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El sector turismo en la provincia de
Buenos Aires
Juan Carlos Mongan
Manuel Lombardi
León Salim
Documento de Trabajo DPEPE N°02/2012
Junio de 2012
Ministerio de Economía | Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas
El sector turismo en la provincia de Buenos Aires
Juan Carlos Mongan♣
Manuel Lombardi♣
León Salim♣
Documento de Trabajo DPEPE N°02/2012
Junio de 2012
Resumen
En este trabajo se estudian aspectos destacados del sector turismo en la provincia de
Buenos Aires. En primer lugar, se estima la importancia relativa del sector en relación
Producto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial, siguiendo para
ello las principales metodologías disponibles. Los resultados arrojan que el turismo aporta
el 9,7% o el 8,2% del empleo provincial (dependiendo de la metodología utilizada) y el
8,3% del PBG. En el estudio también se realiza un análisis de la morfología del mercado en
la Provincia, caracterizando los principales aspectos de la oferta y la demanda turística.
Del mismo surge que la actividad está geográficamente concentrada en la Costa Atlántica,
y puede ser catalogada fundamentalmente como turismo interno, es decir, que depende
en gran parte de sus residentes. Finalmente se estudia su evolución en los últimos años,
concluyéndose que el mismo ha mostrado un destacado crecimiento y que presenta un
importante comportamiento estacional que se concentra en los meses de verano.
Palabras Clave: turismo, empleo, participación en el producto, provincia de Buenos Aires.
Abstract
In this paper we study the remarkable aspects of the tourism sector in the province of
Buenos Aires. To do this, we estimate the relative importance of the sector on the
Province’s Gross Domestic Product (GDP) and its contribution to provincial employment,
using for this purpose the main available methodologies. The results show that tourism
contributes with 9.7% or 8.2% of provincial employment (depending on the applied
methodology) and 8.3% of GDP. An analysis of the morphology of the market in the
Province is also performed in this study, characterizing the main aspects of the tourism
supply and demand. From such analysis it is concluded that the activity is geographically
concentrated in the Atlantic Coast, and can be categorized primarily as domestic tourism,
that is, it depends largely on its residents. Finally we study its evolution in recent years,
concluding that it has shown remarkable growth and has a significant seasonal pattern
during the summer months.
Keywords: Tourism, employment, share of the product, province of Buenos Aires.
♣
Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas, Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires.
Se agradece especialmente la colaboración de Elena Cadelli, Soledad Giardili y Jerónimo Montalvo.
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no
reflejan necesariamente la posición oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
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El sector turismo en la provincia de Buenos Aires
1
Introducción ........................................................................................................................... 6
2
Marco conceptual .................................................................................................................. 7
2.1
Definición de turismo ....................................................................................................... 7
2.2
Categorías de flujos turísticos ........................................................................................... 8
2.3
Clasificaciones de turismo .............................................................................................. 10
3
Identificación y cuantificación ............................................................................................. 11
3.1
Metodología de cuantificación del turismo .................................................................... 12
3.1.1
Método de Ramas Características ........................................................................ 12
3.1.2
Método de Coeficientes Fijos ............................................................................... 14
3.2
Cuantificación del turismo en la provincia de Buenos Aires .......................................... 15
3.2.1
En términos del empleo ....................................................................................... 16
3.2.2
En términos del producto ..................................................................................... 18
3.3
Importancia relativa en relación al turismo a nivel nacional.......................................... 19
3.4
Localización geográfica e importancia a nivel regional .................................................. 20
4
Morfología del mercado provincial...................................................................................... 25
4.1
4.2
5
Oferta .............................................................................................................................. 25
4.1.1
Atractivos turísticos .............................................................................................. 25
4.1.2
Servicios turísticos ................................................................................................ 27
4.1.3
Infraestructura de apoyo ...................................................................................... 31
Demanda ......................................................................................................................... 32
4.2.1
Perfil del visitante ................................................................................................. 32
4.2.2
Motivo y características del viaje ......................................................................... 35
4.2.3
Características del gasto ....................................................................................... 39
Evolución reciente y estacionalidad del turismo ................................................................. 40
5.1
Actividad hotelera........................................................................................................... 41
5.2
Vehículos pasantes por rutas .......................................................................................... 44
6
Síntesis y conclusiones ......................................................................................................... 46
7
Referencias bibliográficas .................................................................................................... 48
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Resumen ejecutivo
Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo está cumpliendo un rol cada vez más importante en la economía bonaerense. En la última década, esta tendencia se ha visto
fortalecida en nuestro país por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconómico instaurado tras la salida del régimen de convertibilidad. El abandono del tipo
de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles mucho más competitivos, implicó un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes
y servicios transables, lo cual obviamente tuvo implicancias muy notorias en el caso de la actividad
turística.
En tal sentido, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos
turísticos del país, el sector se torna muy relevante para su actividad económica, contribuyendo en
forma directa con el producto y la inversión, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y
servicios conexos. Además, se identifica al turismo como relativamente intensivo en mano de obra
por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creación de puestos de
trabajo.
Por tales motivos, resulta esencial contar con información a la hora de diseñar y evaluar políticas
específicas, así como para llevar adelante decisiones de inversión en el ámbito público y privado.
No obstante, actualmente no se dispone de estadísticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre
la importancia relativa del turismo en la economía, aunque sí existen avances concretos en la materia. El presente trabajo pretende ser un aporte más en esta dirección.
Así pues, en este estudio se estima la importancia relativa del turismo en relación al Producto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial. Los resultados arrojaron que el turismo representa el 9,7% o el 8,2% (según la metodología utilizada) del empleo bonaerense y el
8,3% del producto provincial. Asimismo, también se llegó a la conclusión de que la Provincia concentra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional.
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Cuadro Nº 1
Importancia relativa del turismo
Empleo
Metodología Ramas
Metodología de
Características
Coeficientes Fijos
Nacional
Provincial
Nacional
Provincial
VAB*
Metodología de
Coeficientes Fijos
Nacional
Provincial
Sector Turismo
1.042.725
417.171
858.372
352.192
31.402
11.491
Total
10.450.365
4.293.240
10.450.365
4.293.240
390.896
137.932
9,98%
9,72%
8,21%
8,20%
8,03%
8,33%
Participación
Sector Turismo Provincial/
Sector Turismo Nacional
40,01%
41,03%
36,59%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos
para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CAT y DPE.
El estudio también ahondó en una descripción de la oferta y la demanda turística en la Provincia
En este sentido, si bien existe una amplia variedad de atractivos turísticos, los cuales cuentan en
su gran mayoría con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal
atractivo bonaerense es la Costa Atlántica. Asimismo, el motivo de viaje de los turistas que más se
repite es el de esparcimiento, ocio y recreación, al tiempo que la principal actividad realizada por
los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es el destino turístico más frecuentado por los residentes en el territorio argentino, concentrando cerca de un tercio del total de los viajes realizados
dentro del país. De dichos viajes, más del 90% son realizados por habitantes de la Provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turística
de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan sólo el 3,9% de
los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje,
con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia está compuesto esencialmente por personas residentes dentro del territorio nacional.
Por último, se estudia la evolución reciente de la actividad turística en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se recurre a diversos indicadores los cuales unívocamente muestran una importante
expansión del sector turismo en la Provincia en los últimos años.
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El sector turismo en la provincia de Buenos Aires
1
Introducción
Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo está cumpliendo un rol cada vez más importante en la economía argentina. Tal tendencia se ha visto fortalecida en nuestro
país por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconómico
instaurado tras la salida del régimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su
reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles más competitivos, implicó un cambio
radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables. En
este sentido, a diferencia de los bienes y servicios tradicionales, el turismo tiene la particularidad
de que son los demandantes quienes se desplazan para consumir en el lugar de destino. Así, el
mismo puede ser considerado como un bien transable, pudiendo ser exportado (cuando extranjeros visitan nuestro país) o bien sustituir importaciones (cuando residentes locales deciden hacer
turismo en nuestro país en lugar de viajar al exterior).
En particular, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos
turísticos del país, el sector se torna relevante para su actividad económica, contribuyendo en
forma directa con el producto y la inversión, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y
servicios conexos. Además, se identifica al turismo como un sector relativamente intensivo en mano de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creación de
puestos de trabajo.
En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires entendió perfectamente el rol central
que cumple el turismo como proceso socioeconómico esencial para el desarrollo. Así fue que hacia
fines de 2010 la legislatura provincial promulgó una nueva Ley de Turismo (N° 14.209), con el fin
de declararlo “como un proceso de interés socioeconómico y estratégico para el desarrollo de la
Provincia”. En esencia, la Ley pretende establecer “un marco regulatorio que sirva de instrumento
para el fomento, desarrollo, promoción y regulación de la actividad”.
Por tales motivos, resulta esencial contar con información sobre el sector a la hora de diseñar y
evaluar políticas específicas, así como para llevar adelante decisiones de inversión y negociaciones
en el ámbito privado y público. Tradicionalmente, el análisis del sector se ha basado principalmente en las características de los visitantes, el motivo de su visita y las condiciones en que los mismos
llevan a cabo sus viajes y estancias. Pocos estudios se han concentrado en evaluar el papel que el
turismo desempeña sobre la economía en su conjunto, ya sea en términos de la creación de valor
agregado o de la generación de empleo.
Por todo ello, el presente estudio pretende por un lado describir los principales rasgos del turismo
en la provincia de Buenos Aires y por otro cuantificar la importancia del turismo en el Producto
Bruto Geográfico y en el empleo.
El trabajo ha sido dividido en cinco capítulos además de esta breve introducción: En el Capítulo 2
se definen algunos conceptos relacionados con la actividad turística que serán utilizados en el reswww.ec.gba.gov.ar
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to del estudio. En el Capítulo 3 se lleva a cabo una estimación de la importancia del turismo en la
provincia de Buenos Aires. En el Capítulo 4 se analizan la oferta y la demanda turística de la Provincia. Posteriormente, en el Capítulo 5 se analiza la evolución de la actividad turística en territorio
provincial durante la última década. Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las principales conclusiones.
2
Marco conceptual
La complejidad del sector turismo se manifiesta en un abierto y continuo debate sobre el mismo
concepto de turismo. Ello responde a que el análisis del hecho turístico admite múltiples objetos
de estudio, implicando una amplitud conceptual tal que obstaculiza su comprensión global. Su
carácter particular no permite que sea evaluada bajo los mismos parámetros que otras actividades.
Por tal motivo, previo al análisis del sector en la provincia de Buenos Aires, el cual se llevará a cabo
en los siguientes capítulos, resulta necesario establecer un marco conceptual. En este sentido, a
continuación se ahondará respecto a la definición utilizada a lo largo de este trabajo, como así
también sobre algunos conceptos que serán usados en el resto del mismo.
2.1 Definición de turismo
La evolución del concepto de turismo pasó de una primitiva concepción de fenómeno aislado de
desplazamiento y estancia durante un período de tiempo inútil, opuesto al trabajo, a una visión
transdisciplinar en la actualidad.
La definición sobre la que actualmente existe cierto consenso fue aprobada en la conferencia de
Otawa de 1991 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y adoptada por la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas en 1993.
Según la OMT (2001), el turismo se define como el conjunto de las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea con fines de ocio, por negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.
Así, el turismo implica el hecho de que los visitantes, es decir las personas que hacen turismo, se
desplazan, con carácter temporal, fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con
unas motivaciones que tampoco son las habituales. Por otro lado, si bien suele ser asociado al
ocio, quizás el motivo más importante relacionado con el turismo, debe observarse que sus motivaciones pueden ser mucho más amplias.
De esta manera, son tres los elementos que caracterizan a los visitantes y al turismo: el desplazamiento fuera del entorno habitual, la duración del desplazamiento, y los motivos del viaje.
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El término entorno habitual es utilizado para referirse al área territorial en la que se desenvuelve
el individuo en forma cotidiana, es decir, a los alrededores del hogar de la persona, del lugar de
trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. El concepto de entorno
habitual tiene dos dimensiones: la distancia del viaje y la frecuencia. Respecto a la distancia, se ha
convenido que los lugares situados próximos al lugar de residencia de una persona también forman parte del entorno habitual (aún si son raramente frecuentados), por lo que las visitas a estos
lugares no deben ser consideradas como turismo. En relación con la frecuencia, si bien el concepto
de entorno habitual también está vinculado a desplazamientos que se hacen regularmente (en
promedio una vez por semana o más seguidamente), debe remarcarse, sin embargo, que las visitas de fin de semana en días festivos a segundas viviendas deben ser consideradas como turismo,
aún cuando éstos viajes se lleven a cabo de forma regular.
Con respecto a la duración del desplazamiento, la definición establece que para que una persona
sea considerada visitante deberá permanecer en el destino por un período de tiempo inferior a un
año. 1
Finalmente, en relación al motivo del viaje, debe tenerse en cuenta que se considera dentro del
concepto de visitante una amplia variedad de motivos, incluyéndose como viajeros todos los que
viajan o visitan un lugar con una finalidad diferente a la del ejercicio de una actividad remunerada
en el lugar visitado. De este modo, los posibles motivos del viaje componen un amplio conjunto
entre las que se destaca: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; y tratamientos de salud; entre otros. Más adelante se ahondará sobre esta clasificación.
