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Especialización y dinámica de
la Industria Madura
Almudena Gallego Mínguez
11/09/2013
Especialización y dinámica por
ramas de la industria
tradicional
Miércoles, 11 de septiembre 2013
fedea
Almudena Gallego Mínguez
21/03/2013
Índice
Especialización
económica de la
ciudad
• Introducción
• Ramas económicas,
(Peso sobre el PIB
total de cada ciudad)
• Ocupados en cada
rama económica
fedea
Industria madura
en cada ciudad
• Peso de la industria
madura en el
producto y el empleo
de la ciudad
Dinámica por
ramas
Recapitulación
• Comparativa de las
ciudades rama por
rama
• Evolución de las
ramas
• Manufactura:
importancia de las
sub-ramas
tradicionales
Especialización y dinámica industrial
11/09/2013
Índice
Especialización
económica de la
ciudad
fedea
Industria madura
en cada ciudad
Dinámica por
ramas
Recapitulación
Especialización y dinámica industrial
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Introducción:
Especializació
n económica
de la ciudad
-
Las ciudades han experimentado una transformación en su estructura
productiva en las últimas décadas, caracterizada por:
 Recualificación de las funciones económicas de la ciudad, hacia un aumento de las
actividades de servicios en detrimento de las industriales. Proceso de
terciarización.
 Especialización en ramas industriales intensivas en tecnología y
conocimiento, productos y tareas que generan un elevado valor añadido,
disminuyendo las industrias intensivas en el factor trabajo.
 Presencia
cada
vez
mayor
de
los
servicios
en
la
economía
industrial(Servindustrialización). Por ejemplo: servicios de I+D+i,
marketing, de asesoramiento técnico, y han surgido nuevos servicios aprovechando
las nuevas tecnologías (comercio electrónico (e-commerce), servicios financieros,
oficinas de apoyo (back-offices) o centros de llamadas internacionales (callcenters)).
 Proceso de externalización en las empresas industriales, por el cual éstas dejan
de realizar todas las etapas del proceso productivo y pasan a ser realizadas por
empresas de servicios especializadas.
 El fenómeno de la globalización ha permitido que empresas industriales lleven
a otros lugares fases de la fabricación de su producto, lo que ha hecho también
disminuir la presencia industrial en la ciudad.
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Especializació
neconómica de
la ciudad
Ramas económicas
(Peso sobre el PIB total de cada ciudad)
¹ Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC, 2010. En la rama de agricultura, ganadería y pesca está incluida también
minas y canteras, en el resto de las ciudades se considera dentro de la industria.
² Fuente: INEI, 2010.
³ Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, 2011 (1ª estimación).
⁴ Fuente: INEGI, 2011. La suma de los porcentajes no es 100% porque debe descontarse el SIFMI (Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente).
⁵ Fuente: Cuentas Nacionales Uruguay (no se dispone de datos del PIB a nivel regional), 2011.
⁶ Fuente: INEC 2010.
⁷ Fuente: ISTAT 2011. Región Centro de Italia.
⁸ Fuente: Banco Central de Chile, 2010. Región Metropolitana de Santiago.
⁹ Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, 2011. No se dispone de datos del PIB a nivel regional.
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Especializació
n económica
de la ciudad
Ocupados en cada rama económica
(% de ocupados sobre el total de cada ciudad)
¹ Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH-2011.
² Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-2011).
³ Fuente: Afiliados a la Seguridad Social en situación de alta. Primer trimestre 2012.
⁴ Fuente: INEGI, 2010.
⁵ Fuente: INE, 2010.
⁶ Fuente: INEC 2010.
⁷ Fuente: ISTAT 2011. Región Centro de Italia.
⁸ Fuente: Servicios de Impuestos Internos de Chile 2011. Región Metropolitana de Santiago.
⁹ Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.
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Índice
Especialización
económica de la
ciudad
Industria madura
en cada ciudad
Dinámica por
ramas
Recapitulación
• Extractivas
• Energéticas
• Construcción
• Industria
manufacturera:
• Metalurgia
• Caucho y
plástico
• Textil
• Edición y
Artes gráficas
• Agroalimenta
ria
• Mobiliario y
carpintería
fedea
• Reciclaje
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Buenos
Aires
fedea
• La industria en la CABA ha perdido importancia relativa con
respecto a la industria nacional en las últimas décadas, debido,
principalmente, a la relocalización industrial hacia zonas alejadas del
área metropolitana y hacia los parques industriales de la región.
