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Documento revisado por: Cecilia Arias De Pol Jefe Departamento de Planificación (S) Este trabajo fue elaborado en texto, gráficos y cuadros por Gabriela Morales Concha - Ingeniero Comercial, consultora de la Unidad de Análisis Económico y Estadísticas del Dpto. de Planificación de SERNATUR Departamento de Planificación Avenida Providencia 1550 Teléfono (56 2) 7318300 – Fax 2642616 Publicado en Santiago de Chile, abril de 2009 Permitida fuente su reproducción citando Página Nº 2 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación PRESENTACIÓN El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), consciente de la importancia económica y social que tiene la actividad turística para el país y en concordancia con los objetivos establecidos para esta Institución en el Plan de Acción de Turismo 2006 – 2010, presenta una estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Características del Turismo (ACT) para el año 2008, elaborada con indicadores indirectos y a la luz de las cuentas nacionales publicadas el pasado 23 de marzo por el Banco Central de Chile, con el objeto de mantener el marco metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales. Además, y a partir de dichos resultados, se han hecho ajustes en algunas de las actividades para la estimación 2007, de acuerdo a los cambios efectuados por dicha institución en el PIB total de la economía. De este modo, SERNATUR pone a disposición de los usuarios cifras actualizadas a las mediciones del año 2008, concordantes con la serie publicada en noviembre de 2008 para la Cuenta Satélite de Turismo de Chile, serie 2003 a 2006, en valores del año base 2003. Adicionalmente, a fines del presente año 2009, se espera publicar la Cuenta Satélite de Turismo de Chile con datos definitivos para los años 2006 y 2007, a partir de la información disponible para su elaboración. Este nuevo esfuerzo que realiza SERNATUR, y que pone a disposición de los usuarios interesados en este tema, permite contar con una serie de cifras y antecedentes coherentes y consistentes en el tiempo, constituyéndose en un aporte a la información económica del país y asignándole la debida importancia a la contribución que la actividad turística realiza al Producto Interno Bruto del país. OSCAR SANTELICES ALTAMIRANO DIRECTOR NACIONAL DE TURISMO Página Nº 3 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación PRODUCTO INTERNO BRUTO ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO EVOLUCIÓN EN LOS AÑOS 2003 A 2008 Proyecto Cuenta Satélite de Turismo ÍNDICE PRESENTACIÓN 1. El PIB Turístico y la evolución de la actividad económica en el año 2008 2. El Aporte al PIB de las Actividades Características del Turismo (ACT) 3. Composición del PIB de las Actividades Características del Turismo (ACT) 4. Definiciones 5. Anexos Página Nº 4 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 1.- EL PIB TURÍSTICO Y LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AÑO 2008 Durante el año 2008 el PIB Turístico creció un 4,1% respecto del año anterior. A su vez el PIB Total de la economía lo hizo en un 3,2%. La actividad turística presentó una evolución similar a la que tuvo la economía durante el año 2008. Ésta se caracterizó por registrar incrementos positivos durante los primeros nueve meses del año para luego contraerse en el último trimestre del año, en concordancia con la situación internacional que evidenció con fuerza la crisis financiera que la afectó directamente, y que sigue afectando, a la economía real de producción de bienes, el nivel del empleo y por consiguiente el patrimonio de los hogares. Cabe mencionar que, de acuerdo a cifras preliminares de Policía Internacional, el Turismo Receptivo se habría incrementado en un 7,7% en el año 2008 respecto del año 2007. La evolución a nivel de las ACT que lo componen