2.2 Categorías de flujos turísticos
Resulta también relevante definir las distintas categorías de flujos turísticos. La OMT (2001) define
las categorías de flujos turísticos de acuerdo al territorio económico visitado y a la residencia del
turista, tal como puede observarse en el Cuadro Nº 2. El turismo interno hace referencia al originado por los residentes que viajan dentro del propio territorio económico, 2 mientras que el turismo emisor está vinculado con los viajes de residentes fuera del mismo.
1
La OMT establece como criterio que no se considerarán visitantes a: los estudiantes que viajan al extranjero ni a las
personas enfermas internadas en un hospital. Los estudiantes que viajan al extranjero, incluso por un período de
tiempo superior a un año, pero que todavía dependen económicamente de sus familias, forman parte del hogar de sus
familias. Consecuentemente, siguen siendo residentes del lugar donde este hogar tiene su centro de interés económico, aunque su entorno habitual es también su universidad y el lugar donde viven. Las personas enfermas internadas
en un hospital, u otro centro similar, alejados de su residencia original durante un período de tiempo superior al año,
forman parte del hogar del cual provienen si se mantiene una dependencia económica con ese hogar, incluso aunque
ahora su entorno habitual incluya el hospital donde permanecen.
2
El territorio económico se corresponde de una manera bastante próxima con el del territorio sobre el que el país
ejerce una jurisdicción en el ámbito internacional, abarcando: el territorio geográfico gestionado por las administraciones públicas; las zonas francas; el espacio aéreo, las aguas territoriales y los yacimientos de ese país, y los enclaves
territoriales.
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Cuadro Nº 2
Categoría de flujos turísticos
Residencia del turista
Territorio económico visitado
Dentro
Fuera
Total
Residente
Turismo interno:
generado por residentes dentro
del territorio
económico
Turismo emisor:
generado por residentes fuera del
territorio económico
Turismo nacional
No residente
Turismo receptor:
generado por no
residentes dentro
del territorio
económico
Total
Turismo interior
Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2001).
El turismo receptor, por su parte, se refiere a los no residentes que se desplazan al territorio
económico de referencia. Este último, junto con el interno, compone la categoría turismo interior.
Por último, el turismo nacional recoge a los residentes dentro y fuera del territorio económico de
referencia.
Si bien estas definiciones están elaboradas para el ámbito nacional, en caso que el territorio
económico visitado fuese una jurisdicción subnacional, como en el caso del presente trabajo en el
que se estudiará a la provincia de Buenos Aires, podrían utilizarse las mismas definiciones sin perder de vista que la interpretación, en algunos casos, no será la misma.
De este modo, cuando el territorio económico es la Provincia, el turismo interior seguirá siendo la
suma de turismo interno y turismo receptor, con algunas modificaciones en la interpretación de
estos dos últimos conceptos. El turismo interno será aquel generado por los residentes de la provincia de Buenos Aires, mientras que el turismo receptor será el generado por los turistas extranjeros 3 y por los argentinos residentes en el resto de las provincias.
Este trabajo se limitará a estudiar el turismo interior de la provincia de Buenos Aires, es decir
aquel generado por residentes o no residentes dentro del territorio provincial. Así, queda abierta
la posibilidad de extender el estudio para analizar lo que se define como turismo provincial, concepto que incluye el turismo interno y el turismo emisor y que mide el turismo generado por residentes de la Provincia, tanto dentro del territorio provincial como fuera de éste.
3
Se considera turistas extranjeros a aquellos visitantes cuyo país de residencia es diferente del país visitado; estos
visitantes internacionales también incluyen a los nacionales que residen en el extranjero.
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2.3 Clasificaciones de turismo
Si bien la bibliografía no establece una única forma de clasificar el turismo, este trabajo se concentrará en la clasificación por motivo del viaje. El Ministerio de Turismo de la Nación, siguiendo las
recomendaciones de las Naciones Unidas, distingue ocho grandes tipos, a saber: esparcimiento,
ocio, recreación; visitas a familiares, amigos; trabajo, negocios, motivos profesionales; estudios,
formación; salud; religioso; viaje de egresados; y otros motivos.
Esparcimiento, ocio, recreación: incluye la visita a lugares de interés natural o cultural, parques
temáticos, etc.; asistencia a eventos deportivos y culturales (festivales de folklore, festividades
típicas, carnavales, etc.); la práctica de actividades deportivas en forma amateur (caza, pesca, esquí, golf, trekking, surf, etc.); la concurrencia a playas, piscinas y cualquier instalación de ocio; el
contacto con la naturaleza; los viajes en cruceros; los juegos de azar; las lunas de miel, etc.;
Visitas a familiares, amigos: además de éstas, también comprende las visitas efectuadas para el
cuidado de enfermos y la asistencia a funerales, bautismos, bodas y otros eventos similares de familiares y/o amigos;
Trabajo, negocios, motivos profesionales: incluye la asistencia a reuniones, conferencias, congresos, ferias comerciales y exposiciones; la realización de misiones oficiales; la práctica de actividades deportivas en forma profesional; la instalación de máquinas y equipos, inspecciones, compras
y ventas por cuenta de la empresa a la cual representa; la realización de investigaciones científicas
y/o académicas, etc.4;
Estudios, formación: incluye la participación en cursos académicos o de formación profesional; la
adquisición de competencias específicas en una empresa; la asistencia a cursos de idiomas, profesionales u otros especiales, así como permisos sabáticos universitarios;
Salud: el motivo principal es el cuidado de la salud y el cuerpo, el cual comprende la realización de
tratamientos voluntarios de salud (rehabilitación, fertilización, intervenciones quirúrgicas, etc.),
recibiendo servicios de clínicas, hospitales o médicos particulares de cualquier especialidad, sea en
forma gratuita o paga; así como la visita a gimnasios, centros termales o complejos de salud y
otros lugares especializados para recibir tratamientos y curaciones, para mejorar el aspecto físico
o simplemente para la recuperación de hábitos saludables, ruptura con la rutina y disminución del
estrés5;
Religioso: incluye visita a lugares santos, centros de peregrinaje, basílicas, iglesias, catedrales, monasterios; la participación en peregrinaciones o vía crucis, la asistencia a encuentros, festividades o
acontecimientos religiosos de cualquier tipo y confesión;
4
Se excluyen aquellos viajes realizados cuyo motivo principal fue haber desarrollado una actividad remunerada por
una empresa o institución residente en el lugar de destino (empleados de todo tipo, conferencistas, artistas o prestadores de servicios profesionales a quienes se les paga en el lugar de destino) o cuando el traslado forme parte del trabajo de quien viaja (azafatas, viajantes de comercio, chofer de ómnibus, etc.).
5
Se excluye el traslado sanitario de urgencia.
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Viaje de egresados: comprende los viajes realizados al finalizar los distintos niveles de enseñanza;
Otros motivos: incluye la realización de gestiones ante organismos públicos o privados, etc. y la
adquisición de bienes de consumo comunes o que respondan a intereses especiales para uso personal o como regalos, excepto cuando sea para la reventa o para su uso en un proceso productivo.
Otra clasificación a la que también se hará referencia en este trabajo es por la duración del desplazamiento. En este sentido, las personas que hacen turismo, esto es, los visitantes, pueden ser clasificados en función de si pernoctan o no en el lugar visitado. Así, aquellos visitantes que permanecen una o más noches en el lugar visitado son considerados turistas mientras que aquellos que
permanecen menos de 24 horas y no pernoctan en el lugar visitado son llamados excursionistas.
3
Identificación y cuantificación
La cuantificación del sector turismo plantea ciertas dificultades. En primer lugar, los sistemas de
cuentas nacionales y provinciales no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacionadas con éste, sino que las mismas están distribuidas en todas las ramas del producto. En este
sentido, las actividades típicas asociadas al turismo son los servicios de alojamiento, transporte y
gastronomía, sin embargo, el visitante también consume servicios relacionados con el entretenimiento y demanda bienes de distintos comercios durante su estadía. Esta estructura transversal
del sector, conjuntamente con la imposibilidad de distinguir el consumidor final del bien o servicio
asociado al turismo, implica que la cuantificación del mismo constituya una tarea compleja.
Por tales motivos, a partir de la década del ’80, la Organización Mundial del Turismo plantea la necesidad de confeccionar una Cuenta Satélite del Turismo (CST), para complementar al Sistema de
Cuentas Nacionales. Recién en 1999 en la Conferencia Mundial sobre la Evaluación de la Incidencia
Económica del Turismo, desarrollada en Niza, la OMT aprobó la Cuenta Satélite del Turismo.
La adopción de dicha metodología en nuestro país es apenas un proyecto que recién ha comenzado a implementarse a nivel nacional a instancias del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) y del Ministerio de Turismo de la Nación. Para paliar tal carencia de información, a nivel
nacional se han llevado a cabo algunos estudios aislados encarados por el Ministerio de Turismo
de la Nación (Oliva y Schejter, 2006; Oliva y Schejter, 2010) y por la Cámara Argentina del Turismo
(Busquets y O'Connor, 2005; Busquets y O'Connor, 2006; Busquets, O'Connor y Harriague, 2007;
Sturzenegger y Porto, 2008; Sturzenegger y Porto, 2009; Sturzenegger y Porto, 2010). A nivel regional, la carencia estadística resulta aún más notoria.
En consecuencia, para cuantificar la importancia del sector turismo en términos del producto y del
empleo en la provincia de Buenos Aires, se apeló a dos metodologías alternativas. Las mismas son
la de Ramas Características utilizada por el Ministerio de Turismo de la Nación (Oliva y Schejter,
(2006)), y la de Coeficientes Fijos usada por la Cámara Argentina de Turismo (Amadassi, Busquets y
O'Connor, 2004).
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3.1 Metodología de cuantificación del turismo
A continuación se describen muy sucintamente las dos metodologías utilizadas en el resto del
capítulo para cuantificar la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires.
3.1.1 Método de Ramas Características
La metodología de Ramas Características nace primeramente como instrumento para la medición
del empleo relacionado al turismo. Básicamente, pueden diferenciarse tres instancias en su aplicación:
El primer paso consiste en la identificación de aquellos productos fuertemente relacionados con el
sector turístico y que pueden clasificarse en dos tipos diferentes. Por un lado, los denominados
productos característicos que incluye todo producto que se considere que dejará de existir o verá
reducida su demanda en una proporción significativa bajo ausencia de turistas. La Organización
Mundial del Turismo ha propuesto una lista fija de productos en función de propiciar la comparabilidad internacional (OMT, (2001)). Por otro lado, existen los denominados productos conexos
que constituyen una categoría residual, definida al interior de cada país, que incluye a aquellos
productos consumidos por los visitantes y/o proveedores en cantidades que resultan importantes
pero que no figuran en la lista de productos característicos del turismo. Dado que no existe consenso acerca de qué productos deben incluirse en ésta última categoría no han sido considerados
en este trabajo, limitando la metodología a la primera categoría exclusivamente.
El segundo paso consiste en determinar las actividades características del turismo. Estas últimas
incluyen toda rama productiva que genera un producto principal que ha sido previamente identificado como característico del turismo. El criterio utilizado para su identificación, al igual que en el
caso del producto, está relacionado con la presencia de una significativa disminución en la actividad de la rama ante ausencia de turismo.
Tanto los productos como las actividades características utilizadas en la cuantificación del turismo
de la provincia de Buenos Aires se describen en el siguiente gráfico.
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Gráfico Nº 1
Productos y actividades características del turismo
Servicios de alojamiento
Hoteles y otros servicios de alojamiento
Servicios de segundas viviendes por cuenta propia o gratuitos
Servicios de provisión de alimentación y bebidas
Servicios de transporte de pasajeros
Servicios de transporte interurbano por ferrocarril
Servicios de transporte marítimo
Servicios de transporte aéreo
Servicios conexos al transporte de pasajeros
Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros
Servicios de mantenimiento y reparación de bienes de equipo para
el transporte de pasajeros
Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo
Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo
Servicios de tour operadores
Servicios de información turística y de guías de turismo
Servicios culturales
Representaciones artísticas
Museos y otros servicios culturales
Actividades características
Productos característicos
Servicios de transporte por carretera
1. Hoteles y similares
2. Segundas viviendas en propiedad (imputada)
3. Restaurantes y similares
4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
5. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
6. Servicios de transporte de pasajeros por carretera
7. Servicios de transporte martítimo de pasajeros
8. Servicios de transporte aéreo de pasajeros
9. Servicios anexos al transporte de pasajeros
10. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros
11. Servicios culturales
12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento
Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento
Deportes y servicios recreativos deportivos
Otros servicios de esparcimiento y recreo
Servicios turísticos diversos
Servicios financieros y de seguros
Otros servicios de alquiler de bienes
Otros servicios turísticos
Fuente: Elaboración propia en base a OMT (2001).
Finalmente, una vez definidas las ramas características, se imputa como empleo turístico el total
de ocupados (trabajadores o autoempleados) registrado en cada una de ellas o el total del valor
agregado bruto en caso de estarse midiendo el producto.
