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Exportando a
Canadá
ECUADOR
junio 2014
Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá por
intermedio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo
© Trade Facilitation Office Canada 2014
TFO Canadá
Historia
Mandato
TFO Canadá confronta el desafió de
la pobreza global promoviendo el
desarrollo económico sostenible a
través de servicios de información,
asesoría y contactos.
Facilitamos el acceso al mercado
canadiense y compartimos experticia
en comercio a favor de pequeñas
empresas y medianas empresas
exportadoras y de los hombres y
mujeres que trabajan para ellas.
•
Fundada en 1980
•
ONG sin fines de lucro (1985)
•
Oficina central en Ottawa, con
representantes regionales en Quebec,
Ontario y la Columbia Británica
•
Clientes: PYMEs e instituciones de
promoción del comercio
•
Fondos de:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio
Internacional y Desarrollo (DFATD)
• Gobiernos socios y otros donantes
• Gastos compartidos entre participantes,
socios y empresas canadienses.
•
El Mercado Canadiense
Información General
El Mercado Canadiense
•
Territorio: segundo país más
grande del mundo
•
Población total: 33.4
millones (Censo de 2011);
 baja
densidad: 3.7 p/km2
El Norte
Colombia
Británica
Las
Praderas
•
Clima particular
•
Aprox. 10% del tamaño del
mercado EEUU
•
Seis mercados regionales
Quebec
Ontario
Provincias
Atlánticas
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
El Mercado Canadiense/Concentracion
de Población y Ventas
2.3
Provincias Atlánticas:
8.1
Quebec:
Ontario: 13.5
5.3
Provincias de las Praderas:
4.5
Colombia Británica
0.1
Los Territorios:
millones
millones
millones
millones
millones
millones
El Norte
Colombia
Británica
Las
Praderas
Población pequeña pero
concentrada y urbana:
•
62% de los canadienses viven en
Ontario y Quebec
•
60 % ventas nacionales: Ontario y
Quebec
•
80% viven a lo largo de 160 Kms de
la frontera con los EEUU
•
81% de la población es urbana
•
1 de cada 3 canadienses vive en las
tres ciudades más grandes: Toronto,
Montreal, y Vancouver
Quebec
Ontario
Provincias
Atlánticas
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Previsiones demográficas y estimados (2013)
Población Madura – Importante
Segmento del Mercado
Cifras recientes del censo de 2011 muestran cambios en la estructura demográfica
de Canadá debido a un envejecimiento de la población canadiense sin precedente
En los últimos cinco años la proporción de personas tercera edad ha ido de
•
•
1 de cada 7 canadienses es de
tercera edad (>65 años de edad)
Los baby boomers (nacidos entre
1946 y 1965) dominan el mercado
canadiense
Población de 65 o más años
Censo de 2011
Población de 65 o más años
Censo de 2006
La edad mediana en Canadá actualmente es
La mitad de población
es menor que esta edad
La mitad de población
es menor que esta edad
40.6 años
Fuente: Censo de la población canadiense (2011)
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011)
Fuente: Diario The Globe & Mail (2012)
Tendencias de la Inmigración
•
1 de cada 5 (20%- 7 mln) canadienses
es inmigrante (el más alto % entre los
países del G8)
•
1.6 millones nuevos inmigrantes se
asentaron en Canadá de 2006 a 2011
•
62% de los nuevos inmigrantes se
asentaron en Toronto, Montreal o
Vancouver
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011), Encuesta Nacional (2011)
1.
2.
3.
4.
5.
Asia y Medio Oriente
Europa
África
LA y El Caribe
Estados Unidos
Comparación de los mercados
Canadá
EEUU
Población
35 millones
319 millones
PIB (PPP)
