Download El Rol de la Industria Manufacturera en los países en desarrollo

Ba nc o Cen tra l de Re serva de E l Sa lva d or
Depa rtame nt o de I nvest ig aci ón E conómic a y F ina nc ie ra
Coyuntura Nacional
Entorno Internacional
Análisis e Investigaciones
Año 2, No. 29
13 de Ma rzo de 20 09
Elaborado por:
Julieta Fuentes
Senior del Departamento de
Investigación Económica y
Financiera
El Rol de la Industria
M a n u f a c t u re r a e n l o s p a í s e s e n
d e s a r ro l l o : ¿ Q u é R o l d e b e j u g a r
l a I n d u s t r i a s a l v a d o re ñ a ?
El Papel de la Industria Manufacturera
La industria manufacturera es la actividad económica que transforma mediante procesos artesanales o altamente tecnificados materias primas y componentes o partes en bienes finales, destinados tanto para el consumo de los hogares como para su empleo en la elaboración de bienes
más complejos. Debido al grado de mecanización y arrastre del que puede ser objeto teóricamente se le considera como uno de los principales motores del crecimiento económico.
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En El Salvador, la industria manufacturera ocupa el segundo lugar en importancia sectorial
aportando un 22.6% a la generación del producto total. Durante el periodo comprendido entre
1960 y 2007, creció a una tasa promedio positiva de 3.4%, revirtiendo la fuerte contracción que
experimento a inicios de la década de los ochenta. De 1980 a 1985 redujo paulatinamente su
tasa de desaceleración, exhibiendo posteriormente un crecimiento continuo hasta 1993. Sin embargo, de 1993 a la fecha aunque ha exhibido tasas de crecimiento positivo su tendencia ha
sido decreciente. (Véase gráfico No.1)
En el presente documento se comparan los resultados alcanzados por este sector respecto a dos
grupos de referencia: los países de Ingreso Medio Bajo, de los cuales El Salvador forma parte y
el conjunto de países de América Latina. Así mismo, se caracteriza brevemente algunos de los
aspectos que han incidido de manera determinante en la evolución del sector como los cambios
en la mecanización y productividad del sector, actividades en las cuales se concentran y la modificación de la composición sectorial de la economía.
I. Crecimiento comparado con Países de Ingreso Medio Bajo y América Latina
Al comparar el desempeño de la industria manufacturera local, en términos de crecimiento,
respecto a los países de Ingreso Medio Bajo (LMI, por sus siglas en ingles) y a América Latina;
se tiene en primer término que el ritmo de crecimiento promedio registrado por El Salvador es
inferior en 3.3 puntos porcentuales respecto al promedio de los países de ingreso medio bajo
que es de 7.7%, pero se compara favorablemente con el conjunto de países de América Latina
cuyo crecimiento promedio fue de 2.9%.
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Año 2, No. 29
Es importante notar que dentro del grupo LMI, se encuentran países como China y Tailandia que presentan una tasa de crecimiento
promedio de 10.9% y 9.2%, respectivamente. Acotando la comparación para el grupo de países latinoamericanos que forman parte
del grupo LMI, el diferencial de crecimiento del sector se reduce
de forma considerable a 0.6%, aunque continúa siendo inferior
para la industria salvadoreña.
Gráfico No. 1
Crecimiento de la Industria Manufacturera
1966-2007
20
15
10
5
America Latina & Caribe
Fuente: Banco Mundial 2009
Cuadro No. 1
Estructura Sectorial El Salvador y Países Ingreso Medio Bajo
(promedios década, precios constantes de 1990)
El Salvador
Paises Ingreso Medio Bajo
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2007
Var 1970-2007
50.8%
55.2%
59.0%
60.1%
10.4%
27.1%
21.5%
21.8%
23.3%
-5.4%
17.5%
18.2%
14.4%
11.8%
-6.2%
Servicios
Manufacturas
Agropecuario
33.3%
36.7%
41.9%
45.8%
11.8%
25.7%
25.6%
24.6%
24.0%
0.9%
30.6%
26.3%
20.1%
14.7%
-20.1%
Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y Banco Mundial 2009
Departamento de Investigación Económica y Financiera
2005
2002
1999
1996
1993
1990
-20
De acuerdo a la proporción del valor agregado de cada uno de los
sectores agropecuario, manufacturas y servicios respecto al total,
se puede empezar a delinear la estructura productiva de una economía. De acuerdo a los datos del cuadro No.1, la modificación
ocurrida en la composición sectorial de los países de ingreso medio bajo ha implicado un desplazamiento de la producción agropecuaria hacia los sectores industria y sobre todo servicios. Por el
contrario, en el caso de El Salvador, la industria en particular el
sector manufacturero y no sólo el sector agropecuario ha cedido el
terreno al ya amplio sector terciario o de servicios.