Ahora bien, la identificación de los sectores más directamente afectados por el turismo y la asignación del 100% al empleo o producto turístico tiene sus limitaciones obvias. Por un lado, puede
sobreestimarse la cuantía del empleo o producto al considerar la totalidad de puestos de trabajo
en las ramas identificadas como características, siendo un claro ejemplo el de los sectores hoteleros y los servicios de recreación. Es decir, mientras que no hay dudas respecto a la asignación de la
totalidad en el servicio de alojamiento, los servicios relacionados con la recreación pueden presentar ciertos reparos al ser demandados tanto por turistas como por no turistas en proporciones variables. Por otro lado, es posible generar una subestimación del empleo o del producto al no considerar otras ramas de la actividad económica. En este sentido, siendo el comercio una actividad
conexa no es considerada como característica en esta metodología, sin embargo, el turista o excursionista consume estos bienes durante el transcurso de su estadía contribuyendo a la generación de empleo y producto, particularmente en las localidades donde hay un considerable flujo de
turistas cada año. Por último, pueden producirse ciertos sesgos como consecuencia de la aplicación metodológica a regiones con distintas características. En particular, la inclusión de la totalidad
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de la rama de transporte ferroviario puede ser controvertida en tanto el uso del tren con fines
turístico no está tan difundido en la Argentina como en otras partes del mundo.
En relación a las fuentes de información utilizadas, la estimación del nivel de empleo generado por
la actividad turística a nivel provincial y nacional se basó en la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) llevada a cabo por el INDEC. Particularmente, la región Buenos Aires se conformó con los
Partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y cuatro aglomerados ubicados en el interior de la Provincia:
Gran La Plata, Bahía Blanca-Cerri, Mar del Plata-Batán y San Nicolás-Villa Constitución. 6 La desagregación de las ramas de actividad características se realizó a partir de la Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas del MERCOSUR (CAES-MERCOSUR). En cuanto a la información de Producto Bruto Geográfico, los datos surgen del relevamiento que realiza la
Dirección Provincial Estadística.
3.1.2 Método de Coeficientes Fijos
Una metodología alternativa para aproximarse al volumen de empleo turístico provincial y a su
contribución en el producto es la denominada de Coeficientes Fijos, desarrollada por la CAT. 7 Como se mencionó anteriormente, la actividad turística no está definida como tal en los sistemas de
clasificación de actividades dado que se extiende a lo largo de toda la economía. En este sentido,
los coeficientes recorren transversalmente las actividades económicas de cuentas nacionales vinculadas de forma directa e indirecta con el sector turismo para estimar su participación en el Producto Interno Bruto (PIB). En particular, a partir de estimaciones de la demanda que realizan los
turistas de productos ofrecidos por los distintos sectores económicos se determinan los coeficientes de participación del turismo sobre el valor agregado bruto de cada una de éstas actividades.
Esto implica que, por ejemplo, al sector hotelero, donde el sector turismo tiene una importancia
significativa, se le aplique un coeficiente de 100% y, por el contrario, a la industria manufacturera
que produce tanto para visitantes como no visitantes se le asigne un coeficiente sustancialmente
menor (5,8%). 8
6
No fue incluido el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones para los cálculos de empleo provincial por ser Viedma, Provincia de Río Negro, considerablemente mayor a Carmen de Patagones. Con la misma justificación sí se consideró el aglomerado de San Nicolás-Villa Constitución, donde Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, es considerablemente menor a San Nicolás.
7
Esta metodología fue propuesta inicialmente por Amadassi y otros (2004) y posteriormente actualizada por Sturzenegger y Porto (2009).
8
En las cuentas nacionales se clasifican 14 actividades económicas. Tres de ellas se agruparon en la primera categoría
denominada Actividades primarias y extractivas las cuales comprenden Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (letra
A) Pesca (letra B) y Explotación de minas y canteras (letra C). Además, se desagrega la categoría Hoteles y restaurantes
(letra H) en dos categorías separadas. En consecuencia, el total de actividades se reduce a 13.
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Cuadro Nº 3
Coeficientes de participación del turismo
Actividad económica
Coeficientes
A, B y C. Actividades primarias y extractivas
D. Industria manufacturera
E. Suministro de electricidad, gas y agua
F. Construcción
G. Comercio mayorista y minorista y reparaciones
H. Hoteles
H. Restaurantes, bares y confiterías
I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
J. Intermediación financiera
K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
L. Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales
M. Enseñanza
N, O y P. Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio doméstico
2,32%
5,81%
2,32%
4,65%
13,94%
100,00%
11,46%
15,37%
3,49%
4,74%
4,65%
1,28%
9,99%
Fuente: Elaboración propia en base a Sturzenegger y Porto (2009).
Al igual que el esquema anterior, esta metodología y la información que se desprende de la misma
no están exentas de sesgo en tanto dichas proporciones fueron calculadas a nivel nacional y no
necesariamente pueden extrapolarse a nivel regional. Más aún, dada la importancia de la Provincia como destino turístico dentro del país, es posible que la aplicación de la misma subestime la
contribución real del empleo turístico sobre la generación de empleo y producto total provincial.
Para ejemplificar este aspecto podemos considerar que uno de los puntos neurálgicos del turismo
provincial es el que se concentra en la zona costera. Allí, el consumo de hotelería no deja de ser
importante, sin embargo, como se verá en el Capítulo 4, la mayor parte de los turistas se aloja en
viviendas alquiladas o en segundas viviendas. Estas opciones alternativas de alojamiento, además,
dan la posibilidad de que la alimentación se lleve a cabo principalmente en dichas viviendas y no
en restaurantes y bares. En este sentido, la contribución del turismo en el empleo y en el producto
tendría un aporte mayor sobre los servicios inmobiliarios y el comercio en las localidades con turismo de playa de la región en comparación con otros destinos.
3.2 Cuantificación del turismo en la provincia de Buenos Aires
En esta sección se cuantifica la importancia relativa del turismo en la provincia de Buenos Aires,
tanto en términos del empleo como del Producto Bruto Geográfico (PBG).
Para ello, se recurre tanto a la metodología de Ramas Características del turismo como a la de Coeficientes Fijos.
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3.2.1 En términos del empleo
El empleo turístico se define como el número de puestos de trabajo generados o atribuibles a las
actividades que ofrecen bienes y servicios a los visitantes del lugar, ya sean turistas o excursionistas. 9
Como se mencionara previamente, una forma de aproximarse a la medición del empleo es a partir
de la utilización de lo que se denominan industrias o ramas de actividad características del turismo
definidas por la OMT. La misma considera únicamente las ramas productivas fuertemente relacionadas con la actividad turística.
En el Cuadro Nº 4 se exponen las estimaciones, por rama característica, de los niveles de empleo
promedio para el año 2010, la estructura porcentual y la contribución de las mismas al total del
empleo provincial.
Cuadro Nº 4
Importancia relativa del turismo en términos del empleo según la metodología de Ramas Características
(Año 2010)
Actividad económica
Empleo
Estructura
Participación
en el total
Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos
Servicios de expendio de comidas por vendedores ambulantes
Servicios de expendio de comidas y bebidas excepto vendedores ambulantes
Transporte ferroviario
Transporte automotor de pasajeros
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte aéreo
Servicios auxiliares para el transporte
Agencias de viaje y actividades complementarias de apoyo turístico
Servicios de cinematografía, radio, televisión y servicios de espectáculos
artísticos y diversión
Servicios de bibliotecas, archivos, museos y servicios culturales
Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento
8.451
13.512
2,0%
3,2%
0,2%
0,3%
117.367
28,1%
2,7%
9.092
163.970
1.603
6.949
18.070
5.521
2,2%
39,3%
0,4%
1,7%
4,3%
1,3%
0,2%
3,8%
0,0%
0,2%
0,4%
0,1%
22.324
5,4%
0,5%
2.215
48.098
0,5%
11,5%
0,1%
1,1%
417.172
3.876.068
4.293.240
100%
9,7%
90,3%
100%
Sector Turismo
Resto
Empleo provincial
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
9
La OMT considera turistas a aquellos visitantes que pernoctan al menos un noche en el lugar visitado y excursionistas
a los visitantes de día, es decir, los que no pernoctan.
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Bajo esta metodología se obtiene que el sector turismo de la Provincia emplea poco más de 417
mil personas. Esto implica una contribución del 9,7% al total de empleo provincial, correspondiendo el 90,3% restante a las ramas no características del turismo.
Los sectores que más aportan al empleo son los servicios de transporte automotor de pasajeros y
de expendio de comidas y bebidas que, en forma conjunta, representan más del 67% del total empleado en las ramas características del turismo.
Entre los servicios de alojamientos en hoteles, campamentos y otros tipos, el transporte aéreo y
las agencias de viajes, las cuales representan las actividades típicas del turismo dada su mayor dependencia en términos comparativos de la demanda turística, poseen una participación cercana al
5%.
Las últimas tres ramas características, las cuales pueden ser englobadas en servicios de entretenimiento, tienen una participación superior al 17%.
Una forma alternativa de aproximarnos al volumen de empleo turístico provincial se puede obtener a partir de la metodología de Coeficientes Fijos utilizada por la CAT, la cual considera transversalmente todas las actividades económicas de las Cuentas Nacionales vinculadas de forma directa
o indirecta con el turismo.
En el Cuadro Nº 5 se muestra el nivel de empleo promedio en la provincia de Buenos Aires para el
año 2010 de acuerdo a la clasificación de actividades económicas. A estos totales se aplicaron los
coeficientes que fueron expuestos en el Cuadro Nº 4, con el objetivo de obtener una medida de la
contribución del turismo al empleo provincial.
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Cuadro Nº 5
Importancia relativa del turismo en términos de empleo según la metodología de Coeficientes Fijos
(Año 2010)
Actividad Económica
Empleo
Coeficientes
Empleos
turístico
Actividades primarias y extractivas
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio mayorista y minorista y reparaciones
Hoteles
Restaurantes, bares y confiterías
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales
Enseñanza
Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio doméstico
69.612
791.913
17.096
424.570
897.719
8.451
130.879
314.813
50.714
296.542
231.619
516.330
2,32%
5,81%
2,32%
4,65%
13,94%
100%
11,46%
15,37%
3,49%
4,74%
4,65%
1,28%
1.615
46.010
397
19.742
125.142
8.451
14.999
48.387
1.770
14.056
10.770
6.609
542.982
9,99%
54.244
4.293.240
TOTAL
Participación en el total provincial
352.192
8,2%
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y CAT.
Bajo el método de Coeficientes Fijos aplicados a las actividades económicas, la contribución al
empleo provincial del turismo es de 8,2%, lo cual representa poco más de 352 mil puestos de trabajo.
En resumen, mientras que la metodología de Ramas Características estima que el aporte del empleo turístico alcanza el 9,7%, el método de Coeficientes Fijos estima que el turismo contribuye
con el 8,2% de los puestos de trabajo de la Provincia. Mientras que la metodología de Ramas Características presenta sesgos en ambos sentidos, la metodología de Coeficientes Fijos, como se explicó anteriormente, probablemente subestime la contribución real del turismo al empleo provincial dada la preponderancia de la Provincia como destino turístico.
3.2.2 En términos del producto
En este apartado se aplica la metodología de Coeficientes Fijos para estimar la importancia del turismo en el Producto Bruto Geográfico (PBG). Debe notarse, que ante la imposibilidad de identificar e imputar correctamente los datos de segundas viviendas en propiedad, no se llevó a cabo el
cálculo de la participación del turismo en el PBG con la metodología de Ramas Características.
Como se verá más adelante en este documento, la utilización de segundas viviendas es uno de las
características destacadas del turismo provincial.
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Por lo tanto, la importancia relativa del sector turismo en términos del producto se obtuvo entonces aplicando la metodología de Coeficientes Fijos descripta anteriormente. En el Cuadro Nº 6 presentan los resultados obtenidos una vez aplicados los coeficientes actualizados, en este caso para
el año 2010 puesto que este es el último año para el que se cuenta con información de PBG para la
provincia de Buenos Aires. La medición a precios constantes de 1993 muestra que el valor agregado del sector turismo se encuentra cercano a los 11.500 millones de pesos, lo cual representa una
participación sobre la economía provincial de 8,3%.
Cuadro Nº 6
Importancia relativa del turismo en términos del producto según la metodología de Coeficientes
Fijos
(Año 2010)
Actividad económica
VAB*
Coeficientes PBG turístico
Actividades primarias y extractivas
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio mayorista y minorista y reparaciones
Hoteles
Restaurantes, bares y confiterías
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales
Enseñanza
Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y
servicio doméstico
6.151,9
37.087,1
2.994,9
8.035,3
16.493,0
524,0
2.149,3
23.829,2
2.911,5
18.337,5
4.469,7
7.507,0
2,3%
5,8%
2,3%
4,7%
13,9%
100%
11,5%
15,4%
3,5%
4,7%
4,7%
1,3%
142,7
2.154,8
69,5
373,6
2.299,1
524,0
246,3
3.662,5
101,6
869,2
207,8
96,1
7.441,2
10,0%
743,4
Total
Participación en el total provincial
137.931,6
11.490,7
8,3%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. Fuente: Elaboración propia en
base a Dirección Provincial de Estadística (DPE) y CAT.
3.3 Importancia relativa en relación al turismo a nivel nacional
La importancia del análisis y la cuantificación del sector turístico a nivel provincial se hace aún más
evidente cuando se considera su peso en el total nacional. El Cuadro Nº 7 muestra la importancia
del sector turismo de la Provincia en el total nacional, tanto en relación al empleo como al producto.
