En cuanto a la TCAC se refiere, el mayor crecimiento entre 2004 y 2013 se ubica en BCS con 6.2%, Sonora 5.5%, y Chihuahua con
2.7%. La TCAC del resto de los Estados es inferior a 1.5%.
•
En la zona domina la agroindustria y la minería. Sonora y Durango son los mayores productores de oro y plata del país.
PIB, sector industrial, millones de pesos, base 2008
2003
PIB nacional
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3,884,165 4,043,151
TCAC
4,142,410
4,322,843
4,385,686
4,365,207
4,094,017
4,280,609
4,427,598
4,552,813
4,527,815
1.5%
PIB Noroeste
431,034
463,979
479,968
516,427
531,467
536,746
494,332
500,311
529,856
554,952
574,820
2.9%
Baja California
117,803
127,143
130,615
141,862
145,205
144,343
127,097
124,661
130,827
137,025
134,931
1.4%
Baja California Sur
13,943
17,566
17,671
19,181
20,141
23,789
22,239
20,912
22,923
22,163
25,532
6.2%
Chihuahua
98,884
104,297
110,534
119,833
123,230
126,034
111,850
109,113
110,328
120,488
128,646
2.7%
Durango
48,714
49,188
48,456
49,731
51,328
50,343
49,214
50,130
55,137
56,079
55,071
1.2%
Sinaloa
50,267
55,349
55,133
54,980
58,517
62,144
59,633
60,607
59,757
58,447
57,047
1.3%
Sonora
101,423
110,436
117,559
130,840
133,046
130,093
124,299
134,888
150,884
160,750
173,593
5.5%
4.1%
2.5%
4.4%
1.5%
-0.5%
-6.2%
4.6%
3.4%
2.8%
-0.5%
Tasa de crecimiento anual
PIB nacional
PIB Noroeste
7.6%
3.4%
7.6%
2.9%
1.0%
-7.9%
1.2%
5.9%
4.7%
3.6%
Baja California
7.9%
2.7%
8.6%
2.4%
-0.6%
-11.9%
-1.9%
4.9%
4.7%
-1.5%
26.0%
0.6%
8.5%
5.0%
18.1%
-6.5%
-6.0%
9.6%
-3.3%
15.2%
5.5%
6.0%
8.4%
2.8%
2.3%
-11.3%
-2.4%
1.1%
9.2%
6.8%
Durango
1.0%
-1.5%
2.6%
3.2%
-1.9%
-2.2%
1.9%
10.0%
1.7%
-1.8%
Sinaloa
10.1%
-0.4%
-0.3%
6.4%
6.2%
-4.0%
1.6%
-1.4%
-2.2%
-2.4%
Sonora
8.9%
6.4%
11.3%
1.7%
-2.2%
-4.5%
8.5%
11.9%
6.5%
8.0%
11.5%
11.6%
11.9%
12.1%
12.3%
12.1%
11.7%
12.0%
12.2%
12.7%
Baja California Sur
Chihuahua
Participación en el PIB Nacional
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
11
Desempeño del sector servicios
Región Noroeste de México
•
El sector servicios de la región participa con el 12.2% dentro del total de la actividad nacional y 59.2% dentro de la actividad
regional. El valor total del sector en la región sumó P$996,109 millones en 2013, destacando Baja California con P$237,647
millones, seguido de Chihuahua con P$220,395, Sonora con P$196,257 millones, Sinaloa con P$184,102 millones, Durango con
P$86,259 millones y la final BCAS con P$71,449 millones.
•
En cuanto a crecimiento, la TCAC de la actividad regional fue de 3.3% entre 2004 y 2013, apenas por debajo del 3.4% nacional.
Destaca BCS con una TCAC de 5.0%, seguido de Sonora con 3.5%.