• Del total del producto manufacturero, , las sub-ramas tradicionales con
mayor peso son: agroalimentaria y textil.
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Lima
fedea
• La evolución de la industria en Lima ha estado estrechamente ligada
al comercio, ya que algunas ramas han disminuido su producción
debido a que sus productos no podían competir con productos
importados, por lo que se emigró a otras ramas.
• Del total del producto manufacturero, las sub-ramas maduras con más
peso son: textil, mobiliario y carpintería y agroalimentaria.
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Madrid
fedea
• El sector industrial se caracteriza por una elevada diversificación con
actividades de media-alta intensidad tecnológica, con otras destinadas a
la producción de bienes de consumo e intermedios para una demanda
final y empresarial elevada en la ciudad.
• Del total del producto manufacturero, las sub-ramas de la industria
madura con más peso son: reciclaje y edición y artes gráficas.
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México
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• La industria pesada se descentralizó a partir de los 80 y la manufactura
se reorientó hacia actividades dirigidas al mercado local por su
proximidad, como: la industria de alimentos y textiles. No obstante, se
mantiene la industria química y se observa cómo estos sectores
maduros están empezando a convivir con otros considerados
como ligeros, que incorporan más investigación.
• Del total del producto manufacturero, las sub-ramas tradicionales con
mayor peso son: agroalimentaria y metalurgia.
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Montevideo
* Los valores del PIB son para
todo el país, por no
disponibilidad de datos a nivel
departamento de los últimos
años.
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• La industria en Montevideo ha tenido históricamente, y mantiene un
peso fundamental en el PIB de Montevideo. Tanto el sector de la
construcción, como el energético han tenido una dinámica de
crecimiento sostenido en los últimos años, empleando un número
importante de trabajadores.
• Del total del EMPLEO manufacturero, las sub-ramas tradicionales con
mayor peso son: agroalimentaria y textil.
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Quito
• Se ha producido un desmantelamiento del sector industrial
desde la década de los noventa, con una disminución del peso de
muchas de las sub-ramas del sector manufacturero, incluso de la rama
textil, una de las más importantes en términos de empleo en la Ciudad.
• Del total del producto manufacturero, las sub-ramas de la industria
madura con más peso son: agroalimentaria, mobiliario y
carpintería y textil.
* Peso de cada rama en la
producción bruta de Pichincha
(provincia en la que se ubica
Quito), ya que no hay datos del
fedeaPIB a nivel ciudad
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Roma
* Todos los datos se
presentan sobre la
región de Lazio, pues no
existen datos oficiales a
nivel provincial según la
NACE Rev. 2.
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• En los últimos años, el sector industrial tradicional en la provincia de
Roma ha sufrido grandes cambios, tanto en su importancia, como en la
composición sectorial. Así, ha disminuido notablemente, especialmente
por la contracción del sector manufacturero, aunque la
construcción ha tenido una evolución dinámica en la provincia.
• Del total del producto manufacturero, las sub-ramas con más peso son:
mobiliario y carpintería, agroalimentaria y metalurgia.
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Santiago
fedea
• En la región metropolitana de Santiago, encontramos a la industria
manufacturera con una participación de considerable
importancia en la región. Así, el 48% del producto nacional de esta
rama de la industria madura fue generado en la región metropolitana en
el año 2010.
• Del total del EMPLEO manufacturero, las sub-ramas de la industria
madura con más peso son: metalurgia y agroalimentaria.
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Santo
Domingo
• Una particularidad de la industria manufacturera de Santo Domingo es
que se encuentra desagregada en empresas que trabajan en
régimen de “zonas francas” y el resto de industrias. Las zonas
francas tuvieron un importante papel en la economía dominicana en el
pasado, históricamente se trató de textiles.
• Del total del EMPLEO manufacturero, las sub-ramas con más peso son:
textil y agroalimentaria.
* No existen datos del
PIB a nivel ciudad, por
tanto, se presentan a
nivel nacional. El resto
de datos son de la región
Distrito Nacional de la
República Dominicana
donde se ubica la ciudad
de Santo Domingo.
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Índice
Especialización
económica de la
ciudad
fedea
Industria madura
en cada ciudad
Dinámica por
ramas
Recapitulación
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Dinámica
por ramas
Limitaciones de la
comparación:
 Ausencia de datos suficientemente desglosados por ramas y subramas en algunas ciudades.