Respecto a los puestos de trabajo, tomando un promedio de los resultados obtenidos en las dos
metodologías utilizadas, el empleo turístico de la Provincia representa aproximadamente el 40,5%
del total de empleo asignado al sector turismo a nivel nacional. Como se desprende del Cuadro Nº
7, tanto para el total nacional como para la Provincia, la metodología de Coeficientes Fijos muestra
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una importancia del turismo considerablemente menor. No obstante ello, no modifica el peso de
la Provincia en el total nacional.
Respecto al producto, el valor agregado del sector turismo en la Provincia alcanza el 36,6% del
mismo a nivel nacional.10
Cuadro Nº 7
Importancia relativa del turismo
Empleo
Metodología Ramas
Metodología de
Características
Coeficientes Fijos
Nacional
Provincial
Nacional
Provincial
VAB*
Metodología de
Coeficientes Fijos
Nacional
Provincial
Sector Turismo
1.042.725
417.171
858.372
352.192
31.402
11.491
Total
10.450.365
4.293.240
10.450.365
4.293.240
390.896
137.932
9,98%
9,72%
8,21%
8,20%
8,03%
8,33%
Participación
Sector Turismo Provincial/
Sector Turismo Nacional
40,01%
41,03%
36,59%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos
para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CAT y DPE.
3.4 Localización geográfica e importancia a nivel regional
Como es de esperar, la importancia del turismo es muy diferente en las distintas localidades de la
Provincia. En efecto, más allá de que en mayor o menor medida en todos los partidos existe un
considerable desarrollo de las actividades relacionadas con éste, algunos son eminentemente
turísticos mientras que otros claramente no lo son. Tal condición está directamente relacionada
con la distribución territorial de los distintos atractivos turísticos. Así, pueden identificarse a grandes rasgos importantes flujos de turistas en diversas zonas de la Provincia donde el producto turístico se ha desarrollado fundamentalmente a partir de un atractivo natural predominante. Más allá
de que debido a la magnitud y heterogeneidad de la Provincia la delimitación geográfica del sector
es ciertamente imprecisa, y probablemente algo arbitraria, fue posible dividir a la Provincia en cinco regiones turísticas: Costa Atlántica, Sierras, Delta, Pampas y Ciudades.
En esta sección se hará un análisis meramente cuantitativo a nivel subregional. Concretamente se
intentará cuantificar la importancia del turismo en los distintos partidos de la provincia de Buenos
Aires estudiando, en primer lugar, la concentración geográfica del sector y, en segundo lugar, analizando la importancia relativa del turismo en cada uno de los municipios de la Provincia.
10
En este caso se el análisis se lleva a cabo utilizando sólo los resultados de la metodología de Coeficientes Fijos, ante
la imposibilidad de obtener información desagregada de las ramas características para el total país.
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Dado que los coeficientes utilizados para la provincia de Buenos Aires en las secciones anteriores
pierden representatividad cuando se considera cada uno de los municipios, la cuantificación del
sector en esta sección considera únicamente los servicios de alojamiento que, sin lugar a dudas, es
la actividad más característica del fenómeno turístico.
Como se desprende del Mapa Nº 1 y se resume en el Cuadro Nº 8, la actividad turística se encuentra fuertemente concentrada en la Costa Atlántica, la cual no sólo es la principal región turística de
la Provincia sino también del país, agrupando la misma más del 58% de la actividad de servicios de
alojamiento (y el 79% de la capacidad hotelera). Los partidos que se encuentran en esta región son
General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Monte Hermoso, Mar Chiquita y Tres Arroyos. Entre estos, los cinco primeros son los más importantes teniendo
el 54% de la actividad (74% de la capacidad hotelera). General Pueyrredón, donde se encuentra la
ciudad de Mar del Plata, tiene el 36% (36% de la capacidad hotelera).
También existe una concentración considerable en los sistemas serranos de Tandilea y Ventania.
En este sentido, los dos partidos donde se encuentran localizados, Tandil y Torquinst (Sierra de la
Ventana y Villa Ventana), concentran conjuntamente el 3% de la actividad de alojamiento de la
Provincia (3,6% de la capacidad hotelera).
En tercer lugar, el Delta del Paraná, donde se destacan fundamentalmente los distritos de Tigre y
San Fernando, concentra 2,8% de la actividad hotelera (2,4% de la capacidad hotelera). No obstante, en esta región, debido a su proximidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son
muy habituales las excursiones de un día por lo cual la cuantificación del turismo mediante la capacidad hotelera podría estar subestimando la importancia del sector.
El resto de la actividad de servicios de alojamiento está dispersa entre las grandes ciudades de la
Provincia (27,6%), tales como La Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Luján, Pilar o San Nicolás; y otras
ciudades pequeñas o pueblos rurales (7,8%), entre los cuales se destacan Chascomús, Adolfo Alsina, Azul, Lobos y San Antonio de Areco.
A diferencia de las anteriores, la actividad turística en las ciudades y pueblos que conforman lo
que llamamos Ciudades y Pampas, respectivamente, en general, no se vincula exclusivamente con
la presencia de un atractivo turístico sino que también puede estar relacionada con otras cuestiones, como por ejemplo, la realización de una actividad económica en dicha localidad o por ser típicos puntos intermedios en viajes de mayor distancia.
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Mapa Nº 1
Localización geográfica de la actividad de servicios de alojamiento
San Nicolás
Ramallo
San Pedro
Baradero
Zárate
Arrecifes
Campana
Cap.
Sarmient
o
Rojas
Gral. Arenales
S.A. Areco
Salto
E. de la Cruz
C. Areco
Leandro
S.A. de Giles
N. Alem
Junín
Luján
Chacabuco
Mercedes
Gral.
Suipacha
Pinto
Gral.
Ensenada
Marcos Paz
Gral. Las Heras
Chivilcoy
Berisso
Villegas Florentino
Viamonte
Ameghino
Navarro
Alberti
San Vicente La Plata
Lincoln
Cañuelas
Bragado
Lobos
Brandsen Magdalena
Pergamino
Colón
Carlos
Tejedor
Rivadavia
Punta Indio
Roque Pérez MonteGral. Paz
25 de Mayo
Chascomús
Saladillo
9 de Julio
Carlos
Casares
Gral. Belgrano
Pehuajó
Trenque
Lauquen
Tordillo
Dolores
Tapalqué
Tres
Lomas
Rauch
Daireaux
Salliqueló
Castelli
Pila
H. Yrigoyen Bolivar
Pellegrini
Gral. Guido
Azul
Olavarría
Guaminí
Lezama
Las Flores
Gral. Alvear
Lavalle La Costa
Maipú
Ayacucho
Madariaga Pinamar
Adolfo Alsina
Gral. La Madrid
Laprida
Cnel. Suarez
Tandil
Mar Chiquita
Benito Juaréz
Villa Gesell
Balcarce
Saavedra
Gonzales Chaves
Puán
Lobería
Cnel. Pringles
San
Cayetano
Tornquist
Bahía Blanca
Gral. Pueyrredón
Gral. Alvarado
Necochea
Tres Arroyos
Cnel. Dorrego
Cnel. Rosales
Monte Hermoso
Villarino
Escobar
Tigre
Mayor a 5%
Entre 1% y 5%
Entre 0,5% y 1%
Entre 0,3% y 0,5%
Menor a 0,3%
San
Malvinas Fernando
Argentinas San Isidro
José
Vicente López
C. Paz
Gral.
San MiguelSan Martín
Moreno HurlinghamTres de Febrero
Ituzaingó
Gral. Rodríguez
Morón
Avellaneda
Lanús
Merlo
Quilmes
de
La Matanza Lomas
Zamora
Berazategui
Almirante
EstebanBrownFlorencio
Ezeiza Echeverría
Varela
Pte. Perón
Pilar
Patagones
Fuente: Elaboración propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nación.
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Cuadro Nº 8
Localización geográfica de la actividad de servicios de alojamiento
Región
Concentración geográfica
Principales partidos
Costa Atlántica
58,7%
General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell,
Pinamar, Necochea, General Alvarado, Tres
Arroyos, Mar Chiquita, Monte Hermoso
Sierras
3,1%
Tornquist, Tandil, Olavarría
Delta
2,8%
Tigre, San Fernando, San Pedro, Zarate, Campana, Escobar, Baradero
Pampas
7,8%
Chascomús, Adolfo Alsina, Azul, Mercedes,
Lobos, San Antonio de Areco, Balcarce
Ciudades
27,6%
La Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Pilar, Luján
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Turismo de la Nación.
Ahora bien, más allá de la fuerte concentración que se acaba de mostrar, existen partidos que se
caracterizan por tener un aporte muy bajo para el total de la actividad turística provincial, pero en
los cuales dicho sector representa una actividad importante para sus economías locales.
En estos casos, la actividad no se relaciona tanto con la presencia de algún atractivo turístico en la
zona, sino que responde en mayor medida a su relación con actividades económicas de la zona.
Entre éstos se encuentran tanto distritos donde se destaca la actividad primaria (Azul) como la industrial (Bahía Blanca).
En otros casos ello responde principalmente a que los mismos son relativamente pequeños siendo
cercanos a algún atractivo turístico o bien encontrándose de paso hacia otras áreas turísticas o
más densamente pobladas del país. Este podría ser el caso de los distritos de Pellegrini y Saliqueló
donde la importancia de la actividad hotelera supera el 1% de su PBG.
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Mapa Nº 2
Importancia de la actividad de servicios de alojamiento en relación al PBG de cada distrito
San Nicolás
Ramallo
San Pedro
Baradero
Zárate
Arrecifes
Campana
Cap.
Sarmient
o
Rojas
S.A. Areco
Gral. Arenales
Salto
E. de la Cruz
C. Areco
Leandro
S.A. de Giles
N. Alem
Junín
Luján
Chacabuco
Mercedes
Gral.
Suipacha
Pinto
Gral.
Ensenada
Marcos Paz
Berisso
Gral. Las Heras
Chivilcoy
Villegas Florentino
Viamonte
Ameghino
La Plata
Navarro
Alberti
Bragado
San Vicente
Lincoln
Cañuelas
Magdalena
Lobos
Brandsen
Pergamino
Colón
Carlos
Tejedor
Rivadavia
Punta Indio
Roque Pérez
MonteGral. Paz
25 de Mayo
Chascomús
Saladillo
9 de Julio
Carlos
Casares
Gral. Belgrano
Pehuajó
Trenque
Lauquen
Gral. Alvear
Tapalqué
Tres
Lomas
Dolores
Rauch
Daireaux
Salliqueló
Castelli
Pila
H. Yrigoyen Bolivar
Pellegrini
Tordillo
Gral. Guido
Azul
Olavarría
Guaminí
Lezama
Las Flores
Lavalle La Costa
Maipú
Ayacucho
Madariaga Pinamar
Adolfo Alsina
Tandil
Gral. La Madrid
Laprida
Cnel. Suarez
Villa Gesell
Mar Chiquita
Benito Juaréz
Balcarce
Saavedra
Gonzales Chaves
Puán
Gral. Pueyrredón
Lobería
Cnel. Pringles
Tornquist
Bahía Blanca
Tres Arroyos
San
Cayetano Necochea
Gral. Alvarado
Cnel. Dorrego
Mayor a 3%
Entre 1% y 3%
Entre 0,5% y 1%
Entre 0,3% y 0,5%
Menor a 0,3%
Cnel. Rosales
Monte Hermoso
Villarino
Escobar
Tigre
San
Malvinas Fernando
Argentinas San Isidro
José
Vicente López
C. Paz
.
San Miguel Gral
San Martín
Moreno HurlinghamTres de Febrero
Ituzaingó
Gral. Rodríguez
Morón
Avellaneda
Lanús
Merlo
Quilmes
de
La Matanza Lomas
Zamora
Berazategui
Almirante
Brown
Esteban
Florencio
EzeizaEcheverría
Varela
Pte. Perón
Pilar
Patagones
Fuente: Elaboración propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nación.
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4
Morfología del mercado provincial
El turismo es básicamente un fenómeno de demanda. Esto es así dado que lo que determina la
existencia de los productos turísticos es el desplazamiento de las personas fuera de su entorno
habitual. No obstante, dicha demanda provoca un desarrollo de la oferta turística que hace que la
misma sea capaz de cubrir con las exigencias de los viajeros.
En este capítulo se analizan la oferta y la demanda turística en la provincia de Buenos Aires. En la
primera parte se analiza la oferta turística describiendo los principales atractivos turísticos, los
servicios turísticos y la infraestructura de apoyo con que cuenta la Provincia. En la segunda parte
se lleva a cabo un análisis de la demanda turística, describiendo el perfil de los turistas, el motivo y
las características de sus viajes, y los principales rasgos del gasto de los turistas dentro del territorio provincial.
4.1 Oferta
La oferta turística está conformada por las diferentes alternativas turísticas que ofrece la Provincia, y que surgen de la interacción de tres componentes principales, a saber: atractivos turísticos,
servicios turísticos e infraestructura de apoyo.
4.1.1 Atractivos turísticos
La gran diversidad de atractivos turísticos distribuidos a lo largo del territorio provincial convierte
a la provincia de Buenos Aires en el principal destino de turistas, especialmente de carácter nacional. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo de la Nación, la combinación de pampas, sierras,
delta, playas y ciudades atrae anualmente alrededor de 12 millones de turistas a la región.