PIB, sector servicios, millones de pesos constanates, base 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TCAC
PIB nacional
5,875,443
6,137,912
6,376,239
6,715,059
7,002,883
7,183,008
6,902,764
7,294,514
7,640,629
7,985,784
8,186,255
3.4%
PIB Noroeste
722,982
756,499
796,157
840,616
874,349
889,320
842,995
888,406
928,109
967,377
996,109
3.3%
Baja California
178,988
187,793
198,403
207,818
215,948
217,279
203,826
212,882
223,816
232,603
237,647
2.9%
43,954
48,164
53,879
59,107
64,901
64,311
61,513
65,569
68,363
71,887
71,449
5.0%
160,466
168,041
176,295
188,924
195,468
200,334
185,771
195,722
204,064
212,720
220,395
3.2%
Durango
65,817
68,996
71,685
74,493
77,115
78,812
75,903
79,951
82,319
84,140
86,259
2.7%
Sinaloa
135,008
138,658
144,956
151,202
156,017
161,009
154,621
162,680
169,546
177,472
184,102
3.2%
Sonora
138,749
144,847
150,939
159,072
164,900
167,575
161,361
171,602
180,001
188,555
196,257
3.5%
Baja California Sur
Chihuahua
Tasa de crecimiento anual
PIB nacional
4.5%
3.9%
5.3%
4.3%
2.6%
-3.9%
5.7%
4.7%
4.5%
2.5%
PIB Noroeste
4.6%
5.2%
5.6%
4.0%
1.7%
-5.2%
5.4%
4.5%
4.2%
3.0%
Baja California
4.9%
5.6%
4.7%
3.9%
0.6%
-6.2%
4.4%
5.1%
3.9%
2.2%
Baja California Sur
9.6%
11.9%
9.7%
9.8%
-0.9%
-4.4%
6.6%
4.3%
5.2%
-0.6%
Chihuahua
4.7%
4.9%
7.2%
3.5%
2.5%
-7.3%
5.4%
4.3%
4.2%
3.6%
Durango
4.8%
3.9%
3.9%
3.5%
2.2%
-3.7%
5.3%
3.0%
2.2%
2.5%
Sinaloa
2.7%
4.5%
4.3%
3.2%
3.2%
-4.0%
5.2%
4.2%
4.7%
3.7%
Sonora
Participación en el PIB Nacional
4.4%
4.2%
5.4%
3.7%
1.6%
-3.7%
6.3%
4.9%
4.8%
4.1%
12.3%
12.5%
12.5%
12.5%
12.4%
12.2%
12.2%
12.1%
12.1%
12.2%
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
12
Inversión Extranjera Directa
Región Noroeste de México
•
La mayor inversión extranjera directa está concentrada en la industria de la manufactura, sumando en 2014 un monto por USD1,766
millones, de los cuales USD1,007 millones captó Chihuahua, USD685 millones Baja California y USD74 millones Sonora.
•
En la minería la inversión fue de USD926 millones, en donde Durango captó USD790 millones, Chihuahua USD79 millones, Sonora
USD34 millones y Sinaloa USD13 millones.
•
El sector transporte captó USD113 millones estando en Sinaloa la mayor parte del monto con USD107 millones. En otros rubros la
inversión sumó USD600 millones.
Inversión Extranjera Directa 2014, USD millones
Entidad
Total nacional
IED
22,568
% del Total
nacional
Sector
agropecuario
Minería
100.0%
84
Comercio
Transportes,
correos y
almacenamiento
Otros
rubros
12,870
1,954
400
4,173
Construcción
Industrias
manufactureras
2,215
873
Baja California
813
3.6%
11
-
3
685
6
0
108
Baja California Sur
198
0.9%
-
-
0
0
0
-
198
1,152
5.1%
0
89
0
1,007
7
6
43
Chihuahua
Durango
772
3.4%
-26
790
-
0
9
-
0
Sinaloa
141
0.6%
0
13
0
0
-15
107
36
Sonora
333
1.5%
0
34
3
74
7
-
215
Fuente: Secretaría de Economía, febrero de 2015
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
13
Infraestructura en la región
Región Noroeste de México
•
La región cuenta con 19 aeropuertos, todos con carácter internacional, representando el 25.0% del total nacional. Cuenta con 37
puertos, representando el 32.0% del total nacional, tiene el 27.1% de las vías férreas (total nacional 26,727 Km.
•
El Estado de Sonora sobresale por el grado de infraestructura establecida en la región. Cuenta con el mayor número de
aeropuertos (5) de los 17 de la región, tiene 2,008 km de vías férreas de un total regional de 7,234 km.
•
Le siguen las dos Baja Californias con 4 aeropuertos cada uno, mientras que BC tiene 8 puertos marítimos y BCS 16 puertos.