 Ausencia a veces de datos desglosados a nivel ciudad, luego se ha
recurrido a niveles administrativos superiores (región metropolitana o
departamento).
 Se ha puesto en evidencia la expulsión de la actividad industrial de los núcleos
urbanos hacia la periferia, convirtiendo el límite jurisdiccional en la pieza clave
para valorar el peso de industria en la ciudad. Por ello, en muchos casos
para que el análisis de datos fuera comparable se ha tomado un
mayor límite territorial, es decir, una mayor área metropolitana que abarca
también la periferia.
 En algunos casos, se ha encontrado heterogeneidad en la propia
definición sectorial, pero se ha intentado adaptar ésta para que las ramas
puedan ser comparadas.
 Los últimos años disponibles de los datos utilizados en el análisis no son
los mismos para todas la ciudades, pues cada país y ciudad cuenta con sus
propios calendarios de publicaciones.
 El Efecto sede a veces sobreestima las industrias existentes en la ciudad, sobre
todo en sectores como el extractivo o el energético.
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Dinámica
por ramas
•
Rama Extractiva:
En general, la rama extractiva tiene poco peso sobre el total del PIB y sobre el
total de empleo de las ciudades de la Red.
•
La rama extractiva del área metropolitana de Lima representa un elevado porcentaje del
total de empleo de este sector en el país (82,5%), pero menos del total de la producción
(7,4%) → Esto se puede explicar por el Efecto sede.
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Dinámica
por ramas
•
Rama Energética:
La rama energética representa porcentajes mayores sobre el total del PIB y
del empleo de la ciudad que la rama extractiva, aunque siguen sin ser muy elevados.
•
El impacto de esta rama sobre la producción de la ciudad es mayor que sobre el
empleo en la mayoría de los casos.
•
En Lima y Santiago se concentra una parte importante de la rama energética
total del país.
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Dinámica
por ramas
•
Rama de la
Construcción:
El peso de la construcción en la ciudad tanto en términos de producción como de empleo
oscila en la mayoría de las ciudades entre el 5% y el 9%.
•
La región metropolitana de Santiago destaca por su elevado porcentaje de
trabajadores en la construcción sobre el total (15,3%), en comparación con el resto de
ciudades.
•
fedea
En Lima y Santiago se concentra, de nuevo, una parte importante del total del
sector, pero también en Buenos Aires, México y Quito.
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Dinámica
por ramas
•
Rama Manufacturera:
En general, el impacto de la rama manufacturera en la producción y en el empleo
local es mayor que el de las otras ramas de la industria madura.
•
Quito es la ciudad donde la manufactura tiene más peso sobre la producción total
(20,8%), seguida de Lima (18,3%), y menos en Madrid (4,3%) y Roma(6%).
•
De los datos disponibles, un elevado porcentaje de la producción y del empleo
manufacturero del país se concentra en Lima, Santiago, Quito y Buenos Aires.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
La metalurgia en México, Monteviedo, Quito, Roma y Santo Domingo tiene un peso
parecido y no muy elevado (entre el 0,6% y el 1,5%).
•
Santiago tiene el mayor porcentaje de empleados sobre el total de la ciudad en
esta sub-rama. Buenos Aires y Madrid son las que tienen menor peso tanto en la
fedea
producción como en el empleo.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
El impacto de esta rama sobre la economía local es menor que el de la metalurgia, sin
superar el 1% en ninguna de las ciudades.
•
fedea
En Madrid el peso de esta sub-rama es cercano a cero.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
El peso del sector textil es mayor en términos de empleo que en términos de
producción en ciudades como Buenos Aires, México y Quito. En Montevideo y
Santo Domingo el porcentaje de empleados en este sector también es considerable
(alrededor del 3%).
•
De los datos disponibles, Madrid y Roma son las que tienen menor presencia de
este sector.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
Esta sub-rama tiene un peso sobre el PIB y el empleo de entre el 1% y el 1,5% en
la mayoría de las ciudades.
•
Madrid es la ciudad con menor importancia de esta rama en su economía, en
comparación con el resto de ciudades de las que se tienen datos.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
Buenos Aires, México y Santo Domingo tienen un porcentaje de producción y de
empleo en la rama agroalimentaria entre el 2% y el 3% sobre el total de cada ciudad.