$1.5 billones
$16.2 billones
Exportaciones
$460 mil millones
$1.6 billones
Importaciones
$471 mil millones
$2.3 billones
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
Comparación de los mercados
per capita
Canadá
EEUU
Población
35 millones
319 millones
PIB (PPP)
$43,100
$52,800
Exportaciones
$13,810
$4,940
Importaciones
$13,780
$7,130
Cifras estimadas en dólares estadounidenses
Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)
¿Por qué Canadá?
Volumen significativo de importaciones
valorado en $476 mil millones (2013)
•
Importaciones representan el 32% del PIB
•
$3 mil millones más de bienes importados
que exportados
•
7% de crecimiento anual de las
importaciones en los últimos 5 años
•
11no mayor mercado importador del
mundo
Fuente: ITC Trade Map (2012)
Creciente Diversificación de socios
comerciales
•
Las importaciones de países socios
tradicionales y de EEUU han descendido en
la última década
•
Las importaciones de países en
desarrollo y mercados emergentes han
aumentado
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
Importaciones Canadienses
Norteamérica
Asia
Europa Oriental
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
Taiwán
Francia
Italia
Corea del
Sur
Reino U
Japón
México
Europa Occidental
China
África
EEUU
Medio Oriente
Alemania
América Latina
Las 10 principales importaciones canadienses
provenientes de todo el mundo
Porción por código de productos del SA2 (2013)
3%
3% 2%
1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas,
Motocicletas, etc. (28%)
2. Calderas, maquinarias y electrodomésticos
(26%)
3. Maquinaria y equipos eléctricos (18%)
4%
4. Plásticos y artículos de plástico (6%)
5%
28%
5. Instrumentos científico-técnicos ópticos,
médicos, y fotográficos (5%)
5%
6. Productos Farmacéuticos (5%)
6%
7. Muebles, lámparas y construcciones
prefabricadas (4%)
8. Caucho y artículos de caucho (3%)
18%
26%
9. Aviones y naves espaciales (3%)
10. Productos químicos orgánicos (2%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
12
Las 10 principales importaciones canadienses
de las Américas
Porción por código de productos del SA2 (2013)
3%
2% 2%
1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas,
Motocicletas, etc. (30%)
2. Maquinaria y equipos eléctricos (27%)
3. Calderas, maquinarias y electrodomésticos
(16%)
4%
4. Frutos comestibles y nueces (7%)
4%
30%
5%
5. Muebles, lámparas y construcciones
prefabricadas (5%)
6. Químicos inorgánicos, metales preciosos y
radioactivos (4%)
7%
7. Instrumentos científico-técnicos ópticos,
médicos, y fotográficos (4%)
8. Verduras y ciertas raíces y tubérculos (3%)
16%
27%
9. Azúcares y confitería (2%)
10. Café, Té, Mate y especias (2%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
13
Ecuador Exportaciones a Canadá
(CAD $ Millones)
$294 M
$262 M
$234 M
2009
$215 M
$225 M
2010
2011
2012
2013
Las 10 principales importaciones canadienses
de Ecuador
Porción por código de productos del SA4 (2013)
1. Banano y Plátano (46%)
2. Flores y brotes de flor (17%)
2% 1%
3%
3. Granos de cacao (13%)
3%
3%
4. Los crustáceos (8%)
4%
5. Filetes de Pescado y otros peces de carne (4%)
8%
46%
6. Frutas, nueces y Piezas plantas comestibles
(3%)
7. Pescado / Grasas y aceites marinos (3%)
13%
8. Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas,
mangos (3%)
9. Frutas y de legumbres (2%)
17%
10. Madera (1%)
Excluyendo productos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80)
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)
15
Mas Oportunidades para Ecuador
en productos no-tradicionales