se muestran en el siguiente cuadro: TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LAS ACT Y CONEXAS DEL TURISMO Y DEL PIB TOTAL PAÍS (cifras en millones de pesos de 2003) Actividades AÑO 2007 AÑO 2008 Estimado Valor Agregado Estimado Valor Agregado Tasas de Variación 2008/2007 Hoteles y similares 255.458 256.991 0,6 Segunda vivienda 115.114 120.294 4,5 Restaurantes y similares 251.452 248.435 -1,2 2.559 2.741 7,1 Transporte terrestre de pasajeros 205.161 214.583 4,6 Transporte de pasajeros por vía aérea 332.630 358.908 7,9 Transporte de pasajeros por ferrocarril 3.653 3.700 1,3 Alquiler de automóviles 188.292 192.811 2,4 Agencias de viajes y similares Transporte de pasajeros por vía marítima 279.097 291.377 4,4 Actividades culturales 6.812 7.023 3,1 Actividades de deportes 8.250 8.537 3,5 Actividades de recreación 110.628 126.003 13,9 Comercio al por menor turístico 139.470 144.909 3,9 Actividades conexas de transporte 33.520 34.123 1,8 Total Valor Agregado de las ACT 1.932.096 2.010.435 4,1 Producto Interno Bruto (PIB) (1) 62.694.083 64.677.016 3,2 (1) Fuente: Anuario Cuentas Nacionales de Chile, marzo 2009, cuadro 1.11 Página Nº 5 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación Las actividades que presentaron un mayor dinamismo fue la actividad de transporte y, de manera específica, el transporte aéreo con un 7,9%. Las actividades de Recreación se incrementan de manera notoria en este año llegando a una tasa de 13,9% influenciada por los Casinos de Juego, debido a la puesta en marcha de 7 de ellos que comenzaron a funcionar entre julio y diciembre de 2008, promediando en total menos de 3 meses de operación. Éstos fueron Enjoy Casino de Antofagasta, Gran Casino de Copiapó, Casino de Colchagua S.A. en Santa Cruz, Monticello Grand Casino en Mostazal, Gran Casino de Talca, , Marina del Sol en Talcahuano y Gran Casino de Los Ángeles. Además, del Casino Termas de Chillán ubicado en la comuna de Pinto, el único que funcionó todo el año. La actividad de Hoteles y similares registró un leve crecimiento de 0,6% y la segunda vivienda con un incremento estimado en 4,5%. La evolución positiva de casi todas las ACT, con la excepción de restaurantes y similares que registra una caída en este período de un –1,2%, refleja que el turismo, aún con la disminución en su nivel de actividad, está demostrando ser uno de los sectores más resistentes de la economía si se compara con otras actividades que han tenido bajas significativas como la minería del cobre, el nulo crecimiento de la industria, o crecimientos menores que las ACT tales como los sectores agropecuario-silvícola y comercio, siendo superado sólo por el desarrollo de las comunicaciones y el sector financiero. Así las actividades relacionadas con el turismo pueden llegar a ser un vector estratégico a futuro, en un momento en que las condiciones económicas mundiales siguen deteriorándose. El crecimiento de las actividades características del turismo y de otras actividades de la economía, se aprecian en el siguiente gráfico: TASAS DE VARIACIÓN MEDIA DEL PIB Y OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RESPECTO DEL TOTAL DE ACT Y CONEXAS DEL TURISMO AÑO 2008 RESPECTO DEL AÑO 2007 (en porcentajes) 10,4 6,1 3,2 4,1 3,8 3,0 0,0 2008-2007 -5,8 PIB Total Sectores Agropec-Silvícola Minería del Cobre Industria Manuf acturera Comercio Hoteles y Restaurantes Comunicaciones Activ. Financ. y Empresariales ACT y conexas del Turismo Página Nº 6 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación En general, durante la serie de años 2003 a 2008, el crecimiento de las ACT que conforman el PIB turístico ha estado por encima del incremento de la tasa del PIB Total país, a excepción del año 2004 respecto del 2003 en que estas mismas actividades con las cuales se compara el PIB turístico crecieron a tasas por sobre la media de la economía, lo