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La Evolución Económica de China y su Impacto en América Latina Gladys Hernández Pedraza La Habana, 25 de Mayo 2006 Principales Temas Evolución económica de la República Popular China China en la Economía Mundial Oportunidades y Retos de las relaciones de América Latina con China. Evolución Económica de la República Popular China • El crecimiento del PIB como promedio, ha sido de alrededor del 9,4% para el período 1978-2005. • Si en 1820, el PIB representaba un tercio del PIB mundial, en el 2005, China poseía un PIB de 2,26 millones de millones de USD. Crecimiento del PIB real 16 14 12 Crecimiento Promedio = 9,4% 10 8 6 4 2 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 0 Factores en los que ha descansado el crecimiento económico hasta el momento 1. Se observan elevadas tasas de ahorro superiores al 40% del PIB. 2. Costos de oportunidad relacionados a la mano de obra abundante y barata. 3. Reformas de apertura en el sector externo y auge de las exportaciones chinas. 4. Atractivos del gran mercado chino para las IED . 5. Importante asimilación y replica de los avances científico- tecnológicos. Se observan elevadas tasas de ahorro superiores al 40% del PIB. Volumen de ahorros en 2005 • Chinos en 2005 fue más de 1.100.000 millones • • • de dólares USA, aproximadamente la mitad del PIB del país. EE.UU, el volumen de ahorros de los ciudadanos norteamericanos fue de 1.600.000 millones de dólares, tan sólo un 13% de su renta nacional. Esta cifra incluye los ahorros medios de los consumidores, sector comercial y gobierno en todo el año. Si se calculan tan sólo los ahorros familiares, la diferencia sería aún mayor. En 2005 la tasa de ahorro individual de los chinos fue de 30% del ingreso familiar, en tanto que esta cifra en EE.UU. es tan baja hasta resultar negativa, representando -0,5% de la renta familiar, después del pago de impuestos. Costos de oportunidad relacionados a la mano de obra abundante y barata. PIB per cápita en PPAs (USD, Promedio 1999-2005) 14000 12000 8.902 8000 5.187 6000 4.371 4000 2000 China Peru Venezuela Colombia Brazil Mexico Chile Argentina 0 Uruguay US$ 10000 Costos de oportunidad relacionados a la mano de obra abundante y barata. • Los salarios son 4 veces más • bajos que el promedio en América Latina. El salario promedio mensual en las manufacturas es inferior a los 150 USD.( EEUU: Cerca de 22 000 USD, España: 17 000 USD). Reformas de apertura en el sector externo y auge de las exportaciones chinas. Crecimiento anual de las exportaciones (%) 4 ,7 M éxico / C eA EU / U E/ Jap 5 14 ,5 7,4 8 ,8 9 ,5 A mérica Lat 2000-2005 9 ,5 9 ,6 A sia,e/ C hina Suramérica 19 9 0 - 2 0 0 0 13 ,4 6 ,6 C hina 2 5,1 14 ,9 0 5 10 15 20 25 30 Papel de la Inversión en el crecimiento económico Tasa de crecimiento Promedio (%) PIB 1971-78 1979-89 1990-98 1999-2005 4,9 9,3 9,6 7,7 Población 0,7 1,4 1,6 1,2 Acumulación de capital 4,8 5,7 6,6 6,8 El crecimiento hasta el 2005 se sustentó en la inversión... Fuente de Crecimiento por el Lado de la Demanda 20 15 (%) 10 5 0 Consumo Gobierno Inversión Inventarios Exportaciones Netas 2006f 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 -5 Atractivos del gran mercado chino para las IED . • Entre 1979-2005. la Inversión extranjera directa llegó a 622,500 millones de dólares . El impacto de la IED representa el 28% del PIB. • El 50% de las exportaciones actuales de China se corresponden con esta IED. • La acumulación de capital explica dos terceras partes del crecimiento de los últimos años seguida por las mejoras en la eficiencia técnica. Inversión en capital fijo como % del PIB. • En el período 1997-2002 la inversión en capital fijo representó el 37% del PIB. • En 2003, alcanzó un 47,8% . • En 2004, superó el 50%. • Para 2005 las cifras llegaron a casi el 48%. Importante Asimilación de los adelantos científicos y de su replica. 