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Informe Semanal 23 de Mayo de 2006 Subsecretaría de Agricultura y Economía rural De Coyuntura Climático Comentario inicial Este informe semanal se realiza con un análisis económico de las principales noticias y con información climática y meteorológica, en ambos casos de alcance público. Las fuentes consultadas periódicamente son: Bolsa de Cereales de Buenos Aires (www.bolsadecereales.com). e-campo (www.e-campo.com). FyO (www.fyo.com.ar). Agritotal (www.agritotal.com). Agrodiario (www.agrodiario.com). Mercado de Liniers (www.mercadodeliniers.com.ar). Agrobasf (www.agro.basf.com.ar). Buscagro (www.buscagro.com). Diario La Nación, suplemento El Campo y Sección Economía (www.lanacion.com.ar). Diario Infobae, suplemento Infocampo (www.infobae.com.ar). Diario Clarín, suplemento Rural (www.clarin.com.ar). Diario Ámbito Financiero, sección Agro y Economía (www.ambitoweb.com). Diario La Voz del Interior (www.intervoz.com.ar). Diario La Nueva Provincia (www.lanueva.com.ar). Granar (www.granar.com.ar). Agroconnection (www.agroconnection.com.ar). CPC Climate Prediction Center (www.cpc.nceo.noaa.gov). Servicio Meteorológico Nacional (www.meteofa.mil.ar). Noticias Agropecuarias (www.noticiasagropecuarias.com). Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 2 de 16 Subsecretaría de Agricultura y Economía rural Informe de Coyuntura Semanal del 23/05/06 Agricultura Se registró el embargo de 10 barcos en España contra la soja transgénica de la Argentina, mientras que el Gobierno instó a la filial local de Monsanto a que defina su postura. En los últimos 30 días los embargos dispuestos contra los buques aumentaron considerablemente, sobre todo en España, donde las aduanas frenaron de oficio unos 10 embarques con un perjuicio para los importadores superior a los 6 millones de euros en calidad de garantías bancarias, según fuentes oficiales. Este perjuicio para los compradores podría trasladarse a los productores agrícolas argentinos a través de un menor precio por su producto. El Gobierno intimó a la empresa Monsanto Argentina a que defina su posición respecto de las acciones legales que inició la central norteamericana de la empresa en la Unión Europea (UE ) contra los barcos argentinos cargados con harinas y pellets de soja, según confirmaron fuentes de la empresa y de la Secretaría de Agricultura. Por su parte, Monsanto reclama al Estado argentino que defina un marco legal para cobrar regalías por el uso de la soja roundup ready (RR), modificada genéticamente, que si bien no patentó en el país está protegida en Europa. A los inconvenientes en España se sumaron los procedimientos iniciados en cuatro buques que arribaron a Holanda de las empresas exportadoras Glencore y Cargill. Mientras tanto, en Dinamarca, Inglaterra, Holanda y España, Monsanto Technology (EE.UU.) avanza con las demandas judiciales que había iniciado el año pasado, cuando comenzaron con estas acciones sobre los cargamentos de soja. Las exportaciones a Europa representan 2000 millones de dólares al año y significan el 30 % del comercio total de estos subproductos que se extraen del grano de soja. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 3 de 16 Faltando aún cosechar 2,9 millones de hectáreas, se está estimando una producción de 40 millones de toneladas de soja que, de concretarse, constituirían el récord nacional de producción de la oleaginosa, superando a la anterior campaña en 4,4 %. La superficie sembrada en esta campaña 2005/2006 superó la concretada el año agrícola 2004/2005, estimándose un área de 15,2 millones de hectáreas, debido a las mayores coberturas registradas en toda la pradera pampeana y a pesar de algunas disminuciones en las provincias extrapampeanas. Esta estimación representa 5,6% de incremento en relación con el año anterior, originada inicialmente por las condiciones económicas que presentaba la oleaginosa en la época de siembra y el agregado en su momento de áreas destinadas originalmente