que se observa en el gráfico siguiente: TASAS DE VARIACIÓN MEDIA DEL PIB Y OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RESPECTO DEL TOTAL DE ACT Y CONEXAS DEL TURISMO AÑO SERIE 2003 A 2008 (en porcentajes) 14,7 10,4 8,3 8,9 7,3 7,0 6,0 5,9 9,4 9,3 8,5 8,4 7,3 7,2 7,9 4,9 5,6 6,9 6,6 6,0 4,6 3,9 5,4 5,3 4,5 4,7 0,3 2004-2003 2005-2004 6,1 3,5 3,1 6,1 6,1 3,2 0,4 2006-2005 3,8 4,1 3,0 0,0 2007-2006 -4,9 2008-2007 -5,8 PIB Total Sectores Agropec-Silvícola Minería del Cobre Industria Manufacturera Comercio Hoteles y Restaurantes Comunicaciones Activ. Financ. y Empresariales ACT y conexas del Turismo El detalle de las actividades y sus respectivas tasas de crecimiento se encuentran en el Anexo 1 “Tasas de variación del valor agregado de las ACT y conexas del turismo y del PIB” Página Nº 7 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 2.- EL APORTE AL PIB DE LAS ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO (ACT) Los positivos resultados alcanzados por las ACT y conexas del turismo en 2008 hacen también que la importancia relativa de éstas incremente su participación en el PIB total de la economía, llegando al 3,11%. El desglose por actividad se muestra en el cuadro siguiente: APORTE AL PIB TOTAL PAÍS DEL VALOR AGREGADO DE LAS ACT Y CONEXAS DEL TURISMO (cifras en millones de pesos de 2003) Actividades AÑO 2007 ESTIMADO AÑO 2008 ESTIMADO Valor Valor Agregado % sobre Agregado PIB Hoteles y similares 255.458 256.991 0,40 Segunda vivienda 115.114 120.294 0,19 Restaurantes y similares 251.452 248.435 0,38 2.559 2.741 0,00 Transporte terrestre de pasajeros 205.161 214.583 0,33 Transporte de pasajeros por vía aérea 332.630 358.908 0,55 Transporte de pasajeros por ferrocarril 3.653 3.700 0,01 Alquiler de automóviles 188.292 192.811 0,30 Agencias de viajes y similares Transporte de pasajeros por vía marítima 279.097 291.377 0,45 Actividades culturales 6.812 7.023 0,01 Actividades de deportes 8.250 8.537 0,01 Actividades de recreación 110.628 126.003 0,19 Comercio al por menor turístico 139.470 144.909 0,22 Actividades conexas de transporte 33.520 34.123 0,05 Total Valor Agregado de las ACT 1.932.096 2.010.435 3,11 Producto Interno Bruto (PIB) (1) 62.694.083 64.677.016 (1) Fuente: Anuario Cuentas Nacionales de Chile, marzo 2009, cuadro 1.11 Cabe mencionar que en la publicación tanto del 18 de marzo como en el detalle publicado por el Banco Central en su página web, el PIB del año 2006 fue corregido al alza en 0,24% y el PIB del año 2007 fue modificado a la baja en un 0,16%. Esto llevó a confirmar las cifras del PIB turístico 2006 y a revisar las cifras del año 2007 corrigiendo al alza la segunda vivienda, el transporte terrestre y los servicios culturales. De este modo, la evolución del aporte de las ACT y Conexas del Turismo al PIB total de la economía es la que se muestra en el gráfico siguiente: Página Nº 8 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación EVOLUCIÓN DEL APORTE AL PIB TOTAL PAÍS DE LAS ACT Y CONEXAS DEL TURISMO (en porcentajes) 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Esto corrobora la importancia creciente que han venido teniendo las actividades relacionadas con el turismo en el contexto total de la economía, desempeñando, además, un papel clave en la creación de bienes y servicios y de empleo. El detalle de las actividades y sus respectivas tasas de crecimiento se encuentran en el Anexo 2 “Aporte al PIB total país de las ACT y conexas del turismo”. Página Nº 9 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 3.