•
En Montevideo, Quito y Santiago esta rama tiene un impacto mayor al 3%.
•
Y de nuevo en Madrid y Roma esta sub-rama tiene un escaso peso.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
De nuevo, esta es una de las ramas que tiene en la mayoría de las ciudades un mayor
impacto sobre el empleo que sobre la producción local.
•
En Montevideo, Quito, Roma y Santo Domingo el peso oscila entre 1,3% y 2,1%.
•
En Buenos Aires, Madrid, México y Santiago el peso es menor.
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Dinámica
por ramas
•
Sub-ramas de la
Manufactura:
De esta rama se tienen datos de pocas ciudades, pero se observa un escaso peso en la
economía de las ciudades.
•
Las ciudades europeas tienen algo más de peso: Madrid (0,4% y 0,8 en términos de
empleo y producción, respectivamente) y Roma (1% del empleo total).
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Índice
Especialización
económica de la
ciudad
fedea
Industria madura
en cada ciudad
Dinámica por
ramas
Recapitulación
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Consideraciones
finales
Recapitulando… (I)
⎯ En todas las ciudades de la Red ha tenido lugar un importante proceso de terciarización de la
estructura productiva, aunque en algunas se ha producido con mayor intensidad que en otras, o
lleva más años teniendo lugar este proceso (ciudades europeas).
⎯ Por ello, las economías urbanas analizadas están dominadas por el sector servicios y el sector
industrial ha ido perdido peso paulatinamente:
⎯ La industria manufacturera ha seguido disminuyendo su peso en los últimos años en las
ciudades de Buenos Aires, Madrid, Roma, Santiago, Santo Domingo y Montevideo,
tanto con respecto a la producción total como al empleo total de la ciudad. Lima y México sólo
en términos de empleo.
⎯ La rama de la construcción ha disminuido tanto en términos de producción como de empleo
solo en tres de las ciudades consideradas: Madrid, Santiago y Santo Domingo. En México y
Quito sólo en términos de empleo y en Buenos Aires, Lima, Montevideo y Roma este sector ha
aumentado su peso en la economía del área metropolitana.
⎯ La rama extractiva y la rama energética tiene un peso pequeño en la producción y empleo local,
y éste se ha mantenido bastante estable en las ciudades, excepto en México y Quito donde ha
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habido caídas del peso de este sector.
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Consideraciones
finales
Recapitulando…(II)
⎯ En general, las ramas de la industria madura se han comportado de forma
similar tanto si las consideramos con respecto al PIB como con respecto al
empleo.
⎯ El impacto de la industria manufacturera sobre la producción y el empleo local
sigue siendo elevado en las ciudades latinoamericanas (entre el 10% y el 20%)
con los últimos años disponibles, a diferencia de las europeas, donde el peso es
menor (Madrid 4,3% y Roma 6%).
⎯ El peso de la rama de la construcción es parecido en todas las ciudades de
la Red, oscilando entre el 5 y el 10%, salvo alguna excepción, como México donde es
menor.
⎯ La rama extractiva tiene un peso muy pequeño en general y la rama energética
tiene un impacto mayor en la producción que sobre el empleo en la mayoría
de los casos, aunque también con un peso no muy elevado (como máximo alcanza el
2,7% sobre la producción de Madrid o el 2,2% sobre el empleo de Santo Domingo).
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Consideraciones
finales
Recapitulando…(III)
⎯ Con los datos disponibles, podemos decir que Lima y Santiago son las ciudades
donde destaca la mayor concentración de la industria madura total del país,
aunque en otras ciudades también se observa cierta concentración en algunas ramas
pero en menor medida.
⎯ Las sub-ramas de la Manufactura con mayor influencia en el total de la economía
local son en general: agroalimentaria, textil y mobiliario y carpintería, por este
orden.
⎯ Muchas de las actividades industriales tradicionales están disminuyendo su peso en la
economía urbana, pero no solo por el proceso de terciarización comentado, sino
también por el debilitamiento de la demanda y el aumento de la
competitividad exterior, que está afectando especialmente a las actividades
intensivas en mano de obra y de menor innovación, como son precisamente las
actividades de la industria tradicional. → Por ello, las políticas de competitividad,
innovación y de exportación tienen una especial relevancia en este sector. ( Sesión del
viernes).
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Gracias por la atención
Almudena Gallego Mínguez
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