Infraestructura
Entidad
Aeropuertos
Nacionales
Internacionales
Puertos
De Cabotaje
Vías Férreas
Total nacional
76
12
64
117
48
26,727
Total regional
19
0
19
37
14
7,234
Baja California
4
0
4
8
2
223
Baja California Sur
4
0
4
16
4
0
Chihuahua
2
0
2
0
0
2,655
Durango
1
0
1
0
0
1,153
Sinaloa
3
0
3
6
3
1,195
Sonora
5
0
5
7
5
2,008
Fuente: Secretaría de Ec onomía, febrero de 2015
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
14
Puertos marítimos
Región Noroeste de México
• La región tiene nueve puertos marítimos importantes, frente a un total nacional de 117, de los cuales 4 son de altura (atienden
puntos nacionales e internacionales) y 5 de cabotaje (atienden puntos nacionales).
• Destacan Puerto Ensenada, Puerto Guaymas, Topolobampo y Mazatlán en puertos de altura y San José del Cabo, Santa Rosalía,
Puerto Peñasco, La Paz y Altata en puertos de cabotaje.
• La zona es altamente turística, destacando La Paz, Los Cabos, y Mazatlán.
• Por nivel turístico, la región contó en 2014 con el 22.7% de los arribos totales de cruceros en el país, sumando 462. Mientras en
cuanto al número de pasajeros fue el 19.3% sumando poco más de 1.075 millones.
• En cuanto al movimiento de carga, los puertos de Guerrero Negro en BCS y la Isla de Cedros en BC, ocupan el 15.0% del total
nacional en cuanto al movimiento de carga con 24,890 toneladas registradas en 2014.
Cruceros y pasajereos por puerto 2014
Arribos Pasajeros
Cabo San Lucas
121
254,080
Ensenada
281
685,496
Guaymas
2
1,825
Lotero
11
24,833
Mazatlán
34
81,659
Pichilngue
12
27,226
1
643
Total regional
462
1,075,762
Total nacional
2,034
5,560,437
Participación Noroeste
22.7%
19.3%
Topolobampo
Fuente: datos de la SCT
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
15
Vías férreas
Región Noroeste de México
• La región cuenta con el 27.1% del total nacional de las vías férreas, representando el 7,234 Km de los 26,726 km que hay en el país.
• Destaca Chihuahua con 2,655 Km, seguido de Sonora con 2,008 Km, y Sinaloa con 1,915 Km.
• En Chihuahua destaca el llamado Ferrocarril Chihuahua del Pacífico que va de la ciudad capital a Los Mochis en Sinaloa. Es una ruta
turística, y de los pocos trenes que aún transporta pasajeros en el país.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
16
Carreteras
Región Noroeste de México
• La región cuenta con el 19.3% del total de las carreteras en el país,
sumando 72,857 Km. Sonora destaca con 25,161 Km, mientras que
Sinaloa suma 16,951 Km, Chihuahua suma 13,272 Km, seguido de BC con
11,749 Km y BC con 5,724 Km. Cabe señalar que la mayor parte de la
extensión del territorio es desértica.
Red Carretera
Total
carreteras
% total
nacional
377,660
100.0%
Total región
88,416
23.4%
100.0%
Baja California
11,749
3.1%
13.3%
5,724
1.5%
6.5%
Total nacional
Baja California Sur
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
17
% regional
Chihuahua
13,272
3.5%
15.0%
Durango
15,559
4.1%
17.6%
Sinaloa
16,951
4.5%
19.2%
Sonora
25,161
6.7%
28.5%
Índice de competitividad
•
Región Noroeste de México
Con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, BCS ocupa el segundo lugar nacional dentro del índice de competitividad,
seguido dentro de la región de Sonora con el número 8, BC con el 12, Sinaloa el 14, Chihuahua el número 19 y Durango se va
hasta el 28.
Posición de acuerdo al índice de competitividad estatal 2014
Entidad
Sistema de derecho Manejo sustentable
Competitividad confiable y objetivo del medio ambiente
Baja California Sur
2
Sonora
13
Sociedad incluyente,
preparada y sana
Sistema polí tico estable
y funcional
5
14
2
8
16
11
9
21
Baja California
12
26
15
10
19
Sinaloa
14
25
9
12
6
Chihuahua
19
30
31
19
11
Durango
28
23
19
21
26
Posición de acuerdo al índice de competitividad estatal 2014
Entidad
Baja California Sur
Gobiernos
eficientes y
eficaces
Mercado laboral
Economí a estable
22
1
4
Sectores precursores
Aprovechamiento de las
relaciones
internacionales
Innovación de los
sectores
económicos
2
2
21
8
2
21
6
14
10
Baja California
10
22
17
9
4
12
Sinaloa
14
4
7
5
23
22
7
25
31
11
1
14
21
29
24
30
13
18
Sonora
Chihuahua
Durango
Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2014, IMCO.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
18
Parques Industriales
•
Región Noroeste de México
La región cuenta con 166 parques industriales, destacando BC con 78, Chihuahua con 38, Sonora 31, Sinaloa 12, Durango 5 y
BCS dos.