Servicios Manufacturas Agropecuario
1987
-15
II. Composición sectorial de la economía salvadoreña
Periodos
1984
-10
-25
En cuanto a la contribución al crecimiento económico, al calcular
el aporte del sector manufacturero al crecimiento del PIB global
se estima que éste ha venido deteriorándose durante casi todo el
período de estudio, pasando de explicar 34.7% para 1960 a 18.3%
para 2007. El menor aporte sectorial suele asociarse a las repercusiones negativas del conflicto armado sobre la seguridad y sobre
el capital productivo. Sin embargo, es importante anotar que este
también está relacionado a otros aspectos como la poca transformación que ha experimentado la estructura económica, la escasa
articulación de los sectores productivos nacionales y el tipo de
industrias que se han potenciado.
1981
1978
1975
1972
-5
1969
0
1966
Al examinar los promedios para el periodo comprendido de 1990
a 2007, las conclusiones anteriores se mantienen sin mayores variaciones. La heterogeneidad de países que aglutinan los grupos
hace difícil extraer un referente adecuado para valorar el desempeño de la industria local únicamente en términos de su tasa de
crecimiento, por lo que se hace necesario explorar otros aspectos
como la contribución del sector al crecimiento de la economía, los
cambios en la estructura productiva y las ramas en las cuales se
concentra la actividad sectorial.
Ingreso Medio Bajo
El Salvador
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Año 2, No. 29
Desde el inicio del periodo de estudio existe una diferencia en
términos de la composición sectorial: en El Salvador pese a considerarse una economía eminentemente agrícola, el sector agropecuario tenia un peso de 17.5% en contraste con el 30.6% que representaba este sector dentro del grupo de países de ingreso medio bajo. Lo anterior conlleva a que la contracción experimentada
en el sector agropecuario por el grupo LMI (-20.1%) sea mas
acentuada que para el caso de El Salvador –6.2%.
Para la década de los setenta, el sector servicios ya constituía un
50.8% del valor agregado total de la economía salvadoreña; mientras que, únicamente representaba un 33.3% del valor agregado
del grupo LMI, pese a ello el crecimiento que ha mostrado este
sector en la composición total de la economía ha sido semejante
en ambos casos 10.4% y 11.8%, respectivamente. Finalmente, en
cuanto a la industria manufacturera, ésta contaba originalmente
con una participación de 27.1% para el caso de El Salvador, levemente superior a la aportación observada en el resto de países
clasificados dentro del grupo LMI de 25.7%. Sin embargo, el
peso del sector industrial salvadoreño se redujo durante la década
de los ochenta (5.7%) y después de más de 20 años no logra recuperar sus niveles anteriores, manteniendo a la fecha una proporción ligeramente inferior (23.3%) que la del resto de países del
grupo de referencia (24.0%).
Si bien el proceso de migración sectorial en cual va transitando
del sector primario a la industria (industrialización) y posteriormente a los servicios (post-industrialización o desindustrialización), es un patrón esperado en las economías como parte de su
desarrollo, en la medida en que el ingreso per cápita aumenta. Las
fuentes estadísticas sugieren que El Salvador ha transitado directamente hacia una desindustrialización, sin haber concretizado la
etapa de industrialización, diferenciándose por tanto de la lógica
subyacente a la regularidad empírica de transito sectorial.
Los cambios esperados en la estructura productiva se reflejan en
la participación relativa del empleo entre los sectores, ya que
además de los cambios en la demanda, uno de los factores que
Gráfico No. 2
Evolución esperada del empleo durante el desarrollo de las economías y
estructura sectorial actual de las economías mundiales
80
70
Ingreso Bajo
60
50
40
30
20
10
0
Fuente: Banco Mundial (2002) y Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2009
Departamento de Investigación Económica y Financiera
Ingreso Medio
Bajo
Ingreso Medio
Alto
Ingreso Alto
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explican la transformación de la economía es la evolución en la
productividad relativa de la mano de obra, Clark (1940) señalaba
que una de las formas en que se manifiesta el progreso económico
es en la continua transferencia de trabajo del sector agropecuario al
industrial, y de éste al de servicios.