Productos Naturales/Organicos/Fair Trade

Productos Etnicos /Nostalgicos

Productos Gourmet

Pescado y mariscos

Frutas y vegetales desidratadas, nueces

Snack (yucca, platano)

Alimentos procesados y bebidas: pulpa de fruta, confiteria, panaderia, chocolates

Cafes especiales

Flores tropicales

Productos decorativos, ceramic, textiles
El Consumidor
Canadiense
Lista de compras del canadiense promedio
La Dirección General de Estadísticas de Canadá está al tanto de lo
que consumimos. Aquí aparece la factura anual promedio de
algunos de los bienes y servicios que compramos:
Gasto Del Hogar
•
•
•
•
•
Vivienda / alojamiento (34%)
Impuesto sobre la renta (14%)
Transporte (12%)
Alimentos (8%)
Otros gastos de consumo (20%)
Verduras
frescas
Ropas
Sistemas de
entretenimiento
para el hogar
Mascotas
Billetes
de lotería
Áreas de mayor crecimiento:
•
•
•
•
•
•
•
Productos Étnicos
Salud
Comodidad
Nicho: Especializados /Gourmet
Artículos domésticos
Pasatiempos: jardinería, recreación
Vacaciones/Mercados de estación
Comida rapida
Restaurantes
Pescado
Alcohol
Fuente: Revista “MacLean's” Canada (2014)
Café y té
El Consumidor Canadiense
Bien informado y
exigente
Con poder
adquisitivo pero
consciente de
precios
Propietario de
vivienda
Doble ingreso (aunque
hay muchos hogares
monoparentales)
Cada vez más
multicultural
Diferencias
regionales
Envejecimiento
poblacional y baby
boomers
Preocupados por la
salud y el medio
ambiente y causas
sociales
Responsabilidad Social Empresarial
(CSR) y el Medioambiente
• Que es la Responsabilidad Social
Empresarial y porque es importante
para las PYMES y los mercados de
exportación
• Que debe saber un exportador
mediano y pequeño sobre la
Responsabilidad Social Empresarial
en el mercado canadiense
• Las mejores prácticas
ambientales para las PYMES
exportadoras
• El marco Legal del medio
ambiente en Canadá
• Los sistemas de Gerencia
ambiental
Acceso al Mercado
Canadiense
Canadá – Mercado para sus
exportaciones
•
Mercado accesible y abierto al comercio pero ambiente competitivo
•
La mayoría de productos entran sin barreras arancelarias, pero existen sectores
sensibles:
•
Productos lácteos, carnes y textiles (18% de arancel)
•
Acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales establecidos con numerosos
países y regiones en desarrollo
•
Marco normativo inspirado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC); ejemplo, dispone de un sistema preferencial arancelario
•
Ecuador – beneficiario de GPT
•
Los países menos desarrollados –acceso libre de impuestos aduanales(LDC)
•
Las normas de importación estrictas, normas específicas por sectores, controles de
importación
•
Regulaciones de salud y seguridad
El ámbito normativo canadiense:
ejemplos
Productos
Ejemplos de leyes
Entidades de gobierno
Alimentos, plantas, animales (terrestres y
acuáticos) y productos relacionados
Etiquetado y retirada del mercado de alimentos
Empaquetado de madera
Desechos internacionales y maquinaria y equipos
usados
•
•
•
Canadian Food Inspection Agency
(Agencia de Inspección Alimentaria
de Canadá)
www.inspection.gc.ca
•
Fish Inspection Act
Canadian Agricultural Products Act
Consumer packaging and Labelling Act
(en lo que respecta a los alimentos)
Fertilizer Act
Etiquetas de ropa
Marcado de metales preciosos
Empaquetado y etiquetado de productos no
alimentarios
•
•
•
Competition Act
Textile Labelling Act
Consumer Packaging and Labelling Act
Competition Bureau
(Oficina de Competencia)
www.competitionbureau.gc.ca
Bienes de consumo, medicinas, alimentos,
dispositivos médicos, productos naturales de
salud, pesticidas, fármacos, dispositivos que
emiten radiación, sustancias tóxicas, vitaminas
•
•
Canadian Consumer Product Safety Act
Food and Drug Act
Health Canada
(Ministerio de Salud de Canadá)
www.hc-sc.gc.ca
Productos agrícolas, armas de fuego, mercancías
bajo embargo comercial, acero, textiles, prendas
de vestir
•
Export and Imports Permit Act
Foreign Affairs, Trade and Development
Canada
(Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio Internacional de Canadá )
www.international.gc.ca
Régimen Arancelario Canadiense/TLC
TLC-firmados/en vigencia
• Canada-Honduras
(2013)
• Canada-Panama (2012)
• Canada-Jordan (2012)
• Canada-Colombia (2011)
• Canada-Peru (2009)
• Canada-European Free
Trade Association
(2009)
• Canada-Costa Rica
(2002)
• Canada-Chile (1997)
• Canada-Israel (1997)
• NAFTA (1994)
• Canada-U.S. Free Trade