A lo largo de la Costa Atlántica existen más de 1.200 kilómetros de playa, donde pueden encontrarse desde pequeñas localidades hasta imponentes ciudades, convirtiéndose en el principal punto turístico de la Provincia y del país. La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General
Pueyrredón, es su principal centro turístico, seguido por Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la
Costa. Esta región recibe el mayor afluente de turistas en el período comprendido entre diciembre
y el feriado correspondiente a Semana Santa, determinando el fuerte componente estacional del
turismo provincial (el 63% del total de turistas que visitan la región lo hacen durante este período).
En dichos destinos los visitantes puede realizar actividades de aventura, recreación, deporte y cultura. Asimismo, las playas de la Provincia cuentan con una amplia gama de opciones de alojamiento de acuerdo a las necesidades y exigencias de los turistas. Entre las opciones de alojamiento se
encuentran desde hoteles de distintas categorías hasta camping, bungalow, chalets, casas de
campo y departamentos. El sector gastronómico también se encuentra fuertemente desarrollado
en esta región.
A través de todo el territorio de la Provincia pueden encontrarse Ciudades como La Plata, Vicente
López, San Isidro y Luján, con un amplio desarrollo turístico. Éstas proveen una valiosa herencia
cultural, con una diversidad de edificios y estilos arquitectónicos, monumentos, museos, actividawww.ec.gba.gov.ar
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des y celebraciones. Una de las principales ciudades es La Plata, capital de la Provincia, la cual resalta por su único trazado urbano reticular cruzado por numerosas diagonales, su famosa catedral,
el museo de ciencias naturales y el teatro lírico.
Hacia el sur de la Provincia se sitúan las Sierras. Rodeados por la llanura pampeana se encuentran
los sistemas montañosos de Ventania y Tandilla (ubicados en los partidos de Tornquist y Tandil,
respectivamente), separados uno de otro por tan sólo 200 km. Los mismos atraen principalmente
a familias y a aquellos que practican turismo de aventura. Entre las principales actividades recreativas que se ofrecen se encuentran paseos, caminatas, aladeltismo, vuelos en parapente, ciclismo
de montaña, kayak, rappel y excursiones 4x4. Además, es una región ideal para el avistaje de aves,
safaris fotográficos, como así también excursiones arqueológicas y paleontológicas. Cuenta también con servicios gastronómicos y de alojamiento muy desarrollados.
El Delta cuenta con 3.000 kilómetros cuadrados de islas que conforman un ambiente de bosques
entre laberintos de ríos, canales y riachuelos, casas al costado del río, que pueden ser alcanzadas
sólo por botes y catamaranes. Hacia el norte, en el banco del Río Paraná, las playas y acantilados
proveen un amplio rango de alternativas relacionadas con la naturaleza, especialmente avistaje de
aves, excursiones en reservas naturales, ecoturismo y deportes de agua y pesca. Asimismo, por
estar situado a tan sólo 32 kilómetros de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), es una zona ideal para excursiones desde esa ciudad. En tanto, localizada frente a los ríos
Paraná y Uruguay, la Isla Martín García se caracteriza por su reserva natural y su particular historia. En esta región se destacan los partidos de Tigre y San Fernando, aunque también abarca la
porción noreste de los partidos de San Pedro, Baradero, Zárate, Campana y Escobar.
Las Pampas están simbolizadas en las estancias y los gauchos, donde sigue vigente una tradición
rural de más de doscientos años, como así también en los pequeños pueblos que aún mantienen
la tranquilidad y la calma que caracteriza a los pueblos rurales. En ellos se realizan actividades
agrícolas y ganaderas y pueden encontrarse distintos talleres artesanales de cuero y plata. Resulta
también de especial interés el turismo gastronómico con los tradicionales platos criollos y la realización de deportes náuticos o la pesca deportiva en los lagos y lagunas. Entre las localidades más
importantes se encuentran: Mercedes, Brandsen, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles,
Carmen de Areco, San Miguel del Monte, Chascomús, Lobos, Navarro, Cañuelas, Exaltación de la
Cruz, General Paz, Magdalena y Punta Indio.
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4.1.2 Servicios turísticos
Alojamiento
De acuerdo a los datos de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), la mayoría de los viajantes que se acercan a los destinos turísticos de la Provincia utiliza como alternativa de alojamiento el alquiler de casas o departamentos, o directamente se aloja en viviendas de
familiares o amigos. No obstante, la Provincia cuenta con una amplia gama de alternativas de alojamiento a lo largo de su territorio.
La oferta de alojamiento turístico en la Provincia se estructura en torno a una serie de establecimientos que, según datos del Ministerio de Turismo de la Nación (2010), para el año 2009 alcanzan las 2.861 unidades y aportaban en forma conjunta un total de 170.756 plazas de alojamiento
en territorio bonaerense. 11 Estas cifras colocan a la Provincia en el primer puesto a nivel nacional,
concentrando el 24,4% de los establecimientos y el 30,3% de las plazas disponibles en el país, seguida por la CABA (11,3%), Córdoba (10,4%) y Río Negro (6,5%).
Como se viera en el capítulo anterior, la oferta exhibe una elevada concentración territorial, con
una localización mayoritaria de establecimientos en destinos de mar y playa. Así, las ciudades de
Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y Pinamar concentran más de la mitad de las plazas de alojamiento disponibles en la Provincia, encontrándose además entre las 10 localidades con mayor cantidad de plazas a nivel nacional. Otras localidades con alta participación en la oferta provincial
(aunque notablemente inferior a las anteriores) son Tandil y Bahía Blanca.
La provisión de servicios tiene lugar a través de establecimientos de diferente tipo y categoría.
Como se muestra en el Cuadro Nº 9, la mayor parte de los mismos corresponde al segmento hotelero, el cual comprende a los hoteles de 1 a 5 estrellas, apart-hoteles y hoteles boutique, y concentra cerca de 60% de los establecimientos y el 71% de las plazas bonaerenses. La oferta se completa
con el segmento para-hotelero, que incluye hosterías, hospedajes, residenciales, cabañas/bungalow, moteles, albergues/Bed & Breakfast/hostels, pensiones, complejos turísticos, hoteles sindicales y municipales, colonias, hostales y tiempos compartidos.
En términos generales, la calidad de los servicios de alojamiento tiende a ser media a baja. En el
segmento hotelero se verifica un fuerte predominio de los hoteles de 1 a 3 estrellas, los cuales
concentran en conjunto cerca del 60% del total de plazas hoteleras disponibles, con una participación cercana al 20% de cada uno de ellos. En tanto, la mayoría de las plazas para-hoteleras pertenecen a la categoría “otros” (43%) como consecuencia de la importancia de los hoteles sindicales y
mutuales y de los complejos turísticos.
11
No se incluye el alojamiento disponible en camping ni en el sector inmobiliario orientado a turismo.
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Cuadro Nº 9
Oferta hotelera y para-hotelera de Buenos Aires
(Año 2008)
Tipo y categoría
Establecimientos
ParticipaCantidad
ción
Plazas
ParticipaCantidad
ción
Hotelero
Hotel *
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****
Hotel *****
Hotel Boutique
Apart hotel
Sin categorizar
1.670
365
333
214
62
6
8
310
372
59,7%
21,9%
19,9%
12,8%
3,7%
0,4%
0,5%
18,6%
22,3%
120.181
21.455
24.338
24.294
10.376
2.316
182
21.728
15.492
71,0%
17,9%
20,3%
20,2%
8,6%
1,9%
0,2%
18,1%
12,9%
Para-hotelero
Hostería
Hospedaje
Residencial
Est. Rurales
Cabaña/bungalow
Motel
Hostel/B&B/Albergue
Otros
1.129
178
223
36
180
305
13
31
163
40,3%
15,8%
19,8%
3,2%
15,9%
27,0%
1,2%
2,7%
14,4%
49.165
6.054
9.529
893
1.488
8.573
271
1.140
21.217
29,0%
12,3%
19,4%
1,8%
3,0%
17,4%
0,6%
2,3%
43,2%
TOTAL
2.799
100%
169.346
100%
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Turismo (2008).
Transporte
Si bien la mayor parte de los turistas elige como medio de transporte el automóvil particular, la
provincia de Buenos Aires cuenta con numerosas líneas de transporte de pasajeros. Estas se refieren al transporte automotor, ferroviario y aéreo; ya que el transporte fluvial y marítimo es empleado fundamentalmente para el traslado de cargas.
En el segmento automotor, entre líneas de corta, media y larga distancia, existen más de 130 empresas habilitadas para el transporte público de pasajeros que transportan cerca de 1.200 millones
de personas al año. La mayoría son firmas que conectan las diferentes localidades bonaerenses
por medio de 227 recorridos regulares, aunque también existen algunas empresas dedicadas a
brindar servicios especializados cuando la demanda diferencial por cuestiones estacionales así lo
requiere. Entre ambos tipos de servicios (regulares y estacionales) existen 23 empresas que poseen recorridos con destino hacia los puntos turísticos más importantes de la Provincia, principalmente de la zona costera pero también de otras regiones.
La oferta del segmento se completa con los servicios provistos por empresas de transporte público
que operan en territorio bonaerense pero están radicadas en otras jurisdicciones, así como con los
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brindados por medio de otras modalidades de transporte automotor tales como mini-buses,
chárters, combis, taxis y remises.
Con respecto al transporte ferroviario, la Provincia cuenta con dos operadores bajo su órbita. El
más importante en términos de volumen de pasajeros transportados (cerca de 1,5 millones por
año) es Ferrobaires, empresa pública perteneciente al Estado provincial. La misma posee actualmente 7 recorridos, todos con origen en la CABA, de los cuales 3 tienen por destino localidades del
interior bonaerense y el resto se dirige a centros turísticos provinciales de relevancia como Mar
del Plata, Miramar; Pinamar, Tandil y Bahía Blanca.
El recorrido turístico de mayor frecuencia corresponde al trayecto CABA-Mar del Plata, el cual se
realiza diariamente con una frecuencia de tres viajes en un sentido y dos en el otro, excepto los
viernes que se agrega un servicio de lujo. Asimismo, durante los períodos donde la demanda resulta elevada (básicamente temporada de verano y feriados), se habilita otro servicio de alta prestación, con lo cual la frecuencia se incrementa hasta ocho viajes diarios. En los casos de Miramar,
Pinamar y Tandil, la frecuencia es semanal, con un único servicio de ida y otro de vuelta, mientras
que el trayecto con destino a Bahía Blanca posee una frecuencia de 5 viajes por semana en ambos
sentidos.
El otro operador es el Tren de la Costa, el cual tiene un recorrido de 15,5 km que conecta el partido de Vicente López con el de Tigre a través de once estaciones. A diferencia del anterior, este
tren está en manos privadas y su objetivo es netamente turístico. Su principal atractivo consiste en
atravesar elegantes barrios residenciales de la zona norte de la Provincia, bordeando la costa del
Río de La Plata hasta desembocar en el Delta.
Finalmente, en cuanto al transporte aéreo, el mismo coexiste con otros medios de transporte terrestre en algunos destinos turísticos de la Provincia (principalmente en la costa atlántica), pero el
acceso a la mayoría de los centros bonaerense se produce a través de ómnibus de media y larga
distancia, en automóvil o en tren.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 10 aeropuertos que pertenecen al Sistema Nacional de
Aeropuertos, aunque no todos se dedican a la actividad aerocomercial. Actualmente, sólo 4 de
ellos prestan servicios de transporte de pasajeros de manera regular, encontrándose el resto abocados fundamentalmente a actividades de aeroclub y escuelas de vuelo, ejercicios militares o actividades de dependencias gubernamentales. También cuenta con numerosos aeropuertos que no
forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, en las localidades de Miramar, Tres Arroyos,
Balcarce, Azul y Olavarría, entre otros.
Respecto a las empresas que operan en el segmento, en los servicios de transporte aéreo de cabotaje hacia los destinos turísticos de la Provincia sólo intervienen tres aerolíneas locales: Aerolíneas
Argentinas (Mar del Plata y Bahía Blanca), Líneas Aéreas del Estado (Mar del Plata) y Sol Líneas Aéreas (Mar del Plata y Villa Gesell).
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Las frecuencias de los vuelos siguen la tendencia fuertemente estacional de la actividad turística,
salvo en Mar del Plata y Bahía Blanca donde hay disponibilidad de vuelos durante todo el año. En
los restantes destinos, el servicio sólo se ofrece durante los meses de verano.
Gastronomía
La oferta gastronómica en la provincia de Buenos Aires es variada y cubre todos los gustos y posibilidades de los visitantes en los distintos puntos turísticos.
De acuerdo a los datos que surgen del Censo Nacional Económico 2004/2005, la provincia de Buenos Aires contaba en el año 2003 con 6.924 locales de servicio de expendio de comidas y bebidas,
los cuales empleaban 36.503 puestos de trabajo durante dicho período. No obstante, la actividad
económica en general y turística en particular, ha crecido notablemente en los últimos años, lo
que ha repercutido de manera muy favorable sobre el sector gastronómico.
Cabe destacar que la actividad gastronómica no responde casi exclusivamente al turismo, como sí
lo hacen las actividades de alojamiento y transporte. En este caso, los servicios de expendio de
comidas y bebidas atienden tanto a turistas y excursionistas como a personas que sí se encuentran
en su entorno habitual. Más allá de esta acotación, es indudable su cercana relación con la actividad turística.