Parques Industriales
Baja California
Agua Azul
Las Californias
Baja California Sur
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Centro Industrial La Paz-Sur
Ciudad Industrial Nogales
Costa Rica
American Industries
Fideicomiso de la Cd. Industrial de Durango
PI Gómez Palacio
Area industrial Independencia
Los Insurgentes
Ciudad Industrial Nogales 2
DISA
Área Industrial Omega
ATISA
Los Olivos
Dinisa
El Burrión
Brasa Desarrollos
PI Laguna
Baja Maq. Insurgentes
Los Pinos I y II
Lanix Industrial Park
El Trebol
Complejo Industrial Parral
PI Lerdo
Bustamente
Los Potros
Parque Agroindustrial ITSON
PI Alfredo I. Bonfil
Complejo Indistrial Aeropuerto
Zona de Conectividad Durango
California
Luna Park
PI Bellavista
PI Canacintra I
CI Chihuahua
Centro industrial Arbolada/AFAL
Luna Park II
PI de Caborca
PI Canacintra II
CI Cuauhtemoc
Centro industrial Barranquita
Mexicali I, II, III, IV y V
PI de Cananea
PI de Los Mochis
Gema Industrial Prak I
Centro industrial Ferrocarril
Misión del Rosarito
PI de Ciudad Obregón
PI del Evora
Gema Industrial Prak II
Centro industrial FIM HER
Misiones
PI de Ciudad de Empalme
PI La Primavera
Grupo Industrial Camargo
PI Omega
Centro industrial Fundadores
Morelos
PI de Ciudad de Navojoa
PI Mazatlán
Centro industrial La Campiña
Nuevo Centro Industrial y Comercial
PI de Ciudad de Nogales
PI Pesquero del Puerto de Topolobampo Parque Fma de Delicias
Centro industrial Las Brisas 2a sección Pacífico
PI Dynamica
PI AeroJuárez
Centro industrial Los Pinos
Incubador de Empresas
PI Dynatech I
PI Aeropuerto
Centro industrial ONIX
EX-XXI
PI Dynatech II
PI Antonio Bermudez
Cerro Colorado
Azteca
PI Dynatech III
PI Cuauhtemoc
Cerro de las Abejas
Cachanilla
PI Dynatech IV
PI Delicias
Chapultepec
El Álamo
PI Dynatech V
PI El Saucito
Cia. Inmobiliaria FIMSA
El Rey
PI Dynatech South
PI Gema II
Cd. Industrial Mesa de Otay
El Sahuaro
PI El CID
PI Impulso
Colinas
El Vigía
PI El CID Nogales
PI Intermex
Constructora VEHCSA
El Vigía II
PI El Raquet
PI Intermex Aeropuerto
Cucapah (Centro Industrial Juárez)
Grupo AFAI
PI El Río
PI Intermex Carolinas
Desarrollo Industrial El Colorado
Insurgentes
PI Internacional
PI Intermex Norte
Desarrollo Industrial La Joya
La Mesa II
PI Nuevo Nogales
PI Intermex Sur
El Bajío/Industria Cachanilla
Las Brisas
PI Pimex
PI Juárez
El Florido
Nelson
PI Prime
PI Las Alamedas
El Lago
Palaco
PI Pueblo Nuevo
PI Las Américas
El Rosario
Progreso
PI Roca Fuerte
PI Las Américas de Juárez
El Sauzal
Tecate
PI San Carlos Unidad Oriente
PI Los Aztecas
Fábricas y Bodegas
Tecnológico
PI San Carlos Unidad Poniente
PI Los Fuentes
Frontera
Tecnomex
PI San Ramon
PI NorthGate
Garita de Otay
Park
Pueblo Nuevo
PI Panamericano
Grupo Afal
Presidentes
Pi Paquime
Grupo Los Olivos
Productos Marinos
PI Rio Bravo
Insurgentes II
Progreso II
PI Supra
Internacional Tijuana
Promotora Industrial Mexicali
Pi Zaragoza
La Gravera
Rosarito
Prologis Salvacar Industrial Park
La Mesa II
Tecate Gateway Complejo Industrial
Ramon River Lara Industrial Park
Valle del Sur II
Valle Bonito
VCB Industrial Park (Vesta)
Valle del Sur
Zona Industrial Vista I
Zona Industrial Vista II
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
19
Generación de empresas
Región Noroeste de México
• Dentro de lo Estados de la región, Durango es el de mayor actividad en la generación de empresas entre 2009 y 2014,
al registrar un crecimiento de 615%, aunque el número es relativamente bajo comprado con otros Estados. Le sigue
Sinaloa con 52% sumando 15,937 empresas. No obstante, en cuanto a número Chihuahua sobresale en la región con
36,590. Sonora cuenta con 6,827 empresas y un crecimiento de apenas 0.2%.