5.0% I+DPredecido y Observado/PIB 4.5% 4.0% Israel 3.5% Finlandia 3.0% 2.5% 2.0% Korea 1.5% 1.0% China India 0.5% Argentina 0.0% 4 5 6 7 Mexico Log PIB per Capita lIACT, 2004 8 Costa Rica 9 10 : Se están observando niveles de innovación similares al de países con mayor renta propiciado por la iniciativa empresarial 11 China en la Economía Mundial China se integra rápidamente al sistema de comercio mundial. China ha apostado por la apertura comercial como instrumento para potenciar su desarrollo. Acceso a la OMC en diciembre de 2001. Aranceles de China 1982 1992 1997 2002 Fuente: Dispersión Media (desviación Media ponderada típica) Máximo 55.6 … … … 42.9 40.6 … 220.0 17.6 16.0 13.0 121.6 12.3 6.4 9.1 71.0 World Economic Outlook (2004) Compromiso de reducción de aranceles en los 5 años posteriores a su entrada en la OMC hasta llegar a una tarifa media ponderada del 6.9%. La tarifa media se redujo 15,3% en 2001 a 10,4% en 2004 y 9,9% desde enero 2005. Entrada de China a la OMC. • El ingreso de China a la OMC supone la gran apertura del mayor mercado mundial y de la economía más dinámica del planeta. • Este ingreso se realiza, después de grandes y reiterados esfuerzos, el 11 de diciembre del 2001. • El ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) es de enorme relevancia para China por los enormes desafíos e incertidumbres que contiene. Entrada a La OMC Ventajas La formulación de normas del comercio e inversión internacionales. Defensa de sus intereses comerciales mediante el sistema de solución de controversias de la OMC. China se beneficiará con la Cláusula de Nación Más Favorecida. Desventajas: En sólo 3 años, se podrá importar y exportar todo tipo de mercancías, salvo algunas excepciones. Eliminación y reducción de aranceles, a más tardar en 2006. Reducción de aranceles de 31.5% a 15% de los productos agrícolas y de 24.6 a 8.9% para los productos industriales. Empresas chinas perderán la protección de los aranceles y restricciones a la importación, enfrentándose a una competencia directa. Reducciones Arancelarias Bienes reduc. Arancel en 2000 (%) Prod. Industriales 24,6 Productos IT 13,3 Productos agrícolas (2) 31,5 Equipos Agrícolas 11,5 Automóviles 80-100 Textil y confección (3) 25,4 Equipos de construcción 13,6 Transporte aéreo civil 14,7 Cosméticos 45,0 Muebles 22,0 Equipos de medicina 9,9 Papel 14,2 Productos farmacéuticos 9,6 Equipos científicos 12,3 Acero 10,3 Arancel post-OMC (%) 9,4 2005) 0 (2005) 14,5 (2004) 5,7 (2002) 25 (2006) 11,7 (2005) 6,4 (2004) 8 (2002) 10-15 (2004-05) 0 (2005) 4,7 (2003) 5,5 (2005) 4,2 (2003) 6,5 (2003) 6,1 (2003) Fuente: (Wen Hai, Jia Luo y Ying Zhao, 2001). Tasa 61,8 100,0 54,0 50,6 72,2 53,9 52,9 5,6 72,2 100,0 2,5 61,3 56,3 47,2 40,8 Participación en el COMEX mundial Peso de las exportaciones chinas Peso del Comercio Chino en el Comercio Mundial (%, 1980-2004) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 0% Participación en el COMEX mundial • El auge de la apertura china implica una penetración significativa y acelerada en los mercados. • El peso de las exp. chinas sobre las exportaciones mundiales creció de 0.9% en 1980 a 4% en 2005. • Hoy China es la tercera economía en términos de COMEX mundial . • El volumen del comercio alcanzó(1.422,120 usd, 2005: Exp: 762 mm usd; Impor: 660,120 mm usd) Impactos más importantes de la presencia China • Aumento de los precios de materias primas • • • desde la entrada de China en la OMC. Mayor impacto en la estabilidad-inestabilidad de los precios de los productos básicos a escala mundial. Mayores vínculos de china en el exterior y participación más directa en las negociaciones comerciales . Incidencia en la toma de decisiones en función de sus intereses . Ejemplo claro en la adopción de la Declaración Ministerial de la VI Ministerial de la OMC. Impactos más importantes de la presencia China • Mayor participación en las corrientes de financiamiento internacionales . Mejores posibilidades para fomentar la IED. Incremento del atractivo del mercado chino para la inversión en tecnologías de punta. (TICS) Mayor participación en las corrientes de financiamiento internacionales . Mejores posibilidades para fomentar la IED. • La aceptación , por parte de China de los compromisos asumidos en la OMC abre grandes expectativas para las empresas extranjeras que asumen estos compromisos con grandes expectativas , especialmente en las esferas de la agricultura y los servicios. Incremento de los precios Indice de Precios Nominales Base 100 = 1995 140 130 120 Bebidas 110 Metales 100 Alimentos 90 80 Productos agrícolas 70 60 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 50 Mayor participación en las corrientes de financiamiento internacionales IED por región, 1970-2004 100 (cuot a sobre IED mundial, %) Países desarrollados 80 60 40 Asia 20 0 Latam y Caribe 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 -20 Fuente: UNCTAD, BBVA IED dirigida a países subdesarrollados IED hacia países en desarrollo, 1970-2004 100 (cuota sobre IED hacia países en desarrollo, %) LatAm /Caribe 80 60 As ia e m e rge nte e x-China 40 20 0 China -20 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 -40 Fuente: UNCTAD, BBVA Oportunidades y Retos en las relaciones de América Latina con China. China en América Latina • China, se ha convertido en el tercer socio comercial más importante para la región. • En 2005, China invirtió 4 mil millones USD en América Latina. • El comercio con China en la coyuntura económica mundial actual es uno de los estímulos para el crecimiento económico que la región ha registrado en los últimos años. China en América Latina • China es uno de los principales compradores de las materias primas que la región exporta. • Esta demanda ha aumentado sus precios en el mercado internacional y la economía latinoamericana se ha beneficiado. China en América Latina China ha desplazado a Japón como el principal socio de la región. Para AL, China representa sólo el 4% de sus X y el 5% de sus M Temas que despiertan temores • China puede “colonizar” a los países latinoamericanos. • China puede desplazar a América Latina de las corrientes de flujos financieros. • El movimiento de empresas hacia China en búsqueda de mano de obra barata. Ej en las maquiladoras de México. • América latina en esta relación perpetúa su condición de exportadora de materias primas. Algunas interrogantes y respuestas • ¿Pueden los chinos ampliar su radio de acción • comercial e inversionista en la región sin previas negociaciones comerciales y total consentimiento de los Estados Nacionales? Si algunos países de América Latina se ven desplazados de las corrientes de flujos comerciales, ellos no sólo se debe a las condiciones actuales en los mercados chinos sino al deterioro económico, social y la inestabilidad política que impera en dichos países. Algunas reflexiones • ¿No pueden los estados nacionales retomar el camino de las políticas industriales que estimulen el desarrollo industrial y garanticen la permanencia de las empresas tanto nacionales como extranjeras en la región? Algunas reflexiones • Si hasta ahora , la relación comercial imperante con otros países no ha resuelto el tema de la estructura económica atada a la exportación de materias primas , resultado esencial de los patrones financieros condicionados que han prevalecido para la mayoría de los países de la región, se puede pensar que un nuevo tipo de relación comercial pudiera beneficiar el desarrollo de las economías y coadyuvar a la transformación paulatina de la estructura económica. Algunas reflexiones • ¿Por qué renunciar a la posibilidad de explorar nuevos vínculos comerciales y de inversión con China? • ¿Por qué no aprovechar nuevas oportunidades donde existan? Posibles oportunidades y diferencias • China no compite con América Latina en la • • • exportación de materias primas. Materias primas más exportadas por América Latina: cobre, soja, petróleo y café. América Latina exporta 46.8% de la soja mundial, 40.1% del cobre y 9.3% del crudo. La inversión china en el exterior si bien todavía es marginal , ya se destaca por el aumento de la inversión hacia América Latina. Por primera