Los centros turísticos y las grandes ciudades concentran la mayor cantidad de los locales gastronómicos, pero también existen numerosos restaurantes esparcidos por la Provincia para satisfacer las necesidades de los viajantes y excursionistas. Muchos de ellos se encuentran situados sobre las rutas, en localidades o ciudades que son visitadas generalmente como puntos intermedios
entre los viajes que realizan los turistas dentro de la Provincia.
Agencias de intermediación
Según datos del Ministerio de Turismo de la Nación, a diciembre de 2009 la provincia de Buenos
Aires contaba con 1.065 agencias de intermediación, distribuidas en 883 casas matrices y 182 sucursales, equivalente al 20,9% de las empresas del país dedicadas a canalizar la demanda turística
hacia la oferta.
La gran mayoría de las agencias de intermediación bonaerenses son Empresas de Viajes y Turismo
(EVT), es decir, agencias habilitadas para realizar actividades para clientes propios, otras agencias
del país o del exterior o para terceros. Las mismas ascienden a 811 establecimientos y concentran
el 76,2% de las agencias existentes en territorio bonaerense.
La segunda categoría en términos de importancia cuantitativa son las Agencias de Turismo (AT),
las cuales están habilitadas para realizar las mismas actividades que las EVT (intermediación para
la contratación de servicios de transporte y alojamiento, organización de viajes, excursiones y cruceros y servicios de recepción, asistencia y guía del turista, entre otras) pero exclusivamente para
clientes propios. En este caso la cantidad de empresas asciende a 206, representando el 19,3% de
la oferta.
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El resto de agencias se distribuye entre Agencias de Pasajes (AP), autorizadas únicamente a actuar
en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de
servicios programados por las EVT y los transportadores marítimos y fluviales, y Entidades sin Fines de Lucro (ESFL), que en conjunto representan menos del 5% de las firmas.
Cuadro Nº 10
Agencias de viaje de la provincia de Buenos Aires según categoría
(Año 2009)
Categoría
Empresas de Viajes y Turismo (EVT)
Agencias de Turismo (AT)
Agencias de Pasajes (AP)
Entidades sin fines de lucro (ESFL)
TOTAL
Cantidad
Participación
811
206
40
8
1.065
76,2%
19,3%
3,8%
0,8%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Turismo de la Nación.
Más allá de las cifras que se acaban de citar, la particularidad del turismo que se lleva a cabo en la
Provincia, mayoritariamente de carácter interno o desde la CABA, lleva a que en general no se requiera de la intervención de este tipo de agencias, sino que los propios turistas suelen ser quienes
se encargan de organizar el viaje.
Asimismo, en los últimos años la actividad de este componente de la oferta de servicios turísticos
se ha visto afectada por la tendencia a la desintermediación turística que se viene evidenciando a
nivel mundial. La expansión de los negocios on-line ha producido un aumento de las ventas directas del proveedor, ya sea en aerolíneas, hoteles, etc., a la vez que favoreció la aparición de nuevos
competidores en un mercado ya de por sí bastante competitivo.
4.1.3 Infraestructura de apoyo
Los principales puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires cuentan, en su gran mayoría, con
todos los servicios básicos, es decir, provisión de energía eléctrica, gas natural, agua potable y telecomunicaciones. Aunque en algunos puntos no se cuenta con una red completa en el caso de gas
natural y agua potable.
Por su parte, la red vial en la provincia de Buenos Aires es la de mayor extensión del país, con
36.500 kilómetros de rutas, lo que representa cerca de un 20% de la red pavimentada de todo el
país. Está compuesta fundamentalmente de pavimentos flexibles, y alrededor de 85% de la misma
tiene más de 20 años de antigüedad. Una red vial de tal extensión significa un importante valor
estratégico por abarcar las rutas de acceso a los principales centros de consumo y puertos. Entre
las rutas más importantes se encuentran la 2, 11, 6, 51, 5, 55, 88 y la 86.
Por su parte, la red nacional en territorio de la provincia de Buenos Aires tiene 4.700 kilómetros de
extensión, de los cuales 3.100 kilómetros (65%) están bajo concesión. Los corredores nacionales
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concesionados en la Provincia son además los de mayor tráfico a nivel nacional. Entre las rutas
más importantes se encuentran la ruta 205, 188, 226, 33, 3, 228, 22.
La red terciaria, en tanto, tiene 81.300 kilómetros de longitud y su mantenimiento está a cargo de
los municipios, los cuales reciben fondos específicos a tal fin por parte del Gobierno Provincial y
Nacional. A pesar de su extensa longitud no todos los puntos turísticos cuentan con caminos preparados para el tránsito normal, sobre todo los destinos rurales.
4.2 Demanda
La demanda turística está dada por el consumo de productos y servicios por parte del conjunto de
visitantes (turistas y excursionistas). Dada la diversidad de productos turísticos que se ofrecen en
la Provincia, los mismos conforman un grupo heterogéneo de personas. En esta sección se describen su perfil, el motivo y las características de los viajes, así como el gasto que realizan.
En el análisis se detallan los rasgos principales de la demanda turística efectiva de la provincia de
Buenos Aires a partir de un conjunto de datos y estadísticas provenientes de la Encuestas de Viajes
y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), elaborada en 2006 por la Dirección de Estudios de Mercado y Estadística del Ministerio de Turismo de la Nación y el INDEC en hogares de todo el país.
Esta encuesta fue la primera investigación a nivel nacional elaborada con el objetivo de describir el
perfil y los gastos en turismo. A nivel regional es la más completa aunque se limita a encuestar a
residentes locales y sólo se realizó en el año 2006.
4.2.1 Perfil del visitante
La EVyTH permite extraer información sobre la procedencia de los visitantes. De acuerdo a los datos de la misma, el 95,8% de los viajes realizados por los residentes en Argentina tienen como destino el propio territorio nacional, repartiéndose el 4,2% restante entre los países limítrofes12
(2,5%) y otros países13 (1,7%).
Si bien la EVyTH no cuenta con datos de turismo receptivo desde otros países, de acuerdo a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, tan sólo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje entre los años
2007 y 2009, de modo que puede considerarse que el turismo de la provincia de Buenos Aires está
compuesto fundamentalmente por personas residentes dentro del territorio nacional.
12
Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia.
13
Entre los principales destinos se encuentran: España, Estados Unidos, Cuba, Italia, Colombia, Francia, Ecuador, República Dominicana, Bélgica, Perú, Portugal, Tailandia, Venezuela.
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Cuadro Nº 11
Destino de los viajes de los residentes en Argentina
(Año 2006)
Destino
Buenos Aires
CABA
Centro
Litoral
Norte
Cuyo
Patagonia
Exterior
Total
Cantidad
Participación
13.380.019
6.285.400
5.442.492
4.474.887
4.241.994
2.924.964
2.100.103
1.682.117
40.531.976
27,2%
15,4%
13,4%
11,9%
10,7%
10,5%
6,7%
4,2%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
Tal como puede observarse en el Cuadro Nº 11, el principal destino de los residentes de nuestro
país es la provincia de Buenos Aires, que acumula el 27,2% de los viajes realizados. Lo siguen en
importancia la CABA (15,4%), Centro (13,4%), Litoral (11,9%), Norte (10,7%), Cuyo (10,5%) y Patagonia (6,7%).
En tanto, la composición del turismo de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la región turística de residencia de los viajantes se describe en el Cuadro Nº 12. Del mismo se desprende que la
propia provincia de Buenos Aires es la que aporta la mayor cantidad de viajes con un 56,7% de los
mismos, seguida por la CABA con un 35,7%. El resto de las regiones aportan tan solo el 7,6% de los
viajes con destino a la Provincia.
Cuadro Nº 12
Viajes a la provincia de Buenos Aires según región turística de residencia
(Año 2006)
Procedencia
Cantidad
Participación
Buenos Aires
CABA
Litoral
Patagonia
Norte
Cuyo
Centro
Total
7.585.768
4.774.073
421.177
225.105
167.351
126.959
79.586
13.380.019
56,7%
35,7%
3,1%
1,7%
1,3%
0,9%
0,6%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
Asimismo, del total de viajes realizados dentro de la provincia de Buenos Aires el 53,8% corresponden a viajes de más de un día, mientras que el restante 46,2% corresponde a excursiones, es
decir, visitas de un día sin pernoctación (Cuadro Nº 13). Esta distinción es importante ya que los
excursionistas tienen la particularidad de no utilizar los servicios de alojamiento.
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Cuadro Nº 13
Viajes de más de un día y excursiones en la provincia de Buenos Aires
(Año 2006)
Duración
Viajes de más de un día
Excursiones
Total
Cantidad
Participación
7.204.905
6.175.114
13.380.019
53,8%
46,2%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
En el Cuadro Nº 14 se expone la procedencia de los visitantes discriminando entre los que realizan
viajes de más de un día de duración (turistas) y los de sólo un día (excursionistas). Para el caso de
los viajes de más de un día, se mantiene el hecho de que la mayor proporción de turistas proviene
de la propia provincia de Buenos Aires, con un 50,4% del total, seguido por la CABA con un 37,0%.
Estos distritos acumulan el 87,4% del total de los viajes de más de un día dentro del territorio provincial. El restante 12,6% se divide entre Litoral (4,7%), Patagonia (2,8%), Norte (2,2%), Cuyo
(1,9%) y Centro (1,1%).
Los excursionistas, en tanto, provienen casi en su totalidad del propio territorio provincial y de la
CABA, ya que entre ambos distritos acumulan el 98,1% de los visitantes (64% y 34,1%, respectivamente). Debido a la lejanía, que no justifica viajes de tan sólo un día, del resto del país son muy
pocos los excursionistas que visitan la provincia de Buenos Aires, siendo Litoral la zona que mayor
cantidad de visitantes aporta (1,3%).
Cuadro Nº 14
Región turística de destino de los viajes hacia la provincia de Buenos Aires según tipo de viaje y
región turística de residencia
(Año 2006)
Región de residencia
Buenos Aires
CABA
Litoral
Patagonia
Norte
Cuyo
Centro
Total
Viajes de más de un día
Excursiones
Total
50,4%
37,0%
4,7%
2,8%
2,2%
1,8%
1,1%
100%
64,0%
34,1%
1,3%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
100%
56,7%
35,7%
3,1%
1,7%
1,3%
0,9%
0,6%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
Finalmente, la distribución de los viajes por grupo etario arroja que la principal categoría dentro
de los que viajan a la Provincia son las personas entre 31 a 50 años, que acumulan el 33,7%. El
resto de las categorías muestra una distribución relativamente homogénea (Cuadro Nº 15).
Esta distribución se modifica al momento de controlar por tipo de viaje. Si bien no existen grandes
diferencias para las categorías de 14 a 30 años y de 31 a 50 años en su preferencia por realizar viawww.ec.gba.gov.ar
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jes o excursiones, esta diferencia sí se observa para las categorías ubicadas en los extremos. En el
caso de las personas de hasta 14 años las excursiones adquieren mayor relevancia, con una participación del 25,3% del total de las mismas, mientras que la misma categoría etaria es la que menor
participación tiene en el caso de los viajes de más de un día. En tanto, para la categoría de 51 años
y más la situación se invierte, observándose una mayor preferencia hacia viajes más largos.
Cuadro Nº 15
Composición del turismo por grupo etario en la provincia de Buenos Aires
(Año 2006)
Grupo etario
Viajes de más de un día
Excursiones
Total
Hasta 14 años
14 a 30 años
31 a 50 años
51 años y más
Total
19,9%
23,8%
33,5%
22,8%
100%
25,3%
22,0%
34,1%
18,6%
100%
22,3%
23,0%
33,7%
20,9%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
4.2.2 Motivo y características del viaje
Los motivos para efectuar viajes a la provincia de Buenos Aires son variados (Cuadro Nº 16). Esparcimiento, ocio y recreación es la principal razón por la cual los visitantes deciden viajar a la Provincia (62,7% en viajes de más de un día y 60,3% en excursiones) y está vinculado directamente
con las actividades que se realizan en la Costa Atlántica durante las vacaciones. Las visitas a familiares o amigos también tienen un importante peso (30,2% en viajes de más de un día y 26,9% en
excursiones), seguido por los viajes por trabajo, negocios y/o motivos profesionales (4,2% en viajes
de más de un día y 5,1% en excursiones). El resto de los motivos acumulan el 2,8% en el caso de
los viajes de más de un día, y el 7,8% en el caso de las excursiones, destacándose entre los principales motivos para realizar excursiones, los motivos religiosos (4,6%) y razones de salud (2,0%).
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Cuadro Nº 16
Motivo principal del viaje
(Año 2006)
Motivo principal
Esparcimiento, ocio, recreación
Visitas a familiares o amigos
Trabajo, negocios, motivos profesionales
Estudios y formación
Razones de salud
Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.)
Viaje de egresados
Otros (trámites, compras, etc.)
Ns/Nr
Total
Viajes de más de un día
Excursiones
Total
62,7%
30,2%
4,2%
0,4%
0,8%
0,1%
0,1%
1,1%
0,3%
100%
60,3%
26,9%
5,1%
0,2%
2,0%
4,6%
0,0%
0,7%
0,3%
100%
61,6%
28,7%
4,6%
0,3%
1,4%
2,2%
0,1%
0,9%
0,3%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
Las principales actividades realizadas durante los viajes (Cuadro Nº 17) son el disfrute y uso de la
playa; la asistencia a espectáculos culturales; y las salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc.