El sector servicios en los países de ingreso alto representa más del
70% del valor agregado total en contraste con el agropecuario que
únicamente representa un 1.7%. Esta composición es congruente
con la tendencia esperada en el empleo que se concentra en el sector servicios a medida que incrementa el ingreso per capita. La
industria representa para estos países 26.2% del valor agregado
total y dentro de éste el sector manufacturero tiene una participación de 17.2%. El patrón empírico de transición sectorial en el
proceso de desarrollo se observa en el Gráfico No. 2.
Como se señaló anteriormente, la estructura productiva salvadoreña se ha caracterizado por un crecimiento acelerado del sector servicios y una reducción de los sectores industria y en mayor proporción agropecuario. La transformación experimentada se manifiesta
de forma contundente en la estructura del empleo sectorial, donde
el tamaño del sector servicios se ha venido ampliando a expensas
del agropecuario. Es decir ha estado absorbiendo el empleo desplazado del sector agropecuario. El empleo industrial ha permanecido
prácticamente inalterado desde 1990 a la fecha, reflejando la inercia de la industria manufacturera local, que no se ajusta al patrón
de desarrollo esperado en el mismo.
Gráfico No. 3
Patrones observados en la estructura productiva y empleo de El Salvador
Empleo según ocupación
Valor agregado sectorial
C O N ST R U C C I O N
100.0%
90.0%
100%
A GR O PEC U A R I O
Agropecuario
80.0%
80%
70.0%
I N D U ST R I A M A N U F A C T U R ER A
60.0%
60%
50.0%
40.0%
Servicios
40%
30.0%
SER V I C I OS
20.0%
20%
10.0%
Industria
Fuente. Elaboración propia con datos BCR
Departamento de Investigación Económica y Financiera
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
0%
1990
2006(p)
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
0.0%
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III. Factores detonantes de la transición productiva
Considerando que la industrialización se caracteriza por un crecimiento fuerte y sostenido del sector manufacturero, la evidencia
en términos de las tasas de crecimiento promedio indica que a
diferencia del grupo LMI y de países como China y Tailandia,
que presentan un claro proceso de crecimiento industrial, creciendo de forma sostenida a tasas superiores a 6%; América Latina
(AL) y particularmente El Salvador no exhiben las características
propias del transito de esta etapa. En la década de los sesenta parecía que la industria salvadoreña se preparaba para el despegue,
pero el impulso fue interrumpido en la década siguiente. (Véase
Cuadro No. 2)
De acuerdo a Morales (2006) la economía salvadoreña ha transitado desde un esquema de producción basado en un sector agro
exportador y una industria incipiente, a un modelo de crecimiento
terciario sin atravesar por una etapa intermedia de industrialización, que permitiera el surgimiento de servicios asociados a procesos industriales.
Cuadro No. 2
Crecimiento promedio del sector manufacturero
(promedio décadas, precios constantes 2000)
Periodos
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2007
LMI
6.37%
8.05%
6.95%
7.98%
8.92%
AL
5.72%
7.17%
0.82%
3.30%
2.99%
El Salvador
8.70%
3.11%
-3.33%
5.34%
2.83%
China
9.19%
12.40%
10.30%
12.05%
10.90%
Tailandia
11.12%
11.46%
8.76%
8.54%
6.19%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2009
Una característica del proceso de transición de la estructura económica lo constituye la evolución de la productividad laboral, las
ganancias de productividad provenientes de la mecanización y
tecnificación de los procesos agrícolas y posteriormente industriales es uno de los factores claves para generar incrementos en
el nivel de ingreso de la economía y desencadenar las etapas de
industrialización y de post-industrialización.
En El Salvador, la productividad laboral del sector manufacturero, medida por la ratio valor agregado a ocupación sectorial, ha
experimentado una mejora al crecer a una tasa promedio de 2.3%
durante el período 1990-2007, situándose por encima de la productividad de la economía como totalidad. Sin embargo, este incremento podría calificarse como precario ya que inclusive la
productividad del sector agropecuario, menos intensivo en capital, ha crecido a una tasa promedio superior (3.5%) a la del sector industrial.
Los ligeros cambios observados en la productividad laboral del
sector manufacturero están asociados a la insuficiente mecanización industrial del sector y a su caracterización como industria de
punto final altamente dependiente del exterior.