vez, China se percibe como uno de los 5 principales países de origen de IED para los próximos 3 años. Posibles oportunidades y diferencias • Los servicios se han desarrollado rápidamente en China en años recientes, y América latina podría explorar aún más este sector en su relación con China. Auge del Comercio de servicios para América Latina • El comercio de servicios en la región se ha caracterizado por un crecimiento sostenido. • Las exportaciones de servicios pasaron de niveles cercanos a los 30.000 en 1990 a casi 70.000 millones de dólares en 2004-2005. • Las importaciones de servicios pasaron de 36.000 en 1990 a 77.000 millones de dólares en 2004. • los servicios han mostrado un crecimiento importante, especialmente, debido a mayores costos de transporte y al significativo aumento en servicios de seguros y del turismo. Desarrollo de la exportación de manufacturas El Comercio entre AL y China se diversifica pero todavía su naturaleza resulta marcadamente inter-industrial: AL exporta productos primarios y China principalmente manufacturas con diversos niveles tecnológicos (bajo, medio y alto) Am. del Sur se ha beneficiado por la demanda china de materias primas y los menores precios de manufacturas. Centroamérica enfrenta una mayor competencia en textiles y en manufacturas en el mercado de EE.UU lo que afecta su crecimiento y soporta adversos términos de intercambio (petróleo) México enfrenta una situación parecida. China no es un mercado monolítico. China produce manufacturas con diversos niveles tecnológicos (bajo, medio y alto) Región Occidental Región Interior Población: 83mil. Población: 710 mil. PIB p/c: 773 usd PIB p/c: 765 usd % PIB nacional: 4% %PIB nacional: 38% China hoy posee alrededor del 20% de la población mundial E bienestar general de las familias ha crecido y el consumo total se ha incrementado en 8.6% promedio o anual desde 1978. La clase media “acomodada” ya representaba un 19% población total en el año 20051. Esta proporción se incrementa en un 1% anual desde 1999. Región Costera Población: 482 mil. PIB p/c: $2118 %PIB nacional: 58% 1Estimación de la Academia Ciencias Sociales China. Clase media: patrimonio total entre Rmb150-300 mil (US$18-36 mil) Tomar en cuenta la estrategia de desarrollo diseñada por China • Lograr una sociedad modestamente acomodada • La clase media representaba el 15 % en 1999 y se ha incrementado en 1 % como promedio hasta alcanzar 19% en 2005 . Se espera que llegue al 40% para el 2020 • Los ingresos estarían en el orden de los 25,000 a 30,000 yuanes (3 000 a 3 605 USD) per cápita, es decir 75,000 yuanes o 100,000 yuanes anuales Posibles escenarios para el desarrollo de China a partir de la aplicación de los acuerdos de la OMC A corto plazo las barreras arancelarias disminuyen con mayor rapidez en los sectores intensivos en recursos naturales (aceite, petróleo y carbón), así como en los productos químicos y farmacéuticos A Mediano Plazo la apertura de los servicios y de aquellos sectores tradicionalmente protegidos por el Estado (telecomunicaciones, agricultura, automóviles) implica un crecimiento exponencial de la IED, precisamente como resultado de la reducción de las barreras institucionales burocráticas y financieras que normalmente protegen la entrada en el mercado chino. A más Largo Plazo • El comercio será menos restrictivo, ello influirá fundamentalmente en los sectores intensivos en mano de obra (manufactura), así como en los servicios y en las nuevas tecnologías. Retos para América Latina – Ampliar su conocimiento sobre la realidad China y resolver los temas de competitividad que afectan a la economía de la región – Analizar e impulsar relaciones de complementariedad con China – Impulsar alianzas empresariales y tecnológicas – Apostar por el desarrollo del comercio entre empresas y también entre sectores . – Integrarse a los procesos de integración regional que se desarrollan en Asia donde priman intereses, nacionales y regionales. – Estimular las corrientes de inversión en esta dirección