(80,3%, 20,8% y 29,8%, respectivamente). En un segundo escalafón se encuentran las visitas a
atractivos naturales; visitas a salones de juegos de azar; visitas a atractivos culturales; y actividades de caza o pesca (17,6%, 17,1%, 15,1% y 10,7%, respectivamente).
Cuadro Nº 17
Actividades realizadas durante el viaje
(Año 2006)
Actividad
Realizaron disfrute y uso de playa
Asistencia a espectáculos culturales
Salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc.
Visitas a atractivos naturales
Visitas a salones de juegos de azar
Visitas a atractivos culturales
Actividades de caza o pesca
Asistencia a espectáculos deportivos
Deportes de aventura
Realizaron visitas a estancias u otras actividades ligadas al turismo rural
Visitas a spa, termas, etc.
Asistencia a actos religiosos
Sí
No
80,3%
30,8%
29,8%
17,6%
17,1%
15,1%
10,7%
8,5%
3,6%
2,4%
1,7%
1,5%
19,7%
69,2%
70,2%
82,4%
82,9%
84,9%
89,3%
91,5%
96,4%
97,6%
98,3%
98,5%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
El medio de transporte más utilizado para arribar a los destinos turísticos (Cuadro Nº 18) es el automóvil particular (67,9% en viajes de más de un día y 77,8% en excursiones), mientras que en segundo lugar se ubica el ómnibus de media y larga distancia (28,9% para viajes de más de un día y
15,5% para excursiones).
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El tren, por su parte no es un medio usualmente utilizado para la movilización de personas hacia
destinos turístico, aunque su uso es más importante en el caso de las excursiones. El resto de los
medios de transporte no resulta muy utilizado salvo algunos medios terrestres (taxis, remises,
etc.) para las visitas de un día.
Cuadro Nº 18
Medio de transporte principal utilizado
(Año 2006)
Medio de transporte
Automóvil o similar
Ómnibus
Tren
Avión
Embarcación
Otro (taxi, remis, auto alquilado, a pie, etc.)
Ns/Nr
Total
Viajes de más de un día
Excursiones
Total
67,9%
28,9%
1,9%
1,1%
0,0%
0,1%
0,1%
100%
77,8%
15,5%
5,0%
0,0%
0,2%
1,5%
0,1%
100%
72,5%
22,7%
3,3%
0,6%
0,1%
0,7%
0,1%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
El tipo de alojamiento mayormente utilizado por los turistas (Cuadro Nº 19) es la vivienda de familiares o amigos que residen en el lugar de destino (39,1%). En orden de importancia le siguen los
hoteles o similares de hasta 3 estrellas (16,9%), las viviendas alquiladas por temporadas (12,9%) y
las segundas viviendas (12,5%). Otra estrategia comúnmente utilizada es el alojamiento en casa de
familiares o amigos que no residen allí, esto es, las segundas viviendas de familiares o amigos
(11,2%).
En conjunto, el alojamiento en viviendas propias o ajenas (ya sean alquiladas o prestadas) implica
una participación superior al 76%.
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Cuadro Nº 19
Tipo de alojamiento utilizado
(Año 2006)
Tipo de alojamiento principal
Participación
*
Vivienda de familiares o amigos que residen allí
Hotel o similar hasta 3 estrellas (o cat. desconocida)
Vivienda alquilada por temporada
*
Segunda Vivienda
*
Vivienda de familiares o amigos que no residen allí
Camping
Hotel 4 y 5 estrellas, apart hotel o similares
Otro tipo (tiempo compartido, aire libre, etc.)
Casa rural o estancia
Ns/Nr
Total
39,1%
16,9%
13,9%
12,5%
11,2%
3,4%
2,1%
0,7%
0,2%
0,2%
100%
*Se considera que quienes utilizan este tipo de alojamiento no incurren en un gasto de este tipo.
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
En caso de agrupar los tipos de alojamientos de acuerdo a si implica un gasto para los viajantes se
obtiene que un 62,8% del total no incurre en gastos de alojamiento que puedan ser atribuibles al
viaje, al alojarse en viviendas de familiares o amigos, o en segundas viviendas, mientras que un
37,2% elije alguna de las alternativas que implica incurrir en gastos de este tipo.
La EVyTH permite también obtener la cantidad de noches alojados en cualquier tipo de establecimiento durante el viaje para las distintas regiones del país. El número de pernoctes representa la
cantidad de noches que los turistas permanecen alojados en el lugar de destino. Esta variable, junto con el tipo de alojamiento utilizado, es una unidad de medida representativa al momento del
cálculo del gasto turístico. La provincia de Buenos Aires registró en el año 2006 un promedio de
6,5 pernoctes por viaje, uno de los promedios más altos del país.
En relación a la modalidad de organización del viaje (Cuadro Nº 20), a pesar de la gran cantidad de
agencias de viajes localizadas a lo largo del país, en general el turista o visitante que arriba a los
atractivos de la Provincia no utiliza paquetes turísticos como parte organizativa del viaje o excursión a realizar. En el caso de los visitantes de la provincia de Buenos Aires, apenas el 1,5% de los
mismos utilizaron agencias para organizar sus viajes. Sólo en el caso de los viajes de egresados es
importante la utilización de paquetes turísticos. Tal situación responde fundamentalmente a la
asiduidad de la demanda y, en consecuencia, al conocimiento previo del lugar de destino.
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Cuadro Nº 20
Utilización de paquete turístico por motivo principal del viaje
(Año 2006)
Motivo principal
Esparcimiento, ocio, recreación
Visitas a familiares o amigos
Trabajo, negocios, motivos profesionales
Estudios y formación
Razones de salud
Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.)
Viaje de egresados
Otros (trámites, compras, etc.)
Ns/Nr
Total
Sí
No
Participación
2,2%
0,1%
2,6%
5,5%
0,0%
0,0%
55,0%
0,0%
4,0%
1,5%
97,8%
99,9%
97,4%
94,5%
100%
100%
45,0%
100%
96,0%
98,5%
58,4%
33,9%
4,8%
0,5%
0,9%
0,1%
0,1%
0,9%
0,3%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
4.2.3 Características del gasto
A partir de los datos de la EVyTH es posible analizar el gasto de los visitantes de acuerdo al motivo
principal del viaje. El 64,5% del gasto realizado en los viajes relevados por la EVyTH se relacionó
con el motivo de esparcimiento, ocio, recreación, con un promedio de gasto diario de 60,6 pesos
corrientes. 14 Este resultado era esperable, teniendo en cuenta que el 58,4% de los viajes tienen
como principal motivo a dicha categoría.
La segunda categoría en importancia es la relacionada con el motivo de visitas a familiares y amigos, que si bien tiene una participación del 33,9% en el total de los viajes realizados, representa el
22,7% del total del gasto. Esto se debe a que el gasto promedio es relativamente bajo, situación
que es esperable teniendo en cuenta que en las visitas a familiares o amigos se reducen los gastos
de alojamiento y gastronomía.
La categoría trabajo, negocios, motivos profesionales alcanza una participación del 9,4% del total
del gasto, siendo uno de los motivos cuyo gasto promedio es el más elevado, con 118,2 pesos corrientes.
El resto de las categorías acumulan tan sólo el 3,3% del total del gasto, destacándose entre las de
mayor promedio del gasto los viajes de egresados (158,6 pesos corrientes), estudios y formación
(95,1 pesos corrientes) y motivos religiosos (85,5 pesos corrientes).
14
Téngase en cuenta que la encuesta se llevó a cabo en el año 2006 y que estas cifras no presentan ningún tipo de
actualización.
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Cuadro Nº 21
Gasto de los turistas según motivo principal del viaje
(Año 2006)
Gasto diario en Participación en
pesos corrientes el gasto total
Motivo principal
Esparcimiento, ocio, recreación
Visitas a familiares o amigos
Trabajo, negocios, motivos profesionales
Otros (trámites, compras, etc.)
Razones de salud
Estudios y formación
Viaje de egresados
Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.)
Ns/Nr
Total
60,6
41,1
118,2
47,6
53,4
95,1
158,6
85,5
39,4
57,1
64,5%
22,7%
9,4%
1,0%
0,9%
0,7%
0,3%
0,2%
0,2%
100%
Fuente: Elaboración propia en base a la EVyTH.
5
Evolución reciente y estacionalidad del turismo
Al igual que ha ocurrido a nivel internacional, el turismo se ha convertido en las últimas décadas
en una actividad económica de gran relevancia, posicionando a la provincia de Buenos Aires como
uno de los principales destinos turísticos del país. La actividad turística, como ya fue expuesto en
la introducción del presente trabajo, contribuye en forma directa sobre el producto, la inversión y
el empleo, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos.
En tal sentido, en esta sección se muestra la evolución reciente de la actividad turística en la provincia de Buenos Aires. Para ello se seleccionaron dos indicadores que se adecúan a las necesidades de este apartado, esto es, elaborados con periodicidad mensual y que además relevan datos
de la última década.
El primero es el índice de huéspedes ingresados, el cual surge de la Encuesta Provincial de Alojamiento (EPA) elaborada por la Dirección Provincial de Estadística. Si bien en las secciones anteriores ha quedado en evidencia que el turismo de la Provincia es predominantemente interno y que
la mayor proporción de las personas eligen como destino algún tipo de vivienda, ya sea alquilada o
perteneciente a algún familiar o amigo, el distrito ofrece una variada oferta hotelera en sus principales puntos turísticos.
El segundo índice considerado es la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales, que
además de ser un buen indicador del movimiento de turistas también permite observar los efectos
del turismo sobre la actividad comercial y económica dentro de la Provincia. En este caso, los datos fueron extraídos del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Como se verá a continuación, del análisis de estos indicadores es posible verificar la creciente importancia que el turismo ha ido cobrando en los últimos años.
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5.1 Actividad hotelera
El primer indicador escogido para estudiar la evolución del sector turismo en la provincia de Buenos Aires es el índice de huéspedes ingresados, el cual constituye una muy buena aproximación
del comportamiento de la actividad hotelera. Como es bien sabido, dicha actividad está asociada
directamente con el desarrollo del turismo.
Para la confección del indicador, la Dirección Provincial de Estadística realiza periódicamente la
Encuesta Provincial de Alojamiento (EPA). La misma cuenta con una muestra aleatoria y representativa de establecimientos hoteleros y para-hoteleros, que comprende aproximadamente 500 locales, tanto de la costa atlántica como de otros 60 partidos de la provincia de Buenos Aires. La encuesta divide los partidos en tres zonas: Costa Atlántica, Sierras y Fluvial, lagunas y otras.
Cuadro Nº 22
Zonas definidas por la Encuesta Provincial de Alojamiento
Zona
Partidos que la integran
Costa Atlántica
General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa, Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, Tres Arroyos, Villa Gesell
Sierras
Azul, Balcarce, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Olavarría, Saavedra, Tandil, Tornquist
Fluvial, lagunas y otras
Resto de la provincia de Buenos Aires
Fuente: Elaboración propia en base a la DPE.
La unidad estadística considerada por la EPA es el local, definido como todo espacio físico, aislado
o separado de otros, destinado a brindar servicios de alojamiento por día. La encuesta indaga sobre aspectos relacionados con características básicas de la infraestructura hotelera (categoría, tipo
jurídico), cantidad y tipos de plazas disponibles, tarifas, cantidad y formación de recursos humanos, cantidad de huéspedes ingresados e ingresos monetarios. En este trabajo se utilizará el índice
de huéspedes ingresados para el agregado provincial y para las distintas zonas antes definidas, ya
que como se verá más adelante el comportamiento es dispar de acuerdo a la zona de referencia.
Tal como puede observarse en el Gráfico Nº 2, el índice de huéspedes ingresados ha exhibido desde 2002 una evolución creciente. Los primeros años posteriores a la salida de la convertibilidad
empujaron la cantidad de huéspedes ingresados, alcanzando un pico en 2006 y 2007. A pesar de
exhibir cierto retroceso en 2008, volvió a crecer durante 2010, definiendo así un crecimiento de
239,6% para el período comprendido entre 2002 y 2010.
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Gráfico Nº 2
Índice de huéspedes ingresados
(Total provincia de Buenos Aires)
180
Índice (base ene-2005=100)
140
120
100
80
60
40
20
Serie original
350
Serie desestacionalizada
300
250
200
150
100
50
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
2010
Jul-06
2009
Ene-07
2008
Jul-05
2007
Ene-06
2006
Jul-04
2005
Ene-05
2004
Jul-03
2003
Ene-04
2002
Jul-02
Ene-02
0
0
Ene-03
Índice (promedio anual)
400
+239,6%
Var %
2002-2010
160
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
Como bien puede observarse en el Gráfico Nº 2, el índice presenta un claro comportamiento estacional, fundamentalmente en enero, aunque también se extiende para la totalidad del primer trimestre. Asimismo, también se registran leves incrementos a mediados de año, como consecuencia
de las vacaciones de invierno.