• BC registra una caída en la generación de empresas con una TCAC de -11.4% desde al año 2009. Sumó 9,976
empresas en 2014 conforme el registro del SIEM.
Entidad
Empresas registradas en el SIEM
Var 2009-2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7,292
6,220
6,320
5,070
5,290
5,632
-22.8%
Baja California
11,263
11,737
11,487
11,420
11,244
9,976
-11.4%
Baja California Sur
12,681
12,856
11,816
14,003
13,993
12,774
0.7%
6,982
7,102
6,786
7,096
7,553
8,475
21.4%
11,622
12,555
12,895
13,816
17,318
18,762
61.4%
741
998
1,538
1,599
1,785
1,795
142.2%
21.9%
Aguascalientes
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
3,567
3,632
4,647
4,607
4,590
4,347
30,550
28,838
32,354
36,686
39,463
36,590
19.8%
110,464
93,162
98,950
94,111
92,055
78,810
-28.7%
616.2%
1,147
1,172
1,343
1,713
6,586
8,215
34,335
41,196
47,489
50,233
46,674
40,851
19.0%
1,308
1,956
2,230
2,548
2,295
2,664
103.7%
Hidalgo
18,684
21,940
25,943
19,264
16,466
14,094
-24.6%
Jalisco
93,274
99,249
99,730
90,974
81,854
60,960
-34.6%
México
88,879
94,826
83,764
74,756
71,768
63,130
-29.0%
Michoacán de Ocampo
20,248
30,444
41,878
50,577
59,786
60,778
200.2%
Guanajuato
Guerrero
Morelos
3,982
3,824
2,929
3,358
3,459
3,178
-20.2%
Nayarit
13,898
13,621
11,592
11,801
11,285
9,865
-29.0%
Nuevo León
14,502
15,306
16,191
16,304
16,214
17,820
22.9%
4,733
3,970
4,379
4,272
4,634
4,471
-5.5%
Puebla
11,390
17,432
22,398
25,631
28,032
22,813
100.3%
Querétaro
39,342
48,015
56,256
53,986
51,869
53,562
36.1%
Quintana Roo
31,544
28,576
25,453
22,412
21,794
23,186
-26.5%
San Luis Potosí
13,413
12,946
13,284
13,970
14,471
12,937
-3.5%
Sinaloa
10,450
9,853
9,877
11,911
13,320
15,937
52.5%
Oaxaca
Sonora
6,816
6,067
5,527
6,252
6,699
6,827
0.2%
Tabasco
8,651
9,379
9,336
8,709
8,210
7,498
-13.3%
Tamaulipas
22,754
20,383
19,396
17,975
21,581
24,712
8.6%
Tlaxcala
12,977
12,277
10,743
10,171
9,677
9,250
-28.7%
Veracruz de Ignacio de la Llave
35,096
36,286
37,290
41,755
53,190
57,078
62.6%
Yucatán
28,554
30,934
33,842
37,704
33,391
31,358
9.8%
8,515
9,607
10,901
12,194
13,214
14,510
70.4%
719,654
746,359
778,564
776,878
789,760
742,855
Zacatecas
TOTALES
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
20
La región concentró en 2014 un total de
90,319 mil empresas registradas en el
SIEM, representando 12.1% del total
nacional.