- COMPOSICIÓN DEL PIB DE LAS ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO (ACT) En los estudios que se han hecho de la Cuenta Satélite de Turismo1 para Chile, se ha determinado que cuatro sectores aportan el 77,8% del valor agregado de los servicios turísticos: el transporte de pasajeros con un 38,0%, las agencias de viaje un 14,8%, los establecimientos de alojamiento y similares con un 12,8% y los restaurantes y similares un 12,2%. El 22,2% restante los aportan las actividades de recreación, culturales, deportivas, la segunda vivienda y el comercio al por menor, lo que se muestra en el gráfico siguiente: APORTE AL PIB DE LAS ACT (en porcentajes) Otros 22,2 Trans porte de pas ajeros 38,0 Restaurantes y similares 12,2 Hoteles y similares 12,8 Agencias de viaje 14,8 Esta estructura se mantiene relativamente similar en la serie estudiada, tal como se observa en el gráfico siguiente: PIB TURÍSTICO: ESTRUCTURA PORCENTUAL Año 2003 45 40 Año 2004 38,2 38,2 38,4 38,0 38,3 37,9 Año 2005 Año 2006 35 Año 2007 30 Año 2008 21,9 21,7 21,9 22,2 21,8 21,4 25 20 14,6 14,2 14,5 14,8 14,4 14,5 15 12,7 12,9 12,8 12,6 13,0 12,4 12,8 12,6 13,2 12,2 12,9 13,0 10 5 0 Transporte de pasajeros Agencias de viaje Hoteles y similares Restaurantes y similares Otros 1 Publicaciones: “Cuenta de Satélite de turismo 2003, Proyección 2004 y Estimación 2005” y “Cuenta Satélite de Turismo Serie 2003 a 2006” en www.sernatur.cl Página Nº 10 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 4. DEFINICIONES 4.1 Producto interno bruto (PIB) El Producto Interno Bruto (PIB) es una de las medidas de la producción de bienes y servicios, neta de duplicaciones, generados en el país en un determinado período. Se valora a precios de mercado y su medición se hace generalmente a partir del valor agregado de las diversas actividades económicas, o productores. Se incluye además el impuesto al valor agregado (IVA recaudado) y los derechos de importación. El PIB, por el lado del gasto a precios de mercado, es igual a la suma de las remuneraciones de los empleados, el consumo del capital fijo, los impuestos indirectos netos de subvenciones y el excedente de explotación. De esta forma, es posible medir el PIB generado por el consumo del visitante y hablar del PIB turístico, en referencia al consumo turístico interior que efectúan los visitantes, tanto del turismo receptivo como del turismo interno, de los bienes y servicios que son demandados por ellos a las distintas actividades económicas durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual. A estas actividades se le denominan Actividades Características del Turismo” (ACT). 4.2 Visitante Se define como toda aquella persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por un período inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado, personas refugiadas y migrantes, diplomáticos, trabajadores fronterizos y estacionales, viajeros laborales o aquellos cuyo propósito sea cambiar de residencia o búsqueda de trabajo. Se dividen en turistas y excursionistas. 4.3 Turismo Es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 4.4 Turismo Interno o Doméstico Son los visitantes residentes en el país que se desplazan fuera de su entorno habitual, pero dentro del país, por un período menor a un año y cuyo propósito principal no sea el percibir una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo, entre otros. 4.5 Turismo Receptivo Son los visitantes de otras naciones que se desplazan a un país en su calidad de no residentes, por un período menor a un año por cualquier motivo, excepto para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo, inmigrantes, entre otros. Página Nº 11 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 5. ANEXOS 5.1 Anexo 1 “Tasas de variación del valor agregado de las ACT y conexas del turismo y del PIB” AÑO 2003 Actividades Valor Agregado AÑO 2004 Tasas de Valor Variación AÑO 2005 Tasas de Valor Variación AÑO 2006 Tasas de AÑO 2007 Tasas de AÑO 2008 Tasas de Estimado Variación Estimado Variación Estimado Variación Valor Valor Valor Agregado 2004/2003 Agregado 2005/2004 Agregado 2006/2005 Agregado 2007/2006 Agregado 2008/2007 Hoteles y similares 196.757 205.612 4,5 217.743 5,9 