a otros cultivos. El área recolectada hasta el momento representa 81% del total sembrado nacional, habiéndose completado todo el este y sur de Córdoba con rendimientos entre 24 y 31 q/ha, el sur santafesino con rindes de entre 30 y 35 q/ha, y el norte bonaerense, con rendimientos entre 33 y 35 q/hectárea. El balance final de la superficie sembrada de trigo en la campaña 2005/2006 indica que el total implantado con el cereal fue de alrededor de 5 millones de hectáreas, lo que representa una disminución cercana a 19% en relación con la anterior campaña. Las condiciones climáticas impidieron la concreción de las intenciones de siembra previstas inicialmente, tanto en el sudeste y sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y centro-sur de Córdoba. A las zonas indicadas, la falta de humedad adecuada trajo también como consecuencia, una disminución en las coberturas previstas en el norte de la región triguera. Al final de la cosecha se obtuvieron muy buenos rendimientos en el centro y norte bonaerense, sur de Santa Fe y en Entre Ríos (en la zona de Rosario del Tala se ha logrado el récord histórico de rendimiento con 32 q/ha). En las zonas del sudeste y sudoeste bonaerense, los rendimientos fueron menores que los normales para la región con productividades de 2.500 kg/ha para Tres Arroyos y su zona de influencia, con buenos porcentajes de proteína pero bajo peso hectolítrico. En la zona Mar y Sierras los rendimientos son elevados (4.000 kg/ha de promedio) con bajo nivel proteico y alto peso hectolítrico. Como resultado final y teniendo en cuenta la producción unitaria lograda en las zonas en cuestión, la producción final para esta campaña será de 12,5 millones de toneladas. Trigo: mientras en la campaña 2005/2006 la superficie implantada con el cereal disminuyó 19%, para la próxima se espera, siempre y cuando el clima acompañe, una recuperacíon importante, según afirma la SAGPyA. Las estimaciones de la Secretaria de Agricultura de la Nación concuerdan con el último informe del Usda respecto de la campaña triguera 2006/2007 en la Argentina en la que se pronostica un incremento del área a implantar oscilante entre los 5,6 a 5,9 millones de hectáreas, recuperando casi plenamente el espacio que tuvo en 2004/5. Según la Secretaría de Agricultura las condiciones climáticas actuales que se registran en el sudeste de Buenos Aires y La Pampa, de escasas precipitaciones, no han permitido una recarga adecuada en el perfil de los suelos en gran parte del área destinada al trigo. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 4 de 16 Informe de Situación Roya de la Soja del Departamento de Protección Vegetal del MAA. Al día de hoy, 22 de mayo de 2006, se informa que el último avance de situación de la roya de la soja que publica el SINAVIMO corresponde a la semana del 24 de Abril al 2 de Mayo. Hasta esa semana los partidos donde se constataron oficialmente las denuncias son: Alberti, San Pedro, Rivadavia, Salto, Colón, Ramallo, Luján, Pergamino, Gral. Villegas, Campana, Bmé. Mitre y Baradero. Se menciona que en el Laboratorio Central de Sanidad Vegetal no se recibieron denuncias de plantas con síntomas. Ganadería y Lechería Después de algunas demoras en los trámites de exportación, los contenedores de carnes que componen la cuota Hilton, un contingente de cortes de alta calidad y precio con destino a la Unión Europea, terminaron de embarcarse el fin de semana, según informó la Dirección General de Aduanas (DGA). Desde el viernes pasado hasta ayer, según la DGA, se autorizó la salida de 84 contenedores con cortes tipo Hilton, que representan unas 1.030 toneladas con destino a Alemania, Dinamarca, España, Italia, Reino Unido y Holanda. "En el puerto de Buenos Aires no hay contenedores demorados con carne de la cuota Hilton", aclaró ayer la DGA luego de algunos retrasos que habían inquietado a los frigoríficos exportadores. El Ministerio de Economía decidió destrabar hace dos semanas los embarques de la cuota Hilton que, en