Centros comerciales
Región Noroeste de México
Centros comerciales
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Mexicali
Cabo San Lucas
Chihuahua
Plaza La Cachanilla (Fashion Mall)
Sendero Los Cabos (Town Center):
Fashion Mall Chihuahua
Plaza Nuevo Mexicali (Community Center)
Puerto Paraíso (LifeStyle Center)
Plaza Galerías
Plaza Galerías del Valle (Community Center)
Plaza San Lucas (Town Center)
Ciudad Juárez
Plaza San Pedro (Town Center)
Chedraui San Lucas (Power Center)
Plaza Carranza (Town Center)
La Paz
Plaza Sendero Juárez
Plaza Lienzo (Town Center)
Plaza Nautica (Servicios
Rio Grande Mall
CC Las Misiones
Plaza Fiesta (Power Center)
The Shoppes At La Paz (LifeStyle Center)
Plaza Juárez Mall
Plaza Fimbres (Power Center)
Plaza La Paz (Centro Comercial Común)
Plaza Monumental
Tecate
Punto La Paz (LifeStyle Center)
Galerias Tec
Plaza Los Encinos (Power Center)
Paseos de La Paz (Power Center):
Plaza de Las Americas
Rosarito
Walmart Cola de Ballena (Power Center):
Plaza Las Torres
Pabellón Rosarito (Community Center)
San José del Cabo
Gran Patio Zaragoza
Ensenada
Plaza La Cascada (Centro Comercial Común
Pradera Dorada
Westfield MacroPlaza Del Mar (Fashion Mall)
Plaza Peninsula (Galería Comercial):
Centro Comercial Misión - Ensenada - Community Center
Patio CaboLey (Strip Mall):
Plaza Marina - Ensenada - Fashion Mall
Plaza San José del Cabo (Power Center):
Plaza Bahia - Ensenada - Power Center
Chedraui San José del Cabo (Power Center):
Plaza Transpeninsular - Ensenada - Power Center
Súper Plaza (Galería Comercial):
Plaza Caracol - Ensenada - Community Center
Plaza San José Viejo (Power Center)
Plaza Santa Lucía - Ensenada - Power Center
Plaza California (Galería Comercial):
Plaza Hussong's - Ensenada - Community Center
Plaza Mauina - Ensenada - Community Center
Tijuana
Plaza Rio Tijuana (Fashion Mall)
Centro Comercial Otay (Community Center)
MacroPlaza Insurgentes (Fashion Mall)
Plaza Monarca (Community Center)
Plaza Agua Caliente (Fashion Mall)
Plaza Carrusel (Community Center)
Centro Comercial Minarete (Community Center)
Plaza Americana Otay (Community Center)
Plaza Pavilion (Power Center)
Plaza Loma Bonita (Town Center)
Plaza Papalote (Town Center)
Plaza La Pajarita (Power Center)
Galerias Hipodromo (Fashion Mall)
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
21
Centros comerciales
Región Noroeste de México
Centros comerciales
Cohauila
Durango
Sinaloa
Sonora
Saltillo
Durango
Culiacán
Ciudad Obregón
Galerías Saltillo
Paseo Durango
Plaza FORUM
Plaza Tutuli
Plaza Sendero
Plaza Galas
Plaza Cinépolis
Plaza Obregón
Plaza Real Saltillo
Plaza Jardines
Plaza de la tecnología
Patio Ciudad Obregón
Plaza Nogalera
Torreón
Galerías Laguna
Plaza Cuatro Caminos
Intermall
Plaza Real Torreón
Plaza del Angel
Paseo Constitucion
Victoria de Durango
Plaza Comercial Puerta Poniente
Gómez Palacio
Plaza Cristal
Plaza Galerías San Miguel
Mazatlán
La Gran Plaza Mazatlán - Mazatlán
Guaymas
Gran Patio Guaymas
Hermosillo
Galerías Mazatlán - Mazatlán
Galerías Mall Sonora
Plaza Sendero Mazatlán - Mazatlán
Plaza Sendero
Los Mochis
Paseo Los Mochis
Grand Kino
Plaza Morelos
Plaza Hipermart
Plaza Girasol
Plaza San Isidro
Plaza Dila
Plaza El Fresno
Pabellón Reforma
Plaza Monaco
City Center Pitic
Plaza La Marina
Plaza Quiroga
Plaza Fundadores
Plaza Hermosillo
Plaza Saulo
Navojoa
Plaza Aurora
Patio Navojoa
Plaza Florencia
Nogales
Plaza de la Tecnología
Nogales Mall
Fashion Outlet
San Luis Río Colorado
Plaza Herradura -
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
22
Crédito de la banca comercial
Región Noroeste de México
• La región participa con el 4.7% del total del crédito de la banca comercial a los Estados, sumando P$155,198 millones de pesos
nominales al 1T-15, destacando Chihuahua con P$39,094 millones, seguido de Sinaloa con P$37,500, sonora P$35,224, BC con
P$25,414 y al final BCS con P$6,519 millones.