Agreement (CUSFTA)
Negociaciones
• Canada-Caribbean
Community (CARICOM)
• Canada-Central America
Four (CA4)
• Canada-Dominican
Republic
• Canada-European Union
(CETA)
• Canada-India
• Canada-Japan
• Canada-Morocco
• Canada-Signapore
• Canada-Trans-Pacific
Partnership Negotaitions
• Canada-Ukraine
Discusiones
• Canada-Turkey
• Canada-Thailand
• Canada-Mercosur
23
Documentación
Para poder cruzar sus productos por la frontera canadiense deberá
tener la documentación siguiente:
Certificado de Origen (Formulario A) es necesario para verificar que los productos cumplen los
requisitos de trato preferencial para importaciones que califican. Este debe estar firmado por un
funcionario designado del ministerio de comercio o de la cámara de comercio, según corresponda
Factura Aduanera es un documento legal que exige la aduana para comprobar el valor, cantidad
y naturaleza del envío.
Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) es un documento legal entre el expedidor y el
transportista de determinado producto donde se describe el tipo, cantidad y destino de la mercancía
transportada.
Pasos claves para exportar a
Canadá
1. Implementación
de una estrategia de
entrada al mercado
2. Clasificación de
los productos para
determinar
impuestos y
aranceles
3. Documentación
requerida para
cruzar los productos
por la frontera
4. Transportación
de las mercancías al
importador
Su punto de partida es el
Manual “Exportando a Canadá”
y los estudios de mercado de
TFO Canada en
www.tfocanada.ca
Estrategia de Entrada al Mercado
Investigue la
demanda de su
producto en el
mercado canadiense
•
•
•
•
Tamaño y ámbito (por provincia, subsectores)
Tendencias y oportunidades
Actores (consumidores, competidores, etc.)
Competitividad de los precios
Conozca el ámbito
normativo
canadiense
•
•
•
•
Cuotas, normas y procedimientos
Leyes provinciales, Productos Prohibidos
Reglas estrictas de etiquetaje
Alimentos, cosméticos y medicamentos
Identifique a los
Importadores o
compradores
potenciales
• Base de datos de importadores
canadienses
• Asociaciones industriales, Cámaras de
comercio, Comisionados de comercio
• Empresas de comercio, bancos, y carga
• Ferias comerciales, Misiones Comerciales
• Publicidad y promoción
• TFO
Canales de Distribucion
Importadores
Agentes/Brokers
Tiendas al Por
Menor
27
Principales Ferias Comerciales en
Canadá
Productos de Agro
Canadian Food and Beverage Show
www.crfa.ca
Toronto, del 1 al 3 de marzo de 2015
SIAL Canada
www.sialcanada.com
Toronto, del 28 al 30 de abril de 2015
CPMA
www.cpma.ca
Montreal, del 15 al 17 de 2015
CANADA BLOOMS (Flores)
www.canadablooms.com
Toronto, del 13 al 22 de marzo de 2015
Regalo y Decoración
Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show
www.cgta.org
Toronto, del 11 al 14 de agosto de 2014
Ropa y Calzado
Mode Accessories (incluyendo ropa / moda)
Toronto, del 25 al 27 enero 2015
www.mode-accessories.com
Trends Apparel Show (feria local)
Edmonton, del 5 al 9 marcha 2015
www.trendsapparel.com
Toronto Shoe Show
Del 22 al 24 febrero 2015
Del 24 al 25 augusto 2015
www.torontoshoeshow.com
28
Recursos en Línea
Para mayor información vea:
Industry Canada (Ministerio de Industria de
Canadá)
www.ic.gc.ca
•
•
Base de datos sobre Comercio (por código del SA)
Base de datos de Importadores Canadienses
(búsqueda por producto)
Department of Foreign Affairs, Trade and
Development (Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio Internacional de Canadá)
www.international.gc.ca
•
•
Tratados Comerciales (por país)
Delegados Comerciales y Embajadas
Canada Border Services Agency (Agencia de
Servicios Fronterizos de Canadá)
www.cbsa-asfc.gc.ca
•
•
•
Valoración en Aduana (productos importados)
Tarifas aduaneras y derechos sobre las importaciones
Avisos sobre modificaciones de las regulaciones
aduaneras
Standards Council of Canada (Consejo
Canadiense de Normas)
www.scc.ca
•
•
Normas y Regulaciones de Productos (no alimentos)
Clasificación Internacional Uniforme de todos los
Bienes y Servicios (e.j. Normas de la Organización
Internacional de Normalización)
Canadian Food Inspection Agency (Agencia de
Inspección Alimentaria de Canadá)
www.inspection.gc.ca
•
•
Regulaciones Fitosanitarias
Certificaciones Internacionales (e.j. productos
orgánicos, carne, etc)
Mercado Canadiense : Resumen
Requerimiento para
Importación
•
Un mercado orientado hacia
importaciones, abierto pero competitivo
•
Regulaciones estrictas de