verdad, estaban excluidos de la suspensión de las exportaciones de marzo último, pero que habían sido frenados en los puertos de Buenos Aires y Santa Fe. Este cupo de exportación, compuesto por 28.000 toneladas, debería cumplirse antes de que concluya el mes próximo. Aún resta enviarse unas 4000 toneladas, de las cuales 2000, ya están producidas y permanecen en las cámaras de frío de los frigoríficos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) prohibió el uso del producto carbadox utilizado como promotor de crecimiento en animales destinados al consumo humano cuyos productos y subproductos se exporten a la Unión Europea y a otros mercados con similares requisitos. La media se hizo efectiva con la publicación de la Resolución 256/06, del SENASA, que establece la modificación del artículo 1º de la resolución 446/01 del mismo organismo y, agrega el carbadox a los diversos principios activos como promotores de crecimiento. El uso de estos promotores como avoparcina, bacitracina, espiramicina, tilosina y virginamicina, esta prohibido en animales destinados al consumo humano cuyos productos y subproductos, incluidos leches, huevos y miel, se exporten a la UE y a otros mercados con requisitos equivalentes, indicó el ente sanitario nacional. La medida responde a la necesidad de ampliar las garantías otorgadas al comercio de alimentos de origen animal con los diferentes países compradores, en consonancia con el paulatino aumento de los requisitos exigidos por los mercados externos respecto de la utilización de productos veterinarios. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 5 de 16 Economía Agropecuaria Los costos del trigo, el maíz, la soja y el girasol aumentaron entre 0,5 y 2% debido al incremento de herbicidas y fertilizantes. En el caso del engorde a corral, subió un 5 % la ración y otro 0,5% la sanidad. De acuerdo con los indicadores de coyuntura agropecuaria de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se registraron aumentos en los costos directos de los cuatro principales cultivos, entre marzo y abril. Las variaciones en alza fueron de 1,9, 0,4, 2,3 y 0,5% para el maíz, la soja, el trigo y el girasol, respectivamente. Este ascenso para los cereales y el girasol se explica, principalmente, por la suba en el precio de un fertilizante de uso habitual. En tanto que para la soja, el responsable fue el aumento de un herbicida de uso habitual. El informe indica que los gastos de estructura también presentaron subas durante marzo, con un ascenso que fue del orden de 0,8 y 0,9%, según la actividad. Si se compara la variación respecto del mismo mes del año anterior, se observa un alza significativa de 24,5% para las diferentes actividades. El precio de la tierra no presentó modificaciones entre abril y mayo. Pero si se lo compara con mayo del 2005, el aumento fue de 29,3% en la zona maicera, de 27,3% en la zona triguera y de 20% en campos de invernada. Los valores se incrementaron de u$s5.800 (mayo 2005) en zonas maiceras a u$s7.500 la hectárea, mientras que en zonas trigueras fue de 2.200 a 2.800 dólares la hectárea. En tierras aptas para invernada los valores subieron de 2.500 a 3.000 dólares la hectárea. En apenas cuatro años, el gasoil y el diesel oil que se comercialice dentro del país, deberá ser mezclado con "biodiesel" en un porcentaje del 5 %, como mínimo, de la cantidad total del producto combustible final, según lo establecido en la ley 26.093. La norma define como biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, en plantas específicas habilitadas a tal fin, que accederán al beneficio fiscal que, en carácter de promoción, fijará anualmente el gobierno en la ley de Presupuesto. La autoridad de aplicación de la ley podrá aumentar el citado porcentaje de mezcla cuando lo considere conveniente para el mercado, o bien disminuírlo ante situaciones de escasez comprobadas. Las plantas productoras de biocombustibles deberán someter sus proyectos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incluya el tratamiento de efluentes y la gestión de residuos. Paralelamente, la secretaría de Agricultura promoverá cultivos destinados a la producción de biocombustibles, y la subsecretaría de Pymes promoverá la compra de bienes de capital por parte de las empresas pequeñas y medianas, destinados a la producción de biocombustibles. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 6 de 16 La Subsecretaria de Política Agropecuaria y Alimentos fue autorizada a recibir y dar trámite a las solicitudes de reconocimiento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La iniciativa oficial que se hizo efectiva con la firma de la Resolución 202/06 apunta a fomentar la competitividad de los productos agrícolas y alimentarios, que presentan características diferenciales por su origen geográfico. Esta norma permite avanzar en el régimen creado por la ley nº 25.380 y su modificatoria, la ley nº 25.966, para el reconocimiento de las mismas. La Dirección Nacional de Alimentos recibirá la documentación para dar curso a las solicitudes preliminares que se presenten, hasta tanto se dicte el Decreto pertinente y se conformen las estructuras formales ordenadas por ley. El Gobierno solicitó a los exportadores que "autorregulen" sus embarques, de trigo ya que el escenario de oferta y demanda se presenta muy ajustado y el abastecimiento interno podría complicarse a fin de año. Este pedido se hizo a fin de evitar que en los últimos meses del año —y antes de la próxima cosecha de enero 2007— pueda haber desabastecimiento de trigo y presión sobre los precios domésticos de la harina, el pan, los fideos y las galletitas, entre otros. En concreto, sería aconsejable que los embarques de trigo no superen este año las 7 millones de toneladas, un volumen 30% inferior al exportado en 2005. Los exportadores agrícolas prácticamente cubrieron el saldo exportable de trigo disponible para el presente año, que será de poco más de 7 millones de toneladas y, teniendo en cuenta que la Argentina produjo este verano 25% menos de trigo que en 2005, esto es 12,5 millones de toneladas a las que deben descontarse 5,5 millones destinadas al consumo interno, el balance queda muy ajustado. Sin embargo, las cerealeras recién realizaron embarques concretos por 4 millones de toneladas, quedando aún 3 millones por embarcar. Por medio de la resolución 225/2006 las autoridades del Senasa redefinieron las zonas que comprenden las distintas regiones en las que esta dividido el territorio nacional de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1585/96. Se establecieron las regionales del Noreste Argentino (NEA); Noroeste Argentino (NOA); Nuevo Cuyo; Pampeana y Patagonia. Cada regional está compuesta por centros regionales agrupados según sus características productivas. La Región del NEA está integrada por el Centro Regional Mesopotamia –que agrupa a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones– y el Centro Regional ChacoFormosa. La Región del NOA está compuesta por el Centro Regional NOA Norte –Salta y Jujuy–, y el Centro Regional NOA Sur –Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero-. La Región Nuevo Cuyo comprende el Centro Regional Cuyo –La Rioja, San Juan y Mendoza- y el Centro Regional La Pampa-San Luis. A la Región Pampeana la componen el Centro Regional Buenos Aires, el Centro Regional Santa Fe y el Centro Regional Córdoba. Finalmente, la Región Patagonia quedó integrada por el Centro Regional Patagonia Norte –Río Negro y Neuquén– y el Centro Regional Patagonia Sur –Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur–. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 7 de 16 Precios de Productos ($ por tonelada) Valores Absolutos Especie Unidad de medida promedio seis promedio doce meses meses 22/05/06 21/04/06 23/05/05 325,0 262,3 540,0 505,1 295,0 200,0 495,0 490,7 319,3 248,9 487,5 522,3 311,6 232,0 494,6 516,1 2,39 2,18 2,43 2,37 Trigo Maíz Girasol Soja $ por tn 325,0 266,9 530,0 514,5 Novillo Liniers $/kg vivo 2,17 Variación % última medición con respecto a: Especie 21/04/06 Trigo Maíz Girasol Soja Novillo Liniers promedio seis promedio doce meses meses 23/05/05 0,00% 1,75% -1,85% 1,86% 10,17% 33,45% 7,07% 4,85% 1,79% 7,22% 8,72% -1,49% 4,29% 15,05% 7,16% -0,30% -9,40% -0,28% -10,66% -8,64% Fuente: Dirección Provincial de Economía Rural - Departamento de Estadística en base a Bolsa de Cereales, Mercado de Liniers y Agromercado. Maíz Trigo 300,0 350,0 340,0 250,0 330,0 200,0 320,0 310,0 150,0 300,0 100,0 290,0 280,0 50,0 270,0 - 260,0 22/05/06 21/04/06 23/05/05 promedio seis meses promedio doce meses Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 22/05/06 21/04/06 23/05/05 promedio promedio seis meses doce meses 8 de 16 Girasol Soja 550,0 525,0 540,0 520,0 530,0 515,0 520,0 510,0 510,0 505,0 500,0 500,0 495,0 490,0 490,0 480,0 485,0 470,0 480,0 460,0 475,0 450,0 470,0 22/05/06 21/04/06 23/05/05 22/05/06 promedio promedio seis meses doce meses 21/04/06 23/05/05 promedio promedio seis meses doce meses Novillo Liniers ($ por kg vivo) 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 22/05/06 21/04/06 Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 23/05/05 promedio promedio seis meses doce meses 9 de 16 Subsecretaría de Agricultura y Economía rural Informe Climático Semanal al 23 de Mayo Total Precipitación Acumulada Semanal al 22 de Mayo Total Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 10 de 16 Precipitación Mensual Acumulada – Abril Total – Anomalía Total mm Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 Anomalía mm 11 de 16 Precipitación Acumulada – Temperatura Máxima 14 al 20 de Mayo Temperatura Mínima – Anomalía Térmica 14 al 20 de Mayo Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 12 de 16 Noticias de Medios 18 / 5 -. La campaña fina ha comenzado en el norte. En el inicio. Sobre el noroeste argentino, la oferta de agua de los últimos tres meses del semestre cálido proyecta el contexto de humedad dentro del cual se iniciarán las siembras de los granos finos. Hacia el este, la disminución de las precipitaciones no es tan marcada, sin embargo las “nuevas” zonas agrícolas de Santiago y el sudoeste chaqueño generalmente padecen las deficiencias hídricas si ingresan al otoño con lluvias escasas. El comportamiento pluvial del último trimestre muestra una importante diferencia en la provisión de agua entre el este y el oeste. Las reservas actuales del NOA, se ubican en valores normales. El panorama es más complejo sobre el NEA, principalmente el sudoeste del Chaco. En principio solo sería posible un avance generalizado de las siembras de trigo si se dan lluvias algunas lluvias. FUENTE: CCA Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 13 de 16 22 / 5 -. La última semana se mantuvo con lluvias escasas. En el sur de Buenos Aires el escenario de sequía complica al área triguera. Lo destacado de la última semana ha sido el importante cambio de ambiente que se opero desde el viernes sobre el sur y progresó hacia el norte durante el sábado. Entre el sábado y lunes, gran parte de la franja central de la región pampeana fue alcanzada por las heladas, condición que no se aparta del comportamiento esperado para la época. El despliegue del aire frío sobre el centro de la región pampeana promueve la merma de las reservas superficiales, sin embargo el perfil de humedad hasta el primer metro muestra almacenajes satisfactorios sobre las principales áreas trigueras del norte de Buenos Aires, sudoeste de Entre Ríos, sur de Santa Fe y este de Córdoba. Perspectiva. Durante el resto de la semana se mantendrían las condiciones de estabilidad. Las lluvias pueden presentarse con registros menores durante el viernes sobre el sur de la región, corriéndose a la franja central durante el sábado. No se proyectan acumulados destacados en ningún sector de la región pampeana. FUENTE: CCA Perspectivas Climáticas Este año apunta a mantener una alternancia entre prolongados lapsos con temperaturas superiores a lo normal y cortas pero