Crédito de la banca comercial
Participación
1T-14
2T-14
3T-14
4T-14
1T-15
2,924,182
2,992,003
3,050,365
3,222,668
3,278,267
100.0%
8,775
8,950
7,904
8,561
8,907
0.3%
25,414
27,392
26,014
28,492
27,110
0.8%
BCS
6,519
5,753
6,585
8,375
7,343
0.2%
Campeche
8,473
9,010
7,403
8,499
7,645
0.2%
Total
Aguascalientes
BC
53,147
53,843
52,999
55,649
58,741
1.8%
Colima
4,631
4,635
4,861
4,972
5,520
0.2%
Chiapas
8,821
9,620
9,973
9,702
9,534
0.3%
39,094
39,783
39,960
46,478
46,877
1.4%
864,231
886,198
922,459
1,009,307
1,038,967
31.7%
Durango
11,448
10,383
10,521
11,672
11,917
0.4%
Guanajuato
37,679
39,051
40,123
41,839
45,738
1.4%
Guerrero
4,551
4,285
4,290
4,196
3,912
0.1%
Hidalgo
6,918
8,960
8,649
9,039
9,060
0.3%
Jalisco
88,639
89,320
87,056
94,657
91,952
2.8%
México
96,160
99,415
101,572
100,376
97,399
3.0%
Michoacán
24,226
24,069
24,975
27,150
26,322
0.8%
Morelos
9,935
10,287
10,629
10,118
10,593
0.3%
Nayarit
8,758
8,786
8,513
6,460
6,268
0.2%
186,914
195,854
203,171
214,740
220,784
6.7%
3,921
3,845
3,370
5,980
6,035
0.2%
Puebla
30,819
31,457
33,590
35,674
34,422
1.0%
Querétaro
17,635
18,938
17,333
17,600
18,256
0.6%
Qroo
33,125
31,827
33,708
36,980
38,756
1.2%
SLP
17,735
19,032
19,965
19,957
18,151
0.6%
Sinaloa
37,500
41,829
37,831
39,850
42,705
1.3%
Coahuila
Chihuahua
DF
NL
Oaxaca
Sonora
35,224
35,722
34,673
38,047
40,494
Crédito de la banca comercial, millones de pesos
Monto
Particpación
nacional
Participación
regional
Total nacional
3,278,266.8
100.0%
1.2%
Total regional
155,198.9
4.7%
100.0%
25,414
0.8%
16.4%
6,519
0.2%
4.2%
25.2%
Tabasco
10,124
9,092
9,000
9,184
8,987
0.3%
BC
Tamaulipas
32,030
32,521
32,270
34,379
34,907
1.1%
BCS
Tlaxcala
3,332
2,830
2,910
2,927
2,775
0.1%
Chihuahua
39,094
1.2%
Veracruz
45,305
46,262
43,948
51,098
46,119
1.4%
Durango
11,448
0.3%
7.4%
0.4%
Sinaloa
37,500
1.1%
24.2%
0.5%
Sonora
35,224
1.1%
22.7%
Yucatán
12,649
12,473
12,137
12,407
14,215
Zacatecas
12,210
12,622
13,108
16,232
17,086
Fuente: Actinver con datos de SCT
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
23
Participación estatal en el PNI, proyectos
de inversión
Región Noroeste de México
Proyectos más relevantes por monto de inversión
Ramo
Estado
Inversión
P$millones
Proyecto
Descripción
Norte III
Central Ciclo Combinado con capacidad de 954 MW
Energía (CFE)
Chihuahua
12,895
Ojinaga-El Encino
Longitud de 254 km
Energía (CFE)
Chihuahua
5,160
Waha Central Eléctrica Norte III (cerca de Samalayuca)
Longitud de 300 km
Energía (CFE)
Chihuahua
Samalayuca Sásabe
Longitud de 558 km
Energía (CFE)
Regional
10,836
7,095
Red de Transmisión Asociada a la central CC Francisco Villa (Norte V)
3 Subestaciones Electricas y 2 Líneas de Transmisión
Energía (CFE)
Regional
1,937
Transportadora de Gas Natural del Noroeste
Sistema de transporte de gas natural denominado "El Encino-Mazatlán"
Energía (CFE)
Regional
15,942
CC Norte IV (Lerdo)
Central Ciclo Combinado con capacidad de 990 MW
Energía (CFE)
Durango
11,001
El Encino-La Laguna
Longitud de 423 km
Energía (CFE)
Durango
8,385
La Laguna-Centro
Longitud de 601 km
Energía (CFE)
Durango
11,610
CC Noroeste (Topolobampo II)
Central Ciclo Combinado con capacidad de 1034 MW