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Gráfico No. 4
Productividad laboral sectorial y mecanización de la economía
Ratio stock de capital a PIB
Ratio valor agregado a empleo sectorial
180
2.6
170
Economia
Primario
2.4
Manufactura
160
2.2
150
140
2.0
130
1.8
120
1.6
110
1.4
Fuente: Elaboración propia con datos BCR y EHPM , Stock de Capital de Cabrera, O. (2004)
Empleando como proxy del grado de mecanización de la industria la ratio stock de capital a PIB, se puede apreciar que durante
la década de los ochenta y noventa este ratio se redujo significativamente y aún no logra alcanzar los niveles previos. La menor
ratio experimentada indica que se ha atravesado una etapa de deterioro y posterior estancamiento de la capacidad productiva y del
desarrollo tecnológico. La industria manufacturera concentra alrededor de un 50% de la formación bruta de capital.
IV. La Industria manufacturera salvadoreña
El cuadro No.3 presenta los 6 subsectores con mayor peso dentro
del sector manufacturero, en términos del valor agregado generado para los años 1990, 1995, 2000 y 2007. Estos representan de
manera conjunta alrededor del 50% del valor agregado manufacturero. Se destaca que los tres primeros subsectores del año 1990:
bebidas, productos de molinería y panadería y química de base y
elaborados y el quinto subsector: otros productos alimenticios
elaborados; se mantienen dentro del grupo de mayor importancia
relativa a lo largo del periodo analizado, aunque han cambiado su
posición relativa.
La sub-rama textiles y artículos confeccionados de materiales
textiles y productos de la refinación del petróleo, han cedido paulatinamente su lugar a los servicios industriales de maquila y posteriormente al azúcar. Las modificaciones operadas son producto
del apoyo recibido a las actividades de maquila y del repunte del
precio del azúcar, más que de un proceso de reconversión de la
industria manufacturera y por tanto su contribución al desarrollo
del sector es limitada.
En cuanto a la maquila cabe destacar que esta rama se ha constiDepartamento de Investigación Económica y Financiera
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1.0
1994
80
1992
1.2
1990
90
1970
100
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Cuadro No. 3
Concentración de actividades manufactureras según valor agregado generado
Precios constantes 1990
No.
1990
subsector
1 Bebidas
2
Productos de Molineria y
Panaderia
Quimica de Base y
Elaborados
Textiles y articulos
confeccionados de
4
materiales textiles (excepto
prendas de vestir)
3
Otros productos
5
alimenticios elaborados
6
Productos de la refinacion
del petroleo
1995
%
subsector
Productos de Molineria y
Panaderia
Quimica de Base y
9.3%
Elaborados
10.7%
8.3% Bebidas
8.0%
Servicios industriales de
maquila
Textiles y articulos
confeccionados de
6.9%
materiales textiles (excepto
prendas de vestir)
5.8%
2000
%
9.4%
subsector
Servicios industriales
de maquila
9.1% Bebidas
2007(p)
%
subsector
%
Servicios industriales
10.9%
de maquila
Productos de
8.7%
9.4%
Molineria y Panaderia
13.0%
8.9%
Productos de
Molineria y Panaderia
8.4%
7.0%
Quimica de Base y
Elaborados
8.4% Bebidas
8.0%
7.1% Azucar
7.4%
6.8% Azucar
Otros productos
Otros productos alimenticios
6.1% alimenticios
elaborados
elaborados
Quimica de Base y
Elaborados
8.7%
Otros productos
6.4% alimenticios
7.1%
elaborados
Fuente: Elaboración propia con base a datos BCR
tuido como la actividad de mayor peso en la manufactura y por
tanto una fuente importante de empleo y de ingresos para la economía, representando un 55.5% de las exportaciones totales. Sin
embargo, a varias décadas de su surgimiento, “sigue enfrentando
retos importantes, entre los que destacan el fortalecimiento de
encadenamientos productivos y el mayor escalamiento tecnológico”. (CEPAL, 2008).
En el caso de El Salvador, el subsector servicios industriales de
maquila es –dentro de los mas importantes señalados en el cuadro
anterior- el que menos interrelaciones económicas guarda como
demandante es decir que su producción no actúa como dinamizadora de otras actividades económicas, orientando además su producción total hacia el comercio exterior. Adicionalmente, en el
caso de El Salvador la maquila se ha concentrado en el sector
textil confección (93%), que al conformar una industria ligera de
bajo contenido tecnológico reduce la capacidad de transferencia y
mejoras al resto de la economía.
Existen algunos indicadores relativos a los cambios en la especialización relativa de la producción, como los índices de Kuznets,
calculados por Morales (2006) para los años 78-90 y 90-2002, de
acuerdo a los resultados obtenidos se destaca la caída registrada
en los subsectores bebidas (1.8), productos de la molinería y panadería (1.07), productos químicos de base y elaborados (0.74) y
otros productos alimenticios elaborados (0.43) que se encuentran
dentro de las 6 ramas más importantes en términos de generación
de valor agregado.