intensas rachas de frío. Las temperaturas mínimas serán bajas en promedio. No se esperan heladas generalizadas, pero es probable que se produzcan heladas localizadas en las áreas serranas del sur de Buenos Aires. El extremo norte de Salta y Formosa será la única porción del área agrícola que observará temperaturas mínimas superiores a 10ºC. La mayor parte del NOA, la Región del Chaco, el norte de la Región Pampeana y el norte de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10 ºC. La Región de Cuyo y el centro y el sur de la Región Pampeana registrarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C. Los vientos rotarán al sector norte, provocando un gradual aumento de la temperatura y humedad, y determinando elevada nubosidad. Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola, aunque se aparecerán algunos focos de tormenta. El NOA observará lluvias abundantes (25 a 75 mm) sobre el este de Jujuy y el norte de Salta.; el este de Formosa y el Chaco, el norte de Corrientes y el centro de Misiones recibirán la influencia de un núcleo de fuertes tormentas que se ubicará sobre el sudeste del Paraguay. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 14 de 16 Es probable que, hacia el final de la perspectiva se producirá el paso de un segundo frente de tormenta que causará un marcado descenso de la temperatura y podría producir lluvias más abundantes que las anteriores. El Clima y los cultivos – Panorama Internacional 16 / 5 -. Bolivia. Helada destruye cultivos en los valles. Se estima que más de 8.000 ha de tomate y maíz están afectados. Una helada de mas de seis días, está destruyendo gran parte de los cultivos de tomate, maíz, tabaco, pimentón, maní, fréjol y otros, incluso las pasturas se han secado. Ayer se observó que el daño es de magnitud puesto que las hojas de todas las plantas han pasado de su color verde natural al gris o amarillento, o están ya secas y quemadas a consecuencia del frío. Es la segunda vez en este año, y en menos de dos meses los agricultores de esta provincia están sufriendo dos consecuencias climáticas: la primera fue en febrero y marzo, cuando una sequía afectó a 2.000 ha de las cuales el maíz sufrió la peor parte, y ahora se ha presentado la helada. FUENTE: EL DEBER – BOLIVIA 16 / 5 -. Venezuela. Las lluvias ponen al agro en emergencia. Los ganaderos están en emergencia como consecuencia del retraso en la distribución de los productos agrícolas a varios estados occidentales del país, dado el mal estado de las vías interurbanas, situación generada por las fuertes y sucesivas precipitaciones registradas en los últimos días en la región sur del lago de Maracaibo y en la zona de Perijá. FUENTE: EL UNIVERSAL - VENEZUELA 19 / 5 -. Estados Unidos. Las lluvias ocurridas desde el inicio de la primavera hasta la fecha, sumadas al agua aportada por el derretimiento de la cobertura nival mejoraron el estado de gran parte del cinturón maicero. En el último tiempo, el Delta y la Región Sudeste recibieron un alivio que mejoró las reservas hídricas de los suelos pero no fue suficiente para erradicar totalmente los focos de sequía. El área triguera recibió poco alivio y sus reservas de humedad continuaron reduciéndose. Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 15 de 16 Perspectiva. Las temperaturas estarán sobre lo normal al oeste del país (oeste del área triguera y Texas), mientras que el centro y el este del área agrícola norteamericana (el centro y este del área triguera, el cinturón maicero, el Delta y el este) registrarán valores inferiores a lo normal. Las precipitaciones serán de variada intensidad. La mayor parte del área triguera, el oeste del cinturón maicero, el Delta y la Región Sudeste observarán lluvias inferiores a lo normal. El este del Cinturón Maicero observará precipitaciones abundantes. Nueva Inglaterra y la Costa del Golfo observen fuertes tormentas localizadas, con riesgo de granizo y vientos. FUENTE: BOLSA DE CEREALES Informe Semanal del 23 de Mayo de 2006 16 de 16