Energía (CFE)
Sinaloa
13,655
CC Topolobampo III
Central Ciclo Combinado con capacidad de 700 MW
Energía (CFE)
Sinaloa
11,968
CC Mazatlan
Central Ciclo Combinado con capacidad de 867 MW
Energía (CFE)
Sinaloa
7,807
Red de Transmisión Asociada a la central CC Mazatlán
3 Subestaciones Electricas y 2 Líneas de Transmisión
Energía (CFE)
Regional
CC Guaymas II
Central Ciclo Combinado con capacidad de 735 MW
Energía (CFE)
Sonora
10,699
CC Guaymas III
Central Ciclo Combinado con capacidad de 735 MW
Energía (CFE)
Sonora
9,148
CC Baja California II (SLRC)
Central Ciclo combinado con capacidad de 276 MW
Energía (CFE)
Sonora
5,034
Gasoducto de Aguaprieta
Sistema denominado "Gasoducto Sonora"
Energía (CFE)
Regional
14,385
Compromiso de Gobierno-098
Construir la Presa Santa María
Hidraúlico
Sinaloa
7,381
Fuente: PNI
Proyectos de infraestructura PNI 2014-2018
Total nacional
7,750,551
100%
167,344
2%
Chihuahua
25,150
15%
Durango
30,996
19%
Sinaloa
40,811
24%
Sonora
24,881
15%
Part. intraEstado
45,505
27%
Total region
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
24
2,405
Departamentos de Análisis Económico, Cuantitativo y Deuda
Análisis Económico y Cuantitativo
Ismael Capistrán Bolio
Director Análisis Económico y
Cuantitativo
(52) 55 1103-6600x6636
[email protected]
Jaime Ascencio Aguirre
Economía y Mercados
(52) 55 1103-6600 x1100
[email protected]
Roberto Ramírez Ramírez
Análisis Cuantitativo
(52) 55 1103-6600x1672
[email protected]
Santiago Hernández
Morales
Análisis Cuantitativo
(52) 55 1103-6600 x4133
[email protected]
Roberto Galván González
Análisis Técnico
(52) 55 1103 -66000x5039
[email protected]
Análisis de Deuda
Araceli Espinosa Elguea
Directora de Análisis de Deuda
(52) 55 1103 -66000x6641
[email protected]
Jesús Viveros Hernández
Análisis de Deuda
(52) 55 1103 -66000x6649
[email protected]
(52) 55 1103-6600x4132
[email protected]
Mauricio Arellano Sampson
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
Análisis de Deuda
25
Departamento de Análisis Fundamental
Análisis Fundamental
Gustavo Terán Durazo,
CFA
Analistas Senior
Director Análisis Fundamental
(52) 55 1103-6600x1193
[email protected]
Martín Lara
Telecomunicaciones, Medios y Financiero
(52) 55 1103-6600x1840
[email protected]
Carlos Hermosillo Bernal
Consumo
(52) 55 1103-6600x4134
[email protected]
Pablo Duarte de León
Fibras y Hoteles
(52) 55 1103-6600x4334
[email protected]
Pablo Abraham Peregrina
Minería, metales, papel y Conglomerados
(52) 55 1103-6600x1395
[email protected]
Ramón Ortiz Reyes
Cemento, Construcción y Concesiones
(52) 55 1103-6600x1835
[email protected]
Federico Robinson Bours
Carrillo
Energía, Petroquímicos e Industriales
(52) 55 1103-6600x4127
[email protected]
Juan Ponce
Telecomunicaciones, Medios y Financiero
(52) 55 1103-6600x1693
[email protected]
Ana Cecilia González
Rodríguez
Fibras y Hoteles
(52) 55 1103-6600x4136
[email protected]
Enrique Octavio Camargo
Delgado
Energía, Petroquímicos e Industriales
(52) 55 1103-6600x1836
[email protected]
José Antonio Cebeira
González
Consumo
(52) 55 1103-6600x1394
[email protected]
Analistas Junior
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
26