Si se desagrega el índice de acuerdo a las distintas zonas estipuladas por la EPA, se destaca el
comportamiento que exhibe el índice para la zona de la Costa Atlántica. Entre 2002 y 2010, este
destino turístico fue el que registró el mayor aumento en el índice de huéspedes ingresados, con
una incremento de 387,4%. Los partidos de la Costa Atlántica se destacan por la recepción de turistas durante el período estival, constituyendo a las vacaciones de verano como el período de
mayor movimiento turístico dentro de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, estos partidos son
los que reciben la mayor cantidad de visitantes, y por lo tanto determinan el comportamiento del
índice general. Así, como puede observarse en el Gráfico Nº 3, la evolución del índice de huéspedes ingresados por zona se comporta de manera muy similar en el caso del Total de la provincia de
Buenos Aires y la Costa Atlántica.
Gráfico Nº 3
Índice de huéspedes ingresados
(Costa Atlántica)
160
450
Serie original
400
Índice (base ene-2005=100)
120
100
80
60
40
Serie desestacionalizada
350
300
250
200
150
100
50
20
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
2010
Ene-07
2009
Jul-05
2008
Ene-06
2007
Jul-04
2006
Ene-05
2005
Jul-03
2004
Ene-04
2003
Ene-03
2002
Jul-02
0
0
Ene-02
Índice (promedio anual)
+387,4%
Var %
2002-2010
140
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
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A diferencia del caso de la Costa Atlántica, los partidos que integran las categorías Sierras y Laguna, fluvial y otras, registraron entre 2002 y 2010 incrementos de menor magnitud en el índice de
huéspedes ingresados, con un aumento de 60,5% y 14%, respectivamente. Ambos destinos también presentan una menor estacionalidad en el índice de huéspedes ingresados.
Para los partidos que forman parte de la categoría Sierras, el índice de huéspedes ingresados arroja un aumento en el ingreso de turistas durante enero, como así también durante el invierno y los
últimos meses de cada año. Esto se relaciona a que en estos casos el atractivo turístico no está
completamente relacionado con las condiciones climáticas como sí lo está en el caso de los partidos pertenecientes a la Costa Atlántica.
Gráfico Nº 4
Índice de huéspedes ingresados
(Sierras)
Índice (promedio anual)
200
300
+60,5%
Var %
2002-2010
Índice (base ene-2005=100)
250
150
100
50
250
200
150
Serie original
100
Serie desestacionalizada
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
2010
Jul-06
2009
Ene-07
2008
Jul-05
2007
Ene-06
2006
Jul-04
2005
Ene-05
2004
Jul-03
2003
Ene-04
2002
Jul-02
0
Ene-03
Ene-02
50
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
La categoría Laguna, fluvial y otras comprende los restantes partidos de la provincia de Buenos
Aires, y en este caso no se observa un patrón uniforme en el ingreso de turistas, a partir de la
heterogeneidad en la oferta de atractivos de estos partidos (Gráfico Nº 5). Justamente por esta
razón, los visitantes no eligen estos puntos turísticos únicamente en los tradicionales meses de
vacaciones, como enero y julio.
Gráfico Nº 5
Índice de huéspedes ingresados
(Laguna, fluvial y otras)
300
Var %
2002-2010
Índice (promedio anual)
250
+89,5%
200
150
100
Índice (base ene-2005=100)
300
250
200
150
Serie original
100
Serie desestacionalizada
50
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
Ene-07
2010
Jul-05
2009
Ene-06
2008
Jul-04
2007
Ene-05
2006
Jul-03
2005
Ene-04
2004
Ene-03
2003
Jul-02
2002
Ene-02
50
0
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
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5.2 Vehículos pasantes por rutas
En segundo término se recurre a la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales, que
también constituye otro buen indicador de actividad turística. A diferencia del anterior, este índice
permite observar los efectos del turismo sobre la actividad comercial y económica, aunque también presenta cierta relación con la actividad no relacionada con el turismo. Los datos fueron extraídos del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), y comprende los vehículos pasantes por las rutas concesionadas a las empresas
Covisur S.A. y Camino del Atlántico S.A. (hoy en día pertenecientes al Corredor Vial Integrado del
Atlántico). 15 Los vehículos se separan en tres categorías – automotores livianos, colectivos y camiones livianos, y camiones pesados – de acuerdo a la altura y la cantidad de ejes de los mismos.
Mientras que los automóviles livianos y colectivos están estrechamente relacionados con la actividad puramente turística, los camiones livianos y pesados se vinculan más con la actividad comercial, la cual puede estar relacionada o no con el turismo. Tal como se describió oportunamente
(Motivo y características del viaje - Cuadro Nº 16), en los viajes de más de un día el 67,9% de los
viajantes utiliza como medio de transporte el automóvil y un 28,9% de los mismos elige el ómnibus
como medio de transporte.
De acuerdo a lo que se observa en el Gráfico Nº 6 la cantidad de vehículos pasantes ha exhibido
durante la última década un constante aumento, acumulando un crecimiento de 58,1% durante el
período comprendido entre 2002 y 2010. Aproximadamente, el 90% del flujo anual de vehículos
corresponde a automotores livianos, repartiéndose el 10% restante entre colectivos y camiones
livianos, y camiones pesados.
Gráfico Nº 6
Total de vehículos pasantes por rutas provinciales
18.000
Var %
2002-2010
Miles de vehículos
14.000
12.000
10.000
Serie original
Serie desestacionalizada
2.500
Miles de vehículos
16.000
3.000
+67,1%
2.000
1.500
1.000
500
8.000
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
Ene-07
2010
Jul-05
2009
Ene-06
2008
Jul-04
2007
Ene-05
2006
Jul-03
2005
Ene-04
2004
Jul-02
2003
Ene-03
2002
Ene-02
0
6.000
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
Al igual que en el caso del índice de huéspedes ingresados, la cantidad de vehículos pasantes por
rutas provinciales presenta un claro comportamiento estacional y las razones son las mismas que
fueron esgrimidas en el inciso anterior: las períodos de vacaciones de verano e invierno son los
15
Comprende las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74.
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momentos en los cuales se produce un mayor movimiento de turistas dentro del territorio provincial.
Los automotores livianos son los principales vehículos pasantes por rutas provinciales y muestran
un crecimiento de 68,5% entre 2002 y 2010, mayor al de vehículos pasantes. Es la serie que presenta una mayor estacionalidad, lo cual es lógico teniendo en cuenta la influencia de los desplazamientos por motivos turísticos y que la mayor parte de los turistas eligen el automóvil como
medio de transporte.
Gráfico Nº 7
Automotores livianos pasantes por rutas provinciales
16.000
13.000
Serie desestacionalizada
12.000
11.000
10.000
2.000
1.500
1.000
9.000
500
8.000
7.000
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
2010
Jul-06
2009
Ene-07
2008
Jul-05
2007
Ene-06
2006
Jul-04
2005
Ene-05
2004
Jul-03
2003
Ene-04
2002
Jul-02
Ene-02
0
6.000
Ene-03
Miles de vehículos
Serie original
2.500
Miles de vehículos
14.000
3.000
+68,5%
Var %
2002-2010
15.000
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
La segunda categoría en importancia es la de colectivos y camiones livianos, la cual exhibió entre
2002 y 2010 una suba de 57,6%. La misma, al igual que la serie de vehículos automotores, también
presenta una clara estacionalidad, relacionada fundamentalmente con la mayor salida de colectivos hacia los principales destinos turísticos durante las vacaciones, aunque también como consecuencia del aumento en la actividad comercial impulsada por la demanda de los turistas.
Gráfico Nº 8
Colectivos y camiones livianos pasantes por rutas provinciales
800
140
+57,6%
Var %
2002-2010
750
Miles de vehículos
700
Serie desestacionalizada
650
600
550
500
450
100
80
60
40
400
350
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
2010
Ene-07
2009
Jul-05
2008
Ene-06
2007
Jul-04
2006
Ene-05
2005
Jul-03
2004
Ene-04
2003
Ene-03
2002
Jul-02
20
300
Ene-02
Miles de vehículos
Serie original
120
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
Finalmente, la cantidad de camiones pesados ha aumentado entre 2002 y 2010 un 52,4%. Si bien
también presenta un comportamiento estacional, la magnitud de las variaciones son bastante menos marcadas, teniendo en cuenta que este tipo de transporte se encuentra más relacionado con
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la actividad comercial y productiva. Así, si bien se observan aumentos en la cantidad de camiones
pesados por rutas de la provincia de Buenos Aires durante el primer mes del año, el comportamiento de esta categoría es relativamente más estable que el de las dos categorías anteriores.
Gráfico Nº 9
Camiones pesados pasantes por rutas provinciales
140
1.000
Var %
2002-2010
800
700
600
500
Serie original
120
+52,4%
Miles de vehículos
Serie desestacionalizada
100
80
60
40
20
400
Jul-10
Ene-11
Jul-09
Ene-10
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
2010
Ene-07
2009
Jul-05
2008
Ene-06
2007
Jul-04
2006
Ene-05
2005
Jul-03
2004
Ene-04
2003
Jul-02
2002
Ene-03
0
300
Ene-02
Miles de vehículos
900
Fuente: Elaboración propia en base a DPE.
6
Síntesis y conclusiones
En consonancia con el fenómeno registrado a nivel mundial, la actividad turística ha tomado una
gran relevancia en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, recientemente esta
tendencia se ha visto fortalecida en nuestro país por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconómico instaurado tras la salida del régimen de convertibilidad, el cual no sólo tornó a nuestro país más competitivo en relación al resto del mundo, sino que
también fomentó que los argentinos eligieran a la Argentina y, en particular a la Provincia, como
destino de sus viajes.
En relación con el impacto del turismo sobre la actividad económica, como es bien sabido este
sector tiene una gran relevancia como motor de la economía, presentando importantes derrames
tanto sobre el producto como sobre la inversión, pero fundamentalmente sobre el nivel de empleo. Por dicha razón, los hacedores de políticas públicas deben prestar especial atención a dichas
relaciones a la hora de orientar sus acciones. En este sentido resulta esencial contar con herramientas que permitan cuantificar su importancia en la economía y en el empleo. No obstante, actualmente no se dispone de estadísticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia
relativa del turismo en la economía, aunque existen avances concretos en la materia. El presente
trabajo pretende ser un aporte más en esta dirección.
En tal marco, en este trabajo se estimó la importancia relativa del sector turístico en relación Producto Bruto Geográfico (PBG), así como su aporte al empleo provincial, siguiendo las principales
metodologías disponibles. Los resultados de la aplicación de la metodología de Ramas Características al caso de la provincia de Buenos Aires arrojaron que el turismo representa el 9,7% del empleo
bonaerense. En tanto, los resultados de la estimación a través de la metodología de Coeficientes
Fijos indican que el turismo aporta el 8,3% del producto provincial y el 8,2% del empleo. Asimismo,
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también se llegó a la conclusión de que la Provincia concentra cerca del 40% de la actividad del
sector a nivel nacional.
Complementariamente, en el presente estudio se describió el sector turístico tanto por el lado de
la oferta como por el lado de la demanda. Al respecto, si bien en la Provincia existe una amplia variedad de atractivos turísticos, los cuales cuentan en su gran mayoría con una infraestructura
acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlántica.
Asimismo, el motivo de viaje más usual entre los turistas es el esparcimiento, ocio y recreación, al
tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de
playa.
Por otro lado, la mayoría de los residentes en el territorio argentino eligen a la provincia de Buenos Aires como destino turístico, la cual concentra cerca de un tercio del total de los viajes realizados dentro del país. De dichos viajes, más del 90% son realizados por residentes de la Provincia y
por residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la
actividad turística de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida,
tan sólo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su
itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia está compuesto
esencialmente por personas residentes dentro del territorio nacional.
La actividad turística durante la última década ha mostrado una importante evolución. Así quedó
demostrado a través de la utilización del índice de huéspedes ingresados y de la cantidad de vehículos pasantes por rutas provinciales, lo que seguramente continuará impulsando la inversión,
tanto privada como en infraestructura, para acompañar el crecimiento observado en la demanda.
En conclusión, la provincia de Buenos Aires presenta un importante desarrollo del sector turismo.
La extensión de su territorio y la diversidad de sus atractivos hacen de la Provincia uno de los principales puntos turísticos del país, situación que difícilmente se revierta en el futuro.
No obstante, la misma aún continúa siendo el destino preferido para el turismo interno, aunque
no lo es para la recepción de los turistas extranjeros. En tal sentido la Provincia cuenta con un importante potencial en materia turística. Es decir, una de las potencialidades a explotar es justamente, la atracción de dichos turistas.
Con este fin sería muy positivo fomentar el accionar de los municipios para la divulgación de sus
atractivos, logrando que los mismos tengan una mayor participación en el desarrollo del turismo
en sus territorios.
Asimismo, es fundamental también la integración del sector privado en una estrategia de desarrollo conjunta del sector. En esta dirección la Provincia también tiene mucho por hacer, ya sea participando en proyectos de inversión público-privados o facilitando el acceso al créditos a quienes
generen nuevas inversiones en el sector.
Estos lineamientos de política son los que rigen la recientemente sancionada Ley de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires (N° 14.209), la cual seguramente constituirá un punto de partida muy
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importante para el desarrollo del turismo como actividad estratégica para el crecimiento de la
Provincia.
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y Turismo. Cámara Argentina de Turismo.
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