235.228 8,0 255.458 8,6 256.991 0,6 Segunda vivienda 97.179 101.358 4,3 106.021 4,6 110.368 4,1 115.114 4,3 120.294 4,5 188.015 202.681 7,8 222.531 9,8 236.105 6,1 251.452 6,5 248.435 -1,2 2.879 2.882 0,1 2.732 -5,2 2.781 1,8 2.559 -8,0 2.741 7,1 Restaurantes y similares Transporte de pasajeros por ferrocarril Transporte pasajeros terrestre de 167.476 177.991 6,3 191.326 7,5 200.204 4,6 205.161 2,5 214.583 4,6 Transporte de pasajeros por vía aérea 254.622 266.335 4,6 289.772 8,8 306.289 5,7 332.630 8,6 358.908 7,9 Transporte de pasajeros por vía marítima 3.310 3.393 2,5 3.522 3,8 3.617 2,7 3.653 1,0 3.700 1,3 Alquiler de automóviles 155.843 165.661 6,3 174.607 5,4 183.163 4,9 188.292 2,8 192.811 2,4 Agencias de viajes y similares 227.540 235.732 3,6 249.168 5,7 259.384 4,1 279.097 7,6 291.377 4,4 3,1 Actividades culturales 5.606 5.882 4,9 6.206 5,5 6.419 3,4 6.812 6,1 7.023 Actividades de deportes 6.583 6.894 4,7 7.378 7 7.878 6,8 8.250 4,7 8.537 3,5 89.079 93.245 4,7 101.515 8,9 105.603 4,0 110.628 4,8 126.003 13,9 114.300 116.015 1,5 124.600 7,4 131.328 5,4 139.470 6,2 144.909 3,9 28.104 29.622 5,4 31.785 7,3 33.025 3,9 33.520 1,5 34.123 1,8 1.537.293 1.613.303 4,9 1.728.906 7,2 1.821.392 5,3 1.932.096 6,1 2.010.435 4,1 4,7 64.677.016 3,2 Actividades de recreación Comercio al por menor turístico Actividades conexas de transporte Total Valor Agregado de las ACT Producto Interno Bruto (PIB) (1) 51.156.415 54.246.819 6,0 57.262.645 5,6 59.890.971 4,6 62.694.083 (1) Fuente: Anuario Cuentas Nacionales de Chile, marzo 2009, cuadro 1.11 Página Nº 12 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación 5.2 Anexo 2 “Aporte al PIB total país de las ACT y conexas del turismo” AÑO 2003 Actividades AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 ESTIMADO AÑO 2007 ESTIMADO AÑO 2008 ESTIMADO Valor % sobre Valor % sobre Valor % sobre Valor % sobre Valor % sobre Valor % sobre Agregado PIB Agregado PIB Agregado PIB Agregado PIB Agregado PIB Agregado PIB Hoteles y similares 196.757 0,38 205.612 0,38 217.743 0,38 235.228 0,39 255.458 0,41 256.991 Segunda vivienda 97.179 0,19 101.358 0,19 106.021 0,19 110.368 0,18 115.114 0,18 120.294 0,19 188.015 0,37 202.681 0,37 222.531 0,39 236.105 0,39 251.452 0,40 248.435 0,38 Restaurantes y similares Transporte de pasajeros por ferrocarril 0,40 2.879 0,01 2.882 0,01 2.732 0,00 2.781 0,00 2.559 0,00 2.741 0,00 Transporte terrestre de pasajeros 167.476 0,33 177.991 0,33 191.326 0,33 200.204 0,33 205.161 0,33 214.583 0,33 Transporte de pasajeros por vía aérea 254.622 0,50 266.335 0,49 289.772 0,51 306.289 0,51 332.630 0,53 358.908 0,55 Transporte de pasajeros por vía marítima Alquiler de automóviles Agencias de viajes y similares Actividades culturales 3.310 0,01 3.393 0,01 3.522 0,01 3.617 0,01 3.653 0,01 3.700 0,01 155.843 0,30 165.661 0,31 174.607 0,30 183.163 0,31 188.292 0,30 192.811 0,30 227.540 0,44 235.732 0,43 249.168 0,44 259.384 0,43 279.097 0,45 291.377 0,45 5.606 0,01 5.882 0,01 6.206 0,01 6.419 0,01 6.812 0,01 7.023 0,01 6.583 0,01 6.894 0,01 7.378 0,01 7.878 0,01 8.250 0,01 8.537 0,01 89.079 0,17 93.245 0,17 101.515 0,18 105.603 0,18 110.628 0,18 126.003 0,19 Comercio al por menor turístico 114.300 0,22 116.015 0,21 124.600 0,22 131.328 0,22 139.470 0,22 144.909 0,22 Actividades conexas de transporte 28.104 0,05 29.622 0,05 31.785 0,06 33.025 0,06 33.520 0,05 34.123 0,05 1.537.293 3,01 1.613.303 2,97 1.728.906 3,02 1.821.392 3,04 1.932.096 3,08 2.010.435 3,11 Actividades de deportes Actividades de recreación Total Valor Agregado de las ACT Producto Interno Bruto (PIB) (1) 51.156.415 54.246.819 57.262.645 59.890.971 62.694.083 64.677.016 (1) Fuente: Anuario Cuentas Nacionales de Chile, marzo 2009, cuadro 1.11 Página Nº 13 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación Página Nº 14 Servicio Nacional de Turismo / Departamento de Planificación