empaquetamiento y etiquetado
•
Información es importante: realice su
tarrea
•
Gerencie su relaciones con los
importadores
•
Etiquetas en Inglés y Frances
•
Proveedor eficiente y confiable
•
Diferente a los EEUU!
•
Precio no es siempre un factor clave
•
Canales de distribución adecuados
•
Importancia de Posicionamiento en
Mercado (segmentación)
Servicios de TFO Canadá
Expertos en comercio al servicio de los
países en desarrollo
Nuestros Servicios: Información
Manual
Exportando a
Canadá
Estudios de
Mercado
Boletin de Noticias
“Exportando a
Canadá”
Webinars
(presentaciones en
línea)
• Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense
• 21 informes detallados sobre sectores claves del mercado
canadiense
• Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de importación
• Presentaciones regulares para miembros registrados sobre
como usar los servicios en línea de TFO Canadá
Nuestros Servicios: Asesoría
Proyectos de
Capacitación
para el Comercio
Giras de
Familiarización
con el Mercado
Estudio de
Entrada al
Mercado
• Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del
comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso al
mercado canadiense a sus clientes
• Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de
promoción del comercio de países en desarrollo con los
principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto),
mercados étnicos y tiendas especializadas
• Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su
producto al mercado canadiense con 4 importantes universidades
canadienses- proyecto con dep. MBA
Nuestros Servicios: Contactos
Ofertas de
Exportaciones
• Promoción de ofertas de exportación de productos a más de
1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base de
datos en línea
Misiones
Comerciales
• Misiones comerciales a Canadá y países clientes: conectando a
PYMEs exportadoras con compradores canadienses
Eventos
Comerciales
• Organización de reuniones con compradores canadienses y
asesoramiento para participar en misiones de exportadores a
ferias comerciales claves en Canadá
Los Servicios en línea de TFO
Canadá dirigidos a su clientela
Proveedores
Extranjeros
Compradores
Canadienses
Instituciones
de promoción
del comercio
• Base de datos de
importadores
canadienses
• Base de datos de
proveedores
extranjeros
• Proveedores
registrados de sus
países
• Estudios de mercado
• Perfiles de países
clientes
• Enlaces al mercado
• Manual “Exportando
a Canadá”
• Boletín de noticias
“Exportando a
Canadá”
• Enlaces al mercado
• Boletín de noticias
Import Info
El sitio
web TFO
Canadá
www.tfocanada.ca
25 Países prioritarios
África
• Burkina Faso
• Etiopía
• Ghana
• Kenia
• Marruecos
• Tanzania
• Túnez
Américas
• Bolivia
• OECO
• Cuba
• República
Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Nicaragua
• Perú
Asia y Medio Oriente
• Bangladesh
• Camboya
• Indonesia
• Jordania
• Sri Lanka
• Vietnam
Servicios Elegibles-Paises
Prioritarios
•
Servicio de información sobre el mercado a través de la Web
•
Establecimiento de vínculos con importadores canadienses
•
Promoción y difusión de las IPC
•
Estudios de entrada al mercado (por sector)
•
Mecanismo para el Fomento del Comercio
•
Servicio de promoción y creación de relaciones
•
Misiones de familiarización con el mercado canadiense y entrenamiento
para representantes de IPC
38
Proyectos recientes con Ecuador
Base de Datos en Línea
Proyectos Recientes
2009-2012
•
•
29 exportadores registrados:
“Ecuador Si Exporta” – Programa de
Formacion de Formadores y
Formacion de Exportadores
•
Misiones Comerciales en Sector Agro
-misión de exportadores a la Feria
SIAL, CPMA y misión de importadores
Canadienses
•
2013
•
•
Programa MBA: Estudio de Mercado
en Sector Flores, con Ottawa
University, 2013
•
•
•
•
•
18 Productos alimenticios y bebidas
(incluyendo mariscos)
3 Ropa (no incluye Calzado)
2 Floricultura
2 Materiales de construcción, Hardware y
Herramientas de mano
2 Animales y productos de origen animal
1 Moda y Accesorios
1 Servicios
Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 1
40
Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 2
41
Registrese
Hoy para
accesar los
servicios en
línea de TFO
Canada:
El proceso de
registro
Paso 3
42
¡Gracias!
Contáctenos: TFO Canada
130 Slater Street, Suite 1025
Ottawa, ON Canada
K1P 6E2
@TFOcan
linkedin.com/TFOCanada
T: (01)613-233-3925
1-800-267-9674
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