Adicionalmente, las actividades que adquirieron mayor especialización relativa entre 1978 y 2002 como: azúcar, productos lácteos, productos de la imprenta y material de transporte y manufacturas diversas concentran su consumo en el mercado doméstico y poseen un bajo nivel tecnológico en sus procesos productivos.
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En general se señala que si la especialización es mayor las interdependencias sectoriales también son más elevadas. Si se examinan
las interrelaciones sectoriales de los sectores de mayor peso en la
manufactura, exceptuando los servicios industriales de maquila, se
observa que estos tienen un número alto de vinculaciones por el
lado de la demanda, constituyéndose como sectores que pueden
dinamizar al resto de la economía, en tanto los insumos que empleen sean de origen nacional.
En cuanto a las transacciones intermedias entre las distintas ramas
de producción, se puede observar que para 2002 el número de vinculaciones o cadenas industriales se ha ampliado respecto a 1990 y
aún más respecto a 1978 (Morales, 2006) pero continua siendo
limitada. Es importante recordar que la tecnología es clave en la
definición de la estructura interna, por lo que la falta de desarrollo
tecnológico limita las interrelaciones sectoriales e induce a la industria a una alta dependencia de insumos importados.
V. Exportaciones manufactureras
Las estadísticas del Banco Mundial indican que las exportaciones
manufactureras como proporción de las mercancías exportadas,
han mantenido una tendencia positiva a partir de 1986. Pasando de
representar 14.6% para 1986 a 55.4% para 2006.
El desempeño de los últimos 10 años ha permitido que se comparen favorablemente respecto a América Latina, aunque continúan
alejados de la proporción exhibida por los países del grupo LMI de
69.3% y de su composición. Las exportaciones de alta tecnología
constituyen un 24.8% de las exportaciones manufactureras para
este último grupo; mientras que, en el caso de El Salvador únicamente representan un 2.8%. Como se señaló anteriormente la maquila representa alrededor de un 55.5% de las exportaciones totales.
Gráfico No. 5
Exportaciones manufactureras y de alimentos como porcentaje de las exportaciones de mercancías
Exportaciones manufactureras
Exportaciones de alimentos
90
80
LAC
LMI
SLV
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
LAC: Latinoamérica y Caribe, LMI: Ingreso Medio Bajo, SLV: El Salvador
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2008
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2006
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2002
2000
1998
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1994
1992
1990
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
0
1986
0
1984
10
1988
20
SLV
1986
LMI
1984
LAC
10
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En contraposición al crecimiento de las exportaciones manufactureras totales las exportaciones de alimentos se han contraído significativamente durante el mismo periodo pasando de significar
81.7% para 1986 a 36.0% para el año 2006.
VI. Conclusiones y recomendaciones
La industria manufacturera ha presentado un crecimiento promedio
positivo durante los últimos 30 años, aportando alrededor de un
23% a la formación del valor agregado total.
Acorde a la hipótesis planteada por Clark (1940), se observa que el
sector agropecuario y también el industrial han ido cediendo terreno al sector servicios, con la salvedad que en el caso de El Salvador el patrón de industrialización no se ha concretizado como tal.
Los subsectores más representativos dentro de la estructura sectorial no han experimentado una modificación significativa, expresando la inercia del aparato productivo nacional y la paralización
en términos de desarrollo tecnológico. La industria manufacturera
ha pasado de explicar un 34.7% del crecimiento del producto para
1960 a un 18.3% para 2007.
Por lo anterior es necesario elaborar una política industrial que
posibilite el desarrollo de la etapa intermedia de industrialización
como empuje al crecimiento nacional, mediante la generación de
un circulo virtuoso acumulativo que vincule el progreso técnico, la
productividad, el ingreso y el crecimiento. Esta política debe elaborarse en función de criterios técnicos como los aportados por el
estudio de la matriz insumo-producto (Morales, 2006, entre otros)
que permitan trazar sendas de desarrollo nacional. Así mismo, es
necesario invertir en la reconstrucción de la capacidad productiva
nacional que aún reciente los efectos negativos de la década perdida.
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Clark, Colin (1940). “Las condiciones del Progreso Económico”.
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Padilla, Ramón et. al (2008). “Evolución reciente y retos de la industria manufacturera de exportación en Centroamérica, México y
Republica Dominicana: una perspectiva regional y sectorial”. Serie
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Departamento de Investigación Económica y Financiera
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